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1、,,北京分公司上半年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析,2,,經(jīng)營特點(diǎn),3,總體情況,截止2008年6月30日，北京分公司車險(xiǎn)累計(jì)承保295,188輛，其中交強(qiáng)險(xiǎn)累計(jì)承保154,347輛。入帳保費(fèi)累計(jì)收入70589萬元，同比增長12.34 %，車險(xiǎn)保費(fèi)占比76.9%，其中交強(qiáng)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入14840萬元，占車險(xiǎn)比為21.02%。全部車險(xiǎn)賠款支出41365萬元，同比增長43.73%（增速高于保費(fèi)31.39個百分點(diǎn)），已決賠付率為58.6%，同比上升12.8個百分點(diǎn)。,,,4,發(fā)展速度,上半年同比增長為12.34 %，低于全司水平6.68個百分點(diǎn)。在區(qū)域發(fā)展中比環(huán)渤海的17.75%低了5個百分點(diǎn)。行業(yè)比較，5月份北京地

2、區(qū)行業(yè)同比增長14.1%，分公司比行業(yè)低1.13個百分點(diǎn)，比主要競爭對手平安增速低18.73個百分點(diǎn)。,結(jié)論：無論是比較行業(yè)、競爭對手、地區(qū)、全司，分公司的發(fā)展速度都是相對較慢。,5,發(fā)展速度,,從1-6月份分公司每月增速來看，3月、4月兩個月份的增速明顯降低，其他幾個月份的增速均高于12%。 結(jié)論：總體來看，增速較為穩(wěn)定。,6,預(yù)算進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半，任務(wù)過半”。相比全國，該保費(fèi)預(yù)算完成率處于較低水平，比全國總量完成率低6.07個百分點(diǎn)，在環(huán)渤海地區(qū)是完成率最低的公司。,北京分公司每月業(yè)務(wù)發(fā)展速度較為穩(wěn)定，很少出現(xiàn)大起大落或者明顯的周期性。如果沒有意外，分公司應(yīng)基本能完成全年預(yù)算目標(biāo)。,

3、7,市場份額,目前北京市場上有產(chǎn)險(xiǎn)公司22家，競爭較為激烈。今年上半年平安和國壽產(chǎn)險(xiǎn)均有較快的發(fā)展。分公司車險(xiǎn)市場份額為16.2?，F(xiàn)居于市場第2位，落后于人保，領(lǐng)先平安2.58個百分點(diǎn)，平安和中華聯(lián)合分居3、4位。,8,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),,與去年同期相比，分公司車險(xiǎn)占產(chǎn)險(xiǎn)比及交強(qiáng)險(xiǎn)占車險(xiǎn)比兩個指標(biāo)均有所下降,9,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高交強(qiáng)險(xiǎn)的銷售能力將是分公司業(yè)務(wù)發(fā)展的突破口,車險(xiǎn)占產(chǎn)險(xiǎn)比為76.9 %，交強(qiáng)險(xiǎn)占車險(xiǎn)比為21.02%，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)與前幾個月相比有所上升。同全司相比，分公司交強(qiáng)險(xiǎn)占比比全國平均水平低6.58個百分點(diǎn)，比當(dāng)?shù)匦袠I(yè)平均水平低7.7個百分點(diǎn)。,10,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),。,經(jīng)營好私家車和企業(yè)非營業(yè)

4、用車成為分公司車險(xiǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵,從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，分公司車險(xiǎn)中家庭自用車所占比例達(dá)77%，企業(yè)非營業(yè)用車占比為18%，這兩者所占比例超過分公司總業(yè)務(wù)的95%。,11,業(yè)務(wù)質(zhì)量和理賠,全部車險(xiǎn)賠款支出41365萬元，同比增長43.73%（增速高于保費(fèi)31.39個百分點(diǎn)），已決賠付率為58.6%，同比上升12.8個百分點(diǎn)。,增速下降后去年承保業(yè)務(wù)賠款開始顯現(xiàn),12,業(yè)務(wù)質(zhì)量和理賠,滿期賠付率,商業(yè)險(xiǎn)滿期賠付率從2月份的61%上升到6月份的65.46%。,業(yè)務(wù)質(zhì)量下降,13,業(yè)務(wù)質(zhì)量和理賠,,上半年交強(qiáng)險(xiǎn)案均賠款及案均估損逐月上升，而輛均保費(fèi)下降，保費(fèi)充足性降低。,14,,問題及建議,,問題1：,發(fā)展速

5、度相對較低，離“時(shí)間過5，任務(wù)過6”的要求目標(biāo)有較大差距。無論是比較行業(yè)、競爭對手、地區(qū)、全司，分公司的發(fā)展速度都是相對較慢?？紤]到8月份奧運(yùn)會的召開，可能會對車險(xiǎn)業(yè)務(wù)有一定的影響，故全年預(yù)算目標(biāo)的任務(wù)壓力仍然很大。,建議,適度加快發(fā)展速度，密切關(guān)注平安的發(fā)展動態(tài)，一方面確保順利完成分公司年初預(yù)算目標(biāo)；另一方面確保第二的市場份額，保持對平安的領(lǐng)先優(yōu)勢，鞏固自身的市場地位。,15,問題及建議,,問題2：,交強(qiáng)險(xiǎn)占比偏低。分公司交強(qiáng)險(xiǎn)占比比全國平均水平低6.58個百分點(diǎn)，比北京行業(yè)平均水平低7.76個百分點(diǎn)。說明分公司的銷售能力仍可提高,建議：,提高交強(qiáng)險(xiǎn)的銷售能力將是分公司業(yè)務(wù)發(fā)展的突破口。分公

6、司應(yīng)進(jìn)一步深化對交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的分析，提高交強(qiáng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)占比，增加交強(qiáng)險(xiǎn)的普及面。,16,問題及建議,問題3：,案均賠款上升明顯。分公司案均估損呈上升趨勢。案均估損以每月近2的速度逐步上升，交強(qiáng)險(xiǎn)案均賠款也以每月2%-4%的速度增長。分公司要加強(qiáng)理賠管理。,建議：,關(guān)注賠案情況和業(yè)務(wù)質(zhì)量，特別要交強(qiáng)險(xiǎn)案件的理賠管理。,17,問題及建議,問題4：,商業(yè)車險(xiǎn)已決賠付率偏高。由于增速放緩，去年高速增長帶來的問題開始顯現(xiàn)。商業(yè)車險(xiǎn)滿期賠付率由去年的61.5%上升到今年5月份的65%。分公司商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一直比較平穩(wěn)，占比最大的為私家車（上半年基本保持在76%左右），折扣率也穩(wěn)定在23%左右，但是其滿期賠付

7、率卻由年初的66%上升到5月份的71%，北分的私家車簽單保費(fèi)占比同比上升了1.7個百分點(diǎn)，6月份，私家車的案均賠款與案均估損分別同比上升28%和25%，由此造成其業(yè)務(wù)核算賠付率持續(xù)上升。這是分公司商業(yè)車險(xiǎn)滿期賠付率上升的根本原因。,建議：,分公司進(jìn)一步分析并關(guān)注賠付率的變化，并采取相應(yīng)措施，優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量，提高公司的盈利能力。,問題及建議,問題5：,渠道業(yè)務(wù)是北京分公司最為重要的業(yè)務(wù)來源，占比高達(dá)93.56%，4S店業(yè)務(wù)占渠道業(yè)務(wù)比超過了一半，達(dá)54.56%，營銷業(yè)務(wù)渠道達(dá)20.01%，但營銷業(yè)務(wù)渠道的滿期賠付率較高。市場競爭也使各公司對4S店業(yè)務(wù)的爭奪日趨激烈，展業(yè)成本上升。,建議：,分公司要細(xì)化各渠道成本核算，優(yōu)化渠道建設(shè)，對渠道采取分類管理的方式，減低渠道成本，提升渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量。,問題及建議,問題6：,奧運(yùn)會給業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響,建議：,關(guān)注奧運(yùn)會對業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，做好業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)案，評估影響程度，消除不利影響。,20,,謝謝 Thank you,