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1、2020/10/2,1,中國LPG船運市場分析,中國船東協(xié)會液化氣運輸專業(yè)委員會 尹 海,2020/10/2,2,一、中國LPG船舶運力狀況,1.現(xiàn)有LPG船舶總量情況： 截止2010年底，中國內(nèi)河及沿海LPG船總數(shù)共計69艘，約 9.7萬載重噸，總數(shù)比上年減少12艘，凈減少約1萬載重噸。 其中長江內(nèi)河LPG船無增減，仍保持11艘，約1萬載重噸； 沿海LPG船58艘，約8.7萬載重噸,比上年減少12艘。 主要原因是年內(nèi)報廢或光租到期的海船有15艘，同時受金 融危機滯后影響和政府出臺的運力宏觀調(diào)控政策發(fā)揮作用， 新增船舶相對往年大幅下降，僅有3艘新建海船投入營運。 按照國內(nèi)LPG船舶運輸量

2、的長期統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，LPG船 每載重噸正常的年均貨運量約40噸，因此，現(xiàn)有LPG船舶年 運輸總能力已達390萬噸左右，其中：長江內(nèi)河約40萬噸， 沿海約350萬噸。,2020/10/2,3,2.現(xiàn)有LPG船舶運力結(jié)構(gòu)情況：,在現(xiàn)有69艘船舶中,艙容3000立方及以上的船共有37艘，總 艙容13萬多立方，占總運力70%；2000-3000立方以內(nèi)的船有 15艘，總艙容約3.3萬立方，占總運力17.6%，2000立方以下 的船有17艘，總艙容約2.4萬立方，占總運力12.4%。 表明，3000立方及以上船舶已成為國內(nèi)LPG船舶運輸市場 的主力船型。雖然國內(nèi)現(xiàn)有LPG船舶的船型結(jié)構(gòu)比過去有了 很大

3、改善，但是3000立方以上的大型船舶偏多，基本都集中 在北氣南運航線上，也造成了局部航線運力嚴(yán)重過剩的狀 況；同時，適合于短途航線的中小船舶運力又出現(xiàn)了局部不 足的現(xiàn)象。,2020/10/2,4,3、現(xiàn)有LPG船舶的船齡結(jié)構(gòu)情況：,截止到2010年底，國內(nèi)LPG船舶船齡在25年以上的有16艘，占總數(shù)的23%，艙容達3.4萬立方，占總運力18%；12-25年的有16艘，占總數(shù)的23%，艙容達4.3萬立方，占總運力23%；12年以下的有37艘，占總數(shù)的54%,艙容達11萬立方,占總運力59%。 從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，目前國內(nèi)LPG船舶老化程度比過去有很大改善，25年以上的船舶比重已由前幾年最高

4、的70%左右下降到了現(xiàn)在的23%；尤其是12年以下的船舶,已由過去最低15%左右，上升到了54%以上，隨著今后新建船舶不斷投入市場，12年以下船舶所占比重還會進一步上升。 因此，國內(nèi)LPG船舶的船齡結(jié)構(gòu)已發(fā)生了根本變化，由過去老齡船舶占絕對多數(shù)，已轉(zhuǎn)變?yōu)樾麓冀^對多數(shù)，基本進入了船齡年輕化階段。,2020/10/2,5,二、中國LPG船運市場情況,1、LPG船運量略有下降： 據(jù)統(tǒng)計，2010年國內(nèi)LPG船運總量340余萬噸，與上年342 萬噸略有下降。其中：長江內(nèi)河船運量30萬噸，比上年增加 近7萬噸，增幅約30%；沿海船運量約310萬噸，比上年減少 約10萬噸，下降3%。 主要原因

5、是：國內(nèi)自產(chǎn)LPG出廠競標(biāo)價與下游貿(mào)易批發(fā)價, 甚至終端零售價的差價越來越小，貿(mào)易或零售商進貨量下降; 其次是國內(nèi)主要煉廠LPG自用量增加，如寧波鎮(zhèn)海煉化因乙 烯項目投產(chǎn)后，部分LPG用作深加工原料(包括大連等地下水 量也有所下降)，減少了水運銷售量；另外是2010年國內(nèi)LPG 船自然減員比較多，運力減少，水運量相對有所下降。,2020/10/2,6,2、國內(nèi)LPG船舶運營效率偏低：,雖然2010年內(nèi)報廢船舶總數(shù)比較多，但報廢時間基本都集 中在下半年，年內(nèi)絕大部分時間的船舶總數(shù)都保持在80艘左 右，運力還是處于相對過剩的狀況，貨源缺口仍然比較大， 船舶等港等貨的現(xiàn)象仍然較為普遍，每航次平均等港

6、等貨時 間在3天左右，最長甚至超過半月之久,運力浪費非常嚴(yán)重。主要原因是前兩年運力發(fā)展速度遠高于貨源增長速度，造 成運力供給大于需求；其次是短途航線面臨陸路汽槽激烈競 爭，部分貨源流失，迫使絕大部分船舶都集中在南北航線上 運營，造成局部航線運力過剩，又加劇了船舶等港等貨的情 況，導(dǎo)致船舶運營效率仍然偏低。,2020/10/2,7,3、LPG船舶經(jīng)營處于困難期：,由于市場運力供給仍然大于需求，國內(nèi)LPG水運市場競爭 依然比較激烈，導(dǎo)致受金融危機影響而在2009年大幅下跌的 船舶運價和期租價格，難以有明顯回升。同時，船公司的船 舶營運費用并沒有因為金融危機影響，而有所減少。 一方面船舶港口使費仍

7、然名目繁多，航運企業(yè)正常稅費以 外的費用負(fù)擔(dān)依舊過重，尤其是一些亂罰款有增無減，船舶 經(jīng)營成本不斷上升；另一方面更令人擔(dān)憂的是國內(nèi)燃油價格 不斷上漲，導(dǎo)致船公司燃油成本占總成本比重不斷上升，平 均已接近45%，直接拉低了企業(yè)的經(jīng)濟效益。此外，再加上 金融危機的滯后影響還在持續(xù)，大部分船公司經(jīng)營狀況仍然 處在困難期，尚未完全走出市場困境。,2020/10/2,8,三、國內(nèi)LPG船運市場存在的問題,1、LPG船運企業(yè)管理水平存在差異： 由于現(xiàn)有LPG船公司管理人員素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致企業(yè) 管理水平存在較大差異，直接影響了行業(yè)整體發(fā)展水平的 提升。 例如：以第三方物流為主的航運企業(yè)，專業(yè)化管理相對

8、 規(guī)范，安全管理投入也比較大，企業(yè)管理和船舶營運成本 相對較高；而以運貿(mào)結(jié)合的船公司，主要以保障本公司貿(mào) 易貨源運輸或零售市場貨源供應(yīng)為重點，船舶管理還不是 重點，船舶專業(yè)化管理水平相對薄弱，而且船員基本上都 是本企業(yè)臨時在船員市場上聘用或租借的，整體業(yè)務(wù)素質(zhì) 相對較低，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部各企業(yè)的管理水平不均衡，制約 了行業(yè)整體發(fā)展，限制了企業(yè)效益潛力的提高。,2020/10/2,9,2、國內(nèi)LPG船運企業(yè)市場競爭力不強：,目前，國內(nèi)LPG船運企業(yè)有近40%還是單船公司，企業(yè) 規(guī)模偏小，船舶運力分散，規(guī)模經(jīng)營效益難以發(fā)揮，市場 競爭實力不足，不僅在國內(nèi)與其他運輸工具競爭中缺乏明 顯優(yōu)勢，甚至有水運貨

9、源不斷流失的趨勢。 同時，由于部分船運企業(yè)無規(guī)模效益，企業(yè)盈利能力較 低，抵御市場經(jīng)營風(fēng)險能力也較弱。特別是2008年金融危 機時，經(jīng)營陷入困境,甚至出現(xiàn)嚴(yán)重虧損或面臨倒閉風(fēng)險。 此外，由于國內(nèi)船運企業(yè)市場競爭實力不足，至今還沒 有一家國內(nèi)LPG船運企業(yè)從事LPG國際航線運輸，目前我 國每年有300萬噸左右的進口冷凍氣，但國內(nèi)船東在這一 市場上還是空白，更沒有實力參與競爭。,2020/10/2,10,3、國內(nèi)LPG水運市場份額偏小：,根據(jù)我們多年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)LPG水運量的年均增 長始終未超過4%，即使是在2007年至2010年間，沿海增加了 海南、青島、惠州等新建煉廠的下海量，但水

10、運量也沒有出 現(xiàn)大幅上升,而且在2010年水運量還出現(xiàn)了下降,甚至比2008 年金融危機期間的水運量下降還要大，一方面說明水運量增 長趨于穩(wěn)定，另一方面說明沿海LPG消費增長空間已不大。 即使是樂觀預(yù)測，今后幾年內(nèi)國內(nèi)LPG水運量也不會超過 400萬噸。因此，LPG市場份額太小，難以經(jīng)受市場不利因素 的沖擊。尤其是在LPG消費市場還受到天然氣和其他替代能 源不斷擠壓的情況下，LPG水運市場發(fā)展?jié)摿σ咽钟邢蕖?2020/10/2,11,4、國內(nèi)LPG水運市場運力需求不平衡：,由于國內(nèi)LPG消費市場已處于完全市場化，受到氣候或 國際LPG價格影響，銷售價格波動較大，從而直接影響國 內(nèi)LPG的流

11、量與流向，造成了LPG水運貨源不均衡，形成 了LPG水運市場的淡旺季。因此，國內(nèi)LPG水運市場受季 節(jié)性和國際LPG價格影響較大，而且淡旺季對運力需求極 不平衡，直接影響運力的合理發(fā)展。 如果市場按淡季配備船舶運力，旺季時必定出現(xiàn)運力嚴(yán) 重不足，市場運力供不應(yīng)求的情況；如果按旺季發(fā)展運力, 淡季時也會導(dǎo)致運力嚴(yán)重過剩，出現(xiàn)船舶等港等貨，船效 大幅下降等情況。目前LPG船舶運力實際超過了旺季對運 力的需求。因此，運力需求不平衡加劇了運力供需矛盾。,2020/10/2,12,5、國內(nèi)LPG船運企業(yè)盈利水平較低：,由于國內(nèi)LPG水運市場競爭激烈，航運企業(yè)不僅要面臨行 業(yè)內(nèi)部的競爭，而且還面臨與陸路

12、其他運輸工具的競爭，尤 其是船舶運價既要受到市場變化因素影響，更要受到其他運 輸工具的制約。因此，盡管LPG水運市場屬于高端危險品運 輸市場，但難以實現(xiàn)高投入與高收益。 據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，目前國內(nèi)LPG船的運價與2007年時的最高運 價仍有大幅下降，與此同時，國內(nèi)燃油價格不斷攀升，營運 成本大幅增加，尤其LPG船主機以燒輕柴油為主的，成本更 高，其中2000立方以下的小型LPG船，已有80%都處在虧損 狀態(tài)，致使船公司的盈利不斷萎縮，整個LPG船運行業(yè)的平 均投資回報率已不足6%，甚至低于銀行貸款利息。,2020/10/2,13,四、國內(nèi)LPG船運市場發(fā)展前景,1、今后兩年LPG船舶發(fā)展動態(tài)：

13、據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，2010年內(nèi)已在船廠建造和計劃在2011年內(nèi)開 工建造或購置，并在2012年內(nèi)投入國內(nèi)航線營運的LPG船將 達到30余艘，總艙容超過12.4萬立方，約6.5萬載重噸。這些 新增船舶計劃基本上都已獲得交通運輸部審批的運力指標(biāo)， 或者是利用自有船舶報廢后的更新指標(biāo),發(fā)展意向比較肯定。 如果這些新增運力在2011-2012年內(nèi)集中投放市場，即使 扣除這兩年內(nèi)即將到期報廢的10艘船，約1.2萬載重噸。仍然 還凈增5.3萬載重噸，屆時今后兩年內(nèi)國內(nèi)LPG船的年運輸總 能力將在現(xiàn)有390萬噸的基礎(chǔ)，再新增210萬噸，可達到600萬 噸左右。,2020/10/2,14,2、LPG船運市場變化趨

14、勢：,根據(jù)2007-2010年統(tǒng)計，國內(nèi)LPG船年運量始終在340萬 噸左右徘徊，如果按樂觀預(yù)測，2011年和2012年，國內(nèi) LPG水運量分別將達到370萬噸和400萬噸，每年平均增加 約在30萬噸左右，主要增長點可能是欽州、福建等煉廠。 即使2012年國內(nèi)LPG船運量能達到400萬噸，但是與2012 年LPG船年運輸總能力600萬噸相比，貨源缺口還有200萬 噸。屆時運力嚴(yán)重過剩的矛盾將非常突出，甚至將在很長 時間內(nèi)都無法通過市場自身發(fā)展和自然報廢等因素來消化 過剩運力。,2020/10/2,15,3、LPG船運市場前景展望：,隨著國際原油價格繼續(xù)走高，并導(dǎo)致國內(nèi)燃油價格繼續(xù)攀 升，必定

15、給船公司燃油成本帶來更大壓力。再加上國內(nèi)LPG 消費市場發(fā)展已趨于平緩，尤其是受到天然氣和其他替代能 源快速發(fā)展的擠壓，LPG消費需求量增長空間越來越小。 因此，今后兩年國內(nèi)LPG水運量增幅非常有限，而且貨源 流向也可能隨著沿海在建煉油項目陸續(xù)建成投產(chǎn)發(fā)生變化， 尤其是北氣南運的格局，將隨著華東和華南LPG主要消費區(qū) 域自給自足能力提高，而發(fā)生根本性改變。長途航線運輸可 能大幅減少；中、短途運輸還可能面臨汽槽有力競爭，繼續(xù) 出現(xiàn)貨源流失的現(xiàn)象，導(dǎo)致市場對運力需求進一步下降?？?見，今后兩年國內(nèi)LPG水運市場前景并不樂觀。,2020/10/2,16,五、結(jié)束語,我上述對國內(nèi)LPG船運市場的分析

16、，可能有朋友要問，既然市場前景 不看好，那為什么新增運力的發(fā)展還是那么多？我個人認(rèn)為： 一是部分只從事LPG運輸?shù)拇瑬|，現(xiàn)有運力報廢了，如果不更新，船 公司就要退出市場，員工就要失業(yè),尤其是國企不得不少量更新運力，以 維持企業(yè)生存和員工穩(wěn)定； 二是運輸與貿(mào)易結(jié)合的企業(yè),為了保證自己的貿(mào)易與零售市場，就想通 過控制運力掌握貿(mào)易和零售市場的主動權(quán)，甚至可左右上游的出廠價。 即使是船運效益出現(xiàn)虧損，也可通過貿(mào)易和零售利潤彌補。近幾年新增 運力基本上屬于這樣的公司，大約有80%左右。由于他們用自己的船運自 己的貨，比只從事運輸?shù)拇居胸浽幢Ｕ?。因此，他們并未考慮市場 對運力的總體需求狀態(tài)，導(dǎo)致了目前運力出現(xiàn)了盲目發(fā)展的情況，對未 來國內(nèi)LPG船運市場的穩(wěn)定健康發(fā)展帶來了嚴(yán)重的不確定性。 我的發(fā)言至此結(jié)束，如果有些觀點不正確，希望大家賜教！謝謝！,