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1、黃磷進出口市場調(diào)研報告. 黃磷進出口市場調(diào)研報告（上報） (進出口部分) 前言 根據(jù)集團公司安排，我們通過查閱相關(guān)資料及電話訪問進行了黃磷進出口的市場調(diào)研。收集了近三年黃磷進出口的資料，分析了世界黃磷市場的供求，結(jié)論是：目前公司謀劃高等級黃磷市場進口替代尚需要長遠(yuǎn)考慮。品質(zhì)優(yōu)異含砷量低的工業(yè)黃磷在國際市場上有一定競爭力。工業(yè)黃磷深加工后出口下游產(chǎn)品，更具有可行性。 正文 一、黃磷的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī) 1、黃磷國標(biāo) 2、稅收政策 注：A：表示對應(yīng)商品須實施進境檢驗檢疫；B：表示對應(yīng)商品須實 施出境檢驗檢疫； 3、準(zhǔn)入條件： 新建、在建和現(xiàn)有黃磷裝置除了符合法律法規(guī)的要

2、求外，還必須分別達到以下經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)： 二、黃磷的進出口情況 1、2021年進出口情況統(tǒng)計： 2021年黃磷進口統(tǒng)計（按國別） 2021年黃磷出口統(tǒng)計（按國別） 52% 8% 注：2021年黃磷進口沒有查詢到按省份數(shù)據(jù)。 2021年黃磷出口統(tǒng)計（按省份） 2021年黃磷進口統(tǒng)計（按關(guān)別） 2021年黃磷出口統(tǒng)計（按關(guān)別） 2、2021年進出口情況統(tǒng)計： 2021年黃磷出口情況統(tǒng)計(按國別) 24% 7% 5%5% 2021年黃磷出口情況統(tǒng)計(按省份) 2021年黃磷出口統(tǒng)計（按關(guān)別） 3、202

3、1年進出口情況統(tǒng)計： 2021年黃磷出口情況統(tǒng)計（按國別） 21% 巴西 2021年黃磷出口情況統(tǒng)計(按省份) 2021年黃磷出口統(tǒng)計（按關(guān)別） 注：因進口量級太小，所以進口對比條形圖中單位均為：千克。 50100150202150300 350（單位：千克） 12-14年黃磷主要進口口岸對比表 100202100400500600700800 900 （單位：千克） 12-14年黃磷進口按國家對比表 2,000 4,0006,0008,00010,00012,00014,000 16,000（單位：噸） 12-14年黃

4、磷主要出口口岸對比表 2,000 4,0006,0008,00010,00012,00014,000 16,000（單位：噸） 12-14年黃磷出口按省份對比表 1,000 2,0003,0004,0005,000 6,000（單位：噸） 12-14年黃磷出口按國別對比表 10,00015,00020,000（單位：噸） 2021-2021年黃磷進出口總量對比圖 6、進出口情況綜合分析： 2021年進口黃磷1.189噸，進口均價536.73美元/KG ，其中從日本和韓國進口量占到全部進口量的97%。雖然進口報關(guān)與出口工業(yè)黃 磷使

5、用同一代碼，但從報價分析顯然不是工業(yè)黃磷。海關(guān)信息網(wǎng)沒有提供2021年分省份進口的數(shù)據(jù)，但從報關(guān)進口的口岸分析，進口黃磷的用戶應(yīng)集中在華東經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。雖然進口黃磷的價值很高，但進口數(shù)量絕對量極小，全年進口金額僅為638171美元。2021年和2021年均無進口，因此該類進口業(yè)務(wù)對公司謀劃高等級黃磷市場進口替代沒有很大參考意義。 2021年出口黃磷10170.1噸，2021年出口黃磷16780.9噸，2021年出口黃磷11588.2噸，出口類型均為工業(yè)黃磷（HS：28047010）。從連續(xù)三年黃磷出口省份分析，云南省占有絕對大的比例，連續(xù)三年分別占全國黃磷出口量的98%，95%，100%。據(jù)

6、不完全統(tǒng)計，2021年云南南磷集團國際貿(mào)易有限公司、云南江磷集團股份有限公司和云南澄江盤虎化工有限公司三家公司出口量為11946噸，占當(dāng)年全部出口量的71.2%。之所以云南黃磷出口省較其他三省占絕對優(yōu)勢，主要是因為云南黃磷品質(zhì)明顯好于貴州黃磷，尤其是砷含量普遍≤0.007%。另外云南相比川鄂也具有更近的出海口，通過廣西防城港出口陸路運輸距離與貴州相當(dāng)，但明顯優(yōu)于川鄂兩省。 2021年-2021年黃磷出口均價分別為每千克3.68、3.67、3.7美元。按2021年-2021年美元對人民幣平均匯率6.3125、6.1932、6.1428計算，合每噸23230元、22729元、22728元。近三年

7、黃磷出口價格基本持平并略有下降，出口黃磷價格走勢與國內(nèi)黃磷價格走勢趨同。 三、黃磷的國際市場 1、黃磷供應(yīng)： 全球黃磷供應(yīng)能力集中在四個國家，即中國、美國、哈薩克斯坦和越南。四個國家的黃磷產(chǎn)業(yè)有著不同的特點。 中國：有足夠的磷礦供應(yīng)和電力，中國生產(chǎn)黃磷的條件優(yōu)越。在中國2021年黃磷的總產(chǎn)能達到236萬噸，其產(chǎn)量近幾年以來一直維持在70萬噸左右。大部分供國內(nèi)下游行業(yè)使用，除此之外，為了優(yōu)化國內(nèi)磷化學(xué)工業(yè)，中國政府通過征收出口關(guān)稅步限制了黃磷出口。中國政府的目標(biāo)是減少能耗生產(chǎn)黃磷和增加產(chǎn)品的附加值，中國黃磷行業(yè)正經(jīng)歷一個從黃磷的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到下游產(chǎn)品的深加工變化。 截至2021年底中國黃磷

8、產(chǎn)能主要分布在云、貴、川、鄂四省。其中產(chǎn)能居前十位的有： 雖然中國黃磷產(chǎn)能高達236萬噸，但產(chǎn)能過剩現(xiàn)象嚴(yán)重，近兩年開工率僅在30%左右，據(jù)中國五礦化工商會統(tǒng)計，2021年黃磷產(chǎn)量為67.94萬噸，2021年黃磷產(chǎn)量為71.9萬噸。 目前，中國工信部正在進行淘汰落后產(chǎn)能的工作，先后發(fā)布了兩批黃磷行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)名單，共85家。其中因安全事故停產(chǎn)一家，重組4家。 現(xiàn)有A股上市公司中兩家主要磷化工企業(yè)近兩年黃磷產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)高于其他公司，得益于兩家公司有著豐富黃磷下游產(chǎn)品線，內(nèi)部消化了大量的黃磷。其產(chǎn)銷量基本情況如下（單位：萬噸）： 哈薩克斯坦：是黃磷的第二大生產(chǎn)國和最大的出口國，哈薩克斯坦

9、的黃磷行業(yè)快速發(fā)展。Kazphosphate LLC公司擁有自供磷鐵礦石和電力是該國壟斷的黃磷及其衍生物生產(chǎn)廠家。 美國：是全世界黃磷的第三大生產(chǎn)國，美國將磷鐵礦石主要用于生產(chǎn)化肥和飼料添加劑，同時還限制了國內(nèi)黃磷的生產(chǎn)和出口，其僅有少量的產(chǎn)量出口到巴西?，F(xiàn)在，在中國孟山都公司（Monsanto Company）是唯一活躍的生產(chǎn)商。 越南：在過去的幾年里，趁著中國限制黃磷出口的有利時機，在很大程度上開發(fā)了黃磷工業(yè)和增加了出口，搶占了部分中國黃磷出口市場，但是它的能力目前還不足夠大，不足以影響全球供應(yīng)結(jié)構(gòu)。 不過根據(jù)基于邁克爾?波特的鉆石模型，CCM黃磷的主要供應(yīng)商進行簡要分析。哈薩克斯坦

10、和越南似乎比其他兩國在黃磷出口方面將更有競爭力。他們將發(fā)揮著越來越重要的作用，在未來的全球供應(yīng)中甚至將超過了中國和美國。 2、黃磷需求： 全球?qū)S磷的需求來自五個主要下游產(chǎn)品：磷酸、三氯化磷、五氧化二磷，五硫化二磷、次磷酸鈉； 熱法磷酸和三氯化磷是黃磷的兩大主要消費領(lǐng)域。黃磷下游最重要的衍生物是三氯化磷、五氧化二磷，五硫化二磷，這些有機或無機物用于生產(chǎn)許多高附加值的精細(xì)化學(xué)品。這些衍生物生產(chǎn)企業(yè)都是黃磷主要的客戶。在境外，這些主要的公司包括： 中國、美國、哈薩克斯坦和波蘭是黃磷的主要消費國家，但中國和哈薩克斯坦自有黃磷供應(yīng)充足，極少進口。黃磷主要進口國則是德國、日本、波蘭、美國、印度、

11、荷蘭、英國等國。 根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年及2021年中國黃磷出口下游消費國主要集中在美國、日本、荷蘭三國，三國消費量2021年占到全部出口量的67.2%，2021年則上升到全部出口量的85.52%。對于中國黃磷出口國家相對集中的現(xiàn)象，一是基于市場成本因素考慮，二是客戶具有一定黏合性，例如荷蘭進口中國黃磷可能與天富國際事業(yè)股份有限公司與中國長期合作有一定的關(guān)系。但隨著中國對黃磷出口政策的收緊，出口黃磷成本在增加，因此中國企業(yè)增加了黃磷下游產(chǎn)品出口， 同時中國近鄰越南黃磷出口競爭力提升，使得中國黃磷出口出現(xiàn)下降趨勢，2021年比2021年少出口5192.噸，下降了30.94%。具體情況如

12、下： 對于黃磷未來需求的看法，正出現(xiàn)一些細(xì)微的變化。近年來，由于濕法磷酸吸引了越來越多的關(guān)注，因為它的成本低，這需要高品位磷鐵礦和先進的凈化技術(shù)。由于濕法磷酸的不斷發(fā)展，擠占了部分熱法磷酸的市場，據(jù)估計，黃磷的輸出將在未來幾年略有下降。 四、黃磷的包裝、物流方式及物流成本 目前中國黃磷出口主流方式，是從云南裝車至廣西防城港（通常是鐵路運輸），再裝船發(fā)往目的港（通常是走集裝箱鍍鋅鋼桶帶托盤）。其物流方式參考樣式如下： 1、出口包裝主要有兩種形式（包裝物暫不回收）： A、IMO認(rèn)可的鍍鋅鋼桶 容積：150L 桶重：22.5KG/桶 凈重：200KG/桶，毛重：250KG/桶 裝箱

13、凈重：16.8噸/20GP-19.2噸/20GP，可加托盤。 B、國際標(biāo)準(zhǔn)罐式集裝箱 容積：14300L，17500L 罐重：4000KG/罐 凈重：21.5噸-22噸/罐，毛重：25.5-26噸/罐。 2、黃磷鐵路運輸運價為（參考價，下同）：基價10.2元/噸，運價率0.0491元/噸公里。 3、公路運輸運價為：云南-防城港：600-700元/噸。 4、國際航線(集裝箱從.中轉(zhuǎn))海運參考價格（未收集到防城港價格，以欽州港價格為參考）： 綜上所述，云南桶裝黃磷經(jīng)防城港出口國內(nèi)物流成本應(yīng)大致為（元/t）： 包裝桶及打托費用：150*5+250=1000 鐵路、碼頭費及倒短運雜

14、費：300+500=800 五、調(diào)研結(jié)論 通過對近三年來中國黃磷進出口數(shù)據(jù)的分析，我們發(fā)現(xiàn)： 1、中國進口黃磷為高等級黃磷，與其出口黃磷不是同一產(chǎn)品。在中國的終端用戶市場狹小，尚有待培育。 2、中國出口黃磷95%以上來源于云南省，其原因主要在于云南黃磷品質(zhì)尤其是砷含量較其他三省優(yōu)異。同時，云南也有著相對較近的出?？冢趯ν赓Q(mào)易在占據(jù)優(yōu)勢。 3、中國出口黃磷的客戶相對集中在日本、美國、荷蘭等國。這即與市場成本因素有關(guān)，也許還與客戶的黏合度有關(guān)。 4、中國出口黃磷的數(shù)量在減少，高附加值的下游產(chǎn)品出口在增長，這是政策引導(dǎo)的結(jié)果。 基于上述原因，我們得出結(jié)論： 1、目前公司謀劃高等級黃磷市場進口替代尚需要長遠(yuǎn)考慮。 2、品質(zhì)優(yōu)異含砷量低的工業(yè)黃磷在國際市場上有一定競爭力。 3、工業(yè)黃磷深加工后出口下游產(chǎn)品，更具有可行性。 附：參考資料及數(shù)據(jù)來源： 1、海關(guān)綜合信息資訊網(wǎng) 2、工信部門戶網(wǎng)站 3、海關(guān)信息網(wǎng) 4、中國五礦化工進出口商會 5、The Global Market of Yellow Phosphorus （ 6、上市公司年報，上交所 7、黃磷世界貿(mào)易，中國化工信息中心 8、南磷集團網(wǎng)站 9、江磷集團網(wǎng)站 10、欽州市政府網(wǎng)站