《法人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)應(yīng)用__財(cái)資管理師培訓(xùn)》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《法人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)應(yīng)用__財(cái)資管理師培訓(xùn)（30頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),法人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)應(yīng)用,2009.4 杭州,（中國(guó)工商銀行財(cái)資管理師培訓(xùn)）,法人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)應(yīng)用,管理我們的客戶(hù),管理我們的工作,管理客戶(hù)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理,管理我們的客戶(hù)了解客戶(hù),客戶(hù)基本信息,客戶(hù)的基本信息是相對(duì)不變的信息，能夠反映一個(gè)客戶(hù)基本情況，同時(shí)也是我們進(jìn)行客戶(hù)分析和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的基礎(chǔ)。,客戶(hù)信息號(hào)、客戶(hù)名稱(chēng)、行業(yè)、法人信息、,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息、分管客戶(hù)經(jīng)理、歸屬地等。,管理我們的客戶(hù)了解客戶(hù),客戶(hù)評(píng)價(jià)信息,客戶(hù)的評(píng)價(jià)信息是根據(jù)客戶(hù)一定時(shí)期內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)生情況而計(jì)算評(píng)價(jià)出來(lái)的相關(guān)信息，能夠真實(shí)反映一段時(shí)期

2、內(nèi)客戶(hù)的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r以及對(duì)我行的貢獻(xiàn)情況，是評(píng)價(jià)客戶(hù)的核心數(shù)據(jù)和指標(biāo)。,客戶(hù)評(píng)價(jià)信息一個(gè)月更新展現(xiàn)一次（客戶(hù)星級(jí)一年評(píng)定一次）。,管理我們的客戶(hù)了解客戶(hù),管理我們的客戶(hù)了解客戶(hù),客戶(hù)產(chǎn)品渠道信息,客戶(hù)產(chǎn)品渠道信息反映客戶(hù)一定時(shí)期內(nèi)使用我行產(chǎn)品和渠道情況，并同時(shí)反映出該產(chǎn)品及渠道所帶來(lái)的中間業(yè)務(wù)收入。,管理我們的客戶(hù)了解客戶(hù),集團(tuán)客戶(hù)信息（新一代實(shí)現(xiàn)）,通過(guò)集團(tuán)客戶(hù)信息查詢(xún)，展示集團(tuán)客戶(hù)完整架構(gòu)，并可向客戶(hù)提供集團(tuán)客戶(hù)匯總的賬戶(hù)信息、財(cái)務(wù)信息、產(chǎn)品使用信息、交易對(duì)手信息、評(píng)價(jià)信息以及需求信息，同時(shí)，可提供集團(tuán)內(nèi)部單客戶(hù)的全量信息查詢(xún)。,管理我們的客戶(hù)了解客戶(hù),行外客戶(hù)信息,將,各種來(lái)源獲取的行外

3、客戶(hù)信息導(dǎo)入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)行外客戶(hù)信息數(shù)據(jù)維護(hù)、查詢(xún)，分配等功能，將目標(biāo)行外客戶(hù)分配至指定機(jī)構(gòu)或指定人員，指導(dǎo)分行尋找開(kāi)戶(hù)資源，擴(kuò)大我行客戶(hù)基礎(chǔ)，并通過(guò)分配引導(dǎo)將營(yíng)銷(xiāo)資源最大化利用在優(yōu)質(zhì)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)工作中。,管理我們的客戶(hù)分析客戶(hù),客戶(hù)篩選（新一代實(shí)現(xiàn)）,系統(tǒng)通過(guò)設(shè)置相關(guān)參數(shù)，將產(chǎn)品與客戶(hù)性質(zhì)、客戶(hù)需求與產(chǎn)品、客戶(hù)需求與方案建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，根據(jù)產(chǎn)品與客戶(hù)性質(zhì)對(duì)照表，初步篩選出客戶(hù)部分適合產(chǎn)品，客戶(hù)經(jīng)理可通過(guò)與客戶(hù)的交流獲取需求信息，系統(tǒng)生成適合該客戶(hù)使用的部分推薦產(chǎn)品清單，或適合于該客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的標(biāo)準(zhǔn)方案，為營(yíng)銷(xiāo)人員的營(yíng)銷(xiāo)工作提供系統(tǒng)支持,。,管理我們的客戶(hù)分析客戶(hù),交易對(duì)手分析,（新一代實(shí)現(xiàn)）,通過(guò)對(duì)我

4、行前臺(tái)歷史交易明細(xì)的分析，按照一定的判斷規(guī)則對(duì)我行客戶(hù)的交易對(duì)手進(jìn)行分類(lèi)和匯總。,管理我們的,客,客戶(hù)分,析,析客戶(hù),理財(cái)銷(xiāo)售分,析,析,（新一代實(shí),現(xiàn),現(xiàn)）,實(shí)現(xiàn)對(duì)“客,戶(hù),戶(hù)投資理財(cái),查,查詢(xún)及分析,”,”功能，為,銷(xiāo),銷(xiāo)售平臺(tái)有,理,理財(cái)需求的,客,客戶(hù)銷(xiāo)售提,供,供支持，通,過(guò),過(guò)對(duì)客戶(hù)投,資,資理財(cái)情況,的,的查詢(xún)和分,析,析，以及客,戶(hù),戶(hù)理財(cái)需求,的,的調(diào)查問(wèn)卷,，,，分析得到,客,客戶(hù)的目標(biāo),理,理財(cái)產(chǎn)品種,類(lèi),類(lèi)，向客戶(hù),推,推薦其可購(gòu),買(mǎi),買(mǎi)的發(fā)售期,內(nèi),內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品,。,。,管理我們的,客,客戶(hù)關(guān),注,注客戶(hù),知名企業(yè),知名企業(yè)信,息,息管理旨在,對(duì),對(duì)現(xiàn)有或潛,在,在的優(yōu)

5、質(zhì)客,戶(hù),戶(hù)進(jìn)行檔案,管,管理，主要,信,信息來(lái)源為,社,社會(huì)影響力,比,比較大，得,到,到公認(rèn)的企,業(yè),業(yè)排名信息,，,，如：世界500強(qiáng)企,業(yè),業(yè)、地區(qū)納,稅,稅100強(qiáng),企,企業(yè)等。通,過(guò),過(guò)知名企業(yè),信,信息的查詢(xún),使,使客戶(hù)經(jīng)理,可,可以集中資,源,源，為其提,供,供更有效的,優(yōu),優(yōu)質(zhì)服務(wù)，,不,不斷發(fā)掘客,戶(hù),戶(hù)潛力。,管理我們的,客,客戶(hù)關(guān),注,注客戶(hù),重點(diǎn)關(guān)注客,戶(hù),戶(hù),重點(diǎn)關(guān)注客,戶(hù),戶(hù)管理旨在,對(duì),對(duì)現(xiàn)有或潛,在,在的優(yōu)質(zhì)客,戶(hù),戶(hù)進(jìn)行檔案,管,管理，主要,為,為各行業(yè)的,地,地區(qū)龍頭企,業(yè),業(yè)，確定的,重,重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)的,目,目標(biāo)客戶(hù)等,，,，通過(guò)重點(diǎn),關(guān),關(guān)注客戶(hù)信,息,息

6、管理使客,戶(hù),戶(hù)經(jīng)理等業(yè),務(wù),務(wù)人員可以,集,集中資源，,為,為其提供更,有,有效的優(yōu)質(zhì),服,服務(wù)。,管理我們的,客,客戶(hù)關(guān),注,注客戶(hù),分管客戶(hù)賬,戶(hù),戶(hù)變動(dòng)情況,各級(jí)營(yíng)銷(xiāo)人,員,員可對(duì)本人,分,分管客戶(hù)的,賬,賬戶(hù)變動(dòng)情,況,況保持關(guān)注,，,，在對(duì)分管,客,客戶(hù)的賬戶(hù),設(shè),設(shè)置關(guān)注標(biāo),準(zhǔn),準(zhǔn)后，在賬,戶(hù),戶(hù)金額有大,額,額變動(dòng)或低,于,于一定金額,后,后，系統(tǒng)在T+1日,以,以提醒信息,形,形式提醒用,戶(hù),戶(hù)，供營(yíng)銷(xiāo),人,人員參考使,用,用。,管理我們的,客,客戶(hù)關(guān),注,注客戶(hù),長(zhǎng)期未訪(fǎng)客,戶(hù),戶(hù),當(dāng)客戶(hù)經(jīng)理,沒(méi),沒(méi)有定期對(duì),主,主管分配的,客,客戶(hù)進(jìn)行營(yíng),銷(xiāo),銷(xiāo)服務(wù)，記,錄,錄營(yíng)銷(xiāo)工作,

7、日,日志時(shí)，系,統(tǒng),統(tǒng)將把客戶(hù),記,記載為該客,戶(hù),戶(hù)經(jīng)理的長(zhǎng),期,期未訪(fǎng)客戶(hù),，,，提示用戶(hù),本,本人、上級(jí),主,主管應(yīng)及時(shí),對(duì),對(duì)客戶(hù)的發(fā),展,展變化情況,進(jìn),進(jìn)行關(guān)注。,管理我們的,客,客戶(hù)差,異,異化管理,客戶(hù)級(jí)別,根據(jù)客戶(hù)的,規(guī),規(guī)模、貢獻(xiàn),、,、存款、維,護(hù),護(hù)管理級(jí)別,等,等因素將客,戶(hù),戶(hù)設(shè)定為相,應(yīng),應(yīng)級(jí)別，由,該,該級(jí)別配備,客,客戶(hù)經(jīng)理對(duì),客,客戶(hù)進(jìn)行維,護(hù),護(hù)和管理。,總行級(jí)、一,級(jí),級(jí)分行級(jí)、,二,二級(jí)分行級(jí),、,、支行級(jí)、,網(wǎng),網(wǎng)點(diǎn)級(jí),管理我們的,客,客戶(hù)管,理,理客戶(hù),客戶(hù)分層分,類(lèi),類(lèi)管理,利用對(duì)公客,戶(hù),戶(hù)統(tǒng)一視圖,展,展現(xiàn)的信息,，,，將客戶(hù)劃,分,分不同類(lèi)

8、別,，,，再根據(jù)不,同,同類(lèi)別的客,戶(hù),戶(hù)特點(diǎn)制定,不,不同的服務(wù),策,策略，分別,從,從服務(wù)團(tuán)隊(duì),、,、服務(wù)渠道,、,、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo),的,的產(chǎn)品等方,面,面對(duì)客戶(hù)營(yíng),銷(xiāo),銷(xiāo)和產(chǎn)品管,理,理進(jìn)行指導(dǎo),，,，實(shí)現(xiàn)客戶(hù),的,的差異化營(yíng),銷(xiāo),銷(xiāo)和分層分,類(lèi),類(lèi)管理。,法人客戶(hù)營(yíng),銷(xiāo),銷(xiāo)管理系統(tǒng),應(yīng),應(yīng)用,管理我們的,客,客戶(hù),管理我們的,工,工作,管理客戶(hù)經(jīng),理,理和產(chǎn)品經(jīng),理,理,管理我們的,工,工作日,常,常工作,工作日志,客戶(hù)經(jīng)理記,錄,錄其營(yíng)銷(xiāo)工,作,作的全過(guò)程,，,，包括走訪(fǎng),情,情況、客戶(hù),動(dòng),動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品,需,需求等；產(chǎn),品,品經(jīng)理記錄,本,本人研發(fā)、,營(yíng),營(yíng)銷(xiāo)支持、,對(duì),對(duì)客戶(hù)經(jīng)理,和,和

9、客戶(hù)培訓(xùn),、,、重要事項(xiàng),處,處理等工作,情,情況。,管理我們的,工,工作日,常,常工作,分析報(bào)告,通過(guò)對(duì)客戶(hù),和,和產(chǎn)品需求,、,、市場(chǎng)信息,的,的搜集，分,析,析客戶(hù)及產(chǎn),品,品的變化情,況,況，提出定,價(jià),價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)、,維,維護(hù)升級(jí)和,投,投訴管理策,略,略，為客戶(hù),全,全面制定新,型,型服務(wù)方案,和,和個(gè)性化的,業(yè),業(yè)務(wù)需求方,案,案。,管理我們的,工,工作日,常,常工作,案例庫(kù),工作手冊(cè),產(chǎn)品信息,客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與,服,服務(wù)以及日,常,常工作的信,息,息披露和發(fā),布,布平臺(tái)，為,用,用戶(hù)提供各,類(lèi),類(lèi)服務(wù)信息,，,，協(xié)助用戶(hù),方,方便、快捷,、,、安全的辦,理,理工作事務(wù),。,。,管理我們的

10、,工,工作系,統(tǒng),統(tǒng)使用情況,用戶(hù)情況管,理,理,功能使用情,況,況管理,管理和監(jiān)控,本,本級(jí)及轄屬,機(jī),機(jī)構(gòu)系統(tǒng)使,用,用情況。,管理我們的,工,工作項(xiàng),目,目管理,營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目管,理,理,營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目是,指,指根據(jù)客戶(hù),及,及市場(chǎng)的需,求,求，在一定,時(shí),時(shí)期或一定,區(qū),區(qū)域內(nèi)，為,某,某類(lèi)客戶(hù)或,某,某項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi),展,展的營(yíng)銷(xiāo)活,動(dòng),動(dòng)。營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng),目,目管理旨在,確,確定推動(dòng)各,級(jí),級(jí)機(jī)構(gòu)針對(duì),性,性營(yíng)銷(xiāo)工作,的,的開(kāi)展，協(xié),調(diào),調(diào)各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo),要,要素的有機(jī),結(jié),結(jié)合，以實(shí),現(xiàn),現(xiàn)相應(yīng)營(yíng)銷(xiāo),目,目標(biāo)。,管理我們的,工,工作項(xiàng),目,目管理,項(xiàng)目管理流,程,程,執(zhí)行機(jī)構(gòu)用戶(hù),項(xiàng)目考核,項(xiàng)目評(píng)價(jià),項(xiàng)目回復(fù),

11、項(xiàng)目終止,項(xiàng)目創(chuàng)建,項(xiàng)目提交,項(xiàng)目審批,接收項(xiàng)目查詢(xún),發(fā)起牽頭部門(mén)客,戶(hù)（產(chǎn)品）經(jīng)理,發(fā)起牽頭部門(mén)客,戶(hù)（產(chǎn)品）經(jīng)理,項(xiàng)目創(chuàng)建人主管,上級(jí)行牽頭,部門(mén)主管,執(zhí)行機(jī)構(gòu)牽頭部門(mén)用戶(hù),項(xiàng)目創(chuàng)建部門(mén)主管,上級(jí)行牽頭,部門(mén)主管,法人客戶(hù)營(yíng),銷(xiāo),銷(xiāo)管理系統(tǒng),應(yīng),應(yīng)用,管理我們的,客,客戶(hù),管理我們,的,的工作,管理客戶(hù),經(jīng),經(jīng)理和產(chǎn),品,品經(jīng)理,管理客戶(hù),經(jīng),經(jīng)理和產(chǎn),品,品經(jīng)理,工作任,務(wù),務(wù),工作任務(wù),管,管理,對(duì)用戶(hù)按,任,任務(wù)類(lèi)型,下,下達(dá)單項(xiàng),或,或匯總的,工,工作任務(wù),，,，用于對(duì),營(yíng),營(yíng)銷(xiāo)人員,的,的營(yíng)銷(xiāo)工,作,作進(jìn)行量,化,化指標(biāo)管,理,理。,管理客戶(hù),經(jīng),經(jīng)理和產(chǎn),品,品經(jīng)理,工作業(yè),績(jī)

12、,績(jī),客戶(hù)經(jīng)理,業(yè),業(yè)績(jī)考核,（,（新一代,完,完善）,分為個(gè)人,業(yè),業(yè)績(jī)考核,和,和團(tuán)隊(duì)業(yè),績(jī),績(jī)考核。,客,客戶(hù)經(jīng)理,個(gè),個(gè)人業(yè)績(jī),考,考核根據(jù),分,分類(lèi)匯總,客,客戶(hù)經(jīng)理,分,分管客戶(hù),所,所帶來(lái)的,收,收益結(jié)算,業(yè),業(yè)務(wù)量等,指,指標(biāo)進(jìn)行,統(tǒng),統(tǒng)計(jì)；客,戶(hù),戶(hù)經(jīng)理團(tuán),隊(duì),隊(duì)業(yè)績(jī)考,核,核是指客,戶(hù),戶(hù)經(jīng)理和,產(chǎn),產(chǎn)品經(jīng)理,所,所形成一,個(gè),個(gè)團(tuán)隊(duì)，,將,將客戶(hù)經(jīng),理,理營(yíng)銷(xiāo)所,分,分管產(chǎn)品,經(jīng),經(jīng)理認(rèn)領(lǐng),的,的產(chǎn)品進(jìn),行,行相應(yīng)的,統(tǒng),統(tǒng)計(jì)。,管理客戶(hù),經(jīng),經(jīng)理和產(chǎn),品,品經(jīng)理,工作業(yè),績(jī),績(jī),產(chǎn)品經(jīng)理,業(yè),業(yè)績(jī)考核,（,（新一代,完,完善）,分為個(gè)人,業(yè),業(yè)績(jī)考核,和,和團(tuán)隊(duì)業(yè),績(jī),

13、績(jī)考核。,產(chǎn),產(chǎn)品經(jīng)理,個(gè),個(gè)人業(yè)績(jī),考,考核根據(jù),分,分類(lèi)匯總,產(chǎn),產(chǎn)品經(jīng)理,分,分管的產(chǎn),品,品所帶來(lái),的,的收益結(jié),算,算業(yè)務(wù)量,等,等指標(biāo)進(jìn),行,行統(tǒng)計(jì)；,產(chǎn),產(chǎn)品經(jīng)理,團(tuán),團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī),考,考核是指,產(chǎn),產(chǎn)品經(jīng)理,和,和客戶(hù)經(jīng),理,理所形成,一,一個(gè)團(tuán)隊(duì),，,，將產(chǎn)品,經(jīng),經(jīng)理所管,區(qū),區(qū)域中客,戶(hù),戶(hù)經(jīng)理營(yíng),銷(xiāo),銷(xiāo)產(chǎn)品經(jīng),理,理分管的,產(chǎn),產(chǎn)品的指,標(biāo),標(biāo)進(jìn)行相,應(yīng),應(yīng)的統(tǒng)計(jì),。,。,法人客戶(hù),營(yíng),營(yíng)銷(xiāo)管理,系,系統(tǒng)應(yīng)用,講課人：,王,王曉華01066108913,NOTES:王曉,華,華/結(jié)算,與,與現(xiàn)金管,理,理/總行/icbc,謝謝大家!,9,、靜夜四無(wú),鄰,鄰，荒居舊,業(yè),業(yè)貧

14、。1月-231月-23,Thursday,January 5,2023,10,、雨中黃葉,樹(shù),樹(shù)，燈下白,頭,頭人。23:25:0423:25:0423:25,1/5/2023 11:25:04 PM,11,、,以,以,我,我,獨(dú),獨(dú),沈,沈,久,久,，,，,愧,愧,君,君,相,相,見(jiàn),見(jiàn),頻,頻,。,。,。,。1,月,月-2323:25:0423:25,Jan-2305-Jan-23,12,、,故,故,人,人,江,江,海,海,別,別,，,，,幾,幾,度,度,隔,隔,山,山,川,川,。,。,。,。23:25:0423:25:0423:25,Thursday,January5,2023,13,、

15、乍見(jiàn),翻,翻疑夢(mèng),，,，相悲,各,各問(wèn)年,。,。1月-231月-2323:25:0423:25:04,January 5,2023,14,、他,鄉(xiāng),鄉(xiāng)生,白,白發(fā),，,，舊,國(guó),國(guó)見(jiàn),青,青山,。,。05,一,一,月,月202311:25:04,下,下,午,午23:25:041月-23,15,、比不了,得,得就不比,，,，得不到,的,的就不要,。,。一月 2311:25 下午1月-2323:25,January5,2023,16,、,行,行,動(dòng),動(dòng),出,出,成,成,果,果,，,，,工,工,作,作,出,出,財(cái),財(cái),富,富,。,。,。,。2023/1/523:25:0423:25:04,05Jan

16、uary2023,17,、,做,做,前,前,，,，,能,能,夠,夠,環(huán),環(huán),視,視,四,四,周,周,；,；,做,做,時(shí),時(shí),，,，,你,你,只,只,能,能,或,或,者,者,最,最,好,好,沿,沿,著,著,以,以,腳,腳,為,為,起,起,點(diǎn),點(diǎn),的,的,射,射,線(xiàn),線(xiàn),向,向,前,前,。,。,。,。11:25:04,下,下,午,午11:25,下,下,午,午23:25:041,月,月-23,9,、沒(méi)有失敗,，,，只有暫時(shí),停,停止成功！,。,。1月-231月-23,Thursday,January 5,2023,10,、很,多,多事,情,情努,力,力了,未,未必,有,有結(jié),果,果，,但,但是,不,不努,力,力卻,什,什么,改,改變,也,也沒(méi),有,有。,。,。23:25:0423:25:0423:25,1/5/202311:25:04PM,11,、,成,成,功,功,就,就,是,是,日,日,復(fù),復(fù),一,一,日,日,那,那,一,一,點(diǎn),點(diǎn),點(diǎn),點(diǎn),小,小,小,小,努,努,力,力,的,的,積,積,累,累,。,。,。,。1,月,月-2323:25:0423:25,Jan-2305-Jan-23,12