《中信證券電子商務(wù)案例分析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《中信證券電子商務(wù)案例分析(31頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,中信證券股份有限公司 電子商務(wù)案例分析,中信證券,證券行業(yè),成員,主講人:,目 錄,ONTENTS,1,證券行業(yè)現(xiàn)狀分析,2,中信證券公司概況,3,中信證券模式分析,4,中信證券SWOT分析,5,發(fā)展和建議,中信證券,中信證券,一、證券行業(yè)現(xiàn)狀分析,證券行業(yè)電子商務(wù),網(wǎng)上證券交易,網(wǎng)上資訊、咨詢、投資顧問與投資經(jīng)紀(jì),網(wǎng)上證券投資交流社區(qū),其他形式,如證券行業(yè)產(chǎn)品銷售、網(wǎng)上發(fā)行、其他輔助投資服務(wù),由證券公司全權(quán)委托證券類網(wǎng)站搭建互
2、聯(lián)網(wǎng)上的交易平臺并進(jìn)行管理,形成投資者與證券公司之間的網(wǎng)上溝通渠道。,與證券類網(wǎng)站合作,自建網(wǎng)站和交易平臺,與公司內(nèi)部交易系統(tǒng)和營業(yè)部鏈接,客戶的交易委托直接通過公司網(wǎng)站傳送到后臺交易系統(tǒng),再交由營業(yè)部實(shí)現(xiàn)交易,。,自建網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺,我國證券業(yè)電子商務(wù)發(fā)展過程主要經(jīng)歷三個發(fā)展階段:,證券行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展階段,第一階段,利用互聯(lián)網(wǎng)委托下單,第二階段,大規(guī)模建立網(wǎng)站,提供一體化信息服務(wù),第三階段,依托于證券電子商務(wù)平臺進(jìn)入經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期,點(diǎn)擊添加標(biāo)題,目前,狀況,4,直接融資所占比例較低,5,股票市場、債券市場結(jié)構(gòu)失衡,多層次資本市場已初步建立并不斷完善,2,金融創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)不斷推出,3,
3、6,機(jī)構(gòu),投資者持股比例較小,中信證券,規(guī)模不斷擴(kuò)大,市場 活躍度不斷提高,1,證券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,二、公司概況,中信證券,中信證券,于1995年10月25日在北京成立,是中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的第一批綜合類證券公司,注冊資本6,630,467,600元。,國內(nèi)首家 A 股公募上市的證券公司,國內(nèi)首家 H 股上市的證券公司,國內(nèi)資本規(guī)模最大的證券公司,截至2013年12月31日,公司總資產(chǎn)2714億元,凈資產(chǎn)877億元,凈資本348億元,2011年10月6號在港交所交易上市,2003年1月6日在上海證券交易所上市,總資產(chǎn)2714億元,,凈資產(chǎn)877億元,,凈資本348億元,,國內(nèi)規(guī)模最大;,主營業(yè)務(wù)排名
4、前列,1995,1999-2003,200,8,20,13,1999年增資改制為股份有限公司;,2003年在上海證券交易所上市,擁有直屬證券營業(yè)部共計(jì)40 家、,全資子公司6 家、,控股子公司3家,1995年正式成立為有限責(zé)任公司,注冊資本3億元,由四家投資公司共同出資組建,中信證券,公司發(fā)展歷程,管理模式,經(jīng)營模式,商 業(yè) 模 式,技術(shù)模式,資本模式,中信證券,三、模式分析,2.,目標(biāo),客戶,1.,戰(zhàn)略目標(biāo),4.,核心能力,3.,收入與利潤來源,商業(yè),模式,中信證券,商業(yè)模式,經(jīng)營模式 管理模式 技術(shù)模式 資本模式,戰(zhàn)略目標(biāo),2007年,2012年,2014年,1、通道業(yè)務(wù)頭把交椅,2、通道
5、業(yè)務(wù)費(fèi)率業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,3、非通道要與通道業(yè)務(wù)平起平坐,4、有效整合,形成合力,5、藍(lán)海戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,:,1、同質(zhì)化競爭轉(zhuǎn)向差異化競爭,2、從以股為主的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)向股債并重的業(yè)務(wù)模式,3、以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心,資本留存,1、世界一流、專注中國,2、持續(xù)發(fā)展中介型業(yè)務(wù)并從中產(chǎn)生持續(xù)回報,3、拓展公司在中國及全球的業(yè)務(wù)、提升市場份額,中信證券,商業(yè)模式,經(jīng)營模式 管理模式 技術(shù)模式 資本模式,1,約定購回式證券交易,開戶滿6個月,賬戶資產(chǎn)不低于250萬的機(jī)構(gòu)和個人客戶,2,股票質(zhì)押式回購,成立2年以上,注冊資本不低于1000萬元的機(jī)構(gòu)客戶,3,資產(chǎn)管理,起點(diǎn)3000萬,能承受風(fēng)險,4,定向增發(fā)
6、業(yè)務(wù),千萬資金以上的個人或機(jī)構(gòu),5,目標(biāo)客戶,陽光私募基金類信托計(jì)劃,面對,高端個人客戶,6,2,中信證券,2014年上半年,公司繼續(xù)大力拓展以銀行、保險公司為主要客戶群體的定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),企業(yè)年金、社?;鹨酝獾亩ㄏ蛸Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模增加約人民幣1,322.25億元。,不同的業(yè)務(wù)發(fā)展的客戶群不同,。,中信證券,收入與利潤來源,投資銀行業(yè)務(wù),融資融券業(yè)務(wù),做市交易業(yè)務(wù),大宗交易業(yè)務(wù),經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),4,1,3,2,5,6,主營業(yè)務(wù),資本,創(chuàng)新,風(fēng)控,業(yè)務(wù),國內(nèi)資本規(guī)模最大的證券公司,加強(qiáng)風(fēng)險管理能力建設(shè),使風(fēng)險管理與創(chuàng)新發(fā)展相匹配,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,以資本中介業(yè)務(wù)為重點(diǎn),多種創(chuàng)新型業(yè)務(wù),多種業(yè)
7、務(wù)市場占有率均在市場前列,核心能力,中信證券,核心能力,商業(yè)模式,管理模式,經(jīng) 營 模 式,技術(shù)模式,資本模式,中信證券,模式分析,人性化服務(wù):在線咨詢、投資者園地,電子化支付:消費(fèi)者自助服務(wù)、證券賬戶支付,創(chuàng)新性業(yè)務(wù):天天利財、新易融、快e融,產(chǎn)品服務(wù):中信理財產(chǎn)品、經(jīng)紀(jì)、融資融券業(yè)務(wù)等所有旗下產(chǎn)品,中信證券,商業(yè)模式,經(jīng)營模式,管理模式 技術(shù)模式 資本模式,商業(yè)模式,經(jīng)營模式,管理模式,技術(shù)模式,資本模式,中信證券,模式分析,商業(yè)模式,經(jīng)營模式,管理模式,技術(shù)模式 資本模式,中信證券,專門的理財團(tuán)隊(duì):投資團(tuán)隊(duì),公司人性化個性化的服務(wù):提供用戶個人專用網(wǎng)頁,信息管理:,信息技術(shù)中心(組織、制
8、度、管理、技術(shù)),業(yè)務(wù)管理:(例基金、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)),網(wǎng)站服務(wù)情況:,(1)提供在線咨詢服務(wù)、投資者園地,(2)各類產(chǎn)品服務(wù)板塊醒目,業(yè)務(wù)劃分明細(xì),業(yè)務(wù)流程,商業(yè)模式,經(jīng)營模式,技 術(shù) 模 式,管理模式,資本模式,中信證券,模式分析,商業(yè)模式,經(jīng)營模式,管理模式,技術(shù)模式,資本模式,中信證券,技術(shù)指標(biāo),MACD指標(biāo)是市場上絕大多數(shù)投資者熟知的分析工具,安全技術(shù),安全措施,日常維護(hù),應(yīng)急響應(yīng),支付技術(shù),【證券賬戶支付】,在ChinaPay網(wǎng)站及其合作商戶中進(jìn)行消費(fèi)、支付、繳費(fèi)等相關(guān)交易;U-Key和短信兩種認(rèn)證方式,技術(shù)模式,電商應(yīng)用系統(tǒng)硬/軟件,中信證券,中信證券至信全能版網(wǎng)上系統(tǒng),中信證券至
9、勝融資融券版網(wǎng)上交易系統(tǒng),信資訊,中信證券至勝版網(wǎng)上交易系統(tǒng),中信證券理財金融終端,中信證券至信版網(wǎng)上交易系統(tǒng),中信證券期權(quán)全真模擬交易系統(tǒng),商業(yè)模式,經(jīng)營模式,資 本 模 式,管理模式,技術(shù)模式,中信證券,模式分析,商業(yè)模式,經(jīng)營模式,管理模式,技術(shù)模式,資本模式,中信證券,全資子公司,全資子公司,中信金通證券有限責(zé)任公司(“中信金通證券”),中信基金管理有限責(zé)任公司(“中信基金”),華夏基金管理有限公司(“華夏基金”),金石投資有限公司(“金石投資”),中信期貨有限公司(“中信期貨”),中信證券國際有限公司(“中信證券國際”),控股子公司,中信萬通證券有限責(zé)任公司(“中信萬通證券”)持有
10、中信萬通的80.05%的股權(quán),中信建投證券有限責(zé)任公司(“中信建投證券”),持有 中信建投證券的60%的股權(quán),中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司(“中信產(chǎn)業(yè)基金”),2011年中信證券主要發(fā)行的是無限制條件股份,(包括人民幣A股和H股),點(diǎn)擊添加標(biāo)題,(1)資本實(shí)力、各項(xiàng)業(yè)務(wù)市場份額多數(shù)領(lǐng)先于國內(nèi)同業(yè),(2)業(yè)務(wù)品種多樣,經(jīng)營風(fēng)險分散,(3)多樣化業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先于同行,(4)戰(zhàn)略清晰,經(jīng)營穩(wěn)健,具有國際化視野,(5)創(chuàng)新業(yè)務(wù)突出,多元化擴(kuò)張,中信證券,四、SWOT分析,Strengh,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場份額 6.18%排行第一,投行業(yè)務(wù)市場份額 10.93%排行第二,融資融券市場份額 9.64%排行第一,債
11、券主承銷市場份額4.02%同行第一,客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)、QDII客戶交易量、固定收益業(yè)務(wù)等都在同行老大位置,點(diǎn)擊添加標(biāo)題,(1)經(jīng)營穩(wěn)健但不夠靈活,(2),傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍未擺脫同質(zhì)化競爭的特性,(2)傳統(tǒng)的商業(yè)模式受到嚴(yán)峻考驗(yàn),(3)海外資產(chǎn)競爭能力不強(qiáng),(4)投行業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)中低端市場占有率不足,中信證券,四、SWOT分析,Weakness,點(diǎn)擊添加標(biāo)題,(1)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化重組促進(jìn)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)需求增長,(2),居民和企業(yè)財富管理意識增強(qiáng)加大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)需求,(2)多層次金融市場構(gòu)建催生多樣化業(yè)務(wù),(3)大型企業(yè)海外擴(kuò)張,帶來國際業(yè)務(wù)拓展機(jī)遇,(4)資本實(shí)力雄厚,具有先發(fā)優(yōu)勢,(5)。,中
12、信證券,四、SWOT分析,Opportunity,點(diǎn)擊添加標(biāo)題,(1)市場行情趨緩降低自營業(yè)務(wù)收益,(2),金融市場的開放引入強(qiáng)大的競爭對手,(3)多元化后公司管理難度加大,經(jīng)營風(fēng)險上升,(4)新業(yè)務(wù)風(fēng)險高且資金需求量大,(5)證券業(yè)市場化和國際化后,公司資源背景優(yōu)勢減弱(5)。,中信證券,四、SWOT分析,Threaten,點(diǎn)擊添加標(biāo)題,中信證券,五、發(fā)展和建議,證券行業(yè)發(fā)展趨勢,集中式網(wǎng)上交易成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢,大規(guī)模式網(wǎng)上交易條件日漸成熟,網(wǎng)上證券交易進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)交易時代,網(wǎng)上證券交易實(shí)現(xiàn)方式多元化,5,網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)和全方位服務(wù)融合,進(jìn)入證券移動交易時代,4,3,不斷創(chuàng)新以改進(jìn)盈利模式,加快發(fā)展,2,1,拓寬融資渠道提高現(xiàn)金流量,建議,完善網(wǎng)上交易平臺,加快向農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的發(fā)展,通過市場化并購打造證券經(jīng)營集團(tuán),中信證券,致謝,第九組,主講人:,中信證券,