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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,2012/9/14,,?#?,,,案例六,3,萬科戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡,績效管理應(yīng)用,,,2008,年,12,月,,4,前言,1,、什么是戰(zhàn)略,,2,、什么是平衡計分卡,3,、什么是戰(zhàn)略地圖,4,、戰(zhàn)略執(zhí)行有哪些障礙,5,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介,第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應(yīng)用,第三部分：平衡計分卡在項目管理中的應(yīng)用,,6,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介,1,、戰(zhàn)略及戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,2,、戰(zhàn)略執(zhí)行的三要素,3,、戰(zhàn)略地圖簡介（概念；深圳萬科戰(zhàn)略地圖）,4

2、,、平衡計分卡簡介（概念；示例萬科、金地）,第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應(yīng)用,第三部分：平衡計分卡在項目管理中的應(yīng)用,,7,什么是戰(zhàn)略,在企業(yè)管理的范疇中，,戰(zhàn)略并沒有統(tǒng)一的定義,，普遍接受的是,明茨伯格,歸納總結(jié)出對戰(zhàn)略的五個定義，這五個定義都是對戰(zhàn)略從不同角度進行的充分闡述。,五個定義是，戰(zhàn)略是計劃（,plan,）、計謀（,ploy,）、模式（,pattern,）、定位（,position,）和觀念（,perspective,）。,戰(zhàn)略是計劃,，是有意識的、正式的、有預(yù)計的行動程序，計劃在先，行動在后。,戰(zhàn)略是計謀,，是威脅和戰(zhàn)勝競爭者的計謀和謀略。,戰(zhàn)略是模式,，企業(yè)已經(jīng)

3、作什么和正在做什么。,戰(zhàn)略是定位,，是企業(yè)環(huán)境中找到一個有利于企業(yè)生存與發(fā)展的,“,位置,”,。,戰(zhàn)略是觀念,，是深藏于企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)者頭腦中的感知世界的方式。,戰(zhàn)略管理的三大問題是：,我是誰？到哪去？如何去？,,,,8,,,,,只有10％的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略,戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,理解障礙,只有5％的員工理解戰(zhàn)略,人的障礙,只有25％的經(jīng)理的獎勵與戰(zhàn)略相聯(lián)系,管理障礙,85％高層管理團隊每月花在討論戰(zhàn)略上的時間少于1小時,資源障礙,60％的企業(yè)沒有把預(yù)算和戰(zhàn)略相聯(lián)系,戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,9,戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素,目標(biāo)值和行動方案,（我們需要做什么）,個人目標(biāo),（我應(yīng)該干什么）,戰(zhàn)略成果,,,股

4、東滿意,客戶滿意,高效的流程,士氣高昂且訓(xùn)練有素的員工,,使命,我們?yōu)槭裁创嬖冢?愿景,我們的希望是什么？,價值,什么對我們重要,戰(zhàn)略,我們的對策,戰(zhàn)略地圖,（詮釋戰(zhàn)略）,平衡計分卡,（指標(biāo)和重點）,,,,,哈佛教授,卡普蘭,突破性成果,=,描述戰(zhàn)略,+,衡量戰(zhàn)略,+,管理戰(zhàn)略,如果你不能衡量，那么你就不能管理,如果你不能描述，那么你就不能衡量,10,什么是戰(zhàn)略地圖,,戰(zhàn)略地圖,是以平衡計分卡的四個層面目標(biāo)（財務(wù)層面、客戶層面、內(nèi)部與流程層面、學(xué)習(xí)與成長層面）為核心，通過分析這四個層面目標(biāo)的,相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關(guān)系圖,。,企業(yè)如果,無法全面地描述戰(zhàn)略,，管理者之間及管理者與員工之間,

5、無法溝通,，則一定對,戰(zhàn)略無法達成共識,。,與平衡計分卡相比，它增加了,兩個層次的東西,，,一是顆粒層,，每一個層面下都可以分解為很多要素；,二是增加了動態(tài)的層面,，也就是說戰(zhàn)略地圖是動態(tài)的，可以結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃過程來繪制。,戰(zhàn)略地圖的,核心內(nèi)容,包括：企業(yè)通過運用人力資本、信息資本和組織資本等無形資產(chǎn)（學(xué)習(xí)與成長），才能創(chuàng)新和建立戰(zhàn)略優(yōu)勢和效率（內(nèi)部流程），進而使公司把特定價值帶給市場（客戶），從而實現(xiàn)股東價值（財務(wù)）。,,,,11,描述戰(zhàn)略：戰(zhàn)略地圖,提高股東價值,收入增長戰(zhàn)略,利潤戰(zhàn)略,,,建立長期獨特的優(yōu)勢,增加客戶價值,,,改善成本結(jié)構(gòu),提高資產(chǎn)利用率,,,財務(wù)方面,新收入來源,客戶利潤

6、率,單位成本,資產(chǎn)利用,,客戶方面,,產(chǎn)品/服務(wù)特性,價格,質(zhì)量,時間,可選擇性,,關(guān)系,服務(wù),關(guān)系,,形象,品牌,客戶價值法則,功能,客戶滿意,,內(nèi)部方面,,為公司發(fā)展創(chuàng)造一個好環(huán)境,（管制和環(huán)境過程）,達成操作卓越,（操作過程）,增加客戶價值,（客戶關(guān)系過程）,建立長期獨特,優(yōu)勢（創(chuàng)新過程）,,學(xué)習(xí)和成長方面,,,受到激勵和準(zhǔn)備好的隊伍,戰(zhàn)略能力,戰(zhàn)略技術(shù),行動的氛圍,,,,,,,,,,,,12,深圳萬科戰(zhàn)略地圖,金地集團戰(zhàn)略地圖,13,什么是平衡計分卡（,BSC,）（,1,）,平衡計分卡被,《,哈佛商業(yè)評論,》,評為,75,年來最具影響力的管理工具,，它打破了傳統(tǒng)的單一使用財務(wù)指標(biāo)衡量

7、業(yè)績的方法。　 平衡計分卡的核心思想就是通過,財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程及學(xué)習(xí)與成長四個方面,的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動的,因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實現(xiàn)績效考核,——,績效改進以及戰(zhàn)略實施,——,戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過程。,它把績效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實施工具。,,平衡計分卡,“,平衡什么,”,：平衡計分卡反映了財務(wù)、非財務(wù)衡量方法之間的平衡，長期目標(biāo)與短期目標(biāo)之間的平衡，外部和內(nèi)部的平衡，結(jié)果和過程平衡，管理業(yè)績和經(jīng)營業(yè)績的平衡等多個方面。,,,14,,什么是平衡計分卡（,BSC,）（,2,）,財務(wù)維度,要在財務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)該向股東展示什么？,,,,,學(xué)習(xí)與成長

8、維度,為了達到愿景，我們?nèi)绾尉S持變革和改進的能力？,客戶維度,為了達到愿景，我們應(yīng)該對客戶展示什么？,,內(nèi)部業(yè)務(wù)流程維度,為了滿足客戶和股東，哪些流程必須表現(xiàn)卓越？,,,愿景與戰(zhàn)略,,,,,,,,,,,,,15,萬科平衡計分卡簡介,16,金地集團第三季度各公司平衡計分卡,17,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介,第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應(yīng)用,1,、年度經(jīng)營指標(biāo)如何分解（年度目標(biāo)分解圖、公司考核指標(biāo)示例、部門考核劃分示意、部門考核指標(biāo)示例、經(jīng)理級以上的目標(biāo)責(zé)任書示例）、,2,、平衡計分卡關(guān)系（公司、項目、部門三者之間的關(guān)系）,第三部分：平衡計分卡在項目管理中的應(yīng)

9、用,,18,績效考核中的常見問題,,,采用目標(biāo)計劃考核的時候，年初定下的計劃到年中就已經(jīng)面目全非了，發(fā)現(xiàn)計劃完不成的時候，總是無法落實責(zé)任人，各部門都有理由，最后的責(zé)任不是資金沒到位就是因為領(lǐng)導(dǎo)的原因延后了，總之就找不到各部門的責(zé)任！,大家都知道成本要量化考核才能落實責(zé)任，可是沒有合理的目標(biāo)成本，沒有準(zhǔn)確的動態(tài)監(jiān)控機制，怎么考核成本責(zé)任？,做得多錯得也多，業(yè)務(wù)部門考核總是被扣,職能部門的考核定性因素太多，很難評價,每一個月大量的表單核數(shù)據(jù)要收集，很煩,,,19,績效管理與傳統(tǒng)的績效考核的區(qū)別,,,20,績效管理流程,,,21,績效管理應(yīng)該成為公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的工具,,,22,組織的目標(biāo)實現(xiàn)是通

10、過流程運作完成的，因此流程是達成組織目標(biāo)的基本載體，組織的運作效率是通過流程效率反映的,組織（戰(zhàn)略）目標(biāo),,,組織,人員,,,,,信息,技術(shù),績效管理,,,,,,,,,組織結(jié)構(gòu)設(shè)計,部門職能規(guī)劃,職能部門與項目處職能接口,人力資源管理,,運作效率提高,信息系統(tǒng)運行,管理信息系統(tǒng)規(guī)劃,績效管理體系設(shè)計 績效驅(qū)動,績效評估與改進 績效反饋與應(yīng)用,,,,,,,可行性研究、項目策劃,工程建設(shè)管理,銷售服務(wù)管理,客戶關(guān)系管理,成本、財務(wù)管理,行政、人力資源管理,運作流程,,設(shè)計管理,,,資產(chǎn)管理,監(jiān)控管理,23,平衡計分卡能夠很好的進行績效管理,,,,,財務(wù)方面,客戶方面,流程方面,

11、學(xué)習(xí)與成長,考核目的,考核指標(biāo),目標(biāo),具體措施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,戰(zhàn) 略,,,,,,,,,,平衡計分卡能夠?qū)⒐尽㈨椖?、部門及個人進行統(tǒng)一管理,24,集團3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃,集團考核指標(biāo),集團本部考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),物業(yè)公司考核指標(biāo),**,可操作指標(biāo),**,可操作指標(biāo),**,可操作指標(biāo),**,可操作指標(biāo),物業(yè)可操作指標(biāo),項目1考核指標(biāo),職能部門考核指標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,集團及各公司考核指標(biāo)體系示意圖,本部可操作指標(biāo),,。。。,項目,N

12、,考核指標(biāo),,4、再分解至部門和項目,2、分解至各公司,3、理解，細(xì)化成可操作指標(biāo),1、翻譯,,自上而下的翻譯、分解過程,25,確定公司層面指標(biāo)（,1,）,示例,方 面,編號,目 標(biāo),指 標(biāo),財務(wù),F1,提高資金運作效率,凈資產(chǎn)收益率,,F2,提升經(jīng)營利潤,凈利潤,,,,應(yīng)收款回收率,,F3,加大企業(yè)運營規(guī)模,總產(chǎn)值,,,,收入,,,,房地產(chǎn)開發(fā)項目投資,客戶,/,市場,C1,樹立以客戶為中心的企業(yè)文化,客戶綜合滿意度,26,公司層面指標(biāo),2,示例,方 面,編號,目 標(biāo),指 標(biāo),內(nèi)部管理,M1,加強成本控制,成本偏差率,,,,成本管理體系的建立,,M2,加強房地產(chǎn)市場研究、儲備土地

13、開發(fā)項目,前期項目研究和項目決策能力的提升,,M3,資本市場融資,項目融資計劃完成,,,,籌備企業(yè)融資,,M4,加強規(guī)劃能力,優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護,,,,規(guī)劃、設(shè)計進度偏差率,,,,設(shè)計質(zhì)量合格率,,,,投資控制,,M5,加強項目管理,優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護,,,,重大進度偏差率,,,,工程質(zhì)量合格率,,,,投資控制,,,,安全文明施工,,M6,提高核心員工隊伍素質(zhì),符合條件的員工要求持證上崗,,,,員工專業(yè)能力提升（達到績效水平）,,,,員工責(zé)任心加強（通過績效考核和訪談?wù){(diào)查）,,M7,加強執(zhí)行力建設(shè),規(guī)章、流程的執(zhí)行情況滿意度,27,并就公司年度經(jīng)營指標(biāo)在各部門作出了

14、相應(yīng)的分解,28,根據(jù)新流程和各部門職能，定義各部門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),示意,29,在此基礎(chǔ)上，形成了部門經(jīng)理及以上管理人員的績效目標(biāo)責(zé)任書,示意,30,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介,第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應(yīng)用,第三部分：平衡計分卡在項目管理中的應(yīng)用,1,、平衡計分卡在個人管理方面的應(yīng)用,2,、翠屏山公司距離應(yīng)用平衡計分卡有多遠？,各部門彩云間工作完成概況；,彩云間填報平衡計分卡、需要完善加強的地方。,31,,,3,、,幫助我們更好地平衡工作與家庭生活,,2,、,幫助我們?yōu)橥苿庸镜陌l(fā)展更加投入地工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,●,“,個人平衡計分卡,”,是一次進入內(nèi)心的旅程，靜靜躺在我們內(nèi)心的價值觀、希望、夢想和渴望，等待著我們來發(fā)現(xiàn)。這一旅程能夠讓我們客觀真切地審視生活，并指導(dǎo)我們將夢想與渴望轉(zhuǎn)化為可實現(xiàn)和可測評的目標(biāo)。,,4,、,幫助我們通過自我認(rèn)識和自我學(xué)習(xí)更聰明地工作，而不是更賣力地工作,,,5,、,通過呼吸和 靜默練習(xí)的引入，降低我們的壓力感和疲倦感,,6,、,促進團隊溝通與學(xué)習(xí),,8,、,使我們的工作及生活的追求與目標(biāo)變得可執(zhí)行、可衡量,,,7,、,能為我們,帶來更為豐富和有意義的生活方式,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,…,,,,

16、…,…,…,…,,個人平衡計分卡,之效果,,1,、,幫助我們脫離思維定勢，真切地聆聽內(nèi)心的聲音，進而明確自身需求,,個人平衡計分卡,32,個人核心角色,,個人關(guān)鍵成功因素,個人目標(biāo),個人績效測評指標(biāo),和個人具體目標(biāo),個人使命,,個人愿景,個人改進措施,,,e-Marketing,,E-CRM,,,e-Marketplace,,,SCM,,,,,,財 務(wù) 視 角,知識與學(xué)習(xí)視角,外 部 視 角,內(nèi) 部 視 角,要 素,,視 角,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“,個人平衡計分卡,”,的應(yīng)用,33,,,知識與學(xué)習(xí)視角,,,,,,,,,,,,,,,內(nèi)部視角,財務(wù)視角,外部視角,個人平衡

17、計分卡,你的身體健康和精神狀況。你如何確保身體和精神的健康，從而為自己和他人創(chuàng)造價值？你如何在工作和余暇事都保持良好的感覺？,●,“,個人平衡計分卡,”,的各個要素也分成,4,個不同的視角。這些視角對于員工的自我發(fā)展、身心健康乃至成功都是至關(guān)重要的。,,與配偶、子女、朋友、老板、同事及其他人的關(guān)系。,,他人怎么看待你？,你的技能和學(xué)習(xí)能力。,,你怎樣學(xué)習(xí)，怎樣在未來保持成功？,,經(jīng)濟狀況的穩(wěn)定。,,你能在多大程度上滿足自己的需求？,★,“,個人平衡計分卡,”,—,視角,34,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“個人平衡計分

18、卡”,—,完整模板,,35,平衡計分卡的項目節(jié)點及基準(zhǔn)周期管理,購買土地,開工,,,,,,,,付款,,,售房,,,收到房款,,,進住,,,,,,,,,應(yīng)收款天數(shù),現(xiàn)金到現(xiàn)金周期,應(yīng)付款天數(shù),,開盤,,,,重點是在戰(zhàn)略目標(biāo)的要求下,調(diào)配節(jié)點的分布和合理安排工作,36,順馳、金地,項目周期統(tǒng)計表：,區(qū),項目名稱,占地面積,(,平方米,),規(guī)劃建面,(,平方米,),土地獲取,時間,A,開工時間,B,開盤時間,C,B,－,A,天,C,－,A,天,順馳,順馳藍灣,87,925,80,787,03.09.23,04.02.01,04.06.19,131,270,,濱江奧城,181,942,約,300,00

19、0,03.11.04,04.02.22,04.07.10,110,249,,順馳領(lǐng)海,308,700,413,600,03.12.08,04.02.10,04.06.12,64,187,,奧林匹克,,,04.6,04.8,04.10,60,120,,城市藝墅,160,300,200,900,03.11.14,04.03.06,04.05.15,113,183,,第一大街,753,700,600,000,04.04.22,04.04.01,04.10.16,,177,,第一大街,205,754,估,205,754,04.04.25,04.07.01,04.09.01,67,129,金地,格林春岸

20、,,,03.1,03.8,03.12,210,330,,格林春曉,,,02.8,03.7,03.11,330,450,,三林,,,03.3,04.10,05.4,570,750,,云湖,,,05.1,06.3,06.8,420,570,,武漢小城,A,,,03.8,04.8,04.11,330,390,萬科：,拿地到開盤：多層項目,9,個月（約,270,天）；高層項目,12,個月（約,360,天）；,,萬科、順馳、金地項目開發(fā)節(jié)點對比,37,項目開發(fā)關(guān)鍵控制點,,,項目關(guān)注的,14,個關(guān)鍵節(jié)點：,（,1,）取得國土使用權(quán)證,（,2,）交地（,3,）完成方案設(shè)計（,4,）完成初步設(shè)計（,5,）完

21、成施工圖設(shè)計（,6,）取得施工許可證,（,7,）項目開工,（,8,）售樓處、樣板區(qū)開放（,9,）取得預(yù)售許可證,（,10,）開盤,（,11,）景觀施工進場,（,12,）竣工備案（,13,）交房,（,14,）交房完成率,95,％,不影響上述,14,個關(guān)鍵節(jié)點，各職能部門可自行調(diào)整計劃，只需將結(jié)果抄送公司；影響上述,14,個節(jié)點中（,1,）、（,7,）、（,10,）、（,12,）、（,13,）節(jié)點，各職能部門必要上報公司，公司嚴(yán)格考核項目關(guān)鍵節(jié)點的按時達成率。,鄭州項目開發(fā)關(guān)鍵控制點,,38,房地產(chǎn)項目開發(fā)周期基準(zhǔn)的內(nèi)容,,,,關(guān)鍵線路示意圖,房地產(chǎn)項目總體開發(fā)周期基準(zhǔn),設(shè)計周期基準(zhǔn),總包招標(biāo)周期

22、基準(zhǔn),典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn),根據(jù)金地集團典型的中型項目初步測算，在地價占銷售收入,30-45%,時，銷售回款提前一個月，項目的,IRR,水平將提高,0.7%,—,1%,左右。,,39,房地產(chǎn)項目總體開發(fā)周期基準(zhǔn),,,北京預(yù)售條件是取得四證并由銀行出具工程投資達到總投資的,25%,，方能取得,《,預(yù)售許可證,》,并開盤，對工程形象沒有嚴(yán)格要求；按工程投資進度，我們假設(shè)投資完成,25,％時，多層、別墅封頂，小高層、高層主體完成,50,％；,其他城市對,“,取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件,”,有所不同時，應(yīng)按當(dāng)?shù)卣笾匦掠嬎阕钤玳_盤時間。如：天津預(yù)售條件是取得,<,開工證,>,,施工形象完成正負(fù)零。

23、因此其開盤時間相應(yīng)確定，但需保證開發(fā)進度滿足基準(zhǔn)。,地產(chǎn)項目開發(fā)基準(zhǔn)周期計算起始時點：投資決策評審會議通過時點。子公司應(yīng)提交集團投資決策小組的文件成果要求詳見集團各專業(yè)成果標(biāo)準(zhǔn)。,深圳、上海、武漢開盤節(jié)點的確定考慮了,“,取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件（多層封頂，小高層、高層主體形象進度,2/3,）,”,，樣板房裝修及銷售示范區(qū)環(huán)境施工應(yīng)滿足這一節(jié)點要求。,40,房地產(chǎn)項目設(shè)計周期基準(zhǔn),,,房地產(chǎn)項目總包招標(biāo)周期基準(zhǔn),41,典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn),,,,施工關(guān)鍵線路,,合理的成本、工程質(zhì)量達行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀水平前提下控制施工周期,,42,順馳平衡計分卡的四個方面與五條主線,財務(wù)方面,客戶方面,流程方面,學(xué)

24、習(xí)和成長方面,長期增長的戰(zhàn)略措施,創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,強大的支持保障措施,操作卓越提高利潤率水平,增加客戶價值鍛造公司品牌,43,制定明晰的戰(zhàn)略,把戰(zhàn)略翻譯成考核指標(biāo)體系,把公司的所有部分整合于戰(zhàn)略創(chuàng)造合力,使戰(zhàn)略成為每一個人每一天的工作,使戰(zhàn)略成為一個持續(xù)的過程,領(lǐng)導(dǎo)團隊推動和主導(dǎo)變革,順馳公司及項目平衡計分卡,運營部,11,月份部門核指標(biāo)體系（含權(quán)重系數(shù)）,,,順馳平衡計分卡的六個關(guān)鍵,44,平衡計分卡原理應(yīng)用,,,翠屏山公司項目管理表格,尚書房項目,09,年工作計劃,9,＃、,10,＃地進度、付款（按周分解）,9#,、,10,＃地主體工程進度（截止,12,月,15,）,河南順馳項目開發(fā)時

25、間節(jié)點橫道圖,能夠時刻反映項目的經(jīng)營指標(biāo)（銷售額、回款、銷售價格和面積；各種費用支出，如工程款、營銷費用、管理費用等；項目動態(tài)成本變化情況）,能夠反映出公司各部門在該項目上的協(xié)調(diào)配合情況,能夠反映出項目的質(zhì)量、進度等狀態(tài),建議公司梳理建立：房地產(chǎn)項目總體開發(fā)周期基準(zhǔn)、設(shè)計周期基準(zhǔn)、總包招標(biāo)周期基準(zhǔn)、典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn)。,45,管理的變革必須充分考慮到變革的阻力,,,46,謝謝！,Q&A,案例七,,下載擺渡 ,基于戰(zhàn)略地圖的,KPI,分解和提取,,,保密,下載擺渡 ,,,,,提高凈資產(chǎn)回報率,提高企業(yè)盈利水平,提高資產(chǎn)利用率,財務(wù)方面,客戶方面,內(nèi)部營運方面,學(xué)習(xí)與成長方面,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)

26、,提高市場份額,提高經(jīng)銷商滿意度,提高最終客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場盈利,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善紫光流程和制度,提高職能管理水平,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建企業(yè)文化,提高員工滿意度,提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,提高整體勞動生產(chǎn)率,1,1.1,1.2,1.3,2.1,2.5,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,用平衡計分卡將公司的戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖，包括若干戰(zhàn)略主題，這些戰(zhàn)略主題之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目

27、標(biāo)和戰(zhàn)略,下載擺渡 ,提高凈資產(chǎn),回報率,戰(zhàn)略主題,凈資產(chǎn)回報率,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),提高企業(yè)盈利,水平,提高資產(chǎn)利用率,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),銷售凈利潤率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動比率,資產(chǎn)負(fù)債率,關(guān)鍵成功因素,增加銷售收入,降低各項成本費用，提高凈利潤,1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,當(dāng)期銷售收入,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),并根據(jù)這些不同層面的戰(zhàn)略主題，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)（財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）,公司、銷售部門,財務(wù)部門,財務(wù)部門,公司、財務(wù)部門,財務(wù)部,現(xiàn)金利息償還能力,提高投資收益率,加速運

28、營資本周轉(zhuǎn)率,1.2.1,1.2.2,投資收益率,加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2.3,運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù),長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,財務(wù)部,財務(wù)部,下載擺渡 ,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),增加信息產(chǎn)品的銷售收入,當(dāng)期銷售收入,增加銷售收入,1.1.1,關(guān)鍵績效指標(biāo),1.1.1.1,主要負(fù)責(zé)部門,,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),來自新渠道的銷售收入,來自原有渠道的銷售收入,來自大客戶的銷售收入,來自新產(chǎn)品的銷售收入,來自核心產(chǎn)品的銷售收入,增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入,來自新渠道的銷售收入,來自原有渠道的銷售收入,來自大客戶的銷售收入,1.1.1.2,增加,IT,服務(wù)的銷售

29、收入,來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入,來自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入,來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入,1.1.1.3,增加新業(yè)務(wù)的銷售收入,來自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入,1.1.1.4,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),降低各項成本費用，提高凈利潤,控制和降低庫存跌價損失,控制和降低人員成本,控制與降低銷售費用,控制與降低廣告

30、宣傳成本,控制與降低物流成本,庫存跌價損失率,直接人員成本率,管理人員成本率,銷售費用率,廣告宣傳費用率,物流成本率,1.1.2,1.1.2.1,主要負(fù)責(zé)部門,,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),控制與降低研發(fā)成本,控制與降低其他管理成本,人均銷售費用率,新產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算達成率,維修服務(wù)費用率,壞賬率,預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率,控制和降低銷售成本,控制和降低經(jīng)營管理成本,1.1.2.2,加強預(yù)算管理,成本費用與預(yù)算的差異率,關(guān)鍵成功因素,1.1.2.1.1,1.1.2.2.1,1.1.2.2.2,1.1.2.2.3,1.1.2.2.4,1.1.2.2.5,1.1

31、.2.2.6,1.1.2.2.7,物流,公司、事業(yè)部職能部門,銷售部門,銷售部門,銷售部門,品推部門,物流部,研發(fā)部門,客服部門,財務(wù)部門,各部門,各部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,主要負(fù)責(zé)部門,,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),提高資產(chǎn)利用率,加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率,加速庫存的周轉(zhuǎn)率,降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率,加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,庫存周轉(zhuǎn)率,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率,固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2,1.2.1,提高投資收益率,加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,1.2.3,關(guān)鍵成功因素,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.3,1.

32、2.3.1,加速運營資本的周轉(zhuǎn)率,1.2.2,財務(wù)部門,財務(wù)部門、供應(yīng)體系，物流部,財務(wù)部門,財務(wù)部門,投資收益率,投資管理部、,新業(yè)務(wù)部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,增加客戶價值和盈利水平,提高市場份額,提高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場活動有效性,市場份額,客戶滿意度,品牌認(rèn)知度,市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果,2,2.1,2.2,2.3,2.4,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,,品牌市場價值,產(chǎn)品認(rèn)知度,銷售部門、產(chǎn)品管理部門,銷售部門、客服,宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃、產(chǎn)品

33、管理部門,渠道營銷部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),主要負(fù)責(zé)部門,銷售部門,提高市場份額,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),提高目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額,提高新地區(qū)市場的市場份額,提高客戶的平均利潤水平,目標(biāo)細(xì)分市場份額,目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額,每個客戶的平均利潤貢獻,關(guān)鍵成功因素,保留老客戶,發(fā)展新客戶,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1,老客戶的銷售額比例,關(guān)鍵績效指標(biāo),新客戶的數(shù)量,銷售部門,業(yè)務(wù)拓展部門、 平臺派出人員,銷售部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高分銷商的

34、滿意度,分銷商滿意度,2.2.1,提高經(jīng)銷商拜訪水平,加強經(jīng)銷商管理，維護市場穩(wěn)定,2.2.1.1,2.2.1.3,經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率,向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時間的達成率,,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,市場上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù),客戶流失率,及時向分銷商供貨,2.2.1.2,制定并維護合理的渠道價格,2.2.1.4,渠道價格實際與定價的匹配程度,對由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,提高消費者滿意度,消費者滿意度,2.2.2,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù),及時反饋

35、客戶提出的意見,2.2.2.1,2.2.2.2,2.2.2.3,產(chǎn)品投訴次數(shù),售后服務(wù)客戶滿意度,對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率,提高消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,2.2.2.4,消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,銷售部、客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)部,品質(zhì)部門,研發(fā)部,新產(chǎn)品客戶滿意度,對分銷商反饋的響應(yīng),2.2.1.5,分銷商反饋響應(yīng)率,大區(qū)經(jīng)理,銷售部,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,銷售部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場活動有效性,市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果,2.3,2.4,提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率,提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)

36、量,提高公共關(guān)系活動質(zhì)量,提高區(qū)域性市場活動有效性,提高行業(yè)市場活動有效性,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.4.1,2.4.2,廣告投放計劃執(zhí)行率,品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別,在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別,公共關(guān)系活動的質(zhì)量評定級別,區(qū)域性市場活動目標(biāo)達成率,行業(yè)市場活動目標(biāo)達成率水平,,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),品牌認(rèn)知度,品牌市場價值,產(chǎn)品認(rèn)知度,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,銷售部門,公共關(guān)系活動的次數(shù),銷售部門,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、董秘,,,核

37、心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,下載擺渡 ,提高內(nèi)部營運效率,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力，,以市場引導(dǎo)銷售,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善公司的,流程和制度,提高職能管理水平,公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況,有效的流程和制度得到實施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,切實保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達成,提高員工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,3.12,員工出勤率,新渠道拓展數(shù)量,人均利潤率,人均銷售收入,提高項目管理水平,3.7,提高企業(yè)信息

38、化應(yīng)用程度,3.10,流程自動化比率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,各部門,戰(zhàn)略規(guī)劃部,各職能部門,銷售部門,銷售部門,信息化中心,業(yè)務(wù)拓展部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售,新品開發(fā)上市的數(shù)量,市場調(diào)研計劃完成率,市場調(diào)研質(zhì)量,提高技術(shù)創(chuàng)新性,提高技術(shù)開發(fā)的效率,提高市場調(diào)研和細(xì)分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,新產(chǎn)品開發(fā)周期,新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率,研發(fā)目標(biāo)達成率,提高研發(fā)目標(biāo)達成水平,3.1

39、.3,產(chǎn)品管理中心,研發(fā)部,研發(fā)部,研發(fā)部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性,加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成,建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,采購訂單按時完成率,采購質(zhì)量檢驗合格率,供應(yīng)商檔案資料完備率,ISO9000,質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果,,產(chǎn)品經(jīng)理、銷售計劃,產(chǎn)品管理中心,產(chǎn)品管理中心,平臺管理中心,,戰(zhàn)略規(guī)劃體系,物流

40、部,物流部,物流部,物流部,物流部,物流部,商務(wù)部,商務(wù)部,商務(wù)部,商務(wù)部,提高庫存管理水平，減少倉儲損失,3.3.4,減少運輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,加強銷售訂單的執(zhí)行率,3.3.5,3.3.6,庫存盤點帳實相符率,倉儲產(chǎn)品損壞率,FIFO,達成率,1,年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額,運輸過程的產(chǎn)品損壞率,內(nèi)部調(diào)撥運輸費用占總運輸費用的比率,銷售訂單數(shù)量完成率,銷售訂單時間完成率,補貨訂單的執(zhí)行時間,合同管理差錯率,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,客服、平臺管理中心,提

41、高客戶關(guān)系管理,3.4,保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時的統(tǒng)一行為模式,3.4.1,維護完備的客戶信息和市場信息,加強客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通,3.4.2,3.4.3,統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率,客戶檔案資料完備率,客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時傳遞,銷售部、客服、平臺管理中心,客服,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高職能管理水平,3.6,,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,做好重要檔案的管理工作,及時、有效地開展人力資源活動,3.6.1,3.6.2,3.

42、6.3,人力資源服務(wù)滿意度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,行政總務(wù)服務(wù)滿意度,財務(wù)職能服務(wù)滿意度,會計服務(wù)滿意度,法律服務(wù)滿意度,檔案管理及時、正確率,招聘空缺職位所需的平均天數(shù),員工工資發(fā)放正確率,員工工資發(fā)放及時率,績效考核報告提交及時率,B,人力資源部,人力資源部,人力資源部,人力資源部,人力資源部／戰(zhàn)略規(guī)劃部,人力資源部,人力資源部,績效考核工作差錯數(shù),績效考核報告質(zhì)量評級,招聘成功率,提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性,3.6.4,財務(wù)報表正確率,財務(wù)報表及時提交率,財務(wù)部、會計部,財務(wù)部、會計部,審計服務(wù)滿意度,平臺服務(wù)滿意度,人力資源部,信息化中心,總裁辦,計劃財務(wù)部,會計部,審計部,平臺管理中

43、心,法務(wù)部,總裁辦,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高職能管理水平,3.6,,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,加強公司資產(chǎn)管理,3.6.6,提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),增強項目投資分析， 減少項目投資風(fēng)險,3.6.7,3.6.8,有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量,3.6.9,審計調(diào)整分錄的數(shù)量,會計事務(wù)處理差錯次數(shù),備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護用品等帳物相符率,信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時間,硬件系統(tǒng)事故次數(shù),軟件系統(tǒng)事故次數(shù),項目投資可行性分析報告質(zhì)量,內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別,內(nèi)部審計按照計劃及時

44、開展的比率,內(nèi)部審計報告的及時率,B,提高會計核算的準(zhǔn)確性,3.6.5,會計部,會計部,會計部、信息化中心,會計部,,信息化中心,信息化中心,信息化中心,信息化中心,信息化中心,,投資管理部,審計部,審計部,審計部,審計部,總裁辦,定期盤點完成率,加強總務(wù)后勤支持、保障職能,3.6.10,總務(wù)事務(wù)處理差錯延遲次數(shù),硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護進度完成率,軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護進度完成率,重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高項目管理水平,3.7,,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高項

45、目人員利用水平,提高項目達成水平,3.7.1,3.7.2,人員利用率,項目按時達成率,項目質(zhì)量合格率,項目預(yù)算達成率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,提高生產(chǎn)計劃按時達成水平,提高產(chǎn)能利用水平,3.11.1,3.11.2,生產(chǎn)計劃按時達成率,產(chǎn)能利用率,項目實施部,項目實施部,項目實施部,項目實施部,研發(fā)供應(yīng)體系,研發(fā)供應(yīng)體系,協(xié)助完成項目銷售的貢獻水平,項目實施部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高員工技能和滿意度,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化,提高員工滿意度,加強知識共享水平,員工技能提升率,企業(yè)文化評分,員工滿意度,4,4.1,4.2,4.3,4.4

46、,,學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,人力資源部／各部門,公司,人力資源部,公司,知識共享水平打分,下載擺渡 ,持續(xù)提高員工技能水平,積極創(chuàng)建企業(yè)文化,員工技能提升率,企業(yè)文化評分,員工對培訓(xùn)計劃的滿意度,員工培訓(xùn)時間數(shù),培訓(xùn)組織和課程滿意度,提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量,公司范圍的變革項目完成質(zhì)量,提高員工對培訓(xùn)計劃的滿意度,確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),組織有效的培訓(xùn),創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系,持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項目完成質(zhì)量,4.1,4.2,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.2.

47、1,4.2.2,,學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高員工滿意度,員工滿意度,員工流失率,員工挽留率,減少員工流失，留住優(yōu)秀員工,視員工的意見和建議,4.3,4.3.1,4.3.2,意見和建議體系的實施完成率,加強知識共享水平,知識共享水平打分,有效知識貢獻條數(shù),提高員工知識貢獻水平,4.4,4.4.1,公司、各部門,知識被有效利用的頻率,提高知識利用水平,4.4.2,績效體系報告提交及時率,加強員工績效體系的制定,4.1.4,人力資源部、各部門,人力資源部、各部門,人力資源

48、部、各部門,戰(zhàn)略規(guī)劃部,總裁辦,總裁、戰(zhàn)略規(guī)劃體系,人力資源部,人力資源部,人力資源部,公司、各部門,案例八,中海油田服務(wù)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展咨詢項目,戰(zhàn)略目標(biāo)分解,(,討論稿),,關(guān)于戰(zhàn)略目標(biāo)分解的說明,新華信項目組對財務(wù)目標(biāo)分解是基于公司提供的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向做出的相對保守的推算。限于有限的數(shù)據(jù)來源，財務(wù)目標(biāo)分解中的數(shù)據(jù)僅作為中海油服領(lǐng)導(dǎo)的參考，,新華信的主要作用在于財務(wù)目標(biāo)分解思路的提供,。中海油服領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在此基礎(chǔ)上對數(shù)據(jù)進行一定的調(diào)整，形成中海油服最終的財務(wù)目標(biāo)體系。,,資本運作是靈活調(diào)整產(chǎn)能的重要手段，新華信在財務(wù)目標(biāo)分解過程中已部分考慮資本運營因素。但由于資本運營具體

49、項目的準(zhǔn)備和運作屬于公司機密，具體項目的選擇和實施在時間上和規(guī)模上對財務(wù)目標(biāo)的影響新華信很難作出估計。因此，中海油服領(lǐng)導(dǎo)在確定各事業(yè)部財務(wù)目標(biāo)時，應(yīng)根據(jù)資本運營項目的最新計劃和進展，將資本運營因素充分考慮進去。,,中海油服的市場戰(zhàn)略是以海油總為核心客戶的,“,國內(nèi)市場優(yōu)先，穩(wěn)步拓展國際市場,”,戰(zhàn)略。由于海油總投資支出具有一定的波動性特征，中海油服在開拓國際市場時需要在一定程度上平衡公司資源在國內(nèi)外市場的分配。根據(jù)我們以海油總五年規(guī)劃（2003年投資規(guī)劃已根據(jù)公司提供的信息作出調(diào)整）為基礎(chǔ)對國內(nèi)市場容量的推算，從純市場容量角度，中海油服為完成年均復(fù)合增長12％的承諾所需完成的國際市場銷售在近三

50、年的最高比例為2005年的,13.65%(,海油總國內(nèi)投資在2003－2005年間最低時)。同時，考慮到國際市場和資本運營的風(fēng)險和難度，建議公司5年規(guī)劃中對國際收入所占比例不宜定得過高，各年的具體比例應(yīng)結(jié)合海油總當(dāng)年投資作出,中海油服五年戰(zhàn)略目標(biāo),總體目標(biāo)：成為泛亞地區(qū)規(guī)模最大,，,服務(wù)鏈最完整，業(yè)務(wù)組合健康，具有較強綜合一體化服務(wù)和低成,本優(yōu)勢，具有一定國際競爭力，收入達,49.8,億的跨國海上油田服務(wù)公司,財務(wù)目標(biāo)：營業(yè)利潤率2005年達到20％，股東回報高于行業(yè)平均水平,規(guī)模目標(biāo)：銷售收入2002-2007年保持平均12%以上的復(fù)合增長率,市場目標(biāo)：鉆井、船舶、物探業(yè)務(wù)在中國海域油田服務(wù)

51、占有絕對壟斷地位；技服業(yè)務(wù)在國內(nèi)常規(guī)市場 占有壟斷地位，中高端市場有明顯發(fā)展；,IPM,業(yè)務(wù)在國內(nèi)市場進行一定的油田綜合評價 和設(shè)計業(yè)務(wù)；制造銷售業(yè)務(wù)占據(jù)國內(nèi)外油田開發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備一定份額,公司在五年內(nèi)國際收入比2002年,提高一倍以上,，成為東南亞地區(qū)市場的重要競爭者之一,客戶目標(biāo)：在進一步強化與核心客戶的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上，逐步實現(xiàn)客戶多元化，在區(qū)域國 際市場初步形成自己的細(xì)分客戶群并能有力抗衡三大公司,創(chuàng)新目標(biāo)：形成低成本一體化核心競爭力；具有一定的自我研發(fā)和制造能力，技術(shù)發(fā)展能緊緊跟隨世 界適用先進技術(shù)，形成多項自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)和專利，力爭單項技術(shù)有所突破并取得國 際領(lǐng)先地位，具

52、有較強的資本運作能力，能采用靈活的手段低成本擴張，規(guī)避風(fēng)險,管理目標(biāo)：決策機制科學(xué)，管理界面清晰，管理流程流暢，人力資源良性循環(huán)，公司資源配置合理，,運作高效，有健全的考核和激勵制度，形成充滿活力的企業(yè)文化,中海油服五年財務(wù),目標(biāo)：2007年實現(xiàn)銷售收入,49.8,億，營業(yè)利潤率至少增加到,20,%，實現(xiàn)經(jīng)營利潤,10,億,2002-2007年銷售收入戰(zhàn)略目標(biāo)增長圖,2007年經(jīng)營利潤目標(biāo)10億,2001年中海油服營業(yè)利潤率為14.6%,同期斯侖貝謝和貝克休斯油田服務(wù)領(lǐng)域的營業(yè)利潤率分別為19%和18.4%。因此，要追趕世界先進水平，中海油服必須以降低成本基礎(chǔ)，持續(xù)提高營業(yè)利潤率，到2007年

53、中海油服的營業(yè)利潤率至少應(yīng)達到20％,單位：億元,,中海油服十年戰(zhàn)略目標(biāo),總體目標(biāo)：成為具有相當(dāng)先進技術(shù)和較大規(guī)模，能為油公司的海洋油田和一定陸地油田開發(fā)提供全方位,優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)的，具有較強競爭力的世界一流跨國能源服務(wù)公司,財務(wù)目標(biāo)：經(jīng)營利潤率和股東回報處于行業(yè)領(lǐng)先水平,規(guī)模目標(biāo)：銷售收入復(fù)合增長率處于行業(yè)領(lǐng)先水平,市場目標(biāo)：主要業(yè)務(wù)在中國海域油田服務(wù)市場保持絕對壟斷地位，,成為東南亞地區(qū)市場的寡頭之一和世界市場的重要參與者,客戶目標(biāo)：進一步提升能力，滿足客戶需求，在重點國際細(xì)分市場形成對三大公司較強的競爭優(yōu)勢,同時， 目標(biāo)客戶群向更高的層次擴展,創(chuàng)新目標(biāo)：具有較強的研發(fā)能力和較先進技術(shù)；實現(xiàn)

54、資源優(yōu)勢型向能力優(yōu)勢型的轉(zhuǎn)變；具有熟練的國際 資本運作能力；能為客戶提供更高層次的個性化的低成本一體化服務(wù),管理目標(biāo)：具有高瞻遠矚的全球戰(zhàn)略決策能力和全球的市場把握能力，按照國際慣例規(guī)范運作的全球戰(zhàn) 略管理機制和運作能力,,,中海油服2003-2005銷售目標(biāo)以及與股市承諾的對比,單位：千元,,銷售目標(biāo),2003,2004,2005,3，377，580,3，171，657,4，411，083,3，552，256,3，971，100,3，978，527,,目標(biāo),年份,戰(zhàn)略目標(biāo),股市承諾,205，923,858，827,（-7，427）,差額,2003-2005,年銷售目標(biāo)在事業(yè)部之間的分解,IP

55、M,事業(yè)部,中海油服2003-2005年戰(zhàn)略目標(biāo),制造和銷售,事業(yè)部,物探事業(yè)部,技服事業(yè)部,船舶事業(yè)部,鉆井事業(yè)部,2003年,2004年,2005年,2，475,68，820,202，393,1，138，619,674，622,1，316，174,2，772,77，079,422，553,1，565，611,814，350,1，573，275,3，105,86，328,422，553,1，048，061,1，090，969,1，370，351,單位：千元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中海油服各個事業(yè)部的銷售收入均來自以下四個模塊，并受到各種因素的影響，且在不同時期，模塊間

56、的相互平衡和影響因素之間的關(guān)系各不相同,,當(dāng)前設(shè)備,新設(shè)備,國際市場,國內(nèi)市場,市場容量,市場份額,設(shè)備、工作天數(shù)、使用率,技術(shù)進步,價格調(diào)整,總包,設(shè)備淘汰,陸地收入,,市場容量,自己新增設(shè)備,資本運營獲得設(shè)備,平均價格、平均使用率,總包,技術(shù)進步,操作能力、運作難度,交付日期,陸地收入,,,,,市場容量,自己新增設(shè)備,資本運營獲得設(shè)備,平均價格、平均使用率,總包,技術(shù)進步,操作能力、運作難度,交付日期,陸地收入,市場容量,市場份額,設(shè)備、工作天數(shù)、使用率,技術(shù)進步,價格調(diào)整,總包,設(shè)備淘汰,陸地收入,特別說明：戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃中定義的,“,新設(shè)備,”,均指相對于2002年而言增加的設(shè)備！！,新

57、華信根據(jù)各影響因素的可預(yù)見性大小，將各事業(yè)部銷售收入目標(biāo)分解分為基礎(chǔ)目標(biāo)和調(diào)節(jié)目標(biāo)兩部分,基礎(chǔ)部分,調(diào)節(jié)部分,根據(jù)公司當(dāng)前投資規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃基本可預(yù)見的增長，或者是對該業(yè)務(wù)的最低要求,根據(jù)國內(nèi)市場容量預(yù)計、國際化發(fā)展要求、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和能力，可以通過一體化及資本運營等手段獲得的增長,舉例一：,船舶到2006年計劃新建26艘新船，根據(jù)建設(shè)計劃確定預(yù)計新增收入,舉例二：,DTS,沒有具體參照依據(jù)，按公司年均12％復(fù)合增長率設(shè)定最低要求,舉例一：,船舶現(xiàn)有能力和新增裝備不能滿足國內(nèi)、國際市場占有率同時增長的要求，可以通過資本運營等手段可望獲得的增長,舉例二：,DTS,基礎(chǔ)較好，基數(shù)較小，應(yīng)在12％增長率

58、的基礎(chǔ)上有所提高,鉆井事業(yè)部銷售收入目標(biāo)確定思路,對鉆井事業(yè)部鉆井業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定，綜合考慮了市場容量、市場份額、國內(nèi)提價、使用率、新增設(shè)備、資本運作設(shè)備、交付日期、操作能力等8個因素的影響,公司當(dāng)前投資規(guī)劃：2003年新增近海鉆井船一條,2004年新增多功能船一條,公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求：以滿足國內(nèi)市場需求前提,積極而穩(wěn)步地擴大國際市場,鉆井事業(yè)部銷售收入目標(biāo)確定思路（續(xù)）,首先，根據(jù)2002年國內(nèi)鉆井船收入與海油總鉆完井投資的相關(guān)系數(shù)，綜合市場份額、海油總提價2種因素，對未來三年國內(nèi)市場容量作出預(yù)計，其中基本假設(shè)為合作區(qū)塊鉆完井投資與海油總投資同比增減,2003年基本條件：,國內(nèi)市場容量較20

59、02年擴大，8艘自升式和三艘半潛式鉆井船基本可滿足國內(nèi)需求,基礎(chǔ)目標(biāo),：,國內(nèi)市場當(dāng)前的7艘自升式和3艘半潛式鉆井船按照90%使用率，并考慮提價因素（以2002,年價格為基礎(chǔ)）設(shè)定收入目標(biāo),新增1艘自升式鉆井船，其收入目標(biāo)考慮交付日期、操作能力2種因素后，按平均收入的60％,計入，并考慮提價因素（以2002年價格為基礎(chǔ)）,海外市場維持當(dāng)前的兩條自升式鉆井船作業(yè)，收入目標(biāo)以2002年數(shù)額計入,調(diào)節(jié)目標(biāo),：,無,2004年基本條件：,國內(nèi)市場容量較2003年繼續(xù)擴大，8艘自升式、3艘半潛式和3艘多功能鉆井船仍不能滿足國內(nèi)需求,基礎(chǔ)目標(biāo),：,國內(nèi)市場當(dāng)前的7艘自升式和三艘半潛式鉆井船按照90%使用率

60、和2003年價格設(shè)定收入目標(biāo),2003年增加的1艘自升式鉆井船發(fā)揮完全產(chǎn)能，按平均單船收入計入，并考慮提價因素（參,照2003年價格）,新增的1艘多功能船，其收入目標(biāo)考慮交付日期、操作能力因素，然后按平均收入（參照,2003年價格）的60％計入,海外市場維持當(dāng)前的兩條自升式鉆井船作業(yè)，收入目標(biāo)以2002年數(shù)額計入,調(diào)節(jié)目標(biāo),：,要滿足2004年國內(nèi)市場需求，還需要兩艘自升式船的作業(yè)能力，但為規(guī)避2005年國內(nèi)市場容量下降，造成資源閑置的風(fēng)險，建議采用干租或短期合作形式獲得2艘自升船作業(yè)能力，滿足國內(nèi)需求，調(diào)節(jié)目標(biāo)按2艘自升式船計算收入,鉆井事業(yè)部銷售收入目標(biāo)確定思路（續(xù)）,2005年基本條件：

61、,國內(nèi)市場容量下降較大，5艘自升式、三艘半潛式和一艘多功能鉆井船可滿足國內(nèi)需求,基礎(chǔ)目標(biāo),：,國內(nèi)市場當(dāng)前的5艘自升式、三艘半潛式按照90%使用率和2003年價格設(shè)定收入目標(biāo),2004年新增的一艘多功能鉆井船入目標(biāo)發(fā)揮完全產(chǎn)能，按平均單船收入計入，并考慮提價,因素（參照2003年價格）,,海外市場擴大到5條自升式鉆井船作業(yè)，收入目標(biāo)根據(jù)2002年國外收入數(shù)額等比計入,調(diào)節(jié)目標(biāo),：,無,另，各年的修井收入目標(biāo)，基于鉆完井投資，綜合市場容量、市場份額2種因素，逐年設(shè)定收入目標(biāo),2003年到2005年中海油服國內(nèi)鉆井市場容量預(yù)計,未來三年國內(nèi)鉆井市場容量預(yù)計,單位：千元,驅(qū)動變量,中海油總鉆完井工程

62、投資,固定變量,中海油總鉆完井投資與國內(nèi)鉆井收入的相關(guān)系數(shù),假設(shè),市場份額維持95%,?？們?nèi)部價格提高15%,2003年鉆完井投資,2，700，000,相關(guān)系數(shù),2002年相關(guān)系數(shù),0.3946,2004年鉆完井投資,3，906，919,2005年鉆完井投資,2，317，617,,,2003年可能市場容量,1，145，261,2004年可能市場容量,1，644，274,2005年可能市場容量,974，377,,乘,乘,乘,×,1.15,來自于自營區(qū)塊收入532，079,來自于合作區(qū)塊收入533，371,,,,×,1.15,來自于自營區(qū)塊收入683，745,來自于合作區(qū)塊收入,857，968,,

63、,,×,1.15,來自于自營區(qū)塊收入398，806,來自于合作區(qū)塊收入,515，750,,,,----國內(nèi)市場收入來源按照各年自營區(qū)塊和合營區(qū)塊的原油產(chǎn)量比例進行劃分,----國內(nèi)市場15%的提價幅度是我們的假設(shè)數(shù)據(jù)，鉆井事業(yè)部可根據(jù)實際的調(diào)整幅度對戰(zhàn)略目標(biāo)進行上下調(diào)整,以2002年價格為基礎(chǔ)，平均使用率達到90%時，單船創(chuàng)收的預(yù)計,,平均每年,可作業(yè)天數(shù),日租費 $,（2002年價格）,自升式,鉆井船,349天,26245$,多功,能船,349天,30000$,半潛式,鉆井船,288天,47380$,,,自升式鉆井船可能收入 68，174 ￥,注：1美元=8.27元,單位：千元,如果是新增

64、船，由于交付日期、培訓(xùn)操作能力等限制,,,,各年最大產(chǎn)能發(fā)揮,第一年,第二年,第三年,自升式鉆井船,60%,100%,100%,多功能船,,60%,100%,,可能收入 ￥,第一年,第二年,第三年,自升式,鉆井船,40，905,68，174,68，174,多功能船,,46，757,77，928,假設(shè),多功能船每年可作業(yè)天,數(shù)和自升式相當(dāng),90%,使用率,多功能船可能收入 77，928 ￥,半潛式鉆井船可能收入 101，563 ￥,使用率90%情況下獲得的收入 = 2002年國內(nèi)收入,÷ 2002,年使用率,× 90%,= 967，497,其中50%的海油總收入提價15%,最大收入= 96

65、7，497,×,,50%,,× 1.15 +,967，497,×,,50%,,= 1,，,040,，059,在初步匡算的范圍內(nèi)，設(shè)定中海油服2003年鉆井收入目標(biāo),出于對核心客戶考慮，中海油服應(yīng)該首先著眼國內(nèi)市場，同時要充分考慮國際市場現(xiàn)有局面的維護和未來的開拓，國內(nèi)和國際要做恰當(dāng)?shù)钠胶狻?003年國外仍保持當(dāng)前的國外兩條作業(yè)船，國內(nèi)增加1艘自升式鉆井船,鉆井基礎(chǔ),收入目標(biāo),當(dāng)前設(shè)備+國內(nèi)市場,新增設(shè)備+國內(nèi)市場,當(dāng)前設(shè)備+國際市場,維持2002年收入 = 140，000,新增設(shè)備+國際市場,暫不作考慮,合計：1，224，032,單位：千元,7艘自升式 + 3艘半潛式 假設(shè)：使用率增長到90%,新增自升式船發(fā)揮60%產(chǎn)能獲得的收入= 68，174,×,60% = 40，905,其中50%的海油總收入提價15%,最大收入= 40，905,×,,50%,,× 1.15 +,40，905,×,,50%,,= 43,，,973,1艘自升式鉆井船,2艘自升式鉆井船,,,,,,,,,,,,,---國內(nèi)市場收入來源按照各年自營區(qū)