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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,湖南電廣傳媒股份有限公司,非公開發(fā)行股票基本情況介紹,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,1,*,電廣傳媒,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,1,*,二一三年五月,一、公司基本情況,2,二、本次發(fā)行概況,7,三、公司投資亮點,10,四、公司發(fā)展展望,26

2、,2,目錄,2024/11/28,3,一、公司基本情況,2024/11/28,1,、公司概況,2,、主要財務指標,4,1,、公司概況,1.1,、基本情況,截止,2012,年底，公司總股本,10.16,億股，總資產達,133.58,億元，凈資產為,42.82,億元，管理資產規(guī)模逾,240,億元；,2012,實現(xiàn)收入,40.4,億元，凈利潤,5.87,億元。,自,2008,年起連續(xù)四屆榮膺“全國文化企業(yè),30,強”；,2012,年,9,月，被中宣部授予“全國文化體制改革工作先進單位”。,2024/11/28,公司成立于,1998,年,8,月，,1999,年,3,月在深交所掛牌上市，作為傳媒行業(yè)首家

3、登陸資本市場的公司，被譽為“中國傳媒第一股”。,“傳媒,+,投資”戰(zhàn)略布局已形成，多業(yè)務齊頭并進，發(fā)展勢頭良好。,1,、公司概況,5,2024/11/28,1.2,、發(fā)展歷程,1999,年：,公司首發(fā)上市，被譽為“中國傳媒第一股”,2000,年：,創(chuàng)立達晨創(chuàng)投，（目前已成為創(chuàng)投界領先品牌）,公開增發(fā),5,300,萬股,2006,年：,開始進入藝術品經營，成為公司業(yè)績新增長點,2007,年：,主導成立湖南有線集團，開始有線網絡業(yè)務集團化運營,2008-2012,年：,全省有線網絡股權重組完美收官，全省“一張網”格局形成，有線網絡業(yè)務即將“騰飛”,上市之初市值：,14.50,億,總資產：,11.8

4、4,億,凈資產：,6.52,億,凈利潤：,0.61,億,目前市值：,116.84,億,總資產：,133.58,億,凈資產：,42.82,億,凈利潤：,5.87,億,6,網絡業(yè)務,傳媒內容業(yè)務,投資業(yè)務,旅游酒店,“傳媒,+,投資”戰(zhàn)略布局,1,、省內業(yè)務,湖南有線,2,、省外整合,華豐達,1,、廣告代理：,韻洪廣告,2,、電視?。?文化發(fā)展,3,、電影：,影業(yè)投資,1,、股權投資：,達晨創(chuàng)投,2,、藝術品投資：,中藝達晨,3,、產業(yè)投資：,華豐達晨,1,、主題公園：,世界之窗,2,、酒店：,圣爵菲斯,3,、文化地產,金鷹城置業(yè),四大業(yè)務板塊,1.3,、業(yè)務板塊,1,、公司概況,2024/11/

5、28,7,2,、主要財務指標,2024/11/28,8,二、本次發(fā)行概況,1,、發(fā)行概況,2,、募投項目建設內容,2024/11/28,9,1,、發(fā)行概況,公司本次非公開發(fā)行股票數量不超過,51,500,萬股（含,51,500,萬股），募集資金總額不超過,530,000,萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于“建設下一代廣播電視網，實現(xiàn)全業(yè)務運營升級改造項目”和償還銀行貸款等項目，具體情況如下：,序號,項目名稱,實施主體,投資總額,利用募集資金量,1,建設下一代廣播電視網，實現(xiàn)全業(yè)務運營升級改造項目,湖南有線,372,732.92,372,732.92,2,償還銀行貸款,電廣傳媒,156,98

6、6.00,156,986.00,合計,529,718.92,529,718.92,單位：萬元,2024/11/28,9,10,專項業(yè)務配套建設,（,163,690.00,萬元）,支撐平臺升級改造,建設（,48,577.00,萬元）,基礎網絡升級改造建設,（,142,716.73,萬元）,智慧家庭,2,、募投項目建設內容,實現(xiàn)全業(yè)務運營升級改造項目,投資回報期,（所得稅后）,6.82,年；,內部收益率,（所得稅后）,17.08%,項目建成后，預計,新增年收入,17,億元，,凈利潤,3.5,億元,數字電視傳輸,寬帶接入,數字電視廣告,新業(yè)務,2024/11/28,11,三、公司投資亮點,2024/

7、11/28,1,、有線網絡業(yè)務,2,、廣告代理業(yè)務,3,、投資管理業(yè)務,4,、旅游酒店業(yè)務,12,1,、有線網絡業(yè)務,1.1,、行業(yè)概況,據英國市場研究公司,Digital TV Research,（數字電視研究）,2012,年,6,月發(fā)表的研究報告稱，截至,2011,年全球有線數字電視家庭用戶為,2.35,億戶，較,2010,年增加,3,800,萬戶。預計,2016,年全球配備數字電視的家庭數量將比,2010,年增長一倍，新增,6.15,億家庭，總數將達到,11.9,億個，其中數字有線電視用戶將新增,2.56,億個。,亞洲國家是數字電視市場增長速度最快的。在即將采用數字電視的,6.15,億家

8、庭中，亞太地區(qū)將占,3.88,億。報告稱，中國在,2010,年已成為全球數字電視家庭用戶最多的國家。到,2016,年，中國數字電視家庭數量將占全世界的四分之一，其次是美國和印度。,（,1,）未來全球有線電視用戶規(guī)模仍將快速增長，亞太地區(qū)成增長主力,2024/11/28,13,1.1,、行業(yè)概況,伴隨著數字化的深入及網絡等科學技術的日新月異，有線電視網絡運營商利用有線電視網絡開展多元化業(yè)務成為發(fā)展的必然趨勢，如數字電視基本業(yè)務、數字電視增值業(yè)務、交互式電視、高清視音頻業(yè)務、高速,Internet,接入、商業(yè)網絡連接、廣告業(yè)務等等。,以美國為例，從,1996,年到,2007,年的,12,年中，美國

9、有線電視業(yè)累計投入約,1300,億美元的專項資金，完成了,HFC,網絡的雙向改造，使有線電視網絡成為全美最廣泛、最牢固的寬帶網絡。與此相對應，美國有線電視網絡運營商的寬帶互聯(lián)網接入、語音業(yè)務、高清數字電視、付費點播等增值業(yè)務收入從,1996,年的,29.84,億美元，占總收入的,11%,，增長到,2011,年的,567.3,億美元，占總收入的,54%,，遠高于基本業(yè)務收入的增長速度。由此成就了康卡斯特、時代華納等國際知名有線電視運營商。,（,2,）有線電視網絡升級改造帶動行業(yè)盈利能力顯著提升,1,、有線網絡業(yè)務,2024/11/28,14,1.1,、行業(yè)概況,根據國家廣電總局發(fā)展研究中心,中國

10、廣播電影電視發(fā)展報告,(2012),顯示，,2011,年我國有線廣播電視入戶率達,49.43%,，用戶首次突破,2,億戶。其中，數字電視用戶突破,1,億戶，達到,11,489,萬戶，同比增長,30.59%,。,（,4,）有線網絡收入保持快速平穩(wěn)增長,廣電總局發(fā)展研究中心主任龐井君：,2011,年有線網絡產業(yè)收入保持平穩(wěn)增長，增長率為,15.66%,，收入達,563.78,億元。而在,2006,年這一數據僅為,251.51,億元，年復合增長率為,17.52%,。,圖,3,：,2003-2011,年我國有線電視和數字電視用戶數量情況（單位：萬戶）,圖,4,：,2006-2011,年我國有線電視網絡

11、總收入及增長情況（單位：億元）,（,3,）國內有線電視用戶保持平穩(wěn)增長，數字電視用戶有新的突破,1,、有線網絡業(yè)務,2024/11/28,15,1.1,、行業(yè)概況,（,5,）我國有線電視戶均收入水平具有極大的提升空間,與發(fā)達國家相比，我國有線電視網絡行業(yè),ARPU,值（每用戶平均收入）仍然較低，在,2009,年我國,ARPU,約為,13.5,元，而美國,ARPU,超過,60,美元；在總收入方面，我國,2009,年有線電視用戶數量為,1.75,億戶，是美國有線電視用戶數的,2.7,倍，但國內有線電視收入為,418.85,億元人民幣，僅為美國有線電視收入的,6.57%,。未來隨著我國人民生活水平的

12、提高以及對有線電視增值服務認可程度的提升，我國有線電視網絡行業(yè)總收入具有極大的上漲空間。,1,、有線網絡業(yè)務,2024/11/28,16,1,、有線網絡業(yè)務,1.2,、公司經營情況,2012,年省內數字電視用戶總數達到,490,萬戶，雙向覆蓋用戶,300,萬戶；寬帶、高清和雙向網改接入用戶新增,14,萬戶、,24,萬戶和,41,萬戶，分別達到,31,萬戶、,40,萬戶和,70,萬戶；新增光纜覆蓋和設備覆蓋,84,萬戶和,92,萬戶；全省雙向網改點播功能入戶新增,41.52,萬戶，期末總數達到,70.68,萬戶；鄉(xiāng)鎮(zhèn)網絡整合,50,萬戶，無線網絡整合,12.76,萬戶；增值業(yè)務占比加大，同比增長

13、,30.27%,，達,3.3,億元。,2012,年,9,月,17,日，國家工業(yè)和信息化部向湖南有線頒發(fā)“工信部電管函,2012456,號”,關于同意湖南省有線電視網絡（集團）股份有限公司開展基于有線電視網的互聯(lián)網接入業(yè)務、互聯(lián)網數據傳送增值業(yè)務、國內,IP,電話業(yè)務的批復,，為增值業(yè)務的發(fā)展清除了準入障礙。,2024/11/28,17,1,、有線網絡業(yè)務,1.3,、盈利模式,數字視頻,傳輸,影視點播,付費頻道,資訊娛樂,寬帶數據傳輸,電視家教,家庭安控,開機廣告,數字旅游,2024/11/28,18,省內整合基本完成，跨省合作取得先機,增值業(yè)務發(fā)展迅速，未來有線業(yè)務有望量價齊升,公司近幾年增值

14、業(yè)務發(fā)展迅速，三年復合增速高達,97%,；,除有線影院、視頻點播等已經較為成熟的基礎性增值業(yè)務外，公司在視頻通信、家庭網關、云電視幾項業(yè)務上也取得了突破性的進展，視頻通信、家庭網關業(yè)務來勢喜人；,隨著雙向網改造的進一步推進，憑借增值業(yè)務和資費優(yōu)勢，有線電視業(yè)務有望迎來量價齊升,全省有線網絡股權重組圓滿完成，使電廣傳媒基本實現(xiàn)了湖南全省縣級以上有線電視網絡的整合，獨享,490,萬用戶所帶來的收益；,公司,2012,年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶整合達到,50,萬戶。未來鄉(xiāng)鎮(zhèn)網絡的整合力度將進一步加強；,跨省收購也將成為看點：,2011,年，電廣傳媒先后收購了河北保定有線、青海省網、新疆省網的股權；,2013,年

15、有望實現(xiàn)新的突破。,1.4,、,競爭優(yōu)勢,網絡建設優(yōu)勢,已建成聯(lián)接湖南省所有市州、縣的一、二級干線網絡近,9,000,多公里；,湖南省網絡已建設光節(jié)點,15,000,多個，光纜,30,萬芯公里，已建成城區(qū)管道,3,000,多公里。,建設下一代廣播電視網、實現(xiàn)全業(yè)務運營,本次募投項目實施完成后，省網將建設成為全程全網、可管可控、互聯(lián)互通的智能型下一代廣播電視網；,公司將實現(xiàn)高品質的網絡雙向化、終端智能化、信息服務普及化、云電視項目產業(yè)化；,未來增長潛力既來自于有線電視基礎用戶和行業(yè)用戶規(guī)模的拓展，也來自于信息化應用與業(yè)務的普及帶來的用戶,ARPU,值提升。,1,、有線網絡業(yè)務,2024/11/2

16、8,19,1,、有線網絡業(yè)務,1.5,、,財務指標,48.19%,20,2,、廣告代理業(yè)務,2.1,、,業(yè)務布局,廣州韻洪,以電視媒介廣告代理為主,以珠三角區(qū)域為主,上海韻洪,為客戶進行媒體投放代理,國際,4A,客戶媒體購買商,韻洪萬豪,媒體代理與客戶代理結合,以華北及東北區(qū)域為主,韻洪嘉澤,高鐵戶外廣告經營,覆蓋北京、天津、廣州等城市,以內容為核心，多元化媒體廣告經營，業(yè)務覆蓋全國,關注和發(fā)掘新興媒體，包括更多的戶外廣告形式、互聯(lián)網甚至其他更新的媒體資源和平臺,新業(yè)務,發(fā)展目標,2024/11/28,21,客戶及媒介資源優(yōu)勢,細分市場領域內的特色運營優(yōu)勢,管理團隊優(yōu)勢,業(yè)務規(guī)模優(yōu)勢,韻洪嘉澤高鐵站數字,LCD,屏已覆蓋北京、天津、武漢、長沙、廣州、深圳、珠海等重點城市，實現(xiàn)從售票廳、進出站通道、候車廳、進出站閘口、地鐵轉乘口等人流集中地的無縫覆蓋，到達率,100%,。,高鐵戶外廣告媒體已實現(xiàn)京港線全線布局,管理團隊持有廣州韻洪或下屬公司部分股權，這種股權激勵的管理模式增強了管理團隊責任感和凝聚力；,公司的經營管理團隊年輕，富有活力，創(chuàng)業(yè)激情高漲。,積極拓展新資源，,2012,年全年保