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1、鈦白粉行業(yè)分析 一、鈦白粉概述 1、鈦白粉描述 鈦白粉學(xué)名為二氧化鈦。它有金紅石型和銳鈦型二種結(jié)構(gòu)。 鈦白粉的制備主要原料：鈦礦石。 2、制造工藝 鈦白粉既可用鈦鐵礦、金紅石制取，也可用鈦渣制取。鈦白粉生產(chǎn)工藝有兩種：即硫酸鹽工藝和氯化物工藝,硫酸鹽法的技術(shù)比氯化物法簡(jiǎn)單，可以用品位低和比較便宜的礦物。目前世界上約有47%產(chǎn)能采用硫酸鹽工藝，53%產(chǎn)能為氯化物工藝。我國(guó)目前大多數(shù)企業(yè)采用硫酸鹽法生產(chǎn)。 兩種制法中最為突出的差別就是白度，氯化法制出的幾乎不含鐵離子，白度通常很好，硫酸法就參差不齊，通常較好的硫酸法生產(chǎn)的鈦白粉也達(dá)不到任何一個(gè)氯化法生產(chǎn)的白度。其次就是細(xì)度和分散性，氯

2、化法的粒子分布均勻，細(xì)度較細(xì)，分散力普遍好。 3、鈦白粉的用途 二氧化鈦(或稱鈦白粉)廣泛用于各類(lèi)結(jié)構(gòu)表面涂料、紙張涂層和填料、塑料及彈性體，其它用途還包括陶瓷、玻璃、催化劑、涂布織物、印刷油墨、屋頂鋪粒和焊劑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年全球二氧化鈦需求達(dá)460萬(wàn)噸，其中涂料行業(yè)占58%、塑料行業(yè)占23%、造紙10%、其他9%。 鈦白粉在橡膠行業(yè)中既作為著色劑，又具有補(bǔ)強(qiáng)、防老化、填充作用。 鈦白粉在化妝品中應(yīng)用也日趨廣泛。由于鈦白粉無(wú)毒，遠(yuǎn)比鉛白優(yōu)越，各種香粉幾乎都用鈦白粉來(lái)代替鉛白和鋅白。 用鈦白粉制得的瓷釉透明度強(qiáng)，具有質(zhì)量小、抗沖擊力強(qiáng)、機(jī)械性能好、色彩鮮艷、不易污染等特點(diǎn)。 4、

3、鈦白粉生產(chǎn)原料概況 鈦白粉生產(chǎn)需要鈦礦等資源。解決原料長(zhǎng)期穩(wěn)定地供應(yīng)，是我國(guó)鈦白粉工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。近幾年在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展等因素的刺激下，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了超過(guò)兩位數(shù)的市場(chǎng)需求增幅，原料供應(yīng)緊張的局面不但沒(méi)有緩解，而且越來(lái)越嚴(yán)重。我國(guó)鈦精礦儲(chǔ)量主要集中在四川、廣西、云南等地，礦石二氧化鈦的含量較低，且礦區(qū)選礦企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小。鈦精礦供應(yīng)能力的增長(zhǎng)一直落后于國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張。此前，一些鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)從國(guó)外進(jìn)口原料。但近年以來(lái)，作為我國(guó)鈦礦主要進(jìn)口國(guó)之一的越南，將鈦礦列入其希望保留用于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的原料名單之中，大幅減少對(duì)中國(guó)的出口，使我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的原料緊張狀況加劇。 根據(jù)《

4、2009年關(guān)稅實(shí)施方案》中國(guó)從2009年1月1日起將進(jìn)一步調(diào)整進(jìn)出口關(guān)稅稅則。就鈦白粉而言，其主要原料，鈦精礦、高鈦渣和硫酸出現(xiàn)在了調(diào)整行列之中。根據(jù)方案，2009年高鈦渣（二氧化鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于70％的）進(jìn)口由原來(lái)的最惠國(guó)稅率6.5%繼續(xù)下調(diào)為0，硫酸由原來(lái)的最惠國(guó)稅率5.5%下調(diào)為0，與此同時(shí)，鈦礦砂及其精礦出口2009年的暫定關(guān)稅上調(diào)為10%。 新的關(guān)稅方案實(shí)施后，國(guó)內(nèi)鈦精礦出口將受到限制，而硫酸、高鈦渣進(jìn)口應(yīng)有所增長(zhǎng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)企業(yè)而言，資源量的增長(zhǎng)意味著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，尤其在當(dāng)前產(chǎn)品消費(fèi)需求疲軟的時(shí)期，國(guó)內(nèi)價(jià)格或?qū)⒁虼讼禄?。?duì)于使用其作為原料的鈦白粉行業(yè)而言，原料價(jià)格下降直觀來(lái)看無(wú)

5、疑是利好的，成本的下降為銷(xiāo)售壓力巨大而價(jià)格已降至成本線的企業(yè)又提供了一線價(jià)格操作余地，企業(yè)利潤(rùn)空間有所增加。 二、國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)目前的狀況 1、鈦白粉生產(chǎn)技術(shù) 鈦白粉的生產(chǎn)主要有硫酸法和氯化法兩種生產(chǎn)工藝。 截至目前，全球氯化法鈦白粉與硫酸法鈦白粉的產(chǎn)能比例大約為56:44，氯化法鈦白粉的生產(chǎn)主要集中在歐美，硫酸法鈦白粉主要集中在亞太。目前國(guó)內(nèi)鈦白粉基本都采用硫酸法生產(chǎn)工藝，氯化法產(chǎn)品僅占金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的3.75%，占鈦白粉總量的1.5%。氯化法生產(chǎn)工藝與硫酸法工藝相比，通常認(rèn)為具有工藝流程短、自動(dòng)化程度高、“三廢”排量小和基建投資相對(duì)較低等優(yōu)點(diǎn)。現(xiàn)在歐美國(guó)家的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)工

6、藝正在逐漸退出市場(chǎng)，但是造紙、化纖、搪陶瓷、化妝用品等行業(yè)對(duì)硫酸法生產(chǎn)的銳鈦型鈦白粉依然保持旺盛的需求，這就為國(guó)內(nèi)銳鈦型鈦白粉提供了生存空間。 我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)工藝水平與歐美國(guó)家目前仍在使用的硫酸法生產(chǎn)工藝比較，通常被認(rèn)為處于國(guó)外90年代末的水平。硫酸法工藝與國(guó)外先進(jìn)水平的的時(shí)差大約20～30年。現(xiàn)在的國(guó)情是以硫酸法為主，以氯化法為輔，近幾年內(nèi)也不會(huì)有多大程度的改觀。 氯化法國(guó)際上鈦白工業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)，但這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)在我國(guó)受方方面面的因素制約。關(guān)鍵技術(shù)難以引進(jìn)，自主開(kāi)發(fā)又無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這是氯化法工藝未能在我國(guó)推廣的重要原因。硫酸法技術(shù)成熟，簡(jiǎn)單模仿較快，但產(chǎn)品的質(zhì)量普遍不高。氯化法技術(shù)忙于

7、攻關(guān)、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)品的檔次也待提高。 2、產(chǎn)業(yè)分布 2.1、產(chǎn)業(yè)布局 全球鈦白粉產(chǎn)能集中在歐美國(guó)家，這些國(guó)家主打高端產(chǎn)品，如美國(guó)的杜邦公司。截至2008年末，全球鈦白粉產(chǎn)能主要分布（不包括中國(guó)大陸）如下： 表1 2008年全球鈦白粉產(chǎn)能分布（除中國(guó)大陸） 地區(qū) 產(chǎn)量 北美地區(qū) 172.1萬(wàn)噸/年 南美 6.6萬(wàn)噸/年 西歐 137.4萬(wàn)噸/年 非洲/中東 12.5萬(wàn)噸/年 亞太 67萬(wàn)噸/年 我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能隨著需求的增長(zhǎng)同步增長(zhǎng)，按照省份分我國(guó)鈦白粉行業(yè)2009年11月的分布情況為： 表2 全國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力 省份 企業(yè)數(shù) 總生產(chǎn)能

8、力/萬(wàn)t/年 生產(chǎn)工藝sp為硫法cp為氯法 黑龍江 1 2.0 SP 遼寧省 1 3.0（6.0） CP 山東省 5 33.30 SP 河南省 2 10 SP 甘肅 1 4.0 SP 江蘇省 7 17.2 SP 上海市 2 2.0 SP 安徽 1 3.0 SP 江西 1 8.0 SP 湖南 3 8.0 SP 湖北 2 3.5 SP 廣東 2 4.5 SP 廣西 7 20.5 SP 浙江 1 8.0 CP 云南 5 20 SP/CP 四川 15 55 SP 海南

9、1 （5.0） SP 合計(jì) 57 210 2.2、企業(yè)情況 08年我國(guó)鈦白粉主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 表3 2008年排名前10位的鈦白粉生產(chǎn)廠家及其產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸 企業(yè)名稱 鈦太型 金紅石型 非顏料級(jí) 綜合產(chǎn)量 山東東佳集團(tuán) 7.46 1.09 8.55 四川龍蟒集團(tuán)鈦業(yè)公司 5.68 5.68 河南佰利聯(lián)股份有限公司 3.90 1.50 200 5.60 江蘇太白化工集團(tuán)有限公司 4.04 4.04 攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司 3.90 3.90 安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司 2.95

10、 0.25 3.20 中核華原鈦白股份有限公司 0.71 2.49 2.38 濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司 1.87 1.00 2.87 云南大互通工貿(mào)有限公司 2.86 2.86 漯河市興茂鈦業(yè)有限公司 1.40 1.40 2.80 表4 2008年中國(guó)鈦白粉暢銷(xiāo)產(chǎn)品排行榜 企業(yè)名稱 暢銷(xiāo)產(chǎn)品 暢銷(xiāo)指數(shù) 攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司 鈦白粉 17992004.25 四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司 鈦白粉 925753.31 中核華原鈦白股份有限公司 鈦白粉 417986.26 濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司 鈦白粉 391

11、636.34 攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司 鈦白粉 385527.25 鎮(zhèn)江鈦白粉股份有限公司 鈦白粉 269860.72 攀鋼集團(tuán)錦州鈦業(yè)有限公司 鈦白粉 241681.9 河南省佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 鈦白粉 219751.99 2.3、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及地理分布 進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)鈦白工業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期，鈦白粉行業(yè)重心逐步向鈦原料豐富的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。近年中西部湖南、湖北、廣東、廣西、云南和四川攀西地區(qū)陸續(xù)新建、擴(kuò)建鈦白粉裝置達(dá)20多家，產(chǎn)能超過(guò)70萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2008~2010年，國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能增加量的70%將集中在中西部原料產(chǎn)區(qū)。 3、市場(chǎng)情況 1、

12、需求情況 在經(jīng)歷全球金融危機(jī)洗禮之后，鈦白粉行業(yè)如今已逐步走出困境，顯露出復(fù)蘇跡象。在宏觀政策驅(qū)動(dòng)下，無(wú)論是鈦白粉制造業(yè)還是其應(yīng)用領(lǐng)域復(fù)蘇勁頭將會(huì)越來(lái)越足。國(guó)內(nèi)鈦白粉需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。行業(yè)開(kāi)工率提升。2009年在金融危機(jī)的影響下，全球的鈦白粉行業(yè)都面臨著發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2008年全球鈦白粉市場(chǎng)需求達(dá)到510萬(wàn)噸，按這個(gè)需求量來(lái)看，我國(guó)的鈦白粉的銷(xiāo)售空間應(yīng)該還是很大的，但由于全球市場(chǎng)上主要需求的高檔專(zhuān)用型鈦白粉產(chǎn)品，我國(guó)的鈦白企業(yè)基本提供不了，因此主要供應(yīng)商還是國(guó)外的鈦白生產(chǎn)企業(yè)，而我國(guó)的鈦白企業(yè)只能扎堆在中低端市場(chǎng)進(jìn)行瘋狂的角逐，導(dǎo)致同質(zhì)化的惡性競(jìng)爭(zhēng)異常嚴(yán)重。 2、供給 近10多年來(lái)，我國(guó)

13、鈦白粉產(chǎn)量持續(xù)大幅上升。鈦白生產(chǎn)量以年均25%的速度增長(zhǎng)，而表觀消費(fèi)量也以高達(dá)23%的年均增長(zhǎng)率上升。 表5 1998-2007年鈦白產(chǎn)量及表觀消耗量 項(xiàng)目名稱 年份 年平均 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 鈦白粉總產(chǎn)量（kt/a） 140 181 289 330 390 480 600 700 850 1000 25 年增長(zhǎng)率（%） 29.3 59.6 14.1 18.2 23.1 25.0 16.7 21.4 17.6 鈦白

14、粉表觀消耗量（kt/a） 188 247 376 400 500 630 757 771 913 1139 年增長(zhǎng)率（%） 31.4 52.2 6.4 25.0 26 20.2 1.8 18.4 24.8 22.9 國(guó)內(nèi)鈦白工業(yè)產(chǎn)能連續(xù)擴(kuò)大，但從根本上說(shuō)，都還屬于中低檔產(chǎn)品的規(guī)模放大，高檔產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，而出口則是以中檔甚至低端產(chǎn)品為主，這與世界第二大鈦白粉生產(chǎn)國(guó)的地位不太相稱。主要原因是國(guó)產(chǎn)金紅石型鈦白粉在白度、消色力、粒徑和粒徑分布、研磨分散性、耐候性等方面與國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品有較大的差距。 2008年下半年，受金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，下游市場(chǎng)急劇

15、萎縮，致使鈦白粉企業(yè)的庫(kù)存量不斷增加、價(jià)格持續(xù)下滑，一度有20%～30%的工廠處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，其中銳鈦型產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)全部虧損，金紅石型產(chǎn)品企業(yè)利潤(rùn)大幅下降甚至虧損。2008年末，鈦白粉市場(chǎng)開(kāi)始逐漸改觀，積壓的庫(kù)存產(chǎn)品逐漸被消化。2009年初，這種趨勢(shì)更為明顯，一度停產(chǎn)或半停產(chǎn)的企業(yè)重新恢復(fù)生產(chǎn)，行業(yè)開(kāi)工率逐漸提高。全行業(yè)開(kāi)工率在二三季度間提升到了80%。 3、價(jià)格走勢(shì) 最近幾個(gè)月，全球的鈦白粉生產(chǎn)原料價(jià)格都有所攀升，特別是近期，硫酸、鈦鐵礦原料價(jià)格上漲勢(shì)頭較猛，這無(wú)疑大大增加了鈦白粉廠商的生產(chǎn)成本，大大縮減了他們本已萎縮的利潤(rùn)空間，給其企業(yè)的生存和發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重的威脅，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)

16、虧損的情況，再不適度提價(jià)，可能會(huì)在困境中倒閉。從09年年4月份來(lái)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)金紅石型產(chǎn)品一直都有300-500每月的漲幅，銷(xiāo)售狀況依然保持平穩(wěn)，尤其臨近7月，漲幅更加大。小范圍內(nèi)，漲價(jià)風(fēng)潮取得了初步的成效。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的其他觀望企業(yè)都開(kāi)始計(jì)劃適度抬價(jià)，這勢(shì)必帶來(lái)整個(gè)鈦白行業(yè)售價(jià)攀升的浪潮。 4、鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 最近一段時(shí)間，鈦白粉全球鈦白粉行業(yè)在金融危機(jī)中經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)一年的冰凍期后，已經(jīng)出現(xiàn)了初步解凍的信號(hào)，鈦白粉的市場(chǎng)狀況有所回暖，產(chǎn)品漲價(jià)的勢(shì)頭逐漸凸顯。 四、鈦白粉產(chǎn)業(yè)政策 1、出口退稅政策調(diào)整 《2009年關(guān)稅實(shí)施方案》，根據(jù)方案，中國(guó)從2009年1月1日起將進(jìn)一步調(diào)

17、整進(jìn)出口關(guān)稅稅則。 就鈦白粉而言，其主要原料，鈦精礦、高鈦渣和硫酸卻都出現(xiàn)在了調(diào)整行列之中。根據(jù)方案，2009年高鈦渣（二氧化鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于70％的）（稅則號(hào)38249099）進(jìn)口由原來(lái)的最惠國(guó)稅率6.5%繼續(xù)下調(diào)為0，硫酸（稅則號(hào)28070000）由原來(lái)的最惠國(guó)稅率5.5%下調(diào)為0，與此同時(shí)，鈦礦砂及其精礦（稅則號(hào)26140000）出口2009年的暫定關(guān)稅上調(diào)為10%。 2、環(huán)保及節(jié)能減排政策調(diào)整 近年隨著國(guó)家環(huán)保法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)管政策的不斷出臺(tái)，特別是07年國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排綜合工作方案》的出臺(tái)，鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展受到日益嚴(yán)格的約束和限制，作為污染大和能耗高的鈦白企業(yè)，節(jié)能減排工作壓力很大。 3、化工行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄涉及鈦白粉化工行業(yè)的政策有： 鼓勵(lì)類(lèi)：氯化法鈦白粉生產(chǎn)。 限制類(lèi):硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線（產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，廢酸、亞鐵能夠綜合利用，并實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的除外）