《天龍集團(tuán)：第三季度報(bào)告全文》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《天龍集團(tuán)：第三季度報(bào)告全文（14頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011年第三季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人馮毅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李國(guó)榮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 (會(huì)計(jì)主管人員)陳東陽(yáng)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）總資產(chǎn)（元

2、）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）720,548,439.29631,800,790.129.43年初至報(bào)告期期末692,682,110.58636,923,844.669.51-21,544,033.06-0.324.02%-0.80%-0.84%比上年同期增減（%）14.95%14.95%報(bào)告期比上年同期增減（%）年初至報(bào)告期期末比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常

3、性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）99,899,262.896,537,515.890.100.100.94%36.70%-30.69%-33.33%-33.33%1.53%250,408,183.3114,976,945.460.220.222.35%2.22%26.86%-40.19%-46.34%-46.34%-3.03%-3.06%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出1金額-34,066.171,4

4、61,553.00-360,314.76附注（如適用）-0000000000；廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額合計(jì)-266,793.021,494.98801,874.032.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況8,320馮勇陳加平張琴魏仕煒許文珊嚴(yán)靖黎麗好陳鐵平朱斌謝紅秀股東名稱（全稱）期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量270,000 人民幣普通股270,000 人民幣普通股258,346 人民幣普通股228,281 人民幣普通股219,983 人民幣普通

5、股173,390 人民幣普通股155,900 人民幣普通股147,782 人民幣普通股115,900 人民幣普通股102,000 人民幣普通股種類(lèi)2.3 限售股份變動(dòng)情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期馮毅馮華馮軍鐘輝陳愛(ài)平34,509,9006,230,0006,220,000629,60074,00034,509,900 首發(fā)限售6,230,000 首發(fā)限售6,220,000 首發(fā)限售629,600 首發(fā)限售74,000 高管離職限售2013-03-262013-03-262013-03-262013-03-262012-1

6、-30合計(jì)47,663,5000047,663,5003 管理層討論與分析3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用1、2011 年前 3 季度期末應(yīng)收賬款較年初上升 30.07%，主要系銷(xiāo)售增加，應(yīng)收賬款余額增加所致（其中：2011 年收購(gòu)的中加樹(shù)脂增加的銷(xiāo)售收入 2156 萬(wàn)元，應(yīng)收賬款余額為 436 萬(wàn)元）22011 年前 3 季度期末預(yù)付賬款較 2010 年末上升 97.81%，主要系公司按采購(gòu)合同需支付的預(yù)付款增加所致；32011 年前 3 季度期末其他應(yīng)收款較 2010 年末上升 224.35%，主要系公司暫付土地、設(shè)備等工程款，以及支付關(guān)于云南林緣

7、林產(chǎn)化工有限公司股權(quán)收購(gòu)的定金所致；42011 年前 3 季度期末在建工程較 2010 年末上升 458.08%，主要系加大項(xiàng)目投入所致；5. 2011 年前 3 季度期末商譽(yù)較 2010 年末增加 30 萬(wàn)元，主要系非同一控制下合并即投資貴港中加所致；62011 年前 3 季度期末遞延所得稅資產(chǎn)較 2010 年末上升 61.59%，系壞賬準(zhǔn)備增加所致；2、 、 、廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文72011 年前 3 季度期末預(yù)收款項(xiàng)較 2010 年末上升 347.48%，系客戶支付的預(yù)付款增加所致；82011 年前 3 季度期末應(yīng)交稅費(fèi)較 2010 年末下降 6

8、1.08%，主要系應(yīng)交增值稅減少所致；92011 年前 3 季度期末其他應(yīng)付款較 2010 年末其他應(yīng)付款上升 349.74%，主要系收到工程保證金所致；102011 年前 3 季度期末其他流動(dòng)負(fù)債較 2010 年末增加 550 萬(wàn)元，主要系收到中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金形成的遞延收益所致。112011 年前 3 季度期末少數(shù)股東權(quán)益較 2010 年末少數(shù)股東權(quán)益上升 271.78%，主要系投資貴港中加所致；122011 年前 3 季度營(yíng)業(yè)成本較 2010 年同期上升 43.49%，主要系銷(xiāo)售增加、原材料價(jià)格上漲及工資上漲引起的成本增加所致；132011 年前 3 季度銷(xiāo)售費(fèi)用較 2010 年同期上升

9、34.81%，主要系公司加強(qiáng)市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售人員薪酬、運(yùn)輸費(fèi)及車(chē)輛費(fèi)增加所致；142011 年前 3 季度財(cái)務(wù)費(fèi)用較 2010 年同期下降 76.26%，主要系募集資金利息收入所致；152011 年前 3 季度資產(chǎn)減值損失較 2010 年同期上升 80.80%，系計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加所致；162011 年前 3 季度營(yíng)業(yè)外收入較 2010 年同期上升 74.64%，主要系收到政府補(bǔ)助增加所致；172011 年前 3 季度營(yíng)業(yè)外支出較 2010 年同期上升 56.74%，主要系捐贈(zèng)支出增加所致；18、2011 年前 3 季度收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較 2010 年同期上升 218.07%，主要系

10、收到中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金所致；19、2011 年前 3 季度購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較 2010 年同期上升 30.27%，主要系擴(kuò)大生產(chǎn)，增加原材料采購(gòu)所致；20、2011 年前 3 季度支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較 2010 年同期上升 48.95%，主要系支付的職工工資增加所致；21、2011 年前 3 季度處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上年同期增長(zhǎng) 52.74%,主要系固定資產(chǎn)處理增加所致;22、2011 年前 3 季度購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增長(zhǎng) 195.50%，主要系增加募投項(xiàng)目投資所致；23、2011 年前 3 季度投資支

11、付的現(xiàn)金較上年同期增 2,00 萬(wàn)元，主要系支付關(guān)于云南林緣林產(chǎn)化工有限公司股權(quán)收購(gòu)的定金所致；24、2011 年前 3 季度取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加 2,500 萬(wàn)元，主要是本期增加銀行借款所致。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望一、報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)回顧：2011 年 7 月至 9 月，公司銷(xiāo)售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 9,989.93 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 36.70%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 755.15 萬(wàn)元，同比下降 37.98%；利潤(rùn)總額 828.71 萬(wàn)元，同比下降 30.64%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 653.75 萬(wàn)元，同比下降 30.69%。受益于包裝油墨市場(chǎng)需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，

12、公司營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，奠定了“天龍”牌油墨在水性油墨市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。利潤(rùn)不能與收入成正比例增長(zhǎng)，由于以下二方面的原因：1、報(bào)告期內(nèi)，原材料價(jià)格漲跌參半，部分原材料如松香等價(jià)格走低，但主要原材料價(jià)格如苯乙烯、顏料等價(jià)格仍然高企；而經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)期下滑和行業(yè)特性的影響使產(chǎn)品提價(jià)幅度有限，產(chǎn)品提價(jià)幅度小于原材料成本上升的幅度。2、因公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張，銷(xiāo)售增長(zhǎng)而增人增資，以及最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)而提高員工薪酬、福利和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等，人力成本上升。報(bào)告期內(nèi)，公司以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為核心順利開(kāi)展了各項(xiàng)工作：1、針對(duì)原材料成本仍較高的情況，制訂和落實(shí)各項(xiàng)措施，遏制毛利率下滑，保障利潤(rùn)。通過(guò)產(chǎn)品提價(jià)，適當(dāng)轉(zhuǎn)移了原材料漲價(jià)的

13、風(fēng)險(xiǎn)，獲得產(chǎn)品的合理利潤(rùn)。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、改良工藝配方，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低生產(chǎn)成本；加大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)份額；加強(qiáng)內(nèi)部控制，優(yōu)化崗位結(jié)構(gòu)，完善售后服務(wù)模式，降低人力成本。2、加大資本運(yùn)作力度，完善產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過(guò)前期的調(diào)研和項(xiàng)目的篩選，公司選定了投資林產(chǎn)化工行業(yè)的二個(gè)股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目。2011 年 8 月 17 日與云南林緣香料有限公司簽訂了股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)，擬以超募資金 2,000 萬(wàn)元收購(gòu)云南林緣林產(chǎn)化工有限公司（簡(jiǎn)稱“林緣林化”）100%股權(quán)；2011年 8 月 18 日與自然人孔令山、趙建民簽訂了股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)，擬以超募資金 480 萬(wàn)元收購(gòu)云南云縣天億林產(chǎn)化工有限公

14、司（簡(jiǎn)稱“天億林化”）100%股權(quán)（詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板公司信息披露網(wǎng)站）。截至本報(bào)告出具之日，以上兩個(gè)項(xiàng)目尚未簽訂正式收購(gòu)協(xié)議，但各項(xiàng)準(zhǔn)備工作正有序進(jìn)行，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展適時(shí)公告。產(chǎn)業(yè)鏈的完善，將有效提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和整體盈利能力，使公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)更為明顯。3、自主創(chuàng)新，緊跟市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)的需求，自主創(chuàng)新開(kāi)發(fā)了系列水性特種上光油產(chǎn)品，并將其推出市場(chǎng)。包括“水性耐溫抗磨平光預(yù)印光油”、 “水性耐溫抗磨啞光預(yù)印光油”“水性高光抗磨聯(lián)線上光油”“水性平光抗磨聯(lián)線上光油”“水性啞光抗磨聯(lián)線上光油”等品種，進(jìn)一步豐富了產(chǎn)品種類(lèi)，促進(jìn)了業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)

15、。4、信息化建設(shè)全面鋪開(kāi)，提升管理效率。報(bào)告期內(nèi)，成功上線了協(xié)同管理平臺(tái)（OA 系統(tǒng)），實(shí)現(xiàn)了無(wú)紙化辦公，促進(jìn)了集團(tuán)內(nèi)部高時(shí)效地協(xié)同工作，提升公司管控力3：”廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文度。二、公司未來(lái)業(yè)務(wù)展望：伴隨著內(nèi)部管理改革，公司將通過(guò)內(nèi)部挖潛的方式，在原來(lái)的基礎(chǔ)上走向更加精細(xì)化的管理，向管理要效益。下一階段公司將主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：1、通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開(kāi)發(fā)并推廣高端及高附加值的產(chǎn)品，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置；2、加強(qiáng)對(duì)調(diào)墨點(diǎn)的管理和整頓，優(yōu)化調(diào)墨點(diǎn)設(shè)置，對(duì)于沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)效益的調(diào)墨點(diǎn)實(shí)施撤除，控制成本費(fèi)用；3、通過(guò)管理流程的完善、提升，制度的修訂，

16、不斷地提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)作效率；4、積極推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)，盡早釋放產(chǎn)能，擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)規(guī)模；5、利用現(xiàn)有的技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，發(fā)展海外市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)藍(lán)海；6、在林產(chǎn)化工行業(yè)方面，公司將積極推進(jìn)收購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)度，爭(zhēng)取早日完成收購(gòu)，早日創(chuàng)造效益。三、主要風(fēng)險(xiǎn)要素提示：1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)原材料成本占公司產(chǎn)品成本約 86%左右，其價(jià)格波動(dòng)直接影響公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。公司主要原材料包括苯乙烯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸異辛酯、丙烯酸乙酯、松香、顏料等。2010 年至 2011 年年中期間主要原材料價(jià)格持續(xù)上漲，影響公司直接材料成本上漲過(guò)快，是導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)下滑的主要原因。自 2011 年第三季度以來(lái)，部分

17、原材料的價(jià)格上漲勢(shì)頭趨緩，部分原材料如松香等價(jià)格下跌，在目前脆弱而復(fù)雜的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，原材料價(jià)格仍然面臨許多不確定因素，給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2、向林產(chǎn)化工行業(yè)拓展的風(fēng)險(xiǎn)“快速穩(wěn)健發(fā)展數(shù)字化、環(huán)保型油墨，選擇性進(jìn)入與油墨產(chǎn)品相關(guān)的精細(xì)化工行業(yè)及油墨印刷相關(guān)的包裝紙業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元化、規(guī)?；?yīng)?！笔枪局贫ǖ摹耙晃濉保?011-2015 年）規(guī)劃內(nèi)容之一，截至本報(bào)告出具之日，公司已經(jīng)啟動(dòng)了縱向發(fā)展即向油墨上游行業(yè)林產(chǎn)化工拓展的三個(gè)收購(gòu)項(xiàng)目。貴港中加樹(shù)脂收購(gòu)及增資項(xiàng)目已經(jīng)完成，公司正常運(yùn)行，其余二個(gè)項(xiàng)目尚處在意向階段。目前來(lái)看以上二個(gè)項(xiàng)目具有交易不成功的風(fēng)險(xiǎn)，如交易成功，則面臨此行業(yè)的

18、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。4 重要事項(xiàng)4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用（一）持股承諾公司控股股東及實(shí)際控制人馮毅先生以及股東馮華先生、馮軍先生、鐘輝先生承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。作為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的自然人股東馮毅先生、馮華先生、馮軍先生、陳鐵平先生、李四平先生、廖星先生、李國(guó)榮先生、王大田先生、陳愛(ài)平先生同時(shí)承諾其在任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所直接或間接持有公司股份總數(shù)的 25%，離職半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。公司上市后，根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范

19、創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買(mǎi)賣(mài)本公司股票行為的通知，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員的馮毅、馮華、馮軍、陳鐵平、李四平、廖星、李國(guó)榮、王大田承諾：在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份。由于陳愛(ài)平于 2010 年7 月 30 日起不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)上述規(guī)定，其持有的公司股份自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。履行承諾情況：本報(bào)告期內(nèi),公司首次發(fā)行股票之前已發(fā)行的股份中，除控股股東馮毅和馮華、

20、馮軍、鐘輝、陳愛(ài)平所持股份仍處限售期內(nèi)以外，其他發(fā)起人所持股份均已因超過(guò)一年限售期而解除限售，期間沒(méi)有發(fā)生任何違規(guī)買(mǎi)賣(mài)公司股票現(xiàn)象。（二）關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾為避免與公司之間可能出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)公司的利益和保證公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，本公司控股股東及實(shí)際控制人馮毅先生、持有本公司 5%以上股份的主要股東馮華先生和馮軍先生于 2009 年 7 月向公司出具了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函。履行承諾情況：報(bào)告期內(nèi)，馮毅先生、馮軍先生和馮華先生均信守承諾，沒(méi)有出現(xiàn)任何投資或從事與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)，也沒(méi)有出現(xiàn)其他同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。（三）公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于規(guī)范執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的承諾為規(guī)范和減少

21、關(guān)聯(lián)交易，公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出具了關(guān)于規(guī)范執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的承諾“本人（包括本人近親屬）及本人所控制的企業(yè)將盡量避免、減少與天龍油墨發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。如果關(guān)聯(lián)交易無(wú)法避免，將根據(jù)公司法和天龍油墨公司章程的規(guī)定，依照市場(chǎng)規(guī)則，本著一般商業(yè)原則，通過(guò)簽訂書(shū)面協(xié)議，公平合理地進(jìn)行交易，以維護(hù)天龍油墨及所有股東的利益，將不利用本人在天龍油墨中的地位，為本人及本人近親屬在與天龍油墨的關(guān)聯(lián)交易中謀取不正當(dāng)利益。履行承諾情況：報(bào)告期內(nèi)，公司股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員沒(méi)有與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，也沒(méi)有違規(guī)占用公司資金、資產(chǎn)和其他資源的情形。4-廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)

22、告全文（四）控股股東關(guān)于所得稅補(bǔ)繳潛在事項(xiàng)的承諾對(duì)于發(fā)行人根據(jù)地方政策享受的但與國(guó)家法律法規(guī)不相符合企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠事項(xiàng)，發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人馮毅先生出具了關(guān)于廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司稅收優(yōu)惠問(wèn)題的承諾函，不可撤銷(xiāo)地承諾如發(fā)行人被要求補(bǔ)繳相應(yīng)稅款時(shí)，馮毅先生將全額承擔(dān)應(yīng)補(bǔ)繳的稅款，以保證發(fā)行人不致因上述風(fēng)險(xiǎn)受到經(jīng)濟(jì)損失。履行承諾情況：報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有發(fā)生被要求補(bǔ)繳相應(yīng)稅款的情況。（五）控股股東關(guān)于上海亞聯(lián)廠房權(quán)利瑕疵潛在損失事項(xiàng)的承諾針對(duì)控股子公司上海亞聯(lián)集體土地使用權(quán)及房屋建筑物的權(quán)利瑕疵而可能給發(fā)行人帶來(lái)?yè)p失，發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人馮毅先生已出具關(guān)于上海亞聯(lián)油墨化學(xué)有限公

23、司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所相關(guān)瑕疵的承諾函，不可撤銷(xiāo)地承諾若上海亞聯(lián)因其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所存在的上述瑕疵而遭受任何經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，該等損失均將由馮毅先生承擔(dān)。履行承諾情況：報(bào)告期內(nèi)，上海亞聯(lián)沒(méi)有出現(xiàn)因此事遭受任何經(jīng)濟(jì)損失的情形。4.2 募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用單位：萬(wàn)元募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例46,571.260.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計(jì)投入募集資金總額-1,786.5916,762.80是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計(jì) 投資進(jìn)度資金投向

24、目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項(xiàng)目水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目是9,000.005,000.001,595.643,362.3967.25%2011 年 12 月30 日0.00 否否成都天龍廠區(qū)新建項(xiàng)目是2,500.002,500.000.002,500.00100.00%2012 年 01 月30 日0.00 不適用 否銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目水性油墨工程技術(shù)研發(fā)中心承諾投資項(xiàng)目小計(jì)否否3,000.002,000.0016,500.003,000

25、.002,000.0012,500.0017.77 107.300.01 355.096,324.71,613.4283.58%17.75%2013 年 01 月01 日2013 年 01 月01 日0.00 不適用 否0.00 不適用 否0.00超募資金投向杭州天龍廠區(qū)新建項(xiàng)目沈陽(yáng)市天金龍廠區(qū)新建項(xiàng)目否否0.000.001,500.001,500.000.000.001,500.001,500.00100.00%100.00%2011 年 07 月30 日2011 年 12 月30 日0.00 不適用 否0.00 不適用 否收購(gòu)并增資貴港中加樹(shù)脂項(xiàng)目否0.00450.000.00 450.0

26、0100.00%2011 年 06 月30 日20.22 是否其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金否0.0024,721.260.001,088.024.40%2015 年 01 月01 日0.00 不適用 否歸還銀行貸款（如有）補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）超募資金投向小計(jì)0.000.000.001,800.004,100.0034,071.260.00-3,400.00-3,400.001,800.004,100.0010,438.02100.00%100.00%20.225-用途 募資金使用計(jì)劃的議案超募資金的金額、及使用進(jìn)展情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 會(huì)審議通過(guò)了施地點(diǎn)變更情況；，廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公

27、司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文合計(jì)16,500.0046,571.26-1,786.5816,762.8020.22未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的項(xiàng)目如下：1、水性油墨工程技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目。截至本報(bào)告期末，該項(xiàng)目投資進(jìn)度僅為 17.75%，進(jìn)度遲緩的主要原因是：根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，公司原計(jì)劃在募投項(xiàng)目“水性油墨生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的新址建設(shè)新的檢測(cè)中心及辦公大樓，將公司現(xiàn)有的辦公大樓改造成水墨工程技術(shù)研發(fā)中心的研發(fā)大樓。由于經(jīng)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)后，水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地址由紫云大道西側(cè)遷至公司廠區(qū)自留地，新的檢測(cè)中心及辦公大樓的建設(shè)計(jì)劃暫時(shí)被擱置，水墨工程技術(shù)研發(fā)大樓也因此不能完全改造

28、建成，未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 使該項(xiàng)目進(jìn)程放緩。計(jì)收益的情況和原因 2、銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目。(1)2010 年以來(lái)，隨著原材料的大幅波動(dòng)，市場(chǎng)環(huán)境較往年復(fù)雜，公司（分具體項(xiàng)目）密切關(guān)注市場(chǎng)環(huán)境的變化，對(duì)于項(xiàng)目的前期調(diào)研工作更為細(xì)致，考核更加嚴(yán)格，爭(zhēng)取做到投入一家，盈利一家，公司上市以后，已經(jīng)設(shè)立分公司七家；（2）新分公司設(shè)立以后，市場(chǎng)的開(kāi)拓和占領(lǐng)需要一個(gè)積累的過(guò)程，后續(xù)的設(shè)備投入等隨著客戶的穩(wěn)固和客戶量的增長(zhǎng)而分批實(shí)施，前期投入在場(chǎng)所租用、辦公室裝修、辦公設(shè)施等方面的資金僅占單個(gè)項(xiàng)目投資總額約 40%左右，因此，項(xiàng)目整體進(jìn)度較遲緩。3、水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度受天氣的影響略有延遲，

29、目前主體工程建設(shè)已近完工，主要生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)購(gòu)置，為生產(chǎn)所做的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已啟動(dòng)，預(yù)計(jì)于 2011 年底完成設(shè)備安裝和調(diào)試等，2012 年投入使用。1、水性油墨工程技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目。該項(xiàng)目進(jìn)度遲緩，主要原因上欄已陳述。公司正在重新規(guī)劃新的辦公大樓，計(jì)劃向地方政府申請(qǐng)將與公司毗鄰的中石化廢棄加油站的地塊轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)，但由于涉及到國(guó)項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 有資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓，手續(xù)較為繁雜，公司將力爭(zhēng)早日完成該地塊的轉(zhuǎn)讓，屆時(shí)一并解決研發(fā)中心辦公大樓變化的情況說(shuō)明的問(wèn)題，對(duì)于該項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展，公司將視情況履行審批程序并進(jìn)行披露。2、銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目。公司將圍繞“利潤(rùn)增長(zhǎng)”這一核心目標(biāo)，在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)

30、市場(chǎng)情況穩(wěn)步推進(jìn)該項(xiàng)目。對(duì)該項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展，公司將及時(shí)披露。適用1、第一次超募資金使用計(jì)劃：2010 年 4 月 23 日，公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)了關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的議案，決定用超募資金 1800 萬(wàn)元償還公司銀行貸款；用超募資金 3000 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金；用超募資金 1500 萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州天龍油墨有限公司增資，投資于杭州天龍廠區(qū)新建項(xiàng)目；用超募資金 1500 萬(wàn)元對(duì)子公司沈陽(yáng)市天金龍油墨有限公司增資，投資于沈陽(yáng)天金龍廠區(qū)新建項(xiàng)目。2、第二次超募資金使用計(jì)劃：2011 年 3 月 27 日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的議

31、案，批準(zhǔn)使用超募資金 1100 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金；用超募資金 3400 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金；用超募資金 450 萬(wàn)元收購(gòu)并增資貴港中加樹(shù)脂有限公司。3、第三次超募資金使用計(jì)劃：2011 年 8 月 18 日，公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于超，擬以超募資金 2000 萬(wàn)元收購(gòu)過(guò)通過(guò)云南林緣林產(chǎn)化工有限公司 100%股權(quán)，以超募資金 480 萬(wàn)元收購(gòu)云縣天億林產(chǎn)化工有限公司 100%股權(quán)。4、實(shí)際使用超募資金情況：截止 2011 年 9 月 30 日，公司使用超募資金償還銀行貸款 1800 萬(wàn)元；投資杭州天龍廠區(qū)新建項(xiàng)目 1500 萬(wàn)元；投資沈陽(yáng)天金龍廠區(qū)新建項(xiàng)目 1500 萬(wàn)

32、元；永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金4100 萬(wàn)元；暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金 3400 萬(wàn)元；投資貴港中加樹(shù)脂項(xiàng)目 450 萬(wàn)元。2011 年 9 月 15 日，已將暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的 3400 萬(wàn)元?dú)w還至募集資金賬戶。以上投資項(xiàng)目中，杭州天龍廠區(qū)新建項(xiàng)目已完成建設(shè)，預(yù)備進(jìn)入生產(chǎn)階段。沈陽(yáng)天金龍廠區(qū)新建項(xiàng)目尚在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì) 2012 年投產(chǎn)。貴港中加樹(shù)脂項(xiàng)目于 2011 年 6 月完成收購(gòu)和增資以來(lái)保持穩(wěn)定盈利，逐步扭轉(zhuǎn)收購(gòu)和增資前虧損局面。云南林緣林產(chǎn)化工有限公司 100%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目和云縣天億林產(chǎn)化工有限公司 100%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)工作正有序進(jìn)行，如有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展公司將適時(shí)披露相關(guān)信息。5、超募資金余額

33、：經(jīng)過(guò)超募資金前三次使用計(jì)劃，累計(jì)計(jì)劃使用超募資金 15,230 萬(wàn)元，實(shí)際使用超募資金 9,350 萬(wàn)元（不包括已歸還至募集資金賬戶的暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的 3,400 萬(wàn)元），超募資金賬戶余額為 23,633.24 萬(wàn)元。適用1、水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的變更：2010 年 12 月 22 日，公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議通過(guò)關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式的議案 2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式的議案 決定將“水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由“廣東省肇慶市金渡鎮(zhèn)紫云大道西側(cè)”變更為“高要市白土鎮(zhèn)高速公路出入口處”的

34、公司廠內(nèi)自留地，該地塊的的土地證號(hào)為高要國(guó)用（2008）第 020269 號(hào)，原已購(gòu)置的投資金額為 1088.02萬(wàn)元的土地作為公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的戰(zhàn)略儲(chǔ)備用地。2、北京市天虹油墨廠房擴(kuò)建項(xiàng)目的變更：公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)分別通過(guò)廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議6募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 方式的議案施方式調(diào)整情況金結(jié)余的金額及原因、，廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文案關(guān)于成立全資子公司的議案；第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案，均同意通過(guò)設(shè)立新的

35、全資子公司成都天龍油墨有限公司，將“北京市天虹油墨廠房擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“成都天龍廠區(qū)新建項(xiàng)目”，實(shí)施主體由北京市天虹油墨有限公司變更為成都天龍油墨有限公司，實(shí)施地點(diǎn)由“北京市通州區(qū)永樂(lè)店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)路四號(hào)”變更至“四川省成都蒲江縣壽安工業(yè)新城內(nèi)”。變更后投資總額沒(méi)有改變，仍為 2500 萬(wàn)元。適用2010 年 12 月 22 日，公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和；2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式的議案，會(huì)議批準(zhǔn)將“水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施方式由多層生產(chǎn)車(chē)間結(jié)構(gòu)的水性油墨全自動(dòng)生

36、產(chǎn)線代替多個(gè)生產(chǎn)車(chē)間并列的原生產(chǎn)線系統(tǒng)，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及檢驗(yàn)室等廠房進(jìn)行改造。由于投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及方式的變更，項(xiàng)目投資總額相應(yīng)變更，變更后比變更前減少了 4000 萬(wàn)元。適用募集資金投資項(xiàng)目先 2010 年 4 月 23 日，公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募期投入及置換情況 集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案 同意公司用募集資金轉(zhuǎn)換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 1111.06 萬(wàn)元。該置換已于 2010 年實(shí)施完畢。適用用閑置募集資金暫時(shí) 2011 年 3 月 27 日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的議案，同意補(bǔ)充流動(dòng)

37、資金情況 使用超募資金 3400 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金。2011 年 9 月 15 日，公司已將該筆款項(xiàng)一次性歸還至募集資金賬戶。截止 2011 年 9 月 30 日，公司已歸還完畢所有用于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金。項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 不適用尚未使用的募集資金 尚未使用的募集資金仍存放于公司募集資金專戶，公司正積極尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，將圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)合用途及去向理規(guī)劃，穩(wěn)妥實(shí)施，并及時(shí)披露相關(guān)信息。募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他 無(wú)情況4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)

38、的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用自 2011 年第三季度以來(lái)，部分原材料的價(jià)格上漲勢(shì)頭趨緩，部分原材料如松香等價(jià)格下跌，如原材料價(jià)格保持現(xiàn)有水平，預(yù)計(jì)第四季度利潤(rùn)將與第三季度持平，2011 年前三季度已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1,497.69 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2,150 萬(wàn)左右，較上年同期 2,571.73 萬(wàn)元下降約 16%，考慮到其他不確定因素，預(yù)計(jì) 2011 年年度累計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期下降 15%至 30%。4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況 適用

39、不適用7廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文5 附錄5.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金365,319,273.09321,741,045.11431,517,423.80394,319,962.77結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)17,965,571.78122,819,117.1612,691,552.807,969,684.6282,043,001.4012,376,995.4620,583,678.0494,424,82

40、4.166,416,005.1111,490,739.4669,375,279.516,121,791.89應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款11,770,974.726,375,283.533,629,049.052,922,518.61買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨79,064,029.0536,770,086.9367,338,303.3132,411,584.56一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)609,630,518.60467,276,097.05623,909,283.47516,641,876.80非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持

41、有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)101,512,333.3272,012,332.32固定資產(chǎn)在建工程54,848,959.8735,820,280.0236,653,620.9225,307,264.7246,549,329.086,418,460.5731,779,175.8011,190.60工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)17,999,975.6113,054,297.7114,604,410.9613,286,951.85開(kāi)發(fā)支出8商譽(yù)308,602.67廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)1,940

42、,102.521,025,481.791,200,626.50622,599.55其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)110,917,920.69720,548,439.29177,552,998.46644,829,095.5168,772,827.11692,682,110.58117,712,250.12634,354,126.92流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)25,000,000.0025,000,000.00應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)46,899,887.731,718,897.0531,409,678.95495,804.6650,119,7

43、26.22384,125.1440,249,612.60293,711.08賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)3,041,208.33295,947.32571,231.91-562,201.652,908,265.01760,463.01619,733.70-807,919.07應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款2,323,862.906,510,661.04516,713.255,578,888.25應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)79,279,803.3363,425,174.9154,689,292.634

44、5,934,026.56非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,500,000.005,500,000.005,500,000.005,500,000.00負(fù)債合計(jì)84,779,803.3368,925,174.9154,689,292.6345,934,026.56所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積67,000,000.00457,985,591.6567,000,000.00455,604,740.5667,000,000.00457,985,591.6567,000,000.00455,604,740.56減

45、：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備9廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文盈余公積6,666,096.526,666,096.526,666,096.526,666,096.52一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)100,149,101.9546,633,083.52105,272,156.4959,149,263.28外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)631,800,790.123,967,845.84635,768,635.96720,548,439.29575,903,920.60575,903,920.60644,829,095.51636

46、,923,844.661,068,973.29637,992,817.95692,682,110.58588,420,100.36588,420,100.36634,354,126.925.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表編制單位：廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入99,899,262.8999,899,262.8949,731,365.2349,731,365.2373,078,042.9773,078,042.9742,552,377.7342,552,377.73利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本

47、其中：營(yíng)業(yè)成本92,347,765.1778,597,769.0145,061,114.2436,915,754.5860,902,308.0651,908,125.5434,914,204.4130,545,230.03利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失282,485.715,885,997.808,981,051.41-2,311,278.08911,739.3294,328.063,739,646.586,099,527.20-2,288,445.42500,303.24326,929.0

48、94,346,724.227,126,358.52-3,184,855.78379,026.47183,253.942,631,686.654,619,551.54-3,181,783.02116,265.27加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入7,551,497.72781,178.004,670,250.9912,175,734.91-70,105.807,638,173.322,711.5210廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三

49、季度季度報(bào)告全文減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）45,604.306,751.058,287,071.421,665,520.616,621,550.8136,819.224,633,431.771,033,282.133,600,149.64158,212.2270,379.2511,947,416.892,527,657.859,419,759.04110,220.0263,220.027,530,664.821,312,858.876,217,805.95利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈6,537,51

50、5.893,600,149.649,431,619.386,217,805.95少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益84,034.920.100.10-11,860.340.150.15八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額6,621,550.816,537,515.8984,034.923,600,149.643,600,149.649,419,759.049,431,619.38-11,860.346,217,805.956,217,805.95本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.

51、00 元。5.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位：廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入250,408,183.31250,408,183.31136,567,925.67136,567,925.67197,392,904.16197,392,904.16113,198,084.32113,198,084.32利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本232,070,235.84193,453,166.67126,656,326.57136,567,925.67166,825,260.93

52、134,818,921.9495,650,613.1577,395,652.20利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用1,019,385.5915,599,085.5325,113,783.89-5,509,045.44405,331.159,922,686.1416,776,278.60-5,399,167.231,002,061.5011,571,524.1121,234,256.50-3,125,574.47536,022.097,090,119.1713,005,021.02-3,182,095.081

53、1廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文資產(chǎn)減值損失2,393,859.601,611,528.931,324,071.35805,893.75加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）18,337,947.471,470,128.96402,956.8934,066.1719,405,119.544,32

54、3,567.0915,081,552.459,911,599.10222,542.33377,929.8227,315.129,756,211.612,172,391.377,583,820.2430,567,643.23841,808.40257,091.7775,586.2631,152,359.866,138,464.9625,013,894.9017,547,471.17479,603.37181,427.0368,427.0317,845,647.512,756,661.9915,088,985.52利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈14,976,945.467,583,820.2425,0

55、42,474.9615,088,985.52少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益104,606.990.220.22-28,580.060.410.41八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額15,081,552.4514,976,945.46104,606.997,583,820.247,583,820.2425,013,894.9025,042,474.96-28,580.0615,088,985.5215,088,985.52年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

56、5.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位：廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的172,823,329.7792,698,899.70142,845,498.9786,683,040.68客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得12廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回

57、購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還22,378.72192.33收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)17,184,121.39190,029,829.8813,033,415.06105,732,507.095,402,661.89148,248,160.863,932,801.6190,615,842.29現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的129,798,984.1772,910,004.1199,634,638.0268,337,544.69客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工

58、支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)36,502,617.1916,490,310.7328,781,950.85211,573,862.9421,970,660.506,518,950.7617,133,995.69118,533,611.0624,506,669.2819,797,667.8529,639,675.65173,578,650.8012,575,829.4410,553,019.8723,571,047.96115,037,441.96流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-21,544,033.06-12,801,103.97-25,330,489.

59、94-24,421,599.67二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額52,969.2430,769.24112,071.8767,071.87處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金52,969.2449,543,784.952,000,001.0030,769.2435,145,280.9931,500,001.00112,071.8716,765,865.0267,071.8710,009,419.311

60、5,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單13廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)51,543,785.9566,645,281.9916,765,865.0225,009,419.31流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-51,490,816.71-66,614,512.75-16,653,793.15-24,942,347.44三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金470,962,000.00470,962,000.00取得借款收到的現(xiàn)金25,0

61、00,000.0025,000,000.002,000,000.002,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金25,000,000.0018,163,300.9425,000,000.0018,163,300.94472,962,000.0024,500,000.00449,904.50472,962,000.0022,000,000.00389,724.50其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9,650,000.009,650,000.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)18

62、,163,300.9418,163,300.9434,599,904.5032,039,724.50流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金6,836,699.066,836,699.06438,362,095.50440,922,275.50四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-66,198,150.71-72,578,917.66396,377,812.41391,558,328.39余額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物416,887,423.80379,689,962.7728,718,974.9314,839,074.79六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額350,689,273.09307,111,045.11425,096,787.34406,397,403.185.5 審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見(jiàn)： 未經(jīng)審計(jì)14