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1、廣西柳工機械股份有限公司 承前啟后 繼往開來 奮力開創(chuàng)公司轉(zhuǎn)型變革新篇章 八屆二次職代會總裁工作報告 俞傳芬 2014/2/21 目錄 一、全年工作回顧 3 1. 主要指標(biāo)完成情況 4. 2. 改革創(chuàng)新實干爭先，持續(xù)推進六項變革 5. 3. 負重自強，努力拓展國內(nèi)市場謀發(fā)展 6. 4. 加壓奮進，全力奮戰(zhàn)海外業(yè)務(wù)創(chuàng)輝煌 8. 5. 潛心篤志，強化研發(fā)制造能力爭一流 9. 6. 集約求進，創(chuàng)新采購管理水平提質(zhì)效 11 7. 多管齊下，力促健康安全環(huán)保上臺階 12 8. 履職盡責(zé)，確保質(zhì)量品質(zhì)領(lǐng)先鑄精品 12 9. 內(nèi)外并舉，推進投資項目實施顯成效

2、 13 10. 文化引領(lǐng)，打造高效組織團隊正能量 14 11. 闊步前行，發(fā)揮品牌公關(guān)效應(yīng)樹形象 15 12. 健全機制，狠抓內(nèi)部管控體系促發(fā)展 16 13. 全年經(jīng)營主要存在問題 18 二、2014年主要工作關(guān)注重點 18 承前啟后 繼往開來 奮力開創(chuàng)公司轉(zhuǎn)型變革新篇章 ——八屆二次職代會總裁工作報告 俞傳芬 各位代表： 我謹在此向大會作總裁工作報告，請予以審議。 一、全年工作回顧 2013年恰逢公司建廠55周年及股份公司上市20 周年，行業(yè)嚴冬已然過去，但期待中的 春天仍未真正來到。面對這充滿喜慶而又飽含挑戰(zhàn)的一年，公司提前謀劃，合理布署，切實有 效地

3、推進各項工作，順利地對公司未來中長期戰(zhàn)略進行了調(diào)整，成功地完成了董事會、監(jiān)事會 以及經(jīng)理層的換屆，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了較為有利的基礎(chǔ)。在此，本人對于擔(dān)任公司 新一屆總裁深表榮幸，對于各位員工及領(lǐng)導(dǎo)對我的支持和信任深表感謝，同時感謝曾光安董事 長就任公司總裁14 年來對公司作出的功勛貢獻。 2013 年中國經(jīng)濟處深度調(diào)整中，經(jīng)濟增速與去年基本持平，但較年初市場普遍預(yù)期的 8%~8.2%的增速仍有一定差距。2013 年國內(nèi)市場受基建投資保持適度規(guī)模影響，交通運輸、 倉儲郵政、城市公共設(shè)施、保障房、農(nóng)田水利等投資均有一定發(fā)展，但受央行流動性緊平衡、 地方債以及市場存量貨幣未得到有效激發(fā)影響，

4、行業(yè)下游投資規(guī)模有一定壓縮，行業(yè)未實現(xiàn)預(yù) 期中的正增長，但呈現(xiàn)逐季好轉(zhuǎn)態(tài)勢。從主要5 類土石方產(chǎn)品（裝、挖、推、壓、平）行業(yè)發(fā) 展來看，按季度分別增-23%、-1%、9%、18%，累計增-3%。從各產(chǎn)品全年表現(xiàn)來看，裝載機 下降 8%，挖掘機下降3%，起重機下降 23%，叉車增長 8%，推土機增長4%，壓路機增長25%。 就海外經(jīng)濟形勢來看，2013 年在外部寬松政策刺激和內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重治療下，海外 經(jīng)濟已基本探底，部分區(qū)域已現(xiàn)明顯趨好。世界銀行、國際貨幣基金組織均稱當(dāng)前全球正在從 持續(xù)了5 年的經(jīng)濟危機中復(fù)蘇。在此背景下，海外工程機械行業(yè)在經(jīng)歷了一季度的負增長后， 二季度開始呈弱勢復(fù)蘇

5、，按季度增長率分別為：-9%、1%、6%和 13%（預(yù)測），但全年 2%的 增長率仍較2012 年下降約11 個百分點。分產(chǎn)品來看，預(yù)計全年裝載機行業(yè)增長3%，挖掘機 增長 3%，推土機降低 13%，壓路機降低 4%，平地機增長 16%。從標(biāo)桿卡特彼勒全球業(yè)績來 看，季度增長率均未擺脫負增長窘境，分別為-17%、-16%、-18%和-10%，全年同比下降16%。 過去的一年，行業(yè)雖處在不斷的周期性調(diào)整中，但面臨的諸如產(chǎn)能嚴重過剩、應(yīng)收賬款存 貨劇增、現(xiàn)金流短缺、盈利能力減弱、信用體系不健全、臵換競爭、虛假宣傳、媒體攻擊、股 價大幅下跌以及客戶價值扭曲造成的惡性競爭等，仍未有明顯改善。值得慶幸

6、的是，2013 年 行業(yè)形勢雖持續(xù)低迷，但在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確指引以及全體員工的辛勤付出和努力奮斗下， 公司全體將士同心同德、攻堅克難，用堅強的毅力和認真、踏實肯干的工作精神，心往一處想， 力往一處使，實現(xiàn)了銷售收入與2012 年基本持平（126 億元），人工效率、凈利潤同比分別上 漲 15% 和 10%，國內(nèi)、出口主要產(chǎn)品銷量增幅均高于行業(yè)平均水平，產(chǎn)品出口、叉車銷量雙超 萬臺（自此公司進入“萬臺叉車俱樂部”，有資格參加世界工業(yè)車輛聯(lián)盟會議），以及年度重點 工作順利推進等成績。現(xiàn)將全年工作匯報如下： 1. 主要指標(biāo)完成情況 附表 1：公司主要業(yè)績指標(biāo)完成情況 項目 銷售收入（億元）

7、 國內(nèi)市場占有率 海外收入（億元） 實際完成 同比 實際完成 同比增減 百分點 實際完成 同比 公司整體 125.7 0% / / 37.76 3% 其中：裝載機 62.15 1% 20.6% 0.8% 14.09 11% 挖掘機 20.80 -11% 3.1% -0.4% 7.69 -14% 推土機 1.77 29% 3.5% 0.8% 0.91 17% 壓路機 3.56 30% 7.2% 2.1% 1.50 -2% 平地機 2.32 4% 7.9% 2.8% 1.78 -3% 攤、銑 0.

8、16 -14% / / / / 滑移 0.56 8% / / 0.30 -32% 兩頭忙 0.84 -1% / / 0.81 0% 起重機 2.73 20% 4.2% 1.2% 0.25 49% 叉車 5.97 23% 3.2% 0.1% 1.71 44% 注：按財務(wù)統(tǒng)計口徑，產(chǎn)品線波蘭收入另計 附表 2：公司人力資源主要指標(biāo)完成情況 項目 實際完成 同比 期末員工總數(shù)（含波蘭，人） 12,121 -10% 其中：外籍員工（人） 1730 -9% 外籍員工占比（含波蘭，%） 14.3% 基本持平

9、 新招聘到位人數(shù)（人） 1,145 0 人工費用（萬元） 75,203 -9% 其中：工資（萬元） 51,837 -3% 人均銷售收入（萬元/人） 115.84 15% 人工費用占銷售收入比例（%） 5.97% 下降0.6個百分點 人均工資（全員） 4.76 12% 人均工資（萬元，不含中高層） 4.21 13% 培訓(xùn)費用支出（萬元） 639.2 14% 注：國內(nèi)直銷、以及廣西中信人員未納入 附表 3：公司其他主要指標(biāo)完成情況 項目 實際完成 同比 萬元產(chǎn)值綜合能耗（噸標(biāo)煤） 0.017 13% “三廢”排放 “達標(biāo)” 安

10、全生產(chǎn) 無重傷及其以上事故 股票表現(xiàn) 收盤價（2013年12月31日元） 6.36 -36% 2013全年現(xiàn)金分紅累計總額（萬元） 28,131 注：以上所有表格數(shù)據(jù)部分為預(yù)估，最終數(shù)據(jù)以股司財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 2. 改革創(chuàng)新實干爭先，持續(xù)推進六項變革 空談?wù)`國，實干興邦。2013 年，在我國經(jīng)濟運行面臨諸多挑戰(zhàn)的背景下，我國改革進程 不斷攻堅破冰，十八屆三中全會為改革勾畫新的藍圖，圍繞經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文 明、黨建6 個領(lǐng)域，共提出56個條目300多項改革，改革廣度、深度、力度空前。頂層設(shè)計 在變、上下游企業(yè)在變、行業(yè)企業(yè)亦在變……，變則通，通則久。過

11、去的一年，公司高舉改革 之旗，秉持實干之器，迎難而上、守正出奇，適時調(diào)整經(jīng)營策略。 面對行業(yè)的持續(xù)下滑， 2013 年在公司中長期戰(zhàn)略回顧會議上，時任董事長王曉華提出了 質(zhì)量效益發(fā)展，提出了發(fā)展的關(guān)鍵點和落腳點在于變革。在此之前的2012年年初，公司現(xiàn)任 董事長曾光安號召，發(fā)揚柳工“899 精神”，在研發(fā)、營銷、采購、質(zhì)量、成本與效率以及人 力資源方面積極開展六項變革行動，總結(jié)來看： （1） 研發(fā)方面：圍繞流程創(chuàng)新及組織創(chuàng)新能力建設(shè)， 2013年公司在13條產(chǎn)品線全面推 行LDP流程，公司106個新產(chǎn)品開發(fā)項目全部按照LDP流程執(zhí)行，從質(zhì)量、收益、效率三個 方面提升柳工產(chǎn)品的研發(fā)能力。此外

12、公司全面推廣模塊化、通用化、系列化產(chǎn)品開發(fā)模式，全 系列開發(fā)了裝載機H系列3.5-9噸、挖掘機E系列3.5-70噸、壓路機E系列單鋼輪、雙鋼輪 和輪胎壓路機、叉車第三代、平地機D系列等共計43種機型以滿足細分市場需求。 （2） 營銷方面：2013年持續(xù)深化“兩個行動，一個工程”建設(shè)，并圍繞市場突破、夯實 內(nèi)部運營基礎(chǔ)等開展了七大重點項目：如經(jīng)銷商渠道資源整合及效率提升項目、價值營銷過程 開展項目、信用與財務(wù)管控能力提升項目、經(jīng)銷渠道服務(wù)與配件保障及大修能力建設(shè)項目、關(guān) 鍵客戶戰(zhàn)略體系建設(shè)與推動項目、營銷文化推動項目和基礎(chǔ)核心工程建設(shè)項目等。 （3）采購方面：圍繞搭平臺、降成本、保質(zhì)量、提能

13、力四個方面開展了一系列工作。2013 年重點加強在降成本以及保質(zhì)量方面建設(shè)。在降成本方面，持續(xù)開展采購商務(wù)降成本、采購專 項降成本、競爭招標(biāo)開發(fā)降成本、采購物質(zhì)降成本、改善物流降成本、聯(lián)合優(yōu)化降成本等組合 拳。在保質(zhì)量方面，持續(xù)通過優(yōu)化采購組織、采購尋源管理、供應(yīng)商整頓、采購件質(zhì)量整改、 加強供應(yīng)商扶持等提高產(chǎn)品質(zhì)量。 （4）質(zhì)量方面。2013 年質(zhì)量變革從質(zhì)量管理平臺建設(shè)，組織和人員能力建設(shè)，完善質(zhì)量 績效與管理制度體系，變革質(zhì)量工作環(huán)境，踐行公司質(zhì)量文化，完善持續(xù)改進體系，開展重大 質(zhì)量問題攻關(guān)等七個方面全面推進。特別是在開展重大質(zhì)量問題攻關(guān)方面，公司前十大外反饋 項目全部完成改進。

14、（5）成本與效率方面。持續(xù)動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警各公司生產(chǎn)成本和采購成本變動情況，分析 成本異常因素，完善成本核算規(guī)范，健全公司成本管理分析與預(yù)測體系?？傮w看來，2013 年 收效明顯，公司整機可比產(chǎn)品成本比上年下降4.1%，下降25,292 萬元；可比采購成本比上年 下降 5.52%，下降 36,768 萬元。 （6）人力資源方面。在實施人員優(yōu)化保留關(guān)鍵人才方面，2013 年公司總?cè)藬?shù)下降約10%， 但同期研發(fā)工藝類以及外聘專家同比分別增5%和 13%；在完善人工成本政策方面，2013 年成 效明顯，人工費用較2012 年降 9%，但人均工資較2012年提升達 12%；在經(jīng)理人員能力提升 項目方面

15、，2013 年重點開展“組織規(guī)模與經(jīng)理人員編制項目”，目前矩陣式組織管理優(yōu)化項目 已完成各職能線《職能劃分圖》、《職能對接表》及《分級授權(quán)表》的成果匯編。 未來，隨著六大變革的持續(xù)深入推進，其對公司的促進效果也將日益顯現(xiàn)。 3. 負重自強，努力拓展國內(nèi)市場謀發(fā)展 在當(dāng)前市場化起決定性作用的背景環(huán)境下，適者生存將是不爭的事實。歲月不居，天道酬 勤，在國內(nèi)行業(yè)持續(xù)兩年多的下滑期內(nèi)，公司國內(nèi)營銷系統(tǒng)斗士把困難當(dāng)作機遇，把壓力轉(zhuǎn)化 為動力，經(jīng)受住了市場的考驗，2013 年在國內(nèi)行業(yè)依然下降的背景下，公司國內(nèi)產(chǎn)品銷量實 現(xiàn)了增長，裝載機、起重機、叉車、推土機、壓路機和平地機銷量同比增長率均高于行業(yè)

16、，尤 其是起重機、推土機、平地機和壓路機分別高于行業(yè)增長率32、33、47和52 個百分點，總 結(jié)一年開展的工作主要有： 加強渠道建設(shè)，構(gòu)筑核心競爭優(yōu)勢。從開發(fā)、準(zhǔn)入、運營、評價、調(diào)整、整合、退出和訴 訟等八個環(huán)節(jié)創(chuàng)建渠道標(biāo)準(zhǔn)化管理，對渠道管理各重要環(huán)節(jié)進行細化管控；成立柳工國內(nèi)經(jīng)銷 商渠道管理委員會，對國內(nèi)渠道發(fā)生的重大問題進行評審和決策；形成裝載機、挖掘機、起重 機、路面、工業(yè)車輛、礦山設(shè)備等專業(yè)渠道的管理與布局，并通過營銷平臺的協(xié)同，將裝載機 成功的渠道經(jīng)驗復(fù)制到其他新產(chǎn)品線；優(yōu)化渠道網(wǎng)絡(luò)提升效率，年度監(jiān)控推進94 家經(jīng)銷商整 合優(yōu)化，實施率100%，同時積極推進7S店建設(shè)，當(dāng)前已建成

17、6家，在建6家。 強化信用體系職能，保障對風(fēng)險的控制和管理。為了規(guī)范公司的信用體系建設(shè)，公司上半 年成立了以總裁任主任的公司信用管理委員會，并在該委員會的指導(dǎo)下建立了統(tǒng)一的評級授信 制度，抵押登記協(xié)同制度，以及統(tǒng)一的風(fēng)險協(xié)同管理制度等。全年基本完成了信用管理IT系統(tǒng) 建設(shè)及信用管理體系的梳理，完成了經(jīng)銷商能力提升項目”金網(wǎng)計劃”的第一階段工作，為提 升公司營銷及經(jīng)銷商信用管控能力打好了堅實的基礎(chǔ)。 強化行業(yè)客戶開發(fā)及重大項目跟進。2013年公司共計開發(fā)國內(nèi)戰(zhàn)略合作伙伴20家，實現(xiàn) 累計銷售543 臺，當(dāng)前公司與戰(zhàn)略合作伙伴已形成高層與高層、基層與基層的無縫對接。在重 大項目跟進方面，如太平

18、洋項目，公司首次開啟項目制運營模式實戰(zhàn)運作，并實現(xiàn)銷售裝、挖、 推、平、壓五大產(chǎn)品共293 臺，為柳工迄今為止單年客戶采購最大單，此舉為今后公司與類似 大客戶的合作積累了豐富的經(jīng)驗。 推動服務(wù)體系及能力建設(shè)，促滿意度提升。2013 年公司著重加強對核心指標(biāo)的設(shè)臵和考 核，并通過直接與客戶對話獲取客戶對服務(wù)的真實評價，在此基礎(chǔ)上，同時推進第三方抽樣調(diào) 查評價模式并出具客戶滿意度測評及經(jīng)銷商滿意度調(diào)查報告；對全系列產(chǎn)品進行400系統(tǒng)的推 廣，同時加大對客戶關(guān)系維護的力度，截止11月底全系列產(chǎn)品回訪127700臺次，回訪率65.5%， 同比上升 18.7 個百分點；完成《服務(wù)技能專家評定管理辦法》

19、，盡最大努力提高服務(wù)人員專業(yè) 水平，并積極推動各產(chǎn)品線培養(yǎng)技術(shù)嫻熟的服務(wù)技能專家。 深化融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展，助推銷售。2013 年公司在風(fēng)險可控的前提下，積極加強租賃子 公司與各產(chǎn)品事業(yè)部的聯(lián)合行動，有效地拉動了裝載機以及路面等產(chǎn)品的銷售；對于區(qū)域業(yè)務(wù) 實行客戶經(jīng)理負責(zé)制，針對不同區(qū)域不同代理商制定不同的價格和促銷政策；對組織機構(gòu)進行 調(diào)整，設(shè)立業(yè)務(wù)管理部門，對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進行持續(xù)改善及監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行改善。 提升配件的可獲取性。 編制經(jīng)銷商大修業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，經(jīng)銷商大修業(yè)務(wù)銷售占比由原來的 5%提升至20%；協(xié)助經(jīng)銷商開展庫存優(yōu)化措施，經(jīng)銷商庫存周轉(zhuǎn)率平均提高近10%；幫助經(jīng) 銷商在配

20、件價格、大客戶管理、應(yīng)收賬款、存貨損失準(zhǔn)備計提等方面進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高其內(nèi) 部管控能力；完成了 WMS系統(tǒng)上線，實現(xiàn)倉庫管理信息化；完成GCIC廣康125個品種配件 的開發(fā)及供應(yīng)渠道的整合，同時實現(xiàn)了ZF采埃孚油品業(yè)務(wù)的整合。2013年在國內(nèi)配件庫精簡 1/3 的環(huán)境下，公司配件銷售收入仍然實現(xiàn)了正增長。 再制造業(yè)務(wù)取得新進展。2013 年公司完成經(jīng)銷商二手機整機再制造建設(shè)指導(dǎo)書，裝載機、 挖掘機二手機產(chǎn)品評估規(guī)則，再制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入同比增長17%，舊件回收同比增長88%， 有效的解決了舊件回收難的問題。從質(zhì)量方面來看， 2013年再制造產(chǎn)品外反饋率從2012年的 3.5%下降到2.7%

21、，整體產(chǎn)品質(zhì)量相比201 2年提升幅度較大。在此背景下，公司再制造業(yè)務(wù)受 到了國家、區(qū)、柳州市的高度關(guān)注，并從區(qū)、市得到扶持資金共約310 萬元。 二手機解決方案順利推進。為打造二手機通路，進行債權(quán)機處臵，2012 年 10 月公司成立 了江蘇瑞凱資產(chǎn)管理有限公司（目前該公司管理公司6 家直營公司中的3 家以及常州柳立，未 來公司所有成立的直營公司都將由該公司負責(zé)投資），2013 年公司共銷售293 臺，處臵金額超 億元，在經(jīng)銷商端，與部分實力較強經(jīng)銷商進行二手機業(yè)務(wù)批發(fā)合作，2013 年實現(xiàn)合作 102 臺。 4. 加壓奮進，全力奮戰(zhàn)海外業(yè)務(wù)創(chuàng)輝煌 公司海外業(yè)務(wù)在走過了碩果累累的20

22、12 年，又迎來生機勃勃的2013 年，過去的一年， 在海外市場持續(xù)低迷的發(fā)展環(huán)境中，公司國際業(yè)務(wù)所有干部職工同舟共濟、勵精圖治、面臨競 爭的日益激烈而愈戰(zhàn)愈勇，實現(xiàn)了全年銷量超萬臺，同比增15%，主要產(chǎn)品裝載機、挖掘機、 推土機、叉車銷量增幅均超行業(yè)平均水平的優(yōu)異成績（其中叉車、推土機出口分別高于行業(yè)38 和 28 個百分點），創(chuàng)造了公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展的歷史性輝煌，總結(jié)一年開展的主要工作有： 重點加強核心產(chǎn)品拓展及提升。2013 年公司順利向海外市場導(dǎo)入了15 款新產(chǎn)品，覆蓋4 條產(chǎn)品線——裝載機、挖掘機、平地機和小型機。根據(jù)公司規(guī)劃，有效的完成了廣康裝載機產(chǎn) 品的導(dǎo)入。在核心產(chǎn)品銷售提升方

23、面，以裝載機為例：在國際市場同比下滑的情況下，公司海 外全年實現(xiàn)了19%的增長，在核心市場占有率增幅達2.3個百分點，尤其是在6 月，公司裝載 機單月出口銷量達776 臺，創(chuàng)造中國品牌單月出口最高紀錄。 重點強化核心市場產(chǎn)品占有率提升。2013年公司對確定的6 大戰(zhàn)略市場和13 大核心國家 持續(xù)加大扶持，并實施了對重點市場及重點經(jīng)銷商的資源傾斜。如前期客戶調(diào)研、產(chǎn)品適應(yīng)性 改進、經(jīng)銷商能力提升、價格管控、促銷策略制定及交貨期改善等。經(jīng)以上努力，公司實現(xiàn)了 海外區(qū)域銷量的快速提升，如全年北美公司銷量增長164%、中東公司銷量增長73%和俄羅斯 公司銷量增長 71%等，其他市場如印度、拉美同比增

24、長率也有大幅提升。 持續(xù)加強國際渠道能力建設(shè)。對公司渠道管理政策進行修訂，完成《國內(nèi)經(jīng)銷商參與柳工 產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)管理辦法》和《北京辦及海外子公司出口業(yè)務(wù)管理辦法》的修訂；執(zhí)行年度經(jīng)銷 商評估優(yōu)化計劃，對經(jīng)銷商實行分級管理，淘汰落后者，優(yōu)化潛力者，全年目標(biāo)完成率達95%； 持續(xù)關(guān)注全球營銷網(wǎng)點的建設(shè)與培養(yǎng)，全年完成20 多家新經(jīng)銷商的開發(fā)，如北美公司開發(fā)了 3 家叉車經(jīng)銷商，歐洲市場成功開發(fā)了英國經(jīng)銷商并填補了公司在西歐高端市場的渠道空白。 不斷優(yōu)化關(guān)鍵客戶開發(fā)及管理。2013 年公司促成全球關(guān)鍵客戶互訪36 次，涉及5 大區(qū)域的 13 個國家，目前公司國際業(yè)務(wù)累計備案關(guān)鍵客戶408 家，其

25、中2013年新開發(fā)102家，包括11 家全球關(guān)鍵客戶和10 家中資關(guān)鍵客戶，正式備案關(guān)鍵客戶2013年銷售總臺數(shù)893 臺，銷售占 比 8.3% 。在關(guān)鍵客戶開發(fā)管理方面，公司力促與中國國際承包商會續(xù)簽戰(zhàn)略合作協(xié)議并參加其 相關(guān)高峰論壇及展會活動，同時通過全球工程項目信息平臺，積極增加全球客戶開發(fā)潛在機會， 在內(nèi)部管控方面，公司按季度發(fā)布關(guān)鍵客戶簡報及終端客戶分析報告。 加強信用管理降低銷售風(fēng)險。對經(jīng)銷商的授信銷售采取簽訂年度授信協(xié)議，2013 年公司 計劃與48 家海外經(jīng)銷商簽訂保證銷售風(fēng)險的授信協(xié)議，全年已簽訂46 家，完成率近96%； 加大北京辦中資客戶逾期欠款的催款力度，成功追回逾

26、期欠款人民幣4,015 萬元，其中逾期一 年以上的欠款700萬；深化融資保理業(yè)務(wù)，降低信用風(fēng)險，2013年將Dressta部分銷售、配 件納入中信保投保，并促成12臺Dressta產(chǎn)品銷售。由于公司信用管理水平的不斷提升，2013 年公司被中信保授予“信用風(fēng)險管理AAA級”稱號。 加強海外配件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。在線配件訂單系統(tǒng)在歐洲、亞太、中東三個子公司成功上線，實 現(xiàn)系統(tǒng)報價、下單、貨物簽收和爭議報告的及時處理；墨西哥經(jīng)銷商配件采購全面切換到北美 公司，提高了配件響應(yīng)速度；發(fā)布了海外配件適當(dāng)授信政策，并通過相關(guān)方的參與，降低海外 配件應(yīng)收風(fēng)險；由于海外配件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的日新月異， 2013年7個海外配

27、件庫的直發(fā)經(jīng)銷商的 配件量超過總部發(fā)貨量，占整個國際發(fā)貨量的 59%。 不斷提高銷售支持水平。繼續(xù)推進大修手冊項目，全年完成覆蓋6 個機型的手冊制訂；海 外融資租賃業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進，初步開展了拉丁美洲、中美洲、北美、東南亞和歐洲業(yè)務(wù)，完成了 馬來西亞、墨西哥、印尼地區(qū)融資項目的簽約；香港平臺建設(shè)取得實質(zhì)性進展，在董事會同意 下設(shè)立了香港公司，其將為公司未來境外投融資提供重要平臺；成立由 9 人組成的國際后市場 管理委員會，評審柳工國際后市場體系；柳工亞太廣康培訓(xùn)中心順利開業(yè)，以滿足發(fā)動機大修 級別培訓(xùn)需求。 組織機構(gòu)調(diào)整為未來發(fā)展增添動力。取消澳大利亞營銷子公司，并將其業(yè)務(wù)并入亞太子公 司，新

28、增亞太、美洲、中東非洲、歐洲、泛俄五大區(qū)統(tǒng)籌管理公司海外業(yè)務(wù)管理，并同時新增 法務(wù)部、起重機產(chǎn)品營銷部、產(chǎn)品營銷支持部、物流支持部、技術(shù)資料管理部，撤銷子公司事 務(wù)部、綜合業(yè)務(wù)管理部、基礎(chǔ)施工設(shè)備營銷業(yè)務(wù)部、柳工華東地區(qū)及其他工廠產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù)部， 并將原“新興產(chǎn)品營銷部”職能更改為負責(zé)混凝土機械、金泰產(chǎn)品、礦用車及集團其他產(chǎn)品的 產(chǎn)品營銷管理。 5. 潛心篤志，強化研發(fā)制造能力爭一流 在2012年公司提出研發(fā)變革集結(jié)號行動后，2013年公司研發(fā)制造系統(tǒng)在思想上超前、行動上 務(wù)實，科學(xué)謀劃、精心部署、躬身實踐，用“實干精神”努力踐行研發(fā)使命，創(chuàng)造性的提出了技術(shù) 發(fā)展路線圖，并在創(chuàng)新研發(fā)項目等

29、方面取得了一系列驕人成績，如獲得廣西首個由企業(yè)牽頭申報成 功的 863 項目1 項，獲得國家重點新產(chǎn)品計劃項目1 項，獲得中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎、區(qū)科技進 步獎等共計1 1 項（同比增83%），獲得各類政府科技撥款3648萬元（同比增91%），總結(jié)全年工 作主要有： 在產(chǎn)品研發(fā)和改進方面，公司全年在除礦用車和吊管機的13條產(chǎn)品線上嚴格按照LDP流程開 展106個新產(chǎn)品研發(fā)項目，全年開發(fā)了6個產(chǎn)品類別的43種機型的系列化產(chǎn)品，發(fā)布新產(chǎn)品16 個,打造出裝載機第四代H系列和挖掘機第五代E系列產(chǎn)品，并成功在全國經(jīng)銷商年會上隆重推出， 同時應(yīng)用八連桿機構(gòu)開發(fā)的CLG F190石材叉裝車為國內(nèi)首創(chuàng)，并

30、獲得一次20臺訂單的良好成績， 與此同時，CLG2020T-TS蓄電池牽引車的成功下地，填補了公司在牽該類設(shè)備上的空白。在變形產(chǎn) 品設(shè)計方面，完成CLG856裝載機的廣康中配、高配、東康京III設(shè)計和天然氣設(shè)計等；在細分市 場方面，開發(fā)了 820C除雪機、825C東南亞配置、836俄羅斯配置和836中東配置等；在特殊訂 單方面，全年完成裝載機特殊訂單362項，挖掘機特殊訂單及變型產(chǎn)品18項；在鑒定方面，全年 有14款新產(chǎn)品通過鑒定，其中9款達到國際先進水平、 5款達到國內(nèi)先進水平。 在關(guān)鍵零部件開發(fā)方面，自主設(shè)計并發(fā)布了3款新品，挖掘機緩沖閥、高壓卸荷閥、 856H/89 0H 裝載機比例控

31、制器，其中挖掘機緩沖閥具備先導(dǎo)緩沖功能及先導(dǎo)控制液壓油預(yù)熱功能，此兩項 功能可以提高整機操控舒適性和降低整機預(yù)熱時間，高壓卸荷閥解決了振動和嘯叫、動臂提升慢等 客戶抱怨，性能優(yōu)于外購卸荷閥，擬批量切換。在與關(guān)鍵供方合作研發(fā)方面，上半年 L9.3 升廣康 發(fā)動機及AP3000樣橋先后下線，其中，前者完成了發(fā)動機與變矩器的整機動力傳動匹配優(yōu)化，經(jīng) 過13臺樣機累積29735小時的可靠性驗證，發(fā)動機未發(fā)生大的故障，并比同類產(chǎn)品節(jié)省油耗5% 在關(guān)鍵技術(shù)研究方面，實施尼龍軸套的可行性研究，在不增加成本的基礎(chǔ)上，解決咬銷問題； 進行挖掘機結(jié)構(gòu)輕量化研究，嘗試采用Q460取代SS400進行輕量化設(shè)計，可

32、實現(xiàn)減重約15%,且 強度提高10%；借助計算流體動力學(xué)CFD技術(shù)，完成中置獨立式散熱系統(tǒng)設(shè)計、CLG890H裝載 機中冷器設(shè)計、CLG906D挖掘機散熱系統(tǒng)優(yōu)化、CLG2070H叉車散熱系統(tǒng)優(yōu)化等研究項目顯著 提升了公司產(chǎn)品的散熱能力；采用優(yōu)化斗形，提升滿斗率，完成了877新一代松散物料斗設(shè)計和測 試研究，實現(xiàn)滿斗率提高20%；推進裝載機定變量和變量獨立液壓系統(tǒng)的研究及應(yīng)用屬國內(nèi)首創(chuàng)， 其節(jié)能優(yōu)勢相對于普通定量液壓系統(tǒng)分別可達8%~1 2%和1 2%~1 5%；先后自行設(shè)計并制造完成了 風(fēng)洞試驗臺、傾斜試驗臺、減速機耐久性試驗臺以及兩臺結(jié)構(gòu)件振動試驗臺，從而滿足了柳工部件 開發(fā)的特殊需求；推

33、廣結(jié)構(gòu)件振動加速壽命試驗技術(shù)在裝載機、平地機上應(yīng)用，并進行了50CN和 856 后機罩試驗；完成叉車噪音熱平衡技術(shù)研究，并確定了噪音、熱平衡、震動三位一體的五個綜 合解決思路。 在標(biāo)準(zhǔn)化及專利工作方面， 2013 年公司積極推進事業(yè)部成立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，知識產(chǎn)權(quán)二級管理組 織，同時在研究總院層面發(fā)布多項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度，以指導(dǎo)各研究院所開展各項工作。由于公 司積極推進專利申報， 2013年公司申請的發(fā)明專利已由2012年的83件上升至126件，授權(quán)專利 136件，其中發(fā)明專利6件、實用新型118件、外觀設(shè)計12件，獲得軟件著作權(quán)5件，被評為“廣 西區(qū)知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”。 在技術(shù)中心管理方面，

34、7月12日，股份公司“千億元產(chǎn)業(yè)廣西工程機械研發(fā)中心”通過現(xiàn)場 評估； 8月1 5日，股份公司獲廣西區(qū)政府授牌為“廣西院士工作站” ； 8月28日，股份公司“廣 西工程機械工程技術(shù)研究中心建設(shè)”通過區(qū)科技廳驗收； 9月26日，股份公司“機械工業(yè)鏟土運 輸機械工程研究中心”通過中國機械工業(yè)聯(lián)合會驗收； 10月16日，“千億元產(chǎn)業(yè)廣西工程機械研 發(fā)中心”經(jīng)區(qū)政府專家組綜合評議會議評審，通過驗收。 在提升組織效率方面，公司不斷向國際標(biāo)桿學(xué)習(xí)，持續(xù)改進組織結(jié)構(gòu)并對相關(guān)流程進行優(yōu)化。 新建一棟國際先進的20000平米的研發(fā)大樓，為研發(fā)人員打造一個能激發(fā)創(chuàng)意并提高工作效率的創(chuàng) 新場所；正式成立橫跨兩國三

35、地、多個事業(yè)部的聯(lián)合開發(fā)模式的推土機和大型傳動件平臺，開創(chuàng)了 柳工以矩陣式項目管理方式成立的非職能部門的先河；對裝載機研究院組織機構(gòu)進行調(diào)整，成立傳 動鏈研究所、中型機第二研究所、電氣技術(shù)研究所、共性技術(shù)研究所，此舉填補了公司外購傳動件 的技術(shù)管理“真空”；完善LDP和項目管理體系，重新設(shè)計了整個研發(fā)設(shè)計流程，更加緊密地將產(chǎn) 品研發(fā)與市場需求相連接，制定了零部件新產(chǎn)品開發(fā)流程、技術(shù)開發(fā)流程和項目管理制度；提升海 外研究機構(gòu)組織效率，先后對波蘭、印度海外制造型子公司技術(shù)人員進行了 LDP培訓(xùn)，并完成了波 蘭柳工PLM系統(tǒng)的上線。 在研發(fā)團隊建設(shè)方面，公司積極推薦各研究院所申報雙百工程項目 11

36、 項，獲得申請8 項，同 時開展科學(xué)家系列專題講座4次，項目輔導(dǎo)10余次，持續(xù)送培在職博士3名，博士候選1名， 在核心核心人員建設(shè)方面，以研究總院為例， 2013 年核心人員離職率保持在1%以下。 在制造技術(shù)方面。公司結(jié)合現(xiàn)狀建立了柳工制造管理系統(tǒng)LPS初步框架及制造優(yōu)異（ME）評 估標(biāo)準(zhǔn)，并在4個試點單位進行LPS試點實施，通過實施，對原有流程和工具進行了驗證和優(yōu)化， 并不斷完善LPS系統(tǒng)知識庫。進一步明確了產(chǎn)品工藝一體化（PPI）的工作目標(biāo)和范圍，并有效地融合 了研發(fā)和質(zhì)量等方面的要求，實現(xiàn)了從概念到可操作性的逐步轉(zhuǎn)化。 6. 集約求進，創(chuàng)新采購管理水平提質(zhì)效 2013 年公司采購系

37、統(tǒng)圍繞采購平臺建設(shè)，積極探索創(chuàng)新并扎實推進各項工作，始終把降本增 效作為工作的出發(fā)點和落腳點，在降成本以及進口件保稅及關(guān)稅減免方面取得實效，切實地提高了 公司的經(jīng)濟效益，開展的工作主要有： 在加強采購成本控制方面，公司通過集采、開發(fā)第二供方以及競標(biāo)等方式，繼續(xù)推進對首鋼重 汽、波蘭、印度、天津、安徽等子公司的扶持，并積極改善東部和北部地區(qū)采購服務(wù)，擴大保稅業(yè) 務(wù)到東部子公司，開展東部鋼材、氣體、刀具和構(gòu)件等整合，以及持續(xù)推動波蘭柳工零部件采購國 產(chǎn)化項目，全年降成本工作卓有成效，可比節(jié)約采購金額 3.7 億元，可比成本變動率-5.5%，其中 工程類項目和費用類項目分別節(jié)約3520萬元和361

38、8萬元，進出件保稅及關(guān)稅減免共計889萬元。 在加強價格管理方面，公司召開了柳工價格研討會，對《柳工采購價格模型》的運用及價格業(yè) 務(wù)的發(fā)展和管理進行了研討，發(fā)布了《采購物資價格管理流程》，更進一步明確了各事業(yè)部是采購 成本的責(zé)任主體。 在供應(yīng)商尋源、優(yōu)化及整合方面，公司全年共審核了產(chǎn)品線新開發(fā)的105家供應(yīng)商申請，實際 完成各項索賠共計675萬元，同時通過季度的供應(yīng)商QSTC （質(zhì)量、服務(wù)/技術(shù)、供貨、成本）評 價，對不能滿足公司發(fā)展要求的供應(yīng)商進行整合，全年共完成對111家供應(yīng)商的整合，整合率達5. 7%。 在平臺建設(shè)方面，積極推進供應(yīng)商管理系統(tǒng)SRM二期項目建設(shè)，使各部門實施統(tǒng)一的供

39、應(yīng)商 關(guān)系管理平臺，全年各事業(yè)部上線率達74%；對供應(yīng)商管理體系進行完善，組織完成了《供應(yīng)商開 發(fā)程序》、《供應(yīng)商管理程序》的診斷、評審和修訂；完成公司小于 100HP 發(fā)動機的優(yōu)化方案以 及公司戰(zhàn)略供應(yīng)商的合作協(xié)議續(xù)簽。 在采購組織能力提升方面，完善了采購系統(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)績效評價機制，開展了供應(yīng)商“接龍計劃” 及APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）培訓(xùn)，同時將6sigma管理工作向供應(yīng)商延伸，開展了 6個事業(yè)部 柳州周邊核心供應(yīng)商的20 個綠帶項目。 7. 多管齊下，力促健康安全環(huán)保上臺階 2013 年公司在全面推進現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理過程中，多管齊下，狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任落實、 安全隱患排查治理和安全監(jiān)

40、管能力建設(shè)，以堅決防范和遏制重特大安全生產(chǎn)事故為核心，確保 了公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了在納入營銷系統(tǒng)及印度、波蘭子公司后，連續(xù)兩年 無員工重傷以上事故、火災(zāi)事故發(fā)生及損失工作日事故大幅度減少的良好局面。 依照安全路線圖，完善基礎(chǔ)管理工作。編制發(fā)布LOTOTO （上鎖掛牌驗證控制）標(biāo)準(zhǔn)及培 訓(xùn)課件，并對其相關(guān)知識及能量鎖定的具體操作方法及步驟對員工進行培訓(xùn)，目前鑄造事業(yè)部、 挖掘機事業(yè)部在 LOTOTO 工作推進上已取得階段性成功。在項目管理方面，大型項目實行項 目經(jīng)理管理機制，如全球研發(fā)中心項目、鑄造工業(yè)園項目均成立項目經(jīng)理部，設(shè)立了 HSE 經(jīng)理； 在消防管理方面，制定公司消防

41、設(shè)施器材管理規(guī)定，并落實逐級消防安全責(zé)任制，積極整改火 災(zāi)隱患。 推進環(huán)保、職業(yè)健康路線圖，不斷改善作業(yè)環(huán)境。在油污染控制與預(yù)防方面，制定形成了 《公司油污染預(yù)防與控制規(guī)范》，輸出各類油污控制設(shè)施制作標(biāo)準(zhǔn)共5 個，并通過安全月油污 現(xiàn)場改進評比活動以及后續(xù)引入油污泄漏控制產(chǎn)品供方等取得明顯效果；在廢棄物管控方面， 重新修訂了《廢棄物控制程序》，并新制定了《固體廢棄物堆放場標(biāo)識牌規(guī)范》；在涂裝線現(xiàn)場 改善方面， 2013 年共投入 105 萬元，主要完成了小型機刮膩打磨、結(jié)構(gòu)二銷軸、液壓缸閥、 總裝廠整機、傳動事業(yè)部橋箱等10 條涂裝生產(chǎn)線的改進。 加強職業(yè)危害防治，促員工身心健康。公司采用

42、密閉和半密閉粉塵捕集裝臵對崗位粉塵進 行治理，如液壓事業(yè)部完成了 8 臺液壓缸體焊接、2臺缸體拋光除塵，處理后崗位粉塵濃度分 別為0.45、0.5mg/m3。在噪聲防治方面，結(jié)構(gòu)件廠滾毛刺機通過安裝隔聲罩、液壓件公司用 油壓式擰緊機改造原有的風(fēng)槍型擰緊機等方法，均使崗位噪聲達到公司規(guī)定的要求。 除此以外，為了員工上下班乘行更加安全，公司積極落實公司正門交通秩序安全整改方案， 在公司正門主干道路口增設(shè)紅綠燈、實施人車分流硬隔離及設(shè)定人行通道及交通標(biāo)識，另外根 據(jù)季節(jié)的變化，公司每月編寫一期職業(yè)健康知識提示，以提高所有員工的安全知識防患意識。 8. 履職盡責(zé)，確保質(zhì)量品質(zhì)領(lǐng)先鑄精品 公司成立

43、50多年來，始終銘記社會責(zé)任、恪守誠信理念，不斷把追求一流質(zhì)量、鑄造卓 越精品做為己任， 2013 年面對行業(yè)形勢的持續(xù)不景氣，公司沉著應(yīng)戰(zhàn)，不斷完善質(zhì)量工作體 系，加強制度建設(shè)，強化質(zhì)量監(jiān)督以及工作落實，獲得了“首屆中國質(zhì)量獎提名獎”的稱號， 總結(jié)來看，主要開展了以下工作： 降低顧客抱怨，提高產(chǎn)品可靠性，提升顧客滿意度。2013 年公司健全了持續(xù)改進體系， 并對改進項目實施全生命周期管理，年度 6Sigma 項目立項達成率 117%，項目關(guān)閉達成率 102%。針對外反饋率、早期故障率、單臺外廢損失等排前列的客戶抱怨，制訂了年度持續(xù)改 進計劃，合計推進469 個項目，其中納入公司級項目49 個

44、，公司級項目改進完成率達96%。 針對顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨，截止 11 月，國際、國內(nèi) SIOT 問題總改進完成率分別達到 97% 和 89% ，整體完成率相對較好。 加強質(zhì)量體系監(jiān)視和測量。組織實施3 次全過程內(nèi)審，共審核2126項，審核發(fā)現(xiàn)問題542 項，公司整體流程執(zhí)行率75%，對于問題項，公司后續(xù)加強了相應(yīng)過程控制；公司外審?fù)ㄟ^華 信、新時代第三方監(jiān)督審核；在專項審核方面，公司加強了研發(fā)LDP、采購供方、制造關(guān)鍵工 序、涂裝過程和服務(wù)索賠單的審核，如在研發(fā)方面，對裝、傳、液、推、壓5 個事業(yè)部研發(fā)流 程進行LDP審核，在索賠單方面，公司對問題經(jīng)銷商共發(fā)出通報23份，處罰金額近12萬元

45、。 加強過程控制。公司質(zhì)量平臺全面梳理診斷出研發(fā)、采購、制造、服務(wù)價值創(chuàng)造過程各程 序流程存在的問題，并對相應(yīng)模塊進行了改進：研發(fā)模塊完成《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》等3個程 序、新編《實驗室管理程序》；采購模塊完成《供應(yīng)商質(zhì)量保證指南》編制及二次評審；制造 模塊完善《產(chǎn)品工藝工作程序》等4 個，新增《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》、《工廠設(shè)施管理程序》；服 務(wù)模塊完成3個程序修訂，新編《顧客反饋處理程序》等5個程序。 SAP-QM推進。公司全年QM推進應(yīng)用平均分為86.71，比2012年平均分76.29有較大 提升；持續(xù)完善和優(yōu)化外部質(zhì)量損失成本報表，通過報表數(shù)據(jù)的應(yīng)用，明顯地提升了質(zhì)量指標(biāo) 收集的效率和收集

46、周期；建立QM在線考試系統(tǒng)和完善權(quán)限準(zhǔn)入流程，系統(tǒng)自5月上線運行 以來，全年參加考試91人次，平均分91.8分，較好地監(jiān)控了事業(yè)部新申請權(quán)限人員的SAP 操作能力。 9. 內(nèi)外并舉，推進投資項目實施顯成效 隨著中國經(jīng)濟的深入調(diào)整及行業(yè)發(fā)展的更趨理性，公司逐步將投資目光聚焦于國際化及核 心能力的構(gòu)筑上，投向目光聚焦國內(nèi)外、趨向于長期的或戰(zhàn)略性的投資回報，總結(jié)來看： 柳工印度。自印度公司投建以來，公司不斷加大對其投入及支持， 2013 年在印度市場下 滑及競爭不斷加劇的環(huán)境下，印度公司通過渠道整合、優(yōu)化進口流程、進口件零部件質(zhì)量提高， 服務(wù)配件支撐，績效導(dǎo)向等措施，業(yè)績逆勢增長，全年銷量同比增

47、15%，銷售收入同比增24%， 其中配件收入增長達41%，裝載機市場占有率由2012年的10.9%提高到了14.5%，平地機占 有率達到了 27%；本地化率方面， 2013 年印度工廠生產(chǎn)的裝載機和平地機本地化率均提高了 30%；研發(fā)方面，公司完成了 856中配、836產(chǎn)品及ZF箱414平地機產(chǎn)品的導(dǎo)入。 柳工波蘭。2013年波蘭公司繼續(xù)推進各項整合工作，全年整機銷售實現(xiàn)了11%的增長， 完成了柳工產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)件如裝載機前后車架、動臂、鏟斗，挖掘機動臂、斗桿、回轉(zhuǎn)平臺、 履帶梁的自制；完成了ZZN傳動件工廠的資產(chǎn)收購，保障了變速箱、驅(qū)動橋、變矩器等核心傳 動部件的制造；完成了波蘭國內(nèi)銷售同D

48、ressta銷售部門，Dressta北美及亞太公司同柳工北 美、亞太公司，以及Dressta采購部門與柳工波蘭的整合，與此同時，公司推土機研發(fā)平臺及 傳動件開發(fā)平臺等各項工作也在有序開展。 廣西康明斯。順利完成了新工廠的建設(shè)、辦公室的搬遷、設(shè)備的安裝調(diào)試，轉(zhuǎn)入正式的生 產(chǎn)運營，并于3月14號開業(yè)，首臺針對裝載機量身打造的L9.3升發(fā)動機也于當(dāng)日下線，實現(xiàn) 在華的本地化生產(chǎn)， 2013年實現(xiàn)銷售5400臺，完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)，產(chǎn)能也已快速提升至每月 1000 臺。 首鋼重汽。針對市場，公司選取了重點區(qū)域作為渠道開發(fā)的目標(biāo)，制定有吸引力的經(jīng)銷政 策，激勵經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，啟動戰(zhàn)略合作伙伴培養(yǎng)，并與

49、礦用車重點客戶建立了良好的客戶關(guān) 系，全年整機銷量實現(xiàn)了 18%的增長，推出了 SGE240電動輪礦用車新品，并在2013年北京 工程機械展上隆重展出。 新采埃孚項目。新采埃孚合資公司已于2013年2月獲得營業(yè)執(zhí)照及外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證 書正式成立，新的合資公司產(chǎn)品一AP3000橋也在2013年6月成功下線，具體而言，其不 是一種橋，而是系列產(chǎn)品，可配臵干式或濕式制動器，主要配套公司的5噸、 6噸裝載機，同 時亦可面向第三方銷售，當(dāng)前項目正進入實驗階段，預(yù)計2014年4月完成實驗產(chǎn)品的發(fā)布。 薄板件項目。經(jīng)過一年多的溝通籌備，公司與五菱集團合作的薄板件項目最終達成共識， 于2013年8月正式

50、簽訂合資合同，成立廣西威翔機械有限公司，合資公司預(yù)計投資1.8億元， 雙方各占50%，主要產(chǎn)品包括裝載機、挖掘機駕駛室、發(fā)動機罩、側(cè)門罩、擋泥板、散熱器總 成等產(chǎn)品的配套。公司已于去年10月完成工商注冊， 12月完成生產(chǎn)切換，并于當(dāng)月實現(xiàn)銷售 額4000萬元。 除以上投資項目外，公司其他投資項目也在順利推進，如柳工國際工業(yè)園項目已完成內(nèi)部 初驗收，單身公寓聚智苑項目已交付使用，鑄造工業(yè)園已正式進場施工，全球研發(fā)中心奠基等。 10. 文化引領(lǐng)，打造高效組織團隊正能量 柳工文化不是與生俱來的，而是貫穿于柳工50多年發(fā)展歷史始終的深厚的與時俱進的文 化積淀，創(chuàng)新文化作為公司三大核心競爭力之一，

51、其蘊藏的魅力在于價值影響力，并形成一種 積極向上的奮斗力， 2013年公司特別注重用文化對團隊的建設(shè)，通過開展系列活動，公司團 委歷史性榮獲了“全國五四紅旗團委”稱號，總結(jié)全年開展的工作主要有： 開展群眾路線教育實踐活動。公司作為第一批群眾路線教育實踐活動單位，公司領(lǐng)導(dǎo)針對 解決制約柳工發(fā)展瓶頸問題廣開言路，帶頭深入基層一線調(diào)研，廣泛聽取意見，召開了55 次 座談會，個別訪談黨員干部群眾近千人次，征集到483條建議，找準(zhǔn)了制約發(fā)展的瓶頸問題和 問題根源。針對問題，公司迅速制定并落實整改方案，通過完善領(lǐng)導(dǎo)班子成員定點聯(lián)系制度、 建立會議審批制度、精簡和優(yōu)化審批流程等一系列快速行動，使教育實踐活

52、動初顯成效。 落實中央“八項規(guī)定”精神，認真開展廉潔建設(shè)。及時召開黨委中心組會議、中高層例會、 政工例會學(xué)習(xí)貫徹和深刻領(lǐng)會中央“八項規(guī)定”及自治區(qū)實施意見，制定下發(fā)《廣西柳工集團 有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員職務(wù)消費實施辦法》、《集團公司關(guān)于2013 年春節(jié)期間改進作風(fēng)、厲行 節(jié)約和廉潔自律工作的通知》和《中高級經(jīng)理行為準(zhǔn)則》（26 個不準(zhǔn)）等，用制度規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人 員行為，同時做好中秋、國慶及春節(jié)廉潔教育，并通過團拜會節(jié)儉、購物卡清退，向公司中高 層領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放《廉潔》讀本，給供應(yīng)商發(fā)送《關(guān)于廉潔交往的倡導(dǎo)公函》等方式，認真開展廉潔 風(fēng)險防控體系建設(shè)。 以柳工創(chuàng)建55周年為契機，開展系統(tǒng)活動提振員工士氣

53、。如紀念柳工創(chuàng)建55 周年征文活 動收到征文達60 篇，通過員工身邊的一個個感人故事傳遞柳工文化正能量；編撰柳工55 周年 書籍、畫冊、明信片，并拍攝電視回顧片，客觀、真實地反映公司近五年的發(fā)展面貌，并記錄 柳工人在這一時期矢志不渝、搏擊市場的筑夢歷程；通過“工廠開放日”活動共有1000 多名 員工及家屬參加，有效增進了員工家屬與企業(yè)的情感融入。 搭建平臺助力青年員工成長成才。青年員工技能提升方面，公司舉行了辦公軟件技能大賽、 第九屆“振興杯”青工選拔賽、推動青年就讀在職研究生等項目。此外公司還積極塑造并開展 “青年文明號”、“青年安全示范崗”和“青年突擊隊”以及青年聯(lián)歡晚會、足球比賽、英語

54、競 賽、辯論賽等活動激發(fā)青年活力，力促青年快速成長。 加強經(jīng)理團隊建設(shè)。穩(wěn)步推進選拔聘任工作，2013 年公司不斷完善選拔人才的民主化方 式與流程，新聘中級經(jīng)理17 人中成功推薦10 人，并順利完成了30 人次離任交接工作；注重 強化考核評價，根據(jù) 2012年中高級經(jīng)理績效考核結(jié)果，2013年評選出優(yōu)秀中高級經(jīng)理20 人， 末位淘汰 25 人；持續(xù)加強培養(yǎng)發(fā)展工作，對新任經(jīng)理人員進行集中培訓(xùn)，采取面授課程、行 動學(xué)習(xí)、反饋與輔導(dǎo)等教學(xué)方式促使新任中級經(jīng)理盡快適應(yīng)崗位角色轉(zhuǎn)換。 績效導(dǎo)向，優(yōu)勝劣汰，保留關(guān)鍵人才。強化2012 年度績效考核結(jié)果的運用，2013 年繼續(xù) 實施優(yōu)勝劣汰，促進了人員

55、數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化；繼續(xù)推進繼任者計劃，建立關(guān)鍵崗位人員繼任體 系，促進了關(guān)鍵崗位人員的培養(yǎng)和保留；針對關(guān)鍵及緊缺人才，開發(fā)新的獵頭及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)渠道， 2013 年招聘到位關(guān)鍵及緊缺人員16 人（基層及以上人員），其中公司中高級經(jīng)理3 人。 11. 闊步前行，發(fā)揮品牌公關(guān)效應(yīng)樹形象 “品牌”是一種無形資產(chǎn)，簡單的來說“品牌”就是知名度，有了知名度就具有凝聚力與 擴散力，就成為發(fā)展的動力，所以企業(yè)品牌的重要性毋庸臵疑，但是同時也不可忽視公共關(guān)系 在其中的至關(guān)重要性。柳工作為2009年央視評選的“60 年60品牌”，標(biāo)志著柳工50多年的 輝煌發(fā)展歷程，正在品牌公關(guān)的發(fā)展道路上闊步前行。 品牌方面。

56、通過對品牌公關(guān)部、國際品牌管理部、國內(nèi)品牌管理部的業(yè)務(wù)整合，實現(xiàn)了柳 工在國內(nèi)外的宣傳上達成視覺與信息上的統(tǒng)一，從而為構(gòu)建和實施一個具有凝聚力的強勢品 牌，提升“柳工”的品牌知名度，并從不同層面對柳工整體品牌形象進行推廣，進而使柳工品 牌形象能夠統(tǒng)一、高效、有序地進行延展打下堅實基礎(chǔ)。成立柳工品牌與公共關(guān)系管理委員會， 以保持柳工品牌與公共關(guān)系戰(zhàn)略與柳工戰(zhàn)略目標(biāo)高度一致，并能夠得到有效實現(xiàn)。 根據(jù)品牌調(diào)研的結(jié)果，提煉完成柳工品牌內(nèi)涵表述（包括品牌定位、品牌承諾、品牌角色、 品牌個性、關(guān)鍵信息）的相關(guān)成果，目前，中英文版本的品牌內(nèi)涵已經(jīng)確定，并且在國際國內(nèi) 經(jīng)銷商年會上進行了宣講。新VI （視

57、覺形象）指導(dǎo)手冊基本完成，形成了品牌新口號：“極限 工況 強悍設(shè)備”、品牌架構(gòu)、經(jīng)銷商店鋪設(shè)計、品牌發(fā)布實施計劃及銳斯塔中文名稱、銳斯塔 品牌架構(gòu)及定位。 通過參加德國寶馬展、北京BICES展、印度BCIndia、巴西CEMEAT展、沙特工程機械 展、卡塔爾工程機械展、利比亞展、俄羅斯CTT展、渝洽會等工程機械展會，推動柳工品牌知 名度在國際及國內(nèi)市場的提高。利用多方報道，持續(xù)擴大品牌宣傳覆蓋面。繼續(xù)在影響力較廣 的央視及各省市及行業(yè)各級媒體進行宣傳，如《人民日報》、新華社、人民網(wǎng)、《工人日報》、《廣 西日報》、《工程機械與維修》等，據(jù)不完全統(tǒng)計， 2013年國內(nèi)媒體先后刊發(fā)柳工報道2100

58、多 篇（幅），其中在省級以上媒體的發(fā)稿數(shù)量同比增長了 30%，在海外方面，公司繼續(xù)在 International Construction、International Rental、World Highways 等國際雜志期刊，以 多語種進行廣告和軟文宣傳，根據(jù)Meltwater專業(yè)媒體發(fā)稿監(jiān)測網(wǎng)站顯示，2013年全年海外 媒體共有 1933 篇文章以不同程度提到柳工，同比增長5%，新聞價值增長約 20%。此外，公 司還利用社會化媒體工具，Twitter等，柳工機械官方微博、微信，開啟互動營銷 模式、安排公司高層領(lǐng)導(dǎo)在全球頂級行業(yè)論壇演講、媒體主編聚會等方式，構(gòu)建與主流媒體高 管及意見領(lǐng)袖對

59、話的平臺。 公共關(guān)系方面。通過積極利用政府領(lǐng)導(dǎo)視察、參與政府活動的機會，宣傳公司形象和發(fā)展 戰(zhàn)略；同時加強與國家部委、自治區(qū)廳級以上單位相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會的聯(lián)系與溝通，全年累 計拜訪政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會300余人次，對公司品牌形象宣傳起到重要意義；積極跟進和 落實政策性項目的申報，全年共參與跟進政策性項目22個，據(jù)不完全統(tǒng)計，共獲得中央及地 方財政支持近3000萬元。 12. 健全機制，狠抓內(nèi)部管控體系促發(fā)展 健全的內(nèi)部管控機制始終是公司良性發(fā)展的助推器， 2013年公司圍繞經(jīng)營目標(biāo)及內(nèi)部治 理要求，在資金管理、現(xiàn)金流控制、風(fēng)險資產(chǎn)處臵、稅務(wù)籌劃、風(fēng)險管控、信息化建設(shè)、子公 司董事會管

60、理體系建設(shè)以及品項管理等方面采取了卓有成效的措施，主要有： 集中管理國內(nèi)資金。以試點方式，通過每天定時自動歸集，平緩資金使用量的波動幅度， 均衡每日存款余額，使各公司付款更有計劃性；減少公司賬面的沉淀資金，有內(nèi)部貸款的子公 司可用每天上收資金沖減內(nèi)部貸款，降低財務(wù)費用。國內(nèi)資金管理效益顯著，資金集中度達 94%，較去年平均提高14%，增加財務(wù)收益約1,386 萬元。繼續(xù)推進現(xiàn)金池，截止年末內(nèi)部貸 款余額 23.7億元，全公司減少利息支付1.34 億元；通過虛擬票據(jù)池管理，向子公司提供票據(jù) 借款 3.5 億元，合理引導(dǎo)資產(chǎn)與負債同減，改善資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)。 有效控制經(jīng)營性現(xiàn)金流。通過間接法分析

61、各公司資金占用情況，對事業(yè)部不合理的存貨和 應(yīng)收占用提出改善建議；每月監(jiān)控各公司經(jīng)營性現(xiàn)金流實際與預(yù)算差異，并協(xié)助查找問題原因， 制定改善措施；關(guān)注競爭對手銷售、采購信用政策的調(diào)整，并分析其對經(jīng)營性現(xiàn)金流的變動影 響，以此作為公司改善的借鑒；建立現(xiàn)金流監(jiān)控與分析模板，指導(dǎo)子公司加強現(xiàn)金流預(yù)測；督 促各產(chǎn)品線加大對超比例承兌匯票回款的貼現(xiàn)執(zhí)行力度，協(xié)助裝載機產(chǎn)品線完成貼現(xiàn)6.24 億 元。截止年底公司合并經(jīng)營性現(xiàn)金流10.9 億元，比2012 同期多 5.1 億元。 推進風(fēng)險資產(chǎn)管理與處臵。執(zhí)行董事會決議精神，監(jiān)控風(fēng)險資產(chǎn)處臵，推進風(fēng)險資產(chǎn)績效 管理的落實，召開兩次風(fēng)險資產(chǎn)免責(zé)評審，推進流程改

62、善與風(fēng)險資產(chǎn)處臵，年末累計績效處罰 余額18.2萬元；通過繼續(xù)貫徹執(zhí)行3339方案，修訂存貨管理制度，開發(fā)風(fēng)險存貨SAP報表， 加強風(fēng)險存貨監(jiān)控。截止12月底，公司存貨較年初減少1.9億，公司存貨周轉(zhuǎn)率同比提高8%， 周轉(zhuǎn)期縮短14天，風(fēng)險資產(chǎn)減少5.5億，風(fēng)險存貨與年初相比下降43%。 實施稅務(wù)籌劃降低公司賦稅。積極參與和推進公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、子公司吸收式合并、分立新 公司的各項重組業(yè)務(wù)，通過與稅務(wù)機關(guān)有效溝通，注銷配件公司、新設(shè)傳動件公司適用特殊性 企業(yè)重組少繳稅款349萬元，轉(zhuǎn)讓常挖、上叉股權(quán)實現(xiàn)不納稅。推動、跟蹤柳州區(qū)域子公司西 部大開發(fā)企業(yè)所得稅率15%稅收優(yōu)惠政策， 201 3年傳動

63、件公司獲得自治區(qū)工信委批準(zhǔn)的符合 國家鼓勵類產(chǎn)品目錄的確認書，為其可享受優(yōu)惠稅率政策打下基礎(chǔ)。 強化風(fēng)險管控能力。（1 ）加強外匯風(fēng)險集中管控，成立外匯風(fēng)險管控委員會，及時辦理結(jié) 匯，收益約 261 萬元。（2）稅務(wù)風(fēng)險管控，收集境內(nèi)公司稅務(wù)稽（自）查問題點，逐步建立境 內(nèi)公司稅務(wù)風(fēng)險庫，并計劃逐步實現(xiàn)境內(nèi)公司稅務(wù)風(fēng)險點的分享。（3）內(nèi)部控制，定期組織各 模塊進行內(nèi)部控制自我評價，共確認內(nèi)控合規(guī)一般缺陷54項，提示合規(guī)風(fēng)險29項，并嚴格要 求落實整改。定期對流程制度的執(zhí)行率進行檢查，特別是對存貨管理、采購管理、信用政策、 財務(wù)授權(quán)四大業(yè)務(wù)模塊的2,312個控制點進行檢查，以降低風(fēng)險發(fā)生概率。

64、（4）完善法律風(fēng)險 管理體系，對公司法律風(fēng)險管理體系中涉及的方法論進行固化、修改，完善法律風(fēng)險評估辦法， 并根據(jù)內(nèi)外部法律環(huán)境的變化，完成風(fēng)險庫的更新。 信息化建設(shè)助推柳工發(fā)展。公司信息化工作持續(xù)在支持國際化、覆蓋供應(yīng)鏈、優(yōu)化內(nèi)部運 營等方面重點開展。中東子公司 SAP 成功上線，海外經(jīng)銷商在線配件訂單系統(tǒng)在中東、亞太、 歐洲子公司及其部分經(jīng)銷商應(yīng)用，波蘭PLM/ERP/鏈接網(wǎng)絡(luò)的有效開展，以及DMS、SRM系 統(tǒng)優(yōu)化及推廣、 CAPP 實施、全面預(yù)算優(yōu)化等項目都為公司提高運營效率、控制經(jīng)營風(fēng)險發(fā)揮 了重要作用。 推進子公司董事會管理體系建設(shè)。為了建立起高度統(tǒng)一的責(zé)權(quán)利規(guī)則和體系，確保在

65、制度 上最大程度釋放經(jīng)營單元的活力，公司建立起了基本覆蓋除裝載機以外的整機和零部件制造業(yè) 務(wù)單元，以及融資租賃、投資平臺等11 個子公司董事會，這將使公司傳統(tǒng)的治理結(jié)構(gòu)由“股 份公司董事會-股份公司高層經(jīng)理-事業(yè)部經(jīng)理-子公司經(jīng)理”轉(zhuǎn)變?yōu)楦献庸局卫淼摹肮煞?公司董事會-股份公司高層經(jīng)理-子公司董事會（事業(yè)部虛擬化）-子公司經(jīng)理層”的形式，此舉 對提高管理層決策的正確性，防治“一人之言”管理風(fēng)格導(dǎo)致的錯誤將起到顯著效果。 規(guī)范產(chǎn)品品項新增管理。通過發(fā)布公司級《產(chǎn)品品項新增管理流程》，逐步改善產(chǎn)品品項 無序增加、制造成本高的現(xiàn)狀，引導(dǎo)營銷系統(tǒng)聚焦高盈利能力且高銷量產(chǎn)品品項。2013 年公

66、司實現(xiàn)凍結(jié)裝載機產(chǎn)品品項1,074 個，品項凍結(jié)率達到48.8%。 13. 全年經(jīng)營主要存在問題 雖然全年公司經(jīng)營取得了一些成效，但我們還要清醒地認識到公司目前所面臨的問題和存 在的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在： 在行業(yè)發(fā)展方面，國內(nèi)市場及行業(yè)形勢仍不容樂觀，行業(yè)復(fù)蘇信號仍不確定，同時行業(yè)目 前存在的極具破壞性的無序競爭更為行業(yè)的發(fā)展蒙上一層陰影，如延續(xù)至今的裝載機、叉車領(lǐng) 域的價格戰(zhàn)；2010 年開始的全產(chǎn)品線二手機臵換戰(zhàn)；挖掘機行業(yè)的瘋狂促銷、信用銷售以及 混凝土、起重機行業(yè)的毀滅性競爭等。在海外市場方面，各國貿(mào)易保護主義再次抬頭，關(guān)稅及 非關(guān)稅壁壘、零部件本地化生產(chǎn)政策、本地工廠生產(chǎn)產(chǎn)品享受銀行特別貸款優(yōu)惠利率以及人民 幣升值等，均削弱了公司產(chǎn)品的國際市場競爭力，如俄羅斯、巴西2013 年以來均大幅提高了 工程機械產(chǎn)品的進口關(guān)稅，阿根廷進口許可申請及外匯匯出受到限制等。 在公司自身能力建設(shè)方面，目前存在的問題有以下幾點：（1）渠道能力亟需快速提升；（2） 部分產(chǎn)品競爭力下降，市場占有率下滑；（3）部分產(chǎn)品線仍處于虧損狀態(tài)；（4）部分產(chǎn)品質(zhì)量 問題仍然突出；（5）經(jīng)理人