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郵政代理金融業(yè)務(wù)中心上半年工作小結(jié)及下半年工作思路.doc

上傳人:good****022 文檔編號(hào):116686420 上傳時(shí)間:2022-07-06 格式:DOC 頁(yè)數(shù):8 大小:36.01KB
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1、縣郵政局代理金融業(yè)務(wù)中心年上半年工作總結(jié)及下半年工作部署上半年,代理金融業(yè)務(wù)中心按照市縣局統(tǒng)一部署,精心組織代理金融旺季百日營(yíng)銷(xiāo),發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)、干事創(chuàng)業(yè)、埋頭苦干的工作作風(fēng),堅(jiān)定發(fā)展信心不動(dòng)搖,狠抓執(zhí)行、關(guān)注細(xì)節(jié)。同時(shí),規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,防范金融風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)郵政金融業(yè)務(wù)質(zhì)與量的全面提升。現(xiàn)將年上半年工作情況總結(jié)如下:一、1-5月份金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1、金融業(yè)務(wù)收入完成情況:5月全縣共完成金融業(yè)務(wù)收入61.89萬(wàn)元,同比增幅為9.5%,本年累計(jì)完成金融業(yè)務(wù)收入334.76萬(wàn)元,同比增幅9.4%,完成市局下達(dá)收入計(jì)劃的41%。5月儲(chǔ)蓄利差及各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)收入完

2、成59.52萬(wàn)元,占當(dāng)月全部金融業(yè)務(wù)收入比重為96.17%,各項(xiàng)代理收入完成0.76萬(wàn)元,占全部收入比重為1.22%,匯兌業(yè)務(wù)完成收入1.5581萬(wàn)元,占比為2.5%。各網(wǎng)點(diǎn)收入完成情況為:白茅嶺當(dāng)月完成收入8.99萬(wàn)元,全年完成收入46.46萬(wàn)元;梅渚當(dāng)月完成收入4.13萬(wàn)元,全年完成收入22.84萬(wàn)元;東夏當(dāng)月完成收入為6.19萬(wàn)元,全年完成收入34.01萬(wàn)元;定埠當(dāng)月完成收入3.52萬(wàn)元,全年完成收入19.68萬(wàn)元;中港路完成收入18.16萬(wàn)元,全年完成收入97.47萬(wàn)元;濤城完成收入8.54萬(wàn)元,全年完成收入47.11萬(wàn)元;凌笪完成收入6.84萬(wàn)元,全年完成收入36.55萬(wàn)元;新發(fā)完成

3、收入5.53萬(wàn)元,全年完成收入30.34萬(wàn)元。2.郵儲(chǔ)業(yè)務(wù)完成情況:截至5月底,全縣郵儲(chǔ)余額規(guī)模為4.5741億元,本年新增儲(chǔ)蓄存款7672萬(wàn)元。二季度儲(chǔ)蓄余額共下跌了3000多萬(wàn)元。2011年5月底,全縣郵儲(chǔ)余額規(guī)模3.6701億元,凈增6338萬(wàn)元。同比2011年5月底,各郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)凈增除中港路,其他7個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都有不同幅度的增長(zhǎng);凌笪同比增長(zhǎng)715萬(wàn)元,梅渚同比增長(zhǎng)210萬(wàn)元,濤城同比增長(zhǎng)371萬(wàn)元,東夏同比增長(zhǎng)345萬(wàn)元,定埠同比增長(zhǎng)237萬(wàn)元,新發(fā)同比增長(zhǎng)243萬(wàn)元,白茅嶺同比增長(zhǎng)58萬(wàn)元。同比增幅前三名為梅渚118.66%、凌笪91.08%、定埠66.07%。中港路因去年有幾千萬(wàn)的土地款

4、進(jìn)賬和年政府集資,社會(huì)融資現(xiàn)象導(dǎo)致余額下滑幅度比較大,同比增長(zhǎng)-1049.49萬(wàn)元。全縣儲(chǔ)蓄存款活期比為34.6%,同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。3、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù):5月全局新增保費(fèi)11.8萬(wàn)元,躉交為10.9萬(wàn)元,期交0.9萬(wàn)元。其中中郵人壽銷(xiāo)售額為4.5萬(wàn)元,全年累計(jì)完成新增保費(fèi)390.18萬(wàn)元,完成市局下達(dá)二季度計(jì)劃的5.5%。 4、非保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù):5月,全縣非保險(xiǎn)理財(cái)銷(xiāo)售量共完成97萬(wàn)元,全年完成1557萬(wàn)元,同比增幅為41.8%。二季度累計(jì)銷(xiāo)售人民幣理財(cái)396.5萬(wàn)元,二季度計(jì)劃完成率為39%。5月國(guó)債銷(xiāo)售量為6萬(wàn)元,銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)為中港路。5、各類(lèi)卡業(yè)務(wù):5月綠卡通卡普通卡發(fā)卡量為53張,二季度

5、累計(jì)發(fā)放95張,計(jì)劃完成率為19%,福農(nóng)卡5月發(fā)放176張,二季度累計(jì)發(fā)放432張,計(jì)劃完成率為86%。個(gè)人網(wǎng)銀當(dāng)月新增客戶114戶,二季度累計(jì)新增213戶,二季度計(jì)劃完成率為53%。支付寶卡通5月新增67戶,二季度累計(jì)凈增119戶,計(jì)劃完成率為60%;電話銀行當(dāng)月新增24戶,全年累計(jì)新增119戶,均為客戶網(wǎng)上自助注冊(cè);農(nóng)民工特色卡5月共完成交易額11.05萬(wàn)元,全年累計(jì)完成109.39萬(wàn)元。匯兌業(yè)務(wù)當(dāng)月完成收入1.5581萬(wàn)元,全年累計(jì)完成收入9.92萬(wàn)元。二、采取的經(jīng)營(yíng)措施(一)、精心組織代理金融旺季百日營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),確保跨年度金融業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)有序開(kāi)展。成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管

6、局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組;領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)設(shè)宣傳推廣組、后勤服務(wù)保障組、項(xiàng)目推進(jìn)組、活動(dòng)考評(píng)組和業(yè)務(wù)督導(dǎo)組組織,指揮、協(xié)調(diào)本次競(jìng)賽活動(dòng)有序開(kāi)展。2、突出一個(gè)早:早謀劃,早準(zhǔn)備、早計(jì)劃。根據(jù)市局要求,最大限度用好用活市局制定的金融業(yè)務(wù)發(fā)展激勵(lì)政策,制定了網(wǎng)點(diǎn)跨年度競(jìng)賽方案、職工攬儲(chǔ)辦法和縣局職能部門(mén)人員聯(lián)系網(wǎng)點(diǎn)的激勵(lì)辦法,及時(shí)召開(kāi)全縣金融業(yè)務(wù)跨年度競(jìng)賽會(huì)議,會(huì)上宣讀了年網(wǎng)點(diǎn)金融業(yè)務(wù)跨年度競(jìng)賽方案和職工攬儲(chǔ)辦法,明確了各支局和職工的儲(chǔ)蓄任務(wù)及激勵(lì)政策,最大限度調(diào)動(dòng)全體員工發(fā)展儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的積極性。3、做好“勤”字文章。勤動(dòng)腿,縣局聯(lián)系網(wǎng)點(diǎn)人員到網(wǎng)點(diǎn)與網(wǎng)點(diǎn)人員深入農(nóng)村,走村訪戶送祝福,通

7、過(guò)多方面努力,郵政儲(chǔ)蓄在農(nóng)村地區(qū)的知名度和影響大為提升,為儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的環(huán)境和氛圍;勤動(dòng)嘴,各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和無(wú)班人員,均在營(yíng)業(yè)廳為等候的儲(chǔ)戶介紹郵政金融業(yè)務(wù),拉近與儲(chǔ)戶的關(guān)系;職工在走親訪友期間多說(shuō)一句話,介紹身邊的親朋好友把款子存到郵政局來(lái)。4、加大宣傳力度,營(yíng)造良好氛圍:一是提前下發(fā)節(jié)前各類(lèi)宣傳品,在網(wǎng)點(diǎn)醒目的位置張貼擺放郵政儲(chǔ)蓄宣傳畫(huà),懸掛燈籠,中國(guó)結(jié)來(lái)營(yíng)造和諧的節(jié)日氣氛,吸引廣大儲(chǔ)戶;二是高度重視大客戶走訪工作,設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷,召開(kāi)煙草戶、石油戶、萬(wàn)村千鄉(xiāng)商戶等重點(diǎn)客戶座談會(huì)進(jìn)行有針對(duì)性的宣傳。三是走出去,在人流集中地點(diǎn)擺設(shè)宣傳攤點(diǎn)。元月20日我局組織相關(guān)人員進(jìn)駐縣汽車(chē)站擺設(shè)宣傳

8、點(diǎn),發(fā)放宣傳單頁(yè)和禮品,充分利用節(jié)前回家人流高峰積極宣傳郵政儲(chǔ)蓄。四是利用單位現(xiàn)有車(chē)輛,在車(chē)輛上制作張貼宣傳畫(huà)進(jìn)行流動(dòng)宣傳,擴(kuò)大宣傳的覆蓋面和影響力。5、做好后勤有保障,強(qiáng)化服務(wù)支撐。具體措施如下:(1)、制定了從臘月十八至正月十八為期一月的加押值班計(jì)劃,確定了人員,明確職責(zé),為節(jié)日期間資金調(diào)撥安全正常有序運(yùn)行。(2)、對(duì)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行一次安全檢查。(3)、網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員節(jié)前提前一星期取消休假,全員投入到旺季生產(chǎn)之中??h局各掛靠網(wǎng)點(diǎn)人員走訪網(wǎng)點(diǎn),為網(wǎng)點(diǎn)旺季發(fā)展獻(xiàn)言進(jìn)策,對(duì)客戶進(jìn)行有效的引導(dǎo),減少排隊(duì)時(shí)間,提升客戶被重視感。(4)、按日通報(bào)金融業(yè)務(wù)完成進(jìn)度,下發(fā)賀電,表?yè)P(yáng)先進(jìn),鞭策落后,使網(wǎng)點(diǎn)形成“

9、比、學(xué)、趕、幫、超”的良好氛圍。(二)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)稽核系統(tǒng)順利在全局上線,并對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行上線培訓(xùn)。(三)根據(jù)市局要求積極開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估工作,對(duì)縣局所屬八個(gè)金融網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行逐一現(xiàn)場(chǎng)檢查,進(jìn)一步查找薄弱環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)隱患問(wèn)題,強(qiáng)化整改,不斷提升網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。(四)全面落實(shí)市局關(guān)于商業(yè)銀行不合理收費(fèi)及銀行貸款八不準(zhǔn)的通知。將文件下發(fā)至各郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn),確保了網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)要求符合市局文件精神。(五)積極開(kāi)展金融業(yè)務(wù)員工從業(yè)行為排查工作,切實(shí)加強(qiáng)員工管理,消除隱患,有效防范各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)和案件的發(fā)生。(六)加強(qiáng)郵銀之間的溝通和合作,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)有條不紊的開(kāi)展。三、存在的問(wèn)題(一)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)入儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)

10、進(jìn)入淡季,余額規(guī)模繼續(xù)下滑,特別是二季度余額下滑過(guò)快,余額增長(zhǎng)缺乏動(dòng)力,網(wǎng)點(diǎn)缺乏有效措施來(lái)穩(wěn)定儲(chǔ)蓄余額的發(fā)展。(二)各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢,尤其是今年的代理保險(xiǎn)相比往年有一定幅度的下降。(三)代理金融業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整,利差收入占比過(guò)大,各項(xiàng)代理收入占比過(guò)小。(四)、網(wǎng)點(diǎn)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題依然嚴(yán)峻,網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理,還有待進(jìn)一步提高。(五)隊(duì)伍素質(zhì)偏低。突出表現(xiàn)在職工業(yè)務(wù)技能、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)水平不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,部分職工思想意識(shí)與企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求反差明顯,防礙了企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的進(jìn)度和速度。四、下半年工作思路以做大郵儲(chǔ)余額、保費(fèi)規(guī)模為主線,調(diào)整結(jié)構(gòu)為手段,加大各項(xiàng)代收代付業(yè)務(wù)發(fā)展,提高郵政代

11、理金融業(yè)務(wù)效益。一、積極做好儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)淡季發(fā)展工作,拓寬思維,采取有效措施,進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大存款規(guī)模。一是做好宣傳工作和客戶走訪工作。充分利用郵政的現(xiàn)有資源,以儲(chǔ)蓄窗口為主,投遞員,各代辦點(diǎn)、捎轉(zhuǎn)站為輔,廣泛宣傳郵政儲(chǔ)蓄,提高知名度。用好用活市局下發(fā)的宣傳品,組織員工拜訪大客戶和登記工作、并積極發(fā)展新客戶。二是以郵政綠卡為媒介,服務(wù)廣大客戶。綠卡已經(jīng)成為郵政儲(chǔ)蓄的一大品牌,各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)要著力推薦給廣大客戶,但必須注意不要盲目追求發(fā)卡量,要重點(diǎn)推薦給學(xué)生、刷卡消費(fèi)人群等使用頻繁的客戶,同時(shí),綠卡要向縱向發(fā)展,多發(fā)展一些綠卡通富農(nóng)卡、淘寶卡等具有針對(duì)性的綠卡。提高綠卡的使用效率,既可以提高活期比例,沉積

12、有效資金,又可增加ATM機(jī)的交易量。三是狠抓各類(lèi)代收代發(fā)業(yè)務(wù),擴(kuò)大郵政儲(chǔ)蓄基礎(chǔ)客戶群。通過(guò)各類(lèi)代收代發(fā)業(yè)務(wù)如代收電費(fèi)、水費(fèi)、體彩福彩等業(yè)務(wù),給居民生活帶來(lái)便利的同時(shí),也方便我們對(duì)一些潛在客戶進(jìn)行郵儲(chǔ)業(yè)務(wù)的宣傳,擴(kuò)大儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的客戶群,間接提高儲(chǔ)蓄規(guī)模。四是以助農(nóng)取款和商易通為新渠道,服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶,填補(bǔ)郵政金融服務(wù)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)。進(jìn)一步吸收優(yōu)質(zhì)客戶和大客戶,促進(jìn)有效資金的積累。通過(guò)助農(nóng)取款服務(wù)方便金融服務(wù)空白區(qū)域居民的生活,進(jìn)一步宣傳郵政儲(chǔ)蓄的品牌,占領(lǐng)空白市場(chǎng),存進(jìn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)發(fā)展。二、繼續(xù)加大代理金融各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展,通過(guò)大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。一方面提高郵政代理金融業(yè)務(wù)收入,另一方面也能有效改善郵政代理金融

13、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。一是加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司合作,繼續(xù)作好產(chǎn)品及營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓(xùn)工作,作好員工對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)技巧、營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)的培訓(xùn),打造一支代理保險(xiǎn)從業(yè)人員正規(guī)軍,著力引導(dǎo)員工向?qū)I(yè)化營(yíng)銷(xiāo)過(guò)渡。實(shí)現(xiàn)全局代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。二是通過(guò)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品、及國(guó)債產(chǎn)品的銷(xiāo)售,吸引潛在客戶和中高端客戶,為不同層次的客戶提供更豐富的投資理財(cái)手段,促進(jìn)服務(wù)群體的擴(kuò)大和優(yōu)質(zhì)客戶的積累,提高郵政金融中間業(yè)務(wù)收入。三、要做好業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。一是要與縣支行建立良好的協(xié)調(diào)機(jī)制,共同組織好網(wǎng)點(diǎn)人員的培訓(xùn)、考試和考核。二是根據(jù)我局實(shí)際,要將“內(nèi)控強(qiáng)化年”各項(xiàng)考核指標(biāo)細(xì)化,加大日??己肆Χ?,減少操作差錯(cuò),快速提升從業(yè)人員素質(zhì)。四、做好郵銀合作工作,協(xié)調(diào)相互之間關(guān)系。郵儲(chǔ)銀行成立后,郵政只是代理金融業(yè)務(wù),因此,與銀行需要密切合作,密切聯(lián)系,相互溝通,相互交流。要與郵儲(chǔ)銀行共商大計(jì)、共舉大旗、共享資源,特別是在業(yè)務(wù)發(fā)展、資金調(diào)撥、重空憑證的發(fā)放、業(yè)務(wù)操作規(guī)范等方面作好協(xié)調(diào)配合工作,確保網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)正常有序發(fā)展。半年來(lái)代理業(yè)務(wù)中心的工作雖然取得了一定的成績(jī),但離市、縣局的要求還有一定的差距,但我們相信,下半年年在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們將與時(shí)俱進(jìn),以更飽滿的熱情去迎接新的挑戰(zhàn),再創(chuàng)新的輝煌??h郵政局代理金融業(yè)務(wù)中心年6月19日

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