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1、人力資源管理軟件市場分析報(bào)告作者：施奕金益康（集團(tuán)）公司企業(yè)發(fā)展部目 錄一、行業(yè)界定3二、行業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀9（一）行業(yè)總體評(píng)價(jià)9（二）行業(yè)競爭實(shí)體分析11（三）行業(yè)技術(shù)狀況14（四）出入市壁壘14（五）行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析18（六）行業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀19（七）行業(yè)目前存在的機(jī)會(huì)和威脅22三、戰(zhàn)略組和移動(dòng)壁壘23四、競爭對手分析27五、行業(yè)發(fā)展趨勢27一、行業(yè)界定我們所說的人力資源管理軟件市場是指針對政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、組織等在法律上具有經(jīng)濟(jì)意義的實(shí)體開展?fàn)I銷活動(dòng)，使其選擇利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段研發(fā)的軟件信息系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行人才、人事、人力資源管理信息化方面工作而形成的一個(gè)行業(yè)細(xì)分市場。人的管理問題

2、由來已久，也是領(lǐng)導(dǎo)者們最重視和頭疼的問題，人們也一直在探索著有效管理人的模式。而在現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，人的高效管理更多是建立在現(xiàn)代信息技術(shù)的基礎(chǔ)上，其發(fā)展主要經(jīng)歷了最初的簡單人事電算化管理、人事管理數(shù)字化、現(xiàn)代人事信息管理系統(tǒng)、人力資源管理信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的人力資源管理eHR系統(tǒng)等幾個(gè)階段，而每次的跳躍都無不與信息技術(shù)的發(fā)展有著密切的關(guān)聯(lián)，同時(shí)管理理念的發(fā)展也是推動(dòng)其發(fā)展的另一個(gè)重要因素。由于計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)，使人事信息電算化成為可能，而數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的出現(xiàn)使管理信息數(shù)字化也成為可能，軟件開發(fā)技術(shù)、工具的發(fā)展以及計(jì)算機(jī)的普及應(yīng)用使人事管理信息系統(tǒng)的推廣得以實(shí)現(xiàn)，戰(zhàn)略人力資源管理思想的出現(xiàn)使管理者認(rèn)

3、識(shí)到人的資源性，從而推動(dòng)人力資源管理系統(tǒng)的出現(xiàn)和發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊技術(shù)等的飛躍發(fā)展使人力資源管理的網(wǎng)絡(luò)化分散管理成為現(xiàn)實(shí)。正是伴隨著管理理念和信息技術(shù)的發(fā)展，人事管理系統(tǒng)一路走到現(xiàn)在，無疑他們的繼續(xù)發(fā)展仍將推動(dòng)信息系統(tǒng)的進(jìn)一步發(fā)展。而隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的變化（信息采集面更為廣泛等）、信息技術(shù)的繼續(xù)發(fā)展（即時(shí)通訊技術(shù)等）、配套設(shè)施和環(huán)境的完善（安全技術(shù)等）人力資源管理模式的變化（人力資源管理業(yè)務(wù)外包）、新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下新管理模式的出現(xiàn)（企業(yè)人才管理）、政策法規(guī)環(huán)境的導(dǎo)向（人事電子政務(wù)市場）等都有可能成為今后該行業(yè)結(jié)構(gòu)界限變化的因素，人力資源管理的理論思想早以形成并在現(xiàn)實(shí)管理工作中得到了廣泛應(yīng)用，但當(dāng)信息

4、技術(shù)誕生并迅速發(fā)展起來以后，人力資源管理理念與信息技術(shù)的結(jié)合又賦予了人力資源管理新的理念和含義，為人力資源管理的發(fā)展提供了新的載體，并使人力資源管理理念在管理中的應(yīng)用更為科學(xué)化，而作為載體和工具，信息管理系統(tǒng)更具實(shí)踐意義的是大大的提高了管理效率，通過信息技術(shù)，讓更多繁雜重復(fù)的信息采集、整合、研究、整理、分析、處理等勞動(dòng)都交由計(jì)算機(jī)來完成，而作為具有主觀能動(dòng)性的管理人則有更多的時(shí)間精力來考慮管理的戰(zhàn)略改進(jìn)和完善，這也許是管理信息系統(tǒng)誕生最重要的也是最實(shí)際的效果了。所以當(dāng)我們探討人力資源管理信息化之路時(shí)就不得不提信息技術(shù)的發(fā)展歷程了。中國人力資源管理信息化與世界人力資源管理信息化的發(fā)展歷程有著相似

5、的經(jīng)歷，就像信息技術(shù)的發(fā)展歷程一樣，在國外先進(jìn)國家中產(chǎn)生并發(fā)展起來，只是從時(shí)間看，在中國的發(fā)展都有一個(gè)相對的滯后，但由于管理理念的落后、管理體制的不完善等因素，人力資源管理信息化的思想和技術(shù)還不能像信息技術(shù)那樣很快被國內(nèi)消化，所以人力資源管理信息化的水平就無法像信息技術(shù)在國內(nèi)的發(fā)展那樣在較短時(shí)間內(nèi)就接近了國際先進(jìn)水平，目前我們的人力資源管理信息化與國外發(fā)達(dá)國家還存在較大的差距。雖然發(fā)展歷程的階段與國外相似，但具體內(nèi)容卻存在不同，其發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)過程：（一）HRMS（Human Resource Management System：人力資源管理系統(tǒng)）的發(fā)展歷史可以追溯到20世紀(jì)60年代末

6、期。從某種意義上來說，最開始還不能稱作人力資源管理系統(tǒng)。由于計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展并逐步進(jìn)入實(shí)用階段，電算化概念的出現(xiàn)，而同時(shí)當(dāng)時(shí)的大型工業(yè)企業(yè)都仍處在用手工來計(jì)算和發(fā)放薪資的階段，手工計(jì)算的費(fèi)時(shí)費(fèi)力又非常容易出差錯(cuò)的不足使管理者們始終在尋求一種既方便又快捷的方法，以解決工作中存在的這一矛盾，當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)計(jì)算的投入應(yīng)用，為廣大管理者們帶來了希望，正是在這種環(huán)境下，第一代的人力資源管理系統(tǒng)也就應(yīng)運(yùn)而生。但由于當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)技術(shù)條件還不夠完善和以及需求的限制，用戶非常少，人們還不可能完全意識(shí)到計(jì)算機(jī)技術(shù)對未來信息系統(tǒng)產(chǎn)生的意義，所以當(dāng)時(shí)那種系統(tǒng)充其量也只不過是一種自動(dòng)計(jì)算薪資的工具，既不包含非財(cái)務(wù)的信息，也不

7、包含薪資的歷史信息，幾乎沒有報(bào)表生成功能和薪資數(shù)據(jù)分析功能。而且當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用的成本昂貴，應(yīng)用還難以普及，只是在一些較大型有實(shí)力的企業(yè)中得到嘗試應(yīng)用。而在效益方面更是難以為用戶帶來飛躍性的效果，所以當(dāng)時(shí)的這種系統(tǒng)只能算是現(xiàn)在信息系統(tǒng)的雛形。但是，正是這種雛形的出現(xiàn)為人力資源的管理展示了美好的前景，即用計(jì)算機(jī)的高速度和自動(dòng)化來替代手工的巨大工作量，用計(jì)算機(jī)的高準(zhǔn)確性來避免手工的錯(cuò)誤和誤差，使大規(guī)模集中處理大型企業(yè)的薪資成為可能。（二）第二代的人力資源管理系統(tǒng)出現(xiàn)于20世紀(jì)70年代末。由于計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，計(jì)算機(jī)技術(shù)逐步得到完善，應(yīng)用也開始逐步普及，再加一些計(jì)算機(jī)輔助功能如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工具和

8、數(shù)據(jù)庫技術(shù)的發(fā)展，都為人力資源管理系統(tǒng)的階段性發(fā)展提供了可能。第二代人力資源管理系統(tǒng)已經(jīng)基本上可以實(shí)現(xiàn)第一代系統(tǒng)還無法實(shí)現(xiàn)的一些的基本功能，已經(jīng)不只是考慮簡單的數(shù)據(jù)計(jì)算功能，而且對非財(cái)務(wù)的人力資源信息和薪資的歷史信息都給予了考慮，從而使報(bào)表生成和薪資數(shù)據(jù)的分析都成為可能。但這一代的系統(tǒng)主要是由計(jì)算機(jī)專業(yè)人員從技術(shù)實(shí)現(xiàn)的角度來開發(fā)研制，所以系統(tǒng)并沒有完全考慮企事業(yè)中人力資源管理的真實(shí)需求和理念，而且其非財(cái)務(wù)的人力資源信息也不夠系統(tǒng)和全面。關(guān)于勞資、人事部分的管理功能還只是附屬在財(cái)務(wù)軟件、ERP等系統(tǒng)之中，系統(tǒng)還不是為人力資源管理部門專門研發(fā)的獨(dú)立系統(tǒng)，雖然人事信息和勞資信息開始有一部分的關(guān)聯(lián)，但

9、這種關(guān)聯(lián)性還不大。所以這一階段已經(jīng)基本上解決了人力資源管理中一些數(shù)據(jù)簡單重復(fù)計(jì)算所需消耗的大量時(shí)間和精力。但還無法實(shí)現(xiàn)信息之間的關(guān)聯(lián)作用，而且所實(shí)現(xiàn)的功能也還只是簡單的人事信息和薪資功能管理。由于信息技術(shù)在管理中的應(yīng)用最早還不是在人力資源管理方面的，而是在財(cái)務(wù)管理等對數(shù)據(jù)要求較高的管理工作方面，所以信息技術(shù)在財(cái)務(wù)管理方面應(yīng)用也就更成熟一些，而且財(cái)務(wù)管理相對而言具有更規(guī)范的管理模式，在中國國內(nèi)的應(yīng)用與國際應(yīng)用的接軌也較好，所以財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)的移植也較為方便和成熟，所以在中國國內(nèi)管理軟件技術(shù)的發(fā)展很快就接近甚至超過了世界先進(jìn)的水平。但在人力資源管理方面，由于中國一些特殊的體制和管理模式，制約了世

10、界先進(jìn)人力資源理念的應(yīng)用，有的甚至根本無法應(yīng)用，所以國外很多成熟的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)還無法直接在國內(nèi)得到應(yīng)用，而且國內(nèi)人力資源管理體制的不完善，并正在逐步改革中，所以會(huì)出現(xiàn)很多變動(dòng)，需求又很難確定，這就造成了人力資源管理信息系統(tǒng)的發(fā)展，沒有統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，使人力資源管理信息系統(tǒng)存在很多的技術(shù)隱患，也很大程度上為以后的重復(fù)勞動(dòng)和重復(fù)資金支出埋下了伏筆。（三）第三個(gè)階段出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代末90年代初，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，以及現(xiàn)代人力資源管理理念在企事業(yè)單位中逐步地得到應(yīng)用，組織內(nèi)部管理業(yè)務(wù)的細(xì)分，首先使人事和勞資管理業(yè)務(wù)開始從其他系統(tǒng)中逐步獨(dú)立凸現(xiàn)出來，行政人事工作實(shí)現(xiàn)了部分的無紙化，系統(tǒng)可以進(jìn)行如

11、檔案管理、人事統(tǒng)計(jì)、薪資計(jì)算等更多非財(cái)務(wù)信息及與財(cái)務(wù)信息直接相關(guān)信息的管理，在此階段，通過類似系統(tǒng)的應(yīng)用，人們已經(jīng)能明顯地感受到系統(tǒng)給人們管理工作帶來的方便以及效率的變化，也就是說軟件已經(jīng)為企事業(yè)帶來很明顯的效益，所以市場上也開始出現(xiàn)獨(dú)立開發(fā)的HR軟件產(chǎn)品。而此時(shí)計(jì)算機(jī)技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到相對成熟的階段，普及性也更高，所以獨(dú)立軟件產(chǎn)品的出現(xiàn)也就自然而然了。雖然此時(shí)人力資源管理軟件在國外已經(jīng)得到普遍的應(yīng)用，但針對中國國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)狀，人力資源管理軟件應(yīng)用的普及還為時(shí)尚早，所以這一階段的應(yīng)用主要還是集中在政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國內(nèi)大中型企業(yè)以及外資合資企業(yè)等。所以此時(shí)國內(nèi)出現(xiàn)很多具有中國特色的人事、人力資源管

12、理信息系統(tǒng)，比如全國組織干部人事管理信息系統(tǒng)、全國通用人事管理信息系統(tǒng)等。隨著干部人事制度改革的不斷深入，利用科學(xué)手段進(jìn)行干部管理，在組織人事系統(tǒng)中建立不同層次、不同類型的管理信息系統(tǒng)，已成為組織人事部門共同關(guān)心的問題。所以在這一段時(shí)期出現(xiàn)了一些以政府機(jī)關(guān)為主要需求對象的人事信息管理系統(tǒng)，1993年中組部在“全國組織干部部門計(jì)算及管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作會(huì)議”上就提出了要在新的軟件環(huán)境下研制干部管理軟件的要求，所以會(huì)出現(xiàn)由國家人事部信息中心與北京金益康新技術(shù)有限公司共同研發(fā)的通用人事管理信息系統(tǒng)GPMS，由貴州省委組織部與貴州康特電腦公司于九三年開始聯(lián)合研制運(yùn)行于foxpro2.5數(shù)據(jù)庫環(huán)境下的干

13、部管理信息系統(tǒng)系列軟件之一全國組織干部人事管理系統(tǒng)cmis-fp1.0，由國家勞動(dòng)和社會(huì)保障局與北京朗新信息技術(shù)有限公司共同研發(fā)的企業(yè)勞動(dòng)人事管理軟件等一系列人事管理信息系統(tǒng)。而國外一些主要的軟件供應(yīng)商也逐步進(jìn)入中國市場，首先是在國內(nèi)的一些外資、合資企業(yè)中得到應(yīng)用，然后是在一些國內(nèi)大中型企業(yè)中得以推廣，這些廠商主要代表有SAP、ORACLE等。（四）人力資源管理系統(tǒng)的革命性變革出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代末。首先是信息技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟和普及，使需求的實(shí)現(xiàn)不再是主要問題，而隨著新的人力資源管理理念的灌輸，以及市場競爭環(huán)境的變化，如何吸引和留住人才，激發(fā)員工的創(chuàng)造性、工作責(zé)任感和工作熱情已成為關(guān)系企業(yè)興

14、衰的重要因素，人才已經(jīng)成為企業(yè)最重要的資產(chǎn)之一，所以企業(yè)載人力資源管理信息化方面的需求蓬勃發(fā)展起來，新的企業(yè)管理理念和企業(yè)管理水平的提高，使社會(huì)對人力資源管理系統(tǒng)有了更高的需求；同時(shí)由于個(gè)人電腦的普及，數(shù)據(jù)庫技術(shù)、客戶/服務(wù)器技術(shù)，特別是Internet/Intranet技術(shù)的發(fā)展，使得新一代變革性的人力資源管理系統(tǒng)的出現(xiàn)成為必然。這一階段的人力資源管理開始實(shí)現(xiàn)全面的無紙化、并與企業(yè)其他系統(tǒng)進(jìn)行集成和關(guān)聯(lián)，人力資源管理實(shí)現(xiàn)了很大程度的自動(dòng)化，市場上也出現(xiàn)更多的獨(dú)立的HR軟件開發(fā)商。此時(shí)的人力資源管理系統(tǒng)的特點(diǎn)是已經(jīng)能從人力資源管理的角度出發(fā)，而不再以技術(shù)為中心，用集中的數(shù)據(jù)庫將幾乎所有與人力資

15、源相關(guān)的數(shù)據(jù)（如薪資福利、招聘、個(gè)人職業(yè)生涯的設(shè)計(jì)、培訓(xùn)、職位管理、績效管理、崗位描述、個(gè)人信息和歷史資料）統(tǒng)一管理起來，形成了集成的信息源。數(shù)據(jù)的聯(lián)動(dòng)、信息之間的關(guān)聯(lián)性，使管理更科學(xué)化，同時(shí)也促使了新的人力資源管理理念的出現(xiàn)和發(fā)展，并因此產(chǎn)生了許多新的管理手段和方法。在實(shí)現(xiàn)更多功能的同時(shí)，人們也開始追求更多細(xì)節(jié)的內(nèi)容，友好的用戶界面，強(qiáng)有力的報(bào)表生成工具、分析工具和信息的共享等，真正使得人力資源管理人員得以擺脫繁重的日常工作，集中精力從戰(zhàn)略的角度來考慮企業(yè)人力資源規(guī)劃和政策。所以此時(shí)的人力資源管理信息系統(tǒng)已經(jīng)不再是簡單的管理輔助工具了，而是成為了企業(yè)管理必不可少的決策支持中心。并逐步成為與財(cái)

16、務(wù)管理軟件、ERP系統(tǒng)等系統(tǒng)并駕齊驅(qū)的企業(yè)重要管理信息系統(tǒng)。（五）但隨著人力資源管理理論研究的進(jìn)一步深入、在理論與信息技術(shù)結(jié)合方面的深入研究、以及人力資源管理信息技術(shù)得到的飛速發(fā)展，人們在實(shí)踐中也提出了很多新的需求，而信息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，也為這一切的實(shí)現(xiàn)提供了可能。在信息系統(tǒng)的應(yīng)用中，使用者們逐步開始追求系統(tǒng)操作的方便簡捷，而又功能強(qiáng)大，許多在手工操作階段不可能實(shí)現(xiàn)的工作也通過信息技術(shù)得到實(shí)現(xiàn)，而信息系統(tǒng)也開始走向了信息共享、信息采集能力更強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)化人力資源管理信息系統(tǒng)，這就是在21世紀(jì)初逐步出現(xiàn)并影響壯大起來的e-HR?！癳-HR”，是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代下人力資源管理發(fā)展的趨勢，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的成熟與運(yùn)

17、用是其出現(xiàn)基礎(chǔ)，ERP、CRM、SCM以及ASP等概念的出現(xiàn)和具體實(shí)施是其存在和發(fā)展的大環(huán)境，而企業(yè)組織對于人力資本開發(fā)和增值的迫切性是其發(fā)展的終極動(dòng)力，原因就在于人力資源已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營諸要素中的第一位的資源，技術(shù)和資金相對于人力資源都已經(jīng)退居于其次。網(wǎng)絡(luò)化使HR軟件發(fā)揮了新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的獨(dú)特魅力，使HR部門從繁雜的行政性業(yè)務(wù)中抽身出來，從而有時(shí)間考慮企業(yè)人力資源的發(fā)展策略，改善HR從業(yè)者的形象。e-HR更注重對企業(yè)的第一資源人的經(jīng)營和開發(fā)理念，而不只是停留在對其是一種資源的認(rèn)識(shí)上，而且還要通過信息系統(tǒng)更自動(dòng)化的來挖掘人的潛力。而在功能上也出現(xiàn)一些借助于網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境的新的功能模塊，如自助模塊、網(wǎng)絡(luò)

18、招聘等，此時(shí)人們對人力資源的認(rèn)識(shí)也提高到資本的高度。根據(jù)行業(yè)發(fā)展的趨勢、信息技術(shù)的發(fā)展以及客戶功能需求的演變，我們結(jié)合本公司現(xiàn)有產(chǎn)品狀況對行業(yè)中目前存在的各種人員管理方面的信息系統(tǒng)進(jìn)行市場細(xì)分分析。市場細(xì)分 2004-08-27中國HR系統(tǒng)市場細(xì)分序號(hào)細(xì)分市場細(xì)分市場定義關(guān)鍵成功因素相應(yīng)主要競爭對手及產(chǎn)品本公司對應(yīng)產(chǎn)品1人事信息管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)最基本的人事信息管理職能1、系統(tǒng)通用性2、目前國內(nèi)人力資源管理水平仍不高，大部分還處于人事管理階段，所以基本能實(shí)現(xiàn)管理需要3、長期規(guī)模效益、成本較低4、基本沒有二次開發(fā)朗新（V3.x系列）、鉑金（PowerPay+）、萬古（Vanguard HR sof

19、t2000）、益康世紀(jì)hrp5.0、金馬機(jī)構(gòu)（MYHR）、用友（U8-HR852）、上海輝恒、東方永德（GHR 通用）、騰基（TG-HRMS-RS）、精微軟件、恒強(qiáng)科技等，以及一些免費(fèi)共享人事小軟件GPMS、KingHR2人力資源管理信息系統(tǒng)除了實(shí)現(xiàn)最基本的人事信息管理職能以外還要實(shí)現(xiàn)人力資源管理戰(zhàn)略層面的功能1、信息化浪潮催生的眾多新概念、新技術(shù)創(chuàng)造了一個(gè)相對利好的環(huán)境。2、全球化、國際化經(jīng)濟(jì)帶來的管理理念的改變、大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善，企業(yè)提出了新的管理需求。朗新（V4.x系列、V5.x系列、.Net版）、嘉揚(yáng)（Kayang Power HR2000）、鉑金（PowerHRP）、萬古（Vang

20、uard eHR soft2000）、益康世紀(jì)（HRP Web2.0版）、施特偉（HRplus）、博惠思華（SOPHIA HCIS）、東軟(慧鼎)、易聯(lián)創(chuàng)新（J2link）YKHRMS、JYK-EHR、HRPLAN用友ehr、金蝶k3hr、新中大、和佳、奇正、明基逐鹿、利瑪SAP R/3(mySAP HR)、Oracle Hrms、PeopleSoft HRMS、SUN(企業(yè)人才管理系統(tǒng)（ETM）)3人力資源管理門戶以網(wǎng)站門戶方式進(jìn)行人事、人力資源管理的新概念形式不斷創(chuàng)新，新概念、新管理模式的嘗試目前市場上無其它類似產(chǎn)品HRPortal4人事電子政務(wù)主要是指目前政府行業(yè)進(jìn)行的關(guān)于人事方面的電子

21、政務(wù)系統(tǒng)，包括申報(bào)、審批等業(yè)務(wù)、政務(wù)信息共享系統(tǒng)等市場先入者的先天優(yōu)勢；與政府相關(guān)部門良好的合作關(guān)系把握的新生延伸市場；有豐富的合作和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)等美髯公、用友政務(wù)、長城軟件等人才管理系統(tǒng)、網(wǎng)上審批系統(tǒng)5區(qū)域行業(yè)管理信息系統(tǒng)具有明顯區(qū)域、行業(yè)性質(zhì)、為實(shí)現(xiàn)某特定需求的管理信息系統(tǒng)與政府機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)等的良好的合作歷史；豐富的類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)益康世紀(jì)（hrp5.0）、東方永德（GHR-RC 專業(yè)技術(shù)人才管理系統(tǒng)、GHR-JXGL 警銜管理）編制管理系統(tǒng)、專技管理系統(tǒng)6其他單功能、單模塊管理系統(tǒng)（對公司產(chǎn)品具有替代功能）不斷創(chuàng)新，敏銳的市場嗅覺把握市場熱點(diǎn)萬古（長青asp系統(tǒng)）、朗新（考勤系統(tǒng)、監(jiān)察系統(tǒng)、勞

22、動(dòng)政策法規(guī)、勞動(dòng)關(guān)系管理）、東方永德（GHR-RSCP 人事綜合測評(píng)系統(tǒng)等）、騰基（考勤、法規(guī)等）信息系統(tǒng)租賃（在線服務(wù)）、人才素質(zhì)測評(píng)系統(tǒng)等二、行業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀（一）行業(yè)總體評(píng)價(jià)人力資源管理軟件市場是一個(gè)相對細(xì)化的市場，屬于管理軟件的一部分，作為企業(yè)組織管理中人、財(cái)、物三大主要管理內(nèi)容，財(cái)務(wù)的管理信息化目前已經(jīng)相對比較成熟，而針對物的管理的進(jìn)銷存以及ERP、SCM系統(tǒng)等目前也正在進(jìn)一步發(fā)展中，而作為最具主觀能動(dòng)性的人的管理問題一直是信息化市場最具挖掘潛力的部分，所以近年以來關(guān)于人力資源管理的咨詢、培訓(xùn)、信息化也逐漸成為行業(yè)的熱點(diǎn)，行業(yè)吸引力也處于上升階段即成長階段。由于我國是一個(gè)人口大國，人的管

23、理是中國的一件大事，所以國家不論是在經(jīng)濟(jì)方面還是在政策方面都有相應(yīng)的舉措，目的當(dāng)然是要讓中國不僅僅是一個(gè)人口大國還要成為一個(gè)人才強(qiáng)國，所以除了教育等方面的努力外，國家在對現(xiàn)有高層次人才的管理也是不遺余力，國家政策方面更是頻繁出臺(tái)相應(yīng)的保障措施，期間這些國家行為對行業(yè)的發(fā)展也產(chǎn)生了重要的影響，而我們可預(yù)見的一些未來變化更將對本行業(yè)產(chǎn)生直接的影響。 作為國家目前重點(diǎn)扶持的行業(yè)，政府更是為軟件業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)前所未有的寬松環(huán)境，所以軟件與人力資源管理的結(jié)合仍將會(huì)是行業(yè)的熱點(diǎn)，目前的行業(yè)實(shí)際情況也印證了這一點(diǎn)，自2001年末、2002年初以來，當(dāng)世界IT行業(yè)仍處于低谷期時(shí)，中國大陸的人力資源管理軟件市場就

24、開始逐漸升溫并延續(xù)至今，行業(yè)內(nèi)老廠商緊隨信息技術(shù)發(fā)展步伐新品頻推，相近行業(yè)廠商借行業(yè)優(yōu)勢跨行分羹，多元化大型企業(yè)憑借資本優(yōu)勢涉足細(xì)分市場，雨后春筍般的小型廠商利用區(qū)域優(yōu)勢搶占市場空隙，各路廠商的紛紛介入以及社會(huì)媒體的推波助瀾為行業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)不錯(cuò)的市場氛圍，自然競爭也就更加激烈。作為一種業(yè)務(wù)的人力資源管理在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，會(huì)有以下這些角色。管理業(yè)務(wù)的主體：包括人力資源管理的對象（人）、人力資源的管理者或管理部門（同時(shí)也是被管理者，不管是什么性質(zhì)的單位組織等）。管理部門：政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等。傳媒：人力資源管理方向的雜志、網(wǎng)站、刊物等。第三方服務(wù)商：人力資源管理方面的專業(yè)咨詢公司、專業(yè)培訓(xùn)服務(wù)公

25、司、信息化軟件服務(wù)提供商、IT服務(wù)供應(yīng)商、人力資源管理外包服務(wù)提供商等。其它：大專院校、科研院所等。行業(yè)管理部門政府主管部門行業(yè)協(xié)會(huì)雜志網(wǎng)站刊物傳媒咨詢培訓(xùn)公司信息化軟件商IT服務(wù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)外包商第三方服務(wù)商HR業(yè)務(wù)主體：管理對象的人管理者和部門等人力資源管理業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈-大專院?？蒲性核?其他管理業(yè)務(wù)主體是這條價(jià)值鏈形成并繼續(xù)存在的前提；管理部門也是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行業(yè)發(fā)展的需要，所以基本上是伴隨行業(yè)的出現(xiàn)而出現(xiàn)；隨著現(xiàn)代傳媒技術(shù)的發(fā)展和豐富，各種專業(yè)性的傳播媒體成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展和知識(shí)普及的重要渠道；而當(dāng)行業(yè)環(huán)境的逐步成熟，作為業(yè)務(wù)主體的管理雙方對業(yè)務(wù)的精細(xì)化、專業(yè)化需求逐步提高，對管理業(yè)務(wù)

26、的高效性需求逐步加大，而信息技術(shù)突飛猛進(jìn)的發(fā)展又為這些需求的實(shí)現(xiàn)提供了可能性，因此作為一種增值服務(wù)的第三方服務(wù)業(yè)務(wù)市場逐漸活躍起來，各種專業(yè)公司也開始出現(xiàn)。其中的政府主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)等還會(huì)針對產(chǎn)業(yè)鏈中不同的行業(yè)細(xì)分而有所不同，如會(huì)有人事業(yè)務(wù)政府主管部門，還會(huì)有管理信息化政府主管部門等，行業(yè)協(xié)會(huì)也會(huì)根據(jù)細(xì)分行業(yè)的不同而有所不同。 作為第三方服務(wù)提供商之一的人力資源管理軟件提供商也是逐步走向前臺(tái)成為市場的熱點(diǎn)，金益康目前就處于產(chǎn)業(yè)鏈的這一增值服務(wù)環(huán)節(jié)。制定公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)性實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略的前提就是對行業(yè)供應(yīng)鏈的深刻認(rèn)知和深度把握，從每一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的利益構(gòu)成、發(fā)展演變、興衰狀況去推演行業(yè)

27、的整體發(fā)展趨勢和利益分配，從而準(zhǔn)確定位，實(shí)現(xiàn)資源的有效整合和互補(bǔ)。從目前的現(xiàn)狀看，公司與行業(yè)管理部門即政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等保持有良好的合作關(guān)系，也是我們一個(gè)很大的優(yōu)勢；媒體方面合作面還不夠廣泛，還有一些合作的不都深入，這也是目前我們正在加大投入的部分；與大專院校等非盈利專業(yè)機(jī)構(gòu)之間的合作也是目前公司正在加大投入的重要部分；與第三方服務(wù)商之間的合作力度相對薄弱，也是現(xiàn)在和今后我們需要努力挖掘的部分。（二）行業(yè)競爭實(shí)體分析就目前公司所處行業(yè)，我們對行業(yè)中各經(jīng)濟(jì)實(shí)體所扮演的角色進(jìn)行一個(gè)劃分，我們可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)競爭環(huán)境中任何一個(gè)實(shí)體所扮演的角色可以由直接競爭者、潛在競爭者、替代者、供應(yīng)商、客戶五個(gè)部

28、分所囊括：競爭實(shí)體分析 2004-08-27競爭實(shí)體競爭因素典型代表備注直接競爭對手這一實(shí)體是以公司已經(jīng)擁有的產(chǎn)品線為依據(jù)，是指那些與我公司現(xiàn)有產(chǎn)品在市場上產(chǎn)生直接競爭的對手朗新、博惠思華、萬古、嘉楊、施特偉等，還有眾多小廠商和超大型IT廠商包括一些老對手，也可能是曾經(jīng)的供應(yīng)商、替代者、潛在競爭者、客戶，一段時(shí)間以后都已經(jīng)成為眼前的直接競爭者供應(yīng)商由于公司的某些模塊產(chǎn)品和技術(shù)需要與一些外部公司進(jìn)行合作獲得，他們掌握我們產(chǎn)品的一些技術(shù)，所以會(huì)與我們產(chǎn)生競爭關(guān)系之通、微軟、咨詢公司等這些實(shí)體掌握我們產(chǎn)品中相同的技術(shù)或者直接擁有類似的上下游產(chǎn)品，所以在一些產(chǎn)品線上會(huì)與我們產(chǎn)生競爭關(guān)系，也可能是一種潛

29、在或替代的競爭關(guān)系；此外一些直接競爭對手與供應(yīng)上存在合作關(guān)系，所以這個(gè)層面上說我們的合作者也是我們的競爭者替代者公司提供人事、人力資源管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)，由于客戶的不同、需求的不同以及現(xiàn)實(shí)環(huán)境的因素，也存在一些可以替代我們產(chǎn)品解決方法，總之從客戶角度講他們的需求得到了滿足，只是解決方式不同，也就與我們產(chǎn)生了競爭。EXCLE、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、HR門戶、ERP供應(yīng)商、人力資源信息體統(tǒng)租賃（萬古、IBM合作推出的長青ASP系統(tǒng)）、SUN企業(yè)人才管理系統(tǒng)（ETM）等、OA辦公系統(tǒng)供應(yīng)商。1、替代品可能會(huì)是來自合作伙伴也可能來自潛在競爭對手甚至是一些相近行業(yè)的供應(yīng)商（人力資源門戶）的產(chǎn)品2、可能來自不同

30、業(yè)務(wù)模式所造成的替代3、客戶對人力資源管理信息系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)還不夠全面，需求不明確。潛在競爭對手1、身處目前行業(yè)細(xì)分市場外的實(shí)體2、我們戰(zhàn)略規(guī)劃打算進(jìn)入別的行業(yè)中存在的廠商各類管理軟件（ERP）廠商、IT服務(wù)商（亞信、聯(lián)想等）、咨詢公司（漢思等）1、該類實(shí)體以相近行業(yè)為主，如管理軟件廠商，該類實(shí)體進(jìn)入壁壘相對較低，所以當(dāng)市場炒熱時(shí)就會(huì)吸引他們的興趣。2、行業(yè)跨度較大的潛在競爭者要是進(jìn)入的話他們的競爭力不可小視，一般都是較大的集團(tuán)型、多元化實(shí)力雄厚企業(yè)。3、由于目前信息產(chǎn)品之間由于管理的需要和界限模糊化使行業(yè)出現(xiàn)一些融合的趨勢，這樣可以提升自身產(chǎn)品的競爭力，這也是吸引一些廠商進(jìn)入的原因?？蛻艨赡苜徺I

31、我們產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)體政府人事部門、信息中心、企業(yè)信息中心、管理軟件廠商等這一實(shí)體還應(yīng)該包括我們的分公司和代理商客戶是我們產(chǎn)品和服務(wù)的最終消費(fèi)者，出于專業(yè)化、精細(xì)化的角度使客戶對我們產(chǎn)品有需求，要是客戶本身具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)實(shí)力或者身處跨行壁壘較低的行業(yè)都有可能馬上成為我們的競爭者，我們暫時(shí)失去她這一個(gè)客戶，但當(dāng)她的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化、市場化的時(shí)候，就成為了我們的直接競爭者了（東軟）1、這五種競爭實(shí)體之間的劃分并不是很明顯，客戶可能是潛在競爭者、也可能是我們的替代者或成為直接競爭者，今天的合作伙伴明天也可能成為我們替代者或直接競爭者，這些實(shí)體在不同的階段也處于不同的角色中。2、商場上沒有永遠(yuǎn)的

32、敵人更沒有永遠(yuǎn)的朋友，營銷工作可能會(huì)決定她成為敵人還是朋友，我們充分挖掘和營銷就是要較少敵人增加朋友。同業(yè)競爭為了爭奪市場份額、資源和優(yōu)勢而產(chǎn)生的競爭力量顧客在成交過程中的議價(jià)能力產(chǎn)生的競爭力量供應(yīng)商在成交過程中議價(jià)能力產(chǎn)生的競爭力量行業(yè)外部為吸引客戶購買其產(chǎn)品產(chǎn)生的競爭力量來自于可能進(jìn)入行業(yè)的新企業(yè)的競爭力量潛在競爭者下游合作商和顧客供應(yīng)商和上游合作商替代者企業(yè)因?yàn)橛懈偁幹苯邮セ驕p少的就是業(yè)績利潤，所以從這個(gè)角度看，只要可能造成本企業(yè)利潤減少的行為都是對企業(yè)的一種競爭行為，而任何一個(gè)企業(yè)實(shí)體存在一個(gè)行業(yè)中，在他的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，這五種實(shí)體的行為將會(huì)對企業(yè)的利潤產(chǎn)生影響，從而產(chǎn)生競爭力量。競爭

33、實(shí)體圖譜（2004-08-27）（三）行業(yè)技術(shù)狀況作為軟件企業(yè)，不斷的推出新產(chǎn)品和緊跟技術(shù)發(fā)展的腳步是企業(yè)生存發(fā)展的重要的因素，如果技術(shù)跟不上你就會(huì)被市場所淘汰，如果產(chǎn)品不能持續(xù)更新你就會(huì)被客戶所遺忘，所以對于競爭激烈的高新技術(shù)行業(yè)，新的技術(shù)將會(huì)逐漸成為企業(yè)能否持續(xù)發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵點(diǎn)。而信息技術(shù)發(fā)展的日新月異也要求廠商們時(shí)刻關(guān)注信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，逐步調(diào)整自身產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。雖然一種新技術(shù)的產(chǎn)生、發(fā)展到應(yīng)用需要一個(gè)過程，但當(dāng)企業(yè)等到一種新技術(shù)得到成熟應(yīng)用時(shí)才開始涉足，顯然你已經(jīng)輸在起跑線上。技術(shù)現(xiàn)狀分析 2004-08-27過時(shí)的技術(shù)現(xiàn)在主導(dǎo)技術(shù)未來技術(shù)VB開發(fā)工具：visual Jb

34、uider Eclipse開發(fā)環(huán)境：VJ2EE體系架構(gòu)：CS 、BS三層、組件技術(shù)業(yè)務(wù)管理模式：數(shù)據(jù)集中、分層管理其它：中間件技術(shù)、XML技術(shù)VS.NETJbuider Eclipse工作流技術(shù)WEBSERVICE門戶技術(shù)網(wǎng)格技術(shù)1、linux系統(tǒng)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，人力資源管理軟件產(chǎn)品對不同服務(wù)器和視窗操作系統(tǒng)的要求有什么變化，是否應(yīng)該針對不同的系統(tǒng)研發(fā)有針對性的產(chǎn)品。2、java源代碼是否開放對產(chǎn)品的影響。（四）出入市壁壘對于任何一個(gè)行業(yè)市場都會(huì)有一定的進(jìn)出壁壘，這是保證行業(yè)發(fā)展相對平衡的重要條件，對于HR軟件行業(yè)也不例外，那么我們身處行業(yè)主要存在哪些壁壘條件呢。軟件行業(yè)的入市壁壘是比較低的，

35、主要因?yàn)檐浖袠I(yè)規(guī)模效應(yīng)不大，不會(huì)因?yàn)槟闫髽I(yè)規(guī)模大，成本就低（成本主要是研發(fā)成本和人力成本）。而作為HR軟件行業(yè)的需求層次多樣、轉(zhuǎn)換成本低等都是該行業(yè)壁壘相對較低的原因。入市壁壘（更準(zhǔn)確地說應(yīng)該說是行業(yè)成功的壁壘） 2004-08-27入市壁壘我方的壁壘狀況未來壁壘狀況過去的壁壘變化和入市狀況資金需求條件行業(yè)起步資金壁壘相對不高，并在艱苦創(chuàng)業(yè)下較早完成原始積累競爭變的激烈、政策相對完善，資金壁壘應(yīng)該提高，但作為知識(shí)產(chǎn)品的軟件有其特殊性質(zhì)，起步容易，發(fā)展難，最主要來自市場營收的壓力1、以前是需求不足，而且信息發(fā)布渠道有限，銷售有困難，現(xiàn)在有了好的市場氛圍，但產(chǎn)品太多，激烈競爭導(dǎo)致銷售的困難2、市

36、場供需關(guān)系的變化，不再只是有產(chǎn)品就行，還要有好的營銷方式把產(chǎn)品買出去，才能成功，所以光有產(chǎn)品，而沒有營銷渠道和方法，難以成功，這就提高了對資金的要求。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)起步早，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，與對口行業(yè)或部門關(guān)系良好，但仍以產(chǎn)品為主，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)仍顯不足。1、由于管理理念的提升，很多公司直接切入人力資源管理的層次，而繞過人事信息系統(tǒng)，以后還會(huì)有很多新理念可能成為新的切入點(diǎn)，比如人力資本等2、現(xiàn)在信息化工作還是太偏重于技術(shù)的因素，以后隨著行業(yè)的逐漸回歸理性，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘會(huì)越來越高。起步時(shí)只要求解決計(jì)算機(jī)化，解脫繁雜手工工作，目前信息化崇尚技術(shù)或者理念，今后將回歸理性的實(shí)用性和適用性，更多注入戰(zhàn)略思想和符合客戶需

37、求的管理思想。所以行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以后會(huì)成為更重要的壁壘。品牌知名度在行業(yè)中有著很大知名度，但還是給人以人事系統(tǒng)提供商的總體印象，公司處于品牌提升的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段。然而效果還不明顯。隨著行業(yè)需求回歸理性，以后專業(yè)人力資源管理系統(tǒng)提供商的品牌形象將成為重要因素以前只要有產(chǎn)品能解決她的眼前問題就可，現(xiàn)在只要廠商有實(shí)力就可信，今后將逐步轉(zhuǎn)向是否是行業(yè)內(nèi)專業(yè)的提供商。技術(shù)條件與多家跨國IT公司以及國內(nèi)某些領(lǐng)域具有領(lǐng)先技術(shù)的廠商進(jìn)行合作，并能緊隨先進(jìn)技術(shù)步伐未來的技術(shù)壁壘的限制將有所下降，獲得新技術(shù)已不再很困難，重要的是怎么去結(jié)合自身的產(chǎn)品更好的應(yīng)用，發(fā)揮這些技術(shù)的優(yōu)勢。（就是一個(gè)消化能力的問題）以前是實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)

38、在管理中的簡單應(yīng)用，現(xiàn)在越來越追求技術(shù)的先進(jìn)性，也造成了目前唯技術(shù)論的環(huán)境，這就給了很多技術(shù)應(yīng)用較先進(jìn)的廠商切入行業(yè)的機(jī)會(huì)，比如用友、金蝶等大軟件廠商。規(guī)?；投嘣芰Y金力量后勁不足，所以越過該項(xiàng)壁壘有一定難度。這是一個(gè)企業(yè)做大做強(qiáng)的必然，我們所說的多元化，主要還是相關(guān)行業(yè)內(nèi)部，行業(yè)跨度不大，如果行業(yè)跨度很大的多元化業(yè)務(wù)，還是需要謹(jǐn)慎企業(yè)起步總會(huì)有一個(gè)切入點(diǎn)，尋找一個(gè)好的切入點(diǎn)就能順利完成基本的原始積累，而企業(yè)要生存要強(qiáng)大，不能吃老本，需要不斷選擇并抓住新的市場機(jī)會(huì)。所以這更多依靠企業(yè)資金實(shí)力和領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的市場嗅覺。如亞信、聯(lián)想、用友、金蝶、東軟等政策環(huán)境在人事信息管理信息化的政策環(huán)境下切入

39、，在扶持軟件行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境下發(fā)展。政策導(dǎo)向在中國對市場的影響力很大，相信很長時(shí)間內(nèi)這種局面還不會(huì)馬上改變，政府機(jī)關(guān)有人事管理數(shù)字化的需求，然后是企業(yè)市場開始發(fā)育。比如金益康、朗新。時(shí)機(jī)在摸索中起步，在成長中抓住市場時(shí)機(jī)；對自2002年以來的hr熱潮時(shí)機(jī)的把握有些滯后。市場切入的時(shí)機(jī)也是重要的成功因素，目前行業(yè)應(yīng)該是處于成長期，所以競爭還不能算很激烈，只是因?yàn)槭袌鲞€不是很成熟，所以出現(xiàn)目前一些盲目競爭現(xiàn)象，真正的激烈競爭行為將出現(xiàn)在行業(yè)的成熟期以后。所以目前一段時(shí)間還會(huì)是一些潛在廠商切入的機(jī)會(huì)。從最初的人事信息計(jì)算機(jī)化，無紙化辦公，到人力資源管理理念火熱氛圍下的信息化，這個(gè)發(fā)展階段中各環(huán)節(jié)都

40、是新廠商切入的好時(shí)機(jī)，比如朗新、東方永德、施特偉、用友、金蝶等領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)以科研技術(shù)背景為主 軟件行業(yè)創(chuàng)始人以技術(shù)背景為主，有了好的產(chǎn)品的才能起步，所以起步容易。一直以來大大小小的人事軟件產(chǎn)品多如牛毛，但真正能做大的還是少數(shù)，能長期生存下去的更是鳳毛麟角，這就是領(lǐng)導(dǎo)人及其團(tuán)隊(duì)的魅力其實(shí)作為軟件行業(yè)的出市壁壘基本上是不存在的，要說有也就只有一個(gè)本質(zhì)的問題：資本。但作為不同層次的公司，其資本問題有所不同，小公司所謂資本就是個(gè)人投入的精力和時(shí)間成本沒有相應(yīng)的匯報(bào)，所以會(huì)成為一部分小公司不愿輕易退出市場的理由；而作為大企業(yè)，往往是作為其一個(gè)新業(yè)務(wù)切入hr軟件行業(yè)的，作為公司的戰(zhàn)略投資，總會(huì)有一個(gè)期

41、望收益，所以在沒有獲得其預(yù)期的回報(bào)時(shí)，往往不會(huì)輕易退出市場，而作為風(fēng)險(xiǎn)投資商如果比較看好一個(gè)投資方向，會(huì)比較注重行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Γ粫?huì)只看重眼前的收益。出市壁壘 2004-08-27出市壁壘我方的壁壘狀況未來壁壘狀況過去的壁壘變化和出市狀況財(cái)務(wù)都說軟件行業(yè)事暴利行業(yè)，但現(xiàn)實(shí)中真正贏利的軟件企業(yè)仍少之又少，公司有通用產(chǎn)品的基礎(chǔ)，公司還是處于不錯(cuò)狀態(tài)。隨著行業(yè)的發(fā)展演變，競爭只會(huì)越來越激烈，目前還處于上升期，暫時(shí)為很多小企業(yè)提供了生存空間。研發(fā)投入成本的回收公司通用產(chǎn)品比較成熟，有較好的項(xiàng)目、產(chǎn)品研發(fā)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)，是大多數(shù)企業(yè)投資的主要考慮因素，投入成本多長時(shí)間能回收，能回收多少，這是投資人主要

42、關(guān)注點(diǎn)。投資成本效益考慮公司營收狀況相對穩(wěn)定主要針對風(fēng)險(xiǎn)投資商、合并企業(yè)等而言，風(fēng)險(xiǎn)投資見好就收，總體而言，作為知識(shí)型企業(yè)的軟件行業(yè)出入市的壁壘相對都較低，不象制造型企業(yè)，起步首先要有大量的資金進(jìn)行廠房建造、原材料購買、技術(shù)專利引進(jìn)等，出市更是可能會(huì)因此血本無歸，之前投入的一切皆可能成為廢物。作為軟件公司，最重要的投入就人力成本，再就是技術(shù)應(yīng)用的成本，所以低級(jí)別的入市相對簡單，出市時(shí)人力也好安排遣散，技術(shù)應(yīng)用只要終止合作即可，所以在軟件行業(yè)中，企業(yè)的出入也就相對頻繁。（五）行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析企業(yè)擁有的資源和能力都是有價(jià)值的，那么哪些資源和能力是企業(yè)在自身所處行業(yè)中生存所必需的，企業(yè)自身又真正

43、擁有哪些資源和能力，哪些資源和能力是自身比較有優(yōu)勢的，哪些又是自身所不足的，哪些是需要我們繼續(xù)加大投入力度和精力去管理的，哪些資源和能力在行業(yè)中并不是很關(guān)鍵但卻要花我們很大的精力去管理的。企業(yè)只有認(rèn)識(shí)了這些，才能更好的去管理我們企業(yè)自身有限的資源并盡可能發(fā)揮有限資源的潛力。那么作為軟件企業(yè)，而且是一個(gè)在相對狹小的細(xì)分HR軟件行業(yè)市場中，哪些行業(yè)因素是企業(yè)成功的關(guān)鍵因素呢。行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 2004-08-27序號(hào)行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析1人力資源。作為知識(shí)型的軟件企業(yè)優(yōu)秀的人才和領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)是首要因素。公司治理結(jié)構(gòu)的科學(xué)合理、核心團(tuán)隊(duì)的知識(shí)構(gòu)成、管理能力，業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)等。2業(yè)務(wù)水平。對于管理軟件

44、來說，研究成果的前瞻性，理論體系的完備性、行業(yè)知識(shí)的專業(yè)性、客戶需求的準(zhǔn)確把握和引領(lǐng)是至關(guān)重要的。無論對于軟件的產(chǎn)品化、通用性，還是項(xiàng)目的個(gè)性劃定制都起著決定性的作用。3研發(fā)能力。研發(fā)過程的規(guī)范化、流程化，這是產(chǎn)品質(zhì)量可靠、穩(wěn)定的前提，研發(fā)水平不只體現(xiàn)在是否有好的材料，還體現(xiàn)在對現(xiàn)有材料的組織能力上。4技術(shù)。在不同的階段能陸續(xù)推出不同層次的產(chǎn)品來符合市場和客戶的需求。5營銷渠道。軟件企業(yè)（尤其是通用類產(chǎn)品）完善的銷售渠道和模式是成功的關(guān)鍵。需要能提供培訓(xùn)、升級(jí)及其其他各種服務(wù)工作。6服務(wù)能力。隨著IT業(yè)的逐步發(fā)展，服務(wù)越來越成為產(chǎn)業(yè)鏈中重要的環(huán)節(jié)，并逐步成為企業(yè)創(chuàng)收營利的業(yè)務(wù)，所以曾經(jīng)作為配套

45、工作的服務(wù)也逐漸成為競爭的主要環(huán)節(jié)和企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要體現(xiàn)。經(jīng)過綜合考慮，我們認(rèn)為作為知識(shí)型企業(yè)，以上幾點(diǎn)是企業(yè)成功的關(guān)鍵因素，一般一個(gè)公司能把以上兩三個(gè)方面做好基本上生存就沒什么問題了。那么針對公司自身情況，我們在這些因素方面的工作做的情況怎么樣呢。需要各相關(guān)部門認(rèn)真分析，有針對性地開展工作。（六）行業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀我們通過一個(gè)調(diào)查表的形式將我們所處行業(yè)的基本情況展現(xiàn)出來，通過問題來分析市場的環(huán)境現(xiàn)狀，從而更好的認(rèn)識(shí)我們的行業(yè)，在行業(yè)認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)來尋找行業(yè)中存在的機(jī)會(huì)和威脅，更好的幫助我們認(rèn)清企業(yè)自身和我們可能面對的市場競爭態(tài)勢。行業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀分析 2004-08-27行業(yè)基礎(chǔ)分析分析結(jié)果你在行業(yè)中競

46、爭者的數(shù)量：許多 一些 很少 ？ 行業(yè)中還沒有具有絕對競爭優(yōu)勢的領(lǐng)導(dǎo)者，行業(yè)中也沒有相關(guān)組織來引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，所以導(dǎo)致競爭的無序狀態(tài)。而客戶需求的多樣性也形成了不同的目標(biāo)市場，為眾多廠商的介入創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。你的行業(yè)被幾個(gè)大公司所統(tǒng)治：是 不是 ？國內(nèi)市場：金益康在政府機(jī)關(guān)市場占有絕對市場份額優(yōu)勢，但企業(yè)市場上群雄割據(jù)，競爭激烈，還沒有絕對優(yōu)先者。國際市場：國際市場主要由sap、peoplesoft、oracle幾家大公司所統(tǒng)治，占據(jù)大部分市場份額，由于本土化等原因，在中國市場還沒有形成絕對優(yōu)勢，但隨著中國經(jīng)濟(jì)、管理等與國際接軌，各廠商的本土化工作進(jìn)一步深入，必將對國內(nèi)市場形成巨大的威脅。你的行業(yè)中

47、幾家大公司總的市場份額是：80% ？國內(nèi)市場：政府機(jī)關(guān)市場，金益康占70%以上市場，企業(yè)市場還沒有廠商占絕對優(yōu)勢。國際市場：sap、peoplesoft、oracle這三家主要廠商占據(jù)大部分市場份額平均要幾年新技術(shù)會(huì)改變行業(yè)的經(jīng)營方式： 1年 5年 10年 ？由于信息技術(shù)發(fā)展革新很快，任何一種新技術(shù)的出現(xiàn)都有可能對行業(yè)的發(fā)展帶來重大影響，所以有可能1年，有可能5年。新的競爭者進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的障礙： 高 一般 低 ？ 進(jìn)入該行業(yè)的門檻較低，但要真正做大做強(qiáng)卻不容易。競爭者脫離這個(gè)行業(yè)的障礙： 高 一般 低 ？基本沒有什么壁壘，本身前期投入主要以人力為主，轉(zhuǎn)型較為容易。這個(gè)行業(yè)總體的市場需求： 發(fā)展

48、 穩(wěn)定 降低 ？從近幾年的市場情況看，行業(yè)發(fā)展迅速并逐步成為信息市場的熱點(diǎn)之一，經(jīng)過幾年的市場培育，市場需求將會(huì)越來越大，這也是吸引眾多廠商介入的主要原因。競爭的導(dǎo)入也是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力之一。你是否有一個(gè)巨大的尚未開發(fā)的市場： 是 也許 沒有 ？關(guān)于人的管理方面，仍有很多潛在市場可以挖掘，從近幾年的發(fā)展來看，市場需求和群體都發(fā)生了變化，并出現(xiàn)了一些新的市場區(qū)域，未來也仍存在巨大的尚未開發(fā)的市場。公司曾經(jīng)以政府市場為主，于前幾年開始轉(zhuǎn)型，并在保持政府市場優(yōu)勢基礎(chǔ)上著重開發(fā)企業(yè)市場，并很快也取得不錯(cuò)業(yè)績。在企業(yè)市場上，公司也是分目標(biāo)市場進(jìn)行，并從今年年初開始在中小市場投入大精力。而對于公司其他薄

49、弱市場如外資企業(yè)、港臺(tái)資企業(yè)、民營企業(yè)等今后都將是我們可以開發(fā)的新市場。這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品線提供的特點(diǎn)和選擇是：廣泛 一般的 有限的 ？Hr軟件產(chǎn)品線仍主要依托信息技術(shù)，不同信息技術(shù)就可以開發(fā)不同的生產(chǎn)線，雖然信息技術(shù)變革很快，但主流技術(shù)仍以幾家主要公司為主。顧客購買本公司的產(chǎn)品幾乎完全是考慮價(jià)格的高低： 是 不是 ？這仍主要看顧客的層次，低端市場價(jià)格因素可能會(huì)大一些，中高端市場客戶會(huì)更多考慮自身的需求以及今后信息技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r等綜合因素。顧客能找到本公司產(chǎn)品的替代品：很容易 有困難 不能 ？近幾年市場發(fā)展很快，新廠商不斷涌現(xiàn)，老廠商產(chǎn)品不斷更新，所以目前市場上可選產(chǎn)品較多，尤其是低端產(chǎn)品，而中高

50、端市場成熟產(chǎn)品還不多。近5年來我們的顧客類型發(fā)生了很大的變化： 是 基本沒變 ？最早以政府市場客戶為主，世紀(jì)初開始轉(zhuǎn)型，政府企業(yè)客戶齊抓，以企業(yè)市場為主，企業(yè)市場仍以傳統(tǒng)企業(yè)為主。在購買本公司的產(chǎn)品時(shí)，顧客有很強(qiáng)的侃價(jià)能力： 是 不是 ？由于廠商多，行業(yè)競爭環(huán)境又不完善，所以導(dǎo)致客戶侃價(jià)能力較強(qiáng)。供應(yīng)商對本行也有很大的影響力： 是 不是 ？供應(yīng)商一般都是互惠互利的關(guān)系，而且往往合作面很廣，所以對行業(yè)影響很有限。分銷商在本行業(yè)中發(fā)揮著主要作用： 是 不是 ？由于廠商的營銷策略不同，而且軟件行業(yè)對代理分銷商的要求比較高，所以能起的作用就不能一概而論，低端市場一般對分銷體系的全面性要求較高，而中高端

51、市場，廠商往往由自身來做，對分銷商依賴程度較低。行業(yè)產(chǎn)品的總成本： 降低了 不變 提高了 ？隨著技術(shù)的發(fā)展，開發(fā)工具的改進(jìn)以及企業(yè)開發(fā)成熟度的提升都能降低產(chǎn)品的成本，但不是所有廠商都能很好的做到這些，而且重復(fù)開發(fā)現(xiàn)象明顯，所以整個(gè)行業(yè)的總成本的升降不太好說。行業(yè)產(chǎn)品的毛利： 大 一般 小 ？雖然行業(yè)毛利呈現(xiàn)降低趨勢，但軟件行業(yè)的毛利水平在各行各業(yè)中仍屬于較高層次。（七）行業(yè)目前存在的機(jī)會(huì)和威脅分析行業(yè)中目前存在的機(jī)會(huì)和威脅可以幫助我們更清楚的了解市場狀況，同時(shí)掌握市場中存在的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，有利于我們提前做好在機(jī)遇面前的把握能力和準(zhǔn)備，同時(shí)助我們保持在危險(xiǎn)面前的處亂不驚并做好相應(yīng)的應(yīng)對措施。行業(yè)中

52、存在機(jī)會(huì)與威脅分析 2004-08-27行業(yè)中的機(jī)會(huì)可采取的行動(dòng)行業(yè)中的威脅可采取的措施行業(yè)剛剛起步，處于行業(yè)上升期繼續(xù)保持通用產(chǎn)品絕對優(yōu)勢地位，針對不同層次的新客戶需求開發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品，搶占新興市場行業(yè)高吸引力，廠商數(shù)量越來越多，競爭越來越激烈（不乏實(shí)力強(qiáng)勁者介入）加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐，修練內(nèi)功，增強(qiáng)整體實(shí)力，行業(yè)競爭是必須，需要保持優(yōu)勢領(lǐng)域和行業(yè)市場，逐步滲透薄弱環(huán)節(jié)，避實(shí)擊虛，壁強(qiáng)攻弱社會(huì)氛圍醞釀了良好的對管理提升需求的環(huán)境繼續(xù)加強(qiáng)公司在管理理論方面的研究，增強(qiáng)產(chǎn)品的理論指導(dǎo)，更可以開展多層次的合作，互利互惠整個(gè)行業(yè)市場開發(fā)深度還不夠，市場規(guī)模相對較小，不利于行業(yè)整體發(fā)展加大市場宣傳力度和多渠道

53、的培育機(jī)制，適當(dāng)時(shí)機(jī)還可聯(lián)手競爭對手或形成行業(yè)協(xié)會(huì)，做大蛋糕信息技術(shù)的發(fā)展為行業(yè)不斷注入新的發(fā)展動(dòng)力繼續(xù)保持與技術(shù)先進(jìn)公司的良好合作，同時(shí)加大合作面和層次，才能及時(shí)掌握最新的技術(shù)動(dòng)態(tài)和應(yīng)用軟件市場發(fā)展不夠規(guī)范，導(dǎo)致行業(yè)競爭的無序狀態(tài)也需要通過國家第三方機(jī)構(gòu)或行業(yè)內(nèi)部形成協(xié)會(huì)制定相關(guān)制度，規(guī)范行業(yè)行為，引導(dǎo)市場有序競爭機(jī)制政府對軟件等高科技行業(yè)的環(huán)境營造和政策扶持充分挖掘政策有利因素，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新市場軟件行業(yè)暴利時(shí)代將結(jié)束，大部分企業(yè)面臨創(chuàng)利壓力多開發(fā)新產(chǎn)品，尋找不同的市場機(jī)會(huì)，尋求新的利潤點(diǎn)國家整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的良好態(tài)勢為市場注入新活力利用好的市場環(huán)境，充分挖掘老客戶資源，同時(shí)培育新的

54、市場熱點(diǎn)和新的客戶群部分客戶需求趨于理性，部分客戶還不夠成熟，所以行業(yè)仍需要不斷培育理性客戶需要不斷提升，不成熟客戶需要不斷培育， 針對不同層次客戶展開不同的營銷方式或提供不同產(chǎn)品和服務(wù)三、戰(zhàn)略組和移動(dòng)壁壘戰(zhàn)略組就是指在某個(gè)行業(yè)中奉行想同或相似戰(zhàn)略的兩家或幾家公司。我們從企業(yè)的產(chǎn)品、市場戰(zhàn)略、歷程、目標(biāo)市場等方面綜合考慮，基本可以將目前的人力資源管理軟件市場分成以下一些戰(zhàn)略組別。戰(zhàn)略組分析 2004-08-27序號(hào)組別成員組別主要特征1金益康、朗新1、起步相對較早的廠商；（金益康94年開始涉足人事方面，朗新97年左右開始涉足）2、有相似的政府合作背景；（金益康與國家人事部合作開發(fā)，朗新與國家勞

55、動(dòng)和社會(huì)保障部合作開發(fā)）3、有相似的產(chǎn)品線和演變歷程；（低端通用人事軟件起步，逐步向中端企業(yè)市場延伸）4、產(chǎn)品定價(jià)策略相似；（產(chǎn)品價(jià)位相似，相差不大，在企業(yè)市場目標(biāo)客戶群相似）5、產(chǎn)品特征也有相似之處；6、宣傳和市場活動(dòng)方面；（都相對比較低調(diào)，以公司網(wǎng)站為主要宣傳渠道，在其他媒體上宣傳力度都不大）7、客戶基礎(chǔ)在眾多廠商中是最接近的。2用友、金蝶1、財(cái)務(wù)軟件起家；2、差不多時(shí)期轉(zhuǎn)型綜合管理軟件廠商（ERP）；3、開始在國內(nèi)擴(kuò)張；（原本割地南北針鋒相對，逐步侵入對方領(lǐng)地，實(shí)現(xiàn)全國擴(kuò)張）4、差不多時(shí)期公司上市；5、股市圈錢后奉行類似擴(kuò)張計(jì)劃（通過吞并、合并等方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、業(yè)務(wù)多元化）；6、相繼推出

56、國際化戰(zhàn)略；3利瑪、奇正1、較早起家的ERP廠商；2、都有較強(qiáng)的技術(shù)背景；3、主營業(yè)務(wù)仍以ERP為主，在HR領(lǐng)域沒有投入過分關(guān)注；4、市場推廣策略相似，以自身做項(xiàng)目為主，對分支渠道依賴度較??；5、市場策略方面都比較注重與地方政府的合作，推廣信息化的同時(shí)爭得一些HR市場客戶。4博惠思華、萬古、嘉楊1、企業(yè)進(jìn)入市場時(shí)間差不多；2、企業(yè)規(guī)模不相上下；3、企業(yè)對外宣傳策略相似，給客戶印象也類似；4、市場策略相似，以各自根據(jù)地為主，在全國幾個(gè)主要城市又相應(yīng)分支機(jī)構(gòu)；5、目標(biāo)客戶群相似，市場規(guī)模盈利水平接近（近些年博惠思華有些下滑）；6、產(chǎn)品線相似；7、客戶基礎(chǔ)相似。5施特偉、鉑金、明基逐鹿1、企業(yè)背景相

57、似，具有港臺(tái)資背景；2、目標(biāo)客戶群相似；港臺(tái)資企業(yè)和外資企業(yè)；3、目標(biāo)市場仍以港臺(tái)資企業(yè)較為集中的南方發(fā)達(dá)地區(qū)為主；4、HR軟件市場規(guī)模和盈利水平接近；5、在市場宣傳策劃方面都針對性都比較強(qiáng)；6、客戶基礎(chǔ)和進(jìn)入市場時(shí)間上有較大不同。6東軟、聯(lián)想亞信1、都是半路出家，進(jìn)入市場時(shí)間都較晚；2、都是憑借自身在某一方面獨(dú)特的優(yōu)勢進(jìn)入市場；3、都比較注重服務(wù)理念和技術(shù)先進(jìn)；4、市場合作形式都推崇與咨詢企業(yè)的深入合作；5、都有較強(qiáng)的上市公司背景；6、目標(biāo)市場都是以大中型企業(yè)為主，并是直接切入；7易聯(lián)創(chuàng)新、天時(shí)智成1、進(jìn)入市場都比較低調(diào)；2、目標(biāo)客戶都以預(yù)算在10萬以內(nèi)的制造型企業(yè)為主；3、公司規(guī)模都在幾十

58、人左右；4、在市場推進(jìn)方面明顯感覺后勁不足，更多憑借行業(yè)優(yōu)勢攻打真空地帶；8艾加軟件、中信國安1、都是臺(tái)資企業(yè)背景，在臺(tái)灣市場就有激烈競爭；2、目標(biāo)市場相似；3、在中國國內(nèi)市場推進(jìn)力度都還不夠；9益康世紀(jì)、精微軟件、上海恒輝1、產(chǎn)品都以人事系統(tǒng)為主，屬于低端市場廠商；2、企業(yè)規(guī)模和市場規(guī)模都在相近層次；10金馬機(jī)構(gòu)（myhr）這是在該行業(yè)中比較另類的一家企業(yè)，市場宣傳和推廣方面，目標(biāo)很明確，主攻中小企業(yè)市場，是公司kinghr產(chǎn)品的有力競爭者。不同的目標(biāo)市場和盈利水平造成以上不同的戰(zhàn)略組別，在同一組別內(nèi)的企業(yè)競爭最為直接也最為激烈，但不同組別之間也同樣存在競爭，而且由于不同組別之間的企業(yè)會(huì)隨著

59、市場情況的變化而發(fā)生移動(dòng)，正是這種移動(dòng)可能產(chǎn)生新的組別分類，各企業(yè)之間的競爭關(guān)系和程度也會(huì)發(fā)生明顯的變化。但這種移動(dòng)不是隨心所欲的，因?yàn)榇嬖谝苿?dòng)壁壘，企業(yè)要進(jìn)行組別移動(dòng)往往牽涉到企業(yè)的市場策略和戰(zhàn)略層，企業(yè)需要對自身的資源和能力進(jìn)行重新分配和利用，才能達(dá)到自身的目的。就如目前公司自身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型一樣，就是要從傳統(tǒng)的人事系統(tǒng)提供商轉(zhuǎn)變成一個(gè)全面的人力資源管理解決方案提供商，從一個(gè)以政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位為主要目標(biāo)市場的廠商轉(zhuǎn)變成為一個(gè)既能為政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供服務(wù)又能為企業(yè)市場提供產(chǎn)品的綜合型廠商。我們在這種轉(zhuǎn)型中就需要對企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、資源分配、員工培訓(xùn)、市場策略等多方面進(jìn)行系統(tǒng)的改革和重組。那么在進(jìn)

60、行市場移動(dòng)時(shí)都有哪些壁壘因素是廠商們不得不考慮的呢。資金能力：資金能力是一個(gè)企業(yè)生存和發(fā)展的重要因素，如果要壯大，企業(yè)必須要有足夠的資金來做后盾，沒有足夠的資金，而盲目涉足其他市場領(lǐng)域往往會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的包袱加重，資金周轉(zhuǎn)不靈，甚至導(dǎo)致企業(yè)的覆滅。所以在資金不是很充裕的條件下，企業(yè)不應(yīng)該因?yàn)檠蹮岫粡膽?zhàn)略角度去考慮是否可行。技術(shù)水平：掌握技術(shù)能力是目前企業(yè)突破的重要瓶頸，沒有相應(yīng)的技術(shù)支持，無法及時(shí)開發(fā)出符合市場需要的新產(chǎn)品，在競爭中就會(huì)處于劣勢，也是企業(yè)不敢貿(mào)然或說有沒有這種能力進(jìn)入其他組別的原因之一。品牌形象：在市場上有一定歷史的企業(yè)往往已經(jīng)形成一定的品牌形象，在客戶心中都會(huì)有其品牌形象，所以當(dāng)企業(yè)要突破組別的限制，就要花入較大的精力、財(cái)力去改變在客戶心中的這種印象，而這種品牌形象轉(zhuǎn)換的運(yùn)作還不一定都能非常成功，所以就會(huì)給企業(yè)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此企業(yè)在實(shí)施品牌戰(zhàn)略時(shí)往往需要考慮現(xiàn)實(shí)存在的壁壘因素。不同戰(zhàn)略集群之間的移動(dòng)難度還是有所不同，對于一些客戶對品牌要求不是很高的集群，要想進(jìn)入就相對容易。價(jià)格區(qū)間目標(biāo)市場數(shù)千元數(shù)