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1、資 金 籌 措 方 案 1. 項目資本金 1.1項目資本金額度及來源 項目資本金比例為投資總額的20%,約XX0.00萬元。其中，項目公司注冊資本金 暫定為X0,000.00萬元，剩余XX0.00萬元項目資本金由XXXXX集團有限公司（以下簡 稱：XXXXX）和 XXXXXXX股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱：XXXXX）組成 聯(lián)合體（以下簡稱：我方聯(lián)合體）以股東借款形式投入。 項目資本金來源為股東自籌，截至XX年x月xx日，XXXXX基本賬戶資金存款余 額為xx萬元（詳見附件1），可用于支付項目資本金，資本金不足部分可用XXXXX在 各主要銀行的授信額度作為項目資本金來源的保障，X

2、XXXX在各主要銀行可用授信額 度達xx,000.00萬元（詳見附件2）。 1.2注冊資本金比例及來源 項目公司注冊資本金暫定為人民幣X0,000.00萬元（最終以投資協(xié)議為準(zhǔn)），由XXXXX 政府指定的XXXXX有限公司出資X萬元，占股X%；由XXXXX出資X萬元，占股 X%；由XXXXX出資X000.00萬元，占股90%。項目公司注冊資本金來源情況見下表。 項目公司注冊資本金來源情況表 單位：萬元 股東名稱 占比 金額 資金來源 XXXXX有限公司 x x 股東自籌 XXXXX集團有限公司 x x 股東自籌 XXXXXXX股權(quán)投資基金管理有限公司 x

3、x 股東自籌 合計 100% x 項目公司注冊資本金暫以本項目招標(biāo)文件中的約定為準(zhǔn)，具體的注冊資本金比例以 XXXXXXXX （或結(jié)果確認(rèn)談判工作組）與我方聯(lián)合體協(xié)商一致的投資協(xié)議為準(zhǔn)。我方聯(lián)合 體承諾在被選定為中標(biāo)人后，將按本項目相關(guān)合同約定與XXXXX政府指定的XXXXX有 限公司共同成立項目公司，積極履行項目資本金投資義務(wù)，在項目公司成立后按照項目 建設(shè)進度及融資需要等分批次到位。 1.3資金到位計劃 本項目建設(shè)期為X年，運營維護期為XX年，項目合作年限為XX年。本項目投資總 額約為XXX億元。根據(jù)工程可行性研究報告，工程建設(shè)投資約XX億元，設(shè)備及工具器購 置費X億元

4、，工程建設(shè)其他費用及前期費用X億元。依據(jù)XXXXX集團有限公司（以下簡 稱：XXXXX）類似項目承建經(jīng)驗，對項目建設(shè)周期內(nèi)各月度資金使用情況估算如下（見 下表）。 資金到位計劃表 單位：萬元 時間 工程建設(shè)費用 （萬元） 設(shè)備及工具、 器具購置費 （萬元） 工程建設(shè)其他費用 及前期費用 （萬元） 投資總額 （萬元） 項目前期 / X X X 項目建設(shè)期 第1月 X / X X 第2月 X / X X 第3月 X / X X 第4月 X / X X 第5月 X / X X 第6月 X / X X

5、 第7月 X / X X 第8月 X / X X 第9月 X / X X 第10月 X / X X 第11月 X / X X 第12月 X / X X 第13月 X / X X 第14月 X / X X 第15月 X / X X 第16月 X / X X 第17月 X / X X 第18月 X / X X 第19月 X / X X 第20月 X / X X 第21月 X / X X 第22月 X / X X 第23月 X /

6、 X X 第24月 X / X X 合計 X X X X 特別說明: （1） 項目公司設(shè)立后，首期注冊資本金在2個月以內(nèi)，到位不少于X000萬元，剩 余注冊資本金在確保項目建設(shè)進度的前提下陸續(xù)到位。 （2） 項目建設(shè)所需工程建設(shè)費用，項目公司按前述資金到位計劃分期到位，確保工 程正常推進的資金支付。 （3） 本項目資金到位計劃按工期24個月預(yù)估，項目實施過程中，若實際施工進度 與計劃施工進度發(fā)生偏離，將根據(jù)項目實施情況動態(tài)調(diào)整資金到位計劃，以滿足本項目 建設(shè)資金的需求，確保項目順利實施。 2. 其他建設(shè)資金來源 2.1銀行貸款 本項目其他建設(shè)資金比例為投資總

7、額的80%，約XXXXX0.00萬元，擬通過各銀行 直接為本項目提供項目貸款。目前包括XXXXX在內(nèi)的金融機構(gòu)為本項目出具了貸款承 諾書（詳見附件3），可為本項目提供其他建設(shè)資金的信貸支持。具體的貸款金額及時間， 以項目實施過程中的建設(shè)進度和融資需要為準(zhǔn)。 2.2XXXXX有充足的資金保障 XXXXX的股東分別是xxx集團有限責(zé)任公司（以下簡稱：xx）、XXXXX股份有限 公司（以下簡稱：XXXXX）、XXX有限公司（以下簡稱：XX），均為國有大型企業(yè)。 同時，XXXXX首期基金投資規(guī)模100億元其中：XXXXX集團出資XX億元，XXXXX 及XXX出資XX億元（詳見附件4）。股東的金融實

8、力可為本項目提供充裕的項目資金。 2.3XXXXX有充裕的銀行授信 XXXXX作為世界500強、滬港同步上市公司中國XX的全資子公司，目前已取得 XXXXX、XXXXX等銀行出具的授信額度證明，可用授信額度合計為X0,000.00萬元（詳 見附件2），能為本項目提供及時、靈活的應(yīng)急資金。 2.4中國XXXXX財務(wù)出資 XXXXX有限公司（以下簡稱XXXXX），是中國XXXXX集團旗下的專業(yè)從事信托業(yè)務(wù) 的非銀行金融機構(gòu)，注冊資本金X億元，凈資產(chǎn)X億元。XXXXX依托股東的管理與資 源優(yōu)勢，著力打造核心競爭力，重點發(fā)展面向能源、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資基金業(yè)務(wù) 和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，目標(biāo)是建設(shè)

9、在信托規(guī)模、盈利能力和管理水平上具有領(lǐng)先地位的、 國內(nèi)一流的信托公司。目前XXXXX已經(jīng)為我方出具融資方案。 3. 資金應(yīng)急措施 項目實施過程中，若發(fā)生項目公司融資資金未按時足額到位、項目實施進度計劃重 大調(diào)整、投資估算金額大幅增加等緊急狀況時，我方聯(lián)合體將采取針對性的資金應(yīng)急措 施，確保本項目順利實施。 （1） 若發(fā)生項目公司融資資金未按時足額到位時，先行使用自有資金調(diào)節(jié)，自有資 金不足時，及時啟用XXXXX在各主要銀行的授信，以滿足當(dāng)期的資金需求； （2） 若發(fā)生項目實施進度計劃重大調(diào)整時，適時調(diào)整資金到位計劃，以滿足本項目 建設(shè)資金的需求； （3） 若發(fā)生投資估算金額大幅增加時

10、，積極與采購人及相關(guān)方協(xié)商，依法完善相關(guān) 程序，及時制定解決方案。 （4） 必要時，我方聯(lián)合體將及時尋求XXXXX的股東資金支持。 我方聯(lián)合體承諾：將嚴(yán)格按照采購人的時間節(jié)點要求、資金到位計劃分期及時投入 資金，并?？钣糜诒卷椖拷ㄔO(shè)。同時，及時敦促銀行發(fā)放項目貸款。若出現(xiàn)放款時間差， 我方聯(lián)合體將先行使用自有資金調(diào)節(jié)，自有資金不足時，及時啟用在各銀行的授信，確 保本項目順利實施。 （5） 保理業(yè)務(wù)，項目屬于入省財政庫，純政府付費方式，該政府付費作為可持續(xù)應(yīng) 收賬款，我方必要時，可以同時工程保理業(yè)務(wù)，解決項目再融資問題。 （6） 發(fā)行項目收益?zhèn)?，目前國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《項目收益

11、債券管理暫 行辦法》的通知（發(fā)改辦財金〔2015〕2010號），以及關(guān)于試點發(fā)展項目收益與融資自 求平衡的地方政府專項債券品種的通知（財預(yù)〔2017〕89號），明確指出國家基礎(chǔ)設(shè)施 項目，具備專項債券能力，我方后期可與券商合作，針對該項目發(fā)放項目收益?zhèn)?，債?募集資金用于特定項目的投資與建設(shè)，債券的本息償還資金完全或基本來源于項目建成 后運營收益的債券。其募投項目實施主體，是SPV公司。 （7）資產(chǎn)證券化，目前該項目作為“ X”“X”的項目之一，具備示范性，公路是 基礎(chǔ)設(shè)施的民生保障之一，道路項目本身缺乏流動性、但具有可預(yù)期收入的資產(chǎn)，通過 在資本市場上發(fā)行證券的方式予以出售，以獲取融資，以最大化提高資產(chǎn)的流動性。資 產(chǎn)證券化的目的在于將缺乏流動性的資產(chǎn)提前變現(xiàn)，解決流動性風(fēng)險。由于銀行有短存 長貸的矛盾，資產(chǎn)管理公司有回收不良資產(chǎn)的壓力，因此目前在我國，資產(chǎn)證券化得到 了銀行和資產(chǎn)管理公司的青睞，XXXXX等都在進行資產(chǎn)證券化的工作。 附件 附件1資金存款證明 附件2各主要銀行可用授信額度 各主要銀行可用授信額度 單位：萬元 序號 授信機構(gòu) 可用授信額度 1 XXXXX x00,000.00 2 XXXXX Xx0,000.00 合計 Xx0,000.00 附件3貸款承諾函