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1、制藥行業(yè)的戰(zhàn)略集團分析 l 企業(yè)戰(zhàn)略集團的劃分 戰(zhàn)略集團，又稱戰(zhàn)略集群、行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略群，是指一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)執(zhí)行同樣或類似戰(zhàn)略并具有類似戰(zhàn)略特征的一組企業(yè)。它們在類似的戰(zhàn)略的影響下，會對外部環(huán)境作出類似的反應(yīng)，采取類似的競爭行動，占有大致相同的市場份額。這種特征可以用戰(zhàn)略集團圖勾畫出來，以作為產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭分析的一種工具。 制藥行業(yè)是一個高投入、高風(fēng)險、高回報的行業(yè)，縱觀世界知名制藥企業(yè)，無不擁有獨立的知識產(chǎn)權(quán)，在創(chuàng)新能力以及市場占有率上表現(xiàn)異常突出。因此，本文將從創(chuàng)新能力和市場強度兩個綜合性維度對國內(nèi)制藥企業(yè)進行戰(zhàn)略集團的分組。 (一) 創(chuàng)新能力 關(guān)于制藥企業(yè)的創(chuàng)新能力評價，本文采用TOPS

2、IS分析法 TOPSIS（Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution ）法是C.L.Hwang和K.Yoon于1981年首次提出，TOPSIS法根據(jù)有限個評價對象與理想化目標(biāo)的接近程度進行排序的方法，是在現(xiàn)有的對象中進行相對優(yōu)劣的評價。TOPSIS法是一種逼近于理想解的排序法，該方法只要求各效用函數(shù)具有單調(diào)遞增（或遞減）性就行。TOPSIS法是多目標(biāo)決策分析中一種常用的有效方法，又稱為優(yōu)劣解距離法。 ，選取規(guī)模參數(shù)、產(chǎn)出參數(shù)、投入?yún)?shù)和溢價參數(shù)對2011年 為方便數(shù)據(jù)的完整收集及整理分析，本文關(guān)于戰(zhàn)略分組

3、分析所采用的數(shù)據(jù)，基本為2011年度的數(shù)據(jù)。 我國制藥百強進行分析。以下為由所申報的創(chuàng)新力藥企的25家企業(yè)中，最后篩選出10家企業(yè)的創(chuàng)新力核心參數(shù)的具體數(shù)據(jù) 隨時用數(shù)據(jù)來源：陶劍虹，2012年中國醫(yī)藥百強結(jié)構(gòu)及市場競爭格局分析，醫(yī)藥經(jīng)濟報，SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所 。 參數(shù)類型 規(guī)模參數(shù) 投入?yún)?shù) 特征指標(biāo) 銷售收入、產(chǎn)品產(chǎn)值 研發(fā)強度、研發(fā)人員占比 企業(yè) 近三年主營業(yè)務(wù)收入平均增長率(%) 新產(chǎn)品產(chǎn)值比重 (%) 企業(yè) 研發(fā)費用占比 (%) 研發(fā)人員占比 (%) 復(fù)星 32.13% 53.5 東陽光 11.7 25.8 先聲

4、 30.42 46 先聲 9.7 20 辰欣 24.94 63.7 恒瑞 9.6 16 東陽光 22.73 40 天士力 9.3 10.8 恒瑞 21.81 65.1 辰欣 6.9 11.5 綠葉 21.5 15 復(fù)星 5.6 5 天士力 20.4 66 康緣 5 10 康緣 20.17 48 綠葉 5 15 石藥 16.8 10.8 石藥 5 7.5 齊魯 16.3 75.3 齊魯 4.8 18 說明：應(yīng)參選企業(yè)要求，為保護商業(yè)秘密，部分指標(biāo)用相對值代替。 參考類型 產(chǎn)出指數(shù)

5、 溢價指數(shù) 指數(shù)指標(biāo) 新藥數(shù)量、重大新藥專項數(shù) 未來三年的預(yù)測規(guī)模增長 企業(yè) 新藥數(shù) 專項數(shù) 企業(yè) 未來三年的增長預(yù)測(%) 復(fù)星 4 9 東陽光 37.7 先聲 2 20 天士力 35.3 恒瑞 2 15 復(fù)星 30.7 石藥 1 53 恒瑞 25.2 天士力 1 18 辰欣 22.2 康緣 47 康緣 20 綠葉 45 先聲 18.5 齊魯 20 綠葉 14.8 東陽光 8 齊魯 11.6 辰欣 5 石藥 10.5 說明：新藥數(shù)為近三年上市的一類、二類新藥數(shù)、專項

6、數(shù)為承擔(dān)國家重大新藥創(chuàng)制專項數(shù)。 根據(jù)創(chuàng)新力評價模型，運用TOPSIS分析法得出上述十家企業(yè)各自的評分值（最優(yōu)模型分值為100），并以此繪出柱狀圖如下所示： 類型 企業(yè) TOPSIS分值 有效創(chuàng)新 恒瑞 92.87 先聲 92.23 天士力 92.1 持續(xù)創(chuàng)新 石藥 89.64 齊魯 89.04 復(fù)星 86.83 開放創(chuàng)新 東陽光 66.97 康緣 63.44 綠葉 56.73 辰欣 53.73 根據(jù)這10家創(chuàng)新型藥企各自的特點，可以將它們分作三個梯隊： 1. 有效創(chuàng)新：創(chuàng)新不是發(fā)明創(chuàng)造，不需要總是顛覆，有時候贏在改變一

7、點點。恒瑞、先聲和天士力這三家均屬于先鋒性原創(chuàng)藥企，它們在2011年均有一個一類新藥獲批準(zhǔn)上市。 2. 持續(xù)創(chuàng)新：讓創(chuàng)新成為連續(xù)狀態(tài)，沒有間斷，不給競爭對手另辟蹊徑的機會。石藥、齊魯和復(fù)星是上規(guī)模的創(chuàng)新中堅力量，其研發(fā)費用占比在4.7%~5.6%之間。 3. 開放創(chuàng)新：在全球研發(fā)資源梯度轉(zhuǎn)移中主動尋找機遇，加大合作與資源整合力度。東陽光、綠葉、康緣和辰欣都屬于快速成長型藥企，在創(chuàng)新方面有持久的專注力。 (二) 市場強度 聯(lián)系生活實際，有時候，人們在評價一家藥企是否做得好更多的是從其市場強度層面進行評價。無疑，進行戰(zhàn)略集團分組時，需要著重分析市場強度這一維度。市場強度是一個綜合性很高的指

8、標(biāo)，其一般包括以下幾個分析： 1. 市場地位分析：市場地位一般通過市場占有率高低衡量，主要指標(biāo)有整體市場占有率指標(biāo)、相對市場占有率指標(biāo)與產(chǎn)品市場覆蓋率指標(biāo)，這三個指標(biāo)越高表明企業(yè)產(chǎn)品地位越強。對比市場占有率指標(biāo)大于1表明企業(yè)在競爭中處于絕對優(yōu)勢。 2. 收益性分析：通過使用統(tǒng)計分析方法，如銷售利潤率分析、資金利潤率分析、邊際利潤分析等，確定重點企業(yè)，搞清企業(yè)對市場的利潤貢獻程度及確定不同企業(yè)的目標(biāo)銷售量。 3. 成長性分析：主要通過定基環(huán)的發(fā)展速度，對客戶企業(yè)銷售增長率、實質(zhì)銷售增長率、市場擴大率進行分析，明確客戶企業(yè)銷售額的實質(zhì)增長，搞清客戶企業(yè)市場地位變化程度。 4. 產(chǎn)品競爭強

9、度分析：把客戶企業(yè)產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品在性能、質(zhì)量、外觀、包裝、商標(biāo)、價格等方面進行分忻對比。 2012年，我國的醫(yī)藥經(jīng)濟報披露了2011年度中國制藥工業(yè)的百強名單 2011年度中國制藥工業(yè)百強名單篇幅較長，出于論文版式編排需要，該名單將在附件中呈現(xiàn)。 ，這是我國首次對制藥工業(yè)的藥企進行系統(tǒng)而綜合的排名。該名單綜合考核了上述幾點分析，加之對企業(yè)規(guī)模和內(nèi)部價值等進行分析，因此，其對我國藥企所作排名是相對科學(xué)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。其中，華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、石藥、哈藥、揚子江藥業(yè)、吉林修正、東北制藥、華北制藥、步長制藥、北京同仁堂和天津醫(yī)藥分列前十 另外，在2011年度中國制藥工業(yè)的百強名單中，天士力位列第1

10、1，齊魯位列第13，復(fù)星位列第19，恒瑞位列第23，先聲位列第25，康緣位列第31，辰欣位列第50，綠葉位列第51，東陽光位列第61。 。 綜上所述，大致上可以對我國藥企的戰(zhàn)略集團進行如下劃分： （高） 創(chuàng)新能力 B集團： 恒瑞、先聲、 D集團： 石藥、華潤、上藥、哈藥 C集團： 天士力、齊魯、復(fù)星 A集團： 東陽光、綠葉、辰欣、康緣 （低） （低） 市場強度 （高） l 企業(yè)群組屬性特征及戰(zhàn)略分析 (李辰) l 附件 2011年中國制藥工業(yè)百強名單來源：中國醫(yī)藥聯(lián)盟

11、（）、醫(yī)藥經(jīng)濟報。其中，廣州醫(yī)藥集團有限公司由于集團內(nèi)部進行重組工作，數(shù)據(jù)尚未確認(rèn)，暫不排名。 排名 企業(yè)名稱 1 華潤醫(yī)藥集團有限公司 2 上海醫(yī)藥（集團）有限公司 3 石藥集團有限公司①① 石藥集團有限公司包含：中潤制藥、中諾藥業(yè)、歐意藥業(yè)、維生藥業(yè)等子公司。 4 哈藥集團有限公司②② 哈藥集團有限公司包含：哈藥總廠、哈藥三精股份、哈藥六廠、哈藥中藥有限公司、哈藥生物工程、哈藥總廠制劑廠等子公司。 5 揚子江藥業(yè)集團有限公司 6 吉林修正藥業(yè)集團股份有限公司 7 華北制藥集團有限責(zé)任公司 8 步長制藥 9 中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公

12、司 10 天津醫(yī)藥集團有限公司 11 天津天士力集團有限公司 12 天津金耀集團有限公司③③ 天津金耀集團有限公司包含：天津藥業(yè)、天藥股份、金耀氨基酸、天安股份等子公司。 13 齊魯制藥有限公司 14 聯(lián)邦制藥國際控股公司△10△出于品牌統(tǒng)一宣傳需求，聯(lián)邦制藥國際控股公司和東瑞制藥（控股）有限公司要求以其集團名稱參與中國制藥工業(yè)百強排名，兩家公司為香港注冊企業(yè)，參與排名的金額只統(tǒng)計其在中國境內(nèi)部分。 15 四川科倫藥業(yè)股份有限公司? 16 中國生物技術(shù)集團公司? 17 太極集團有限公司? 18 輔仁藥業(yè)集團有限公司? 19 上海復(fù)星醫(yī)藥（集團）股

13、份有限公司? 20 康美藥業(yè)股份有限公司? 21 瑞陽制藥有限公司? 22 江西濟民可信集團有限公司? 23 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司? 24 云南白藥集團股份有限公司? 25 先聲藥業(yè)有限公司? 26 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司? 27 浙江新和成股份有限公司? 28 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司? 29 魯南制藥集團股份有限公司? 30 浙江醫(yī)藥股份有限公司? 31 江蘇康緣集團有限責(zé)任公司? 32 神威藥業(yè)有限公司? 33 悅康藥業(yè)集團有限公司? 34 江蘇濟川制藥有限公司? 35 壽光富康制藥有限公司? 36 陜西必康制藥有

14、限公司? 37 河南省宛西制藥股份有限公司? 38 康恩貝集團有限公司? 39 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司? 40 武漢人福醫(yī)藥集團股份有限公司? 41 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司? 42 東北制藥集團有限責(zé)任公司? 43 成都地奧制藥集團有限公司? 44 利君制藥④④ 利君制藥包含石家莊四藥有限公司。 45 天圣制藥集團股份有限公司? 46 浙江海正藥業(yè)股份有限公司? 47 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司? 48 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司? 49 山東新華醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司? 50 辰欣藥業(yè)股份有限公司? 51 山東綠葉制藥集

15、團有限公司? 52 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司? 53 四川好醫(yī)生藥業(yè)集團有限公司? 54 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司? 55 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司? 56 江蘇亞邦藥業(yè)集團股份有限公司? 57 武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司? 58 華東醫(yī)藥股份有限公司? 59 金陵藥業(yè)股份有限公司? 60 仁和藥業(yè)股份有限公司? 61 宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司? 62 貴州益佰制藥股份有限公司? 63 李時珍醫(yī)藥集團有限公司? 64 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團有限公司? 65 浙江仙琚制藥股份有限公司? 66 寧夏啟元藥業(yè)有限公司⑤⑤ 寧夏啟元藥業(yè)有

16、限公司包含啟元國藥有限公司。 67 山西振東制藥股份有限公司? 68 普洛股份有限公司? 69 浙江華海藥業(yè)股份有限公司? 70 遠大醫(yī)藥（中國）有限公司? 71 遼寧諾康生物制藥有限責(zé)任公司⑥⑥ 遼寧諾康生物制藥有限責(zé)任公司包含：吉林省育華藥業(yè)有限責(zé)任公司、沈陽守正生物技術(shù)有限公司、蓬萊諾康藥業(yè)有限公司等子公司。 72 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司? 73 重慶科瑞制藥（集團）有限公司? 74 河南天方藥業(yè)股份有限公司? 75 深圳致君制藥有限公司? 76 北大國際醫(yī)院集團西南合成制藥股份有限公司? 77 國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司? 78

17、 昆明制藥集團股份有限公司? 79 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司? 80 菏澤睿鷹制藥集團有限公司? 81 上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司? 82 廣西梧州中恒集團股份有限公司? 83 吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司? 84 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司? 85 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司? 86 桂林三金藥業(yè)股份有限公司? 87 江中藥業(yè)股份有限公司? 88 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司? 89 華蘭生物工程股份有限公司? 90 東瑞制藥（控股）有限公司△? 91 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司? 92 九芝堂股份有限公司? 93 上?？迫A生物工程股份有限公司? 94 上海凱寶藥業(yè)股份有限公司? 95 株洲千金藥業(yè)股份有限公司? 96 西藏奇正藏藥股份有限公司? 97 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司? 98 常州千紅生化制藥股份有限公司? 99 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司? 100 浙江京新藥業(yè)股份有限公司