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1、,,ERP與財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)（FMIS）的定義,ERP 是Enterprise Resources Planning（ 企業(yè)資源計(jì)劃）的縮寫，最初是由美國的Gartner Group公司在90年代初提出的。 根據(jù)GartnerGroup 的定義： ERP系統(tǒng)是“一套將財(cái)會(huì)、分銷、制造和其它業(yè)務(wù)功能合理集成的應(yīng)用軟件系統(tǒng)”。,但是，目前對(duì)于財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)（ FMIS）還沒有一個(gè)業(yè)界公認(rèn)的權(quán)威定義。 根據(jù)賽迪的定義： 集成的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)“能夠幫助企業(yè)對(duì)各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析、管理和監(jiān)控財(cái)務(wù)活動(dòng)并與投資方進(jìn)行溝通，是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的核心組成部分。 ”,ERP與財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)（FMI

2、S）的演變,,,,物料需求計(jì)劃(MRP),閉環(huán)MRP,制造資源計(jì)劃(MRPII),企業(yè)資源計(jì)劃(ERP),主要用于采購管理和庫存計(jì)劃 利用物料清單、庫存數(shù)據(jù)和主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算物料的要求,在閉環(huán)MRP的基礎(chǔ)上，集成了財(cái)務(wù)、供銷鏈管理和制造，構(gòu)成了完整的企業(yè)管理流程,采用更先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù) 支持多種制造類型和混合制造，集成更多功能模塊，包括供銷鏈 集成了供應(yīng)、制造和銷售過程，系統(tǒng)延伸到供應(yīng)商和客戶 應(yīng)用擴(kuò)展到第三產(chǎn)業(yè),在MRP基礎(chǔ)上集成了粗能力計(jì)劃、能力需求計(jì)劃、生產(chǎn)和采購、形成反饋、構(gòu)成封閉的循環(huán),1960s,1970s,1980s,1990-,,1950s,ERP 的演變 （四階段）,FMIS

3、的演變 （三階段）,會(huì)計(jì)電算化,獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理軟件或模塊,集成的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng),,目前，F(xiàn)MIS的范疇體現(xiàn)為財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)與生產(chǎn)、銷售/分銷、客戶關(guān)系管理等系統(tǒng)、以及在線分析系統(tǒng)（OLAP）的整合。,,實(shí)施ERP中FMIS的基本目標(biāo),企業(yè)運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)緊密相關(guān)，相關(guān)的基本管理和業(yè)務(wù)信息的集成化，包括跨公司、跨部門數(shù)據(jù)的充分共享 企業(yè)運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)的過程狀態(tài)都能實(shí)時(shí)、如實(shí)地反映到財(cái)務(wù)上 財(cái)務(wù)文件的電子化，利用計(jì)算機(jī)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工操作，提高工作效率與準(zhǔn)確性 強(qiáng)化企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制，實(shí)現(xiàn)在線的業(yè)務(wù)審批和監(jiān)控，規(guī)避或降低內(nèi)部營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 通過對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取和分析， 財(cái)務(wù)結(jié)果如實(shí)地反饋給企業(yè)各

4、級(jí)管理者，支持企業(yè)的績效考核和決策功能 建立企業(yè)的對(duì)外信息平臺(tái)和交互渠道，通過企業(yè)間的在線合作，降低自身的經(jīng)營成本，并增強(qiáng)市場競爭力,ERP中FMIS和其他系統(tǒng)的關(guān)系,財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng) （FMIS）,客戶關(guān)系管理系統(tǒng),生產(chǎn)系統(tǒng),銷售/分銷系統(tǒng),商業(yè)智能：數(shù)據(jù)倉庫/在線分析/數(shù)據(jù)挖掘,人力資源管理系統(tǒng),,,,,,辦公自動(dòng)化/知識(shí)管理,,,知識(shí)管理信息,,,在線遠(yuǎn)程查詢,內(nèi)外部財(cái)務(wù)報(bào)表生成,,,工資福利信息,成本信息,服務(wù)工單 賬單實(shí)收,銷售信息,管理層,,辦公自動(dòng)化信息,在線分析,,FMIS實(shí)現(xiàn)了三方面的整合： 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 通過接口與其他系統(tǒng)整合 商業(yè)智能（OLAP分析）,ERP中財(cái)務(wù)管理信息

5、系統(tǒng)（FMIS）的基本特點(diǎn),集成性： 財(cái)務(wù)和企業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是完全集成的，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)一體化運(yùn)作，如ERP中的財(cái)務(wù)管理模塊和系統(tǒng)中其它模塊都有相應(yīng)的接口，能夠相互集成，而且財(cái)務(wù)管理始終是ERP核心的模塊和功能，財(cái)務(wù)管理將實(shí)現(xiàn)與企業(yè)外部的相關(guān)環(huán)節(jié)的集成。 共享性： 所有的原始數(shù)據(jù)都是一次錄入，多處共享，如：由生產(chǎn)活動(dòng)、采購活動(dòng)輸入的信息自動(dòng)計(jì)入財(cái)務(wù)模塊生成總賬、會(huì)計(jì)報(bào)表，取消了輸入憑證繁瑣的過程，幾乎能夠完全替代以往傳統(tǒng)的手工操作。 實(shí)時(shí)性： 每一個(gè)作業(yè)都會(huì)實(shí)時(shí)地反映，每一項(xiàng)控制都會(huì)實(shí)時(shí)地得到結(jié)果，每一份報(bào)表都會(huì)實(shí)時(shí)地生成，每一個(gè)決策都被實(shí)時(shí)地作出。 精確性： 每一次作業(yè)是準(zhǔn)

6、確的可量化的，流程定了就不能隨意改動(dòng)，同樣的數(shù)據(jù)就會(huì)產(chǎn)生完全一樣的報(bào)表。 面向流程性： 強(qiáng)調(diào)面向業(yè)務(wù)流程的財(cái)務(wù)信息的收集、分析和控制，使財(cái)務(wù)系統(tǒng)能支持重組后的業(yè)務(wù)流程，并做到對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的成本控制。,,業(yè)務(wù)分析,財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),投資者關(guān)系管理,集團(tuán)財(cái)務(wù)管理,,,,,戰(zhàn)略企業(yè)管理,財(cái)務(wù)分析,客戶關(guān)系分析,供應(yīng)鏈分析,財(cái)務(wù)報(bào)表,總帳及分類明細(xì)帳,收入與成本會(huì)計(jì),訂單與項(xiàng)目會(huì)計(jì),訂單至現(xiàn)金回收鏈,采購至付款鏈,銀行結(jié)算及與銀行關(guān)系管理,現(xiàn)金管理,不動(dòng)產(chǎn)管理,差旅管理,集團(tuán)財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)管理門戶,,財(cái)務(wù)門戶,數(shù)據(jù)交換與集成,共享服務(wù),財(cái)務(wù)管理解決方案,企業(yè)戰(zhàn)略管理,績效考核,戰(zhàn)略計(jì)劃與模擬,業(yè)

7、務(wù)合并,企業(yè)激勵(lì)機(jī)制管理,人力資源分析,產(chǎn)品生命周期分析,企業(yè)績效分析,產(chǎn)品與服務(wù)成本核算,財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)（FMIS）模塊簡介總帳模塊示例,,,,,集團(tuán)財(cái)務(wù),集團(tuán)各部門,維護(hù)會(huì)計(jì)科目、開啟會(huì)計(jì)期,錄入/導(dǎo)入預(yù)算,各地區(qū)財(cái)務(wù),其他財(cái)務(wù),,錄入/導(dǎo)入預(yù)算,錄入/導(dǎo)入預(yù)算,錄入/導(dǎo)入預(yù)算,各類分?jǐn)?各類分?jǐn)?各類分?jǐn)?各類分?jǐn)?出期末報(bào)表,出期末報(bào)表,出期末集團(tuán)各部門報(bào)表,本地區(qū)合并,出期末地區(qū)合并報(bào)表,合并,出期末合并報(bào)表,錄入/導(dǎo)入憑證,錄入/導(dǎo)入憑證,錄入/導(dǎo)入憑證,錄入/導(dǎo)入憑證,關(guān)閉會(huì)計(jì)期,總帳模塊的主要業(yè)務(wù)流如下：,財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)（FMIS）模塊簡介資金管理模塊示例,財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)

8、（FMIS）模塊簡介固定資產(chǎn)管理模塊示例,,,應(yīng)付帳款模塊,,錄入發(fā)票，與采購匹配完畢,,新增固定資產(chǎn)基本信息,單個(gè)增加 成批增加,固定資產(chǎn)管理模塊,快速增加,明細(xì)增加,手工錄入固定資產(chǎn)信息,付款,過總帳,,,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)（FMIS）模塊簡介采購、應(yīng)付及庫存管理模塊示例,通過應(yīng)用采購，庫存，應(yīng)付帳款及總帳模塊可以快捷高效地處理請(qǐng)購、詢價(jià)、采購、接收入庫及付款等工作。,請(qǐng)購,信 息 在 線 查 詢,預(yù) 算 與 實(shí) 際 對(duì) 比 分 析,采購,接收入庫,詢價(jià),出庫,付款,發(fā)票,采購,應(yīng)付帳款,庫存,總帳,會(huì)計(jì)分錄,期末關(guān)帳,盤點(diǎn),零星采購,,固定資產(chǎn)采購,,專項(xiàng)費(fèi)用,,非采購入庫,

9、,零星領(lǐng)用,,,FMIS涉及的范圍,財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)（FMIS）實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)職能舉例,財(cái)務(wù)信息流轉(zhuǎn)不暢,財(cái)務(wù)信息集成,,對(duì)不同模塊中財(cái)務(wù)信息進(jìn)行收集和匯總,管理報(bào)表詳細(xì)程度不夠,財(cái)務(wù)信息可按不同口徑歸集,,根據(jù)業(yè)務(wù)的需求設(shè)定不同的信息歸集、核算口徑,對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性準(zhǔn)確性的復(fù)核困難,保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和客觀性,,通過系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的財(cái)務(wù)規(guī)則，客觀無私地記錄和處理原始數(shù)據(jù)，跟蹤變更軌跡,報(bào)表出具不夠及時(shí),及時(shí)出具報(bào)表,,自動(dòng)生成系統(tǒng)中原有的和二次開發(fā)的報(bào)表,綜合數(shù)據(jù)缺乏多維分析,提供決策支持的綜合分析,,通過現(xiàn)有系統(tǒng)與外掛系統(tǒng)的連接，將決策支持?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行集成,財(cái)務(wù)控制職能較弱,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理職能,,通過

10、系統(tǒng)中的審批和預(yù)警功能，將管理控制點(diǎn)前移,III. 系統(tǒng)實(shí)施過程中的誤區(qū),ERP系統(tǒng)實(shí)施時(shí)間復(fù)雜程度矩陣,實(shí)施時(shí)間,,難,長,,易,復(fù)雜程度,短,,,,人力資源,知識(shí)管理,生產(chǎn),數(shù)據(jù)倉庫,財(cái)務(wù),銷售/分銷,如何保證ERP系統(tǒng)成功實(shí)施？,,,,來源: 財(cái)富500強(qiáng)的執(zhí)行官, 由 CSC Index提供,“整個(gè)公司到處充滿了被員工抵觸的碾壓粉碎的技術(shù)上合理的系統(tǒng)的殘骸?！?Tom Terez, Modern Management, Inc.,實(shí)現(xiàn)情況?,6.7% 25.4% 44.7% 20.7% 2.5%,非常成功 成功 一定程度上的成功 不太成功 不成功,,變革管理 交流 其它 制定目標(biāo) 現(xiàn)有

11、的思考 實(shí)施,時(shí)間管理 資金 優(yōu)先級(jí)別 小組團(tuán)隊(duì)的合作 技術(shù)實(shí)施方法 價(jià)值體現(xiàn),成功的障礙,,52%,前十個(gè)成功因素,% of 500 公司,確保有高層的倡導(dǎo)82% 人員對(duì)待公平82% 員工的參與75% 質(zhì)量的溝通70% 提供充分的培訓(xùn)68% 使用明確的性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)65% 在實(shí)施后建立隊(duì)伍62% 注意文化/技能的轉(zhuǎn)變62% 獎(jiǎng)勵(lì)成功的實(shí)施60% 使用內(nèi)部的優(yōu)勢(shì)60%,,調(diào)查集中在北美、歐洲和遠(yuǎn)東500個(gè)跨國和地區(qū)的公司，涵蓋了所有行業(yè),國外ERP系統(tǒng)實(shí)施的成功因素,國外ERP系統(tǒng)實(shí)施過程中面臨的挑戰(zhàn),思想觀念抵制,,,,,,,,,,現(xiàn)存體制的限制,缺乏使命感,缺乏領(lǐng)導(dǎo),不現(xiàn)實(shí)的預(yù)期,缺乏優(yōu)秀的

12、團(tuán)隊(duì)組織,人員素質(zhì)有待提高,缺乏技術(shù)支持,項(xiàng)目授權(quán)有限,,,“管理信息系統(tǒng)實(shí)施的最大問題往往不是在技術(shù)方面，即使你解決了技術(shù)方面的所有問題，也許最后的結(jié)局還是失敗?！?“最大的問題在于是否人人接受企業(yè)信息化的轉(zhuǎn)變方案，失敗的主要原因在于不重視投資于轉(zhuǎn)變?！?Michael Hammer,轉(zhuǎn)變的技術(shù)因素,,,,轉(zhuǎn)變的人員因素,轉(zhuǎn)變失敗的主要原因在于不重視投資于轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)變促成的主要工作目標(biāo),下圖簡單描繪了在企業(yè)實(shí)施變革的過程中可能面臨的心理過程，同時(shí)闡述了如何成功運(yùn)用轉(zhuǎn)變促成來保障項(xiàng)目順利進(jìn)行的主要工作目標(biāo),不了解情況 盲目樂觀,漠視 抵觸,反感,尋求退路,絕望,了解現(xiàn)狀 悲觀,嘗試,體會(huì)理解 產(chǎn)

13、生希望,接受,了解現(xiàn)狀 樂觀,主動(dòng)完成,持續(xù)發(fā)展,,,,員工心理狀態(tài)轉(zhuǎn)變示意圖,業(yè)績,時(shí)間,開始推行,,企業(yè)文化和領(lǐng)導(dǎo)承諾將貫穿整個(gè)變革的推行過程,,,A,B,通過有效的交流溝通使A最小化,設(shè)計(jì)完善的轉(zhuǎn)變架構(gòu)和流程，建立項(xiàng)目績效考核體系使C/D最大化,通過深入的培訓(xùn)提高個(gè)人及團(tuán)隊(duì)能力使B最小化,C,D,評(píng)估組織人員對(duì)轉(zhuǎn)變的適應(yīng)程度 建立明確的轉(zhuǎn)變觀念 組成適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)變架構(gòu) 推廣雙向的交流方式 領(lǐng)導(dǎo)才能和整體支持 凝聚各方面的支持 形成一致的企業(yè)文化和價(jià)值觀 保證公正的業(yè)績管理和人事安排,轉(zhuǎn)變促成的最佳經(jīng)驗(yàn),把企業(yè)管理系統(tǒng)項(xiàng)目看作一個(gè)純粹的IT項(xiàng)目 公司領(lǐng)導(dǎo)沒有真正發(fā)揮一把手的作用，對(duì)項(xiàng)目的支持流

14、于表面和形式 把軟件系統(tǒng)的選擇看作單純的買賣行為，沒有從公司戰(zhàn)略和公司管理需求的角度出發(fā)選擇軟件 沒有選擇合適的實(shí)施商，不理解購買軟件與實(shí)施之間的距離 軟件、硬件和實(shí)施咨詢?nèi)N投資比例不合理 沒有聘請(qǐng)中立的實(shí)施商對(duì)軟件供應(yīng)商進(jìn)行制衡和監(jiān)控，從而無法保障實(shí)施的成功 缺乏適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目資源，沒有把公司骨干人員投入到項(xiàng)目中去 缺乏具有前瞻性和可操作性的實(shí)施規(guī)劃和過渡計(jì)劃 在涉及到企業(yè)內(nèi)人員權(quán)、責(zé)、利調(diào)整的問題上，沒有運(yùn)用客觀、公正、合理的方式來設(shè)計(jì)和處理 對(duì)于項(xiàng)目的期望值過高，沒有運(yùn)用轉(zhuǎn)變促成的方式調(diào)整人們的期望值，并促成人員行為和習(xí)慣的轉(zhuǎn)變,中國ERP系統(tǒng)實(shí)施過程中的普遍誤區(qū),ERP系統(tǒng)實(shí)施的指導(dǎo)思想

15、,ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目是管理項(xiàng)目而非純IT項(xiàng)目 ERP系統(tǒng)的實(shí)施是對(duì)企業(yè)管理的再造 ERP系統(tǒng)實(shí)施的重點(diǎn)是觀念的轉(zhuǎn)變和企業(yè)流程的優(yōu)化IT人員只是對(duì)系統(tǒng)的技術(shù)支持；管理人員，尤其是最高決策者是實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)與主要參與者 企業(yè)最高決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)要有深入的了解對(duì)企業(yè)存在的問題有客觀的認(rèn)識(shí)對(duì)新系統(tǒng)的期望有清晰的描述對(duì)管理的轉(zhuǎn)變要有合理的預(yù)期,ERP系統(tǒng)實(shí)施的指導(dǎo)思想,企業(yè)高級(jí)管理層的角色與責(zé)任定位 ERP系統(tǒng)實(shí)施需要企業(yè)高層管理者給予足夠的重視 ERP系統(tǒng)實(shí)施必須由企業(yè)一把手參加項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)， 對(duì)企業(yè)流程重組和重大業(yè)務(wù)流程的改變進(jìn)行決策 ERP系統(tǒng)只是一種工具，而不是神燈 企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理

16、信息系統(tǒng)要有科學(xué)的預(yù)期，系統(tǒng)是體現(xiàn)現(xiàn)代管理思想的管理工具，系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的作用受軟件、企業(yè)內(nèi)外部因素的影響，不是萬能的,ERP系統(tǒng)實(shí)施的指導(dǎo)思想“管理信息系統(tǒng)是工具不是神燈”舉例,系統(tǒng)可以對(duì)資產(chǎn)的眾多信息進(jìn)行記錄和管理，但是在導(dǎo)入系統(tǒng)之前，首先需要將資產(chǎn)實(shí)物及其信息進(jìn)行整理，包括資產(chǎn)的名稱、編號(hào)、分類、狀態(tài)等，這些基礎(chǔ)工作的工作量很大,如果這些實(shí)施前的基礎(chǔ)工作不做，那么錄入系統(tǒng)的是粗糙的信息，系統(tǒng)輸出的也只能是粗糙的信息，從而資產(chǎn)管理效率將大打折扣,系統(tǒng)中記錄的資產(chǎn)歸屬信息將很大程度上影響各個(gè)專業(yè)的績效考核結(jié)果，涉及到“每百元資產(chǎn)效益產(chǎn)出”等關(guān)鍵績效指標(biāo)，而資產(chǎn)歸屬等信息需要人工進(jìn)行梳理，否則將會(huì)

17、產(chǎn)生資產(chǎn)劃分不清甚至錯(cuò)誤的情況,系統(tǒng)可以記錄資產(chǎn)的原值、折舊方法、折舊年限、殘值等信息并自動(dòng)處理折舊，但其前提是在系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定相關(guān)的折舊信息，而一旦對(duì)這些信息進(jìn)行了錯(cuò)誤的設(shè)定和不當(dāng)?shù)木S護(hù)，都會(huì)直接影響到公司的資產(chǎn)管理效率和準(zhǔn)確性,ERP系統(tǒng)實(shí)施兩種實(shí)施模式的比較,,成功率高的模式,成功率低的模式,觀念,管理項(xiàng)目，企業(yè)一把手親自抓，要求全員參加,IT項(xiàng)目，交鑰匙工程,選型前,對(duì)信息系統(tǒng)的理念深入學(xué)習(xí)，提出明確的業(yè)務(wù)需求,需求不明確,實(shí)施策略,由企業(yè)一把手親自領(lǐng)導(dǎo)，選擇專業(yè)咨詢公司與業(yè)務(wù)主要骨干人員共同組成項(xiàng)目組。在專家的指導(dǎo)下，全員參與，分步實(shí)施，并在有需要時(shí)優(yōu)化企業(yè)操作流程，發(fā)生障礙時(shí)共同分

18、析原因，排除障礙,由IT人員領(lǐng)導(dǎo)，限于少數(shù)技術(shù)人員參加，全面鋪開，企業(yè)最高決策層很少參與，實(shí)施過程中發(fā)生障礙時(shí)繞道而行甚至跳過障礙,轉(zhuǎn)變,實(shí)施系統(tǒng)的同時(shí)推進(jìn)管理觀念的轉(zhuǎn)變,實(shí)施系統(tǒng)時(shí)要求系統(tǒng)模擬企業(yè)模擬目前的進(jìn)行狀況，只是原管理方式的計(jì)算機(jī)化,選型,從企業(yè)戰(zhàn)略的需求出發(fā)，以管理層為主，輔以IT管理人員，選適合的軟件,由IT人員選型，主要考慮系統(tǒng)是否先進(jìn),IV. 系統(tǒng)實(shí)施的關(guān)鍵成功因素,利益相關(guān)人的支持,降低風(fēng)險(xiǎn),意識(shí)到業(yè)務(wù)上的益處,高效的團(tuán)隊(duì),意識(shí)到組織上帶來的益處,項(xiàng)目范圍的清晰和有效,ERP系統(tǒng)實(shí)施的關(guān)鍵成功因素,系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目管理,,,,,,,,,合適的軟件,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理,,,

19、,,,,,,,,合適的 軟件,,有效的 實(shí)施,,實(shí)施 目標(biāo),日程管理,進(jìn)度管理,組織管理,成本管理,質(zhì)量管理,風(fēng)險(xiǎn)管理,溝通管理,問題管理,知識(shí)管理,項(xiàng)目本身帶有一定的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還有公司特定的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理就是在一種確定的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生時(shí)一方面實(shí)施戰(zhàn)略以管理風(fēng)險(xiǎn)，另一方面設(shè)計(jì)應(yīng)急計(jì)劃對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行補(bǔ)充的程序。 對(duì)于任何系統(tǒng)實(shí)施工作，成功的很重要一點(diǎn)是要預(yù)計(jì)到一定數(shù)量的變革的產(chǎn)生。最關(guān)鍵的任務(wù)是正確地管理這些被認(rèn)為是必要的變革。 管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變革的方法是平衡兩個(gè)必須的、而又相互制約的目標(biāo)： 保持系統(tǒng)實(shí)施的準(zhǔn)確和徹底； 保持項(xiàng)目按日程完成。,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管理,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)

20、管理：風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避措施,轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)管理觀念的轉(zhuǎn)變 對(duì)未來方案的了解還不深入，尤其是隨之帶來的變革，可能會(huì)產(chǎn)生對(duì)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施的抵觸心理； 高級(jí)管理層對(duì)方案的了解還不深入，無法積極地貫徹、監(jiān)督實(shí)施。 轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)組織、流程、業(yè)績考評(píng)指標(biāo)的調(diào)整 管理模式、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、控制流程、報(bào)告等差異懸殊，不統(tǒng)一； 管理控制狀況與未來設(shè)計(jì)要求差距較大，未來變革的幅度很大。 建議規(guī)避措施 及時(shí)組織方案的學(xué)習(xí)、討論、確認(rèn)、培訓(xùn)； 采用試點(diǎn)的做法，以點(diǎn)帶面、以試點(diǎn)帶全部。通過試點(diǎn)實(shí)施確定管理模式和設(shè)計(jì)方案作為模板，在全面的實(shí)施中統(tǒng)一和推廣，以全面降低未來管理難度和實(shí)施推廣的復(fù)雜程度； 建立轉(zhuǎn)變促成小組，專職負(fù)責(zé)宣傳

21、、溝通、團(tuán)隊(duì)精神激勵(lì)、培訓(xùn)、聽取反饋等工作，促使變革順利進(jìn)行。,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避措施（續(xù)）,授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施隊(duì)伍的組織 由于ERP系統(tǒng)使用時(shí)并不局限于某一個(gè)部門，實(shí)施時(shí)需要跨部門合作（如IT、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等），如果項(xiàng)目小組人員配備不到位，將直接造成實(shí)施工作的瓶頸； 實(shí)施人員經(jīng)常變動(dòng)，不能專職穩(wěn)定地參與項(xiàng)目的實(shí)施工作，無法系統(tǒng)地接受顧問提供的知識(shí)轉(zhuǎn)移，從而造成系統(tǒng)上線后，咨詢顧問離開、自己不會(huì)維護(hù)使用的尷尬局面。 建議規(guī)避措施 需要配置齊全主要的人力資源成立項(xiàng)目實(shí)施隊(duì)伍。此等資源須全程參與，以確保項(xiàng)目推動(dòng)的穩(wěn)定性。同時(shí)建議對(duì)項(xiàng)目實(shí)施隊(duì)伍訂立績效評(píng)估指標(biāo)。,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)

22、目管理風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避措施（續(xù)）,項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目時(shí)間和進(jìn)度控制 實(shí)施時(shí)間過長會(huì)影響員工對(duì)于系統(tǒng)成功實(shí)施的信心、并影響業(yè)務(wù)的連續(xù)性； 往往導(dǎo)致系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目嚴(yán)重超預(yù)算； 與年末年初財(cái)務(wù)部門的繁忙季節(jié)沖突。 建議規(guī)避措施 選擇有豐富實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的實(shí)施伙伴提供系統(tǒng)性的項(xiàng)目管理； 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)、項(xiàng)目經(jīng)理和各小組經(jīng)理必須認(rèn)真履行職責(zé)，減少因不必要的因素耽擱項(xiàng)目階段成果的確認(rèn)、決策和推進(jìn)； 加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的控制和實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)，保證問題能夠及時(shí)解決，避免由于問題的拖延而造成的解決難度的增加。,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避措施（續(xù)）,信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)外圍系統(tǒng)的配合 外圍系統(tǒng)存在下列問題： 多

23、種系統(tǒng)共存 系統(tǒng)功能不足、存在缺陷 系統(tǒng)無法提供管理層用于分析的信息資料 系統(tǒng)前后出據(jù)的信息不一致等 導(dǎo)致ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)需求不能完全滿足 建議規(guī)避措施 進(jìn)一步完善外圍系統(tǒng)功能，作為關(guān)鍵信息來源使之能滿足ERP系統(tǒng)的信息需求。,項(xiàng)目小組成員間開放的、不斷的溝通對(duì)項(xiàng)目的成功實(shí)施十分重要。為達(dá)到這個(gè)目的，召開定期的項(xiàng)目小組會(huì)議非常必要。,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理溝通管理,對(duì)項(xiàng)目啟動(dòng)及業(yè)務(wù)原理的構(gòu)想； 項(xiàng)目目標(biāo)、角色以及關(guān)鍵成功因素； 定義清晰的項(xiàng)目規(guī)程和范圍文件； 項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)程、重要事件和階段劃分； 小組之間的相互依賴關(guān)系； 項(xiàng)目組的基本章程、決策制定、問題解決、事件決定、以及會(huì)議的管理； 利用客

24、戶的交流工具，如Lotus Notes, MS Outlook或網(wǎng)站，來管理小組溝通、日程，并作為一個(gè)項(xiàng)目檔案庫； 為小組裝備標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)程軟件，如MS Project，來管理交付成果、時(shí)間表和人員。 MS Project提供一種通用工具，用以共享項(xiàng)目時(shí)間表及任務(wù)的信息； 會(huì)同小組領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理人員和發(fā)起者定期就交流會(huì)、狀態(tài)報(bào)告以及簡報(bào)做出計(jì)劃安排； 積極的項(xiàng)目管理，確保定期安排的狀態(tài)報(bào)告和更新的完成并向小組成員開放。,小組會(huì)議舉例目的：建立小組成員和項(xiàng)目發(fā)起人間的一致意見：,系統(tǒng)實(shí)施商使用一套成熟的方法來盡可能減小沖突，并定期有組織地解決問題。項(xiàng)目的最后期限是不能改變的，因此各種問題解決是避

25、免沖突的關(guān)鍵。 當(dāng)問題出現(xiàn)時(shí)，它們被歸檔在問題數(shù)據(jù)庫。在此對(duì)問題的定義是在項(xiàng)目進(jìn)行中出現(xiàn)的無法得到高效或有效解決的形勢(shì)。如果懸而不決，問題會(huì)阻礙或阻止項(xiàng)目的進(jìn)行。問題可能包括：未決定的設(shè)計(jì)點(diǎn)、范圍改變或者在軟件及客戶的業(yè)務(wù)模型之間功能性的差距。從本質(zhì)來說，一個(gè)問題可能是跨功能的和/或存在于特定領(lǐng)域的。對(duì)于記錄問題的原則是：“如果有懷疑，就要提出問題。” 每一個(gè)記錄下來的問題都要分配給一個(gè)人負(fù)責(zé)，他將對(duì)其范圍、影響及程度進(jìn)行歸檔，并且要推動(dòng)問題的解決。問題負(fù)責(zé)人要和所有需要的人員共同工作（即：該項(xiàng)目組成員，其他項(xiàng)目組成員，項(xiàng)目相關(guān)人員，客戶高層管理人員，客戶以外的其他方，等），來對(duì)問題進(jìn)行分析，

26、確定可能解決方案。,問題解決程序,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理問題管理,示例,,文檔管理的方法論包括一個(gè)端到端的文檔流，確保業(yè)務(wù)流程得到確定、歸檔、以及測試。 對(duì)關(guān)鍵流程的文檔將被用于培訓(xùn)材料和用戶手冊(cè)。,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理知識(shí)管理：文檔管理,培訓(xùn)方法建立在兩個(gè)基本原則上： 針對(duì)最終用戶工作及任務(wù)的基于角色的培訓(xùn) 保證正確的人員在正確的時(shí)間接受正確的培訓(xùn) 在考察了一系列最終用戶培訓(xùn)方法和客戶的需求后： 考慮到實(shí)施地點(diǎn)數(shù)量和每個(gè)站點(diǎn)的用戶狀況，系統(tǒng)實(shí)施商建議客戶使用由專家引導(dǎo)的在教室中進(jìn)行的培訓(xùn)方法。 培訓(xùn)的管理、提供和支持來自于： 實(shí)施地點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為持續(xù)的主辦者，組織和領(lǐng)導(dǎo)其實(shí)施地點(diǎn)的策略計(jì)

27、劃和運(yùn)作，確保項(xiàng)目組和培訓(xùn)組得到關(guān)于實(shí)施問題的信息 關(guān)鍵用戶作為某一方面的業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人，從組織最基本的支持到開展討論會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)其領(lǐng)域進(jìn)行的培訓(xùn)工作，以及保證信息系統(tǒng)持續(xù)的改善和長期的利益,概念教育 提供全面戰(zhàn)略和“全局”看法,,教室 幫助用戶學(xué)會(huì)使用信息系統(tǒng),討論會(huì) 提供日常工作活動(dòng)實(shí)踐的真實(shí)環(huán)境,,一對(duì)一 對(duì)選出的用戶進(jìn)行特定業(yè)務(wù)功能的輔導(dǎo),,,從基于角色到基于場景的培訓(xùn)主題的強(qiáng)化,ERP系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理知識(shí)管理：培訓(xùn)及知識(shí)傳遞方法,V. 系統(tǒng)實(shí)施方法,ERP系統(tǒng)實(shí)施“冰山的一角”,ERP系統(tǒng),變更管理,流程重組,供應(yīng)鏈管理,電子商務(wù),支持功能 角色的轉(zhuǎn)變,性能管理,不考慮業(yè)務(wù)影響的ERP

28、系統(tǒng)實(shí)施方案將會(huì)僅僅覆蓋“冰山的一角”,ERP系統(tǒng)實(shí)施方法,,,,,,,概念性設(shè)計(jì),,,,,,解決方案設(shè)計(jì),,系統(tǒng)開發(fā)與配置,,系統(tǒng)上線與切換,,系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù),,,,,企業(yè)流程優(yōu)化,,企業(yè)管理信息系統(tǒng)實(shí)施,,,流程實(shí)施及改進(jìn),,系統(tǒng)實(shí)施推廣,,,,,,,流程推廣,詳細(xì)設(shè)計(jì),需求與軟件匹配,轉(zhuǎn)變促成,項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào)管理/質(zhì)量保障,培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移,,系統(tǒng)需求調(diào)研,,流程現(xiàn)狀分析,ERP系統(tǒng)實(shí)施方法實(shí)施的關(guān)注點(diǎn),正確理解和分析各個(gè)不同層次的管理人員對(duì)未來信息系統(tǒng)的需求 提供最理想的解決方案以配合未來的業(yè)務(wù)需求 以是否能滿足企業(yè)的業(yè)務(wù)需求為首要標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)選擇 選擇能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)管理轉(zhuǎn)變的合適軟件，并

29、非僅指“先進(jìn)的”軟件 配置應(yīng)用系統(tǒng)模塊、確定報(bào)表程式及集成接口程式 系統(tǒng)成功遷移到正式投產(chǎn)的環(huán)境 進(jìn)行系統(tǒng)支援，包括一系列的微調(diào)和性能量度及支援 不斷完善系統(tǒng)模板方案并驗(yàn)證系統(tǒng)完善模板的準(zhǔn)確性及可行性 指導(dǎo)軟、硬件的安裝，并提供相應(yīng)培訓(xùn) 進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和系統(tǒng)測試，直至系統(tǒng)上線和驗(yàn)收,ERP系統(tǒng)實(shí)施方法實(shí)施的目標(biāo),技術(shù)方面 運(yùn)用圖形用戶界面技術(shù)(GUI)、SQL結(jié)構(gòu)化查詢語言、關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(RDBMS)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)(OOT)、第四代語言/計(jì)算機(jī)輔助軟件工程、客戶機(jī)/服務(wù)器和分布式數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等等技術(shù) 采用適用于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的編程軟件，加強(qiáng)了用戶自定義的靈活性和可配置性功能，以適應(yīng)不同行業(yè)用戶的

30、需要 管理方面 整合企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體,ERP系統(tǒng)實(shí)施方法業(yè)務(wù)流程貫穿在財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施過程中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ERP系統(tǒng)實(shí)施方法一體化的項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目依時(shí)完成 確保交付品質(zhì)量 確保設(shè)計(jì)及系統(tǒng)的認(rèn)受性 確保能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資的回報(bào),VI. 系統(tǒng)實(shí)施需要企業(yè)各級(jí)人員的支持和投入,對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)的要求,高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)所負(fù)有的責(zé)任： 1、在項(xiàng)目各個(gè)階段，與企業(yè)成員就信息技術(shù)整體應(yīng)用在企業(yè)中的角色和定位進(jìn)行溝通 2、評(píng)估企業(yè)信息系統(tǒng)應(yīng)用狀況，進(jìn)展情況，整體信息技術(shù)應(yīng)用是

31、否領(lǐng)先 3、確定企業(yè)未來信息技術(shù)應(yīng)用整體規(guī)劃,對(duì)管理人員的要求,管理人員對(duì)信息技術(shù)知識(shí)的了解掌握要經(jīng)過認(rèn)知、認(rèn)同和視為己任三個(gè)階段，從接受培訓(xùn)、掌握基礎(chǔ)知識(shí)到參與操作了解系統(tǒng)，最后變?yōu)樾畔⒓夹g(shù)的帶頭人并培訓(xùn)他人。,現(xiàn)狀,未來目標(biāo),,管理知識(shí),,信息技術(shù)知識(shí),,管理知識(shí),認(rèn)知階段 （AWARENESS）,認(rèn)同階段 (BUY-IN),視為己任階段 (OWNERSHIP),,,行為,技能,,,,,積極學(xué)習(xí) 參加培訓(xùn),基礎(chǔ)知識(shí),參與意見 投入設(shè)計(jì),推廣宣傳 培訓(xùn)他人,持續(xù)完善 應(yīng)用修正,系統(tǒng)知識(shí) 操作知識(shí),,,對(duì)業(yè)務(wù)骨干和一線操作人員的要求,在項(xiàng)目初期： 積極了解項(xiàng)目訊息，參加項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn) 在方案設(shè)計(jì)階段： 提供業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及現(xiàn)存問題的信息，并提供改進(jìn)建議，為設(shè)計(jì)工作獻(xiàn)計(jì)策 在實(shí)施階段： 根據(jù)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和整理，為系統(tǒng)上線作準(zhǔn)備 盡量熟悉系統(tǒng)，多進(jìn)行系統(tǒng)操作，協(xié)助進(jìn)行最終用戶培訓(xùn) 在系統(tǒng)上線后： 繼續(xù)使用系統(tǒng)進(jìn)行日常工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在的問題，并提出改進(jìn)建議,