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1、KPI 指標體系 KPI（Key Performance Index）指標體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供應（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。 市場開發(fā)（M＆D） 銷售目標達成率 指標名稱 銷售目標達成率 指標定義 指年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。 設立目的 考核營銷部門在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可以用KVA 或金 額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標。 計算公式

2、銷售目標達成率＝實際銷售發(fā)貨額(KVA)目標銷售額(KVA)100% 相關說明 銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。 該指標可作每日管理工具由營銷每日自行累計。 每月、每年指標可作管理及考核指標。 各類產(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 財務報表：由財務部門提供 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 銷售增長率 指標名稱 銷售增長率 指標定義 產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。 設立目的 反映當期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。 計算公式 銷售增長率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷

3、售額(KVA))去年同期銷 售額(KVA)100% 相關說明 可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。 銷售額要以實際出貨的為基準。 在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財務部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計和財務報表 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 市場拓展投入產(chǎn)出比 指標名稱 市場拓展投入產(chǎn)出比 指標定義 某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。 設立目的 考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā) 投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。 計算公式

4、市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用銷售額100% 相關說明 費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等 銷售額應以合同金額為準。 在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計和財務資料 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 貨款回收計劃完成率 指標名稱 貨款回收計劃完成率 指標定義 指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比 設立目的 考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。 計算公式 貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額計劃回款金額100% 相關說明

5、 按財務規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。 該指標可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財務報表為準。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財務部 數(shù)據(jù)來源 市場部的貨款統(tǒng)計和財務資料 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 合同執(zhí)行比率 指標名稱 合同執(zhí)行比率 指標定義 以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。 設立目的 該指標針對市場部或業(yè)務員對合同的預審及追蹤力。 計算公式 合同執(zhí)行比率=當期合同執(zhí)行金額(KVA)當期合同應執(zhí)行金額(KVA)100% 相關說明 預先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基準。 展延通知

6、必需在交期前多少天通知，由公司決定。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財務部 數(shù)據(jù)來源 市場部的貨款統(tǒng)計和財務資料 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 成品庫存周轉(zhuǎn)率 指標名稱 成品庫存周轉(zhuǎn)率 指標定義 一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設立目的 反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度 計算公式 成品庫存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額((期出庫存額+期末庫存額2)100% 相關說明 成品計算用元或KVA。 出貨金額以合同金額或標準價格計算。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表

7、、財務部的財務報表 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 市場占有率 指標名稱 市場占有率 指標定義 某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭 對手而言的。 設立目的 通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各 類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。 計算公式 市場占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)100% 相關說明 產(chǎn)品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。 如果沒有上一年同期的資料

8、，可以確定與本期計劃相比。 資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 市場調(diào)查、政府公報 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每年或半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 市場競爭比率 指標名稱 市場競爭比率 指標定義 某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領域與主要競爭對手進行市場銷售對比的情況。 設立目的 該指標針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。 計算公式 市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額主要競爭對手銷售額100% 相關說明 主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強的2~3 個對手 資料正確性的確認有一定

9、困難度，建議只作管理參考用。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 各地競標統(tǒng)計 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 品牌認識度 指標名稱 品牌認識度 指標定義 表示透過了CI 廣宣，消費者對企業(yè)品牌的認識程度 設立目的 考核市場部在品牌宣傳的成效 計算公式 品牌認識度＝受訪的認知人數(shù)受訪總?cè)藬?shù)100% 相關說明 每季度或半年或一年進行一次消費者調(diào)查。 消費者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)或由市場部執(zhí)行。 數(shù)據(jù)收集 市場部或調(diào)查機構(gòu) 數(shù)據(jù)來源 調(diào)查表 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計周期 每季度、半年、每年一次 統(tǒng)計

10、方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 客戶服務與管理 用戶滿意綜合指數(shù) 指標名稱 用戶滿意綜合指數(shù) 指標定義 用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面的綜合滿意程 度。 設立目的 從用戶角度反映公司的服務水平。 計算公式 根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析。 相關說明 由企業(yè)管理部設計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標準，采用問卷方式對一定時期內(nèi)公司的客戶進行問卷調(diào)查。 也可委托第三方進行問卷和統(tǒng)計分析。 問卷內(nèi)容應包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 問卷調(diào)查 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式

11、數(shù)據(jù)和趨勢圖 投訴處理率 指標名稱 投訴處理率 指標定義 在一定時間公司對客戶投訴實際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分 數(shù)。 設立目的 反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率 計算公式 月投訴處理率=每月實際處理的投訴數(shù)量投訴總量100% 相關說明 投訴數(shù)量指在一定時間內(nèi)接到的顧客投訴的總和?？煽紤]設立專門接受客戶投訴的單位和渠道。投訴處理應建立書面資料。該指標可作每日管理工具。 數(shù)據(jù)收集 客戶投訴管理部門 數(shù)據(jù)來源 用戶服務投訴受理部門 數(shù)據(jù)核對 客戶投訴管理部門 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 客戶檔案完整率

12、 指標名稱 客戶檔案完整率 指標定義 表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。 設立目的 反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn) 計算公式 客戶檔案完整率＝合格檔案數(shù)客戶總數(shù)100% 相關說明 正確地按照企業(yè)要求標準執(zhí)行的視為完整。 由各區(qū)域總經(jīng)理負管理責任；市場部定期進行業(yè)務考察。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 業(yè)務考察 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計周期 每季、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 研究開發(fā)（R&D） 申請立項通過率 指標名稱 申請立項通過率 指標定義 某一時期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項通過的比率 設立目的 考察科研中心產(chǎn)品

13、立項質(zhì)量情況 計算公式 申請立項通過率＝產(chǎn)品立項通過數(shù)立項總數(shù)100% 相關說明 該指標可以研發(fā)小組或個人進行統(tǒng)計。 研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項計劃。 數(shù)據(jù)收集 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)來源 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計周期 每半年、每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 項目及時完成率（月度計劃完成率） 指標名稱 項目及時完成率 指標定義 某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比率 設立目的 考核研發(fā)部門的項目及時完成情況 計算公式 項目及時完成率＝實際完成量計劃完成

14、量100% 相關說明 計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動計劃計算。 當期未完成項目，遞延下期計算。 數(shù)據(jù)收集 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)來源 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計周期 每半年、每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 指標名稱 設計及時完成率 指標定義 某一時期技術(shù)部設計實際完成量與計劃完成量的比率 設立目的 考核技術(shù)部門的項目及時完成情況 計算公式 設計及時完成率＝實際按期完成量計劃完成量100% 相關說明 計劃完成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動計劃計算。 當期未完成項目，遞延下期計算。及時完成率也可以個案及時完成得10 分，每延遲一天扣一

15、分，再以算式：設計及時完成率＝得分合計(n10)100%；n 為當期應完成案件數(shù)。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)來源 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 產(chǎn)品開發(fā)收益率 指標名稱 產(chǎn)品開發(fā)收益率 指標定義 某一時期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率 設立目的 考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價值 計算公式 產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當年回款額該產(chǎn)品投入100% 相關說明 按產(chǎn)品別進行統(tǒng)計。開發(fā)投入費用包括科研投入、人員出差、設備維修等。開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計。因設計

16、失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務報表 數(shù)據(jù)核對 研發(fā)部門 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 技術(shù)設計（Technical＆Design） 人均產(chǎn)量 指標名稱 人均產(chǎn)量 指標定義 某一時期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA 產(chǎn)量 設立目的 反映技術(shù)部的人均價值貢獻的變化 計算公式 人均產(chǎn)量＝交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA月平均人數(shù) 相關說明 該指標可以產(chǎn)品別統(tǒng)計。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部 數(shù)據(jù)來源 生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部 統(tǒng)計周期 每月一次

17、 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設計及時完成率 設計損失率 指標名稱 設計損失率 指標定義 統(tǒng)計在產(chǎn)品設計所產(chǎn)生的成本損失 設立目的 經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設計部在設計品質(zhì)上的挖潛 計算公式 設計損失率=Σ設計損失金額Σ合同成本金額100% 相關說明 可按產(chǎn)品別進行統(tǒng)計?？砂丛O計者進行統(tǒng)計。若作為考核指標可按設計難度給予權(quán)數(shù)。設計損失包括原料、人工、制造費用的再投入成本。要做好成本歸屬要先做好領料管理 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務報表 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部門 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 錯誤再發(fā)生數(shù) 指標名稱 錯誤再發(fā)生數(shù)

18、指標定義 顯示某一位設計者同樣的錯誤再發(fā)生的次數(shù) 設立目的 考核并提醒設計者不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失 計算公式 錯誤再發(fā)生數(shù)＝Σ錯誤再發(fā)生數(shù) 相關說明 此指標可作為技術(shù)部內(nèi)部管理指標。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)來源 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部門 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 技術(shù)服務度 指標名稱 技術(shù)服務度 指標定義 顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務的滿意度 設立目的 提倡技術(shù)是為服務而產(chǎn)生價值的精神 計算公式 調(diào)研滿意度 相關說明 可以技術(shù)部為被調(diào)研對象；也可以個人為對象。 以技術(shù)部的服務部門為調(diào)研樣本。

19、 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 調(diào)研資料 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 采購與供應（P&S） 采購價格指數(shù) 指標名稱 采購價格指數(shù) 指標定義 指采購部門對供應商開發(fā)以及市場價格、價格談判的管理能力 設立目的 通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導以及市場價格的掌握、優(yōu)勢談判 等所創(chuàng)造的價值 計算公式 采購價格指數(shù)＝(單價變動額當期用量)當期原料標準成本總額 相關說明 該指標的使用要先建立年度管理單價。 單價變動額＝Σ(當期平均單價－管理單價)。 當期原料標準成本總額＝Σ(管理單價當期用量

20、)。 數(shù)據(jù)收集 供應部采購 數(shù)據(jù)來源 MRPⅡ系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 采購達成率 指標名稱 采購達成率 指標定義 表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益 設立目的 反映采購部門對供應商的選擇與管理的情況 計算公式 采購達成率＝交貨完成的采購筆數(shù)到交期的請購筆數(shù)100% 相關說明 請采購筆數(shù)以交期計算。 該資料可用微機計算列印。 數(shù)據(jù)收集 采購部 數(shù)據(jù)來源 MRPⅡ系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 MRPⅡ部門 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 供應商交貨一次合格率 指標名稱 供應

21、商交貨一次合格率 指標定義 指供應商交貨到廠經(jīng)品管檢驗一次合格的比例 設立目的 1-通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導的管理。 2-追求廠商供應成本的最小化。 計算公式 供應商交貨一次合格率＝1－(退貨批數(shù)＋特采批數(shù))交貨批數(shù)100% 相關說明 同一批貨交貨二次即計為二批。 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。 該指標為供應商管理與輔導的重要指標，建議作為管理要項而不作為考核指標。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢科 數(shù)據(jù)來源 驗貨單 數(shù)據(jù)核對 采購部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 原料庫存周轉(zhuǎn)率 指標名稱 原料庫

22、存周轉(zhuǎn)率 指標定義 一定時期內(nèi)，原料實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設立目的 1-反映從調(diào)度→采購→倉管的計劃及管理能力。 2-即反映原料資金變現(xiàn)速度 計算公式 原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領料總金額((期出庫存額+期末庫存額)2)100% 相關說明 原料單價建議使用管理單價。 淡旺季產(chǎn)品應與去年同期作管理比較。 該指標可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。 數(shù)據(jù)收集 倉管科 數(shù)據(jù)來源 MRPⅡ系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 制造與品質(zhì)控制（M&QC） 工資毛利潤貢獻率 指標名稱 工資毛利潤貢

23、獻率 指標定義 公司某一定時期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較 設立目的 通過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價值的變化，也就是說調(diào)薪是否 有相對地提高生產(chǎn)能力。此說明產(chǎn)品成本的升降。 計算公式 工資毛利潤貢獻率＝(毛利潤核發(fā)工資)100% 相關說明 毛利潤＝生產(chǎn)產(chǎn)值－生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費用）核發(fā)工資要包含臨時工、契約工的工資。 工資合計包含從車間主任以下人員 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務報表 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 產(chǎn)品一次合格率 指標名稱 產(chǎn)品一次合格率

24、指標定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的 比率 設立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平 計算公式 一次合格率=1－(月不良產(chǎn)次量月產(chǎn)量)100% 相關說明 一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良。 同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良。 該指標為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢科 數(shù)據(jù)來源 品管檢驗記錄 數(shù)據(jù)核對 各車間 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 在制品周轉(zhuǎn)率 指標名稱 在制品周轉(zhuǎn)率 指標定義 一定時期內(nèi)，生產(chǎn)部門實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)

25、 設立目的 反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度 計算公式 在制品周轉(zhuǎn)率＝入庫成品原料總成本((在制品期初庫存額＋在制品期末庫 存額)2)100% 相關說明 原料單價建議使用管理單價。 淡旺季產(chǎn)品應與去年同期作管理比較。 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務報表 數(shù)據(jù)核對 各車間 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 生產(chǎn)效率 指標名稱 生產(chǎn)效率 指標定義 是指生產(chǎn)部門的投入工時的有效利用率 設立目的 反映生產(chǎn)管理對人員、設備和制程的管理效率 計算公式 生產(chǎn)效率＝Σ產(chǎn)成品核定工時Σ產(chǎn)成品投入工時100%

26、 相關說明 Σ核定工時即各個投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時合計投入工時要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時。要做到這項統(tǒng)計必須每日由車間提報工時記錄。該指標為生產(chǎn)日常管理的重要指標。 數(shù)據(jù)收集 各車間 數(shù)據(jù)來源 入庫單、考勤資料 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 原料收率 指標名稱 原料收率 指標定義 是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率 設立目的 反映生產(chǎn)管理對人員、設備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益 計算公式 原料收率＝Σ產(chǎn)成品標準用料合計Σ產(chǎn)成品領用原料合計100% 相關

27、說明 要做到這項統(tǒng)計必須領料按合同歸屬領料。 該指標為生產(chǎn)日常管理的重要指標。 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 入庫單、領料單、MRPⅡ 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設備時間利用率 指標名稱 設備時間利用率 指標定義 是指設備在時間上的有效利用率 設立目的 反映生產(chǎn)部門對設備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益 計算公式 設備利用率＝1－(停機總工時設備可用總工時100%) 相關說明 設備可用總工時24 小時。 停機工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機。缺料待修指因

28、缺少備件停機超過30 分鐘以上的停機，30 分鐘計為故障，超出時間計為缺料停機。 要做到這項統(tǒng)計必須做好設備運行的停機記錄。 該指標為生產(chǎn)日常管理的重要指標。 數(shù)據(jù)收集 生產(chǎn)調(diào)度 數(shù)據(jù)來源 設備停機記錄 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部長 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設備有效生產(chǎn)率 指標名稱 設備有效生產(chǎn)率 指標定義 是指生產(chǎn)部門對設備的有效利用率 設立目的 反映生產(chǎn)部門對設備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益 計算公式 設備利用率＝(設備開機總工時－外部停機總工時)設備開機總工時100% 相關說明 設備開機總工時即每日上班工時（包括

29、加班工時）。 外部停機總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機總工 時。缺料待修指因缺少備件停機超過30 分鐘以上的停機，30 分鐘計為故障，超 出時間計為缺料停機。 要做到這項統(tǒng)計必須做好設備運行的停機記錄。 該指標為生產(chǎn)日常管理的重要指標。 數(shù)據(jù)收集 生產(chǎn)調(diào)度 數(shù)據(jù)來源 設備停機記錄 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部長 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 合同準時完成率 指標名稱 合同準時完成率 指標定義 是指生產(chǎn)部門對合同交期的管理能力 設立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應→生產(chǎn)調(diào)度→制程管理的綜合效益 計算公

30、式 合同準時完成率＝1－(當月延遲合同數(shù)量當月應交貨合同數(shù)量)100% 相關說明 上月延遲到本月的合同并入本月計算。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同。 該指標為生產(chǎn)日常管理的重要指標。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 合同&出貨單 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日、每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 人力資源（HR） 員工自然流動率 指標名稱 員工自然流動率 指標定義 一定時期內(nèi)公司員工流動的比率 設立目的 借該指標考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝 計算公式 員工自然流動率＝離職人數(shù)在編的平均人數(shù)100% 相關說明 員工應有一定

31、的新陳代謝。流動率一般在5%或以下較好。 員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計。 該指標為人力資源的管理參考指標，建議作為政策參考用。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 離職單 數(shù)據(jù)核對 人力資源部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 人員需求達成率 指標名稱 人員需求達成率 指標定義 一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成狀況 設立目的 顯示人力資源部門對各單位服務的績效 計算公式 人員需求達成率＝報到人數(shù)需求人數(shù)100% 相關說明 報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。 人員是否錄用應由需求單位面試決定。 數(shù)據(jù)收

32、集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人員需求申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 培訓計劃達成率 指標名稱 培訓計劃達成率 指標定義 指在一定時期內(nèi)培訓計劃的執(zhí)行狀況 設立目的 考察員工受培訓及人才培養(yǎng)的執(zhí)行 計算公式 培訓計劃達成率＝培訓計劃執(zhí)行總時數(shù)培訓計劃總時數(shù)100% 相關說明 培訓指對員工進行有關公司文化、專業(yè)技能、外部培訓、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓。培訓計劃總時數(shù)＝Σ計劃課時數(shù)計劃人數(shù)培訓課程要以滿足各單位的培訓需求為原則。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 培訓通知或記

33、錄 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 財務管理 結(jié)算延遲天數(shù) 指標名稱 結(jié)算延遲天數(shù) 指標定義 表示財務部門財務結(jié)算時效和日常單據(jù)處理的能力 設立目的 考核財務部門的人員工作效率 計算公式 結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計算 相關說明 每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。 提早完成的天數(shù)不予計算。 數(shù)據(jù)收集 廠長辦公室 數(shù)據(jù)來源 結(jié)算資料 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 支出審核失誤率 指標名稱 支出審核失誤率 指標定義 表示財務部

34、門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況 設立目的 考核財務部門的單據(jù)與出納管理能力 計算公式 支出審核失誤率＝不當支出金額支出總額 相關說明 所謂不當支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。 所謂不當支出為超出核決權(quán)限而付款的 數(shù)據(jù)收集 審計 數(shù)據(jù)來源 請款單據(jù) 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每月、季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 資金調(diào)度達成率 指標名稱 資金調(diào)度達成率 指標定義 對財務部門提供資金需求的服務能力 設立目的 考核財務部門的資金管理和運籌的能力 計算公式 資金調(diào)度達成率＝資金調(diào)度完成金額經(jīng)核準的資金需求總額 相關說明 數(shù)據(jù)收集 財務部

35、 數(shù)據(jù)來源 財務部 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 投資管理 投資成功率 指標名稱 投資成功率 指標定義 表示對投資評估、審核與管理的嚴謹性 設立目的 考核投資項目的成功比率 計算公式 投資成功率＝投資成功件數(shù)投資總件數(shù)100% 相關說明 投資成功以達成投資評估的80%(含)即為成功。 投資評估可以投資回收年限或投資報酬率為基準。 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務報表 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計周期 每半年一次、每件投資案結(jié)案時 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖

36、投資預算超支比率 指標名稱 投資預算超支比率 指標定義 對投資項目的預算核算、審核與執(zhí)行的管理能力 設立目的 考核投資項目的預算管理的評價 計算公式 投資預算超支比率＝Σ(投資實際發(fā)生金額－投資預算金額)Σ投資預算金 額100% 相關說明 計算投資發(fā)生金額－投資預算金額時要按每一件投資案計算。 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務報表 數(shù)據(jù)核對 項目經(jīng)理 統(tǒng)計周期 每半年一次、每件投資案結(jié)案時 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 投資延遲天數(shù) 指標名稱 投資延遲天數(shù) 指標定義 對投資項目的進度規(guī)劃與進行的管理能力 設立目的 考核投資項目的執(zhí)

37、行進程管理的評價 計算公式 投資延遲天數(shù)＝Σ(投資實際完成日－投資預定完成日) 相關說明 投資完成日以能交付使用的日期為完成基準日。 提前完成不列入計算；也就是說，提前完成不能扣抵另案件的延遲。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 工作報告 數(shù)據(jù)核對 項目經(jīng)理 統(tǒng)計周期 每半年一次、每件投資案結(jié)案時 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 目標管理 目標完成率 指標名稱 目標完成率 指標定義 說明對目標管理的計劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管理能力 設立目的 通過該指標強化各部門及員工對工作計劃、執(zhí)行的管理評價 計算公式 目標完成率＝目標完成件數(shù)同時期應完成目標件

38、數(shù)100% 相關說明 該指標的評價要先做好目標管理的工作。 各部門、員工每年、月第一天提報當期的工作目標并呈主管核 準。同時，提報上一期的工作執(zhí)行成果。目標的產(chǎn)生1-員工自我設定2-主管工作指派。 員工提報工作成果時，要對自身的目標完成進行自我評價。目標管理的量表如附件。 數(shù)據(jù)收集 各部門 數(shù)據(jù)來源 目標管理表 數(shù)據(jù)核對 各當事人及部門主管 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 內(nèi)部服務滿意度 指標名稱 內(nèi)部服務滿意度 指標定義 顯示內(nèi)部客戶服務精神的管理 設立目的 提倡內(nèi)部客戶服務的精神，進一步貫徹全員服務意識 計算公式 內(nèi)部服務滿意度＝調(diào)研平均得分 相關說明 以各部門的服務意識、服務行為為調(diào)研主題；以相關部門為對象。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 調(diào)研資料 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每半年或一年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 18