《黃磷進(jìn)出口市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《黃磷進(jìn)出口市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.（12頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、黃磷進(jìn)出口市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告. 黃磷進(jìn)出口市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（上報(bào)） (進(jìn)出口部分) 前言 根據(jù)集團(tuán)公司安排，我們通過查閱相關(guān)資料及電話訪問進(jìn)行了黃磷進(jìn)出口的市場(chǎng)調(diào)研。收集了近三年黃磷進(jìn)出口的資料，分析了世界黃磷市場(chǎng)的供求，結(jié)論是：目前公司謀劃高等級(jí)黃磷市場(chǎng)進(jìn)口替代尚需要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮。品質(zhì)優(yōu)異含砷量低的工業(yè)黃磷在國(guó)際市場(chǎng)上有一定競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)黃磷深加工后出口下游產(chǎn)品，更具有可行性。 正文 一、黃磷的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī) 1、黃磷國(guó)標(biāo) 2、稅收政策 注：A：表示對(duì)應(yīng)商品須實(shí)施進(jìn)境檢驗(yàn)檢疫；B：表示對(duì)應(yīng)商品須實(shí) 施出境檢驗(yàn)檢疫； 3、準(zhǔn)入條件： 新建、在建和現(xiàn)有黃磷裝置除了符合法律法規(guī)的要

2、求外，還必須分別達(dá)到以下經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)： 二、黃磷的進(jìn)出口情況 1、2021年進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)： 2021年黃磷進(jìn)口統(tǒng)計(jì)（按國(guó)別） 2021年黃磷出口統(tǒng)計(jì)（按國(guó)別） 52% 8% 注：2021年黃磷進(jìn)口沒有查詢到按省份數(shù)據(jù)。 2021年黃磷出口統(tǒng)計(jì)（按省份） 2021年黃磷進(jìn)口統(tǒng)計(jì)（按關(guān)別） 2021年黃磷出口統(tǒng)計(jì)（按關(guān)別） 2、2021年進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)： 2021年黃磷出口情況統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別) 24% 7% 5%5% 2021年黃磷出口情況統(tǒng)計(jì)(按省份) 2021年黃磷出口統(tǒng)計(jì)（按關(guān)別） 3、202

3、1年進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)： 2021年黃磷出口情況統(tǒng)計(jì)（按國(guó)別） 21% 巴西 2021年黃磷出口情況統(tǒng)計(jì)(按省份) 2021年黃磷出口統(tǒng)計(jì)（按關(guān)別） 注：因進(jìn)口量級(jí)太小，所以進(jìn)口對(duì)比條形圖中單位均為：千克。 50100150202150300 350（單位：千克） 12-14年黃磷主要進(jìn)口口岸對(duì)比表 100202100400500600700800 900 （單位：千克） 12-14年黃磷進(jìn)口按國(guó)家對(duì)比表 2,000 4,0006,0008,00010,00012,00014,000 16,000（單位：噸） 12-14年黃

4、磷主要出口口岸對(duì)比表 2,000 4,0006,0008,00010,00012,00014,000 16,000（單位：噸） 12-14年黃磷出口按省份對(duì)比表 1,000 2,0003,0004,0005,000 6,000（單位：噸） 12-14年黃磷出口按國(guó)別對(duì)比表 10,00015,00020,000（單位：噸） 2021-2021年黃磷進(jìn)出口總量對(duì)比圖 6、進(jìn)出口情況綜合分析： 2021年進(jìn)口黃磷1.189噸，進(jìn)口均價(jià)536.73美元/KG ，其中從日本和韓國(guó)進(jìn)口量占到全部進(jìn)口量的97%。雖然進(jìn)口報(bào)關(guān)與出口工業(yè)黃 磷使

5、用同一代碼，但從報(bào)價(jià)分析顯然不是工業(yè)黃磷。海關(guān)信息網(wǎng)沒有提供2021年分省份進(jìn)口的數(shù)據(jù)，但從報(bào)關(guān)進(jìn)口的口岸分析，進(jìn)口黃磷的用戶應(yīng)集中在華東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。雖然進(jìn)口黃磷的價(jià)值很高，但進(jìn)口數(shù)量絕對(duì)量極小，全年進(jìn)口金額僅為638171美元。2021年和2021年均無進(jìn)口，因此該類進(jìn)口業(yè)務(wù)對(duì)公司謀劃高等級(jí)黃磷市場(chǎng)進(jìn)口替代沒有很大參考意義。 2021年出口黃磷10170.1噸，2021年出口黃磷16780.9噸，2021年出口黃磷11588.2噸，出口類型均為工業(yè)黃磷（HS：28047010）。從連續(xù)三年黃磷出口省份分析，云南省占有絕對(duì)大的比例，連續(xù)三年分別占全國(guó)黃磷出口量的98%，95%，100%。據(jù)

6、不完全統(tǒng)計(jì)，2021年云南南磷集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司、云南江磷集團(tuán)股份有限公司和云南澄江盤虎化工有限公司三家公司出口量為11946噸，占當(dāng)年全部出口量的71.2%。之所以云南黃磷出口省較其他三省占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，主要是因?yàn)樵颇宵S磷品質(zhì)明顯好于貴州黃磷，尤其是砷含量普遍≤0.007%。另外云南相比川鄂也具有更近的出?？冢ㄟ^廣西防城港出口陸路運(yùn)輸距離與貴州相當(dāng)，但明顯優(yōu)于川鄂兩省。 2021年-2021年黃磷出口均價(jià)分別為每千克3.68、3.67、3.7美元。按2021年-2021年美元對(duì)人民幣平均匯率6.3125、6.1932、6.1428計(jì)算，合每噸23230元、22729元、22728元。近三年

7、黃磷出口價(jià)格基本持平并略有下降，出口黃磷價(jià)格走勢(shì)與國(guó)內(nèi)黃磷價(jià)格走勢(shì)趨同。 三、黃磷的國(guó)際市場(chǎng) 1、黃磷供應(yīng)： 全球黃磷供應(yīng)能力集中在四個(gè)國(guó)家，即中國(guó)、美國(guó)、哈薩克斯坦和越南。四個(gè)國(guó)家的黃磷產(chǎn)業(yè)有著不同的特點(diǎn)。 中國(guó)：有足夠的磷礦供應(yīng)和電力，中國(guó)生產(chǎn)黃磷的條件優(yōu)越。在中國(guó)2021年黃磷的總產(chǎn)能達(dá)到236萬噸，其產(chǎn)量近幾年以來一直維持在70萬噸左右。大部分供國(guó)內(nèi)下游行業(yè)使用，除此之外，為了優(yōu)化國(guó)內(nèi)磷化學(xué)工業(yè)，中國(guó)政府通過征收出口關(guān)稅步限制了黃磷出口。中國(guó)政府的目標(biāo)是減少能耗生產(chǎn)黃磷和增加產(chǎn)品的附加值，中國(guó)黃磷行業(yè)正經(jīng)歷一個(gè)從黃磷的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到下游產(chǎn)品的深加工變化。 截至2021年底中國(guó)黃磷

8、產(chǎn)能主要分布在云、貴、川、鄂四省。其中產(chǎn)能居前十位的有： 雖然中國(guó)黃磷產(chǎn)能高達(dá)236萬噸，但產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴(yán)重，近兩年開工率僅在30%左右，據(jù)中國(guó)五礦化工商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年黃磷產(chǎn)量為67.94萬噸，2021年黃磷產(chǎn)量為71.9萬噸。 目前，中國(guó)工信部正在進(jìn)行淘汰落后產(chǎn)能的工作，先后發(fā)布了兩批黃磷行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)名單，共85家。其中因安全事故停產(chǎn)一家，重組4家。 現(xiàn)有A股上市公司中兩家主要磷化工企業(yè)近兩年黃磷產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)高于其他公司，得益于兩家公司有著豐富黃磷下游產(chǎn)品線，內(nèi)部消化了大量的黃磷。其產(chǎn)銷量基本情況如下（單位：萬噸）： 哈薩克斯坦：是黃磷的第二大生產(chǎn)國(guó)和最大的出口國(guó)，哈薩克斯坦

9、的黃磷行業(yè)快速發(fā)展。Kazphosphate LLC公司擁有自供磷鐵礦石和電力是該國(guó)壟斷的黃磷及其衍生物生產(chǎn)廠家。 美國(guó)：是全世界黃磷的第三大生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)將磷鐵礦石主要用于生產(chǎn)化肥和飼料添加劑，同時(shí)還限制了國(guó)內(nèi)黃磷的生產(chǎn)和出口，其僅有少量的產(chǎn)量出口到巴西?，F(xiàn)在，在中國(guó)孟山都公司（Monsanto Company）是唯一活躍的生產(chǎn)商。 越南：在過去的幾年里，趁著中國(guó)限制黃磷出口的有利時(shí)機(jī)，在很大程度上開發(fā)了黃磷工業(yè)和增加了出口，搶占了部分中國(guó)黃磷出口市場(chǎng)，但是它的能力目前還不足夠大，不足以影響全球供應(yīng)結(jié)構(gòu)。 不過根據(jù)基于邁克爾?波特的鉆石模型，CCM黃磷的主要供應(yīng)商進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。哈薩克斯坦

10、和越南似乎比其他兩國(guó)在黃磷出口方面將更有競(jìng)爭(zhēng)力。他們將發(fā)揮著越來越重要的作用，在未來的全球供應(yīng)中甚至將超過了中國(guó)和美國(guó)。 2、黃磷需求： 全球?qū)S磷的需求來自五個(gè)主要下游產(chǎn)品：磷酸、三氯化磷、五氧化二磷，五硫化二磷、次磷酸鈉； 熱法磷酸和三氯化磷是黃磷的兩大主要消費(fèi)領(lǐng)域。黃磷下游最重要的衍生物是三氯化磷、五氧化二磷，五硫化二磷，這些有機(jī)或無機(jī)物用于生產(chǎn)許多高附加值的精細(xì)化學(xué)品。這些衍生物生產(chǎn)企業(yè)都是黃磷主要的客戶。在境外，這些主要的公司包括： 中國(guó)、美國(guó)、哈薩克斯坦和波蘭是黃磷的主要消費(fèi)國(guó)家，但中國(guó)和哈薩克斯坦自有黃磷供應(yīng)充足，極少進(jìn)口。黃磷主要進(jìn)口國(guó)則是德國(guó)、日本、波蘭、美國(guó)、印度、

11、荷蘭、英國(guó)等國(guó)。 根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年及2021年中國(guó)黃磷出口下游消費(fèi)國(guó)主要集中在美國(guó)、日本、荷蘭三國(guó)，三國(guó)消費(fèi)量2021年占到全部出口量的67.2%，2021年則上升到全部出口量的85.52%。對(duì)于中國(guó)黃磷出口國(guó)家相對(duì)集中的現(xiàn)象，一是基于市場(chǎng)成本因素考慮，二是客戶具有一定黏合性，例如荷蘭進(jìn)口中國(guó)黃磷可能與天富國(guó)際事業(yè)股份有限公司與中國(guó)長(zhǎng)期合作有一定的關(guān)系。但隨著中國(guó)對(duì)黃磷出口政策的收緊，出口黃磷成本在增加，因此中國(guó)企業(yè)增加了黃磷下游產(chǎn)品出口， 同時(shí)中國(guó)近鄰越南黃磷出口競(jìng)爭(zhēng)力提升，使得中國(guó)黃磷出口出現(xiàn)下降趨勢(shì)，2021年比2021年少出口5192.噸，下降了30.94%。具體情況如

12、下： 對(duì)于黃磷未來需求的看法，正出現(xiàn)一些細(xì)微的變化。近年來，由于濕法磷酸吸引了越來越多的關(guān)注，因?yàn)樗某杀镜?，這需要高品位磷鐵礦和先進(jìn)的凈化技術(shù)。由于濕法磷酸的不斷發(fā)展，擠占了部分熱法磷酸的市場(chǎng)，據(jù)估計(jì)，黃磷的輸出將在未來幾年略有下降。 四、黃磷的包裝、物流方式及物流成本 目前中國(guó)黃磷出口主流方式，是從云南裝車至廣西防城港（通常是鐵路運(yùn)輸），再裝船發(fā)往目的港（通常是走集裝箱鍍鋅鋼桶帶托盤）。其物流方式參考樣式如下： 1、出口包裝主要有兩種形式（包裝物暫不回收）： A、IMO認(rèn)可的鍍鋅鋼桶 容積：150L 桶重：22.5KG/桶 凈重：200KG/桶，毛重：250KG/桶 裝箱

13、凈重：16.8噸/20GP-19.2噸/20GP，可加托盤。 B、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)罐式集裝箱 容積：14300L，17500L 罐重：4000KG/罐 凈重：21.5噸-22噸/罐，毛重：25.5-26噸/罐。 2、黃磷鐵路運(yùn)輸運(yùn)價(jià)為（參考價(jià)，下同）：基價(jià)10.2元/噸，運(yùn)價(jià)率0.0491元/噸公里。 3、公路運(yùn)輸運(yùn)價(jià)為：云南-防城港：600-700元/噸。 4、國(guó)際航線(集裝箱從.中轉(zhuǎn))海運(yùn)參考價(jià)格（未收集到防城港價(jià)格，以欽州港價(jià)格為參考）： 綜上所述，云南桶裝黃磷經(jīng)防城港出口國(guó)內(nèi)物流成本應(yīng)大致為（元/t）： 包裝桶及打托費(fèi)用：150*5+250=1000 鐵路、碼頭費(fèi)及倒短運(yùn)雜

14、費(fèi)：300+500=800 五、調(diào)研結(jié)論 通過對(duì)近三年來中國(guó)黃磷進(jìn)出口數(shù)據(jù)的分析，我們發(fā)現(xiàn)： 1、中國(guó)進(jìn)口黃磷為高等級(jí)黃磷，與其出口黃磷不是同一產(chǎn)品。在中國(guó)的終端用戶市場(chǎng)狹小，尚有待培育。 2、中國(guó)出口黃磷95%以上來源于云南省，其原因主要在于云南黃磷品質(zhì)尤其是砷含量較其他三省優(yōu)異。同時(shí)，云南也有著相對(duì)較近的出?？?，在對(duì)外貿(mào)易在占據(jù)優(yōu)勢(shì)。 3、中國(guó)出口黃磷的客戶相對(duì)集中在日本、美國(guó)、荷蘭等國(guó)。這即與市場(chǎng)成本因素有關(guān)，也許還與客戶的黏合度有關(guān)。 4、中國(guó)出口黃磷的數(shù)量在減少，高附加值的下游產(chǎn)品出口在增長(zhǎng)，這是政策引導(dǎo)的結(jié)果。 基于上述原因，我們得出結(jié)論： 1、目前公司謀劃高等級(jí)黃磷市場(chǎng)進(jìn)口替代尚需要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮。 2、品質(zhì)優(yōu)異含砷量低的工業(yè)黃磷在國(guó)際市場(chǎng)上有一定競(jìng)爭(zhēng)力。 3、工業(yè)黃磷深加工后出口下游產(chǎn)品，更具有可行性。 附：參考資料及數(shù)據(jù)來源： 1、海關(guān)綜合信息資訊網(wǎng) 2、工信部門戶網(wǎng)站 3、海關(guān)信息網(wǎng) 4、中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì) 5、The Global Market of Yellow Phosphorus （ 6、上市公司年報(bào)，上交所 7、黃磷世界貿(mào)易，中國(guó)化工信息中心 8、南磷集團(tuán)網(wǎng)站 9、江磷集團(tuán)網(wǎng)站 10、欽州市政府網(wǎng)站