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1、微型電動(dòng)汽車調(diào)研 電動(dòng)汽車發(fā)展的社會(huì)環(huán)境 汽車是現(xiàn)代社會(huì)的重要交通工具，為人們提供了便捷、舒適的出行服務(wù)，然而傳統(tǒng)燃油輛在使用過程中產(chǎn)生了大量的有害廢氣，并加劇了對(duì)不可再生石油資源的依賴。 在能源方面，目前世界汽車保有量約 8 億輛，并以每年 3000 萬輛的速度遞增，預(yù)計(jì)到2020年全球汽車保有量將達(dá)到12 億輛，主要增幅來自發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)汽車產(chǎn)銷保持快速長(zhǎng)，2007 年汽車產(chǎn)量接近 900 萬輛。作為能源消費(fèi)大國(guó)，我國(guó)形勢(shì)更為嚴(yán)峻， 2007年中國(guó)原油消費(fèi)總量約為 3.5 億噸，其中凈進(jìn)口原油 1.6億噸，占原油消費(fèi)總量的 45.7，能源大量進(jìn)口危及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行和國(guó)家能源安全。 經(jīng)

2、過多年討論和探索，國(guó)內(nèi)外對(duì)于汽車工業(yè)未來發(fā)展比較一致的看法是：21世紀(jì)是一個(gè)面臨能源和環(huán)境巨大挑戰(zhàn)的世紀(jì)，傳統(tǒng)燃油汽車將向高效低排放的電動(dòng)汽車方向發(fā)展。 電動(dòng)汽車分類及主要特點(diǎn)1、純電動(dòng)汽車 純電動(dòng)汽車是完全由可充電電池（如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池）提供動(dòng)力源的汽車。 純電動(dòng)汽車的優(yōu)點(diǎn)有： 1）無污染、噪聲小； 2）結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，使用維修方便； 3）能量轉(zhuǎn)換效率高；同時(shí)可回收制動(dòng)、下坡時(shí)的能量，提高能量的利用效率；4）可在夜間利用電網(wǎng)的廉價(jià)“谷 電”進(jìn)行充電，起到平抑電網(wǎng)的峰谷差的作用。2、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車是指使用電動(dòng)機(jī)和傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的汽車，按動(dòng)力耦合方式的

3、不同可以分為串聯(lián)式混合動(dòng)力、并聯(lián)式混合動(dòng)力和混聯(lián)式混合動(dòng)力。 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車的主要特點(diǎn)在于： 1）采用小排量的發(fā)動(dòng)機(jī)，降低了燃油消耗； 2）可以使發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)常工作在高效低排放區(qū)，提高了能量轉(zhuǎn)換效率，降低了排放； 3）將制動(dòng)、下坡時(shí)的能量回收到蓄電池中再次利用，降低了燃油消耗； 4）在繁華市區(qū)，可關(guān)停內(nèi)燃機(jī)，由電機(jī)單獨(dú)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“零”排放； 5）電機(jī)和內(nèi)燃機(jī)聯(lián)合驅(qū)動(dòng)提高了車輛動(dòng)力性，增強(qiáng)了駕駛樂趣； 6）利用現(xiàn)有的加油設(shè)施，具有與傳統(tǒng)燃油汽車相同的續(xù)駛里程。 3、燃料電池電動(dòng)汽車 燃料電池電動(dòng)汽車是利用氫氣和空氣中的氧在催化劑的作用下在燃料電池中經(jīng)電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的電能，并作為主要?jiǎng)恿υ打?qū)動(dòng)的汽車

4、。 燃料電池電動(dòng)汽車，其特點(diǎn)主要表現(xiàn)在： 1）能量轉(zhuǎn)化效率高。燃料電池的能量轉(zhuǎn)換效率可高達(dá) 6080%，為內(nèi)燃機(jī)的23倍； 2）零排放，不污染環(huán)境。燃料電池的燃料是氫和氧，生成物是清潔的水； 3）氫燃料來源廣泛，可以從可再生能源獲得，不依賴石油燃料。 電動(dòng)汽車分類及主要特點(diǎn) 現(xiàn)狀-受調(diào)研車企1-5月份銷量階梯分布梯次廠商銷量(輛)一萬輛以上時(shí)風(fēng)21178御捷15066蒙德金馬14271三千輛以上寶雅3300二千輛以上比德文2665唐駿歐鈴2593東方曼2500昊宇 2298梅億邦賽2218中融2135 5梯次廠商銷量(輛)一千輛以上富路1965泰汽1890維動(dòng)1800哲人1596福興1460一

5、千輛以下紅星823萬龍435鴻昌433英克萊416普萊特397新大洋216富平155 現(xiàn)狀-部分車企主流產(chǎn)品廠商時(shí)風(fēng)蒙德金馬御捷寶雅比德文樣圖型號(hào)D-101城市傳奇H5 Mini雅貝BD326J價(jià)格(元) 37400 23000 33800 40000 7000 6 現(xiàn)狀-部分車企主流產(chǎn)品廠商唐駿歐鈴東方曼昊宇梅億邦賽中融樣圖型號(hào)LJ-EV01 Cross 昊睿 EM10樂途價(jià)格(元) 45000 20000 38000 23000 10000 7數(shù)據(jù)來源：第一電動(dòng)網(wǎng)收集整理 現(xiàn)狀-部分車企主流產(chǎn)品廠商富路泰汽維動(dòng)福興紅星樣圖型號(hào)FLE5豐馳T01EV GD05啟明星沃爾奧價(jià)格(元) 1100

6、0 50000 33800 20000 8000 8數(shù)據(jù)來源：第一電動(dòng)網(wǎng)收集整理 現(xiàn)狀-部分車企主流產(chǎn)品廠商萬龍鴻昌英克萊哲人新大洋樣圖型號(hào)CYD4030 HC1800 C2A BEV-A知豆價(jià)格(元) 15000 19800 12000 19000 68000 9數(shù)據(jù)來源：第一電動(dòng)網(wǎng)收集整理 現(xiàn)狀-部分車企五月份銷量同比變化 05 0 0 01 0 0 0 01 5 0 0 0 2 0 0 0 02 5 0 0 0 時(shí)風(fēng)御捷蒙德金馬寶雅比德文唐駿歐鈴東方曼昊宇梅億邦賽中融富路泰汽維動(dòng)哲人福興紅星萬龍鴻昌英克萊普萊特新大洋富平2 0 1 3年前五月銷量2 0 1 2年前五月銷量10數(shù)據(jù)來源：山

7、東省汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、第一電動(dòng)網(wǎng)收集整理 微型電動(dòng)汽車是指以鉛蓄電池組、鋰電池等為動(dòng)力源，由功率不大于10KW的電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的主要擁有短途出行或者景區(qū)、社區(qū)代步的四輪載客車輛。性能參數(shù)參數(shù)值最高車速40至80KM，60KM/h居多最大續(xù)航里程80至150KM電池類型鉛蓄電池、膠體免維護(hù)蓄電池等鉛酸類蓄電池、鋰離子動(dòng)力電池。電動(dòng)機(jī)功率4KW只10KW電池容量100AH至260AH，150AH居多 充電時(shí)間8至于10小時(shí) 現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)背景 2013年一季度新能源汽車產(chǎn)量4000029912013一季度微型電動(dòng)汽車產(chǎn)量產(chǎn)業(yè)政策 -節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020） - 純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)

8、力汽車-2015年，50萬輛-2020年，200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛-新能源汽車補(bǔ)貼政策標(biāo)準(zhǔn)限制1.準(zhǔn)入管理制度和產(chǎn)品公告制度2.國(guó)際GB/28382-2012純電動(dòng)乘用車技術(shù) 條件3.最高車速不低于80公里/小時(shí)4.續(xù)航里程大于80公里 2013一季度新年能源汽車產(chǎn)量2991，同比增長(zhǎng)60%。 2013年一季度微型電動(dòng)汽車產(chǎn)量40000，同比增長(zhǎng)100%。 生存-潛在消費(fèi)者特征 40歲以上年齡 6000元以下收入離退休人員、農(nóng)民、自由職業(yè)者職業(yè) 中專/高中等學(xué)歷以下學(xué)歷13 生存-消費(fèi)者產(chǎn)品偏好及用途4 5 % 4 9 %5 8 % 5 8 %8 1 %8 3 %9 0 %9 2

9、%9 5 % 0 %2 0 %4 0 %6 0 %8 0 %1 0 0 %品牌時(shí)尚動(dòng)力舒適性安全設(shè)備購(gòu)車成本使用成本服務(wù)安全性14 鄉(xiāng)村出行、貨運(yùn)農(nóng)用車電動(dòng)自行車縣城上下班、接送孩子、老年人代步電動(dòng)自行車公共交通城郊上下班、貨運(yùn)傳統(tǒng)車電動(dòng)自行車公共交通城市家庭第二輛車傳統(tǒng)車電動(dòng)自行車公共交通 生存-微型電動(dòng)汽車的目標(biāo)市場(chǎng)電動(dòng)自行車使用者的替代輕便摩托車使用者的替代低速農(nóng)用車使用者的替代低端傳統(tǒng)汽車使用者的替代 15 生存-微型電動(dòng)汽車產(chǎn)品特性微型電動(dòng)汽車優(yōu)勢(shì)微型電動(dòng)汽車劣勢(shì)購(gòu)置成本與維護(hù)成本政策風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保問題相比電動(dòng)自行車更實(shí)用相比傳統(tǒng)車運(yùn)行成本低 16遮風(fēng)擋雨安全保障載客數(shù)量貨運(yùn)能力 電費(fèi)便

10、宜無需駕照不能上路無保險(xiǎn)電池需更換整車價(jià)格高安全隱患 生存-產(chǎn)品升級(jí)前后升級(jí)前升級(jí)后續(xù)駛里程（公里）80-100 80-150最高時(shí)速（公里/小時(shí)）40-80 60-80電池類型鉛酸蓄電池鋰動(dòng)力電池電池壽命（年）1-3 3-5價(jià)格區(qū)間（萬元）2-4 4-7 17產(chǎn)品升級(jí)后性能又顯著提升，電池壽命也有延長(zhǎng)；價(jià)格提升較高，已經(jīng)與傳統(tǒng)微型汽車市場(chǎng)產(chǎn)生沖突。 生存-產(chǎn)業(yè)升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品性能提升規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)提升品牌形象促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈成熟降低全周期成本整車價(jià)格提升駕駛資質(zhì)要求提升 18 生存-各類車型價(jià)格區(qū)間 024 68價(jià)格：萬元 19電動(dòng)自行車 微型傳統(tǒng)車市場(chǎng)重疊區(qū)微型電動(dòng)汽車 生存-傳統(tǒng)微型乘用車銷售概況

11、 0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %2 0 1 2年1 1月2 0 1 2年1 2月2 0 1 3年1月2 0 1 3年2月2 0 1 3年3月2 0 1 3年4月傳統(tǒng)微型車銷售情況5萬以下5 0 -1 0萬1 0萬以上20 生存-傳統(tǒng)車企的介入品牌優(yōu)勢(shì)技術(shù)實(shí)力雄厚資金實(shí)力雄厚政策優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)大產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng) 資金少，技術(shù)實(shí)力略弱政策風(fēng)險(xiǎn)先發(fā)優(yōu)勢(shì)更靈活的市場(chǎng)反應(yīng)傳統(tǒng)車企優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)車企劣勢(shì)微電車企劣勢(shì)微電車企優(yōu)勢(shì)21 生存-傳統(tǒng)車企的介入品牌優(yōu)勢(shì)技術(shù)實(shí)力雄厚資金實(shí)力雄厚政策優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)大產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng) 資金少，技術(shù)實(shí)力略弱政策風(fēng)險(xiǎn)先發(fā)優(yōu)勢(shì)更靈活的市場(chǎng)反應(yīng)傳統(tǒng)

12、車企優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)車企劣勢(shì)微電車企劣勢(shì)微電車企優(yōu)勢(shì)22 生存-微型電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)產(chǎn)品使用周期成本低雖然微型電動(dòng)汽車產(chǎn)品價(jià)格略高，但運(yùn)行成本低；鉛酸電池可回收，鋰電池使用壽命長(zhǎng)，整個(gè)使用周期成本低；短途代步領(lǐng)域市場(chǎng)空間大無需駕照，無需繁瑣的購(gòu)買手續(xù)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚未固化沒有標(biāo)志性品牌，進(jìn)入市場(chǎng)容易；產(chǎn)業(yè)鏈尚未最優(yōu)化，產(chǎn)品成本依舊有下行空間。 23 生存-微型電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)產(chǎn)品使用周期成本低雖然微型電動(dòng)汽車產(chǎn)品價(jià)格略高，但運(yùn)行成本低；鉛酸電池可回收，鋰電池使用壽命長(zhǎng)，整個(gè)使用周期成本低；短途代步領(lǐng)域市場(chǎng)空間大無需駕照，無需繁瑣的購(gòu)買手續(xù)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚未固化沒有標(biāo)志性品牌，進(jìn)入市場(chǎng)容易；產(chǎn)業(yè)鏈尚未最優(yōu)化，產(chǎn)品成本依舊有下行空間。 24 啟發(fā)-固守市場(chǎng)，加速升級(jí)結(jié)論 微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模巨大； 微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)面臨來自多方的壓力，生存壓力增大；建議 加大技術(shù)投入，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)，提升產(chǎn)品性能和安全性； 鞏固產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性，逐步降低產(chǎn)品成本； 加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)作，打造品牌認(rèn)知度； 25