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1、 一 、 市 場 化 改 革 的 動 因二 、 重 組 行 業(yè) 結(jié) 構(gòu)三 、 建 立 競 爭 市 場四 、 改 革 的 成 效 和 問 題五 、 我 國 電 力 改 革六 、 結(jié) 論 電 力 行 業(yè) 一 直 以 來 被 認 為 是 具 有 自 然 壟 斷 屬 性 的 行 業(yè) ， 這也 是 長 久 以 來 電 力 行 業(yè) 在 政 府 管 制 下 壟 斷 經(jīng) 營 的 理 論 基 礎 。但 是 電 力 行 業(yè) 并 非 從 一 開 始 就 是 壟 斷 經(jīng) 營 的 ， 相 反 在 大 多數(shù) 國 家 ， 電 力 行 業(yè) 開 始 于 無 序 且 無 效 率 的 競 爭 。 出 于 效 率上 的 考 慮 ，

2、管 制 下 的 特 許 壟 斷 被 引 入 了 電 力 行 業(yè) 。 隨 著 電力 行 業(yè) 技 術 的 進 步 和 生 產(chǎn) 率 的 提 高 ， 在 通 過 規(guī) 模 經(jīng) 濟 進 一步 降 低 電 力 供 應 成 本 成 為 可 能 ， 這 促 使 一 些 國 家 對 其 電 力部 門 進 行 了 國 有 化 。 本 世 紀 70 年 代 ， 電 力 行 業(yè) 技 術 進 步 和規(guī) 模 經(jīng) 濟 帶 來 的 電 力 生 產(chǎn) 成 本 下 降 逐 步 喪 失 ， 隨 之 而 來 的燃 料 成 本 的 高 漲 導 致 電 力 價 格 開 始 上 漲 ， 這 引 發(fā) 了 對 原 有電 力 產(chǎn) 業(yè) 管 制 體 制

3、 甚 至 是 所 有 權(quán) 體 制 的 不 滿 。 因 此 電 力 產(chǎn)業(yè) 的 結(jié) 構(gòu) 變 化 實 際 上 是 以 提 高 產(chǎn) 業(yè) 生 產(chǎn) 率 為 目 的 的 ， 而 電力 產(chǎn) 業(yè) 特 殊 的 技 術 經(jīng) 濟 特 點 和 不 同 國 家 既 定 的 技 術 背 景 和制 度 背 景 則 決 定 了 沒 有 一 個 所 謂 的 “ 最 優(yōu) 模 式 ” 電 力 行 業(yè) 往 往 被 認 為 具 有 自 然 壟 斷 的 典 型 特 征而 由 受 管 制 的 企 業(yè) 壟 斷 經(jīng) 營 。 自 然 壟 斷 是 指 某種 產(chǎn) 品 和 服 務 由 一 個 企 業(yè) 來 生 產(chǎn) 將 更 加 富 有 效在 短 期 ， 指

4、 在 既 定 電 力 資 產(chǎn) 存 量 下 的 成 本 極 小化 電 力 供 應 。 在 長 期 ， 則 指 滿 足 電 力 需 求 的 電力 投 資 成 本 極 小 化 。 Farrer（ Farrer 1902）對 于 自 然 壟 斷 典 型 特 征 的 如 下 描 述 ：1. 資 本 密 集 ， 具 有 最 小 經(jīng) 濟 規(guī) 模 。2. 需 求 波 動 較 大 ， 且 商 品 不 易 存 儲 。3. 存 在 由 地 區(qū) 差 異 性 導 致 的 租 金 。4. 社 會 必 需 品 。5. 直 接 接 入 用 戶 。 電 力 產(chǎn) 業(yè) 還 有 一 些 不 同 于 其 他 自 然 壟 斷 產(chǎn) 業(yè) 的

5、 特 點 ： 電 力 不 可 經(jīng) 濟 的 儲 存 ， 因 而 電 力 的 需 求 和 供 給 必 須 即時 平 衡 。 而 電 力 需 求 雖 時 間 時 刻 在 變 化 ， 而 供 求 的 不 平 衡 時 刻可 以 導 致 整 個 系 統(tǒng) 的 解 體 ， 這 就 使 這 種 供 求 的 即 時 平衡 更 加 重 要 。 電 網(wǎng) 不 同 于 交 通 和 電 訊 領 域 的 交 換 網(wǎng) 絡 （ Switch Network） ， 電 能 在 電 網(wǎng) 中 傳 輸 時 必 須 遵 循 基 爾 霍 夫 定律 ， 因 而 在 網(wǎng) 絡 中 任 何 兩 點 之 間 的 電 能 輸 送 必 然 受 到網(wǎng) 絡

6、中 已 有 潮 流 的 影 響 ， 而 在 交 換 網(wǎng) 絡 中 ， 是 沒 有 這種 外 部 性 的 。 電 力 的 供 應 在 短 期 內(nèi) 具 有 相 當 強 的 約 束 ， 也 即 在 峰 荷的 時 間 里 ， 當 機 組 接 近 達 到 最 大 出 力 時 ， 邊 際 成 本 將會 相 當 高 。 英 美 等 國 的 改 革 實 踐 證 明 ， 電 力 需 求 對 價 格 的 彈 性 十分 不 敏 感 。 需 求 對 價 格 的 低 彈 性 部 分 是 因 為 終 端 的 電力 消 費 者 掌 握 實 時 價 格 變 化 的 成 本 十 分 之 高 。 由 于 電 力 工 業(yè) 的 迅 速

7、 發(fā) 展 ， 裝 機 容 量 出 現(xiàn) 過 剩 ， 發(fā) 電設 備 利 用 小 時 低 ， 經(jīng) 濟 效 益 不 佳 ， 使 國 有 辦 電 為 主 的國 家 政 府 負 擔 加 重 ； 長 期 的 壟 斷 經(jīng) 營 使 得 電 力 工 業(yè) 本 身 經(jīng) 營 效 率 降 低 ， 成本 提 高 ， 服 務 質(zhì) 量 下 降 ， 電 力 用 戶 對 壟 斷 型 經(jīng) 營 越 來越 不 滿 意 ， 要 求 改 革 的 呼 聲 越 來 越 高 ； 發(fā) 電 新 技 術 的 不 斷 發(fā) 展 ， 比 如 燃 氣 輪 機 組 顯 示 出 其 經(jīng)濟 上 的 優(yōu) 勢 ， 使 得 發(fā) 電 領 域 規(guī) 模 經(jīng) 濟 效 益 比 以

8、往 下 降 ，技 術 上 的 壟 斷 性 被 打 破 ， 從 而 使 得 其 它 經(jīng) 營 者 進 入 發(fā)電 領 域 較 以 前 容 易 ； 電 力 公 司 本 身 為 了 避 免 來 自 政 府 的 各 種 干 擾 ， 希 望 成為 獨 立 市 場 化 運 作 的 公 司 ； 信 息 化 技 術 的 迅 猛 發(fā) 展 ， 為 電 力 工 業(yè) 進 行 市 場 化 改 革提 供 了 強 有 力 的 技 術 保 障 與 支 持 ， 使 得 過 去 不 容 易 實現(xiàn) 的 競 價 調(diào) 度 、 交 易 系 統(tǒng) 、 電 費 結(jié) 算 系 統(tǒng) 等 成 為 現(xiàn) 實 ，具 有 可 操 作 性 。 電 力 工 業(yè) 市

9、場 化 改 革 起 源 于 80年 代 ,十 多 年 來 世 界許 多 國 家 先 后 進 行 了 電 力 市 場 化 改 革 北 美 ： 美 國 聯(lián) 邦 政 府 推進 改 革 ， 各 州 反 應 不 一歐 洲 ： 英 國 和 北 歐 國 家率 先 改 革 ， 在 歐 盟 指 令下 ， 各 國 積 極 推 進 改 革拉 丁 美 洲 是 最 早 實 行改 革 的 發(fā) 展 中 地 區(qū)亞 洲 起 步 于 90年 代 末 ， 進 展 較 慢大 洋 洲 ： 澳 大 利 亞 、新 西 蘭 率 先 改 革非 洲 改 革 較 落 后 然 而 改 革 的 道 路 是 曲 折 的 2000-2001年 ： 加 州

10、 能 源 危 機 2002年 能 源 巨 頭 安 然 公 司 的 破 產(chǎn) 2003年 美 加 大 停 電 ， 以 及 世 界 各 國 的 停 電 事 故 2003.8.14 美 加 大 停 電 更 加 全 面 地 認 識 改 革重 視 改 革 帶 來 的 供 應 安 全 問 題改 革 計 劃 和 步 伐 的 調(diào) 整 改 革 之 前 電 力 行 業(yè) 實 行 垂 直 一 體 化 壟 斷 經(jīng) 營 規(guī) 模 經(jīng) 濟 效 益 的 存 在 電 力 各 環(huán) 節(jié) 的 規(guī) 劃 和 運 行 需 要 緊 密 協(xié) 調(diào) 實 施 打 破 壟 斷 、 引 入 競 爭 的 市 場 化 改 革主 要 改 革 動 因 有 4 方

11、面 ：1. 技 術 的 進 步 發(fā) 電 的 經(jīng) 濟 規(guī) 模 降 低 系 統(tǒng) 運 行 技 術 和 信 息 技 術 提 高 2. 來 自 用 戶 的 壓 力 用 戶 對 高 成 本 、 低 效 率 和 服 務 質(zhì) 量 不 滿 大 用 戶 要 求 自 由 交 易 的 選 擇 權(quán)3. 政 府 職 能 改 革 的 推 動 政 府 無 力 投 資 電 力 （ 拉 丁 美 洲 ） 政 府 管 理 經(jīng) 濟 方 式 的 變 革 ， 政 府 退 出 企 業(yè) 經(jīng) 營 和 所 有者 職 能 （ 英 國 ） 出 售 國 有 資 產(chǎn) ， 減 輕 政 府 債 務 ， 籌 集 資 金 4. 受 國 際 潮 流 和 壓 力 的

12、 影 響 被 迫 改 革 歐 盟 部 分 國 家 受 歐 盟 一 體 化 市 場 改 革 指 令 影 響 亞 洲 、 非 洲 部 分 國 家 受 國 際 金 融 組 織 影 響 盡 管 各 國 電 力 市 場 化 改 革 的 直 接 動 因 有 所 不 同 ， 但 基 本目 標 和 手 段 基 本 一 致 ：通 過 引 入 競 爭 ， 利 用 市 場 手 段 ， 促 進 行 業(yè) 效 率 的提 高 ， 包 括 投 資 效 率 、 生 產(chǎn) 效 率 和 能 源 使 用 效 率 重 組 行 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 業(yè) 務 分 拆發(fā) 電輸 電配 /售用 戶 發(fā) 電輸 電配 /售用 戶縱 向 一 體 化 配 /售 獨

13、 立原 有 一 體 化 垂 直 壟 斷 發(fā) 電 輸 電配 電用 戶零 售 系 統(tǒng) 運 行市 場 調(diào) 度 服 務輸 電 服 務配 電 服 務完 全 拆 分 自 由 化 理 論 模 式 業(yè) 務 分 拆 的 幾 種 形 式 財 務 核 算 分 離 經(jīng) 營 管 理 分 離 （ 事 業(yè) 部 或 分 公 司 ） 設 立 獨 立 法 人 （ 子 公 司 ） 產(chǎn) 權(quán) 分 離 各 國 改 革 實 踐 中 的 行 業(yè) 重 組 狀 況 分 離 具 有 壟 斷 特 性 的 電 網(wǎng) 業(yè) 務 輸 電 業(yè) 務 的 分 離 成 為 結(jié) 構(gòu) 重 組 的 核 心 對 配 電 業(yè) 務 分 離 的 要 求 相 對 較 低 各 國 改

14、 革 實 踐 中 的 行 業(yè) 重 組 狀 況歸 納 為 四 大 類 ：1. 完 全 業(yè) 務 分 拆 將 一 體 化 公 司 分 拆 成 為 發(fā) 電 、 輸 電 、 配 電 及 零 售 公 司 ，如 英 國 、 澳 大 利 亞 、 新 西 蘭 、 阿 根 廷 阿 根 廷 ： 行 業(yè) 重 組 后 市 場 主 體 分 散 程 度 最 高 ， 重 組 中 將 發(fā)電 、 輸 電 、 系 統(tǒng) 運 行 機 構(gòu) /市 場 交 易 機 構(gòu) ,配 電 公 司 完 全分 開 ， 并 逐 步 實 現(xiàn) 私 有 化 。 阿 根 廷 電 力 改 革 中 的 行 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 重 組 2. 獨 立 輸 電 業(yè) 務輸 電 業(yè) 務

15、 完 全 從 垂 直 一 體 化 的 電 力 公 司 分 離 出 來 ， 剩余 的 發(fā) 電 、 配 電 及 售 電 業(yè) 務 仍 保 留 在 一 個 公 司 內(nèi) 。 例如 北 歐 國 家 、 西 班 牙 、 意 大 利 等 。瑞 典 ： 將 Vatternfall 的 輸 電 資 產(chǎn) 剝 離 ， 成 立 瑞 典 國 家 電網(wǎng) 公 司 ， Vatternfall 的 發(fā) 電 、 配 電 /零 售 業(yè) 務 保 存 ， 分 別成 立 子 公 司 經(jīng) 營 。意 大 利 ： 成 立 國 家 電 網(wǎng) 公 司 GRTN， 負 責 輸 電 網(wǎng) 經(jīng) 營 管 理 和系 統(tǒng) 運 行 。 目 前 輸 電 網(wǎng) 資 產(chǎn) 所

16、 有 權(quán) 仍 由 ENEL的 子 公 司 TERNA擁 有 ， 計 劃 轉(zhuǎn) 給 GRTN； ENEL仍 保 留 發(fā) 電 和 配 電 /零 售 業(yè) 務 ，但 被 要 求 賣 出 部 分 電 廠 ， 降 低 市 場 份 額 。 3. 獨 立 系 統(tǒng) 調(diào) 度 控 制 職 能保 持 原 有 電 力 公 司 資 產(chǎn) 關 系 ， 但 輸 電 網(wǎng) 的 調(diào) 度 控 制 權(quán) 被分 離 ， 形 成 獨 立 的 系 統(tǒng) 調(diào) 度 機 構(gòu) 。 例 如 美 國 東 北 部 的PJM控 制 區(qū) 、 紐 約 州 、 中 西 部 地 區(qū) 各 州 以 及 德 州 等 。美 國 PJM聯(lián) 營 體 ： 保 持 各 州 電 力 公 司

17、 發(fā) 、 輸 、 配 電 資 產(chǎn) 關 系不 變 ， 成 立 獨 立 系 統(tǒng) 運 行 機 構(gòu) （ ISO)， 負 責 PJM控 制 區(qū) 的 系統(tǒng) 運 營 。 按 照 輸 電 資 產(chǎn) 擁 有 者 協(xié) 議 ， 輸 電 公 司 將 電 網(wǎng) 調(diào)度 權(quán) 、 電 價 管 理 權(quán) 和 電 網(wǎng) 規(guī) 劃 制 定 權(quán) 移 交 給 獨 立 系 統(tǒng) 運 行 機構(gòu) （ ISO)。 4. 保 持 垂 直 一 體 化 資 產(chǎn) 結(jié) 構(gòu) 不 變 ， 開 放 電 網(wǎng)通 過 開 放 輸 電 網(wǎng) 絡 使 用 權(quán) ， 開 放 用 戶 選 擇 權(quán) ， 引 入 競爭 ， 原 有 行 業(yè) 資 產(chǎn) 結(jié) 構(gòu) 、 系 統(tǒng) 運 行 體 制 不 變 ，

18、 例 如 德國 、 法 國 、 日 本 及 美 國 一 些 州 。德 國 、 法 國 ： 原 垂 直 一 體 化 公 司 內(nèi) 成 立 獨 立 電 網(wǎng) 公 司 ， 負責 輸 電 網(wǎng) 經(jīng) 營 和 系 統(tǒng) 運 行 。 例 如 法 國 EDF， 德 國 RWE等日 本 ： 在 不 改 變 10大 電 力 公 司 運 行 體 制 的 情 況 下 ， 逐 步 引入 新 電 力 生 產(chǎn) 和 供 應 商 （ PPS） ， 開 放 用 戶 選 擇 權(quán) 。 日 本 電 力 工 業(yè) 結(jié) 構(gòu) （ 2003年 3月 ）發(fā) 電輸 電 和配 電用 戶 10家 區(qū) 域電 力 公 司 躉 售 電 力 公 司（ 如 JPOWER

19、） 獨 立 發(fā) 電 商IPP 電 力 生 產(chǎn) 和供 應 商 PPS委 托 轉(zhuǎn) 運受 管 制 用 戶包 括 居 民 用 戶 、 辦 公 樓 ， 接 在 20kV以下 電 壓 等 級 電 網(wǎng) ， 用 電 容 量 在 2000kW 以 下 的 工 業(yè) 用 戶 、 商 業(yè) 用 戶 放 開 選 擇 權(quán) 的用 戶躉 售 電 力 公 司 ： 發(fā) 電 容 量 超 過 200萬 kW， 向 10大 電 力 公 司 賣 電電 力 生 產(chǎn) 和 供 應 商 PPS： 根 據(jù) 2000年 法 規(guī) 向 具 有 選 擇 權(quán) 用 戶 供 電 日 本 電 力 工 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 近 來 行 業(yè) 重 組 的 發(fā) 展 趨 勢漸 進 式

20、 業(yè) 務 分 拆財 務 上 分 離 管 理 上 分 離 法 律 上 分 離行 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 重 組 改 革 更 謹 慎新 縱 向 一 體 化 趨 勢 發(fā) 電 和 供 電 的 合 并 許 多 國 家 出 現(xiàn) 發(fā) 電 和 供 電 （ 配 /售 ， 或 獨 立 售 電 公 司 ）的 合 并 現(xiàn) 象 ， 例 如 英 國 、 新 西 蘭 等 。產(chǎn) 生 原 因 ： 規(guī) 模 經(jīng) 濟 作 用 、 降 低 市 場 風 險 ?？?能 導 致 的 問 題 ： 產(chǎn) 生 市 場 操 縱 力 ？ 加 強 監(jiān) 管 近 來 行 業(yè) 重 組 的 發(fā) 展 趨 勢 （ 續(xù) ）輸 電 經(jīng) 營 、 系 統(tǒng) 運 行 和 實 時 交 易 職

21、 能 的 統(tǒng) 一美 國 FERC 推 薦 RTO； 意 大 利 決 定 將 輸 電 擁 有 權(quán) 、 經(jīng)營 權(quán) 、 調(diào) 度 權(quán) 和 市 場 運 行 職 能 在 合 并 一 個 機 構(gòu) 內(nèi) 。主 要 原 因 系 統(tǒng) 安 全 問 題 交 易 成 本 問 題能 源 公 司 全 球 化 并 購電 力 、 天 然 氣 公 用 事 業(yè) 公 司 并 購 活 動 頻 繁 并 購 活 動 呈 全 球 化 發(fā) 展 趨 勢 主 要 原 因 ： 原 一 體 化 電 力 公 司 經(jīng) 歷 本 國 改 革 后 ， 為 尋 求 利 潤 增 長 ，采 取 全 球 化 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 。 如 歐 洲 的 一 些 電 力 公 司 國

22、 際 專 家 分 析 ： 2003年 歐 洲 電 力 公 司 市 場 集 中 度 CR3已 由 1998年 14.5%上 升 到 26.6 ， 預 計 未 來 5年 60%的 公 司 將 可 能 被 收 購 引 入 競 爭 的 方 式從 發(fā) 電 側(cè) 競 爭 開 始 （ 英 國 、 澳 大 利 牙 、 新 西 蘭 ）從 零 售 競 爭 開 始 （ 歐 洲 大 部 分 國 家 、 美 國 大 部 分 州 ）兩 個 重 要 環(huán) 節(jié) ： 發(fā) 電 側(cè) 競 爭 、 零 售 競 爭 電 力 競 爭 產(chǎn) 生 的 主 要 效 益 將 來 自 發(fā) 電 側(cè) 競 爭 ， 有 效 運作 的 批 發(fā) 市 場 是 零 售

23、競 爭 取 得 真 正 成 功 的 基 礎 。 只 有 放 開 用 戶 選 擇 權(quán) ， 將 批 發(fā) 競 爭 市 場 帶 來 效 率 提 高的 好 處 傳 遞 給 用 戶 ， 市 場 的 作 用 才 能 真 正 實 現(xiàn) 。 競 爭 交 易 制 度 的 三 種 模 式 *電 力 的 交 割 必 須 取 得 系 統(tǒng) 運 行 調(diào) 度 機 構(gòu) 的 協(xié) 調(diào) ， 為 此所 使 用 的 規(guī) 則 稱 為 交 易 制 度 。 必 須 解 決 以 下 問 題 ： 計 劃 和 調(diào) 度 不 平 衡 電 量 輸 電 阻 塞 輔 助 服 務交 易 制 度 的 三 種 模 式 一 體 化 模 式 分 散 化 模 式 轉(zhuǎn) 運

24、模 式 *薩 利 .亨 特 女 士 在 電 力 競 爭 一 書 中 的 分 類 方 法 競 爭 交 易 制 度 的 三 種 模 式 （ 續(xù) ）1. 一 體 化 模 式 現(xiàn) 貨 交 易 、 平 衡 服 務 、 輸 電 阻 塞 、 輔 助 服 務 在 統(tǒng) 一 市場 內(nèi) 完 成 ； 系 統(tǒng) 對 發(fā) 電 實 行 統(tǒng) 一 調(diào) 度 ；例 如 美 國 的 PJM 和 紐 約 聯(lián) 合 市 場 ； 新 西 蘭 市 場 。一 體 化 市 場 模 式 下 的 系 統(tǒng) 調(diào) 度 和 運 行 與 傳 統(tǒng) 體 制 下的 系 統(tǒng) 調(diào) 度 和 運 行 相 似 ， 有 利 于 系 統(tǒng) 安 全 運 行 供 電 商（ LSE）用 戶

25、PJM系 統(tǒng) 運 行 /市 場 交 易提 前 1天 電 能 市 場實 時 電 能 市 場容 量 信 用 市 場財 務 輸 電 權(quán) 市 場輔 助 服 務 ：調(diào) 頻 市 場旋 轉(zhuǎn) 備 用 市 場黑 啟 動 服 務無 功 服 務發(fā) 電 商 配 電 公 司輸 電 擁 有 者 協(xié) 議輸 電 公 司輸 電 公 司輸 電 公 司輸 電 公 司輸 電 服 務 配 電 服 務一 體 化 模 式 PJM市 場雙 邊 合 同 交 易 競 爭 交 易 制 度 的 三 種 模 式 （ 續(xù) ）2. 分 散 化 模 式 現(xiàn) 貨 交 易 、 平 衡 服 務 、 輸 電 阻 塞 、 輔 助 服 務 在 分 散 市 場內(nèi) 完 成

26、 ； 發(fā) 電 方 和 購 電 方 根 據(jù) 雙 邊 合 同 自 調(diào) 度 ， 系 統(tǒng) 運 行 機 構(gòu) 負責 電 力 平 衡 調(diào) 度北 歐 聯(lián) 合 電 力 市 場 、 英 國 NETA， 歐 洲 一 體 化 市 場 的 方 向分 散 市 場 促 進 自 由 交 易 的 流 動 性 ， 但 運 作 復 雜 ， 市場 之 間 必 須 有 較 好 的 協(xié) 調(diào) 和 銜 接 調(diào) 節(jié) 服 務電 力 電 量 實 時 平 衡電 力 平 衡 結(jié) 算 現(xiàn) 貨 市 場物 理 合 同 交 易平 衡 計 劃小 時 合 同Elspot (和 Elbas)由 Nord Pool Spot AS公 司 運 營由 Nord Pool

27、 Clearing ASA公 司 進 行 市 場 清 算 金 融 市 場價 格 套 期 保 值 (現(xiàn) 貨 市 場 價 格 )風 險 管 理金 融 合 同現(xiàn) 貨 市 場 價 格 相 關 金 融 產(chǎn) 品提 前 1天 到 多 年 的 期 貨 , 期 權(quán)由 Nord Pool ASA公 司 運 營1小 時 之 內(nèi) 第 二 天 第 二 天 到 提 前 4年北 歐 電 力 交 易 所 NORDPOOL系 統(tǒng) 調(diào) 度 (TSO) 交 易 和 清 算 物 理 合 同 和 財 務 合 同 分 散 化 模 式 北 歐 電 力 市 場 ： 雙 邊合 同交 易 競 爭 交 易 制 度 的 三 種 模 式 （ 續(xù) ）3

28、. 轉(zhuǎn) 運 模 式 保 持 垂 直 一 體 化 電 力 公 司 一 體 化 公 司 負 責 系 統(tǒng) 調(diào) 度 一 體 化 公 司 為 其 他 交 易 商 提 供 轉(zhuǎn) 運 服 務日 本 、 美 國 一 些 州 、 以 及 德 國 和 法 國 基 本 上 采 取 這 種 方 式轉(zhuǎn) 運 模 式 在 保 持 行 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 基 本 不 變 的 情 況 下 可 以 適度 引 入 競 爭 ， 但 難 以 提 供 大 量 的 自 由 交 易 ， 轉(zhuǎn) 運 服務 的 公 平 性 也 受 到 置 疑 。 輸 電 和配 電 轉(zhuǎn) 運 模 式 日 本 電 力 市 場其 他 電 力公 司監(jiān) 管 自 由 化 監(jiān) 管轉(zhuǎn) 運 服

29、 務 自 備 電 站自 用 特 許 電 力公 司特 定 地 區(qū)用 戶 躉 售 電 力公 司 電 力 生產(chǎn) 和 供應 公 司電 力 公 司發(fā) 電零 售 受 管 制 用 戶 具 有 選 擇 權(quán) 用 戶 多 余 電 力自 有 線 路成 本 分 別 核 算 （ 避 免 交 叉 補 貼 ） 有 效 監(jiān) 管 是 市 場 公 平 競 爭 的 重 要 保 證電 力 市 場 的 特 殊 性 存 在 自 然 壟 斷 業(yè) 務 競 爭 領 域 的 結(jié) 構(gòu) 性 缺 陷 實 現(xiàn) 特 殊 政 策 和 社 會 目 標 的 需 要電 力 市 場 的 公 平 競 爭 需 要 有 效 監(jiān) 管 ， 主 要 表 現(xiàn) 在 ： 對 壟 斷

30、 業(yè) 務 實 施 監(jiān) 管 對 不 正 當 競 爭 行 為 的 監(jiān) 管加 強 監(jiān) 管 是 近 來 電 力 市 場 化 改 革 發(fā) 展 的 重 要 趨 勢 新 西 蘭 建 立 國 家 電 力 監(jiān) 管 機 構(gòu) 取 代 自 律 監(jiān) 管 歐 盟 要 求 各 國 建 立 監(jiān) 管 機 構(gòu) ， 加 強 監(jiān) 管 ， 促 進 合 作 美 國 一 些 州 加 強 監(jiān) 管 ， 包 括 對 發(fā) 電 商 不 正 當 利 潤 的 監(jiān) 管 競 爭 市 場 發(fā) 展 中 的 幾 個 趨 勢1. 提 供 以 雙 邊 合 同 為 基 礎 、 靈 活 多 樣 的 交 易 形 式為 發(fā) 電 商 和 用 戶 充 分 提 供 防 范 風 險

31、 手 段如 北 歐 市 場 、 PJM市 場 等2. 加 強 區(qū) 域 合 作 ， 建 立 區(qū) 域 性 電 力 市 場 有 效 利 用 區(qū) 域 資 源 、 加 強 電 網(wǎng) 運 行 安 全 歐 盟 推 行 一 體 化 的 歐 洲 電 力 市 場 美 國 推 行 跨 州 區(qū) 域 電 力 市 場 拉 丁 美 洲 、 中 美 洲 等 國 家 也 在 推 進 跨 區(qū) 市 場 交 易 競 爭 市 場 發(fā) 展 中 的 幾 個 趨 勢3. 市 場 建 設 中 加 強 需 求 側(cè) 響 應采 取 市 場 手 段 加 強 需 求 側(cè) 管 理 ， 加 強 需 求 側(cè) 在 市 場 中 的 作 用 峰 谷 電 價 、 可

32、中 斷 電 價 、 實 時 電 價 直 接 負 荷 控 制 系 統(tǒng) 緊 急 運 行 狀 態(tài) 需 求 側(cè) 響 應 計 劃 需 求 側(cè) 參 與 市 場 報 價美 國 各 州 推 進 市 場 需 求 側(cè) 響 應 計 劃歐 洲 2003/54/EC指 令 要 求 各 國 市 場 加 強 需 求 側(cè) 管 理一 些 市 場 推 進 需 求 側(cè) 在 市 場 中 的 報 價 改 革 的 成 效評 判 改 革 是 否 成 功 很 難 。大 部 分 國 家 電 力 市 場 化 改 革 取 得 了 一 定 成 效 ， 表 現(xiàn) 在 ： 1. 服 務 質(zhì) 量 提 高競 爭 使 發(fā) 電 商 和 供 電 商 提 高 了 市

33、 場 意 識 ， 為 用 戶 提 供 了 更 加完 善 的 增 值 服 務 2. 效 率 提 高 ， 成 本 降 低競 爭 使 電 力 企 業(yè) 加 強 了 成 本 管 理 ， 設 備 可 用 率 增 加 ， 人 均 生產(chǎn) 率 大 幅 度 提 高 。 改 革 的 成 效 （ 續(xù) ）3. 電 價 降 低許 多 國 家 在 改 革 后 電 價 有 所 降 低英 國 ： 改 革 后 至 1998年 ， 居 民 用 電 價 格 下 降 26 ， 工 業(yè) 用 電 下 降23-30%； 1998年 后 總 體 平 均 價 格 繼 續(xù) 下 降 ， 其 中 ： 1998年 10月 2002年 10月 期 間 大

34、 用 戶 價 格 下 降 25%。歐 盟 ： 由 于 逐 步 實 施 市 場 開 放 ， 歐 盟 15國 工 業(yè) 用 戶 的 平 均 價 格 1995年 以 來 下 降 近 15%。阿 根 廷 ： 居 民 用 戶 2001年 5月 電 價 比 改 革 之 初 的 電 價 （ 不 含 稅 ） 下降 17%-19%， 工 業(yè) 用 戶 電 價 下 降 了 26%， 商 業(yè) 用 電 電 價 下 降 了 12%-14%。 2.5 3 3.5 4 4.5 98-10月 99 4月 99-10月 00 4月 00-10月 01 4月 01-10月 02 4月 02-10月 100kW 1MW over 1M

35、W 英 國 1998-2002年 大 用 戶 電 價 變 化 趨 勢 歐 盟 15國 1995-2004年 工 業(yè) 用 戶 平 均 電 價 變 化 趨 勢 注 ： 2002 2003年 電 價 明 顯 上 升 ， 例 如 德 國 交 易 所 EEX平 均 電 價 上 升 30%， 主 要原 因 ： 1. 氣 候 異 常 （ 寒 冬 加 酷 暑 ） ； 2. 電 煤 價 格 上 升 近 50%。 改 革 的 成 效 （ 續(xù) ）4. 促 進 投 資一 些 國 家 改 革 的 主 要 目 的 之 一 是 吸 引 投 資 ， 改 革 取得 了 一 定 的 成 效 。阿 根 廷 改 革 之 前 面 臨

36、嚴 重 缺 電 ， 20%供 應 不 足 。 改 革 后 發(fā)電 領 域 私 人 投 資 大 量 增 加 ， 到 2000年 ， 發(fā) 電 公 司 從 1992年 的 23家 增 加 到 40家 ， 發(fā) 電 裝 機 容 量 從 1992年 的 1300萬kW， 增 加 到 2300萬 kW。 改 革 出 現(xiàn) 的 問 題發(fā) 展 背 景 的 變 化改 革 初 始 的 80-90年 代 ， 改 革 取 得 顯 著 成 效 ， 得 益 于 ： 許 多 國 家 發(fā) 電 、 電 網(wǎng) 投 資 過 剩 ； 大 量 的 價 格 低 廉 的 天 然 氣2000年 后 ， 外 部 環(huán) 境 的 變 化 ， 改 革 中 逐

37、 漸 暴 露 了 一 些 問題 石 油 價 格 上 漲 能 源 安 全 問 題 電 力 設 備 逐 漸 到 了 更 新 期 改 革 出 現(xiàn) 的 問 題 1.市 場 設 計 與 發(fā) 展 環(huán) 境 的 適 應 問 題競 爭 市 場 的 設 計 需 要 和 市 場 發(fā) 展 環(huán) 境 相 適 應 ， 否則 會 出 現(xiàn) 問 題 ， 影 響 電 力 發(fā) 展 。加 州 危 機 的 一 個 重 要 原 因 是 對 發(fā) 展 環(huán) 境 狀 況 及 其 變 化趨 勢 估 計 不 足 ， 市 場 規(guī) 則 設 計 失 誤 忽 視 長 期 缺 乏 新 增 電 源 帶 來 供 應 短 缺 的 風 險 期 望 降 低 電 價 ，

38、忽 視 供 需 形 勢 變 化 對 價 格 的 影 響 2. 電 力 安 全 問 題 改 革 增 加 電 力 安 全 風 險 的 因 素 ： 電 力 業(yè) 務 重 組 后 電 力 各 環(huán) 節(jié) 在 運 行 和 規(guī) 劃 方 面 的 協(xié) 調(diào) 問 題 系 統(tǒng) 運 行 控 制 和 自 由 交 易 的 協(xié) 調(diào) 和 銜 接 業(yè) 績 管 制 方 式 對 電 網(wǎng) 企 業(yè) 設 備 更 新 、 擴 建 激 勵 不 足美 加 大 停 電 、 以 及 其 他 地 區(qū) 停 電 事 故 的 啟 示 ： 回 報 率 管 制 方 式 對 需 要 大 量 擴 建 的 系 統(tǒng) 有 益 市 場 中 要 強 化 可 靠 性 統(tǒng) 一 管

39、理 ， 強 化 供 電 安 全 和 質(zhì) 量 指 標 行 業(yè) 重 組 和 業(yè) 務 拆 分 改 革 中 審 慎 考 慮 對 系 統(tǒng) 安 全 的 影 響如 意 大 利 、 韓 國 對 改 革 的 調(diào) 整 3. 競 爭 市 場 中 吸 引 發(fā) 電 投 資 的 問 題競 爭 市 場 價 格 對 長 期 投 資 吸 引 力 不 足 容 量 付 費 （ 阿 根 廷 ） 、 容 量 義 務 （ PJM） 政 府 招 標 新 容 量 干 預 市 場市 場 競 爭 帶 來 能 源 結(jié) 構(gòu) 單 一 化 趨 向 水 電 、 核 電 發(fā) 展 困 難 ； 天 然 氣 電 站 成 為 主 要 新 增 電 源 （ 英 國 、

40、 阿 根 廷 等 ） 導 致 能 源 結(jié) 構(gòu) 單 一 化 的 趨 向 增 加 市 場 風 險阿 根 廷 能 源 危 機 和 電 力 危 機 天 然 氣 問 題 Installed Capacity WEM 05,00010,00015,00020,000 25,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 MW HICCTG TVNU阿 根 廷 改 革 后 新 增 裝 機 主 要 是 天 然 氣 電 站 4. 改 革 中 的 社 會 問 題引 入 自 由 化 和 私 有 化 ， 電 力 企 業(yè) 效 率 提 高 、 成 本

41、降 低 的 一個 重 要 手 段 是 裁 員 改 革 可 能 引 發(fā) 的 人 員 穩(wěn) 定 問 題 成 為改 革 的 障 礙 之 一 。 法 國 對 EDF的 私 有 化 進 程 受 到 很 多 問 題 的 干 擾 ， 最 重 要 的是 要 對 EDF的 退 休 金 管 理 制 度 進 行 改 革 ， 遭 到 工 會 的 反 對 ，私 有 化 進 程 難 以 推 進 ； 韓 國 電 力 公 司 的 業(yè) 務 拆 分 和 私 有 化 遭 到 工 會 的 反 對 ， 改革 進 程 受 阻 。 國 務 院 2002年 5號 文 電 力 改 革 的 目 標 ： 打 破 壟 斷 ， 引 入 競 爭 ，提 高

42、 效 率 ， 促 進 電 力 發(fā) 展 建 立 兩 各 電 網(wǎng) 公 司 ； 五 大 發(fā) 電 公 司 電 氣 化 程 度 低 我 國 電 氣 化 水 平 還 很 低 ， 2000年 我 國 人 均 占 有 裝 機 容 量 僅 0.222千 瓦 ， 99年 人均 發(fā) 電 量 只 有 928千 瓦 時 ， 僅 為 世 界 平 均 水 平 的 一 半 。 電 能 在 終 端 能 源 消 費 中的 比 例 為 11%， 低 于 17%的 世 界 平 均 水 平 ， 另 外 ， 我 國 電 能 消 費 結(jié) 構(gòu) 中 約 73%是二 產(chǎn) 用 電 ， 生 產(chǎn) 情 況 直 接 影 響 電 力 供 求 關 系 ， 它

43、 將 隨 著 經(jīng) 濟 波 動 而 波 動 。 規(guī) 范 有 序 、 公 平 競 爭 的 電 力 市 場 尚 未 完 全 形 成 雖 然 已 有 發(fā) 電 量 占 全 國 一 半 的 獨 立 發(fā) 電 企 業(yè) 出 現(xiàn) ， 但 另 一 半 發(fā) 電 企 業(yè) 仍 作 為 非獨 立 核 算 單 位 與 電 網(wǎng) 聯(lián) 在 一 起 ， 市 場 競 爭 者 與 仲 裁 者 合 二 為 一 ， “ 廠 網(wǎng) 分 開 ，競 價 上 網(wǎng) ” 改 革 試 點 剛 剛 起 步 ， 市 場 競 爭 主 體 尚 不 完 備 ， 經(jīng) 濟 關 系 制 約 了 電 網(wǎng)企 業(yè) 公 平 、 公 正 地 調(diào) 度 ， 支 持 電 力 市 場 運

44、行 的 技 術 系 統(tǒng) 也 有 待 進 一 步 提 高 。 現(xiàn) 代 企 業(yè) 制 度 尚 未 根 本 建 立 伴 隨 著 我 國 經(jīng) 濟 體 制 改 革 的 不 斷 推 進 ， 電 力 企 業(yè) 管 理 體 制 改 革 逐 步 深 化 ， 但 是 ，合 乎 嚴 格 意 義 的 現(xiàn) 代 企 業(yè) 制 度 尚 未 根 本 建 立 ， 相 當 多 的 電 力 企 業(yè) ， 法 人 治 理 結(jié)構(gòu) 有 其 形 ， 無 其 實 ， 運 行 機 制 也 不 完 備 ， 作 為 現(xiàn) 代 企 業(yè) 制 度 基 礎 條 件 的 企 業(yè) 家隊 伍 、 清 晰 的 產(chǎn) 權(quán) 制 度 尚 不 具 備 。 科 學 合 理 的 電 價

45、 機 制 尚 未 形 成 目 前 ， 我 國 的 電 價 種 類 繁 多 ， 結(jié) 構(gòu) 不 合 理 ， 科 學 的 電 價 機 制 尚 未 形 成 ， 一 方 面 難 以 保 證 電 力 企 業(yè) 的 合 理 收 益 ， 促 進 電 力 企 業(yè) 的 健 康 發(fā) 展 ， 另 一 方 面 不 利 于 電力 用 戶 合 理 用 電 。 電 力 法 律 法 規(guī) 體 系 有 待 改 進 、 完 善 以 首 先 滿 足 用 電 、 粗 放 地 增 加 發(fā) 電 裝 機 容 量 為 要 求 的 電 力 法 已 不 適 應 ， 應該 按 照 鼓 勵 競 爭 ， 提 高 供 電 質(zhì) 量 、 效 率 、 可 靠 性 和

46、 環(huán) 境 保 護 等 方 面 的 要 求 ， 予以 改 進 和 完 善 。 我 國 目 前 整 體 市 場 化 程 度 不 高 ， 計 劃 經(jīng) 濟 體 制 的 影 響根 深 蒂 固 ， 改 革 的 困 難 和 阻 力 依 然 很 大 。 市 場 供 求 關 系 還 沒 有 穩(wěn) 定 ， 若 經(jīng) 濟 較 快 增 長 將 會 再 次出 現(xiàn) 求 大 于 供 ， 若 放 松 對 電 價 的 管 制 ， 則 電 價 的 波 動 ，將 會 對 經(jīng) 濟 增 長 不 利 ， 此 外 ， 加 入 WTO國 外 產(chǎn) 品 的 沖 擊 ，電 價 的 波 動 將 會 擠 垮 一 批 國 有 企 業(yè) 。 電 力 企 業(yè) 經(jīng)

47、 營 形勢 嚴 峻 ， 經(jīng) 營 環(huán) 境 仍 待 改 善 ， 市 場 化 進 程 對 電 力 企 業(yè)的 影 響 日 益 加 深 ， 電 力 企 業(yè) 的 經(jīng) 營 壓 力 影 響 電 力 工 業(yè)改 革 進 程 。 目 前 我 國 大 部 分 地 區(qū) 都 在 進 行 電 力 市 場 的 試 點 和 探 索工 作 ， 改 革 深 度 和 規(guī) 范 均 不 盡 相 同 ， 基 本 是 一 個 地 方一 種 模 式 。 一 旦 試 點 階 段 結(jié) 束 ， 確 定 某 一 種 市 場 規(guī) 范后 ， 多 數(shù) 地 區(qū) 都 需 要 改 進 原 來 的 模 式 ， 需 要 經(jīng) 歷 一 個逐 步 過 程 。 我 國 各

48、地 區(qū) 在 經(jīng) 濟 發(fā) 展 水 平 、 市 場 化 程 度 、 電 力 需 求 水 平 、 科 技 水 平 、管 理 水 平 等 諸 多 方 面 發(fā) 展 極 不 平 衡 ， 改 革 模 式 必 然 有 差 異 ， 改 革 進 程有 快 有 慢 ， 改 革 推 進 速 度 必 然 受 到 影 響 。 電 力 工 業(yè) 改 革 的 最 終 目 標 是 實 現(xiàn) 全 社 會 資 源 的 優(yōu) 化 合 理 利 用 ， 同 時 實現(xiàn) 電 力 企 業(yè) 、 電 力 用 戶 和 社 會 三 者 效 益 的 協(xié) 調(diào) 統(tǒng) 一 。 目 前 ， 我 國 在 資源 優(yōu) 化 配 置 方 面 難 度 很 大 ， 各 方 利 益

49、的 協(xié) 調(diào) 往 往 需 要 較 長 時 間 。 改 革 所 依 賴 的 物 質(zhì) 基 礎 水 平 有 待 進 一 步 提 高 。 此 次 電 力 工 業(yè) 改 革 主 要內(nèi) 容 是 打 破 壟 斷 經(jīng) 營 模 式 ， 建 立 市 場 競 爭 機 制 ， 提 高 電 力 行 業(yè) 整 體 經(jīng)濟 效 益 。 而 這 一 切 的 實 現(xiàn) ， 需 要 以 較 高 的 裝 備 技 術 水 平 和 電 力 市 場 技術 支 持 系 統(tǒng) 作 為 支 撐 。 近 年 來 ， 我 國 電 網(wǎng) 調(diào) 度 運 行 技 術 、 繼 電 保 護 、電 力 通 信 技 術 等 均 有 了 較 快 發(fā) 展 ， 全 國 電 網(wǎng) 調(diào)

50、度 自 動 化 系 統(tǒng) 的 裝 備 、應 用 和 開 發(fā) 水 平 明 顯 提 高 ， 在 “ 網(wǎng) 廠 分 開 ， 競 價 上 網(wǎng) ” 的 改 革 中 取 得了 一 些 成 果 ， 但 這 些 離 滿 足 電 力 工 業(yè) 改 革 需 要 還 有 一 定 的 距 離 。 傳 統(tǒng) 計 劃 經(jīng) 濟 體 制 下 形 成 的 思 想 觀 念 有 待 進 一 步 改 變 ，知 識 水 平 和 管 理 水 平 有 待 進 一 步 提 高 。 現(xiàn) 代 電 力 工 業(yè)改 革 需 要 人 們 具 備 充 分 的 市 場 經(jīng) 濟 意 識 ， 掌 握 全 面 的知 識 ， 具 備 較 高 管 理 水 平 ， 才 能 保

51、 障 改 革 的 順 利 進 行 。而 從 我 國 電 力 工 業(yè) 的 現(xiàn) 狀 看 ， 并 不 完 全 具 備 這 些 條 件 。 保 障 電 力 工 業(yè) 改 革 順 利 進 行 的 法 律 規(guī) 章 體 系 有 待 進 一步 完 善 。 “ 立 法 先 行 ” 應 當 是 我 國 電 力 工 業(yè) 改 革 的 基本 點 和 出 發(fā) 點 ， 長 期 以 來 ， 我 國 的 立 法 和 執(zhí) 法 相 對 滯后 ， 與 發(fā) 達 國 家 相 比 存 在 較 大 差 距 ， 要 建 立 完 備 的 法律 規(guī) 章 體 系 還 需 要 一 個 逐 步 的 過 程 。 法 制 不 健 全 ， 社會 主 義 市 場

52、 經(jīng) 濟 的 環(huán) 境 不 完 備 ， 甚 至 出 現(xiàn) 用 電 不 繳 費現(xiàn) 象 。 目 前 SP已 有 200多 億 元 電 費 收 不 上 來 ， 若 按 發(fā) 達國 家 的 改 革 模 式 這 種 現(xiàn) 象 將 會 拖 垮 一 批 電 力 企 業(yè) 。 “ 競 價 上 網(wǎng) ” 需 有 下 列 必 要 條 件 ： 電 力 裝 機 必 須 大 于 需 求 10%。 電 網(wǎng) 必 須 足 夠 強 ， 以 滿 足 各 方 潮 流 的 流 向 。 必 須 有 一 個 完 備 的 法 制 環(huán) 境 ， 實 現(xiàn) 公 平 調(diào)度 。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16

53、000 1800010 20 30 40 50 60 70 80 90 MW fen /kw h Result of Cournot Model Cournot Result Industry Marginal Cost 電 力 市 場 化 改 革 沒 有 統(tǒng) 一 的 模 式 ， 各 國 從 國 情 出 發(fā) 采取 了 不 同 的 改 革 方 式 和 市 場 模 式 。改 革 和 發(fā) 展 相 互 作 用 ， 改 革 方 案 需 要 在 發(fā) 展 中 不 斷 調(diào)整 和 完 善 。市 場 不 是 萬 能 的 ， 電 力 競 爭 市 場 需 要 合 理 的 政 策 引 導和 有 效 的 監(jiān) 管 保 障 。保 證 電 力 供 應 安 全 是 改 革 的 重 要 前 提 ， 因 此 需 要 ： 建 立 電 力 各 環(huán) 節(jié) 短 期 運 行 和 長 期 規(guī) 劃 的 協(xié) 調(diào) 機 制 市 場 交 易 制 度 中 建 立 長 期 投 資 的 激 勵 機 制 明 確 的 監(jiān) 管 框 架 和 有 效 的 監(jiān) 管 手 段 謝 謝 大 家 ！