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1、Email:EPC工 程 總 承 包 管 理設(shè)計(jì)管理 目錄l設(shè)計(jì)管理概論l EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)控制l深化設(shè)計(jì)的管理體系建設(shè)l某大型房建項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)管理實(shí)踐l施工圖深化設(shè)計(jì)的管理流程 設(shè)計(jì)管理概論l工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)：是指根據(jù)建設(shè)工程的要求，對(duì)建設(shè)工程所需的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境等條件進(jìn)行全面與詳細(xì)的安排。它是一個(gè)分析、論證、編制設(shè)計(jì)文件的綜合活動(dòng)。l設(shè)計(jì)的劃分：普通的民用工程項(xiàng)目，一般分初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)；對(duì)于工業(yè)項(xiàng)目和較為復(fù)雜基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，增加技術(shù)設(shè)計(jì)或擴(kuò)大的初步設(shè)計(jì)；在英美，一般將設(shè)計(jì)分為：概論設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與詳細(xì)設(shè)計(jì)在石油石化行業(yè)，通常為工

2、藝設(shè)計(jì)階段、基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)階段和詳細(xì) 工程設(shè)計(jì)階段。 設(shè)計(jì)管理概論l設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的“龍頭”，是工程采購和施工的基礎(chǔ)。l設(shè)計(jì)工作的好壞對(duì)工程的質(zhì)量、費(fèi)用以及進(jìn)度起著決定性的作用。 EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l EPC合同中有關(guān)設(shè)計(jì)工作的規(guī)定：關(guān)于設(shè)計(jì)的規(guī)定，一般在EPC“合同條件”、“業(yè)主要求”、“工作范圍”以及“技術(shù)規(guī)程”或者其他相關(guān)文件中進(jìn)行規(guī)定，主要涉及設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)依據(jù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件檢查和審批、設(shè)計(jì)責(zé)任、竣工文件的編制等方面。 EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l EPC合同中有關(guān)設(shè)計(jì)工作的規(guī)定：設(shè)計(jì)范圍（FIDIC）：（1）業(yè)主完成概念設(shè)計(jì)，并將設(shè)計(jì)成果包括在作為

3、合同文件一部分的“業(yè)主要求”中，目的是向承包商表明工程的目的、功能要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）承包商在投標(biāo)階段根據(jù)招標(biāo)文件的要求完成初步設(shè)計(jì)，并將初步設(shè)計(jì)方案作為投標(biāo)文件的一部分提交給業(yè)主。（3）在項(xiàng)目實(shí)施過程中由EPC承包商負(fù)責(zé)完成最終設(shè)計(jì)，分兩類：一類是總體布置圖的設(shè)計(jì)，一類是施工詳細(xì)圖紙的設(shè)計(jì)。 EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l EPC合同中有關(guān)設(shè)計(jì)工作的規(guī)定：設(shè)計(jì)依據(jù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（1）業(yè)主前期的設(shè)計(jì)成果文件。（2）工程所在國的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（3）合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（4）與工程建設(shè)相關(guān)的法律，如建筑法、環(huán)境法、產(chǎn)品法等。（5）良好的設(shè)計(jì)慣例。 EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l E

4、PC合同中有關(guān)設(shè)計(jì)工作的規(guī)定：設(shè)計(jì)文件的檢查和審批：（1）業(yè)主有權(quán)對(duì)承包商編制的與工程相關(guān)的任何文件進(jìn)行檢查。（2）若合同要求某些文件需經(jīng)過業(yè)主審批，承包商應(yīng)提交業(yè)主或業(yè)主委托的監(jiān)理公司進(jìn)行審批。（3）業(yè)主應(yīng)是規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審批，若認(rèn)為有問題，可以提出，供承包商修改。（4）承包商在業(yè)主批準(zhǔn)前或?qū)徍似跐M前不得將該圖紙和文件用于工程施工。（5）若承包商對(duì)業(yè)主已批準(zhǔn)的文件希望再修改，則仍需報(bào)業(yè)主審批。 （6）承包商的設(shè)計(jì)成果文件應(yīng)按合同規(guī)定的語言編寫。 EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l EPC合同中有關(guān)設(shè)計(jì)工作的規(guī)定：設(shè)計(jì)責(zé)任：業(yè)主負(fù)責(zé)的范圍：（1）合同規(guī)定不可更改的，或由業(yè)主負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)、

5、信息等。（2）工程預(yù)期目的的定義。（3）竣工檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和性能標(biāo)準(zhǔn)。（4）承包商無法核實(shí)的內(nèi)容。（5）若合同執(zhí)行過程中合同規(guī)定的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)改變了，若法律或業(yè)主規(guī)定按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，則應(yīng)按變革處理，由業(yè)主承擔(dān)此類后果。 EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l EPC合同中有關(guān)設(shè)計(jì)工作的規(guī)定：設(shè)計(jì)責(zé)任：EPC承包商負(fù)責(zé)的范圍：（1）承包商對(duì)業(yè)主前期設(shè)計(jì)成果承擔(dān)審核責(zé)任。（2）除特殊說明外，承包商應(yīng)對(duì)業(yè)主招標(biāo)前所做的相關(guān)設(shè)計(jì)成果的正確性負(fù)責(zé)。（3）業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)文件的審批不解除承包商的責(zé)任。（4）若承包商的設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)錯(cuò)誤，承包商應(yīng)自費(fèi)改正。 EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l EPC合同中有關(guān)設(shè)

6、計(jì)工作的規(guī)定：竣工文件和操作維護(hù)手冊(cè)的編制和提交：（1）承包商編制詳細(xì)的竣工記錄，并在竣工檢驗(yàn)之前按合同規(guī)定的份數(shù)提交給業(yè)主。（2）承包商還應(yīng)提交竣工圖紙，由業(yè)主審核。（3）竣工圖紙的編制規(guī)格須經(jīng)業(yè)主的許可。 EPC合同下業(yè)主對(duì)承包商設(shè)計(jì)工作的控制l EPC合同中有關(guān)設(shè)計(jì)工作的規(guī)定：竣工文件和操作維護(hù)手冊(cè)的編制和提交：（4）接收證書簽發(fā)之前，承包商應(yīng)按合同中規(guī)定的份數(shù)和格式提交給業(yè)主。（5）竣工試驗(yàn)開始之前，承包商應(yīng)提交臨時(shí)操作維護(hù)手冊(cè)，其詳細(xì)程度應(yīng)滿足操作、維護(hù)、拆卸、重裝、調(diào)整等工作的需要。（6）承包商在獲得工程驗(yàn)收證書之前，必須將正式的操作維護(hù)手冊(cè)和其他規(guī)定提交的手冊(cè)提交給業(yè)主。 關(guān)于E

7、PC合同中設(shè)計(jì)規(guī)定的幾點(diǎn)討論l設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)問題l設(shè)計(jì)責(zé)任問題l設(shè)計(jì)審批爭(zhēng)議問題l設(shè)計(jì)文件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題 EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)組織與計(jì)劃：設(shè)計(jì)組織：（1）設(shè)計(jì)經(jīng)理。（2）設(shè)計(jì)部與采購部的接口一般界定。 EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)組織與計(jì)劃：設(shè)計(jì)計(jì)劃：（1）研究和消化EPC合同的設(shè)計(jì)要求，確定設(shè)計(jì)工作的范圍。（2）確定設(shè)計(jì)原則，主要涉及安全原則、經(jīng)濟(jì)原則、質(zhì)量保證原則、設(shè)計(jì)進(jìn)度與總工期匹配原則。（3）根據(jù)項(xiàng)目總工期確定總體的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃。（4）確定設(shè)計(jì)階段的人工時(shí)與設(shè)施、設(shè)備投入量。 EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)組織與計(jì)劃：設(shè)計(jì)計(jì)劃：（5）設(shè)計(jì)

8、實(shí)施的場(chǎng)所。（6）工程設(shè)計(jì)采用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（7）法律法規(guī)在環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)設(shè)計(jì)的要求以及應(yīng)對(duì)措施。（8）設(shè)計(jì)工作分工，確定要對(duì)外分包的設(shè)計(jì)工作，界定各接口部門的分工與責(zé)任。 EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)組織與計(jì)劃：設(shè)計(jì)管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)文件：（1）項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理組織機(jī)構(gòu)圖。（2）設(shè)計(jì)管理總體工作程序。（3）設(shè)計(jì)經(jīng)理的職責(zé)和任務(wù)。（4）設(shè)計(jì)人員的配備計(jì)劃。（5）各設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、制圖人、審核人、校核人的職責(zé)劃分。 EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)組織與計(jì)劃：設(shè)計(jì)管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)文件：（6）設(shè)計(jì)部與采購部、施工部、試運(yùn)行部等部門的接口管理規(guī)定。（7）設(shè)

9、計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、基礎(chǔ)資料的管理和控制規(guī)定。（8）設(shè)計(jì)變更管理程序。（9）設(shè)計(jì)各專業(yè)技術(shù)接口管理規(guī)定。（10）設(shè)計(jì)各專業(yè)工作流程圖。（11）設(shè)計(jì)文件編碼、標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。 EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)控制與設(shè)計(jì)成果文件設(shè)計(jì)控制：（1）設(shè)計(jì)進(jìn)度控制：項(xiàng)目總體控制進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃、控制技術(shù)、控制方法。（2）設(shè)計(jì)質(zhì)量控制：EPC合同、控制的過程、設(shè)計(jì)輸入（EPC合同規(guī)定的設(shè)計(jì)質(zhì)量特征，包括符合工程目的、可靠性、安全性、可施工性以及美學(xué)功能；業(yè)主提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料；項(xiàng)目的自然和社會(huì)環(huán)境要求） EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)控制與設(shè)計(jì)成果文件設(shè)計(jì)成果文件：l“版次”設(shè)計(jì)與“

10、設(shè)計(jì)變更” EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l EPC承包商設(shè)計(jì)管理中的幾個(gè)具體問題：承包商設(shè)計(jì)工作的里程碑：（1）第一個(gè)里程碑：投標(biāo)階段。（2）第二個(gè)里程碑：中標(biāo)簽約階段。（3）第三個(gè)里程碑：項(xiàng)目開工，設(shè)計(jì)開始實(shí)施。（4）第四個(gè)里程碑：基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)審核會(huì)。（5）第五個(gè)里程碑：詳細(xì)工程設(shè)計(jì)階段（施工圖設(shè)計(jì)階段）。（6）第六個(gè)里程碑：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量服務(wù)階段。 EPC承包商內(nèi)部的設(shè)計(jì)管理l EPC承包商設(shè)計(jì)管理中的幾個(gè)具體問題：設(shè)計(jì)工作與采購工作的交叉問題。設(shè)計(jì)變更與優(yōu)化問題 深化設(shè)計(jì)的管理體系建立l初步設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)變更的管理 深化設(shè)計(jì)的管理體系建立l深化設(shè)計(jì)的管理方法深化設(shè)計(jì)的進(jìn)度管理 深化設(shè)計(jì)

11、的管理體系建立l深化設(shè)計(jì)的管理方法深化設(shè)計(jì)的質(zhì)量管理 深化設(shè)計(jì)的管理體系建立l深化設(shè)計(jì)的管理方法深化設(shè)計(jì)的成本控制管理 深化設(shè)計(jì)的管理體系建立l深化設(shè)計(jì)的管理方法深化設(shè)計(jì)的合同管理 深化設(shè)計(jì)的管理體系建立l深化設(shè)計(jì)的管理方法深化設(shè)計(jì)的信息管理 深化設(shè)計(jì)的管理體系建立l深化設(shè)計(jì)的管理方法對(duì)我國總承包商做好深化設(shè)計(jì)的建議 某大型房建項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)管理實(shí)踐l工程初期在深化設(shè)計(jì)管理中遇到的困難l改進(jìn)深化設(shè)計(jì)管理的建議l本項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)管理改進(jìn)后的啟示（1）應(yīng)該對(duì)施工圖深化設(shè)計(jì)的工作內(nèi)容有充分而具體的估計(jì)（2）我國的設(shè)計(jì)管理體制和國際設(shè)計(jì)慣例（3）總承包項(xiàng)目中深化設(shè)計(jì)管理具有重要意義（4）重視施工圖深化設(shè)計(jì)

12、管理 施工圖深化設(shè)計(jì)的管理流程l深化設(shè)計(jì)管理的組織構(gòu)架l深化設(shè)計(jì)實(shí)施流程l施工圖深化設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)管理 Email:EPC工 程 總 承 包 管 理組織管理 目錄l企業(yè)組織結(jié)構(gòu)理論演進(jìn)l國外工程公司的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目管理模式l我國大型施工企業(yè)的組織模式及創(chuàng)新l EPC項(xiàng)目組織模式 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)理論演進(jìn)l企業(yè)組織結(jié)構(gòu)內(nèi)涵演變組織結(jié)構(gòu)的重心由靜態(tài)向動(dòng)態(tài)演變組織結(jié)構(gòu)的核心能力角色 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)理論演進(jìn)l企業(yè)組織結(jié)構(gòu)形式演進(jìn)集權(quán)型層級(jí)制：直線職能制分權(quán)型層級(jí)制：從職能型到分部型組織扁平網(wǎng)絡(luò)型組織 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)理論演進(jìn)l企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)組織結(jié)構(gòu)柔性化趨勢(shì)組織邊界的滲透與模糊趨勢(shì)組織機(jī)制重心向下移動(dòng)的趨

13、勢(shì) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)理論演進(jìn)l企業(yè)組織流程理論傳統(tǒng)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)理論的問題根源BPR思想對(duì)組織改進(jìn)的啟示 國外工程公司的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目管理模式l企業(yè)組織結(jié)構(gòu)模式 國外工程公司的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目管理模式l項(xiàng)目管理模式項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理技術(shù)和手段 國外工程公司的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目管理模式l EPC工程公司的典型特征（1）專營或主營工程項(xiàng)目（2）MEPCT全功能（3）組織機(jī)構(gòu)和專業(yè)設(shè)置適應(yīng)MEPCT功能的需要（4）擁有與MEPCT全功能相適應(yīng)的專業(yè)人才（5）擁有完善的項(xiàng)目管理體系（6）具有與工程公司業(yè)務(wù)規(guī)模相應(yīng)的融資能力 我國大型施工企業(yè)的組織模式及創(chuàng)新l EPC項(xiàng)目實(shí)施對(duì)企業(yè)組織功能創(chuàng)新的要

14、求EPC模式與DBB模式下的企業(yè)組織功能要求DBB模式（EPC模式）：管理思想：項(xiàng)目導(dǎo)向，設(shè)計(jì)與施工分離，單項(xiàng)目管理（項(xiàng)目和企業(yè)并重，設(shè)計(jì)、采購與施工一體化，多項(xiàng)目管理）組織范式：層級(jí)式機(jī)械組織（網(wǎng)絡(luò)式有機(jī)組織）管理方法：串行式傳統(tǒng)生產(chǎn)與管理、職能和任務(wù)導(dǎo)向、自上而下指令鏈條、集權(quán)式?jīng)Q策、被動(dòng)執(zhí)行、個(gè)人學(xué)習(xí)及施工經(jīng)驗(yàn)傳承（并行式精益生產(chǎn)與管理、過程和工業(yè)流導(dǎo)向、自下而上響應(yīng)模式、分散式?jīng)Q策、自主管理、組織學(xué)習(xí)及項(xiàng)目知識(shí)管理） 組織方式：總公司-分公司-項(xiàng)目經(jīng)理部、事務(wù)導(dǎo)向的信息處理技術(shù)（團(tuán)隊(duì)式專家系統(tǒng)、知識(shí)導(dǎo)向的信息支持系統(tǒng)） 我國大型施工企業(yè)的組織模式及創(chuàng)新l大型施工企業(yè)需要增強(qiáng)的組織功能咨

15、詢服務(wù)功能設(shè)計(jì)功能融資功能 我國大型施工企業(yè)的組織模式及創(chuàng)新l過渡期的組織模式職能隱含型聯(lián)合體 EPC項(xiàng)目組織模式l EPC總承包企業(yè)組織的基本結(jié)構(gòu)矩陣式結(jié)構(gòu)新含義首席技術(shù)總監(jiān)及專家支持系統(tǒng)首席信息總監(jiān)及信息管理系統(tǒng) EPC項(xiàng)目組織模式l EPC項(xiàng)目組織的基本模式EPC項(xiàng)目組織組建時(shí)面臨的挑戰(zhàn)項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)的選擇EPC項(xiàng)目組織基本模式（1）企業(yè)支持層、總承包管理層和施工作業(yè)層（2）資源配置矩陣和業(yè)務(wù)協(xié)同矩陣 EPC項(xiàng)目組織模式l項(xiàng)目經(jīng)理的素質(zhì)要求個(gè)性因素工程技術(shù)和項(xiàng)目管理復(fù)合型的知識(shí)結(jié)構(gòu)把握宏觀的戰(zhàn)略管理能力良好的職業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力協(xié)調(diào)能力果斷處理現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)情況的應(yīng)變能力 Email:EP

16、C工 程 總 承 包 管 理采購管理 目錄l采購管理概述l國際EPC合同中的采購規(guī)定l EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購案例討論l EPC模式下承包商的供應(yīng)商管理l EPC工程采購實(shí)施及合同管理l物資采購合同管理 l總包商采購的內(nèi)部管理l EPC企業(yè)的集中采購模式 采購管理概述l對(duì)于大多數(shù)項(xiàng)目，尤其是工業(yè)項(xiàng)目，采購占整個(gè)合同的費(fèi)用比例高達(dá)4060%，甚至更高。l在國際EPC工程中，采購過程是廣義概念，包括采購計(jì)劃、采買、催交、檢查、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳝h(huán)節(jié)，采購管理是一個(gè)綜合管理工作。l EPC承包商對(duì)供貨商的管理是其采購工作的核心內(nèi)容，主要涉及供貨商的選擇、供貨合同的簽訂、供貨監(jiān)控以及違約

17、處理等環(huán)節(jié)。 國際EPC合同中的采購規(guī)定l EPC合同中采購的一般規(guī)定：采購總體責(zé)任：（1）除非合同另有規(guī)定，承包商應(yīng)負(fù)責(zé)采購?fù)瓿晒こ趟璧囊磺形镔Y，這些物資包括材料、設(shè)備、備件和其他消耗品。（2）“合同另有規(guī)定”的含義是，在某些EPC項(xiàng)目，業(yè)主可能提供某些設(shè)備或材料，作為“甲方供料”。（3）承包商應(yīng)為采購工作提供完善的組織保障。（4）承包商負(fù)責(zé)物資采購運(yùn)輸路線的選擇，（5）如果貨物的運(yùn)輸導(dǎo)致其他方提出索賠，承包商應(yīng)保障業(yè)主不會(huì)因此受到損失。 （6）承包商應(yīng)根據(jù)合同的要求編制完善的項(xiàng)目采購程序文件。 國際EPC合同中的采購規(guī)定l EPC合同中采購的一般規(guī)定：采購過程監(jiān)控：（1）承包商應(yīng)編制總體

18、采購進(jìn)度計(jì)劃并報(bào)業(yè)主。（2）承包商應(yīng)將將要啟運(yùn)的主設(shè)備情況及時(shí)通報(bào)業(yè)主。（3）對(duì)于約定的主要材料和設(shè)備，承包商采購的來源應(yīng)僅限于合同確定的供貨商名單以及業(yè)主批準(zhǔn)的其他供貨商。（4）承包商應(yīng)對(duì)采購過程中的各環(huán)節(jié)對(duì)供貨商/廠家進(jìn)行監(jiān)督管理。 國際EPC合同中的采購規(guī)定l EPC合同中采購的一般規(guī)定：采購過程監(jiān)控：（5）對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備，承包商應(yīng)采用駐廠監(jiān)造方式。（6）業(yè)主有權(quán)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)以及制造地的設(shè)備和材料在合理的時(shí)間進(jìn)行檢查（7）合同可以約定對(duì)采購的重要設(shè)備制造過程進(jìn)行各類檢查和檢驗(yàn)。（8）業(yè)主有權(quán)要求承包商向其提供無標(biāo)價(jià)的供貨合同。 國際EPC合同中的采購規(guī)定l EPC合同中采購的一般規(guī)定：業(yè)主方的協(xié)

19、助 國際EPC合同中的采購規(guī)定l EPC合同中采購的一般規(guī)定：甲方供材（在FIDIC EPC合同中被稱為“業(yè)主免費(fèi)提供的材料”） 國際EPC合同中的采購規(guī)定l EPC合同采購規(guī)定中應(yīng)注意的幾個(gè)問題：設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)與EPC合同規(guī)定的制造標(biāo)準(zhǔn)不一致的情況采購過程中業(yè)主的檢查問題運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和材料的所有權(quán)問題 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l承包商內(nèi)部的采購組織與計(jì)劃：EPC項(xiàng)目的采購組織 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l承包商內(nèi)部的采購組織與計(jì)劃：EPC項(xiàng)目的采購計(jì)劃（總體計(jì)劃與采購進(jìn)度計(jì)劃）：總體計(jì)劃：（1）確定項(xiàng)目采購范圍，明確采購部與項(xiàng)目各相關(guān)部門的接口關(guān)系。（2）制定與業(yè)主相關(guān)部門的溝通和業(yè)主采購

20、文件審查規(guī)則。（3）制定與廠家/供貨商的協(xié)調(diào)程序。（4）明確項(xiàng)目采購的進(jìn)度與費(fèi)用的控制目標(biāo)，并保證此目標(biāo)符合項(xiàng)目總體目標(biāo)的要求。 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l承包商內(nèi)部的采購組織與計(jì)劃：EPC項(xiàng)目的采購計(jì)劃（總體計(jì)劃與采購進(jìn)度計(jì)劃）：（5）制定總體采購原則。（6）制定采購工作應(yīng)遵守的工作程序。（7）對(duì)各類采購文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化編碼以及存檔工作。（8）對(duì)于關(guān)鍵材料和設(shè)備，制定相應(yīng)的特別采購程序和措施。 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l承包商內(nèi)部的采購組織與計(jì)劃：EPC項(xiàng)目的采購計(jì)劃（總體計(jì)劃與采購進(jìn)度計(jì)劃）：采購進(jìn)度計(jì)劃 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l承包商內(nèi)部的采購組織與計(jì)劃：采購管理程序文件：（1）項(xiàng)

21、目采購部的職能和任務(wù)書。（2）采購部各職位的職責(zé)和任務(wù)。（3）項(xiàng)目采購計(jì)劃。（4）采購部與項(xiàng)目相關(guān)部門的接口管理規(guī)定。（5）采購部與業(yè)主方的溝通管理規(guī)定。（6）采購基本工作程序和管理規(guī)定。 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l承包商內(nèi)部的采購組織與計(jì)劃：采購管理程序文件：（7）采購詢價(jià)文件編制和管理規(guī)定。（8）供貨商報(bào)價(jià)文件評(píng)審管理規(guī)定。（9）采購費(fèi)用支付管理規(guī)定。（10）采購文件分發(fā)與歸檔管理規(guī)定。 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：物資采買：含義：從詢價(jià)到下訂單的過程，也被稱為訂單周期。具體物資分類物資采買方式 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：物資采買（以

22、邀請(qǐng)招標(biāo)為例）：（1）確定被邀請(qǐng)投標(biāo)的廠家/供貨商，并發(fā)出邀請(qǐng)函。（2）對(duì)感興趣參加投標(biāo)的廠家/供貨商進(jìn)行資格審查。（3）編制詳細(xì)詢價(jià)文件，發(fā)送給通過資格審查的廠家/供貨商。（4）接收?qǐng)?bào)價(jià)書并對(duì)其進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)方面的評(píng)審。（5）與廠家/供貨商進(jìn)行下訂單前的談判并確定供貨商。（6）召開廠家/供貨商協(xié)調(diào)會(huì)。（7）下達(dá)訂單前報(bào)業(yè)主方審核同意（若合同要求）。 （8）下達(dá)正式的訂單。 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：物資采買：最終形成的供貨合同一般包括：（1）供貨協(xié)議書。（2）合同條件。（3）供貨報(bào)價(jià)一覽表。（4）交貨時(shí)間計(jì)劃一覽表。（5）支持性服務(wù)完成時(shí)間表。 EPC承包商內(nèi)部的

23、采購管理l國際工程物資采購操作程序：物資采買：（6）檢驗(yàn)和運(yùn)輸要求。（7）各類技術(shù)附件。（8）各類關(guān)鍵會(huì)議紀(jì)要。（9）雙方同意作為合同組成部分的文件。 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：物資采買：價(jià)格方式。支付方式。 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：催交：設(shè)備采購的催交材料采購的催交 EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：檢驗(yàn)：現(xiàn)場(chǎng)接收檢驗(yàn)啟運(yùn)前檢驗(yàn)工序節(jié)點(diǎn)檢驗(yàn)駐廠檢驗(yàn) EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：運(yùn)輸：國際采購的交貨方式按交貨的地點(diǎn)不同可以分為：出口國境內(nèi)交貨裝卸港口交貨目的地交貨 EPC承包商內(nèi)部的采購管理

24、l國際工程物資采購操作程序：運(yùn)輸：國際商會(huì)的分類：（1）E組 發(fā)貨 工廠交貨EXW（2）F組 主要運(yùn)費(fèi)未付 交至承運(yùn)人FCA 船邊交貨FAS 船上交貨FOB EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：運(yùn)輸：（3）C組 主要運(yùn)費(fèi)已付 成本加運(yùn)費(fèi)CFR 成本、保險(xiǎn)加運(yùn)費(fèi)付至CIF 運(yùn)費(fèi)付至CPT 運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)付至CIP EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：運(yùn)輸：（4）D組 到達(dá) 邊境交貨DAF 目的港船上交貨DES 目的港碼頭交貨DEQ 未完稅交貨DDU 完稅后交貨DDP EPC承包商內(nèi)部的采購管理l國際工程物資采購操作程序：采購流程： 國際工程物資采購案例討論l案例

25、1：采購貨源問題 “在EPC合同實(shí)施過程中，承包商購買了合同規(guī)定的法國品牌的UPS，安裝到工程中的泵站系統(tǒng)。但到貨后，業(yè)主以不符合合同規(guī)定為借口，不同意接受該產(chǎn)品，要求承包商重新購買。業(yè)主認(rèn)為，合同規(guī)定UPS必須是從供貨商名單中的廠家購買，而且必須是法國原產(chǎn)地。雖然承包商購買的產(chǎn)品的牌子與合同相符，但其原產(chǎn)地是新加坡，不是法國，因此不符合合同規(guī)定。承包商認(rèn)為，所采購的產(chǎn)品是從供貨商名單中的廠家購買，由于采購周期與施工計(jì)劃的要求，才從該廠家的新加坡分公司購買的，而且大部分部件是法國總部產(chǎn)的，也可以認(rèn)為該產(chǎn)品是法國原產(chǎn)地，因此符合合同要求，重新購買根本不現(xiàn)實(shí)，也不能滿足工期要求?！?國際工程物資采

26、購案例討論l案例2：物價(jià)上漲問題 “在某EPC合同規(guī)定，承包商必須遵守該國政府關(guān)于工業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品保護(hù)的政策，在項(xiàng)目所在國的K鋼管公司購買管材。承包商在前期投標(biāo)階段向當(dāng)?shù)毓┴浬性儍r(jià)，意向性供貨協(xié)議價(jià)格比國際市場(chǎng)還偏低，并將該供貨商報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。在合同執(zhí)行中，由于該公司得知承包商必須在當(dāng)?shù)夭少忎摴?，而?dāng)?shù)貨]有其他可以生產(chǎn)這種標(biāo)準(zhǔn)的鋼管廠商，因此任意抬高價(jià)格，使得承包商實(shí)際購價(jià)比合同報(bào)價(jià)高出100多萬美圓。承包商又不能從業(yè)主處得到補(bǔ)償，所以損失嚴(yán)重。” EPC模式下承包商的供應(yīng)商管理l供應(yīng)商資格審查和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)供應(yīng)商的 評(píng)價(jià)與選擇建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)建立評(píng)價(jià)小組供應(yīng)商參與評(píng)

27、價(jià)供應(yīng)商選擇工具技術(shù)實(shí)施采購合作關(guān)系修改評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)比較新舊供應(yīng)商反饋 EPC模式下承包商的供應(yīng)商管理l供應(yīng)商資格審查和評(píng)價(jià)供應(yīng)商審查和評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容（1）商務(wù)審查（2）技術(shù)審查（3）質(zhì)量保證體系審查 EPC模式下承包商的供應(yīng)商管理l后期評(píng)審和信用度管理供貨資格有效期內(nèi)部評(píng)估系統(tǒng) EPC模式下承包商的供應(yīng)商管理l構(gòu)建與供應(yīng)商的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面和持續(xù)的評(píng)估減少同類產(chǎn)品供應(yīng)商的數(shù)量培訓(xùn)和輔導(dǎo)供應(yīng)商建立專門的伙伴供應(yīng)商管理部門大宗采購、捆綁采購和自動(dòng)化采購的安排 EPC工程采購實(shí)施及合同模式l EPC工程采購評(píng)價(jià)的主要原則：競(jìng)爭(zhēng)性原則本地化原則專業(yè)化原則性價(jià)比最優(yōu)原則 EPC工程采購實(shí)施及合

28、同模式l EPC工程物資采購的策略增加關(guān)鍵路徑設(shè)備和生產(chǎn)周期較長設(shè)備的訂貨的提前期捆綁訂貨強(qiáng)制性的國內(nèi)分包采購保證重要原材料的及時(shí)供貨 物資采購的合同管理l采購合同進(jìn)度管理采購進(jìn)度計(jì)劃（1）一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃（2）二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃 物資采購的合同管理l采購合同進(jìn)度管理進(jìn)度控制（1）工程進(jìn)度控制的中心環(huán)節(jié)是對(duì)關(guān)鍵路徑上的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行控制 動(dòng)態(tài)控制 事前控制 分級(jí)控制（2）進(jìn)度的動(dòng)態(tài)分析及控制 重要設(shè)備和材料供應(yīng)商和設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)接口進(jìn)度控制 控制預(yù)期目標(biāo) 里程碑申報(bào)制度 月報(bào)制度 物資采購的合同管理l采購合同進(jìn)度管理工程統(tǒng)計(jì)及分析（1）制定統(tǒng)計(jì)管理制度（2）落實(shí)統(tǒng)計(jì)工作分級(jí)責(zé)任制（3）采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)（4）總

29、承包商和供應(yīng)商一起進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析 物資采購的合同管理l采購合同接口管理設(shè)備材料采購和設(shè)計(jì)之間的接口管理 物資采購的合同管理l采購合同接口管理設(shè)備材料采購和施工安裝之間的接口管理 物資采購的合同管理l采購合同接口管理接口管理總原則 物資采購的合同管理l采購合同質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量與工作質(zhì)量質(zhì)量保障和質(zhì)量控制 物資采購的合同管理l采購合同成本管理項(xiàng)目成本模型 物資采購的合同管理l采購合同成本管理庫存控制優(yōu)化 物資采購的合同管理l采購合同成本管理現(xiàn)金流和成本管理 物資采購的合同管理l采購合同后管理 總承包商的內(nèi)部管理l采購流程優(yōu)化 總承包商的內(nèi)部管理l采購組織和人力資源管理 總承包商的內(nèi)部管理l內(nèi)部審

30、計(jì)和內(nèi)部控制 總承包商的內(nèi)部管理l電子化合同管理和工作模式 EPC企業(yè)的集中采購模式l集中采購的管理優(yōu)勢(shì)權(quán)力的集中監(jiān)控資源的集中配置信息的集中共享優(yōu)勢(shì)：機(jī)構(gòu)精簡，人力資源充分利用；發(fā)揮大宗采購優(yōu)勢(shì)，提高經(jīng)濟(jì)效益；有利集團(tuán)的廉政建設(shè)，避免腐敗行為發(fā)生；能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)訂貨量。 EPC企業(yè)的集中采購模式l集中采購管理組織集中采購協(xié)調(diào)中心 EPC企業(yè)的集中采購模式l集中采購管理協(xié)調(diào)模型信息的集中共享成本的集中計(jì)劃、控制與核算庫存資源的集中調(diào)配供應(yīng)商資源的集中管理集中招標(biāo)和比價(jià)采購與供應(yīng)商的信息共享、協(xié)同制造采購執(zhí)行全過程的監(jiān)控集中結(jié)算管理 EPC企業(yè)的集中采購模式l集中采購的實(shí)施過程施工工長根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工的計(jì)劃和實(shí)際需要，向公司采購部提出用料需求計(jì)劃公司采購部門通過一系列的詢價(jià)過程，選供應(yīng)商供應(yīng)商將貨物運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)或公司的倉庫，采購部門會(huì)同施工人員共同組織驗(yàn)收貨物并確認(rèn)采購部門與財(cái)務(wù)部門一起實(shí)施采購物資的付款計(jì)劃