《基金智能定投系統(tǒng)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《基金智能定投系統(tǒng)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)(19頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,,光大證券股份有限公司,*,基金智能定投系統(tǒng),信息技術(shù)部:楊翊,,光大證券股份有限公司,目 錄,4,業(yè)務(wù)及系統(tǒng)簡介,1,2,3,5,定,投方式介紹,定投,流程介紹,定,投參數(shù)說明,定,投工作方式,系統(tǒng)簡介,基金定投業(yè)務(wù),什么是“基金定投”?,基金的投資,方式:單,筆投資和定期定額。,投資對象:開放式基金,開放式基金定投業(yè)務(wù):指投資者與有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)約定每期的扣款時(shí)間
2、、扣款金額及扣款方式等,然后由銷售機(jī)構(gòu)在約定的扣款日從投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購的投資方式,。,業(yè)務(wù)特色:,它是為中小型,期望穩(wěn)健投資的投資者提供了一種省心省力,資金積少成多,長期穩(wěn)定回報(bào)的投資渠道,。,,光大證券股份有限公司,系統(tǒng)簡介,基金定投業(yè)務(wù),獲利原理,規(guī)避了長期持有策略中“一錘子買賣”的缺陷,當(dāng)股票價(jià)格下跌的時(shí)候,定額投資可以買到較多數(shù)量的股票份額;上漲的時(shí)候,定額投資只能買到較少的股票數(shù)量。長期來看,單位份額的成本會(huì)越來越低,相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)也越來越低,所以只要股市不徹底崩盤、持有期限足夠長,則投資者一定會(huì)盈利,,光大證券股份有限公司,,光大證券股份有限公司,系統(tǒng)簡介
3、,系統(tǒng)介紹,基于“非實(shí)時(shí)委托平臺(tái)的基金,智能,定投系統(tǒng)”是一款針對開放式基金,在非實(shí)時(shí)情況下,根據(jù)客戶預(yù)先設(shè)定的定投計(jì)劃,按照,市場,的風(fēng)險(xiǎn)狀況來動(dòng)態(tài)調(diào)整,定投,金額。,系統(tǒng)簡介,系統(tǒng)特點(diǎn),規(guī)律性,投資:周期性投資,低起點(diǎn)定投:最低,100,元,多方式定投:單一定投、組合定投、智能定投,動(dòng)態(tài)性定投:定期變額定投,多樣化操作:普通模式、專家模式,,光大證券股份有限公司,定投方式介紹,,光大證券股份有限公司,定,投,方式,組合,基金,智能,定投,單一,基金,智能,定,投,組合,基金,普通,定投,定投方式介紹,單一基金智能定投,對單一基金進(jìn)行定投;,可自由設(shè)定定投周期和終止條件;,可自由暫停和激活定
4、投計(jì)劃;,可根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)調(diào)整定投金額;,,光大證券股份有限公司,定投方式,介紹,組合基金普通定投,多只基金一次性組合定投計(jì)劃,操作方便,投資組合可自由增減,投資組合中各基金投資比率可自由設(shè)置,可自由設(shè)定定投周期和終止條件;,可自由暫停和激活定投計(jì)劃;,,光大證券股份有限公司,定投方式介紹,組合基金智能定投,系統(tǒng)預(yù)先提供多種投資組合選擇,可自由調(diào)整投資組合中的基金品種,可自由設(shè)定定投周期和終止條件,可自由暫停和激活定投計(jì)劃,可根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)調(diào)整定投金額,,光大證券股份有限公司,定投流程介紹,業(yè)務(wù)流程,,光大證券股份有限公司,定投流程介紹,單一基金智能定投,,光大證券股份有限公司,定投流程,
5、介紹,組合基金普通定,投,,光大證券股份有限公司,定投流程介紹,組合基金智能定,投,,光大證券股份有限公司,定投流程介紹,我的基金定投,,光大證券股份有限公司,定投參數(shù)說明,參數(shù)項(xiàng),設(shè)定說明,計(jì)劃名稱,定投計(jì)劃名稱,必填,需唯一,定投周期,兩次定投之間的時(shí)間間隔,默認(rèn),1,個(gè)月,可選,12,個(gè)月或,48,周。,初次扣款日,第一次扣款日期,默認(rèn)為明天,每月可選日期,1,28,日。未來將每過一個(gè)定投周期進(jìn)行一次扣款,直到符合終止條件。,比較指數(shù),上證綜合指數(shù)(默認(rèn))、深圳成分指數(shù)、滬深,300,指數(shù)、中小板,100,指數(shù),短期均線,5,日、,20,日均線,長期均線,120,日、,250,日均線,定投金額,每期定投金額,默認(rèn),1000,元,最小定投金額大于,1000,元的顯示最小定投金額,終止條件,期滿終止、累計(jì)扣款周期、累計(jì)扣款金額(默認(rèn))、不限制,資金浮動(dòng)比率,按比較指數(shù)所設(shè)定的短期和長期均線上下浮動(dòng)情況設(shè)定定投金額,基金定投比率,按比較指數(shù)所設(shè)定的短期和長期均線上下浮動(dòng)情況設(shè)定基金比率,編輯基金品種,在現(xiàn)有定投計(jì)劃中增減基金品種,,光大證券股份有限公司,定,投工作方式,單周期,,光大證券股份有限公司,定投工作,方式,多周期,,光大證券股份有限公司,,謝謝,