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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,湖南電廣傳媒股份有限公司,非公開發(fā)行股票基本情況介紹,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,1,*,電廣傳媒,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,1,*,二一三年五月,一、公司基本情況,2,二、本次發(fā)行概況,7,三、公司投資亮點(diǎn),10,四、公司發(fā)展展望,26

2、,2,目錄,2024/11/28,3,一、公司基本情況,2024/11/28,1,、公司概況,2,、主要財(cái)務(wù)指標(biāo),4,1,、公司概況,1.1,、基本情況,截止,2012,年底，公司總股本,10.16,億股，總資產(chǎn)達(dá),133.58,億元，凈資產(chǎn)為,42.82,億元，管理資產(chǎn)規(guī)模逾,240,億元；,2012,實(shí)現(xiàn)收入,40.4,億元，凈利潤(rùn),5.87,億元。,自,2008,年起連續(xù)四屆榮膺“全國文化企業(yè),30,強(qiáng)”；,2012,年,9,月，被中宣部授予“全國文化體制改革工作先進(jìn)單位”。,2024/11/28,公司成立于,1998,年,8,月，,1999,年,3,月在深交所掛牌上市，作為傳媒行業(yè)首家

3、登陸資本市場(chǎng)的公司，被譽(yù)為“中國傳媒第一股”。,“傳媒,+,投資”戰(zhàn)略布局已形成，多業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，發(fā)展勢(shì)頭良好。,1,、公司概況,5,2024/11/28,1.2,、發(fā)展歷程,1999,年：,公司首發(fā)上市，被譽(yù)為“中國傳媒第一股”,2000,年：,創(chuàng)立達(dá)晨創(chuàng)投，（目前已成為創(chuàng)投界領(lǐng)先品牌）,公開增發(fā),5,300,萬股,2006,年：,開始進(jìn)入藝術(shù)品經(jīng)營，成為公司業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn),2007,年：,主導(dǎo)成立湖南有線集團(tuán)，開始有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)集團(tuán)化運(yùn)營,2008-2012,年：,全省有線網(wǎng)絡(luò)股權(quán)重組完美收官，全省“一張網(wǎng)”格局形成，有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)即將“騰飛”,上市之初市值：,14.50,億,總資產(chǎn)：,11.8

4、4,億,凈資產(chǎn)：,6.52,億,凈利潤(rùn)：,0.61,億,目前市值：,116.84,億,總資產(chǎn)：,133.58,億,凈資產(chǎn)：,42.82,億,凈利潤(rùn)：,5.87,億,6,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),傳媒內(nèi)容業(yè)務(wù),投資業(yè)務(wù),旅游酒店,“傳媒,+,投資”戰(zhàn)略布局,1,、省內(nèi)業(yè)務(wù),湖南有線,2,、省外整合,華豐達(dá),1,、廣告代理：,韻洪廣告,2,、電視?。?文化發(fā)展,3,、電影：,影業(yè)投資,1,、股權(quán)投資：,達(dá)晨創(chuàng)投,2,、藝術(shù)品投資：,中藝達(dá)晨,3,、產(chǎn)業(yè)投資：,華豐達(dá)晨,1,、主題公園：,世界之窗,2,、酒店：,圣爵菲斯,3,、文化地產(chǎn),金鷹城置業(yè),四大業(yè)務(wù)板塊,1.3,、業(yè)務(wù)板塊,1,、公司概況,2024/11/

5、28,7,2,、主要財(cái)務(wù)指標(biāo),2024/11/28,8,二、本次發(fā)行概況,1,、發(fā)行概況,2,、募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,2024/11/28,9,1,、發(fā)行概況,公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過,51,500,萬股（含,51,500,萬股），募集資金總額不超過,530,000,萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于“建設(shè)下一代廣播電視網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)運(yùn)營升級(jí)改造項(xiàng)目”和償還銀行貸款等項(xiàng)目，具體情況如下：,序號(hào),項(xiàng)目名稱,實(shí)施主體,投資總額,利用募集資金量,1,建設(shè)下一代廣播電視網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)運(yùn)營升級(jí)改造項(xiàng)目,湖南有線,372,732.92,372,732.92,2,償還銀行貸款,電廣傳媒,156,98

6、6.00,156,986.00,合計(jì),529,718.92,529,718.92,單位：萬元,2024/11/28,9,10,專項(xiàng)業(yè)務(wù)配套建設(shè),（,163,690.00,萬元）,支撐平臺(tái)升級(jí)改造,建設(shè)（,48,577.00,萬元）,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造建設(shè),（,142,716.73,萬元）,智慧家庭,2,、募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)運(yùn)營升級(jí)改造項(xiàng)目,投資回報(bào)期,（所得稅后）,6.82,年；,內(nèi)部收益率,（所得稅后）,17.08%,項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì),新增年收入,17,億元，,凈利潤(rùn),3.5,億元,數(shù)字電視傳輸,寬帶接入,數(shù)字電視廣告,新業(yè)務(wù),2024/11/28,11,三、公司投資亮點(diǎn),2024/

7、11/28,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),2,、廣告代理業(yè)務(wù),3,、投資管理業(yè)務(wù),4,、旅游酒店業(yè)務(wù),12,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),1.1,、行業(yè)概況,據(jù)英國市場(chǎng)研究公司,Digital TV Research,（數(shù)字電視研究）,2012,年,6,月發(fā)表的研究報(bào)告稱，截至,2011,年全球有線數(shù)字電視家庭用戶為,2.35,億戶，較,2010,年增加,3,800,萬戶。預(yù)計(jì),2016,年全球配備數(shù)字電視的家庭數(shù)量將比,2010,年增長(zhǎng)一倍，新增,6.15,億家庭，總數(shù)將達(dá)到,11.9,億個(gè)，其中數(shù)字有線電視用戶將新增,2.56,億個(gè)。,亞洲國家是數(shù)字電視市場(chǎng)增長(zhǎng)速度最快的。在即將采用數(shù)字電視的,6.15,億家

8、庭中，亞太地區(qū)將占,3.88,億。報(bào)告稱，中國在,2010,年已成為全球數(shù)字電視家庭用戶最多的國家。到,2016,年，中國數(shù)字電視家庭數(shù)量將占全世界的四分之一，其次是美國和印度。,（,1,）未來全球有線電視用戶規(guī)模仍將快速增長(zhǎng)，亞太地區(qū)成增長(zhǎng)主力,2024/11/28,13,1.1,、行業(yè)概況,伴隨著數(shù)字化的深入及網(wǎng)絡(luò)等科學(xué)技術(shù)的日新月異，有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商利用有線電視網(wǎng)絡(luò)開展多元化業(yè)務(wù)成為發(fā)展的必然趨勢(shì)，如數(shù)字電視基本業(yè)務(wù)、數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)、交互式電視、高清視音頻業(yè)務(wù)、高速,Internet,接入、商業(yè)網(wǎng)絡(luò)連接、廣告業(yè)務(wù)等等。,以美國為例，從,1996,年到,2007,年的,12,年中，美國

9、有線電視業(yè)累計(jì)投入約,1300,億美元的專項(xiàng)資金，完成了,HFC,網(wǎng)絡(luò)的雙向改造，使有線電視網(wǎng)絡(luò)成為全美最廣泛、最牢固的寬帶網(wǎng)絡(luò)。與此相對(duì)應(yīng)，美國有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入、語音業(yè)務(wù)、高清數(shù)字電視、付費(fèi)點(diǎn)播等增值業(yè)務(wù)收入從,1996,年的,29.84,億美元，占總收入的,11%,，增長(zhǎng)到,2011,年的,567.3,億美元，占總收入的,54%,，遠(yuǎn)高于基本業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)速度。由此成就了康卡斯特、時(shí)代華納等國際知名有線電視運(yùn)營商。,（,2,）有線電視網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造帶動(dòng)行業(yè)盈利能力顯著提升,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),2024/11/28,14,1.1,、行業(yè)概況,根據(jù)國家廣電總局發(fā)展研究中心,中國

10、廣播電影電視發(fā)展報(bào)告,(2012),顯示，,2011,年我國有線廣播電視入戶率達(dá),49.43%,，用戶首次突破,2,億戶。其中，數(shù)字電視用戶突破,1,億戶，達(dá)到,11,489,萬戶，同比增長(zhǎng),30.59%,。,（,4,）有線網(wǎng)絡(luò)收入保持快速平穩(wěn)增長(zhǎng),廣電總局發(fā)展研究中心主任龐井君：,2011,年有線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為,15.66%,，收入達(dá),563.78,億元。而在,2006,年這一數(shù)據(jù)僅為,251.51,億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為,17.52%,。,圖,3,：,2003-2011,年我國有線電視和數(shù)字電視用戶數(shù)量情況（單位：萬戶）,圖,4,：,2006-2011,年我國有線電視網(wǎng)絡(luò)

11、總收入及增長(zhǎng)情況（單位：億元）,（,3,）國內(nèi)有線電視用戶保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，數(shù)字電視用戶有新的突破,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),2024/11/28,15,1.1,、行業(yè)概況,（,5,）我國有線電視戶均收入水平具有極大的提升空間,與發(fā)達(dá)國家相比，我國有線電視網(wǎng)絡(luò)行業(yè),ARPU,值（每用戶平均收入）仍然較低，在,2009,年我國,ARPU,約為,13.5,元，而美國,ARPU,超過,60,美元；在總收入方面，我國,2009,年有線電視用戶數(shù)量為,1.75,億戶，是美國有線電視用戶數(shù)的,2.7,倍，但國內(nèi)有線電視收入為,418.85,億元人民幣，僅為美國有線電視收入的,6.57%,。未來隨著我國人民生活水平的

12、提高以及對(duì)有線電視增值服務(wù)認(rèn)可程度的提升，我國有線電視網(wǎng)絡(luò)行業(yè)總收入具有極大的上漲空間。,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),2024/11/28,16,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),1.2,、公司經(jīng)營情況,2012,年省內(nèi)數(shù)字電視用戶總數(shù)達(dá)到,490,萬戶，雙向覆蓋用戶,300,萬戶；寬帶、高清和雙向網(wǎng)改接入用戶新增,14,萬戶、,24,萬戶和,41,萬戶，分別達(dá)到,31,萬戶、,40,萬戶和,70,萬戶；新增光纜覆蓋和設(shè)備覆蓋,84,萬戶和,92,萬戶；全省雙向網(wǎng)改點(diǎn)播功能入戶新增,41.52,萬戶，期末總數(shù)達(dá)到,70.68,萬戶；鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)整合,50,萬戶，無線網(wǎng)絡(luò)整合,12.76,萬戶；增值業(yè)務(wù)占比加大，同比增長(zhǎng)

13、,30.27%,，達(dá),3.3,億元。,2012,年,9,月,17,日，國家工業(yè)和信息化部向湖南有線頒發(fā)“工信部電管函,2012456,號(hào)”,關(guān)于同意湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）股份有限公司開展基于有線電視網(wǎng)的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送增值業(yè)務(wù)、國內(nèi),IP,電話業(yè)務(wù)的批復(fù),，為增值業(yè)務(wù)的發(fā)展清除了準(zhǔn)入障礙。,2024/11/28,17,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),1.3,、盈利模式,數(shù)字視頻,傳輸,影視點(diǎn)播,付費(fèi)頻道,資訊娛樂,寬帶數(shù)據(jù)傳輸,電視家教,家庭安控,開機(jī)廣告,數(shù)字旅游,2024/11/28,18,省內(nèi)整合基本完成，跨省合作取得先機(jī),增值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，未來有線業(yè)務(wù)有望量?jī)r(jià)齊升,公司近幾年增值

14、業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，三年復(fù)合增速高達(dá),97%,；,除有線影院、視頻點(diǎn)播等已經(jīng)較為成熟的基礎(chǔ)性增值業(yè)務(wù)外，公司在視頻通信、家庭網(wǎng)關(guān)、云電視幾項(xiàng)業(yè)務(wù)上也取得了突破性的進(jìn)展，視頻通信、家庭網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)來勢(shì)喜人；,隨著雙向網(wǎng)改造的進(jìn)一步推進(jìn)，憑借增值業(yè)務(wù)和資費(fèi)優(yōu)勢(shì)，有線電視業(yè)務(wù)有望迎來量?jī)r(jià)齊升,全省有線網(wǎng)絡(luò)股權(quán)重組圓滿完成，使電廣傳媒基本實(shí)現(xiàn)了湖南全省縣級(jí)以上有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合，獨(dú)享,490,萬用戶所帶來的收益；,公司,2012,年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶整合達(dá)到,50,萬戶。未來鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)的整合力度將進(jìn)一步加強(qiáng)；,跨省收購也將成為看點(diǎn)：,2011,年，電廣傳媒先后收購了河北保定有線、青海省網(wǎng)、新疆省網(wǎng)的股權(quán)；,2013,年

15、有望實(shí)現(xiàn)新的突破。,1.4,、,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),網(wǎng)絡(luò)建設(shè)優(yōu)勢(shì),已建成聯(lián)接湖南省所有市州、縣的一、二級(jí)干線網(wǎng)絡(luò)近,9,000,多公里；,湖南省網(wǎng)絡(luò)已建設(shè)光節(jié)點(diǎn),15,000,多個(gè)，光纜,30,萬芯公里，已建成城區(qū)管道,3,000,多公里。,建設(shè)下一代廣播電視網(wǎng)、實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)運(yùn)營,本次募投項(xiàng)目實(shí)施完成后，省網(wǎng)將建設(shè)成為全程全網(wǎng)、可管可控、互聯(lián)互通的智能型下一代廣播電視網(wǎng)；,公司將實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)雙向化、終端智能化、信息服務(wù)普及化、云電視項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化；,未來增長(zhǎng)潛力既來自于有線電視基礎(chǔ)用戶和行業(yè)用戶規(guī)模的拓展，也來自于信息化應(yīng)用與業(yè)務(wù)的普及帶來的用戶,ARPU,值提升。,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),2024/11/2

16、8,19,1,、有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),1.5,、,財(cái)務(wù)指標(biāo),48.19%,20,2,、廣告代理業(yè)務(wù),2.1,、,業(yè)務(wù)布局,廣州韻洪,以電視媒介廣告代理為主,以珠三角區(qū)域?yàn)橹?上海韻洪,為客戶進(jìn)行媒體投放代理,國際,4A,客戶媒體購買商,韻洪萬豪,媒體代理與客戶代理結(jié)合,以華北及東北區(qū)域?yàn)橹?韻洪嘉澤,高鐵戶外廣告經(jīng)營,覆蓋北京、天津、廣州等城市,以內(nèi)容為核心，多元化媒體廣告經(jīng)營，業(yè)務(wù)覆蓋全國,關(guān)注和發(fā)掘新興媒體，包括更多的戶外廣告形式、互聯(lián)網(wǎng)甚至其他更新的媒體資源和平臺(tái),新業(yè)務(wù),發(fā)展目標(biāo),2024/11/28,21,客戶及媒介資源優(yōu)勢(shì),細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)的特色運(yùn)營優(yōu)勢(shì),管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì),業(yè)務(wù)規(guī)模優(yōu)勢(shì),韻洪嘉澤高鐵站數(shù)字,LCD,屏已覆蓋北京、天津、武漢、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、珠海等重點(diǎn)城市，實(shí)現(xiàn)從售票廳、進(jìn)出站通道、候車廳、進(jìn)出站閘口、地鐵轉(zhuǎn)乘口等人流集中地的無縫覆蓋，到達(dá)率,100%,。,高鐵戶外廣告媒體已實(shí)現(xiàn)京港線全線布局,管理團(tuán)隊(duì)持有廣州韻洪或下屬公司部分股權(quán)，這種股權(quán)激勵(lì)的管理模式增強(qiáng)了管理團(tuán)隊(duì)責(zé)任感和凝聚力；,公司的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)年輕，富有活力，創(chuàng)業(yè)激情高漲。,積極拓展新資源，,2012,年全年保