《行業(yè)分析—農(nóng)藥行業(yè)匯編》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《行業(yè)分析—農(nóng)藥行業(yè)匯編（13頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、農(nóng)藥行業(yè) 13 農(nóng)藥行業(yè) （一）農(nóng)藥行業(yè)的狀況與特點 1、農(nóng)藥行業(yè)概述 （1）農(nóng)藥的定義 農(nóng)藥是指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害 生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物 質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。 （2）農(nóng)藥的發(fā)展過程 農(nóng)藥的使用總體上經(jīng)歷了三個主要階段，即 無機農(nóng)藥（礦物源農(nóng)藥）階段、 有機合成農(nóng)藥階段、生物農(nóng)藥階段。 ①無機農(nóng)藥（礦物源農(nóng)藥）是指其有效成分起源于天然礦物原料的無機化合 物和石油的農(nóng)藥，其中具有代表性的產(chǎn)品有波爾多液、石硫合劑、磷化鋁等。該 階段產(chǎn)品的特點表現(xiàn)為殺

2、蟲、防病或除草的作用較為單一；藥效低，單位面積使 用量較大；毒性較大，對人畜易造成傷害。 ②有機合成農(nóng)藥也稱為化學(xué)合成農(nóng)藥，是指由人工研制合成，并由化學(xué)工業(yè) 生產(chǎn)的一類農(nóng)藥，其代表產(chǎn)品均為現(xiàn)在農(nóng)藥市場上的主流產(chǎn)品，如毒死蟀、口比蟲 咻、草甘瞬等。這類農(nóng)藥的特點是藥效快，用量少，用途廣，可適應(yīng)不同的需要, 但是環(huán)境污染比較嚴(yán)重，且容易使有害生物產(chǎn)生抗藥性，對人畜也并不安全，但 由于這類農(nóng)藥的生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，普及面較廣，因而現(xiàn)在使用范圍最廣，且在 短時間內(nèi)不會被替代。 70~80 ③生物農(nóng)藥是指利用生物活體（真菌、細(xì)菌等）或其代謝產(chǎn)物（信息素、生 長素等）針對農(nóng)業(yè)有害生物進行殺滅或抑制的制

3、劑。生物源農(nóng)藥于上世紀(jì) 年代開始興起，其主要目的是為了減少對化學(xué)合成類農(nóng)藥的依賴，從而減少由化 學(xué)合成農(nóng)藥引發(fā)的環(huán)境污染等問題。然而由于生物源農(nóng)藥的生產(chǎn)、保存技術(shù)等方 面發(fā)展還不成熟，生物源農(nóng)藥仍無法成為現(xiàn)代農(nóng)藥的主流產(chǎn)品，但其未來的發(fā)展 前景則非常廣闊。 （3）農(nóng)藥的分類 農(nóng)藥分類方式較多，其中按來源分類可分為無機農(nóng)藥、有機合成農(nóng)藥、生物 源農(nóng)藥；按作用對象分可分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等；按 劑型不同可分為乳油、懸浮劑、可濕性粉劑等；另外還可按作用方式分類，按毒 性分類等。其中最主要的分類方式即為按作用對象分類，其中占主導(dǎo)地位的產(chǎn)品 即殺蟲劑、殺菌劑、除草劑三大類。

4、（4）農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 實際中使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥 原藥起主要作用，被稱為有效成分或活性成分，而農(nóng)藥原藥是由農(nóng)藥中間體合成 而來，因而完整的農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和農(nóng)藥制劑加工 構(gòu)成，具體的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)見下圖： 下游《(城 上游原料： 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集 一 . 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的上游是原料化工行業(yè)，化工行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量和產(chǎn)品價格變化會直接 影響農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的成本，給農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的影響。但化工行業(yè)的直接 客戶是原藥生產(chǎn)企業(yè)，相比較而言，制劑行業(yè)其成本由于主要來源于原藥采購 ， 因而受到上游化工行業(yè)的影響并不是特別大。相對原藥生產(chǎn)

5、而言，制劑的生產(chǎn)成 本受上游產(chǎn)品價格波動影響相對較小。此外，由于農(nóng)藥需求具有較強的剛性特征， 因此農(nóng)藥企業(yè)尤其是制劑企業(yè)對成本上升壓力的轉(zhuǎn)嫁能力較強。 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的下游是農(nóng)林牧漁和衛(wèi)生領(lǐng)域。目前國內(nèi)在衛(wèi)生領(lǐng)域的農(nóng)藥投入比 較小，農(nóng)藥主要是用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的病蟲草害的防治方面。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性、農(nóng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)地區(qū)等因素的差異都會給農(nóng)藥的生產(chǎn)和銷售帶來巨大影響，這種 影響有時會比上游的化工行業(yè)更為明顯。國家對農(nóng)業(yè)發(fā)展采取積極的扶持政策， 極大地調(diào)動了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，另外農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲也刺激了農(nóng)民種植的積 極性。農(nóng)戶生產(chǎn)投入增長，將帶動農(nóng)藥的需求。 2、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢 (1)國際農(nóng)藥行業(yè)概

6、述 世界農(nóng)藥市場經(jīng)過快速發(fā)展，至上世紀(jì) 90年代市場規(guī)模和格局逐漸成型， 市場份額日趨穩(wěn)定，1995年至2006年，全球作物保護農(nóng)藥市場保持在 250-315 億美元之間。2007年后迎來本世紀(jì)第二次的大幅增長。 進入21世紀(jì)后，世界農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)歷了一個快速增長期。 2001年全球農(nóng)用農(nóng) 藥銷售額為257.6億美元，到了 2012年，這一數(shù)額變?yōu)?499.35億美元，平均年 復(fù)合增長率達到 5.7%；在非農(nóng)用農(nóng)藥方面，銷售額從 2001年的41.3億美元上升 到2012年的63.72億美元，保持持續(xù)穩(wěn)定增長的走勢。 2013年，全球農(nóng)用和非 農(nóng)用農(nóng)藥銷售額再創(chuàng)新高，兩大領(lǐng)域農(nóng)藥的銷

7、售額分別達 526.15億美元和64.95 億美元，分別比 2012年增長11%和1.9%。 值得注意的是，過去十多年全球農(nóng)用農(nóng)藥的增長在 2008年曾達到高峰，當(dāng) 年銷售額為404.75億美元，而后受國際金融危機的影響，農(nóng)藥穩(wěn)定增長的走勢 中斷。2009年的銷售額相較 2008年下挫了 6.46%,之后的兩年，受全球轉(zhuǎn)基因 作物的種植面積增加、極端氣候出現(xiàn)頻率加大、糧食需求量增加等方面的影響， 國際農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)歷了一個恢復(fù)性的增長階段，并于 2011年重新回到農(nóng)藥銷售的 高點。2012-2013年，世界農(nóng)藥行業(yè)延續(xù) 2011年回升勢頭，增幅明顯。 據(jù)預(yù)測，2016年全球作物保護農(nóng)藥市

8、場銷售額將增至 584.34億美元。印度 和中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的提高有望驅(qū)動亞太地區(qū)市場的增長，亞太地區(qū)將有望超越歐 洲和北美的市場規(guī)模。近 50年世界農(nóng)藥市場銷售額見下圖 單位：億天兀 資料來源：PhHhps.McL>ougaH存洵公司 (2)國際農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢 ①農(nóng)藥向高效、低毒、低殘留方向發(fā)展，劑型向低毒、綠色及無溶劑或少溶 劑方向發(fā)展 目前全球的政策法規(guī)正引領(lǐng)農(nóng)藥向高效、低毒、低殘留、環(huán)境污染小的方向 發(fā)展。農(nóng)藥劑型向著兩個方向發(fā)展：一是降低毒性級別、減少噴霧漂移、減少藥 劑淋溶以及降低暴露毒性的農(nóng)藥劑型發(fā)展，因此膠囊懸浮劑很可能成為未來農(nóng)藥 劑型的發(fā)展方

9、向，粉劑的使用將會減少；二是由于有關(guān)吸入性危害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)更 加嚴(yán)格，所以芳香族溶劑的使用將會減少。這將導(dǎo)致乳油中的溶劑向“綠色”化方 向發(fā)展，或者向無溶劑或少溶劑劑型如水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑轉(zhuǎn)移。 在美國2004年和2009年登記趨勢的對比中發(fā)現(xiàn)，可溶性液劑、乳化濃縮劑、 水分散粒劑和懸浮劑有明顯的上升趨勢，與此相反，可濕性粉劑和粉劑呈下降趨 勢。同時，在亞太地區(qū)，市場主要由乳油、可濕性粉劑、可溶性液劑、懸浮劑、 粒劑和水分散粒劑主導(dǎo)，與 2008年相比，所有這些劑型都將在 2013年增值。 (資料來源：《農(nóng)化市場十日訊》) ②國際農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 上世紀(jì)70年代至今，世界農(nóng)藥市場

10、開始呈現(xiàn)除草劑市場份額逐步上升、殺 蟲劑市場份額下降、殺菌劑市場份額相對穩(wěn)定趨勢。 除草劑的銷售額由 1970年的9.40億美元上升到 2013年的240.5億美元，市 場份額由1970年的34.81%上升到2013年的45.71%。歐洲和美國殺菌劑使用的 增加導(dǎo)致全球殺菌劑市場趕超殺蟲劑，發(fā)展中國家市場殺菌劑使用增長進一步提 升了殺菌劑市場需求。由于生活水平的提高，人們對食品數(shù)量和質(zhì)量的要求進一 步提升，從而導(dǎo)致殺菌劑的消耗量上升。殺菌劑的銷售額由 1970年的5.99億美 元上升到 2013年的135.69億美元，市場份額由 1970年的22.19%上升到 2013 年的 2

11、5.79%。 單位：4萬期元 如 年 2012 年 工013― 精售事 占比 占比 占比 除草劑 電第B 44/19 20193c 24崢 45.71% 殺蟲劑 11,632 26.43% 12XW 在南制 拓4% 12410 26.2% 133的 其他 1,223 2.7S% lh33O 2.SL% 1J79 2.62% 合計 44,015 曲，愉i 47.360 LOO.tKI% 100.00% t貴料來瓊：注片皿3皿香詢公司.PhilhpsMcDuusull V? Efig^T

12、d） 三大類農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展深受全球轉(zhuǎn)基因作物（ GMC）持續(xù)發(fā)展的影響。全 球GM作物的種植面積已從 1996年的170萬公頃增長至 2013年的1.75億公頃, 增長100倍以上。2013年全球 GM種子銷售額為 214.5億美元，預(yù)計到 2020年 將達到425.3億美元，增幅為 98.3%,這意味著全球 GM作物種植面積在 2020 年將在2013年基礎(chǔ)上增長近一倍。但全球 GMC主要為抗蟲作物及抗除草劑作 物，目前尚無抗病的轉(zhuǎn)基因作物商品化種植。 GMC的這種結(jié)構(gòu)組成及發(fā)展勢頭 已經(jīng)并將持續(xù)影響世界農(nóng)藥格局，主要體現(xiàn)在以下三個方面： 第一，影響三類農(nóng)藥的市場發(fā)展趨勢。殺

13、蟲劑市場需求增長受抑，趨于萎縮； 除草劑市場增速下降；殺菌劑異軍突起。由于抗蟲棉、抗蟲玉米的大面積種植， 直接導(dǎo)致殺蟲劑使用量下降；抗除草劑作物，尤其是抗草甘瞬等滅生性除草劑的 GMC的全球種植，擠壓了選擇性除草劑的市場，許多公司減少了新除草劑的研 發(fā)投入，延緩了除草劑市場的發(fā)展；而抗病的轉(zhuǎn)基因作物由于至今尚商品化種植， 這給殺菌劑提供了最大的發(fā)展空間。 第二，促使農(nóng)藥品種的市場集中度大幅提高。以抗草甘瞬作物為主導(dǎo)的轉(zhuǎn)基 因作物的持續(xù)發(fā)展，給草甘瞬帶來得天獨厚的發(fā)展機遇。從 PhillipsMcDougall 報道的近年美國大豆各除草劑的市場份額看，草甘瞬一家獨大，占 46.6%。國際

14、 農(nóng)藥大公司及一些研究機構(gòu)開發(fā)還在不斷投入巨資研發(fā)新的抗除草劑轉(zhuǎn)基因作 物，不僅僅是草甘瞬，還有草錢麟、麥草畏和 2,4-滴等，隨著這些轉(zhuǎn)基因作物的 推廣種植，草俊麟、麥草畏和 2,4-滴等除草劑的市場份額也將大幅提升。 第三，殺菌劑和種子處理劑成為化學(xué)農(nóng)藥的兩個重點發(fā)展領(lǐng)域。 GMC種植 業(yè)的蓬勃發(fā)展，促使世界跨國農(nóng)藥公司調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將其農(nóng)藥業(yè)務(wù)與種子業(yè)務(wù) 緊密結(jié)合，其中最重要的就是發(fā)展種子處理劑。殺菌劑則因全球至今尚無抗病的 轉(zhuǎn)基因作物商品化種植，而獲得巨大的市場發(fā)展空間。 ③水果與蔬菜作物農(nóng)藥市場規(guī)模居首 水果和蔬菜的農(nóng)藥市場在各種作物中名列首位， 2012年其銷售額達

15、162.29 億美元，占全球農(nóng)藥銷售額的比例達到 32.50%。 2012年全球農(nóng)藥銷售靛(按作物和產(chǎn)品類型分) 作物 除草劑 殺蟲劑 殺苜劑 其他 總計 占比 水果及蔬菜 31.52 57.24 65.07 8.46 162.29 32.50% 谷物 4426 5,4 2。 3.41 7536 15.09% 大豆 J7J8 18] 1 1.46 03 52.75 10.56% 水稻 16.75 14.23 11.47 1.26 43.71 8.75% 玉米 30.S4 9.45 2,21 0.46 42.

16、96 S.M)% 棉花 g跳 LH.J] Ufa J.3L 嵬.4 6.49% 油菜 5.81 1.12 1.05 03 S,28 1.M)% 甜菜 536 0.63 0r46 0.16 6.61 132% 其他 31A 17.83 15 5.06 74.99 15 弟3% 11&64 I27,S2 IM. 17 22.72 4W35 100.M% I 資料來源：Agrariuva/C ropni>jiis 公 J ) ④國際農(nóng)藥市場行業(yè)集中度高 國際農(nóng)藥市場經(jīng)過多年的競爭與兼并重組，如今行業(yè)集中度得到空前的提

17、 高，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、杜邦六家跨國公司構(gòu)成了國際 農(nóng)藥行業(yè)第一集團，2013年，這六家公司的總銷售額達到 425.64億美元，占當(dāng) 年全球總銷售額的 72.01% ,依舊在全球農(nóng)藥行業(yè)中占據(jù)著絕對控制地位。 單位：百萬美元 先正法 巴新夫 dj 杜邦 至iMT 2006 箱檔額 637R 6肺片 3削9 3,399 3316 2.J94 25t834 30,425 占比 20.96% 22.01% 12j65% 11.17% 10.90% 721% M.9I% LOO% 1007 箱督輛

18、7J85 7.458 4.297 3.779 3385 2,369 羽 *573 33390 占比 21.S2% 22,34% 12.87% 11.32% 10.14% 7.0^% NS.57% 10(1% 箱售額 9T23】 8,721 5.13 4,535 4,996 2,600 15,096 40,475 2(MJM 占比 22.81% 21.55% 12.39% 11.20% 1234% 6.42% 86.71% LOG% low 銷雪頓 8J91 S373 5+O85 4.537 4,42? ，

19、4Q0 333 IS 37,700 占比 22.52% 22,22% 0 40% 1W% 11.74% XM.3K% 100% 2010 箱售額 8T87fi SJ57 5355 4,869 2,891 2,500 S2t65O 38J2O 占比 23.17% 21.291% 13 97% )2.71% 7.54% 6.52^ 85.20% 100% 20H 銷售擷 L0J62 St963 5Ml 1655 32W 2, WO 36.721 44*920 占比 22.62% 19.95% IW 125咻

20、 7,2J% 6.46% *1,75% 100% 2012 箱皆觸 10,785 9JS39 6t0M 5,022 土例 3J73 53,732 占比 20.07% J 7.75% IL19% 935% 7.43% 591% 71 70% 100% 銷售額 LI 352 10,420 6t943 5.591 4.70 L 3,557 42564 59J 10 占比 1920% 17,63% 11.75% WK 35% 5.02% 7101% 100% 賈料來源：PhillipsMcDougall咨詢公司、

21、《世界農(nóng)藥新進展， 值得注意的是，盡管這六家公司的地位依舊不可撼動，但它們對國際市場銷 售額的占有率卻在不斷下降。 (3)國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)概述 ①產(chǎn)量迅速增長 我國農(nóng)藥工業(yè)起步較晚，直到上世紀(jì) 90年代得到國家政策的大力扶持后才 開始有了長足的發(fā)展。截至目前，我國的農(nóng)藥行業(yè)已經(jīng)形成了包括原料中間體、 原藥生產(chǎn)、制劑加工在內(nèi)的完整的工業(yè)體系，產(chǎn)能產(chǎn)量得到了迅速擴張。 2013 年，我國335家規(guī)模以上農(nóng)藥原藥企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量為 319.0萬噸，同比增長 1.6%,成為世界上農(nóng)藥產(chǎn)量第一大國。 （資料來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會 ） 資料來源:國家統(tǒng)計局、《中國農(nóng)藥工業(yè)年鑒》

22、 與國際農(nóng)藥行業(yè)顯示出的趨勢不同，在經(jīng)歷了 2008年金融危機的沖擊后， 2009年我國的農(nóng)藥產(chǎn)量不僅沒有下跌，反而有了一個較大幅度的上漲。但盡管 如此，金融危機對我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展還是產(chǎn)生了極大的影響，主要表現(xiàn)在 2008 年金融危機之后，我國農(nóng)藥產(chǎn)量的增長率大幅下滑，尤其到了 2010年，幾乎與 2009年產(chǎn)量持平，增長率只有 3.54%,達到了近幾年來的最低點；不過進入 2011 年之后，受國際市場上漲趨勢的影響，國內(nèi)市場表現(xiàn)出了極強的上升趨勢，年增 長率達到13.7%。2013年同比去年增長率僅為 1.64%,又出現(xiàn)了明顯放緩。 ②產(chǎn)品結(jié)構(gòu)漸趨合理 在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，殺蟲

23、齊帕^比例逐年降低，從 2001年的59.1%一直下降到 2013年的19.2%,基本達到國際上殺蟲劑的平均占比；與殺蟲劑的情況正相反， 除草劑的比例在這 13年中經(jīng)歷了一個迅速的發(fā)展，從 20%上升到56.4%,這一 比例也同國際農(nóng)藥行業(yè)中除草劑的比例基本相同，說明我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理 性正在逐步提高；與殺蟲劑、除草劑的大起大落向比，殺菌劑這些年來基本維持 原比例沒動，占比在 8%~10%左右波動，與國際上 25%左右的比例相比差距較大。 單位■:萬噸 年份 殺蟲劑 殺?劑 除草劑 r 比例 產(chǎn)? 比例 比例 2001 4L2 5軋1% 6.7

24、 I3.H 20% 2002 45,9 55,9% 75 20.2 24.6% 2003 47.8 55.4% 8 93% 2L1 24.4%  2004 42.5 48.9% 9J 9.3% 23 26.4% 2005 43,4 41.8% 103 10.1% 287 246% 2006 50.5 39% 11J 8.6% 3S.7 30% 2007 60 34,7% 137 7.9% 562 32,5% 200& 65.8 346% 19.6 103% 61 6 314% 2009

25、 767 35.2% 24 10.6% 8L6 36.1% 2010 74.6 31.9% 16.6 7.1% 105.5 45% 2011 71J 26.% 152 5.7% 1173 44.3% 2012 67J 2 79端 15 1 45% 165.7 52虛% 2013 61 3 19.2% 203 6.4% ISO 56,4% 資料來源：國家統(tǒng)計同、《中國農(nóng)藥工業(yè)年鑒》 ③銷售額逐年上升 隨著中國農(nóng)藥行業(yè)年產(chǎn)量的逐年上升，農(nóng)藥行業(yè)的銷售額也在逐年攀升。尤 其是2006年后，國內(nèi)農(nóng)藥銷售額的上升極為迅速，從

26、 729.5億元上升到 2013年 的2,812.60億元，上漲超過 2,000億元，并且每一年的凈增加值除 2009年外也 在逐年提高。但另一方面，受到行業(yè)同質(zhì)化競爭加劇、產(chǎn)能過剩、國內(nèi)市場需求 不足等問題的影響，盡管農(nóng)藥行業(yè)的總銷售額一路上升，但增長率卻在 2005年 達到頂點后整體上呈現(xiàn)出向下的趨勢，尤其是在 2009年，只有8%的增長率，這 與近幾年來農(nóng)藥總產(chǎn)量增長率呈現(xiàn)出的下行趨勢基本吻合。目前依據(jù)國家統(tǒng)計局 的統(tǒng)計，2013年全國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達到了 2,812.60億元，相 比上年增長 19.32%o行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤達到了 364.61億元，相比

27、上年 增長19.21%,其中農(nóng)藥制劑國內(nèi)市場規(guī)模約為 600億元。 的位I憶兀 資料來源.國家統(tǒng)il局,《中國農(nóng)藥I：業(yè)年蜜, ④行業(yè)集中度低 截止2012年末，國內(nèi)的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有 2,370多家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè) 731 家，從業(yè)人員約 18.45萬人，行業(yè)平均利潤率只有 5%左右，但是，大多數(shù)企業(yè) 銷售規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。 2012年前10位農(nóng)藥企業(yè)的銷售額僅占全行業(yè) 銷售額的15.28%。（資料來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會第八屆五次理事會會議記錄） 另一方面，雖然國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的集中度還處于較低的水平，但由于國家政策 的扶持和行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭的加劇，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)進

28、行行業(yè)整合的速度正在逐步 加快。下表為農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會公布的 2014年中國農(nóng)藥行業(yè)百強名單， 2014年我國 前十大農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)年銷售額總計為 298.67億元，相比于 2013年提高了 73.77 億元左右，同時 2014年年銷售額 10億元以上的企業(yè)有 31家，相比2013年多出 了 6家。 2014 年 排名 2(M3 年 *4 企業(yè)名藕 2013年精售獻 /億元 刈3年精售? 占比 1 2 浙江新安化工集團股份有限公司 35.54 1.26% 2 5 浙江金帆達生化股份有限公司 35.40 L26% 3 1 北京穎奉嘉和科技股份有限公司 3

29、530 L25% 4 四川樂山福華通達農(nóng)藥科技公司 3033 1.08% 5 4 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 30.05 1.07% 6 3 南京紅太陽股份行限公司 29. K5 1.06% 7 15 湖北沙隆達股份有限公司 28,74 1.02% 8 7 山東濰坊潤豐化工有限公司 27.72 0.99% 9 6 山東演衣科技有限公司 23.58 0.K4% 10 g 江亦聯(lián)化科技有限公司 2246 0.79% 工9機67 10.62% 資料來源:中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會 ⑤國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢 目前我國

30、在農(nóng)藥原藥生產(chǎn)方面已經(jīng)成為世界第一大農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國，而制劑 行業(yè)的發(fā)展還相對落后，劑型比例與國外相差較大，再加上其利潤率高、對環(huán)境 污染小等優(yōu)勢，專家預(yù)計，未來一段時間內(nèi)，國內(nèi)制劑行業(yè)將會面臨長足的發(fā)展， 改變原藥行業(yè)獨大的行業(yè)格局，深圳諾普信等國內(nèi)大型農(nóng)藥制劑企業(yè)已經(jīng)進入了 快速發(fā)展階段。 另一方面，通過國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，未來農(nóng)藥行業(yè)將會掀起一波兼并重組 的高潮，利用兼并重組實現(xiàn)企業(yè)做大作強，進而提高行業(yè)集中度，促使農(nóng)藥工業(yè) 朝規(guī)?；较虬l(fā)展；同時隨著國家進一步提高對農(nóng)藥企業(yè)和產(chǎn)品的環(huán)保要求，大 部分規(guī)模小、產(chǎn)品單一、研發(fā)能力不足的小企業(yè)將會被優(yōu)勢企業(yè)整合。 在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，受益

31、于國家政策的大力支持，在國家科技計劃的支持下， 國內(nèi)已經(jīng)建成了南、北兩個國家農(nóng)藥創(chuàng)制中心，組建了 “國家農(nóng)藥創(chuàng)新工程技術(shù) 研究中心”，截止目前，我國已經(jīng)擁有了 15個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高效品種，常 年使用的農(nóng)藥品種中創(chuàng)新產(chǎn)品所占的比重已經(jīng)從 5%提高到10%,預(yù)計未來該比 例還會進一步提高，產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)水平的提高會成為“十二五”期間農(nóng)藥行 業(yè)發(fā)展主要方向。 傳統(tǒng)劑型乳油產(chǎn)品需要占用大量的有機溶劑，存在易燃易爆和環(huán)境安全等問 題，可濕性粉劑在生產(chǎn)和使用過程中粉塵易影響人體健康和環(huán)境；環(huán)保型農(nóng)藥制 劑有利于提高食品安全性和環(huán)境友好性，是國家倡導(dǎo)的發(fā)展方向，為農(nóng)藥制劑發(fā) 展主流。

32、 在農(nóng)藥應(yīng)用領(lǐng)域，我國近年來已經(jīng)取消了 20多個高毒農(nóng)藥的使用，高毒農(nóng) 藥所占市場的份額將由環(huán)保型農(nóng)藥產(chǎn)品取代，因而未來我國農(nóng)藥制劑行業(yè)在環(huán)保 劑型方面將會有長足的發(fā)展。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所提供的數(shù)據(jù)顯示， 2011年 新登記的制劑產(chǎn)品中，水基型、顆粒狀制劑產(chǎn)品的登記數(shù)量達到 800個，占當(dāng)年 制劑產(chǎn)品登記總數(shù)的 52%,目前登記處于有效狀態(tài)的水基化、顆粒狀制劑約有 3,700個，占登記制劑總數(shù)的 20%左右。專家預(yù)計，到 2015年制劑產(chǎn)品的需求量 將達到230萬噸，總價值將達 600億元，其中環(huán)保制劑將備受青睞。 （資料來源: 《農(nóng)藥快訊》2012年第11期《農(nóng)藥登記最新政策及

33、農(nóng)藥劑型發(fā)展趨勢》 ） 在市場結(jié)構(gòu)方面，農(nóng)用農(nóng)藥依舊會占據(jù)主體地位，但非農(nóng)用農(nóng)藥的市場份額 將會有所增長，其主要的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)彝@藝、草坪、高爾夫球場等，另外 在一些精密儀器的保養(yǎng)上也會使用到農(nóng)藥。 除了主流的化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)外，我國生物農(nóng)藥領(lǐng)域也將在未來幾年面臨快速發(fā) 展的機遇。我國生物農(nóng)藥經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前已開發(fā)出 200多種具有自主知 識產(chǎn)權(quán)的生物農(nóng)藥產(chǎn)品，其中部分產(chǎn)品和技術(shù)已經(jīng)輸出到國際市場。井岡霉素、 赤霉素、阿維菌素三種產(chǎn)品的生產(chǎn)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，年產(chǎn)值均超過億元， 我國已成為這三種產(chǎn)品最大的生產(chǎn)國，同時現(xiàn)在每年研制成功和登記注冊的生物 農(nóng)藥品種仍在不斷增加。盡管受

34、制于產(chǎn)品宣傳力度和成本等因素，生物農(nóng)藥在我 國還沒有大面積普及，但根據(jù)國際農(nóng)藥發(fā)展趨勢分析，生物農(nóng)藥在未來會成為我 國農(nóng)藥行業(yè)一個新的利潤增長點。 3、進入本行業(yè)的主要障礙 （1）準(zhǔn)入壁壘 我國對農(nóng)藥行業(yè)的企業(yè)實行準(zhǔn)入制管理，涉及多個政府部門，各職能部門的 管理均以證件的形式體現(xiàn)，除營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等基本證件外，還須辦理農(nóng) 藥登記證、農(nóng)藥生產(chǎn)許可證（農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書） 、農(nóng)藥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、危險化學(xué)品 生產(chǎn)單位登記證和安全生產(chǎn)許可證后才可進行農(nóng)藥生產(chǎn)，這其中農(nóng)藥登記證的辦 理需花費較長的時間，一般為 2~3年時間，且研發(fā)成本較為昂貴。 （2）資金壁壘 我國現(xiàn)在對新核準(zhǔn)農(nóng)藥企業(yè)制定了較

35、高的資金門檻。目前的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：原 藥企業(yè)注冊資本金不低于 5,000萬元，投資規(guī)模不低于 5,000萬元（不含土地使 用費），其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的 15%;制劑（加工、復(fù)配）（包括鼠藥、 衛(wèi)生用藥）企業(yè)資本金不低于 3,000萬元，投資規(guī)模不低于 2,000萬元（不含土 地使用費），其中環(huán)保投資應(yīng)不低于投資規(guī)模的 8%。不再受理分裝企業(yè)、乳油 和微乳劑制劑加工企業(yè)核準(zhǔn)。 （《關(guān)于進一步加強農(nóng)藥行業(yè)管理工作的通知》 ） （3）技術(shù)壁壘 農(nóng)藥行業(yè)位于化工行業(yè)的下游，屬于精細(xì)化工行業(yè)，對技術(shù)的依賴性非常強。 在國際市場上，市場占有率最大的六家國際農(nóng)藥企業(yè)均在技術(shù)研發(fā)上投入大

36、量的 資本進行產(chǎn)品研發(fā)，申請大量的專利，搶占技術(shù)制高點，并借此來維持鞏固其在 國際市場上的地位。而國內(nèi)的農(nóng)藥市場經(jīng)過長時間的發(fā)展，也針對許多產(chǎn)品設(shè)立 了強制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，沒有一定的技術(shù)基礎(chǔ)和條件是無法達到的。另一方面，農(nóng)藥 行業(yè)每一個單品均可劃分出一個細(xì)分市場，因而面對不同的細(xì)分市場，需要企業(yè) 具備較為完整和成熟的生產(chǎn)技術(shù)才能在農(nóng)藥行業(yè)保持可持續(xù)性的發(fā)展。 （4）品牌壁壘 客戶對農(nóng)藥產(chǎn)品的選擇主要依靠經(jīng)驗，因此先行進入行業(yè)的企業(yè)憑借多年來 在產(chǎn)品質(zhì)量和銷售上的優(yōu)勢，已經(jīng)獲得了農(nóng)戶的信賴，因而即使有新的企業(yè)和產(chǎn) 品加入，農(nóng)戶也不會輕易改變自己的選擇，因而新加入的企業(yè)很難在短期內(nèi)打破 這種格局

37、。 （5）環(huán)保壁壘 隨著環(huán)境保護在國內(nèi)受到越來越多的重視，國家出臺了 一系列政策法規(guī)來規(guī) 范各個行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，這其中有很多部分涉及到農(nóng)藥行業(yè)，這導(dǎo)致農(nóng)藥行業(yè)的 進入標(biāo)準(zhǔn)越來越高，“三廢”的處理技術(shù)非常復(fù)雜，只有針對環(huán)保的技術(shù)和投入達 標(biāo)的企業(yè)才能夠進入，從而對希望進入該行業(yè)的企業(yè)形成了限制。 4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 受全球金融危機影響，我國農(nóng)藥行業(yè)利潤在 2008年達到頂峰后快速下降， 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2009年全行業(yè)利潤總額下跌幅度接近 28%。之后隨著 全球農(nóng)藥市場回暖，我國農(nóng)藥市場迅速復(fù)蘇。雖然行業(yè)受到國家政策，特別是環(huán) 保政策的影響，但整體經(jīng)濟運

38、行情況良好，效益也有所提高。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù) 顯示，2013年我國農(nóng)藥全行業(yè)實現(xiàn)利潤 229億元，同比增長 30.8%,回升勢頭得 以鞏固。 農(nóng)藥行業(yè)利潤水平主要受石油化工產(chǎn)品供給價格波動、農(nóng)藥市場需求量以及 農(nóng)戶購買力制約。對原藥企業(yè)盈利能力影響較大的因素主要包括產(chǎn)品是否具有專 利、設(shè)備與技術(shù)先進性、工藝流程成熟度、生產(chǎn)規(guī)模。 影響農(nóng)藥制劑盈利能力的因素主要包括：農(nóng)產(chǎn)品價格波動、原材料成本、產(chǎn) 品的使用價值、品牌的溢價能力以及創(chuàng)新能力等；適用于高附加值經(jīng)濟作物的制 劑毛利率通常更高。 費科來源I中國統(tǒng)H局、《中國農(nóng)藥工業(yè)年鑒》 5、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

39、 (1)有利因素 ①產(chǎn)業(yè)政策支持 農(nóng)業(yè)是國家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，歷來受到國家的重視，農(nóng)藥作為支農(nóng)行業(yè)中重要 的一環(huán)，國家對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正在逐步加大扶持力度， 2007年農(nóng)業(yè)部連續(xù)發(fā)布六個 文件，并將 2008年定為農(nóng)藥登記管理年，用于加強對農(nóng)藥登記的管理； 2008年 國務(wù)院機構(gòu)整合后，農(nóng)藥企業(yè)批準(zhǔn)審批的職能由國家發(fā)展與改革委員會調(diào)整到國 家工業(yè)與信息化部，工信部于 2009年發(fā)布《農(nóng)藥生產(chǎn)核準(zhǔn)管理辦法》，用于規(guī) 范農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的登記和農(nóng)藥生產(chǎn)的管理； 2010年國家工信部、環(huán)保部、農(nóng)業(yè) 部和質(zhì)檢總局四部門聯(lián)合印發(fā)了《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》 ，著力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo) 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展

40、；一年之后，國家工業(yè)與信息化部又于 2011年推出 《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，技術(shù)創(chuàng)新等方面 都做出了明確要求。 ②市場需求穩(wěn)步增長 農(nóng)藥作為三大支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)量提高起著不可忽視的作用。 隨著國內(nèi)人口增長進一步加劇，農(nóng)業(yè)用地逐漸減少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)挝幻娣e的 產(chǎn)出要求越來越高。為了保證糧食產(chǎn)量，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在未來對高效農(nóng)藥需求會繼續(xù) 增長，這就為農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的需求。另一方面，隨著全球氣候變化 的幅度加劇，病蟲草害發(fā)生的機率和危害程度也隨之變得較為難以預(yù)測，這也提 高了整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求，同時也對農(nóng)藥行業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新和應(yīng)對

41、 市場需求變化上提出了更高的要求，為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)提高核心競爭力提供了 契機。 ③技術(shù)研發(fā)能力逐步提高 近年來在國家有關(guān)政策的扶持下，我國農(nóng)藥行業(yè)的自主創(chuàng)新能力正在逐步提 高，目前已經(jīng)擁有了 15個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高效品種，常用農(nóng)藥中創(chuàng)新品種 的數(shù)目也在不斷增加。預(yù)計未來我國在農(nóng)藥產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)上的投入會進一步加 大。技術(shù)研發(fā)能力的提高對我國農(nóng)藥行業(yè)在構(gòu)建自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大市場份額， 提高國際競爭力方面將起到有力的促進作用。 ④產(chǎn)品向水劑化、粒狀化方向發(fā)展 近年來國家有關(guān)部門多次提出要降低高毒、高殘留產(chǎn)品的開發(fā)和使用，鼓勵 水基化、顆粒劑類等環(huán)保類劑型的研究和開發(fā)，促進行業(yè)向

42、高效、低毒、低殘留 方面發(fā)展。我國目前登記的環(huán)保型農(nóng)藥制劑的比例在逐年提高， 2011年新登記 產(chǎn)品中環(huán)保劑型占比達到 52%,為近年來最高。有專業(yè)人士認(rèn)為，環(huán)保型制劑產(chǎn) 品將迎來廣大的市場空間，同時國家也在大力發(fā)展環(huán)境友好型溶助劑的研發(fā)，來 輔助提高農(nóng)藥制劑的性能。 (2)不利因素 ①環(huán)保壓力加大 隨著國家近年來不斷加大對環(huán)境保護問題的投入，農(nóng)藥企業(yè)作為化工行業(yè)的 分支，其受到的環(huán)保方面的壓力正在逐步加大。國家相關(guān)部門現(xiàn)階段已經(jīng)發(fā)布了 多個文件對農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保投入進行規(guī)范。我國農(nóng)藥協(xié)會編制的《農(nóng)藥行業(yè)污染 防治技術(shù)政策》明確表示 2015年前要求全行業(yè)基本采用已開發(fā)的清潔生產(chǎn)工藝

43、和技術(shù)，2015年前特征污染物處理率大于 70% ,這給我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保 投入方面帶來了新的挑戰(zhàn)。 ②制劑類企業(yè)規(guī)模較小，不易形成行業(yè)話語權(quán) 目前國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)出原藥企業(yè)獨大，制劑企業(yè)只處于從屬地位的格局。 以2010年農(nóng)藥行業(yè)銷售額前十強為例，只有諾普信一家是純制劑企業(yè)，其他均 為原藥生產(chǎn)為主的企業(yè)。國內(nèi)目前制劑企業(yè)約有 1300多家，大部分生產(chǎn)規(guī)模較 小，地區(qū)也比較分散，較為不利于整個行業(yè)發(fā)展壯大，從而對制劑行業(yè)未來的發(fā) 展形成了一定的限制。 ③國際農(nóng)藥行業(yè)壟斷格局已經(jīng)形成 經(jīng)過上世紀(jì)國際跨國公司的兼并重組浪潮后，國際農(nóng)藥行業(yè)的壟斷格局已經(jīng) 形成，六大國際農(nóng)藥企業(yè)

44、占據(jù)了全球 80%以上的農(nóng)藥市場份額，且在不斷加大對 技術(shù)研發(fā)的投入，同時一面維護已有市場一面開拓新的市場，面對這種格局國內(nèi) 農(nóng)藥想要向外發(fā)展將遇到較大的難度。 6、行業(yè)主要特征 (1)季節(jié)性。農(nóng)藥的消費受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性的規(guī)律影響很大，從我國的情 況看，每年上半年屬于農(nóng)藥生產(chǎn)和銷售的高峰期，主要集中在每年的 3~6月份, 而到了下半年則進入農(nóng)藥銷售的低谷期。但隨著反季節(jié)農(nóng)作物等方面的發(fā)展，農(nóng) 藥生產(chǎn)和銷售的季節(jié)性的特點變得較不明顯。 (2)地域性。由于各地方種植農(nóng)作物的種類的差異和各地區(qū)所遭遇的病、 蟲、草害的不同使得不同地區(qū)對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出明顯的差異性。 (3)弱周期

45、性?？傮w而言，農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展與 GDP的增速的相關(guān)關(guān)系不大， 這一方面是由于農(nóng)藥行業(yè)的下游是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)，對農(nóng)藥的需求屬于剛性需求， 從而使得農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)出弱周期行業(yè)的特點，但另一方面， GDP增速的變化會 使得化工行業(yè)產(chǎn)生較大的波動，從而影響農(nóng)藥行業(yè)的成本，進而使農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生 一定的波動性。 (4)農(nóng)藥市場是由眾多單品構(gòu)成的，其中每一種單品都具有較強的針對性， 這些單品根據(jù)作用對象、作用機理、藥效強弱等區(qū)別形成一個個不同的細(xì)分市場。 (5)技術(shù)密集型。農(nóng)藥行業(yè)位于石油與化工行業(yè)下游，屬于精細(xì)化工行業(yè)， 對技術(shù)依賴性較大，研發(fā)成本高，而一旦研制成功則會獲得非常豐厚的利潤。 (6)行業(yè)技

46、術(shù)水平及技術(shù)特點 國內(nèi)原藥主要為引進專利保護期之外的品種，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的品種比較 缺乏，與跨國大企業(yè)差距較大。 農(nóng)藥制劑可直接施用于作物，核心技術(shù)主要基于對作物及病、蟲、草害的研 究以及化合物藥性的把握。農(nóng)藥制劑對病、蟲、草害防治效果、性價比和質(zhì)量穩(wěn) 定性要求較高，其中配方的合理性、助劑的應(yīng)用和復(fù)配工藝過程的控制對藥效有 很大影響。 隨著現(xiàn)代物理化學(xué)、生物化學(xué)、毒理學(xué)、熱力學(xué)和納米技術(shù)研究成果的應(yīng)用， 農(nóng)藥制劑技術(shù)水平迅速提高。水基化制劑主要是以水代替有機溶劑或少用有機溶 劑，生產(chǎn)、應(yīng)用對環(huán)境友好，且成本更低，因此水性化環(huán)保型制劑成為國內(nèi)農(nóng)藥 制劑技術(shù)的主流發(fā)展方向之一。 7、上下

47、游行業(yè)情況及影響 (1)上游行業(yè)對本行業(yè)的影響 農(nóng)藥行業(yè)的上游是石油化工行業(yè)。在農(nóng)藥生產(chǎn)過程中，無論是原藥的生產(chǎn)還 是起輔助作用的溶助劑其生產(chǎn)原材料都來源于化工行業(yè)，化工原材料的價格波動 必然會給農(nóng)藥企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大的不確定性，原藥類企業(yè)由于直面上游的 化工行業(yè)這一點表現(xiàn)的相較制劑類企業(yè)更為明顯，另一方面，由于國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè) 同質(zhì)化競爭比較嚴(yán)重，因而農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)較難通過產(chǎn)品價格的上漲將成本上漲帶 來的損失轉(zhuǎn)移出去。 (2)下游行業(yè)對本行業(yè)的影響 農(nóng)藥行業(yè)的下游主要為農(nóng)業(yè)，同時還包括一部分的衛(wèi)生領(lǐng)域用藥。近年來由 于國家加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性得到了極大的提高，同時 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品價格的逐步上漲也促使農(nóng)民加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的投入。另一方面，農(nóng)產(chǎn)品 是剛性需求品，隨著人口數(shù)量的進一步增長，社會對農(nóng)產(chǎn)品的需求會進一步加劇， 這也使得對危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的病、蟲、草害的治理變得更為迫切，這些都將帶動下 游行業(yè)對農(nóng)藥的需求。