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1、廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011年第三季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責(zé)人馮毅、主管會計工作負責(zé)人李國榮及會計機構(gòu)負責(zé)人 (會計主管人員)陳東陽聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標單位：元本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）總資產(chǎn)（元

2、）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）720,548,439.29631,800,790.129.43年初至報告期期末692,682,110.58636,923,844.669.51-21,544,033.06-0.324.02%-0.80%-0.84%比上年同期增減（%）14.95%14.95%報告期比上年同期增減（%）年初至報告期期末比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常

3、性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）99,899,262.896,537,515.890.100.100.94%36.70%-30.69%-33.33%-33.33%1.53%250,408,183.3114,976,945.460.220.222.35%2.22%26.86%-40.19%-46.34%-46.34%-3.03%-3.06%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出1金額-34,066.171,4

4、61,553.00-360,314.76附注（如適用）-0000000000；廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額合計-266,793.021,494.98801,874.032.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況8,320馮勇陳加平張琴魏仕煒許文珊嚴靖黎麗好陳鐵平朱斌謝紅秀股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量270,000 人民幣普通股270,000 人民幣普通股258,346 人民幣普通股228,281 人民幣普通股219,983 人民幣普通

5、股173,390 人民幣普通股155,900 人民幣普通股147,782 人民幣普通股115,900 人民幣普通股102,000 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期馮毅馮華馮軍鐘輝陳愛平34,509,9006,230,0006,220,000629,60074,00034,509,900 首發(fā)限售6,230,000 首發(fā)限售6,220,000 首發(fā)限售629,600 首發(fā)限售74,000 高管離職限售2013-03-262013-03-262013-03-262013-03-262012-1

6、-30合計47,663,5000047,663,5003 管理層討論與分析3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、2011 年前 3 季度期末應(yīng)收賬款較年初上升 30.07%，主要系銷售增加，應(yīng)收賬款余額增加所致（其中：2011 年收購的中加樹脂增加的銷售收入 2156 萬元，應(yīng)收賬款余額為 436 萬元）22011 年前 3 季度期末預(yù)付賬款較 2010 年末上升 97.81%，主要系公司按采購合同需支付的預(yù)付款增加所致；32011 年前 3 季度期末其他應(yīng)收款較 2010 年末上升 224.35%，主要系公司暫付土地、設(shè)備等工程款，以及支付關(guān)于云南林緣

7、林產(chǎn)化工有限公司股權(quán)收購的定金所致；42011 年前 3 季度期末在建工程較 2010 年末上升 458.08%，主要系加大項目投入所致；5. 2011 年前 3 季度期末商譽較 2010 年末增加 30 萬元，主要系非同一控制下合并即投資貴港中加所致；62011 年前 3 季度期末遞延所得稅資產(chǎn)較 2010 年末上升 61.59%，系壞賬準備增加所致；2、 、 、廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文72011 年前 3 季度期末預(yù)收款項較 2010 年末上升 347.48%，系客戶支付的預(yù)付款增加所致；82011 年前 3 季度期末應(yīng)交稅費較 2010 年末下降 6

8、1.08%，主要系應(yīng)交增值稅減少所致；92011 年前 3 季度期末其他應(yīng)付款較 2010 年末其他應(yīng)付款上升 349.74%，主要系收到工程保證金所致；102011 年前 3 季度期末其他流動負債較 2010 年末增加 550 萬元，主要系收到中央專項補助資金形成的遞延收益所致。112011 年前 3 季度期末少數(shù)股東權(quán)益較 2010 年末少數(shù)股東權(quán)益上升 271.78%，主要系投資貴港中加所致；122011 年前 3 季度營業(yè)成本較 2010 年同期上升 43.49%，主要系銷售增加、原材料價格上漲及工資上漲引起的成本增加所致；132011 年前 3 季度銷售費用較 2010 年同期上升

9、34.81%，主要系公司加強市場推廣、銷售人員薪酬、運輸費及車輛費增加所致；142011 年前 3 季度財務(wù)費用較 2010 年同期下降 76.26%，主要系募集資金利息收入所致；152011 年前 3 季度資產(chǎn)減值損失較 2010 年同期上升 80.80%，系計提壞賬準備增加所致；162011 年前 3 季度營業(yè)外收入較 2010 年同期上升 74.64%，主要系收到政府補助增加所致；172011 年前 3 季度營業(yè)外支出較 2010 年同期上升 56.74%，主要系捐贈支出增加所致；18、2011 年前 3 季度收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較 2010 年同期上升 218.07%，主要系

10、收到中央專項補助資金所致；19、2011 年前 3 季度購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較 2010 年同期上升 30.27%，主要系擴大生產(chǎn)，增加原材料采購所致；20、2011 年前 3 季度支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較 2010 年同期上升 48.95%，主要系支付的職工工資增加所致；21、2011 年前 3 季度處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上年同期增長 52.74%,主要系固定資產(chǎn)處理增加所致;22、2011 年前 3 季度購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增長 195.50%，主要系增加募投項目投資所致；23、2011 年前 3 季度投資支

11、付的現(xiàn)金較上年同期增 2,00 萬元，主要系支付關(guān)于云南林緣林產(chǎn)化工有限公司股權(quán)收購的定金所致；24、2011 年前 3 季度取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加 2,500 萬元，主要是本期增加銀行借款所致。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望一、報告期內(nèi)業(yè)務(wù)回顧：2011 年 7 月至 9 月，公司銷售收入穩(wěn)步增長，實現(xiàn)營業(yè)收入 9,989.93 萬元，同比增長 36.70%；營業(yè)利潤 755.15 萬元，同比下降 37.98%；利潤總額 828.71 萬元，同比下降 30.64%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤 653.75 萬元，同比下降 30.69%。受益于包裝油墨市場需求的持續(xù)快速增長和品牌競爭優(yōu)勢，

12、公司營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長，奠定了“天龍”牌油墨在水性油墨市場的優(yōu)勢地位。利潤不能與收入成正比例增長，由于以下二方面的原因：1、報告期內(nèi)，原材料價格漲跌參半，部分原材料如松香等價格走低，但主要原材料價格如苯乙烯、顏料等價格仍然高企；而經(jīng)濟景氣預(yù)期下滑和行業(yè)特性的影響使產(chǎn)品提價幅度有限，產(chǎn)品提價幅度小于原材料成本上升的幅度。2、因公司業(yè)務(wù)擴張，銷售增長而增人增資，以及最低工資標準上調(diào)而提高員工薪酬、福利和社會保險費等，人力成本上升。報告期內(nèi)，公司以年度經(jīng)營計劃為核心順利開展了各項工作：1、針對原材料成本仍較高的情況，制訂和落實各項措施，遏制毛利率下滑，保障利潤。通過產(chǎn)品提價，適當(dāng)轉(zhuǎn)移了原材料漲價的

13、風(fēng)險，獲得產(chǎn)品的合理利潤。通過技術(shù)創(chuàng)新、改良工藝配方，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低生產(chǎn)成本；加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，擴大高附加值產(chǎn)品的市場份額；加強內(nèi)部控制，優(yōu)化崗位結(jié)構(gòu)，完善售后服務(wù)模式，降低人力成本。2、加大資本運作力度，完善產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過前期的調(diào)研和項目的篩選，公司選定了投資林產(chǎn)化工行業(yè)的二個股權(quán)收購項目。2011 年 8 月 17 日與云南林緣香料有限公司簽訂了股權(quán)收購意向書，擬以超募資金 2,000 萬元收購云南林緣林產(chǎn)化工有限公司（簡稱“林緣林化”）100%股權(quán)；2011年 8 月 18 日與自然人孔令山、趙建民簽訂了股權(quán)收購意向書，擬以超募資金 480 萬元收購云南云縣天億林產(chǎn)化工有限公

14、司（簡稱“天億林化”）100%股權(quán)（詳細內(nèi)容請查閱中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板公司信息披露網(wǎng)站）。截至本報告出具之日，以上兩個項目尚未簽訂正式收購協(xié)議，但各項準備工作正有序進行，公司將根據(jù)項目進展適時公告。產(chǎn)業(yè)鏈的完善，將有效提升公司抗風(fēng)險能力和整體盈利能力，使公司在市場競爭中的優(yōu)勢更為明顯。3、自主創(chuàng)新，緊跟市場需求開發(fā)新產(chǎn)品。報告期內(nèi)，研發(fā)部門根據(jù)市場的需求，自主創(chuàng)新開發(fā)了系列水性特種上光油產(chǎn)品，并將其推出市場。包括“水性耐溫抗磨平光預(yù)印光油”、 “水性耐溫抗磨啞光預(yù)印光油”“水性高光抗磨聯(lián)線上光油”“水性平光抗磨聯(lián)線上光油”“水性啞光抗磨聯(lián)線上光油”等品種，進一步豐富了產(chǎn)品種類，促進了業(yè)務(wù)的增長

15、。4、信息化建設(shè)全面鋪開，提升管理效率。報告期內(nèi)，成功上線了協(xié)同管理平臺（OA 系統(tǒng)），實現(xiàn)了無紙化辦公，促進了集團內(nèi)部高時效地協(xié)同工作，提升公司管控力3：”廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文度。二、公司未來業(yè)務(wù)展望：伴隨著內(nèi)部管理改革，公司將通過內(nèi)部挖潛的方式，在原來的基礎(chǔ)上走向更加精細化的管理，向管理要效益。下一階段公司將主要從以下幾個方面開展工作：1、通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)并推廣高端及高附加值的產(chǎn)品，進一步優(yōu)化資源配置；2、加強對調(diào)墨點的管理和整頓，優(yōu)化調(diào)墨點設(shè)置，對于沒有達到目標效益的調(diào)墨點實施撤除，控制成本費用；3、通過管理流程的完善、提升，制度的修訂，

16、不斷地提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的運作效率；4、積極推進募投項目的建設(shè)，盡早釋放產(chǎn)能，擴大營銷規(guī)模；5、利用現(xiàn)有的技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展海外市場，開發(fā)新的市場藍海；6、在林產(chǎn)化工行業(yè)方面，公司將積極推進收購項目的進度，爭取早日完成收購，早日創(chuàng)造效益。三、主要風(fēng)險要素提示：1、原材料價格波動風(fēng)險原材料成本占公司產(chǎn)品成本約 86%左右，其價格波動直接影響公司的營業(yè)利潤。公司主要原材料包括苯乙烯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸異辛酯、丙烯酸乙酯、松香、顏料等。2010 年至 2011 年年中期間主要原材料價格持續(xù)上漲，影響公司直接材料成本上漲過快，是導(dǎo)致公司業(yè)績下滑的主要原因。自 2011 年第三季度以來，部分

17、原材料的價格上漲勢頭趨緩，部分原材料如松香等價格下跌，在目前脆弱而復(fù)雜的全球經(jīng)濟形勢下，原材料價格仍然面臨許多不確定因素，給公司經(jīng)營帶來風(fēng)險。2、向林產(chǎn)化工行業(yè)拓展的風(fēng)險“快速穩(wěn)健發(fā)展數(shù)字化、環(huán)保型油墨，選擇性進入與油墨產(chǎn)品相關(guān)的精細化工行業(yè)及油墨印刷相關(guān)的包裝紙業(yè)，實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元化、規(guī)模化效應(yīng)。”是公司制定的“一五”（2011-2015 年）規(guī)劃內(nèi)容之一，截至本報告出具之日，公司已經(jīng)啟動了縱向發(fā)展即向油墨上游行業(yè)林產(chǎn)化工拓展的三個收購項目。貴港中加樹脂收購及增資項目已經(jīng)完成，公司正常運行，其余二個項目尚處在意向階段。目前來看以上二個項目具有交易不成功的風(fēng)險，如交易成功，則面臨此行業(yè)的

18、經(jīng)營風(fēng)險，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生影響。4 重要事項4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用（一）持股承諾公司控股股東及實際控制人馮毅先生以及股東馮華先生、馮軍先生、鐘輝先生承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。作為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的自然人股東馮毅先生、馮華先生、馮軍先生、陳鐵平先生、李四平先生、廖星先生、李國榮先生、王大田先生、陳愛平先生同時承諾其在任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接或間接持有公司股份總數(shù)的 25%，離職半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。公司上市后，根據(jù)關(guān)于進一步規(guī)范

19、創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員的馮毅、馮華、馮軍、陳鐵平、李四平、廖星、李國榮、王大田承諾：在首次公開發(fā)行股票上市之日起六個月內(nèi)申報離職的，自申報離職之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份。由于陳愛平于 2010 年7 月 30 日起不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)上述規(guī)定，其持有的公司股份自申報離職之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。履行承諾情況：本報告期內(nèi),公司首次發(fā)行股票之前已發(fā)行的股份中，除控股股東馮毅和馮華、

20、馮軍、鐘輝、陳愛平所持股份仍處限售期內(nèi)以外，其他發(fā)起人所持股份均已因超過一年限售期而解除限售，期間沒有發(fā)生任何違規(guī)買賣公司股票現(xiàn)象。（二）關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾為避免與公司之間可能出現(xiàn)同業(yè)競爭，維護公司的利益和保證公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，本公司控股股東及實際控制人馮毅先生、持有本公司 5%以上股份的主要股東馮華先生和馮軍先生于 2009 年 7 月向公司出具了避免同業(yè)競爭的承諾函。履行承諾情況：報告期內(nèi)，馮毅先生、馮軍先生和馮華先生均信守承諾，沒有出現(xiàn)任何投資或從事與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)，也沒有出現(xiàn)其他同業(yè)競爭的情況。（三）公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)于規(guī)范執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的承諾為規(guī)范和減少

21、關(guān)聯(lián)交易，公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員出具了關(guān)于規(guī)范執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的承諾“本人（包括本人近親屬）及本人所控制的企業(yè)將盡量避免、減少與天龍油墨發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。如果關(guān)聯(lián)交易無法避免，將根據(jù)公司法和天龍油墨公司章程的規(guī)定，依照市場規(guī)則，本著一般商業(yè)原則，通過簽訂書面協(xié)議，公平合理地進行交易，以維護天龍油墨及所有股東的利益，將不利用本人在天龍油墨中的地位，為本人及本人近親屬在與天龍油墨的關(guān)聯(lián)交易中謀取不正當(dāng)利益。履行承諾情況：報告期內(nèi)，公司股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員沒有與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，也沒有違規(guī)占用公司資金、資產(chǎn)和其他資源的情形。4-廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報

22、告全文（四）控股股東關(guān)于所得稅補繳潛在事項的承諾對于發(fā)行人根據(jù)地方政策享受的但與國家法律法規(guī)不相符合企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠事項，發(fā)行人控股股東及實際控制人馮毅先生出具了關(guān)于廣東天龍油墨集團股份有限公司稅收優(yōu)惠問題的承諾函，不可撤銷地承諾如發(fā)行人被要求補繳相應(yīng)稅款時，馮毅先生將全額承擔(dān)應(yīng)補繳的稅款，以保證發(fā)行人不致因上述風(fēng)險受到經(jīng)濟損失。履行承諾情況：報告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生被要求補繳相應(yīng)稅款的情況。（五）控股股東關(guān)于上海亞聯(lián)廠房權(quán)利瑕疵潛在損失事項的承諾針對控股子公司上海亞聯(lián)集體土地使用權(quán)及房屋建筑物的權(quán)利瑕疵而可能給發(fā)行人帶來損失，發(fā)行人控股股東及實際控制人馮毅先生已出具關(guān)于上海亞聯(lián)油墨化學(xué)有限公

23、司生產(chǎn)經(jīng)營場所相關(guān)瑕疵的承諾函，不可撤銷地承諾若上海亞聯(lián)因其生產(chǎn)經(jīng)營場所存在的上述瑕疵而遭受任何經(jīng)濟損失時，該等損失均將由馮毅先生承擔(dān)。履行承諾情況：報告期內(nèi)，上海亞聯(lián)沒有出現(xiàn)因此事遭受任何經(jīng)濟損失的情形。4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例46,571.260.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計投入募集資金總額-1,786.5916,762.80是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進度資金投向

24、目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項目水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項目是9,000.005,000.001,595.643,362.3967.25%2011 年 12 月30 日0.00 否否成都天龍廠區(qū)新建項目是2,500.002,500.000.002,500.00100.00%2012 年 01 月30 日0.00 不適用 否銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建項目水性油墨工程技術(shù)研發(fā)中心承諾投資項目小計否否3,000.002,000.0016,500.003,000

25、.002,000.0012,500.0017.77 107.300.01 355.096,324.71,613.4283.58%17.75%2013 年 01 月01 日2013 年 01 月01 日0.00 不適用 否0.00 不適用 否0.00超募資金投向杭州天龍廠區(qū)新建項目沈陽市天金龍廠區(qū)新建項目否否0.000.001,500.001,500.000.000.001,500.001,500.00100.00%100.00%2011 年 07 月30 日2011 年 12 月30 日0.00 不適用 否0.00 不適用 否收購并增資貴港中加樹脂項目否0.00450.000.00 450.0

26、0100.00%2011 年 06 月30 日20.22 是否其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金否0.0024,721.260.001,088.024.40%2015 年 01 月01 日0.00 不適用 否歸還銀行貸款（如有）補充流動資金（如有）超募資金投向小計0.000.000.001,800.004,100.0034,071.260.00-3,400.00-3,400.001,800.004,100.0010,438.02100.00%100.00%20.225-用途 募資金使用計劃的議案超募資金的金額、及使用進展情況募集資金投資項目實 會審議通過了施地點變更情況；，廣東天龍油墨集團股份有限公

27、司 2011 年第三季度季度報告全文合計16,500.0046,571.26-1,786.5816,762.8020.22未達到計劃進度或預(yù)計收益的項目如下：1、水性油墨工程技術(shù)研發(fā)中心項目。截至本報告期末，該項目投資進度僅為 17.75%，進度遲緩的主要原因是：根據(jù)招股說明書，公司原計劃在募投項目“水性油墨生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的新址建設(shè)新的檢測中心及辦公大樓，將公司現(xiàn)有的辦公大樓改造成水墨工程技術(shù)研發(fā)中心的研發(fā)大樓。由于經(jīng)第二屆董事會第四次會議通過后，水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項目建設(shè)地址由紫云大道西側(cè)遷至公司廠區(qū)自留地，新的檢測中心及辦公大樓的建設(shè)計劃暫時被擱置，水墨工程技術(shù)研發(fā)大樓也因此不能完全改造

28、建成，未達到計劃進度或預(yù) 使該項目進程放緩。計收益的情況和原因 2、銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建項目。(1)2010 年以來，隨著原材料的大幅波動，市場環(huán)境較往年復(fù)雜，公司（分具體項目）密切關(guān)注市場環(huán)境的變化，對于項目的前期調(diào)研工作更為細致，考核更加嚴格，爭取做到投入一家，盈利一家，公司上市以后，已經(jīng)設(shè)立分公司七家；（2）新分公司設(shè)立以后，市場的開拓和占領(lǐng)需要一個積累的過程，后續(xù)的設(shè)備投入等隨著客戶的穩(wěn)固和客戶量的增長而分批實施，前期投入在場所租用、辦公室裝修、辦公設(shè)施等方面的資金僅占單個項目投資總額約 40%左右，因此，項目整體進度較遲緩。3、水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項目。該項目實施進度受天氣的影響略有延遲，

29、目前主體工程建設(shè)已近完工，主要生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)購置，為生產(chǎn)所做的各項準備工作已啟動，預(yù)計于 2011 年底完成設(shè)備安裝和調(diào)試等，2012 年投入使用。1、水性油墨工程技術(shù)研發(fā)中心項目。該項目進度遲緩，主要原因上欄已陳述。公司正在重新規(guī)劃新的辦公大樓，計劃向地方政府申請將與公司毗鄰的中石化廢棄加油站的地塊轉(zhuǎn)讓過來，但由于涉及到國項目可行性發(fā)生重大 有資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓，手續(xù)較為繁雜，公司將力爭早日完成該地塊的轉(zhuǎn)讓，屆時一并解決研發(fā)中心辦公大樓變化的情況說明的問題，對于該項目的后續(xù)進展，公司將視情況履行審批程序并進行披露。2、銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建項目。公司將圍繞“利潤增長”這一核心目標，在規(guī)避風(fēng)險的前提下，根據(jù)

30、市場情況穩(wěn)步推進該項目。對該項目的后續(xù)進展，公司將及時披露。適用1、第一次超募資金使用計劃：2010 年 4 月 23 日，公司第一屆董事會第十一次會議通過了關(guān)于超募資金使用計劃的議案，決定用超募資金 1800 萬元償還公司銀行貸款；用超募資金 3000 萬元永久性補充公司日常經(jīng)營所需流動資金；用超募資金 1500 萬元對全資子公司杭州天龍油墨有限公司增資，投資于杭州天龍廠區(qū)新建項目；用超募資金 1500 萬元對子公司沈陽市天金龍油墨有限公司增資，投資于沈陽天金龍廠區(qū)新建項目。2、第二次超募資金使用計劃：2011 年 3 月 27 日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過關(guān)于超募資金使用計劃的議

31、案，批準使用超募資金 1100 萬元永久性補充流動資金；用超募資金 3400 萬元暫時性補充流動資金；用超募資金 450 萬元收購并增資貴港中加樹脂有限公司。3、第三次超募資金使用計劃：2011 年 8 月 18 日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了關(guān)于超，擬以超募資金 2000 萬元收購過通過云南林緣林產(chǎn)化工有限公司 100%股權(quán)，以超募資金 480 萬元收購云縣天億林產(chǎn)化工有限公司 100%股權(quán)。4、實際使用超募資金情況：截止 2011 年 9 月 30 日，公司使用超募資金償還銀行貸款 1800 萬元；投資杭州天龍廠區(qū)新建項目 1500 萬元；投資沈陽天金龍廠區(qū)新建項目 1500 萬

32、元；永久性補充流動資金4100 萬元；暫時性補充流動資金 3400 萬元；投資貴港中加樹脂項目 450 萬元。2011 年 9 月 15 日，已將暫時性補充流動資金的 3400 萬元歸還至募集資金賬戶。以上投資項目中，杭州天龍廠區(qū)新建項目已完成建設(shè)，預(yù)備進入生產(chǎn)階段。沈陽天金龍廠區(qū)新建項目尚在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計 2012 年投產(chǎn)。貴港中加樹脂項目于 2011 年 6 月完成收購和增資以來保持穩(wěn)定盈利，逐步扭轉(zhuǎn)收購和增資前虧損局面。云南林緣林產(chǎn)化工有限公司 100%股權(quán)收購項目和云縣天億林產(chǎn)化工有限公司 100%股權(quán)收購項目的相關(guān)工作正有序進行，如有實質(zhì)性進展公司將適時披露相關(guān)信息。5、超募資金余額

33、：經(jīng)過超募資金前三次使用計劃，累計計劃使用超募資金 15,230 萬元，實際使用超募資金 9,350 萬元（不包括已歸還至募集資金賬戶的暫時性補充流動資金的 3,400 萬元），超募資金賬戶余額為 23,633.24 萬元。適用1、水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項目的變更：2010 年 12 月 22 日，公司第二屆董事會第四次會議決議通過關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點和方式的議案 2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次臨時股東大關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點和方式的議案 決定將“水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項目”實施地點由“廣東省肇慶市金渡鎮(zhèn)紫云大道西側(cè)”變更為“高要市白土鎮(zhèn)高速公路出入口處”的

34、公司廠內(nèi)自留地，該地塊的的土地證號為高要國用（2008）第 020269 號，原已購置的投資金額為 1088.02萬元的土地作為公司與主營業(yè)務(wù)相關(guān)項目的戰(zhàn)略儲備用地。2、北京市天虹油墨廠房擴建項目的變更：公司第二屆董事會第六次會議、2011 年第二次臨時股東大會分別通過廣東天龍油墨集團股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目實施主體和實施地點的議6募集資金投資項目實 方式的議案施方式調(diào)整情況金結(jié)余的金額及原因、，廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文案關(guān)于成立全資子公司的議案；第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過關(guān)于變更募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案，均同意通過設(shè)立新的

35、全資子公司成都天龍油墨有限公司，將“北京市天虹油墨廠房擴建項目”變更為“成都天龍廠區(qū)新建項目”，實施主體由北京市天虹油墨有限公司變更為成都天龍油墨有限公司，實施地點由“北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)路四號”變更至“四川省成都蒲江縣壽安工業(yè)新城內(nèi)”。變更后投資總額沒有改變，仍為 2500 萬元。適用2010 年 12 月 22 日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點和；2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點和方式的議案，會議批準將“水墨生產(chǎn)基地建設(shè)項目”實施方式由多層生產(chǎn)車間結(jié)構(gòu)的水性油墨全自動生

36、產(chǎn)線代替多個生產(chǎn)車間并列的原生產(chǎn)線系統(tǒng)，同時對現(xiàn)有車間、倉庫及檢驗室等廠房進行改造。由于投資項目實施地點及方式的變更，項目投資總額相應(yīng)變更，變更后比變更前減少了 4000 萬元。適用募集資金投資項目先 2010 年 4 月 23 日，公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募期投入及置換情況 集資金投資項目的自籌資金的議案 同意公司用募集資金轉(zhuǎn)換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金 1111.06 萬元。該置換已于 2010 年實施完畢。適用用閑置募集資金暫時 2011 年 3 月 27 日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了關(guān)于超募資金使用計劃的議案，同意補充流動

37、資金情況 使用超募資金 3400 萬元暫時性補充流動資金。2011 年 9 月 15 日，公司已將該筆款項一次性歸還至募集資金賬戶。截止 2011 年 9 月 30 日，公司已歸還完畢所有用于暫時性補充流動資金的超募資金。項目實施出現(xiàn)募集資 不適用尚未使用的募集資金 尚未使用的募集資金仍存放于公司募集資金專戶，公司正積極尋找優(yōu)質(zhì)項目，將圍繞公司主營業(yè)務(wù)合用途及去向理規(guī)劃，穩(wěn)妥實施，并及時披露相關(guān)信息。募集資金使用及披露中存在的問題或其他 無情況4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動

38、的警示及原因說明 適用 不適用自 2011 年第三季度以來，部分原材料的價格上漲勢頭趨緩，部分原材料如松香等價格下跌，如原材料價格保持現(xiàn)有水平，預(yù)計第四季度利潤將與第三季度持平，2011 年前三季度已實現(xiàn)利潤 1,497.69 萬元，預(yù)計全年可實現(xiàn)利潤 2,150 萬左右，較上年同期 2,571.73 萬元下降約 16%，考慮到其他不確定因素，預(yù)計 2011 年年度累計凈利潤較上年同期下降 15%至 30%。4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用

39、不適用7廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文5 附錄5.1 資產(chǎn)負債表編制單位：廣東天龍油墨集團股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金365,319,273.09321,741,045.11431,517,423.80394,319,962.77結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項17,965,571.78122,819,117.1612,691,552.807,969,684.6282,043,001.4012,376,995.4620,583,678.0494,424,82

40、4.166,416,005.1111,490,739.4669,375,279.516,121,791.89應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款11,770,974.726,375,283.533,629,049.052,922,518.61買入返售金融資產(chǎn)存貨79,064,029.0536,770,086.9367,338,303.3132,411,584.56一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計609,630,518.60467,276,097.05623,909,283.47516,641,876.80非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持

41、有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)101,512,333.3272,012,332.32固定資產(chǎn)在建工程54,848,959.8735,820,280.0236,653,620.9225,307,264.7246,549,329.086,418,460.5731,779,175.8011,190.60工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)17,999,975.6113,054,297.7114,604,410.9613,286,951.85開發(fā)支出8商譽308,602.67廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)1,940

42、,102.521,025,481.791,200,626.50622,599.55其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計110,917,920.69720,548,439.29177,552,998.46644,829,095.5168,772,827.11692,682,110.58117,712,250.12634,354,126.92流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)25,000,000.0025,000,000.00應(yīng)付賬款預(yù)收款項46,899,887.731,718,897.0531,409,678.95495,804.6650,119,7

43、26.22384,125.1440,249,612.60293,711.08賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費3,041,208.33295,947.32571,231.91-562,201.652,908,265.01760,463.01619,733.70-807,919.07應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款2,323,862.906,510,661.04516,713.255,578,888.25應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計79,279,803.3363,425,174.9154,689,292.634

44、5,934,026.56非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計5,500,000.005,500,000.005,500,000.005,500,000.00負債合計84,779,803.3368,925,174.9154,689,292.6345,934,026.56所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積67,000,000.00457,985,591.6567,000,000.00455,604,740.5667,000,000.00457,985,591.6567,000,000.00455,604,740.56減

45、：庫存股專項儲備9廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文盈余公積6,666,096.526,666,096.526,666,096.526,666,096.52一般風(fēng)險準備未分配利潤100,149,101.9546,633,083.52105,272,156.4959,149,263.28外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計631,800,790.123,967,845.84635,768,635.96720,548,439.29575,903,920.60575,903,920.60644,829,095.51636

46、,923,844.661,068,973.29637,992,817.95692,682,110.58588,420,100.36588,420,100.36634,354,126.925.2 本報告期利潤表編制單位：廣東天龍油墨集團股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入99,899,262.8999,899,262.8949,731,365.2349,731,365.2373,078,042.9773,078,042.9742,552,377.7342,552,377.73利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本

47、其中：營業(yè)成本92,347,765.1778,597,769.0145,061,114.2436,915,754.5860,902,308.0651,908,125.5434,914,204.4130,545,230.03利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失282,485.715,885,997.808,981,051.41-2,311,278.08911,739.3294,328.063,739,646.586,099,527.20-2,288,445.42500,303.24326,929.0

48、94,346,724.227,126,358.52-3,184,855.78379,026.47183,253.942,631,686.654,619,551.54-3,181,783.02116,265.27加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入7,551,497.72781,178.004,670,250.9912,175,734.91-70,105.807,638,173.322,711.5210廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三

49、季度季度報告全文減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）45,604.306,751.058,287,071.421,665,520.616,621,550.8136,819.224,633,431.771,033,282.133,600,149.64158,212.2270,379.2511,947,416.892,527,657.859,419,759.04110,220.0263,220.027,530,664.821,312,858.876,217,805.95利潤歸屬于母公司所有者的凈6,537,51

50、5.893,600,149.649,431,619.386,217,805.95少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益84,034.920.100.10-11,860.340.150.15八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額6,621,550.816,537,515.8984,034.923,600,149.643,600,149.649,419,759.049,431,619.38-11,860.346,217,805.956,217,805.95本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.

51、00 元。5.3 年初到報告期末利潤表編制單位：廣東天龍油墨集團股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入250,408,183.31250,408,183.31136,567,925.67136,567,925.67197,392,904.16197,392,904.16113,198,084.32113,198,084.32利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本232,070,235.84193,453,166.67126,656,326.57136,567,925.67166,825,260.93

52、134,818,921.9495,650,613.1577,395,652.20利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用1,019,385.5915,599,085.5325,113,783.89-5,509,045.44405,331.159,922,686.1416,776,278.60-5,399,167.231,002,061.5011,571,524.1121,234,256.50-3,125,574.47536,022.097,090,119.1713,005,021.02-3,182,095.081

53、1廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文資產(chǎn)減值損失2,393,859.601,611,528.931,324,071.35805,893.75加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）18,337,947.471,470,128.96402,956.8934,066.1719,405,119.544,32

54、3,567.0915,081,552.459,911,599.10222,542.33377,929.8227,315.129,756,211.612,172,391.377,583,820.2430,567,643.23841,808.40257,091.7775,586.2631,152,359.866,138,464.9625,013,894.9017,547,471.17479,603.37181,427.0368,427.0317,845,647.512,756,661.9915,088,985.52利潤歸屬于母公司所有者的凈14,976,945.467,583,820.2425,0

55、42,474.9615,088,985.52少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益104,606.990.220.22-28,580.060.410.41八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額15,081,552.4514,976,945.46104,606.997,583,820.247,583,820.2425,013,894.9025,042,474.96-28,580.0615,088,985.5215,088,985.52年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

56、5.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：廣東天龍油墨集團股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的172,823,329.7792,698,899.70142,845,498.9786,683,040.68客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得12廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回

57、購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還22,378.72192.33收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計17,184,121.39190,029,829.8813,033,415.06105,732,507.095,402,661.89148,248,160.863,932,801.6190,615,842.29現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的129,798,984.1772,910,004.1199,634,638.0268,337,544.69客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工

58、支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計36,502,617.1916,490,310.7328,781,950.85211,573,862.9421,970,660.506,518,950.7617,133,995.69118,533,611.0624,506,669.2819,797,667.8529,639,675.65173,578,650.8012,575,829.4410,553,019.8723,571,047.96115,037,441.96流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-21,544,033.06-12,801,103.97-25,330,489.

59、94-24,421,599.67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額52,969.2430,769.24112,071.8767,071.87處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金52,969.2449,543,784.952,000,001.0030,769.2435,145,280.9931,500,001.00112,071.8716,765,865.0267,071.8710,009,419.311

60、5,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單13廣東天龍油墨集團股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計51,543,785.9566,645,281.9916,765,865.0225,009,419.31流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-51,490,816.71-66,614,512.75-16,653,793.15-24,942,347.44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金470,962,000.00470,962,000.00取得借款收到的現(xiàn)金25,0

61、00,000.0025,000,000.002,000,000.002,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金25,000,000.0018,163,300.9425,000,000.0018,163,300.94472,962,000.0024,500,000.00449,904.50472,962,000.0022,000,000.00389,724.50其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金9,650,000.009,650,000.00籌資活動現(xiàn)金流出小計18

62、,163,300.9418,163,300.9434,599,904.5032,039,724.50流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金6,836,699.066,836,699.06438,362,095.50440,922,275.50四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-66,198,150.71-72,578,917.66396,377,812.41391,558,328.39余額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物416,887,423.80379,689,962.7728,718,974.9314,839,074.79六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額350,689,273.09307,111,045.11425,096,787.34406,397,403.185.5 審計報告審計意見： 未經(jīng)審計14