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1、 委內(nèi)瑞拉石油工業(yè)形勢及對我國的影響 ? l8 中外能源 SIN0一GLOBALENERGY2011年第16卷 摘要 關(guān)鍵詞 委內(nèi)瑞拉石油工業(yè)形勢及對我國的影響 張抗,盧雪梅 (中國石油化T股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院,北京100083) 委內(nèi)瑞拉是一個(gè)嚴(yán)重依賴石油出口的石油大國,其石油T業(yè)具有良好的發(fā)展前景.據(jù)BP數(shù)據(jù).2010年委石油探明 剩余可采儲量占全球的15.3%,僅次于沙特而居第二位.如果計(jì)人已達(dá)到經(jīng)濟(jì)可采邊際的奧里諾科重油帶的重油, 則其全部儲量可超過沙特常規(guī)石油儲量.奧里諾科已成為委最重要的石油蘊(yùn)藏區(qū),近年其石油產(chǎn)量主要來自重/超 重質(zhì)油粗加工而成

2、的奧里乳化油.委還擁有豐富的天然氣資源.但長期以來的指導(dǎo)思想是重油輕氣.2009年委石油 出口額占到出口總額的94.1%,暴露出經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失調(diào),過分依靠石油出口的缺陷.委內(nèi)瑞拉政局動蕩,近3O余年來 石油政策多變.查維斯執(zhí)政后大力實(shí)施新國有化,其石油政策的直接后果是外資投入和國家石油公司對石油的投資 明顯不足,導(dǎo)致石油產(chǎn)量,出口量下降.原擬以石油收入全面發(fā)展油氣工業(yè),調(diào)整不均衡的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),大幅提高人民 生活水平的愿望也難以實(shí)現(xiàn).石油是委內(nèi)瑞拉與中國貿(mào)易的主要品種,雖然近年委中貿(mào)易量有所提高,但還是有很 大的發(fā)展空間.我國對委內(nèi)瑞拉投資巨大,互補(bǔ)雙贏的"貸款換石油"模式已在中國與原油和原

3、料輸出國的合作中 被廣泛采用.中國公司應(yīng)繼續(xù)以奧里諾科重油帶的勘探開發(fā)為工作重點(diǎn),并及早在我國規(guī)劃適于加工奧里乳化油的 煉廠,同時(shí)繼續(xù)發(fā)展對委老油田的工作.如果委政局發(fā)生重大變化,或是油價(jià)下跌,將可能導(dǎo)致其社會,經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)動 蕩,這已引起國際分析機(jī)構(gòu)的關(guān)注.我國應(yīng)充分發(fā)揮合資公司各方和本地員工的積極性,更全面地進(jìn)入委油氣領(lǐng)域 的上中下游各環(huán)節(jié).并在其經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面進(jìn)行更全面的合作.對各類政府勢力要進(jìn)行全方位的友好交往. 委內(nèi)瑞拉石油儲量奧里乳化油石油出口新國有化貸款換石油全面合作 1前言 委內(nèi)瑞拉全稱委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾共和國,位于 南美洲大陸北端,面積91.6x104kinz,以面

4、積計(jì)僅次 于巴西,阿根廷而位列南美第三大國.加拉加斯是 委內(nèi)瑞拉的首都.是拉美最發(fā)達(dá)的城市之一.馬拉 開波是委第二大城市,位于馬拉開波湖西岸,是委 內(nèi)瑞拉最重要的產(chǎn)油區(qū)和西部第一大工業(yè)區(qū). 委內(nèi)瑞拉是拉丁美洲經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的國家之 一 ,作為歐佩克成員國,是世界上重要的石油生產(chǎn) 國和輸出國,石油工業(yè)在經(jīng)濟(jì)中具有極其重要的地 位.近年其重(稠)油經(jīng)乳化制成可流動的奧里乳化 油而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)開發(fā),使奧里諾科重油帶成為委內(nèi)瑞 拉最重要的石油蘊(yùn)藏區(qū).委內(nèi)瑞拉是嚴(yán)重依賴石油 出口且石油工業(yè)潛力巨大的國家.其政策動向和國 內(nèi)政治,經(jīng)濟(jì),社會環(huán)境的變化對我國石油供需結(jié) 構(gòu)將會產(chǎn)生重要影

5、響. 2動蕩的委內(nèi)瑞拉石油工業(yè) 2.1一個(gè)嚴(yán)重依賴石油出口的石油大國 按照《BP世界能源統(tǒng)計(jì)》的數(shù)據(jù)(以下簡稱據(jù) BP).2010年委內(nèi)瑞拉石油探明剩余可采儲量(以 下直稱儲量1為304xlOSt.占全球的15.3%,僅次于 沙特阿拉伯(以下簡稱沙特)而居第二位,這與美國 《油氣雜志)(OGJ)2010年末的估算值相同;按照委 內(nèi)瑞拉官方數(shù)據(jù),儲量中奧里諾科重油帶的超重油 占76.4%.計(jì)人已達(dá)到經(jīng)濟(jì)可采邊際的重油約320x 10st.則其全部儲量可超過同年BP所載的沙特(常 規(guī))石油儲量(363xlOst).值得注意的是,2011年7月 發(fā)布的歐佩克年度公報(bào)也承認(rèn)這一

6、點(diǎn),其披露的委 內(nèi)瑞拉石油儲量為2965×10Sbbl(約406.2xlOst),"大 幅超過沙特阿拉伯同年的2645×10Sbbl".當(dāng)然,也 指出其"儲量大多位于奧里諾科河地帶,屬于黏度 大,含硫量高的重油和超重油,開采難度大"[11.由于 本文作者系本刊學(xué)術(shù)指導(dǎo)委員會委員. 作者簡介:張抗,教授級高級工程師,享受國務(wù)院政府專家津貼, 1963年畢業(yè)于北京大學(xué)地質(zhì)系,1981年畢業(yè)于中國科學(xué)院研究 生院.獲碩士學(xué)位,長期從事油氣勘探開發(fā)部署和能源發(fā)展戰(zhàn)略 研究工作.E—mail:zhangkang@ 第10期張抗等.委內(nèi)瑞拉石油工業(yè)形勢及對我國的影響?19? 對經(jīng)濟(jì)技

7、術(shù)可采性的評價(jià)不同,出現(xiàn)不同的數(shù)據(jù)是 完全可以理解的.但他們卻均認(rèn)可這樣一個(gè)事實(shí): 在重油已經(jīng)可以開采并獲得經(jīng)濟(jì)效益的現(xiàn)今條件 下.委內(nèi)瑞拉石油工業(yè)已表現(xiàn)出良好的發(fā)展前景. 以石油產(chǎn)量計(jì),按BP數(shù)據(jù),委內(nèi)瑞拉2010年 石油產(chǎn)量1.266xlOh,占全球的3.2%,居第九位.以 原油出口量計(jì),按美國能源信息署(EIA)2007年的 數(shù)據(jù),為1436kbbl/d,占世界的3.36%,居第十二位; 按照歐佩克公報(bào),2009年委出口原油1608.3kbbl/d, 占?xì)W佩克的7.26%,居其第七位.顯然,委內(nèi)瑞拉是 重要的石油生產(chǎn)國和輸出國.也是一個(gè)石油工業(yè)擁 有良好發(fā)展前景的國

8、家. 所有大量輸出石油的國家.特別是歐佩克國 家,其經(jīng)濟(jì)發(fā)展對石油生產(chǎn)和出口都有相當(dāng)大程度 的依賴性.而對委內(nèi)瑞拉來說,這一點(diǎn)又特別突出. 從縱向的時(shí)間序列上看,在查維斯上臺的1998年, 委石油出口額占出口總額的比例為69.9%,在開始 進(jìn)行國有化改革的2005年為70.2%;但到20o8年, 2009年這個(gè)比例數(shù)據(jù)分別上升至93.7%和94.1% f見表1);而按照委內(nèi)瑞拉中央銀行的數(shù)據(jù),2009年 石油出口額占出口總額的比例為95.8%i2,.再進(jìn)行 橫向?qū)Ρ?2009年歐佩克石油出口額占出口總額的 比例為74.6%;在歐佩克中沙特,阿爾及利亞,利比 亞是三個(gè)除沿

9、海邊緣外大部國土為沙漠的經(jīng)濟(jì)相 當(dāng)單一的國家.其上述比例依次為89.7%,70.0%, 95.1%.眾所周知,委內(nèi)瑞拉的自然條件比這三個(gè)國 家要好得多,除了雨量豐沛,水源充足外,還有豐富 易采的鐵砂,鋁土,煤,黃金等資源『4].但委內(nèi)瑞拉 石油出口額占出口總額的比例卻高于沙特和阿爾 及利亞.僅略低于利比亞,這就暴露出其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 的嚴(yán)重扭曲(以下將對此做更多論述),而這種"扭 曲"肯定會影響到經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展. 表1委內(nèi)瑞拉石油出口額占出口總額比例的縱橫向比較 委內(nèi)瑞拉沙特阿爾及利亞利比亞歐佩克項(xiàng)目 1998拄2005焦20o8年2009拄2009拄2009拒2009往2

10、009拄 石油出口額,億美元120.1391.2891.3542.01574.1305.9313.85753.4 出口總額,億美元171.9557.2951.4576.01755.3436.9329.87712.2 石油出口額占出口總額比例.%69.970.293.794.189.770.095.174.6 注:原始數(shù)據(jù)源自歐佩克統(tǒng)計(jì)公報(bào),筆者計(jì)算編表. 2.2多變的政局和石油政策 自"二戰(zhàn)"后至今,委內(nèi)瑞拉政局可用"動蕩"二 字概括,而每次動蕩都與石油政策的變化和油價(jià)的 大起伏有相當(dāng)密切的聯(lián)系【.1974年民主行動黨人 佩雷斯當(dāng)選總統(tǒng).推行國有化.他利用第一次石油 危機(jī)后

11、的高油價(jià),"播種石油",以其收入發(fā)展基礎(chǔ) 工業(yè),制定龐大的五年計(jì)劃.但事與愿違,經(jīng)濟(jì)陷入 混亂,人民生活水平下降,導(dǎo)致1978年基督教社會 黨埃雷拉上臺.埃雷拉"冷卻經(jīng)濟(jì)",推行"穩(wěn)健"的 發(fā)展政策,在"兩年穩(wěn)定"后實(shí)施三年計(jì)劃.但兩次 石油危機(jī)使國際市場萎縮,造成油價(jià)大跌和產(chǎn)量銳 減,使委內(nèi)瑞拉陷入了二戰(zhàn)后最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī). 1984年以后埃雷拉和佩雷斯先后執(zhí)政,后者轉(zhuǎn)而 實(shí)施自由主義的經(jīng)濟(jì)政策和對外開放,但不斷下跌 的油價(jià)加劇了長期積累的社會矛盾,導(dǎo)致動亂和兵 變.1998年查維斯執(zhí)政,結(jié)束了長達(dá)40余年的兩 黨輪流執(zhí)政,卻又開始了新一輪新形式的動蕩 查維斯的新政也

12、首先拿石油政策開刀,其特點(diǎn) 之一是違背市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律.把石油公司的收入拿來 大搞社會福利和主觀設(shè)定的"均衡發(fā)展".這雖然受 到底層民眾的歡迎,但卻遭到石油公司和部隊(duì)的反 對,新一輪的油價(jià)上漲并未能帶來經(jīng)濟(jì)的復(fù)興,社 會對立也日趨尖銳,從而導(dǎo)致2002年4月的兵變 和12月長達(dá)63天的全國大罷工.查維斯動用軍隊(duì) 部分接管公司,累計(jì)解雇了1.8萬名管理人員和工 人【61,強(qiáng)行結(jié)束罷工.此時(shí)石油產(chǎn)量僅為罷工前的 1/5,正常水平的1/10.一向大量出口的汽油也因罷 工而使短缺量達(dá)到20x104bbl/d以上,以致啟動緊 急進(jìn)口.由于部分計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和油井被破壞,非熟 練人員難以勝

13、任工作等原因,直到2003年中期生 產(chǎn)也難以完全恢復(fù),使包括石油在內(nèi)的全國經(jīng)濟(jì)再 次陷入低谷,被輿論界稱為"委內(nèi)瑞拉沖擊波"f8J. 2003年8月,在全民公決中查維斯以58%的支 持率免遭罷黜,標(biāo)志其執(zhí)政已渡過了難關(guān).2005年 12月,由于反對派抵制退出選舉而使查維斯獲得 議會(全國代表大會)全部席位,并在次年12月獲得 中外能源 SIN0一GL0BALENERGY2011年第16卷 總統(tǒng)連任,使查維斯鞏固了其地位.持續(xù)大幅上漲 的油價(jià)使其有了新的動力,石油和經(jīng)濟(jì)形勢有了好 轉(zhuǎn)的跡象.但2005年以來查維斯加大了其國有化 和對經(jīng)濟(jì)干預(yù)的力度,使經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜化.上

14、升勢 頭逆轉(zhuǎn)(這正是本文討論的重點(diǎn)).在政治應(yīng)對上,查 維斯組織新的,帶有某種統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的統(tǒng)一社會 主義黨,又要求議會通過《授權(quán)法》,使總統(tǒng)在一定 時(shí)期擁有相當(dāng)多的立法權(quán),因而頒布了大量有利其 執(zhí)政的法令1.2009年通過修憲,不僅使其任期可 延長至2013年,而且還使繼續(xù)連任成為可能,委政 局出現(xiàn)相對穩(wěn)定的局面 綜上所述,在分析委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)一石油形勢時(shí) 便出現(xiàn)了幾個(gè)劃分階段的時(shí)間節(jié)點(diǎn):1998年查維 斯上臺,2003年經(jīng)濟(jì)陷入低谷.2005年大力實(shí)施以 新國有化為主的石油政策,2008年(下半年)至今應(yīng) 對金融危機(jī) 3委內(nèi)瑞拉油氣的生產(chǎn)和出口 3.1原油產(chǎn)量

15、委內(nèi)瑞拉是世界上發(fā)現(xiàn)和開采石油最早的國 家之一,上世紀(jì)中葉其石油產(chǎn)量曾長期居世界第二 位,以1930年和1947年計(jì),委原油產(chǎn)量分別占全 球的】0%和14%.二戰(zhàn)后中東石油雖然發(fā)展很快, 但直到1960年委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量仍超過中東任何 一 個(gè)國家,并大致與前蘇聯(lián)持平.與之相應(yīng),出口量 曾過億噸,成為當(dāng)時(shí)世界最大的石油輸出國.1970 年石油產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值19587~1041:,雖遠(yuǎn)低于美 國和前蘇聯(lián),但仍為同年沙特產(chǎn)量的102.9%.此 后,在兩次石油危機(jī)造成市場萎縮,國內(nèi)政局和石 油政策變化造成投資減少等多重因素影響下,產(chǎn)量 呈階梯狀下降,到1985年降至4O余年來

16、的最低點(diǎn) 8345x104t,僅為歷史峰值的42.6%.此后,隨著歐佩 克整體元?dú)饣謴?fù),油價(jià)上揚(yáng)和委幾屆政府交替實(shí)行 的對外開放,石油產(chǎn)量再次上升I5l.1998年達(dá)到歷 史上第二次峰值.按BP的數(shù)據(jù)為17960~104t(見表 2),此時(shí)迎來了查維斯執(zhí)政. 查維斯的激進(jìn)政策造成社會動蕩.再次將委內(nèi) 瑞拉石油產(chǎn)量帶人下行通道.特別是兵變和大罷丁 使2003年石油產(chǎn)量僅為13140x104I.隨著查維斯政 權(quán)站穩(wěn)了腳跟,石油產(chǎn)量開始恢復(fù)性上升,2005年 為15100~104t.在油價(jià)上漲的幫助下,收入增加,經(jīng) 濟(jì)也有所好轉(zhuǎn).躊躇滿志的查維斯剛剛嘗到點(diǎn)穩(wěn)定 的甜頭就急于在

17、整個(gè)經(jīng)濟(jì)政策上大打出手.著重于 石油的"新國有化".新的動蕩帶來石油產(chǎn)量的再度 下降,2008年大幅降至13150~104t,3年間的年均遞 減率達(dá)到4.50%.2008年下半年金融危機(jī)爆發(fā),在 全球消費(fèi)量,產(chǎn)量下降的背景下,2009年產(chǎn)量下降 至12480x104t,同比下降5.10%.而同年全球石油產(chǎn) 量降幅為2.90%.2010年石油產(chǎn)量l2660xl&t,略 增1.44%,而該年全球總產(chǎn)量同比上升3.05%.顯 然,委內(nèi)瑞拉受金融危機(jī)的影響還是比較大的,全 球石油產(chǎn)量下降時(shí)其降幅更大,而上升時(shí)升幅卻較 小.不無遺憾的是,作為一個(gè)嚴(yán)重依賴石油出口的 國家.委

18、內(nèi)瑞拉錯(cuò)失了2005～2008年上半年全球特 高油價(jià)時(shí)以石油增產(chǎn)賺錢的良機(jī).可明顯看出,查 維斯執(zhí)政以來石油產(chǎn)量總體呈下降趨勢,2010年 僅為1998年的70.5% 表21991年以來委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量,消費(fèi)量的變化 項(xiàng)目1991正1998經(jīng)2003正2005往2008往2009拄20lOq 石油產(chǎn)量,106t129.3179.6131.4151.Ol31.5124.8126.6 期問年均增長率.%4餾l一6.O67.2O—4.5O—5.1O1.44 石油消費(fèi)量,106tl8.621.624.929.132.933.735.2 期間年均增長率,%2.162.888.114.1

19、82.434.45 消費(fèi)量占產(chǎn)量比例.%14.3912.0318.9519.2725.0227.o027l8O 注:原始數(shù)據(jù)源舟BP,筆者計(jì)算編表. 需要特別指出的是.這里討論的原油屬于商業(yè) 概念,它包括常規(guī)原油(crudeoil),天然氣液(NGLs) 和由非常規(guī)的重/超重質(zhì)油粗加工而成的奧里乳化 油f0rimulsion)[Ol.從歷史上看.委所產(chǎn)原油是輕/中 質(zhì)的常規(guī)原油和凝析油,當(dāng)它們與奧里乳化油并列 時(shí)常被簡稱為輕油.但近年輕質(zhì)油產(chǎn)量持續(xù)下降, 只占產(chǎn)量的約20%.委石油產(chǎn)量的主體來源于重/ 超重油的奧里乳化油,其硫含量,重金屬含量往往 超過一般原油. 3.2

20、原油消費(fèi)量和出口量 與產(chǎn)量隨政治,經(jīng)濟(jì)形勢的起伏而有所升降 同.委內(nèi)瑞拉石油消費(fèi)量呈現(xiàn)出較快的上升趨勢 第10期張抗等.委內(nèi)瑞拉石油工業(yè)形勢及對我國的影響?2l? 19982010年間,石油消費(fèi)量從2160~104t上升到 3520~104t.年均增長4.15%;而同期世界石油消費(fèi) 量年均增長率僅為1.33%.分階段來看,在動蕩期 消費(fèi)量增長率也有下降之勢,如查維斯執(zhí)政初期的 19982003年間,其年均增長率僅2.88%(見表2). 由于查維斯執(zhí)政以來總體上產(chǎn)量呈下降趨勢,消費(fèi) 量呈上升趨勢,這就決定了其出口量必呈降勢.在 查維斯執(zhí)政前的1990～1998年間出口量年均

21、增長 7.67%,而其執(zhí)政后的1998～2009年變?yōu)橐?.98%, 特別是1998～2003年間竟年均下降7-31%.還應(yīng)注 意到2007年以來出口量的再度降低,據(jù)歐佩克數(shù) 據(jù).2007～2009年的2年問年均下降竟達(dá)12.80%; 按EIA的預(yù)測,2010年委原油凈出口量僅為159~ 104bbl/d(約7950~1O~t/a1,同比下降9.14%【"】.出I=I量 低到有時(shí)竟然達(dá)不到歐佩克分配給它的出口限額. 而眾所周知.多數(shù)歐佩克國家總是半公開地超越其 分配的出口量.特別是油價(jià)升高和/或國內(nèi)需要財(cái) 政支持時(shí).這樣,委內(nèi)瑞拉石油出口占?xì)W佩克出口 總量的比例就從199

22、8年的l1.Ol%降到2009年的 4.83%.在1990～2009年歐佩克出口量排序中從最 高時(shí)的第三名降到第七名(見表3),在全球出口國 排序中從第八名降到第九名. 表31990—2009年委內(nèi)瑞拉原油出口量及其在歐佩克中的地位 項(xiàng)目1990正1998正2003年2005矩2007正2008拄2009正 原油出口量/lO4t621011220767589391057888488O42 占?xì)W佩克出口總量比例,%7.7411.Ol7.877.678.8O7.414.83 在歐佩克中的排序6335557 注:原始數(shù)據(jù)源自歐佩克統(tǒng)計(jì)公報(bào),筆者編表并統(tǒng)一計(jì)量單位. 委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特別

23、依靠石油出口,但石油產(chǎn)量, 出口量卻在下降,于是為了渡過眼前的難關(guān)委內(nèi)瑞 拉就更加盼望油價(jià)高企,而不會以長遠(yuǎn)的觀點(diǎn)審視 其對出口國的負(fù)面影響ll2】.這也使我們理解了為何 委內(nèi)瑞拉在歐佩克內(nèi)總是充當(dāng)主張限產(chǎn)保價(jià)的鷹 派頭羊.當(dāng)然,委石油產(chǎn)量的下降往往使其連已分 配的份額也完不成,這個(gè)限產(chǎn)只是限別人f特別是 沙特1,慷他人之慨. 由于委內(nèi)瑞拉石油中由重/超重油粗加工而成 的奧里乳化油占相當(dāng)?shù)姆蓊~,這就使其出口具有某 種特色或"局限".奧里乳化油可作為燃料主要用于 發(fā)電(在許多國家要求配套脫硫等裝置以達(dá)到環(huán)保 要求),也可作為某些煉廠的原料而加工成輕質(zhì)油 品和重燃料油,這

24、對煉廠的設(shè)備,工藝和催化劑等 有更高的要求,往往需針對這些特殊要求建專門的 煉廠或投資對原煉廠做重大改造,這就使其在出口 目的地的選擇上有一定的局限性.但由于價(jià)格明顯 低于一般原油.使用奧里乳化油作原料的這類特殊 煉廠可獲得更高的利潤. 3.3油品生產(chǎn)和出口 與許多石油輸出國大量出口原油,大量進(jìn)口油 品不同,委內(nèi)瑞拉也是油品出口國.據(jù)歐佩克統(tǒng)計(jì) 公報(bào),1990年以來委油品出口量在該組織內(nèi)排名第 二,三位,2009年油品出口量占?xì)W佩克的24.6%,僅 次于沙特而居第二位.查維斯執(zhí)政以來,委內(nèi)瑞拉 煉油廠和原油加工能力無變化.5座煉廠年原油加 工能力6410x104t,但

25、油品產(chǎn)量卻隨形勢的變化而 有所起伏.如一般情況下油品產(chǎn)量為1100kbbl/d左 右,汽油產(chǎn)量為360kbbl/d左右,但在2003年卻分 別僅為941.4khbl/d和273.6kbbl/d.由于國內(nèi)消費(fèi) 量上升,因此油品出El量呈下降趨勢.據(jù)EIA數(shù)據(jù), 委內(nèi)瑞拉2001年油品產(chǎn)量為1155.8khbl/d,國內(nèi)自 用率為37.8%.出口油品718.9kbbl/d:2007年以上 三個(gè)數(shù)據(jù)依次為1097.1kbbl/d,45.2%,600.8kbbl/d, 2007年油品和汽油出口量分別為2001年的83.6% 和71.9%.委內(nèi)瑞拉所生產(chǎn)的原油和油品,特別是 汽油國內(nèi)

26、消費(fèi)量的增長,可作為經(jīng)濟(jì)有所發(fā)展,人 民生活水平有所提高的旁證,但另一方面也意味著 國之命脈所系的石油出口f在海關(guān)統(tǒng)計(jì)上包括油品1 被迫降低. 3.4天然氣生產(chǎn) 委內(nèi)瑞拉擁有豐富的天然氣資源,據(jù)BP統(tǒng)計(jì). 2010年儲量為5.5×102n1,約占全球的2.9%,排序 居第八位,在南北美洲僅次于美國而居第二位.按 照2011年EIA的數(shù)據(jù),委內(nèi)瑞拉常規(guī)天然氣儲量 為50628~105C,另有3113x108ITl的頁巖氣(可采1資 源量ll3].已探明的天然氣儲量中有90%為油田伴生 氣,這一特點(diǎn)加上有許多產(chǎn)量(地層壓力1下降的老 ? 22 中外能源 SINO—GL

27、OBALENERGY2011年第16卷 油田和重(稠)油油田,使委生產(chǎn)的天然氣70%被用 于老油田回注增壓以提高采收率和稠油熱采.由于 在重油輕氣的指導(dǎo)思想下長期忽視天然氣f特別是 非伴生氣1的勘探.因而目前委內(nèi)瑞拉已探明的天 然氣儲量是偏低的. 從地質(zhì)上看.委內(nèi)瑞拉北部陸上,特別是淺海 諸盆地與特立尼達(dá)和多巴哥同處一個(gè)構(gòu)造帶,有富 含油,特別是氣的類似條件【l4】.特立尼達(dá)和多巴哥 僅依托兩個(gè)小島及周圍海域,就已有0.44×10-2n1, 的天然氣探明儲量,并形成203.8×10m的LNG出 口量f占2010年世界LNG出口量的6.85%).按照美 國聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查局2

28、000年的測算.委內(nèi)瑞拉待發(fā) 現(xiàn)(常規(guī)1天然氣資源量為2.87×101hn3,再考慮到非 常規(guī)天然氣資源,意味著如果勘探投入充分,到21 世紀(jì)中期其天然氣探明儲量有再增加50%的可能 性f.因而,說委內(nèi)瑞拉有巨大的天然氣潛力是有 充分依據(jù)的 大力發(fā)展天然氣是查維斯全面發(fā)展經(jīng)濟(jì)的宏 偉計(jì)劃的一部分,其集中體現(xiàn)在2002年出臺的天 然氣開發(fā)十年計(jì)劃.委國內(nèi)擬投資87.3億美元并 配合大量外資f據(jù)說,40年的長期投資要達(dá)1000億 美元),完成主體集中在東北部沿海的六大項(xiàng)目,其 中最著名的是東部的德爾塔納大陸架(在盛產(chǎn)天然 氣的島國特立尼達(dá)和多巴哥東南側(cè)1和北部的蘇克 雷元

29、帥fMaricalSucre)項(xiàng)目.該十年計(jì)劃要求產(chǎn)量 至少翻番,以管線和LNG大量出口天然氣15].在某 些天然氣探井取得新發(fā)現(xiàn)(但其后的勘探成果不佳) 的鼓舞下,查維斯2007年又宣稱要掀起"天然氣革 命",使其儲量翻番(約達(dá)10×101,產(chǎn)量到2012 年達(dá)到440~108m3.為此政府計(jì)劃投資180億美元. 查維斯以為天然氣將多得用不了,不但提出國內(nèi)大 力以氣代油用于汽車和發(fā)電,并要大力出口.他許 愿帶頭修建按當(dāng)時(shí)說可能是世界最長的"南美大天 然氣管線",將委內(nèi)瑞拉的天然氣運(yùn)往巴西,阿根廷 等南美缺氣困家.當(dāng)該計(jì)劃因根本不具備可行性而 被冷落后,又開出更加離奇的"

30、跨加勒比海大天然 氣管道"的空頭支票,聲稱向古巴等加勒比島國供 氣且可延至墨西哥尤卡坦半島.2007年訪問阿根 廷時(shí)又聲稱投資4億美元建接收終端,以便在兩年 后接受從委內(nèi)瑞拉輸來的LNG(而此時(shí)委尚不知其 專向阿根廷供氣的LNG生產(chǎn)線在何處).顯然,在其 目前實(shí)施的政策框架下,內(nèi),外籌資都極為困難,這 些美好計(jì)劃也基本泡湯.查維斯上臺的1998年恰 逢委內(nèi)瑞拉天然氣產(chǎn)量峰值323x108m3,但到2010 年產(chǎn)量卻降到285x10Sm.僅為其上臺時(shí)的88.2%, 期間年均下降1.04%.2000年天然氣占一次能源消 費(fèi)的40.5%,2010年這一比例降至34.4%.按EI

31、A 的數(shù)據(jù),2009年委內(nèi)瑞拉進(jìn)口天然氣占其天然氣消 費(fèi)量的9%【n】.天然氣供內(nèi)需尚感不足,大規(guī)模出口 的許諾更是成為泡影. 4查維斯時(shí)代的對外石油政策及其影響 4.1不斷加碼的"新國有化" 近30余年來.委內(nèi)瑞拉石油政策的特點(diǎn)是多 變.在政局的動蕩和反復(fù)中幾乎所有新上臺的帶左 翼色彩的執(zhí)政者都要在限制外資上做文章,查維斯 的表現(xiàn)尤為突出.近年來其他產(chǎn)油國(如玻利維亞, 哈薩克斯坦1也對外國石油公司采取了類似做法, 但它們與上世紀(jì)70年代以直接收為"國有"為標(biāo)志 的國有化運(yùn)動有著明顯區(qū)別,業(yè)內(nèi)人士常將其稱為 "新國有化". 查維斯上臺不久f2001年)即頒布新的石

32、油法, 礦區(qū)使用費(fèi)由16%提高到20%～30%,據(jù)說達(dá)到世 界最高水平fl5J.2005年查維斯加快實(shí)施其新國有化 計(jì)劃,首先針對已簽訂并實(shí)施多年的32家公司60 個(gè)項(xiàng)目的油田服務(wù)合同,其中包括中國公司早已簽 約的兩個(gè)項(xiàng)目.查維斯稱這些合同是"掠奪",要求 按30%的礦區(qū)使用費(fèi)"補(bǔ)交"稅款.原合同簽訂時(shí)為 鼓勵(lì)外資提高老油田產(chǎn)量,曾經(jīng)允許超產(chǎn)部分以石 油作為實(shí)物報(bào)酬以收回投資.但在油價(jià)日益上漲時(shí) 為了使委方獲得更多收益.新規(guī)定卻稱無論何種理 由,支付外國公司的石油不得超過原定的2/3并立 即生效,同時(shí)將以美元支付服務(wù)費(fèi)改為以委貨幣 f玻利瓦爾)支付. 當(dāng)油價(jià)偏低而委內(nèi)

33、瑞拉又急于開發(fā)其資源豐 富的奧里諾科重油帶時(shí),劃出了若干區(qū)塊采取較優(yōu) 惠的政策招攬外國公司.但當(dāng)查維斯在政治上立住 腳,油價(jià)又大漲使經(jīng)濟(jì)形勢有所緩解時(shí),2005年5 月實(shí)施了針對外資的第二個(gè)重大動作.查維斯宣稱 高油價(jià)使外國公司的利潤已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過最初的合同 預(yù)期,資源國有權(quán)獲得"更為公平"的利潤分成.新 法令廢除了原簽訂的合同,要求全部改為與委內(nèi)瑞 拉國家石油公司(PDVSA)合資經(jīng)營,委方占股不低 第10期'張抗等.委內(nèi)瑞拉石油工業(yè)形勢及對我國的影響?23? 于5l%f后改為60%).查維斯不無嘲諷地說,跨國 公司要甘當(dāng)小股東.不同意此新方案的所有外國公 司將被終止作業(yè)

34、,其油田將被接管fl6】.在高壓下幾 乎所有外國公司都被迫就范,不買賬的道達(dá)爾(法) 和埃尼(意)合資的兩個(gè)油田(Dacion,Tusepin)及?？? 森美孚和雷普索爾合資公司的兩個(gè)油田(Quiamare— LaCeiba,GuaricoOccident1)先后被PDVSA接管,至 于財(cái)產(chǎn)賠償?shù)墓偎局两袢匀晃茨芡耆私Y(jié).合資后 PDVSA所占份額在25個(gè)油田(區(qū)塊)中,有20個(gè)為 60%,最高的一個(gè)小石油公司(Hoco1)的區(qū)塊達(dá)到了 80%.對于中國石油天然氣集團(tuán)公司f中石油)經(jīng)營 良好并且對委做出超額貢獻(xiàn)的兩個(gè)油田,不但沒有 "優(yōu)惠",PDVSA反而占到股份的75%,更

35、有甚者, 還要繳納3.33%的附加稅和稅前利潤1%的社會發(fā) 展提成I17】. 2006年5月,委內(nèi)瑞拉政府增設(shè)對國內(nèi)外所有 石油(包括重油)公司的新稅種——石油開采稅,使 其與礦區(qū)使用費(fèi)合計(jì)的稅率由33.3%增至50%.委 政府找出各種各樣的理由令若干公司"補(bǔ)交欠稅". 在稅務(wù)當(dāng)局2006年9月下令補(bǔ)交欠稅的5家公司 中,中石油需補(bǔ)交1100萬美元,而其他4家公司總 計(jì)才補(bǔ)交438.7萬美元.2006年底查維斯獲得連任 勝利后加大了改革步伐,聲稱委內(nèi)瑞拉應(yīng)恢復(fù)對所 有戰(zhàn)略部門的所有權(quán),對電力,電信,水泥……等部 門相繼實(shí)施不同程度的國有化,要求在2O07年5 月前完成

36、. 在政策上不斷出招的查維斯在2008年4月又 頒布《石油高價(jià)特殊貢獻(xiàn)法》,規(guī)定當(dāng)布倫特油價(jià)超 過70美元/bbl時(shí)所有石油公司需繳納超出部分的 50%,油價(jià)超過100美元/bbl時(shí)稅率再增加10%.委 政府希望藉此每年再增加90億美元的收人.2009 年委頒布《國家掌管石油行業(yè)基礎(chǔ)活動相關(guān)資產(chǎn)和 服務(wù)法》,接管了60家承擔(dān)各種工程作業(yè)的石油服 務(wù)公司.這又一次引發(fā)了外資的撤離和一批涉外官 司,并使其工程和服務(wù)類業(yè)務(wù)量及質(zhì)量水平受到很 大影響.2011年初委把所謂"暴利稅"再提高:當(dāng)油 價(jià)超過70美元/bbl時(shí)企業(yè)須將銷售收入的80%交 給政府,當(dāng)油價(jià)超過70美元/bb

37、l,90美元/bbl時(shí)上 交率分別達(dá)90%和95%.但面對投資不足,產(chǎn)量持 續(xù)下降的局面,委石油部長似乎稍作妥協(xié),又宣布 "在收回投資前超產(chǎn)部分不會被征"【l8】. 4.2對美國"政冷經(jīng)熱"的兩手政策 無論是從傳統(tǒng)上還是從現(xiàn)今地緣上看,與美國 的關(guān)系都居委內(nèi)瑞拉對外關(guān)系的首位.在經(jīng)濟(jì)上, 特別是進(jìn)出口貿(mào)易上委內(nèi)瑞拉對美國的依賴相當(dāng) 大,長期居外貿(mào)對象國的首位.在查維斯剛開始執(zhí) 政的1998年.委對美出口額占出口總額的48.8%, 從美國的進(jìn)口額占進(jìn)口總額的40.O%;到2002年 其份額還有所增加,分別為58.9%和41.3%[4].歷史 上委內(nèi)瑞拉曾是美國的第一石油進(jìn)

38、口來源國,1990 年仍在美進(jìn)口石油排序中僅次于沙特而居第二位. 近10余年來,查維斯開始執(zhí)政的1998年是委內(nèi)瑞 拉對美出口的高峰年,以8500x104t居首位. 查維斯對美采取"政冷經(jīng)熱"的兩手策略.即使 在2002～2003年由于政變和大罷工而使委美政治 關(guān)系達(dá)到冰點(diǎn)后,仍力圖恢復(fù)因2003年大減產(chǎn)而 陷入低谷的對美石油出口量.雖然在產(chǎn)量,出口量 有所降低的背景下.2009年,2010年委內(nèi)瑞拉對美 原油出口量有所降低,但其在美進(jìn)口來源國排名中 仍分別居第四,第五位(見表4)t】.美國本土有一些 專門加工奧里乳化油的煉廠,據(jù)EIA資料.其加工 量占全部委重油加工量

39、的30.26%.顯然.近期就大 量降低委重油的進(jìn)口對美是很不利的.從委內(nèi)瑞拉 來講,即使在對美出口大為降低的2010年.其對美 的直接和間接出口量仍占委石油出口總量的45%. 所以說美國一直是其出口的第一主要對象.事實(shí)證 明,查維斯不斷威脅停止向美出口石油只是一種政 治姿態(tài).而實(shí)際上總是力圖保持這塊不可或缺的市 場[加l.總之.對美政治關(guān)系的緊張和激烈的"口水 仗",不會對兩國經(jīng)濟(jì)關(guān)系產(chǎn)生過大的影響,這是兩 國的利益使然,雙方?jīng)Q策人均心知肚明.因而,在不 發(fā)生涉及利益底線的干擾時(shí).兩國這種"政冷經(jīng)熱" 的關(guān)系還會長期存在. 此外,還應(yīng)注意到一個(gè)特殊情況,委內(nèi)瑞拉有 相

40、當(dāng)部分的原油輸往加勒比海諸島,其中有些以擁 有大型煉廠著稱.如按《油氣雜志}2010年的排名, 美屬維爾京群島圣克魯日煉廠以年原油加工能力 2500~104t而名列世界煉廠第12名,它可專門加工 委內(nèi)瑞拉奧里乳化油;荷屬安第列斯群島的大煉廠 也有年加工原油1600x104t的能力.這些島國的油 品主要輸往美國,有些原油也在此進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易. 島上寬松的進(jìn)出口,金融和環(huán)保條件,對原油出口 24? 中外能源 SIN0一GL0BALENERGY2011年第16卷 國,油品和原油進(jìn)口國都有利.因此,委內(nèi)瑞拉對這 些島國的石油輸出可看成是對美國的間接石油貿(mào) 易.據(jù)EIA資料,由美

41、屬維爾京群島進(jìn)口的石油約 占美進(jìn)1:3量的3%左右,考慮到這一因素,在委對美 出口最多的1998年其占美進(jìn)口量的比例實(shí)際應(yīng)達(dá) 20%,在近年來最低的2010年也約占12%…】. 表41990～2010年美國石油進(jìn)口來源國排序前5名 加拿大墨西哥沙特尼日利亞委內(nèi)瑞拉 美進(jìn)口年份進(jìn) 口量,占美進(jìn)口進(jìn)口量/占美進(jìn)口進(jìn)口量,占美進(jìn)口進(jìn)口量/占美進(jìn)口進(jìn)口量,占美進(jìn)口總量,104 t 1O4t總量比例,%1O總量比例.%lO4t總量比例.%104t總量比例.%lO4l總量比例.% 1990467011.737759.4669516.74o0O10.0512512.840HD85 l9

42、98725514.9558011.4745515-334657.1850017.448820 2oo997152I.65460l2.1490010.938808.6475510.645065 20l0964521.1545511.9527511.5512O11.245459.945700 注:1990年,1998年數(shù)據(jù)源自美國《石油基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手冊》,2009年,2010年數(shù)據(jù)源自參考文獻(xiàn)[19】,筆者計(jì)算編表. 4.3外國投資削減影響了油氣工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 查維斯高調(diào)反美,引起了委美間,委與親美國 家f如鄰國哥倫比亞)間政治關(guān)系的緊張.更主要的 是對外資的苛刻約束,對石油公司的高額

43、索取以及 多變的政策,使投資者(特別是以美,歐,日為主體 的跨國公司)積極性大為受挫.甚至導(dǎo)致資本大量 外逃.這些現(xiàn)象隨著委內(nèi)瑞拉國有化力度的不斷加 大,隨著時(shí)間效應(yīng)的累積而有持續(xù)發(fā)展之勢.以世 界銀行統(tǒng)計(jì)的跨國直接投資fFDA)計(jì),查維斯執(zhí)政 之初的1999年流入量為29億美元,流出量為9億 美元,二者之差為20億美元:到2007年流入量僅6 億美元,流出量卻達(dá)22億美元,二者之差為一l6億 美元.以資本形成總額占當(dāng)年GDP的比例計(jì),1999 年為26.52%,經(jīng)濟(jì)最困難的2003年僅為15.22%, 到2008年也僅恢復(fù)到23-38%(見表51.與經(jīng)濟(jì)情況 有某些類

44、似的拉美國家的同年值進(jìn)行對比,就更加 凸顯出委內(nèi)瑞拉形勢的嚴(yán)峻——FDA流人,流出及 其差額在石油和經(jīng)濟(jì)情況也很困難的墨西哥依次 為274億美元,83億美元,l91億美元,在由"溫和 左派"執(zhí)政,經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的巴西依次為346億美元,7l 億美元,275億美元,在經(jīng)濟(jì)較為困難的農(nóng)業(yè)國阿 根廷依次為274億美元,83億美元,191億美元;資 本形成總額占當(dāng)年GDP的比例在以上i國依次為 25.08%,17-31%,24.20%E2221 表51999—200712008年委內(nèi)瑞拉的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 銀行存款資本形成總額占跨國直接投資/億美元時(shí)間 GDP/億美元通脹率,%失業(yè)率.%利

45、率 ,%GDP比例,%流入量流出量 l999年ll3023.5721.2814.5026.52299 2003正1O1831.O917.2116.2715.222013 2008年(2007年)166631.4416.157.6O23.386(1007年122(2007年, 注:"跨國直接投資"數(shù)據(jù)源自聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展委員會,其他數(shù)據(jù)源自世界銀行《世界發(fā)展指標(biāo)》,參見文獻(xiàn)【2,3】,筆者編表;GDP以 2000年不變最大值計(jì)算,通脹率按消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)計(jì)算. 資金投入的減少恰似釜底抽薪,從根本上制約 了石油工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展.再加上查維斯國內(nèi)政策 造成的嚴(yán)重負(fù)面影響.使委內(nèi)瑞拉通

46、脹率在30%左 右持續(xù)居高不下.股市暴跌,本幣超大幅度貶值,資 本大量外逃,經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)動蕩. 新國有化的實(shí)施給予美歐跨國公司很大打擊, 投資積極性明顯下降,然而上游資源很少的跨國公 司難以割舍潛力很大的委油氣,委內(nèi)瑞拉也需要這 些跨國公司保持和擴(kuò)大規(guī)模,為此甚至在某些條款 上做出些小的讓步.BP,道達(dá)爾,雪佛龍,埃尼,挪 威國家石油公司,巴西國家石油公司等大公司和一 批中等公司繼續(xù)保持與PDVSA的合資經(jīng)營,以不 同程度參與了重油帶27個(gè)區(qū)塊的勘探.在西方石 油公司中意大利的埃尼公司表現(xiàn)較為積極,它與委 合資經(jīng)營胡寧5區(qū)塊,擬共同投入170億美元,建 成24~104

47、bbl/d的產(chǎn)能和原油加工能力35×104hbl/d 的煉廠.生產(chǎn)向歐洲出口的柴油.在重油帶美國雪 佛龍公司和日本公司(僅占6%的股份)與委合資的 Carabobo一3項(xiàng)目中.因投資不足,到2012年才有望 形成5×1&bbl/d的產(chǎn)能. 第10期張抗等.委內(nèi)瑞拉石油工業(yè)形勢及對我國的影響?25? 4.4從政治出發(fā)的對拉美援助 查維斯雄心勃勃的計(jì)劃之一是成立以其為首 的(南)美洲石油公司(Petroamerica),它將是以石油, 天然氣,電力為基礎(chǔ)的南美各國能源大聯(lián)盟.查維 斯曾設(shè)想把PDVSA和巴西國家石油公司fPetrobras1 作為合作的基礎(chǔ),以兩國的深

48、水油氣合作和在巴東 北部建大型重油煉廠為合作的第一步㈣.由于政治 上的分歧和巴西在油氣工業(yè)上的長足進(jìn)展,巴西 在與委內(nèi)瑞拉結(jié)盟上趨于冷淡.加上各國熱情亦不 高,Petroamerica顯得沒有生機(jī). 石油的"整合"尚未見分曉,查維斯又發(fā)起縱貫 南美的天然氣管線,從委北部到巴西,阿根廷,長約 8000km,需耗資200億美元.不要說氣源,銷路都成 問題,即使僅從管線本身也缺乏工程和經(jīng)濟(jì)上的可 行性,對此委內(nèi)瑞拉工程學(xué)院的評估早已得出否定 的結(jié)論1.查維斯可以大吹大擂地說.這是華盛頓 共識的終結(jié),也是南美共識的開始,但這些典型的 "政治項(xiàng)目"最終仍不免胎死腹中.在國內(nèi)氣源和

49、管 線均未落實(shí)的情況下,卻急于開工哥倫比亞北部太 平洋口岸至委內(nèi)瑞拉西北部的管線,甚至答應(yīng)向巴 拿馬供氣.盡管如此,委內(nèi)瑞拉仍與巴西,阿根廷, 烏拉圭,智利,厄瓜多爾等南美國家,甚至與墨西 哥,古巴都簽訂了各種石油合作協(xié)定或做出幫助對 方發(fā)展的承諾. 南北開弓的查維斯對加勒比海諸國的興趣與 日俱增.早在2001年委就與加勒比的多個(gè)國家達(dá) 成低價(jià)賒銷石油協(xié)議,并進(jìn)而組建了名為"加勒比 石油"的地區(qū)能源公司.為此,2005年委還沒從石 油產(chǎn)量低谷中爬出.就應(yīng)允提供5千萬美元的"加 勒比黎明基金",并承諾當(dāng)油價(jià)高于50美元/bbl時(shí) 以減價(jià)40%的價(jià)格供油,當(dāng)油價(jià)高于100美元/bbl 時(shí)在1～2年內(nèi)進(jìn)一步減價(jià)50%供油,且由委內(nèi)瑞拉 加勒比石油公司承擔(dān)石油運(yùn)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用.這 些國家還可延期付款