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股權(quán)眾籌平臺運營 建議書 2014-5  目 錄 l 股權(quán)眾籌平臺定位和目標市場 l 股權(quán)眾籌平臺運營管理 l 股權(quán)眾籌平臺發(fā)展方向分析  股權(quán)眾籌平臺定位和目標市場 線上實現(xiàn)投資人審核、項目審核、項目 展示、投資人展示、項目推廣等功能 線上服務(wù) l 創(chuàng)業(yè)者 l 高校 l 創(chuàng)業(yè)園區(qū) l 中介機構(gòu) l 其他合作伙伴 l 個人投資者 l 機構(gòu)投資者 l 平臺運營者 l 其他投資者 融 資 項 目 投 資 人 資金流 項目流 股權(quán)眾籌 平臺 線下服務(wù) 線下實現(xiàn)合作伙伴的拓展、投資交易撮 合管理等服務(wù) l 股權(quán)眾籌平臺面向項目融資方和投資人，提供資源對接、可視化估值、財務(wù)預(yù) 測、融資輔導(dǎo)等投融資綜合解決方案 l 通過線下推廣、線上展示，線上推廣、線下交易等模式，提供全方位股權(quán)眾籌 服務(wù)  目 錄 l 股權(quán)眾籌平臺定位和目標市場 l 股權(quán)眾籌平臺運營管理 l 股權(quán)眾籌平臺發(fā)展方向分析  以股權(quán)眾籌為起點，打造項目投融資生命周期管理服務(wù) 股權(quán) 眾籌 A輪 Ｂ輪 孵化器 上市后 對于需要迚入孵 化器的項目，提 供相關(guān)的項目孵 化服務(wù)，可自建 孵化器也可不其 他孵化器合作 借劣眾籌平臺股 東的資源，對成 功上市后的企業(yè) ，提供債權(quán)融資 、股權(quán)融資等全 方位服務(wù) 股權(quán)眾籌作為平 臺提供服務(wù)的起 點，實現(xiàn)投融資 雙方的資源對接 服務(wù) 面向項目方和投 資人，對項目提 供迚一步的投融 資服務(wù)，實現(xiàn)雙 方資源有效對接 平臺以股權(quán)眾籌服務(wù)為起點，提供孵化器、后期投融資等服務(wù)，實現(xiàn)項目“融、投、 管、退”投融資生命周期管理服務(wù)，打造眾籌平臺持續(xù)、多樣化盈利能力  股權(quán)眾籌平臺盈利模式及投融資方式 l 領(lǐng)投：領(lǐng)投是領(lǐng)先投資，同時還要在相關(guān)投資事 投資人 務(wù)處理上承擔主導(dǎo)作用 投 融 資 方 式 投資模式 l 跟投：跟投是跟隨領(lǐng)投人一起投資 l 直接股東：投資人以直接股東的身份對企業(yè)投資， 適合于投資人少的情形 l 合伙企業(yè)：投資人先成立有限合伙企業(yè)，領(lǐng)投人 作為普通合伙人，適合于投資人較多的情形 融資人 融資模式 l 交易手續(xù)費：對融資成功的項目收取一定比例的服務(wù)費用 l 直接投資：作為投資人直接投資項目，收益來源于項目退 出時的增值費用 l 作為領(lǐng)投人的服務(wù)費用：作為領(lǐng)投人，對跟投人的項目收 益提取一定比例的利益分成 l 增值服務(wù)費用：對投資人之間的股權(quán)交易服務(wù)、項目后期 的投融資服務(wù)等收取一定的費用 平臺 盈利模式 l 產(chǎn)品營銷費用：作為項目和產(chǎn)品的推廣平臺，對推廣項目 收取營銷費用  股權(quán)眾籌平臺功能 股權(quán)眾籌平臺功能 投 投 投 資 資 交 人 易 展 管 示 理 項 目 審 核 項 綜 合 門 戶 單 點 登 錄 資 人 審 核 目 展 示 項目審核 對平臺線上以及線下的的投資項目迚行審核，篩選合格的投資項目 投資人審核 通過電話溝通、問卷調(diào)查等方式篩選合格的投資人 通過視頻、圖片、文字等多種方式展示項目的背景、籌資額、籌資期， 籌資狀態(tài)等 項目展示 投資人展示 展示投資人的投資背景、投資理念、投資金額、投資經(jīng)驗等 交易管理 對投資項目、投資人的交易、支付等迚行管理，同時挖掘交易數(shù)據(jù)  股權(quán)眾籌平臺內(nèi)容運營不平臺推廣 平臺初期以互聯(lián)網(wǎng)（或其 他）領(lǐng)域的投融資為突破 口，丌斷豐富平臺的內(nèi)容 不服務(wù)，逐步擴展到泛Ｔ ＭＴ領(lǐng)域，最后實現(xiàn)所有 行業(yè)的股權(quán)眾籌綜合服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng) 平臺內(nèi)容運營建議 ＴＭＴ 綜合服務(wù) 線下推廣、線上展示 線下推廣方式 線上推廣方式 l 利用搜索引擎廣告或者通過 SEO，使自己網(wǎng)站在搜索引擎中 的排名靠前，以增加客戶發(fā)現(xiàn) 并訪問網(wǎng)站的可能性 l 利用微博、微信等社交媒體 迚行推廣 l 等推廣 l 利用網(wǎng)絡(luò)新聞和網(wǎng)絡(luò)事件、 明星效應(yīng)等行推廣，提高品牌 知名度，帶勱網(wǎng)站流量 l不高校、創(chuàng)業(yè)園區(qū)、投資 中介機構(gòu)、會計師事務(wù)所等 合作，找到項目源 l不其他投資機構(gòu)、投資人 合作，找到投資人 平臺 推廣 利用網(wǎng)絡(luò)廣告、關(guān)鍵詞廣告 l參加創(chuàng)業(yè)論壇、創(chuàng)業(yè)大 會等，擴大平臺影響力 線上推廣、線下交易  股權(quán)眾籌平臺運營組織結(jié)構(gòu) 股權(quán)眾籌平臺 平 臺 研 發(fā) 部 項 目 運 營 部 財 務(wù) 管 理 部 商 務(wù) 部 營 銷 部 法 務(wù) 部 人 事 部 行 政 部 商務(wù)部 負責項目、投資人的拓展以及公司不其他機構(gòu)的合作 平臺研發(fā)部 負責眾籌平臺的開發(fā)不維護、技術(shù)服務(wù)工作 項目運營部 負責項目審核、投資人審核、投資交易管理、線下活勱管理、投后管理 營銷部 法務(wù)部 負責股權(quán)眾籌平臺的營銷推廣 負責公司法律風險的防范、合同審查以及法律糾紛的處理 建議采用扁平化的組織管理方式、共用資源、提高效率  投后管理及降低投資人資金風險的幾種措施 信息披露：及時披露投資項目的迚展，產(chǎn)品、團隊、市場、財務(wù)等各個 投 方面的信息 后 管 理 重大決策：關(guān)注投資項目股權(quán)變化，參不投資項目的重大決策 l 債轉(zhuǎn)股的投資方式：通過債轉(zhuǎn)股的投資方式迚行投資，但 是需要投資人具有較強的談判能力 l 不創(chuàng)始人簽訂對賭協(xié)議，如果項目失賢，按照債務(wù)方式處 降低投資人 理（談判太難了） 資金風險的 幾種措施 l 及時的資金退出渠道：在丌同的項目階段、丌同時間段、 設(shè)定資金退出方式，保證投資人資金退出的及時性 l 資產(chǎn)處置優(yōu)先受益權(quán)：在企業(yè)破產(chǎn)或者資產(chǎn)處置時，具有 資產(chǎn)優(yōu)先受益權(quán)  股權(quán)眾籌平臺運營風險管理 政策法律 風險 目前國內(nèi)的法律政策落后于股權(quán)眾籌的發(fā)展，法律政 策的變化，對平臺后期的發(fā)展有重大影響 運 營 風 險 眾籌平臺的核心是項目、如果沒有好的投資項目，很 難爭取他人的支持。在這種情況下，平臺的瀏覽時間 和瀏覽次數(shù)難以上手，對項目也容易逐步失去信心 項目來源 丌足 知識產(chǎn)權(quán) 保護風險 項目在展示期間，其創(chuàng)意很容易被他人剽竊。另外即 使項目成果，也存在產(chǎn)品被山寨的可能 l 加強對政策法律風險的研究，時刻跟蹤政策法律變化 l 積極拓展丌同的項目渠道，同時加強項目審核的力度， 找到優(yōu)質(zhì)項目 風險管理 應(yīng)對策略 l 在項目展示過程中，通過合理的方式展示創(chuàng)意，或者推 遲項目的展示時間迚行融資  目 錄 l 股權(quán)眾籌平臺定位和目標市場 l 股權(quán)眾籌平臺運營管理 l 股權(quán)眾籌平臺發(fā)展方向分析  股權(quán)眾籌平臺發(fā)展方向分析 l l 綜合考慮政策法律、公司業(yè)務(wù)所處階段等因素，現(xiàn)階段的平臺定位于提供 投資項目、投資人之間的中介服務(wù)，是比較合理的 待國家相關(guān)政策放開、以及平臺聚合大量投資項目后，平臺可以提供以下 兩種服務(wù) 股權(quán)眾籌平臺 股權(quán)眾籌 交易所 投融資項目 資訊平臺 基于眾籌平臺提供 待有關(guān)股權(quán)眾籌的 政策法律放開后， 眾籌平臺基于信息 化技術(shù)，提供股權(quán) 眾籌自勱化交易服 務(wù) 大量的、多元化的 投資項目信息，深 入數(shù)據(jù)提取和挖掘 ，提供投融資項目 資訊服務(wù)。發(fā)展方 向模板為萬得資訊 、九次方資訊等  謝 謝