買方市場策劃
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1、買方市場下的房地產(chǎn)營銷策劃 ⊙ 關(guān)鍵詞:買方市場、全程策劃、市場細(xì)分、有效供給短缺、住宅產(chǎn)業(yè)化、差異性營銷、價(jià)格雙刃劍 一、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四個(gè)階段及特點(diǎn) 從1988年深圳第一塊土地拍賣開始,近十余年來,深圳的房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了從起步到成熟,從盲目到理性,項(xiàng)目決策從定性到定量,行業(yè)經(jīng)營從捷足先登到專業(yè)化、規(guī)?;楷F(xiàn)了一批專業(yè)性強(qiáng)、規(guī)范化經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè),同時(shí)也有不少企業(yè)折戟沉沙,銷聲匿跡。買方市場的特點(diǎn)突出。 1998年的深圳樓市創(chuàng)了幾個(gè)歷史新高,施工面積最高,竣工量最大。到1998年底深圳住宅商品房的空置面積達(dá)200多萬m2,而1999年新增市場供應(yīng)量為500萬m2,兩者相加存
2、量為700萬m2。而深圳目前每年每年可正常吸納的住房面積為380萬m2。 深圳樓市一方面空置率高居不下,另一方面新盤紛紛推出,可以說競爭相當(dāng)激烈。 回顧總結(jié)深圳的房地產(chǎn)市場發(fā)展,從時(shí)間和發(fā)展特點(diǎn)來看,大致可以分為以下四個(gè)階段: (一)、第一階段:1988年—1992年 這一階段從土地拍賣、投標(biāo)開始,房地產(chǎn)市場開始啟動(dòng),為明顯的賣方市場階段。最大特點(diǎn)是獲得土地就能贏利。項(xiàng)目規(guī)模不大,規(guī)劃設(shè)計(jì)主要以規(guī)范本本為依據(jù),戶型、環(huán)境設(shè)計(jì)方面幾乎沒有從專業(yè)的市場角度考慮,多數(shù)是從居住的樸素需求出發(fā),從感覺出發(fā)。獲得土地是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵,同一塊土地幾十家發(fā)展商同時(shí)在談,客戶買房甚至找人批條子,要排
3、隊(duì)認(rèn)購,認(rèn)購券轉(zhuǎn)手都可以賺得幾萬元。市場之“火爆”達(dá)到了灸手可熱的程度。92年達(dá)到頂峰,隨之而來的宏觀調(diào)控宣告了這一階段的終結(jié)。以粗放式經(jīng)營為主,并沒有考慮到從每一平米面積上創(chuàng)造更大的潛在價(jià)值。 (二)、第二階段:1993年—1996年上半年 1993年下半年開始的宏觀調(diào)控使一度過熱的房地產(chǎn)市場降溫,商業(yè)物業(yè)、寫字樓物業(yè)的等量淘汰使不少地產(chǎn)商喪失了生存空間,面臨著被市場選擇的命運(yùn)。93年以前房地產(chǎn)幾乎沒有市場細(xì)分,集商業(yè)、辦公、住宅于一身的綜合樓大行其道,其商業(yè)價(jià)值也依次排序,同一地段住宅能賣8000元/平方米,則寫字樓可能賣到15000元/平方米,而商鋪更可高達(dá)30000元/平方米左
4、右,綜合樓多數(shù)表現(xiàn)為3-5層的商場,6-10層的寫字樓、20多層的住宅,幾乎所有臨街的建筑(哪怕是次要街道)都呈現(xiàn)出這樣一種格局,住宅和寫字樓放到裙樓商鋪之上,嚴(yán)重積壓、供過于求,市場無法承接,最終導(dǎo)致利息吃掉利潤甚至成本,國家土地部門收不上地價(jià),市場呈現(xiàn)一片疲弱之勢。不少在93年以前贏利的地產(chǎn)商或地產(chǎn)項(xiàng)目在新一輪調(diào)整中被套牢。這種狀況就連萬科這樣今天已建立著名品牌的地產(chǎn)商也未能幸免,現(xiàn)已更名為“俊園”的原“海神廣場”就經(jīng)歷了這種“壯士斷臂”的悲壯與調(diào)整的痛苦。 發(fā)展商一廂情愿的市場定位,而不去了解真正的市場需求,只能在市場面前遭致更大的失敗。在買方市場條件下,市場上一方面是大量的產(chǎn)品銷不出
5、去造成大量的積壓;另一方面消費(fèi)者真正需要的產(chǎn)品卻難以在市場上覓到蹤跡,面對這種現(xiàn)象,有專家稱有效需求不足,其實(shí)與其說有效需求不足,勿寧說有效供給短缺,因?yàn)榍袑?shí)符合市場需求的進(jìn)行市場細(xì)分的產(chǎn)品尚未出現(xiàn),市場呼喚專業(yè)化,呼喚經(jīng)過市場細(xì)分的產(chǎn)品出現(xiàn)?!皬挠械鼐唾嶅X”到“只有適合市場需求的房子才能賣出去”,這對地產(chǎn)商來說,不能不說是一個(gè)質(zhì)的飛躍。 (三)、第三階段:1996年—1997年11月 1996年下半年始深圳的房地產(chǎn)市場開始復(fù)蘇,逐漸涌現(xiàn)出一批明星樓盤,百仕達(dá)花園、萬科城市花園、金地海景花園是其中典型的代表,雖然97回歸為眾多地產(chǎn)商帶來了利好消息,但這一階段明星樓盤革命性的營銷策劃及包
6、裝為深圳的地產(chǎn)業(yè)掀開了新的一頁。從規(guī)模優(yōu)勢,先進(jìn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)理念,配套完善,注重綠化和環(huán)境營造,良好的物業(yè)管理,品牌營銷戰(zhàn)略,完善的營銷策劃及包裝無不令人耳目一新,這成為百仕達(dá)花園成功的最直接因素。百仕達(dá)花園地段位置并不優(yōu)越,原屬一個(gè)高壓走廊地塊,改造為高壓電纜埋入地下,緊鄰一個(gè)大型變電站,且沒有主干道直通小區(qū)。周邊為一個(gè)普通居民住宅區(qū)。就是在這樣一個(gè)甚至有點(diǎn)偏的地段,發(fā)展商創(chuàng)出了深圳房地產(chǎn)的一個(gè)品牌,價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同區(qū)樓盤,并由此帶動(dòng)了97年歐陸風(fēng)、豪宅熱。96年9月份推出時(shí),周邊樓盤價(jià)格多在4000-5000元/平方米,而百仕達(dá)平均價(jià)在8800元/平方米,起價(jià)7500元/平方米,最高甚至達(dá)10
7、000元/平方米以上,高出同區(qū)樓盤70%-80%,銷售熱烈。取得這樣成績固然與97回歸臨近、市場復(fù)蘇有關(guān),但其對市場需求的把握,眾多賣點(diǎn)的創(chuàng)造,最大限度地創(chuàng)造項(xiàng)目潛在價(jià)值有更直接的關(guān)系。 新鮮賣點(diǎn)剛一出爐,立刻引起轟動(dòng),這些賣點(diǎn)在當(dāng)時(shí)的深圳尚不多見,而它們確實(shí)代表了一種高尚的質(zhì)素,新穎獨(dú)特的賣點(diǎn)的創(chuàng)造,代表了一種時(shí)尚和前衛(wèi)的住宅文化,事實(shí)證明市場是接納的。使得售價(jià)高企也具有了堅(jiān)實(shí)的物業(yè)支撐和信心保證。關(guān)于百仕達(dá)花園的情況后面我還會(huì)進(jìn)一步提到。 (四)、第四階段:97年11月—至今 從96年下半年開始刮起的豪宅風(fēng)在市場上火了近兩年,盲目跟風(fēng)造成克隆產(chǎn)品增多,雖然發(fā)展商盡力去創(chuàng)造有效供給
8、,但市場容量有限。到97年底的亞洲金融危機(jī)爆發(fā),豪宅在市場上已呈現(xiàn)疲弱之勢。房地產(chǎn)市場與別的市場一樣,也呈現(xiàn)出周期性波動(dòng),從93年宏觀調(diào)控開始又進(jìn)入新的一輪理性調(diào)整期,表現(xiàn)為五年的一個(gè)周期。豪宅呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn): 一是豪宅面積大,基本上在150平方米以上,價(jià)格在100萬元以上,能夠買得起豪宅的消費(fèi)者大都屬于消費(fèi)金字塔頂端的層面;二是供給量同質(zhì)化且過剩,全深圳97年豪宅供應(yīng)量超過5000套;僅一條“歐風(fēng)街”一個(gè)項(xiàng)目接一個(gè)項(xiàng)目就有十幾個(gè)樓盤。98年這些項(xiàng)目開始銷售,一色的歐陸風(fēng)格豪宅,小高層帶電梯、綠玻粉墻、外凸窗、游泳池、會(huì)所,極為相似的“克隆”產(chǎn)品,遺憾的就是缺乏統(tǒng)一規(guī)劃,全部劃成豆腐塊,
9、各自為政。98年發(fā)展商之間展開的營銷大戰(zhàn),其宣傳工具和策略也極為相似,產(chǎn)品的同質(zhì)化達(dá)到了驚人的程度。 在房地產(chǎn)由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)化達(dá)五年之久后的98年,為什么仍然會(huì)出現(xiàn)市場上的盲目跟風(fēng),憑感覺、憑表象決策?主要原因有: 1、 房地產(chǎn)信息的不對稱性,市場方面發(fā)展商與消費(fèi)者之間存在信息的不對稱性,同時(shí)在總供給量、供給模式、供給品種方面統(tǒng)籌部門和發(fā)展商之間也存在信息不對稱性; 2、 房地產(chǎn)發(fā)展商之間的競爭使得各家須保留商業(yè)秘密,因而對于生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品定位相互之間是秘而不宣和未知的;市場上某種產(chǎn)品好賣,其他家就照搬照抄; 3、 對市場的預(yù)測缺乏一定的前瞻性,只能是從目前市場上判斷暢銷什么
10、品種就開發(fā)什么品種,房地產(chǎn)項(xiàng)目本身開發(fā)周期較長,產(chǎn)品出籠后這一產(chǎn)品定位已過時(shí),導(dǎo)致產(chǎn)品總是跟不上地產(chǎn)市場波浪式運(yùn)行的節(jié)奏,無法與波峰保持一致,處于波浪中部尚有部分機(jī)會(huì),若處于谷底又與其他產(chǎn)品具有同質(zhì)性,則被納入市場飽和后的等量淘汰之列。 4、 97年之前的房地產(chǎn)策劃多偏重于營銷策劃,多數(shù)情況是項(xiàng)目設(shè)計(jì)已完成,正在施工階段(多數(shù)達(dá)到地面四—五層)且已接近或達(dá)到預(yù)售階段,策劃人員的介入只能是局部的,以營銷包裝為主的,對于整個(gè)項(xiàng)目而言,這種程度的策劃是不深刻的,不徹底的,不能從根本上解決問題。任何一件產(chǎn)品要想贏得市場都必須解決“生產(chǎn)什么,生產(chǎn)多少,如何生產(chǎn),賣給誰”的問題。我們發(fā)現(xiàn)發(fā)展商在房地產(chǎn)項(xiàng)
11、目的前期設(shè)計(jì)階段,真正參與到當(dāng)中的不是市場策劃人員,而是建筑師。建筑師在建筑設(shè)計(jì)的技術(shù)層面的專業(yè)性勿庸置疑,談到市場,這可能不是建筑師的專長,于是建筑師只能根據(jù)目前業(yè)內(nèi)通行的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì),這恰恰忽略了一個(gè)產(chǎn)品的實(shí)質(zhì),好比一件產(chǎn)品只有外殼、形式,缺乏靈魂,即沒有解決好“生產(chǎn)什么”和“賣給誰”這兩大問題。 房地產(chǎn)市場需要來自于市場本身的聲音,市場呼喚策劃人根本性的全過程的參與,全程策劃就是在這種市場需求下應(yīng)運(yùn)而生的。全程策劃既是市場內(nèi)部的需求,又是市場專業(yè)化發(fā)展的結(jié)果,這一參與過程一定是先從有遠(yuǎn)見、致力于專業(yè)化、規(guī)范化、品牌化發(fā)展模式的發(fā)展商和相對富于市場實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)能力的策劃公司開始的。
12、這里筆者列舉一個(gè)目前我們正在全程策劃的一個(gè)項(xiàng)目-深圳蔚藍(lán)海岸居住區(qū)。(幻燈)從項(xiàng)目伊始發(fā)展商就十分重視市場,由我們建議請了專門的市場調(diào)研公司進(jìn)行詳盡的市場調(diào)研,對規(guī)劃、戶型、建筑形式等幾十個(gè)問題做了問卷調(diào)查,體現(xiàn)了一種專業(yè)化的定量分析。這已經(jīng)比過去拍腦袋的似是而非的定性分析前進(jìn)了一大步。規(guī)劃設(shè)計(jì)更是數(shù)易其稿,不僅請來了建筑學(xué)專家,市場專家,還請來了一線銷售人員,進(jìn)行研討,發(fā)展商的這一作法是令人欣喜的,實(shí)際上全程策劃的工作是全方位的,涉及到項(xiàng)目“生產(chǎn)什么,賣給誰,如何賣”的問題都可以納入這個(gè)范疇。這里列舉我們市場調(diào)研的部分內(nèi)容。(幻燈) 二、買方市場下的房地產(chǎn)營銷策劃 (一)、住宅產(chǎn)業(yè)化
13、與房地產(chǎn)的規(guī)?;瘜I(yè)化品牌化: 房地產(chǎn)經(jīng)過10余年的發(fā)展,經(jīng)歷了兩次高峰。第一次是發(fā)生在1992年至1993年小平同志南巡之后;第二次是發(fā)生在1997年香港回歸,兩次高峰之后緊跟著就是周期性波動(dòng)。伴隨著這個(gè)過程市場由賣方市場轉(zhuǎn)化為買方市場,發(fā)展商優(yōu)勝劣汰,發(fā)生分化,而與此同時(shí)房地產(chǎn)業(yè)中的主力住宅產(chǎn)品也經(jīng)歷了從平淡到豪華的發(fā)展,理性地回歸到樸實(shí)、平易的大眾住宅上來。買方市場下產(chǎn)品差異化縮小,同質(zhì)化趨勢加強(qiáng);利潤也出現(xiàn)平均化,越是高額利潤的項(xiàng)目隱含的市場風(fēng)險(xiǎn)就越大。真正決定產(chǎn)品的是市場和消費(fèi)者,只有真真正正地滿足了市場的需求,才能贏得市場,不被市場無情地拋棄。 房地產(chǎn)業(yè)將向規(guī)?;?、專業(yè)化、品牌
14、化方向發(fā)展,這與國家住宅產(chǎn)業(yè)化政策是一致的,并應(yīng)成為住宅產(chǎn)業(yè)化的活的有機(jī)組成,也是政府主管部門、發(fā)展商和消費(fèi)者的共識(shí)。這包括了三個(gè)層面:項(xiàng)目要打響,成為明星樓盤,首先要上規(guī)模;發(fā)展商經(jīng)過優(yōu)勝劣汰,僅有少部分能在競爭中站穩(wěn)腳跟,將由有限的幾家大型地產(chǎn)商瓜分市場,占據(jù)相對穩(wěn)定的市場份額,這是由發(fā)展商實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力決定的,而這一趨勢已在深圳地產(chǎn)界初露端倪。在香港,一個(gè)項(xiàng)目操作作很大程度上由相關(guān)的專業(yè)公司參與和進(jìn)行,比如項(xiàng)目策劃有策劃公司,市場調(diào)研有專業(yè)的市場研究公司,規(guī)劃設(shè)計(jì)有設(shè)計(jì)院,施工有工程公司,監(jiān)理有監(jiān)理公司,銷售推廣有代理公司,物業(yè)管理有物業(yè)管理公司。那么,開發(fā)商的任務(wù)是什么呢?開發(fā)商的任
15、務(wù)就是投資決策,因?yàn)橄愀鄯康禺a(chǎn)專業(yè)化程度非常高。深圳已在一定程度上實(shí)現(xiàn)了這一過程,內(nèi)地某些地區(qū)雖然還沒有達(dá)到這種程度,但正在向這一階段發(fā)展。房地產(chǎn)的品牌化經(jīng)營能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來長期的穩(wěn)定的高于行業(yè)平均利潤的價(jià)值,如萬科的房子可以比同區(qū)域的同質(zhì)樓盤每平方多賣1000塊錢;百仕達(dá)通過品牌營銷,不僅創(chuàng)造了物業(yè)品牌,還推出了企業(yè)品牌。 1998年國家把住宅作為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),項(xiàng)目將上得更多,競爭更加激烈。住宅產(chǎn)業(yè)化隱含著一個(gè)利潤平均化的內(nèi)在趨向。在項(xiàng)目選擇上,暢銷樓盤回報(bào)率高,這就造成了發(fā)展商盲目跟風(fēng),在價(jià)值規(guī)律的作用下使得產(chǎn)品供過于求,發(fā)展商如果忽視了這種市場的變化而盲目上同類項(xiàng)目,不去做差異性策劃和
16、差異性營銷,則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高。因此一個(gè)保持在行業(yè)平均水平的利潤率對發(fā)展商和對市場來說是更為安全的。 今年以來,香港的大地產(chǎn)商和記黃埔集團(tuán)、新世界集團(tuán)進(jìn)軍深圳,房地產(chǎn)界呈現(xiàn)兩種聲音:一種是“狼來了”,本地的地產(chǎn)商地盤會(huì)縮小,甚至不少會(huì)被擠出房地產(chǎn)業(yè);另一種是“狼來了羊反而會(huì)更健壯”,因?yàn)殡m然會(huì)犧牲掉孱弱的小羊,但是大多數(shù)羊卻在狼的威脅下加快奔跑,加快成長,活躍于自己天地。自然的競爭和淘汰是最客觀的存在,物競天擇,適者生存。后種聲音顯然對我們的房地產(chǎn)市場的盡快成熟是不無益處的。 (二)、買方市場下房地產(chǎn)策劃對市場效果的影響 1、建筑立面風(fēng)格。 深圳97年推出的歐陸風(fēng)格三段式,確實(shí)倍受推崇,
17、這一建筑風(fēng)格的引入正是借鑒了香港著名地產(chǎn)商的作法。在百仕達(dá)花園項(xiàng)目策劃階段,曾大量考察了香港新鴻基、長江實(shí)業(yè)等十多個(gè)項(xiàng)目。特別是新鴻基開發(fā)的高尚住宅,大多在建筑風(fēng)格上應(yīng)用了新古典的三段式,綠玻粉墻,外凸窗,鐵花陽臺(tái)。這些建筑符號(hào)和色彩在一段時(shí)期內(nèi)已成為高尚住宅的必備元素。在深圳作為賣點(diǎn)推出后,果然倍受市場追捧,具有有歐陸式立面加凸窗的住宅比普通立面的每平方可多賣500元/M2以上。 2、環(huán)境設(shè)計(jì) 在小區(qū)中一般靠近中心花園,景觀好的房子都有加價(jià),加價(jià)率達(dá)10%。此外底層和頂層帶私家花園的房子也加價(jià)10%,東方玫瑰花園的訂價(jià)就采用此原則,但仍是景觀好的先賣掉。 香港的半山豪宅,看海景的角
18、度不同,價(jià)格也就不同,看海景180度與120度、90度的價(jià)格差可達(dá)到25%,利潤差可達(dá)100%,這就是一個(gè)景觀量化的價(jià)值,策劃人員的介入,最大程度地提前預(yù)見、挖掘物業(yè)潛在的價(jià)值,并能兌現(xiàn)一部分,這些利潤累計(jì)到一起對發(fā)展商來說就是非??捎^的。 在深圳由我們操作的一個(gè)項(xiàng)目-學(xué)府花園的銷售中,朝北的一種戶型面向小區(qū)中心花園,朝南的一種戶型面向一片廠房,沒有景觀,銷售中朝北的訂價(jià)比朝南的高50元/m2。但仍是有景觀的好賣,朝北的已售出60套,而朝南的只售出8套。在景觀和朝向的排序上甚至景觀排在前面。 深圳蔚藍(lán)海岸項(xiàng)目在規(guī)劃設(shè)計(jì)中非常重視景觀設(shè)計(jì),整個(gè)社區(qū)環(huán)境規(guī)劃考慮三個(gè)層次的景觀,第一個(gè)層次為社區(qū)
19、中心帶狀花園,長達(dá)500M,寬35M;第二個(gè)層次為每一組團(tuán)的中心綠地,第三個(gè)層次為棟與棟之間半圍合的綠化,做到戶戶有景。真正成為一個(gè)人與環(huán)境與自然之間相互融合的環(huán)保社區(qū),生態(tài)園林社區(qū)。 3、戶型設(shè)計(jì) 在深圳學(xué)府花園的銷售中,有一種三房二廳一衛(wèi)的戶型,還有三房二廳二衛(wèi)的戶型,這兩種戶型中售出比是7.5:1,看似相同的客戶層面,對品種的接受程度是不一樣的,這說明了細(xì)分市場的重要性。 4、主力戶型 房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展,經(jīng)營品種由住宅、寫字樓、商場、別墅集中到以住宅開發(fā)為主,這說明中央住宅產(chǎn)業(yè)化政策符合市場需求。早期開發(fā)的項(xiàng)目,一個(gè)項(xiàng)目有10多種甚至幾十種戶型,造成項(xiàng)目內(nèi)部競爭,不
20、同戶型銷售速度不同,剩余的滯銷戶型占壓了資金,這部分資金可能就是發(fā)展商應(yīng)體現(xiàn)的利潤。戶型的多樣化、分散化正是發(fā)展商對市場不熟悉的被動(dòng)選擇。因此確立主力戶型,一個(gè)小區(qū)主推一到兩種戶型,輔以兩種次要戶型是十分必要的。因?yàn)橹髁粜偷拇_定是以目標(biāo)市場細(xì)分后的主力客戶群的需求為依據(jù)的,并與戶型面積直接相關(guān),因此,來自于市場細(xì)分的戶型設(shè)計(jì)使銷售速度提高,積壓現(xiàn)象減少。買方市場背景下,房地產(chǎn)利潤越來越趨于平均化,庫存積壓比例過高的項(xiàng)目對發(fā)展商來說是十分危險(xiǎn)的。 5、規(guī)劃設(shè)計(jì) 市場人士長期從事市場操作,接觸客戶,他們對市場需求比較敏感,往往能提出很多對項(xiàng)目有益的資料和信息。在方案設(shè)計(jì)前,他們往往會(huì)給出
21、一份建立在大量市場調(diào)研基礎(chǔ)上的設(shè)計(jì)概念,作為規(guī)劃設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)參考;設(shè)計(jì)過程中,又會(huì)組織更多的一線人士參與方案的論證和完善。在東方玫瑰花園和蔚藍(lán)海岸項(xiàng)目中,我們提出了幾十條乃至上百條的意見,絕大多數(shù)得到了采納。 如對于規(guī)劃布局用圍合式還是行列式,經(jīng)過了反復(fù)的論證和競爭樓盤實(shí)地考察,而不僅僅是從本本和規(guī)范出發(fā),僅樓間距這樣一個(gè)問題就實(shí)地測量了包括百仕達(dá)花園、東方玫瑰花園、萬科城市花園、天健花園、都市花園、梅林一村,歐風(fēng)一條街等20幾個(gè)項(xiàng)目,就現(xiàn)場人的視覺、心理感受和市場反饋?zhàn)鞒隽私ㄗh。 6、細(xì)分市場 東方玫瑰花園的主力戶型以四房、六房為主,占到72%以上,其市場就是針對事業(yè)成功人士和高級職
22、業(yè)經(jīng)理階層;深圳八卦嶺一個(gè)單身公寓,全部一房一廳,主要針對單身貴族,兩個(gè)項(xiàng)目都賣得非?;鸨???梢婍?xiàng)目設(shè)計(jì)一定要找到目標(biāo)市場,量化目標(biāo)客戶,實(shí)現(xiàn)市場細(xì)分,不要指望一網(wǎng)打盡,多而雜不僅不能吸納主力客戶,還會(huì)令消費(fèi)者在眾多戶型面前無從選擇。 7、賣點(diǎn)過剩 由于階段性推出的暢銷樓盤的存在,有的發(fā)展商就認(rèn)為是不是所有的暢銷樓盤的賣點(diǎn)相加,克隆一個(gè)項(xiàng)目,就可以創(chuàng)造出一個(gè)新的明星樓盤。其實(shí)不然,因?yàn)椋? 第一、 每一個(gè)樓盤有自身的市場定位和統(tǒng)領(lǐng)項(xiàng)目的概念設(shè)計(jì),只有適合項(xiàng)目本身的賣點(diǎn)才可以相融合,否則就象寫文章中華麗詞藻的機(jī)械堆砌; 第二、 賣點(diǎn)堆砌導(dǎo)致成本過高,不實(shí)用,市場承接力差; 賣點(diǎn)的可貴
23、與價(jià)值在于它第一次面市時(shí)的新穎和獨(dú)特性,賣點(diǎn)的價(jià)值與效用也隨其使用次數(shù)的增加而遞減,這與經(jīng)濟(jì)學(xué)上的效用遞減論有相似性,況且有些賣點(diǎn)在剛推出時(shí)是吸引人的,但在實(shí)際使用中與消費(fèi)者已經(jīng)發(fā)生了偏離,被證明是不實(shí)用的,而有的發(fā)展商仍舊照搬,這種人為的、刻意的賣點(diǎn)追求將使產(chǎn)品脫離市場。這在深圳98年的地產(chǎn)市場中表現(xiàn)尤為明顯。有的樓盤推出后,你推十個(gè)賣點(diǎn),我推二十個(gè)賣點(diǎn),一個(gè)小區(qū)不管面積有多大,一律都安排高級會(huì)所,游泳池,歐風(fēng)街上幾百米范圍內(nèi)的十多個(gè)項(xiàng)目家家都有游泳池、會(huì)所,殊不知,這是要發(fā)展商的成本去堆砌的,必須有收益,入伙后,無人消費(fèi),便成為一個(gè)擺設(shè)。蔚藍(lán)海岸項(xiàng)目中推出針對老人休閑,兒童溫習(xí)的免費(fèi)會(huì)所很
24、實(shí)用,大受消費(fèi)者歡迎。和記黃埔深圳公司總經(jīng)理安平先生就指出:這是營銷手法上的泡沫。住宅就是住宅,刻意制造太多賣點(diǎn),營造概念,其實(shí)住宅就應(yīng)該在居住功能上做文章,居住的本質(zhì)和內(nèi)涵就是方便、安全、舒適。 8、價(jià)格雙刃劍 價(jià)格由均價(jià)和系數(shù)相互調(diào)節(jié),主要在于區(qū)別不同房型,拉開價(jià)差。價(jià)格策略上的低開高走,是發(fā)展商應(yīng)用得較多的一種,目的在于加快資金回籠,入市采取低價(jià)位,吸引到買家后,再逐步拉高價(jià)位,很值得考慮。根據(jù)萬科的經(jīng)驗(yàn),銷售率達(dá)60%時(shí),投資各方可以收回資金,而利潤部分都要在剩余的40%體現(xiàn)。而在尾盤40%時(shí),如果控制不好樓號(hào),剩下較差的戶型,降價(jià)促銷也較常見,但買漲不買跌的心理,降價(jià)雙刃劍的
25、使用要慎之又慎。對于低迷市道,低價(jià)入市或降價(jià)銷售運(yùn)用得比較成功的有這樣兩個(gè)案例。 1995年,長江實(shí)業(yè)開發(fā)了一個(gè)大型私人屋村,由于樓市低迷,他們采用了降價(jià)策略,連降三次,每次幅度都很大,在對手措不及防的時(shí)候以最快的速度降到最低點(diǎn),先發(fā)制人,將資金盤活了,股價(jià)再漲,整個(gè)集團(tuán)財(cái)政并未受損。 1998年8月,深圳東方玫瑰花園推出,當(dāng)時(shí)周邊同檔次樓盤價(jià)位已接近10000元/m2,而它卻以6888元/m2起價(jià),平均價(jià)8500/m2推出,并贈(zèng)送車位,令業(yè)內(nèi)人士大跌眼鏡,成交火爆。一個(gè)月成交近300套。而此后不少發(fā)展商模仿該策略,小幅降價(jià),一試不行,再降、三降,每次幅度都不大,但三次降價(jià)并未超出消費(fèi)者的
26、心理預(yù)期,當(dāng)然不會(huì)給銷售業(yè)績帶來實(shí)質(zhì)性的飛躍。 上面談了買方市場下的房地產(chǎn)營銷策劃中應(yīng)注意的問題,接下來我想以幾個(gè)我們曾主持策劃或銷售過的案例在市場營銷中的一些現(xiàn)象向大家作個(gè)匯報(bào)。 第一、如何克服“信息不對稱”的影響 我曾主持過深圳百仕達(dá)花園的銷售和策劃工作,(幻燈)通過策劃和包裝把它做成了一個(gè)明星樓盤。因?yàn)樗梢员戎苓叺臉潜P每平方多賣3000元甚至更高,而且還是在樓花階段,距入伙有半年時(shí)間。所以后來這個(gè)小區(qū)和萬科城市花園一起,成了96年的深圳明星樓盤,也是外地同行到深圳來參觀考察必看的一個(gè)項(xiàng)目?,F(xiàn)在來分析一下這個(gè)項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn),雖然上面已拉拉雜雜地談過一些,在相隔將近三年后的今
27、天,還是有不少值得拿出來說的地方。事實(shí)上這個(gè)項(xiàng)目操作最直接的成功因素,我認(rèn)為有一點(diǎn)很重要,用簡單的話來總結(jié),可以說成是“將來能做到的,顧客現(xiàn)在就可以感受到,而所有這一切都是最好的。” 傳播學(xué)上有一條理論,叫做“信息的不對稱性”理論。打個(gè)很簡單的比方,到超市去買牙膏,有關(guān)這支牙膏的產(chǎn)地、配料、功效、重量等等信息都會(huì)清清楚楚印在包裝盒上,對于買賣雙方來說,他們對產(chǎn)品的了解幾乎一樣,在這種情況下,信息是對稱的;另一種情況,病人找醫(yī)生看病,對患者的病情而言,醫(yī)生了解,而病人自己卻不了解,這種情況就反映了一種信息的不對稱。因此,為了使病人能配合醫(yī)生接受治療,醫(yī)生需要盡可能地讓病人知道自己發(fā)病的原因(當(dāng)
28、然絕癥要另當(dāng)別論),使信息由不對稱轉(zhuǎn)化成對稱的,以便配合醫(yī)生接受治療,達(dá)到盡快康復(fù)的目的。 房地產(chǎn)項(xiàng)目的推廣也存在這種情況,一個(gè)很好的項(xiàng)目,發(fā)展商傾注了很大的心血,它各個(gè)方面的優(yōu)良質(zhì)素他們可以如數(shù)家珍一一道來。同時(shí),一個(gè)項(xiàng)目推廣的成敗,最終需要靠市場來檢驗(yàn),顧客認(rèn)同、社會(huì)認(rèn)同,項(xiàng)目才會(huì)暢銷,你怎樣才可以做到最大限度地讓客戶認(rèn)同呢?這是一個(gè)很重要的問題。如果你能把這種信息不對稱的問題解決好,我想這應(yīng)該就算成功了一半。為了做到這一點(diǎn),你的項(xiàng)目必須要有專業(yè)、規(guī)范的項(xiàng)目視覺識(shí)別系統(tǒng)(就是我們常說的VI系統(tǒng))、必須要有完美的工地現(xiàn)場包裝、必須要有一個(gè)足以展示發(fā)展商實(shí)力和品味的營銷中心和樣板房、必須要有
29、到點(diǎn)到位的廣告宣傳、甚至細(xì)到效果圖的繪制、模型的制作、樣板房家具的擺放都必須要嚴(yán)格把關(guān),做出品味。你的樓雖然還沒有蓋好,但是你有足夠多、足夠精致的東西展示給顧客看,顧客就可以感受到將來的實(shí)際情況。信息不對稱的問題解決了,顧客心里就踏實(shí)了。 再回到剛才說的百仕達(dá)花園,當(dāng)時(shí)我們擬定了將近30條賣點(diǎn),而且對每一條作出了承諾,我們甚至在營銷中心擺出了裝修材料的樣本和衛(wèi)生潔具的樣品,這種做法在深圳是開先例的。我們認(rèn)為,只有賣點(diǎn)一條條兌現(xiàn)(或作出兌現(xiàn)的承諾)之后,樓盤的價(jià)值才能一步步提升,好比你說小區(qū)內(nèi)有游泳池,并且通過宣傳資料和模型展示給顧客看,在這一點(diǎn)上你就可以比旁邊的樓盤每平方米多賣300元;你給
30、每家每戶安裝了可視對講系統(tǒng),你每平方又可以多賣50元等等。而我們之所以可以比周邊的樓盤每平方多賣3000元,就是靠了這30多條賣點(diǎn)來支持。 第二、“你準(zhǔn)備花多長時(shí)間畫畫?” 有一個(gè)畫家,他花一年時(shí)間畫一幅畫,然后在一個(gè)月內(nèi)把它賣掉; 另一個(gè)畫家,花一個(gè)月時(shí)間畫畫,結(jié)果賣了一年還是沒賣掉; 如果你是畫家,你愿意成為上面說的兩種人的哪一種? 我想這個(gè)問題提出來,答案應(yīng)該是唯一的。說明大家都認(rèn)為前期準(zhǔn)備工作非常重要,我們的祖先也有過“謀定而后動(dòng)”、“三思而后行”的古訓(xùn)。然而一旦涉及到地產(chǎn)項(xiàng)目的推廣,卻并非每個(gè)人都能選對。 在深圳,擁有150萬(這個(gè)數(shù)目比深圳常住人口的總數(shù)還多)讀者,
31、發(fā)行量超過50萬份的《深圳特區(qū)報(bào)》每天所刊登的廣告至少有80%以上是地產(chǎn)廣告,星期五更是需要加版才能滿足發(fā)展商刊登廣告的要求,發(fā)展到后來甚至出現(xiàn)副刊《房地產(chǎn)金頁》以及大量的夾報(bào)派送廣告。買方市場的激烈競爭由此可見一斑。 發(fā)展商登了廣告,目的是吸引買家注意,最好能到現(xiàn)場去看看樣板房,親身感受一下??蛇€是有發(fā)展商抱怨“廣告的效果不明顯,看的人多買的人少”。為什么會(huì)這樣?我認(rèn)為這個(gè)問題發(fā)展商應(yīng)該好好想一想:到底是什么原因?難道都是策劃公司的策劃空洞乏力?都是廣告公司設(shè)計(jì)的廣告言之無物?還是自己項(xiàng)目本身的一些問題?如果你事先就找對了主力客戶群,并且根據(jù)這一客戶群的特征及喜好進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、、施
32、工、包裝、宣傳。而不是根據(jù)自己的主觀愿望來決定這一切的話,我想他們就不會(huì)有“看得人多買的人少”的抱怨了。我說這些要表達(dá)的意思是:項(xiàng)目拿到手之后,一定要精心策劃,找準(zhǔn)市場。項(xiàng)目從硬件的規(guī)劃、施工、材料到軟件的物業(yè)管理、社區(qū)文化都不能有悖于你事先確定的目標(biāo)市場的需求。套用一句口號(hào),就是——一切都要“以市場為導(dǎo)向”。 我們目前正在策劃的一個(gè)項(xiàng)目——深圳蔚藍(lán)海岸大型居住區(qū),是一個(gè)超大型海濱社區(qū)。占地將近30萬平方米,建筑面積51萬平方米,規(guī)劃戶數(shù)6000多戶,分6期開發(fā)完成(放幻燈-蔚藍(lán)海岸規(guī)劃指標(biāo))。 我們目前的做法是: 先進(jìn)行一次大規(guī)模的市場調(diào)研,主要意圖是想了解以下幾個(gè)方面的市場反應(yīng):第一
33、、哪一類人是目前深圳購房的主力階層,他們有哪些特征;第二、這類人喜歡什么樣的建筑形式、戶型的大小和格局以及對居住區(qū)公共空間的要求;第三、這類人購買商品房的心理是什么樣的。 然后根據(jù)收集來的市場情報(bào)決定一期的建筑規(guī)劃、布局、立面、戶型比例及內(nèi)部結(jié)構(gòu)、會(huì)所形式及功能、環(huán)境設(shè)計(jì)風(fēng)格等等,所有這一切都應(yīng)該和目標(biāo)客戶群的喜好及鑒賞品味掛起鉤來。在推廣期策劃及銷售策劃上也將秉承這一思路。我們認(rèn)為,只有這樣,才可以做到開發(fā)一個(gè)項(xiàng)目時(shí)心里有底,它的結(jié)果也比較容易預(yù)期。 前幾年萬科關(guān)于地產(chǎn)營銷有一個(gè)“傻瓜相機(jī)”理論,大致意思是說一個(gè)項(xiàng)目的策劃推廣就類似于生產(chǎn)和使用傻瓜相機(jī)的過程,前期策劃是生產(chǎn),需要完成一個(gè)
34、個(gè)精密的部件,裝配的工序也需要嚴(yán)格把關(guān)。一旦進(jìn)入推廣階段,即生產(chǎn)出來之后,使用起來就十分的輕松了,不需要費(fèi)什么勁也不需要高深的專業(yè)技巧,就能拍出不錯(cuò)的照片了。這個(gè)比喻應(yīng)該是相當(dāng)精確的,尤其適合于成片開發(fā)的大規(guī)模住宅區(qū)。 第三、營銷中“步調(diào)一致才能得勝利” 在一次房地產(chǎn)營銷沙龍上,有一位總經(jīng)理反復(fù)問:為什么有的項(xiàng)目一開始很不錯(cuò),市場反應(yīng)熱烈,可過了一段時(shí)間就不靈了?這位總經(jīng)理的問題在中國當(dāng)前房地產(chǎn)銷售中非常具有普遍性:我們要怎樣控制營銷的節(jié)奏?如何保持項(xiàng)目的恒溫效應(yīng)? 如果上述問題處理不好的話,將會(huì)出現(xiàn)以下的戰(zhàn)略失誤:1、樓盤推出節(jié)奏失控,好單位沒有賣出應(yīng)有的好價(jià)錢,“問題單位”造成致
35、命的積壓;2、為追求最大利潤,低開高走策略不當(dāng),導(dǎo)致價(jià)格做空;有的發(fā)展商往往在這個(gè)問題上顯得有點(diǎn)沉不住氣“有人來買還能不賣嗎?隨他挑吧”,結(jié)果,利潤全部做到庫存中去了;3、為追求轟動(dòng)效應(yīng),過于看中概念,缺乏后續(xù)支持和全盤計(jì)劃,造成熱得快,涼得更快。 根據(jù)我們以往的經(jīng)驗(yàn),地產(chǎn)項(xiàng)目銷售方案的擬定及過程控制將直接影響到市場效果問題,為了達(dá)到這種過程中的有效控制,我們總結(jié)出了以下幾條規(guī)律: 1、 跟一般商品的生命周期曲線一樣,商品房的市場反應(yīng)通常也是呈先升后降的起伏性曲線波動(dòng)。一切關(guān)于銷售的戰(zhàn)略性的決策及過程控制都要與這條曲線的走勢相吻合。 2、 樓盤的消化過程有明顯的規(guī)律性。一般情況下,樓盤上
36、市亮相時(shí)會(huì)有較好的業(yè)績,能在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到30%的銷售業(yè)績;進(jìn)入銷售中期,銷售率應(yīng)該達(dá)到60%,這段時(shí)間的策劃及銷售控制,是決定項(xiàng)目營銷成功與否的關(guān)鍵;到后期完成項(xiàng)目銷售的60%到100%的指標(biāo)就比較容易控制一些。 3、 期房和現(xiàn)房的銷售各有優(yōu)勢,在樓花階段若控制得好,入伙時(shí)有60%的銷售率時(shí),就會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)房好賣的情況。 一般在樓盤入市時(shí),開盤期主要是價(jià)格和形象的控制,在制定整體的營銷方案時(shí),這個(gè)方案可以是一個(gè)基本的常規(guī)方案;到銷售中期時(shí)可以針對前期的市場反饋設(shè)計(jì)一些戰(zhàn)術(shù)性方案,以起到對銷售的更直接的促進(jìn)作用,以控制30%到60%的銷售比例的實(shí)現(xiàn)。 上面所談到的實(shí)際上是銷售步調(diào)控制的問題
37、,類似于跳遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)員在沖刺之前,會(huì)衡量自己與踏板之間的距離,助跑點(diǎn)一定是事先就步量好的,沖刺過程中運(yùn)動(dòng)員會(huì)根據(jù)自己的右腦作出判斷,以及時(shí)調(diào)節(jié)自己的步伐,使得起跳點(diǎn)正好落在踏板上,這就是我們所說的“步調(diào)一致”,步調(diào)一致了,才能取得勝利。 說完這個(gè)專題我舉一個(gè)上面已經(jīng)提到過的例子,深圳98年的明星樓盤之一,東方玫瑰花園(幻燈)我公司介入了策劃,自開盤以來,業(yè)績一直十分顯著,3天內(nèi)成交100套,短短兩個(gè)星期,就有200套單位出手,目前樓盤尚未入伙,就已經(jīng)完成了80%以上的銷售率。最重要的是它在銷售進(jìn)度的控制上就有上面所提到的一些規(guī)律性:1、低開高走策略得當(dāng),開盤時(shí)6888元每平方米起價(jià),引起搶購。兩
38、個(gè)月后價(jià)格已經(jīng)逐步提升至8000元/m2起價(jià),均價(jià)超過10000元/m2,開盤初期的銷售指標(biāo)得以順利完成。2、分期推出所有單位,杜絕“利潤變庫存”現(xiàn)象,試圖建立“上市價(jià)越來越高,上市貨越來越好”的概念模型。3、階段性推出到點(diǎn)到位的促銷手段,在銷售中期想盡辦法達(dá)到60%的銷售比例。同時(shí)也制造了該項(xiàng)目的恒溫效應(yīng)。 第四、如何塑造項(xiàng)目的靈魂 某個(gè)著名的心理學(xué)家有一個(gè)論斷:兩個(gè)陌生人見面,雙方能夠在7秒中的時(shí)間內(nèi)對對方有一個(gè)直觀的感覺,并會(huì)在腦海里留下相對固定的印象。他的個(gè)性,他的著裝、氣質(zhì)、眼神乃至身體語言的不同所形成印象的深淺也會(huì)不同。因此,個(gè)性對于人來說,是十分重要的,它可以使你在茫茫人
39、海中被很容易地識(shí)別出來。 在當(dāng)今的買方市場,地產(chǎn)廣告鋪天蓋地,營銷手段無孔不入,卻還有發(fā)展商抱怨說:“我花錢做了那么多廣告,為什么還是沒有效果?”,我想大凡產(chǎn)生這種抱怨的發(fā)展商,應(yīng)該還沒有找到推廣的最有效的途徑。而塑造一個(gè)項(xiàng)目的靈魂-概念設(shè)計(jì),然后圍繞這個(gè)主題進(jìn)行營銷策劃,可以說就是目前項(xiàng)目推廣的最有效的途徑。 結(jié)合耳熟能詳?shù)默F(xiàn)實(shí),提到諾基亞這個(gè)品牌,大家自然會(huì)想到“科技以人為本”,心里產(chǎn)生的印象是該品牌的移動(dòng)電話是靠功能取勝的,使用起來應(yīng)該比較方便。事實(shí)上靈魂的重要性不僅僅局限于產(chǎn)品推廣,人民解放軍從一支成分復(fù)雜的軍隊(duì)很快轉(zhuǎn)變成訓(xùn)練有素、戰(zhàn)無不勝的勝利之師,她靠的也是“黨的領(lǐng)導(dǎo)和三大紀(jì)律
40、八項(xiàng)注意”的靈魂來支撐的。那么,我們在策劃地產(chǎn)項(xiàng)目的時(shí)候,如何才能給樓盤塑造一個(gè)完美的靈魂呢? 首先,需要在透徹了解項(xiàng)目各個(gè)方面綜合素質(zhì)的情況下,結(jié)合目標(biāo)客戶的喜好,制定一個(gè)塑造項(xiàng)目形象的總體思路。這個(gè)形象要能夠準(zhǔn)確地表達(dá)項(xiàng)目的市場定位。如果你是男性白領(lǐng),你就必須穿西裝打領(lǐng)帶每天刮胡子,不能留長發(fā)穿牛仔褲甚至戴個(gè)耳環(huán)讓人感覺你象個(gè)搖滾歌手。也就是說,形象的塑造是把項(xiàng)目的市場定位通過具象化的方式,以目標(biāo)客戶能夠認(rèn)同的形式表現(xiàn)出來。 其次,項(xiàng)目的形象確定之后,涉及到該項(xiàng)目的視覺識(shí)別系統(tǒng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建造施工、環(huán)境營造、社區(qū)文化、物業(yè)管理、宣傳口徑等方面的內(nèi)容,都必須統(tǒng)領(lǐng)到這個(gè)靈魂之下,我們要做的
41、一切工作都必須符合這樣的自上而下的操作規(guī)范,這樣我們的推廣才能有條不紊?!秾O子兵法》上有句話我認(rèn)為很經(jīng)典,叫做“重兵不履危地”,意思是說擁有絕對優(yōu)勢的正規(guī)軍不應(yīng)該到危險(xiǎn)的地方去作戰(zhàn),而是要掌握主動(dòng),將敵人吸引到正面戰(zhàn)場,利用優(yōu)勢兵力消滅敵人。軍隊(duì)在弱小的時(shí)候可以開展一些游擊戰(zhàn)來保存實(shí)力,壯大隊(duì)伍,但這僅僅可以取得一些局部戰(zhàn)役的勝利,真正要取得戰(zhàn)略意義上的、決定性的勝利,還是需要靠正面戰(zhàn)場的交鋒,人民解放軍最終取得解放戰(zhàn)爭的勝利就是依靠正面戰(zhàn)場的“三大戰(zhàn)役”實(shí)現(xiàn)的。我引用這個(gè)例子,目的是想表達(dá)我們在策劃地產(chǎn)項(xiàng)目的時(shí)候,一定要把握項(xiàng)目自身的靈魂,圍繞主題有計(jì)劃的展開推廣攻勢,不能東一榔頭西一棒子,
42、你的項(xiàng)目是給高尚人士居住的,而你卻要派人到街頭跟那些低檔樓盤的促銷人員一起派發(fā)傳單,這樣做只能起到負(fù)面的作用。 這里再舉一個(gè)我們策劃過的案例——深圳學(xué)府花園(幻燈),這個(gè)項(xiàng)目原來不叫學(xué)府花園,叫做“清江花園”,我們介入之后將它改成現(xiàn)在的“學(xué)府花園”,項(xiàng)目位于深圳南山區(qū),是一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)匯集的地方,旁邊就是深圳唯一高等學(xué)府——深圳大學(xué),恰好項(xiàng)目位于學(xué)府路上,因此,學(xué)府花園這個(gè)名字起得可以說是得天獨(dú)厚,加上該項(xiàng)目的戶型設(shè)計(jì)比較適合那些30歲左右,受過高等教育的年輕白領(lǐng)階層,于是我們結(jié)合這批目標(biāo)客戶的喜好,制定了以文化概念為主的推廣思路,項(xiàng)目的廣告語“在最有文化氣息的地方找一個(gè)永遠(yuǎn)的家”通過不同的
43、媒體反復(fù)灌輸。小區(qū)環(huán)境設(shè)計(jì)也為了配合這個(gè)主題作了一些改動(dòng),把風(fēng)雨連廊設(shè)置成一個(gè)畫廊,展示一些仿中國及世界名畫,或者直接擺上業(yè)主子女的繪畫作品以增添趣味性。在會(huì)所中設(shè)置藏書10萬冊的社區(qū)圖書館;組織業(yè)主的子女參觀北京、上海等地的高校等等。目前項(xiàng)目已提價(jià)三次,開售4個(gè)月完成銷售50%。成為南山區(qū)售價(jià)最高的樓盤。 以上是我們從事房地產(chǎn)營銷策劃行業(yè)以來的一些粗淺的體會(huì)。我們愿意本著共同甲方心態(tài)與發(fā)展商共同發(fā)展、共同進(jìn)退。在房地產(chǎn)市場上要保持長盛不衰,那就唯有以市場為唯一導(dǎo)向,保持高度的敏感和開放的心態(tài),以可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),不斷創(chuàng)新,才能立于不敗之地。 以上意見歡迎大家批評指正! 深圳市怡安信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 楊瑞芳 1999年5月23日 17 / 17文檔可自由編輯打印
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