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中國汽車后市場概況 2016年8月 目錄 1汽車后市場簡介2汽車后市場發(fā)展概況3汽車金融行業(yè)概況4汽車保險行業(yè)概況5汽車養(yǎng)護行業(yè)概況6汽車維修及配件行業(yè)概況7二手車及汽車租賃行業(yè)概況8汽車電子行業(yè)概況9車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 1汽車后市場簡介 1 汽車后市場簡介 汽車銷售以后 圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù) 它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務(wù)汽車從售出到報廢的過程中 圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱 汽車后市場分類 汽車保險行業(yè) 汽車文化及汽車運動行業(yè) 汽車IT行業(yè) 汽車金融行業(yè) 二手車及汽車租賃行業(yè) 汽車維修及配件行業(yè) 汽車精品 用品 美容 快修及改裝行業(yè) 汽車養(yǎng)護行業(yè) 1 1汽車后市場定義 1 2汽車后市場分類 中國汽車后市場可以主要分為七大類 汽車養(yǎng)護 汽車保險 汽車維修及配件 汽車金融 二手車及汽車租賃 汽車IT行業(yè) 汽車文化及汽車運動行業(yè) 1 汽車后市場簡介 1 3汽車后市場主要業(yè)務(wù) 1 汽車后市場簡介 1 4汽車后市場主要渠道 汽配城 4S店 連鎖品牌店 傳統(tǒng)大中型維修廠 汽車維修路邊店 汽車專項服務(wù)店 汽車4S店和國際知名的品牌快修保養(yǎng)美容連鎖店是未來兩大主要渠道 2汽車后市場發(fā)展概況 2 汽車后市場發(fā)展概況 2 1中國汽車后市場發(fā)展歷程 1980 1990 2000 2008 2012 規(guī)模不大 服務(wù)對象以公務(wù)用車為主 汽配城 汽配一條街開始興起 最早一批下海者進入這個領(lǐng)域 汽配行業(yè)迅速發(fā)展擴張 推動整個行業(yè)規(guī)模擴大 出現(xiàn)地域性強勢汽車后市場企業(yè) 進入洗牌期 外資品牌開始進入國內(nèi)市場 生產(chǎn)成本開始不斷上漲 越來越多的企業(yè)開始脫離汽配城轉(zhuǎn)向獨立經(jīng)營 后市場的概念有了全新的理解 三年之后 隨著一批車輛相繼 脫保 汽車維修 更換零配件乃至翻新美容等售后產(chǎn)業(yè)將迎來巨大市場空間 北京地區(qū)二手車銷售超過新車 2012年被稱為汽車后市場發(fā)展 元年 2 汽車后市場發(fā)展概況 2 2中國汽車后市場發(fā)展規(guī)模 2009 2015年中國汽車后市場規(guī)模及增速分析 中國汽車后市場銷售額已由2005年的880億元增至2015年的8000億元 預(yù)計未來幾年中國汽車后市場增速將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長 資料來源 智研數(shù)據(jù)中心整理 2 汽車后市場發(fā)展概況 2 3中國汽車后市場行業(yè)地位 國內(nèi)外汽車市場銷售額構(gòu)成對比 在發(fā)達國家市場 售后服務(wù)利潤一般是整車銷售利潤的3倍 而目前國內(nèi)汽車市場的銷售額中 服務(wù)所占的比重還比較小 這說明汽車服務(wù)市場有很大的上升空間 成熟市場汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布 3汽車金融行業(yè)概況 先轉(zhuǎn)移使用權(quán)再轉(zhuǎn)移所有權(quán)的一種金融信貸銷售方式 3 汽車金融行業(yè)概況 3 1汽車金融市場概述 汽車金融業(yè)是指以商業(yè)銀行 汽車金融公司 保險公司 信托聯(lián)盟組織及其關(guān)聯(lián)服務(wù)組織為經(jīng)營主體 為消費者 汽車生產(chǎn)企業(yè)和汽車經(jīng)銷商提供金融服務(wù)的市場經(jīng)營活動領(lǐng)域 主要汽車金融產(chǎn)品 個人汽車消費貸款方式 融資租賃 購車者分幾期繳納車款的購車方式 屬于消費信貸的一種 分期付款 購車者按一定比例支付首付款 之后在相對較長的時限內(nèi)按月或按年還款和利息 按揭貸款 3 汽車金融行業(yè)概況 3 2國外汽車金融行業(yè)發(fā)展概況 國外主要汽車金融公司 通用汽車金融服務(wù)公司 福特汽車信貸公司 大眾汽車金融服務(wù)公司 國外成熟市場汽車金融機構(gòu)資金來源結(jié)構(gòu) 全球每年汽車銷售額約1 3萬億美元 其中只有30 是現(xiàn)金銷售 約70 均有金融性安排 美國這一比例更是高達80 85 汽車金融服務(wù)業(yè)產(chǎn)值年增長率在2 3 已成為各大汽車公司的重要利潤來源國外成熟市場的資金主要來自于汽車金融公司 占53 其次來自于商業(yè)銀行 占20 其他來源占27 左右 3 汽車金融行業(yè)概況 3 3中國汽車金融行業(yè)發(fā)展概況 1995 2000 2004 井噴階段 萌芽階段 振興階段 中國汽車金融行業(yè)發(fā)展階段 90年代中期 汽車金融被引入我國1998年車貸險正式進入中國 2005 停滯階段 汽車市場啟動帶動汽車貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展汽車貸款被商業(yè)銀行壟斷缺少社會信用系統(tǒng)和相關(guān)法律法規(guī) 汽車貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理機制還不成熟 保監(jiān)會于2004年2月叫停了汽車貸款保險業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行凍結(jié)了汽車貸款業(yè)務(wù) 全球主要的汽車金融公司紛紛進入中國 汽車金融公司逐漸成為市場振興的主要動力 風(fēng)險管理水平穩(wěn)步提升 滲透率逐步提高 資料來源 中國人民銀行 3 汽車金融行業(yè)概況 3 3中國汽車金融行業(yè)發(fā)展概況 截止到2016年3月 我國共有25家汽車金融公司獲批 資產(chǎn)規(guī)模4190億 據(jù)估計 2015年汽車金融整體市場規(guī)模在8000億 9000億間 資料來源 中國銀行業(yè)協(xié)會 2015中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告 汽車金融公司經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛占汽車產(chǎn)量比值 汽車金融公司零售貸款車輛占汽車銷量比值 2015年汽車金融公司全年累計發(fā)放的經(jīng)銷商批發(fā)貸款對應(yīng)車輛365 20萬輛 占2015年我國汽車產(chǎn)量的14 90 2015年汽車金融公司貸款車輛292 60萬輛 占2015年我國汽車銷量的11 90 同比增長2 3個百分點 4汽車保險行業(yè)概況 4 汽車保險行業(yè)概況 4 1汽車保險行業(yè)概述 汽車保險 即機動車輛保險 簡稱車險 是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險 我國汽車保險分類 萌芽時期鴉片戰(zhàn)爭以后 汽車保險進入我國試辦時期1950年 創(chuàng)建不久的中國人民保險公司開辦汽車保險 又于1955年停辦 70年代中期開始辦理以涉外業(yè)務(wù)為主的汽車保險業(yè)務(wù)恢復(fù)時期1980年 中國人民保險公司逐步全面恢復(fù)中斷了近25年之久的汽車保險業(yè)務(wù)當(dāng)時汽車保險僅占財產(chǎn)保險市場份額的2 高速發(fā)展時期到1988年 我國汽車保險的保費收入超過了20億元 占財產(chǎn)保險份額的37 6 成為財產(chǎn)保險的第一大險種并持續(xù)保持 中國的汽車保險業(yè)務(wù)進入了高速發(fā)展的時期 4 汽車保險行業(yè)概況 4 2中國汽車保險行業(yè)發(fā)展概況 2015年 全行業(yè)累計實現(xiàn)車險保費收入6199億元 同比增長12 38 增速較去年底下降4 46個百分點 為自2005年以來的增速最低點 汽車保險自1988年以來一直是財產(chǎn)保險的第一大險種 占財險比重呈波段式上升趨勢 2005 2015年中國車險保費收入趨勢 2005 2015年中國車險占財險比重趨勢 資料來源 保監(jiān)會 4 汽車保險行業(yè)概況 4 2中國汽車保險行業(yè)發(fā)展概況 財險公司 在營業(yè) 主體數(shù)量 截止2015年6月底 國內(nèi)保險市場上的在營業(yè)財險公司共78家 其中中資56家 外資22家 車險業(yè)務(wù)方面 人保財險 平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險三家市場份額最高 總和超過65 車險產(chǎn)業(yè)集中度CRn指數(shù) 資料來源 保監(jiān)會 5汽車養(yǎng)護行業(yè)概況 5 汽車養(yǎng)護行業(yè)概況 5 1汽車養(yǎng)護行業(yè)概述 汽車養(yǎng)護指對汽車在正常使用情況下 外部和內(nèi)部的一種清潔和養(yǎng)護以及裝飾 以此對汽車起到更好的保護作用狹義的汽車養(yǎng)護市場主要有日常保養(yǎng)和附加保養(yǎng)兩大類別廣義的汽車養(yǎng)護還包括汽車美容 汽車改裝 汽車裝飾 汽車精品等 汽車養(yǎng)護市場服務(wù)項目 5 汽車養(yǎng)護行業(yè)概況 5 2中國汽車養(yǎng)護行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2 3 4 5 地區(qū)差異明顯 消費者認(rèn)知有待提高 從業(yè)企業(yè)眾多 養(yǎng)護產(chǎn)品良莠不齊 汽車養(yǎng)護行業(yè)技術(shù)水平日益提高 高中端市場集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū) 中低端市場集中在在二 三級城市 大部分消費者對汽車養(yǎng)護知識知之甚少 不具備良好的消費習(xí)慣 多種經(jīng)濟成份并存 形成以外商品牌為主 國內(nèi)品牌相抗衡的局面 由于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺乏 進入門檻低 中 低端養(yǎng)護產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊 甚至假冒偽劣 隨著汽車技術(shù)更新?lián)Q代周期縮短 市場對相應(yīng)的汽車養(yǎng)護品科技要求也日漸提高 1 6 汽車養(yǎng)護行業(yè)技術(shù)水平日益提高 隨著汽車技術(shù)更新?lián)Q代周期縮短 市場對相應(yīng)的汽車養(yǎng)護品科技要求也日漸提高 7 大多沒有形成品牌化和連鎖經(jīng)營 國內(nèi)汽車養(yǎng)護企業(yè)很多 但是大多沒有形成品牌化和連鎖經(jīng)營 8 營銷渠道管理有待加強 營銷渠道網(wǎng)絡(luò)不夠廣泛 渠道管理不加規(guī)范 6汽車維修及配件行業(yè)概況 6 汽車維修及配件行業(yè)概況 6 1汽車維修及配件行業(yè)概述 汽車維修 汽車維護和修理的泛稱 是為了維持汽車完好技術(shù)狀況或工作能力而進行的作業(yè) 對出現(xiàn)故障的汽車通過技術(shù)手段排查 隨時發(fā)現(xiàn)和消除故障隱患 防止車輛早期損壞 降低車輛的故障率和小修頻率 并采取一定措施使其排出故障并回復(fù)達到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn) 大修 小修 用修理或更換汽車任何零部件 包括基礎(chǔ)件 的方法 恢復(fù)汽車的完好技術(shù)狀況和完全 或接近完全 恢復(fù)汽車壽命的恢復(fù)性修理 用更換或修理個別零件的方法 保證或恢復(fù)汽車工作能力的運行性修理 傳統(tǒng)維修 現(xiàn)代維修 以機械修理為核心的手工操作技藝強調(diào)修理工藝并以零部件修復(fù)為手段故障檢查以定性分析為基礎(chǔ)技術(shù)數(shù)據(jù)的形式為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)手冊 以機 電 液一體化系統(tǒng)診斷為核心的綜合診斷技術(shù)總成拆裝調(diào)整工藝與系統(tǒng)診斷技術(shù)的組合以定量分析為基礎(chǔ)技術(shù)數(shù)據(jù)的形式為生產(chǎn)廠家的維修手冊或數(shù)據(jù)光盤 6 汽車維修及配件行業(yè)概況 6 2中國汽車維修及配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 截止2013年底 全國共有機動車維修業(yè)戶48萬家 從業(yè)人員近300萬人 完成年維修量3 3億輛次 年產(chǎn)值達5000億元以上 汽配方面 2014年我國約有汽配用品專業(yè)市場1000余家 而綜合的汽配城也在全國各地迅速興起 資料來源 交通部 中國汽車維修行業(yè)構(gòu)成 中國汽車維修行業(yè)存在的問題 7二手車及汽車租賃行業(yè)概況 7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況 7 1二手車市場概述 二手車市場 7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況 7 2中國二手車市場發(fā)展概況 2011 2015年二手車市場整體表現(xiàn) 資料來源 中國汽車流通協(xié)會 各國二手車與新車交易量對比 近年來 二手車市場仍保持增長態(tài)勢 但增速有所放緩 2015年全國二手車交易量達到941 71萬輛 與新車銷量比為0 383 而發(fā)達國家一般為新車的1 3倍 我國二手車市場發(fā)展與發(fā)達國家仍有較大差距 7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況 7 2中國二手車市場發(fā)展概況 2015年全年六大區(qū)域交易量占比圖 2015年二手車交易車型分析 從2015年我國二手車交易情況分析 從區(qū)域上看 我國二手車交易區(qū)域主要集中在華東 中南 華北 西南四個地區(qū) 而東北 西北地區(qū)交易數(shù)量相對較低 從車型上看 基本型乘用車為主要流通車型 資料來源 中國汽車流通協(xié)會 7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況 7 2中國二手車市場發(fā)展概況 中國二手車市場不足 7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況 7 3汽車租賃行業(yè)概述 指將汽車的資產(chǎn)使用權(quán)從擁有權(quán)中分開 出租人具有資產(chǎn)所有權(quán) 承租人擁有資產(chǎn)使用權(quán) 出租人與承租人簽訂租賃合同 以交換使用權(quán)利的一種交易形式 汽車租賃 指按天計費的租車方式 短租 指基于經(jīng)濟權(quán)力而產(chǎn)生的長期租車活動 長租 根據(jù)消費者異地還車時留下的車輛進行調(diào)配 順風(fēng)車 指實質(zhì)上轉(zhuǎn)移與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部或絕大部分風(fēng)險和報酬的租賃 融資租賃 7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況 7 4中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展概況 2008 2015年中國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模分析 資料來源 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 羅蘭貝格 近年來我國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大 市場規(guī)模從2008年的90億元擴大到2015的450億元 擴大了五倍 但從租車普及率看 2010年我國租車普及率僅0 43 離發(fā)達國家還有較大差距 各國汽車租賃行業(yè)租車普及率對比 2010 7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況 7 4中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展概況 中國汽車租賃行業(yè)存在問題 市場集中度低 租賃公司規(guī)模小 缺乏規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 市場規(guī)模前五名的五家公司整體市場份額僅為10 左右 而美國這一數(shù)字達到95 目前國內(nèi)車隊規(guī)模最大的神州租車營運車輛約8 3萬輛 而美國租車巨頭的車隊規(guī)模均在10萬輛以上 個人信用體系不完善 租車價格不透明 用車交接時手續(xù)繁雜 發(fā)生事故后客戶承擔(dān)費用的幾率比較高 很多保險方面還不規(guī)范 客戶租車風(fēng)險比較大 中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展趨勢 定制租賃 金融 新 云 個性化服務(wù) 與金融系統(tǒng)結(jié)合降低騙租率 租賃車輛淘汰繼續(xù)加快 云概念 和 云技術(shù) 汽車共享 8汽車電子行業(yè)概況 8 汽車電子行業(yè)概況 8 1汽車電子行業(yè)概述 汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱 按照性能作用來說 汽車電子可以分為控制類電子 車身車載電子和遠(yuǎn)程信息服務(wù)三類 8 汽車電子行業(yè)概況 8 2全球汽車電子市場發(fā)展概況 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2015年 全球汽車電子市場規(guī)模達到2019億美元 同比增長率達到11 9 從區(qū)域分布上看 亞洲 北美和歐洲是汽車電子主要市場 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上說 發(fā)動機電控系統(tǒng)占比最大 綠色環(huán)保 安全性和連通通訊是汽車電子未來的發(fā)展趨勢 資料來源 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 區(qū)域分布 8 汽車電子行業(yè)概況 8 3中國汽車電子市場發(fā)展概況 2009 2015年中國汽車電子市場規(guī)模及其增長率 資料來源 中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心 各車型汽車電子成本占比 隨著傳統(tǒng)高端車上配備的電子設(shè)備逐步向中低端車輛普及 新能源汽車的推廣應(yīng)用 車輛網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)汽車的飛速發(fā)展 汽車電子在整車中的比例不斷提高 因而帶來了汽車電子市場規(guī)模的快速擴大 到2015年已超過4500億元 8 汽車電子行業(yè)概況 8 3中國汽車電子市場發(fā)展概況 存在問題 發(fā)展路徑 汽車電子核心技術(shù)空心化嚴(yán)重汽車電子行業(yè)組織機構(gòu)不夠完善專業(yè)人才短缺對汽車電子市場發(fā)展規(guī)律認(rèn)識不夠 選好突破口 加大政府扶持力度突破口應(yīng)集中在擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的載貨車 客車和中低檔轎車等領(lǐng)域積極向國際汽車電子巨頭取經(jīng) 在合作中重視消化積極開始海外并購 并處理好消化吸收與自主創(chuàng)新的關(guān)系 9車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 9 1車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述 車聯(lián)網(wǎng) InternetofVehicles 是由車輛位置 速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò) 車聯(lián)網(wǎng)將汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈延伸并下沉 傳統(tǒng)主機廠從價值鏈的下游轉(zhuǎn)變?yōu)?硬件提供商 汽車服務(wù)后市場將被打開 車聯(lián)網(wǎng)將汽車產(chǎn)業(yè)鏈延伸 車聯(lián)網(wǎng)下沉汽車價值鏈 資料來源 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 9 1車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述 從網(wǎng)絡(luò)上看 車聯(lián)網(wǎng)價值鏈?zhǔn)?端管云 三層體系 每一層都有眾多市場參與者進入 整體市場發(fā)展方向已經(jīng)明朗 但行業(yè)還未成熟 除了通信運營商掌控管系統(tǒng) 端系統(tǒng)與云系統(tǒng)傳統(tǒng)主機廠和互聯(lián)網(wǎng)公司競爭激烈 車聯(lián)網(wǎng) 端管云 三層體系 9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 9 1車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述 主機廠 保險公司 車隊管理者 網(wǎng)絡(luò)運營商 OBD車機 互聯(lián)網(wǎng)公司 2客1危 系統(tǒng) G Box 校車系統(tǒng) 政企車隊 SME車隊 物流 等 入口 服務(wù) 車聯(lián)網(wǎng)市場參與主體 資料來源 迪納科技 雪球 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 9 2國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場概況 國內(nèi)市場主要車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 資料來源 搜狐汽車 東團集團 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 9 2國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場概況 汽車廠商系統(tǒng)封閉 無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 信息割據(jù) 難建立可持續(xù)發(fā)展模式與殺手級應(yīng)用 用戶續(xù)約率低 難以形成有效數(shù)據(jù)積累 現(xiàn)階段車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的惡性循環(huán) 9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 9 3車聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展趨勢 車聯(lián)網(wǎng)將從接地走向以基于云端的車聯(lián)網(wǎng)平臺為代表的應(yīng)用 通過接入云端 可以實現(xiàn)事件采集的高擴展性 支持多種協(xié)議 AMQPS HTTPS 支持百萬級設(shè)備的擴展 支持多種同類型設(shè)備接入 能夠?qū)ΤＳ玫?種通訊模式進行預(yù)設(shè) 基于令牌的安全模型等功能 從用戶體驗出發(fā) 進行進行云平臺的車聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)將是大勢所趨 第一代 專注于安全防護系統(tǒng) 導(dǎo)航系統(tǒng) 固話功能 不靈活 無法訪問互聯(lián)網(wǎng) 基于NGTP標(biāo)準(zhǔn) 車內(nèi)藍牙支持 智能手機集成體驗 車載信息娛樂功能 完全互聯(lián)網(wǎng)訪問功能 第二代 第三代 強大的NGTP2 0 與汽車數(shù)據(jù)集成 四屏互動 基于云系統(tǒng) 車載應(yīng)用商店 基于IPO智能導(dǎo)航系統(tǒng) 加油 9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況 9 3車聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展趨勢 使用頻率 需求強度 車聯(lián)網(wǎng)的用戶功能 將從傳統(tǒng)的以安全為主 控制 走向以用戶體驗為主的 前臺型 應(yīng)用 現(xiàn)階段主機廠前裝TSP功能主要以防盜 安全功能為主 而互聯(lián)網(wǎng)公司的入局將驅(qū)動應(yīng)用型為主的功能 比如以阿里汽車APP為主 通過前裝車聯(lián)網(wǎng)和后裝APP整合 打造買車 用車 養(yǎng)車的O2O應(yīng)用 游戲 炒股 洗車 即時通訊 互聯(lián)網(wǎng)音樂 地圖導(dǎo)航 保險 SOS 維修 遠(yuǎn)程開 關(guān)鎖 知識回顧KnowledgeReview