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1、- 農用拖拉機轉向驅動橋 市場分析報告 市場部 二○一四年八月七日 . z. - 前 言 我公司現(xiàn)生產的車橋產品主要分兩大類，一類是中重型卡車用轉向橋、驅動橋及懸掛產品，另一類是礦用自卸車用轉向橋、驅動橋及懸掛產品。隨著國內卡車市場的不斷成熟，各主機廠的供給商體系根本固化，我公司卡車橋產品的后續(xù)市場拓展空間將受到一定的局限，拓展難度也不斷加大。為了確保企業(yè)擁有充足的成長動力，這就需要我們拓寬我們的

2、產品構造，尋找新的市場開展方向。 近幾年國內農機市場開展勢頭較為良好，年銷售總量也具有一定的規(guī)模。輪式拖拉機的前驅動轉向橋構造和技術與我公司現(xiàn)有車橋產品較為接近，為此，我們對拖拉機市場進展了初步的分析研究，認為我們可以開辟大輪拖用前轉向驅動橋，并決定前期先從開發(fā)意大利卡拉羅構造的高端橋入手，驗證我公司具備開發(fā)拖拉機前驅動轉向橋的能力。截止2014年07月31日，我公司開發(fā)的TL160(卡拉羅構造)拖拉機前轉向驅動橋已先后在****和內蒙呼倫貝爾進展了市場驗證，效果較好。市場驗證證明，我們有足夠的能力開發(fā)拖拉機前轉向驅動橋產品，并作好、作精。 因為我們以前沒有涉足農機行業(yè)，在農機行業(yè)無任何知

3、名度。本次報告主要討論我們下一步從哪個級別產品入手，延長我們的產鏈，如何有效地增加我們的行業(yè)話語權，使我們的產品能夠快速、高效地打入市場，并在市場上站穩(wěn)腳跟。 本次分析，我們著重分析大中型拖拉機市場，忽略小型拖拉機市場和手持拖拉機市場。 一、國內拖拉機市場現(xiàn)狀 1拖拉機產品分類〔按發(fā)動機功率〕 按發(fā)動機功率大小一般將拖拉機分為三類： ①小型拖拉機，發(fā)動機功率W≤25馬力，主要包括帶傳動小四輪拖拉機和手扶拖拉機。 ② 中型拖拉機，發(fā)動機功率25馬力＜W≤70馬力，主要包括中型拖拉機的根本型、擴展系列產品，和小四輪拖拉機功率向上延伸形成的中小功率系列產品。 小輪拖

4、 中輪拖 ④ 大型拖拉機，發(fā)動機功率W＞70馬力。 國內目前還有一個通用叫法，把100馬力以上的拖拉機，稱為大馬力拖拉機。 2 國內大中型拖拉機市場銷售情況 2.1 2014年上半年銷售情況 2014年上半年，國內共銷售拖拉機1177409臺，較去年同期下降14.28%，具體細分情況如下表： 2014年上半年拖拉機銷量 功率〔馬力〕 ≤25 25-70 70-100 ≥100 合計 2014年1-6月 979422 129455 44937 23595 1177409 同比 -13.63% -19.87% -13

5、.19% -8.54% -14.28% 2.2 2007-2014年國內大中型拖拉機市場銷量 2.3 2014上半年國內大中型輪式拖拉機制造公司銷量 根據2014年國內拖拉機生產企業(yè)銷量統(tǒng)計，國內目前大中型拖拉機產品形成批量銷售的拖拉機生產企業(yè)有18家，80馬力以上拖拉機產品形成批量銷售的拖拉機生產企業(yè)有14家，其中中國一拖、福田雷沃、東風農機和約翰迪爾四家企業(yè)占該功率段銷量76.43%，行業(yè)集中度很高。 2014年上半年國內大輪拖制造企業(yè)銷量統(tǒng)計 序 號 企業(yè)名稱 本年累計 增減% 市場占有率 1 福田雷沃重工股份** 31797 -11.19% 34.

6、54% 2 中國一拖集團** 23058 -18.34% 25.04% 3 **東風農機股份** 9191 25.73% 9.98% 4 約翰迪爾〔**〕 6322 -12.06% 6.87% 5 **沃得農業(yè)機械** 4466 6.92% 4.85% 6 **清拖農業(yè)裝備** 2925 -23.25% 3.18% 7 馬恒達悅達〔〕拖拉機** 2384 18.02% 2.59% 8 山拖農機裝備** 1908 0.26% 2.07% 9 樂星農業(yè)裝備〔〕 1801 -21.53% 1.96% 10 久保田農業(yè)

7、機械() 1750 35.34% 1.90% 11 **紐荷蘭農業(yè)機械** 1658 -55.37% 1.80% 12 約翰迪爾〔〕農業(yè)機械** 1594 -28.58% 1.73% 13 **千里機械** 1576 -32.56% 1.71% 14 **常林機械集團股份** 1298 -43.57% 1.41% 15 **凱爾農業(yè)裝備股份** 339 20.64% 0.37% 合計 92067 -12.49% 二、國內拖拉機市場深度分析 1 國家根本情況分析 1.1農村改革是當前全面深化改革的一個重點。 國務院自2

8、004年至2013年連續(xù)10年的"一號文件〞聚焦"三農〞；黨的十八大報告明確指出堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化道路，推動信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調，促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同步開展。黨中央、國務院把農村改革作為當前全面深化改革的一項重點工作。 1.2農村勞動力的持續(xù)轉移將加大對農機產品的需求 隨著我國農村改革的不斷深化，農村勞動力迅速向非農產業(yè)轉移，人口老齡化也日趨嚴重。目前，在我國農村人口中， 35 歲以下勞動力60%～80%已進城務工或自行經商創(chuàng)業(yè)，農村勞動力日趨緊*，農業(yè)用工本錢大幅攀升，同時，國家1

9、8億畝耕地紅線不能改變，為此農民選擇利用機器替代人力和畜力來提高農業(yè)生產效率、降低生產本錢、減輕勞動強度的需求日趨強烈，成為農機化開展的內生源動力，未來各類農機作業(yè)的市場需求將呈現(xiàn)剛性增長態(tài)勢。 1.3土地新政為農機市場的開展帶來先機 黨的十八屆三中全會做出的"中共中央關于全面深化改革假設干重大問題的決定"，對深化農村改革作出了全面部署，對一些長期以來議論較多但始終沒有觸及的改革有了明確提法，對一些過去雖有涉及但意見并不明確又事關重大的問題有了突破性、開創(chuàng)性的改革意見，在理論和政策上取得了一系列新的重大突破，具有鮮明的時代特征。未來五到十年我國農村土地使用權將實現(xiàn)全面流轉，耕地將進一步集中

10、，同時國家"允許農民以轉包、出租、互換、轉讓、股份合作等形式流轉土地承包經營權，開展多種形式的適度規(guī)模經營〞。農機行業(yè)快速開展的"觸點〞已經啟動。通過機械化提高農業(yè)勞動生產率，進展適度規(guī)模經營成了必然趨勢，為農機開展提供了良好的機遇。 1.4 農機補貼力度不斷加強，推動農機市場快速增長。 中央財政自2002年以來先后出臺了良種補貼、農機購置補貼、糧食直補、農資綜合補貼等四項補貼政策，不斷加大直接補貼力度。四項補貼資金從2004年的145.22億元逐年增加到2012年的3714.18億元。其中，農機購置補貼繼續(xù)拉動農機市場快速開展，2013年農機補貼可到達270多億，直接拉動農機投資近118

11、0億元，繼續(xù)推動農機市場快速增長。 1.5 農業(yè)機械化是農村改革的必然結果，更是農村改革的催化劑。 先進農藝技術的推廣應用，需要依靠農業(yè)機械作為載體和橋梁。新型的農業(yè)機械，也催生了先進適用的農藝技術，為農業(yè)的規(guī)?；?、標準化、產業(yè)化生產創(chuàng)造條件。據專家測算，使用先進的農機化技術對于增加糧食產量的奉獻率到達20%，特別是在搶農時、抗災害方面，農業(yè)機械化的作用是難以替代的。 1.6 拖拉機產品在農機行業(yè)的地位重大 農作物耕、種、收三個環(huán)節(jié)的農業(yè)機械主要使用拖拉機作為動力來源〔專用自走機除外〕，拖拉機在農業(yè)機械化和農業(yè)現(xiàn)代化建立中起著舉足輕重的作用，是農機行業(yè)規(guī)模產值最大的產品，行業(yè)產值占農業(yè)

12、機械總產值的17.6%。 1.7大馬拖拉機開展趨勢強勁 1.7.1大馬力拖拉機是未來農業(yè)生產開展的需要 隨著農業(yè)機械化、農業(yè)現(xiàn)代化的迅速開展，農機裝備將隨之更新?lián)Q代，原有的馬力小、性能差、科技含量低的拖拉機已不能滿足農機作業(yè)效勞的市場化、社會化、產業(yè)化要求，必須大力開展大馬力拖拉機才能滿足高質、高效和大規(guī)模農機作業(yè)的需要，才能實現(xiàn)標準化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化和全程機械化生產，才能適應農業(yè)機械化、農業(yè)現(xiàn)代化的開展要求。 1.7.2 大馬力拖拉機是推廣保護性耕作技術的需要 保護性耕作技術是用作物秸稈或根茬覆蓋地表，實施免耕、少耕，利用藥物控制雜草，簡化作業(yè)環(huán)節(jié)，有效保護耕地的一種新型農業(yè)生產技

13、術。該技術實施過程中的"免耕播種 〞、"夏季深松 〞、"機械收獲 〞等作業(yè)環(huán)節(jié)農時短、作業(yè)量大、農藝要求高，小馬力拖拉機難以完成任務。因此，推廣保護性耕作技術必須采用大馬力拖拉機作為其配套動力機械，才能保質、保量完成技術實施與推廣，到達預期效果，實現(xiàn)預期目的。 2 大中型輪式拖拉機產品構造分析 2.1 2007-2014年國內大中型輪式拖拉機產品構造細分市場銷量 從上圖中可以看到，正如前面分析，從2007年到2014年，大中型輪式拖拉機中，隨著功率段的升高，市場的增長趨勢向好。 2.2 2014年上半年國內大輪拖產品構造細分銷量比例 從上圖中可以看到，盡管隨著功率段的升高，市

14、場開展趨勢向好，但從總量上來說，功率段低的拖拉機產品目前仍占據著絕對的優(yōu)勢。從市場占有率的角度來說，低功率段的產品是不可無視的。 2.3 國內大輪拖制造企業(yè)產品構造分析 2014年上半年，國內130馬力以上拖拉機產品形成批量銷售的拖拉機制造企業(yè)有9家〔統(tǒng)計中沒有包含奇瑞重工〕。但銷量主要集中在福田雷沃、一拖和迪爾，其他幾家銷量都很小。 2014年上半年國內大輪拖制造企業(yè)產品構造細分銷量表 序 號 企業(yè)名稱 50-80 80-100 100-130 ≥130 合計 占比 1 福田雷沃重工股份** 13718 10775 5665 1639 31797

15、34.54% 2 中國一拖集團** 6123 9609 6149 1177 23058 25.04% 3 **東風農機股份** 3795 2982 2369 45 9191 9.98% 4 約翰迪爾〔**〕 243 3994 1474 611 6322 6.87% 5 **沃得農業(yè)機械** 2816 847 803 0 4466 4.85% 6 **清拖農業(yè)裝備** 1061 1408 456 0 2925 3.18% 7 馬恒達悅達拖拉機** 1321 609 454 0 2384 2.59%

16、8 山拖農機裝備** 1009 102 725 72 1908 2.07% 9 樂星農業(yè)裝備〔〕 717 812 272 0 1801 1.96% 10 久保田農業(yè)機械() 983 714 53 0 1750 1.90% 11 **紐荷蘭農業(yè)機械** 1171 289 147 51 1658 1.80% 12 **千里機械** 445 390 738 3 1576 1.71% 13 **常林機械集團股份** 347 598 226 127 1298 1.41% 14 **凱爾農業(yè)裝備股份** 0

17、 0 117 222 339 0.37% 3 國內輪式拖拉機前轉向驅動橋現(xiàn)狀分析 3.1 大中型四輪驅動輪式拖拉機前驅動轉向橋技術狀態(tài) 目前，國內輪式拖拉機的前驅動轉向橋，從大的構造區(qū)別上講，有兩種構造，主要是輪邊減速器的構造區(qū)別。一種輪邊構造為圓錐齒輪減速構造，這種構造構造尺寸大、傳動剛生差、傳動比小，主要用于中小馬力拖拉機。另一種輪邊構造為行星減速機構，這種構造構造緊湊、傳動扭矩大、傳動剛性好、傳動比大，用于大型輪式拖拉機。 錐齒構造輪邊 行星機構輪邊 3.2 國內輪式拖拉機前轉向驅動橋制造企業(yè)現(xiàn)狀 國內規(guī)模較大的輪

18、式拖拉機前驅動轉向橋制造企業(yè)有： 一拖〔〕開創(chuàng)裝備科技**〔大拖橋采用菲亞特技術〕、濰坊谷合傳動技術**〔大拖橋采用卡拉羅技術〕、**市榮南機械制造**、**云宇機械集團**、**捷林達通用齒輪箱制造**、**匯眾、卡拉羅**傳動系統(tǒng)**、德納**技術**。 國內拖拉機前驅動橋制造企業(yè)產品構造匯總表如下: 企業(yè)名稱 20-80 80-100 100-130 ＞130 一拖開創(chuàng) √ √ √ √ 谷合傳動 √ √ √ √ **榮南 √ √ **云宇 √ √ √ 捷林達 √ √ ≤145 **匯眾 √ 卡拉羅

19、 √ √ **德納 √ 3.3 主機廠前驅動轉向橋配套情況 局部拖拉機制造企業(yè)前轉向驅動橋選配情況 企業(yè)名稱 ＜80 80-100 100-130 ＞130 一拖集團 開創(chuàng) 開創(chuàng) 開創(chuàng) 卡拉羅 福田雷沃 谷合傳動、**匯眾、捷林達 開創(chuàng)、自制、 捷林達、德納 開創(chuàng)、卡拉羅 卡拉羅 **拖拉機 開創(chuàng) 開創(chuàng) 開創(chuàng) 卡拉羅 約翰·迪爾 **德納 **德納 卡拉羅 自制 **時風 開創(chuàng) 開創(chuàng) **五征 開創(chuàng)、捷林達 開創(chuàng) 開創(chuàng) 卡拉羅 **常林 開創(chuàng)、谷合傳動 開創(chuàng) 開創(chuàng) 卡拉羅 奇瑞

20、重工 開創(chuàng)、谷合傳動 開創(chuàng) 開創(chuàng) 卡拉羅 **東風 開創(chuàng) 開創(chuàng) 馬恒達悅達 自制 自制 開創(chuàng) **千里機械 開創(chuàng)、谷合傳動 云宇 開創(chuàng) 目前國內大中型輪式拖拉機前驅動轉向橋市場狀況為： ① 所有拖拉機前驅動轉向橋制造企業(yè)都能生產80馬力以下拖拉機前驅動轉向橋，事實也證明，圓錐齒輪減速構造目前國內技術成熟，附加值低，競爭惡劣。 ②80-130馬力輪式拖拉機轉向驅動橋產品在國內技術相對成熟，但可靠性不高，存在一定的產品品質提升空間。 ③ 130馬力以上輪式拖拉機轉向驅動橋產品國內剛起步，技術平臺均依托國外〔開創(chuàng)采用菲亞特技術、前進采用卡

21、拉羅技術〕，產品可靠性和可信度還遠遠達不到用戶滿意。 ④目前，國內160馬力以上級拖拉機的前驅動轉向橋全部選用進口，以卡拉羅為主。 ⑤ 目前國內大中型輪式拖拉機前驅動轉向橋市場集中度過高，一拖開創(chuàng)幾乎占據了市場70%的份額，濰坊谷合傳動約占20%，剩余10%左右由其他幾個廠家分食。 三、我公司TL160前轉向驅動橋開發(fā)情況 1 市場驗證情況 前期我們先后在****和**呼倫貝爾聯(lián)系了四臺福田雷沃拖拉機，其中**一臺1254，主要作業(yè)為犁地，驗證總時長約350小時，未出現(xiàn)大的故障；呼倫貝爾一臺1454，主要用于播種和壓地，驗證總時長約500小時，未出現(xiàn)故障；呼倫貝爾兩臺1654，先

22、后用于播種、壓地、田間管理等，驗證總時長約750小時，轉向油缸出現(xiàn)內泄漏現(xiàn)象。由于目前的工作負荷都相對較小，故還不能全面反映出產品使用性能，但總的來說還是比擬令人放心的。 2公司內臺架試驗 曾作過兩次，但由于試驗標準未確定，采用的是卡車橋的試驗方法，試驗效果不理想。 3 第三方臺架試驗 尚未進展，正在聯(lián)系中。 四、后期市場開發(fā)分析 1 市場利好方面 ① 國家政策持續(xù)鼓勵農業(yè)機械化，并且補貼仍向大功率傾斜，老百姓購置大功率農機的動力會越來越高。 ② 隨著大馬力拖拉機制造技術的不斷成熟，第二隊拖拉機制造企業(yè)會很快參加大馬力拖拉機制造陣營，很大程度上擴大了我們TL160產品的市場開發(fā)

23、空間。 2 不利因素 ①濰坊谷合傳動130馬力以上產品現(xiàn)已具備外供條件，對我公司后續(xù)市場開發(fā)帶來一定難度。 ②130馬力以上大輪拖的市場開展速度不如我們以前預料的則快，目前仍處于微量狀態(tài)，給我們TL160產品未來市場保有量帶來極大挑戰(zhàn)。 ③ 我們在農機行業(yè)內無產品生產經歷和行業(yè)知名度，影響到用戶采購心里。 五、 建議 1 盡快完成TL160公司內臺架試驗和第三方臺架試驗，具備對外推廣條件。 2 開發(fā)100-130馬力段和80-100馬力段拖拉機前轉向驅動橋，這樣做一方面可以拓展主機采購時的可選項，增加我們市場開發(fā)時的話語權；其次，也可以通過這兩款產品，先翻開第二梯隊拖拉機制造企業(yè)市場，創(chuàng)造我們的行業(yè)影響力；最主要的是使我們產品能夠盡可能快形成銷售。 3、為了能夠很好地與其他轉向驅動橋企業(yè)進展價格競爭，TL120轉向驅動橋的主減速器構造最好能有上下兩種配置。 車橋廠市場部 2014年8月7日 . z.