《工商管理專業(yè)畢業(yè)論文 大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展策略研究》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《工商管理專業(yè)畢業(yè)論文 大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展策略研究（24頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、摘 要 我國的集成電路產(chǎn)業(yè)從20世紀60年代至今，經(jīng)過40多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一定的發(fā)展規(guī)模。隨著中國在2001年底加入世界貿(mào)易組織（WTO），中國已經(jīng)完全融入了世界經(jīng)濟一體化的進程，我國的集成電路產(chǎn)業(yè)也必然地融入到了全球價值鏈的分工體系中。在全球價值鏈分工和經(jīng)濟全球化程度的不斷加深的背景下，中國的集成電路產(chǎn)業(yè)集群面臨著來自從全球及地方的雙重挑戰(zhàn)。因此，如何在全球價值鏈的環(huán)境下提升大連市集成電路產(chǎn)業(yè)的競爭能力顯得尤為重要。 基于以上背景，本論文首先結(jié)合國際發(fā)展形勢分析了我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，并從全球價值鏈的角度指出了大連市集成電路產(chǎn)業(yè)所面臨的一些問題。其次，以全球價值鏈

2、理論和集群理論為基礎(chǔ)，探討了集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展策略。接著，通過對美國硅谷和上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群的案例研究，總結(jié)出在全球價值鏈環(huán)境下集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的一般策略。最后，根據(jù)大連市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)實需要和大連市經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的緊迫形勢，本文基于全球價值鏈理論，有針對性的提出了大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的幾點相關(guān)對策，以期對大連市集成電路產(chǎn)業(yè)的永續(xù)發(fā)展提供理論借鑒與政策參考。 關(guān)鍵詞：全球價值鏈 產(chǎn)業(yè)集群 集成電路 ABSTRACT From 20 century the 60s till now, the National Integrated Circuit Indus

3、try has formed a certain development scale through the 40 years’ growth. After China’s entering into WTO and the international economic all-in-one process, the National Integrated Circuit Industry has certainly blended into the division system of global value chain. Under the background of increasin

4、gly deep scale of economic globalization and division of global value chain, China’s Integrated Circuit Industry cluster will face the diploid competition both from global and regional scale. Therefore, it is the importance that how to promote the competition power of Integrated Circuit Industry of

5、Dalian in the environment of global value chain. In this essay, the author, on the background mentioned above, firstly analyzes the current situation and trend of Integrated Circuit Industry in China by considering of international development circumstances, and points out the problems which the D

6、alian’s Integrated Circuit Industry will meet in the view of global value chain. Next, the author discusses the cluster developing strategy in the view of global value chain by using the value chain theory and cluster theory as the basis. And then, the author concludes the general developing strateg

7、y of Integrated Circuit Industry Cluster in the circumstances of global value chain by analyzing the cases of the Silicon Valley in American and the Integrated Circuit Industry Cluster in Shanghai. At last, according to realistic requirement of the readjustment of Dalian’s industrial structure and u

8、rgent situation of it’s transformation of the way to achieve economic growth, the author puts forward the development strategy basing on the global value chain in hope of providing Dalian’ Integrated Circuit Industry some theoretical consultations and policy references to realize sustainable develop

9、ment. Key Words：Global value chain Industrial Cluster Integrated circuit industry 目 錄 一、 緒論 1 （一） 研究背景及問題提出 1 （二） 研究目的及研究意義 2 （三） 研究思路與主要內(nèi)容 2 二、 研究基礎(chǔ) 4 （一） 全球價值鏈理論 4 （二） 產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)涵及分類 6 （三） 全球價值鏈與集群的聯(lián)系 7 三、 集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特征分析 9 （一） 集成電路產(chǎn)業(yè)概述 9 （二） 集成電路產(chǎn)業(yè)的特征分析 9 （三） 全球價值鏈環(huán)境下的集成電路產(chǎn)業(yè)分工

10、 11 四、 大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的國內(nèi)外比較分析 11 （一） 美國硅谷IT產(chǎn)業(yè)集群 11 （二） 上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群 12 （三） 大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群 13 （四） 大連市集成電路產(chǎn)業(yè)集群區(qū)位優(yōu)勢的國內(nèi)外比較 14 五、 基于全球價值鏈的大連市集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展對策 15 （一） 政府層面對策 15 （二） 集群層面對策 16 （三） 企業(yè)層面對策 17 結(jié) 論 18 謝 辭 20 參考文獻 21 一、 緒論 （一） 研究背景及問題提出 1.研究背景 20世紀90年代以來，經(jīng)濟全球化已經(jīng)成為世界經(jīng)濟發(fā)展的主要趨勢。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步，各

11、國市場匯合成為一個巨大的全球市場。由此，以產(chǎn)品為界限的傳統(tǒng)國際化分工格局正發(fā)生著深刻的變化。在此背景下，一些跨國公司將一些非核心的生產(chǎn)和服務(wù)等業(yè)務(wù)分離出去或采取全球采購，在全球范圍內(nèi)尋找最有效率的專業(yè)化生產(chǎn)商及供應(yīng)商。他們通過這種方式降低運營及生產(chǎn)成本并力圖將自己公司的業(yè)務(wù)集中在附加價值較高的幾個環(huán)節(jié)。這不但加速了生產(chǎn)要素、知識和信息的跨國界流動，減少了其運營的單位成本，使社會財富蘊藏在流動的空間之中，也使得商品的生產(chǎn)過程也出現(xiàn)了全球分工的趨勢，形成了全球價值鏈。在此環(huán)境下，傳統(tǒng)的商品生產(chǎn)模式發(fā)生了巨大變革，生產(chǎn)過程被分解為發(fā)生在不同國家或地區(qū)的不同階段?？梢哉f經(jīng)濟全球化的實質(zhì)是分工的全球化，

12、是企業(yè)價值鏈在全球范圍內(nèi)的重新布局[1]?？唆敻衤?jīng)探討過企業(yè)將內(nèi)部各個價值環(huán)節(jié)在不同地理空間進行配置的能力問題，并從價值鏈的角度分析了全球化過程，認為其實質(zhì)就是全球價值鏈的內(nèi)涵[2]。 隨著全球化進程日益加速，生產(chǎn)活動全球化并沒有使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動在空間分布上趨于均衡，而相關(guān)生產(chǎn)活動的地理集聚現(xiàn)象則加強了。隨之在世界上出現(xiàn)了許多炫目的企業(yè)聚集地區(qū)，例如美國加利福尼亞州的硅谷、意大利中北部地區(qū)的紡織業(yè)集群、印度班加羅爾的IT產(chǎn)業(yè)集群等等。集群在提升地方生產(chǎn)效率、孕育新企業(yè)、促進區(qū)域創(chuàng)新等方面的優(yōu)勢使其成為地方經(jīng)濟融入全球經(jīng)濟體系的重要載體。企業(yè)集群猶如“平滑空間上的粘滯點”（Makuse

13、n，1996），吸收聚集了稠密的經(jīng)濟能量[3]。 近幾年來，大連的集成電路產(chǎn)業(yè)得到了飛速發(fā)展，其集成電路產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了集群現(xiàn)象，以高新園區(qū)為代表的集成電路園區(qū)發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模。隨著英特爾芯片生產(chǎn)廠以及國際半導(dǎo)體協(xié)會半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園落戶大連，大連的集成電路產(chǎn)業(yè)得到了與國際交流的機會。此外，東北集成電路產(chǎn)業(yè)基地于2007年落戶大連市高新園區(qū)，這不但使得大連成為了東北集成電路設(shè)計業(yè)的領(lǐng)航者，同時也完善了大連市集成電路產(chǎn)業(yè)的價值鏈結(jié)構(gòu)。在眾多海內(nèi)外投資以及大連市政府的大力扶持下，大連的集成電路產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)得到了初步的發(fā)展，并逐漸融入到了全球價值鏈環(huán)境之中。 2.問題的提出 集成電路產(chǎn)業(yè)在電子與信息產(chǎn)業(yè)

14、中發(fā)揮著重要的作用，它不但是電子工業(yè)的基礎(chǔ)，而且是電子工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的命脈。同時，它也是一個國家的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，代表著一個國家最先進的科技水平和綜合國力。在經(jīng)濟全球化的背景下，集成電路產(chǎn)業(yè)必然地融入到了全球價值鏈的分工格局中?，F(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)據(jù)表明，國民生產(chǎn)總值每增長100到300元，需要10元左右電子工業(yè)產(chǎn)值和12元集成電路產(chǎn)值的支持[4]。 我國的集成電路產(chǎn)業(yè)起步于20世紀60年代，發(fā)展至今已經(jīng)基本建立了從設(shè)計、制造、封裝到測試的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，并形成了一定的發(fā)展規(guī)模，同時產(chǎn)生了集成電路的產(chǎn)業(yè)集群。目前，國內(nèi)已逐步形成三大集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟區(qū)，即以京津兩市為主的環(huán)渤海集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟區(qū)；以上

15、海、江蘇、浙江為主的長江三角洲集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟區(qū)；以珠海、深圳為主的珠江三角洲集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟區(qū)。長三角和珠三角兩大產(chǎn)業(yè)區(qū)已初步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)渤海地區(qū)還處于起步階段[5]。大連作為環(huán)渤海地區(qū)的代表城市之一，已經(jīng)成為了東北地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)的設(shè)計及生產(chǎn)基地。雖然大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群初步形成，以高新園區(qū)為代表的園區(qū)發(fā)展幾近成熟，但是由于國際及國內(nèi)諸多反面原因，集群企業(yè)多從事附加價值較低的環(huán)節(jié)，大連的集成電路產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈分工體系中出于弱勢地位。如何鞏固大連在東北集成電路設(shè)計領(lǐng)域的龍頭地位，并競爭全球價值鏈的高附加價值環(huán)節(jié)成為了大連市進一步發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵問題。 （二） 研究

16、目的及研究意義 1.研究目的 隨著中國在2001年底加入世界貿(mào)易組織，中國已經(jīng)完全融入了世界經(jīng)濟一體化的進程。由于國際間的貿(mào)易壁壘和技術(shù)壁壘，發(fā)展中國家在融入全球價值鏈的開始一般從事價值附加較低的環(huán)節(jié)，這也成為了制約大連集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的重要障礙。本文的研究目的在于從全球價值鏈角度分析大連市集成電路產(chǎn)業(yè)存在的問題，并根據(jù)大連市經(jīng)濟環(huán)境的特點提出大連市發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的對策。以此促進大連市集成電路產(chǎn)業(yè)進入全球價值鏈的高附加價值環(huán)節(jié)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群的快速發(fā)展。 2.研究意義 在加入WTO后，我國的集成電路產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展面臨著雙重挑戰(zhàn)。首先它作為國家重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)仍處于幼稚階段的，需要產(chǎn)業(yè)

17、政策的扶持、貿(mào)易管制的配合、良好的國內(nèi)市場環(huán)境等；其次在世界集成電路產(chǎn)業(yè)形成專業(yè)化、成熟化的背景下，我國的集成電路產(chǎn)業(yè)期待通過經(jīng)濟全球化的進程為自己爭取更大的市場份額和競爭優(yōu)勢。因此，大連市集成電路產(chǎn)業(yè)集群如何融入全球價值鏈并分享其帶來的利益和發(fā)展機遇，以及如何解決全球全球化過程中的矛盾成為探討大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展的關(guān)鍵。 在全球價值鏈的環(huán)境下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展面臨著諸多問題。雖然我國的集成電路產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模，但是集群企業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中在全球價值鏈的中下游（包括加工制造、測試、封裝、設(shè)備）的價值附加值較低的環(huán)節(jié)，在全球價值鏈分工體系中出于較不利的地位。這幾乎成為了制約集成電

18、路產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展的瓶頸?？梢哉f發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)地位改善的問題實質(zhì)上就是產(chǎn)業(yè)及集群升級的問題，即通過價值鏈中的技術(shù)溢出和營銷支持突破進入壁壘實現(xiàn)向價值鏈高端的攀升[6]。因此，從全球價值鏈的角度探討大連市集成電路產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對策有著重要的現(xiàn)實意義。 （三） 研究思路與主要內(nèi)容 本文共分為六部分（其結(jié)構(gòu)安排如圖1-1所示）。 第一部分為緒論，主要對課題的來源和背景進行闡釋。首先介紹了全球價值鏈和產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)生背景；其次介紹了我國及大連市集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并說明了課題的現(xiàn)實意義；最后提出本文需要的研究問題。 第二部分為研究的理論基礎(chǔ)，共分為三部分：首先總結(jié)并介紹了全球價值鏈理論，

19、包括其理論的來源和發(fā)展，以及基于全球價值鏈的微笑曲線模型；其次從產(chǎn)業(yè)集群的定義、形成及分類方面介紹了產(chǎn)業(yè)集群理論。最后，在兩理論結(jié)合的基礎(chǔ)上，提出了基于全球價值鏈的產(chǎn)業(yè)升級方式。 第三部分首先介紹了集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，其次對集成電路產(chǎn)業(yè)的特征進行分析并總結(jié)了集成電路產(chǎn)業(yè)的行業(yè)特點。 第四部分為比較研究。本部分以“硅谷”和上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群為例，對不同地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展狀況進行了探討，并對大連市的集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、區(qū)位優(yōu)勢及存在的問題進行了國內(nèi)外的比較分析。 第五部分提出對策。本部分以全球價值鏈理論和產(chǎn)業(yè)集群理論為指導(dǎo)，結(jié)合集成電路產(chǎn)業(yè)的自身特點，提出了基于全球價值鏈的大連

20、市集成電路產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展策略。 第六部分為結(jié)論，總結(jié)了本文的研究成果和有待解決的問題。 緒論 全球價值鏈理論：全球價值鏈的定義、理論發(fā)展、研究內(nèi)容 產(chǎn)業(yè)集群理論：集群的內(nèi)涵及分類 全球價值鏈與產(chǎn)業(yè)集群的聯(lián)系 集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特征分析 比較研究 結(jié)論 理論基礎(chǔ) 應(yīng)用比較 基于全球價值鏈的大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展策略 圖1-1 論文邏輯結(jié)構(gòu)安排 二、 研究基礎(chǔ) （一） 全球價值鏈理論 1.全球價值鏈的定義 在全球價值鏈理論研究的過程中，研究者們曾采用了不同的稱謂，如價值鏈、商品鏈、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、價值網(wǎng)絡(luò)和投入產(chǎn)出分析等。 全球價值

21、鏈（Global Value Chains，GVC）是在格里芬的全球商品鏈理論基礎(chǔ)上由眾多學(xué)者提出并完善的。全球價值鏈是指為實現(xiàn)商品或服務(wù)價值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原料采集和運輸、半成品和成品的生產(chǎn)和分銷、直至最終消費和回收處理的過程。它包括所有參與者和生產(chǎn)銷售等活動的組織及其價值利潤分配。當前，散布于全球的處于全球價值鏈上的企業(yè)進行著從設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷、銷售、消費、售后服務(wù)、最后循環(huán)利用等各種增值活動[7]。 斯特恩（Sturgeon，2001）從組織規(guī)模（organizational scale）、地理分布（geographic sc

22、ale）和生產(chǎn)性主體（productive actor）三個維度來界定全球價值鏈。從組織規(guī)?？?，全球價值鏈包括參與了某種產(chǎn)品或服務(wù)的生產(chǎn)性活動的全部主體；從地理分布來看，全球價值鏈必須具有全球性；從參與的主體看，有一體化企業(yè)（如Phillips、原IBM等）、零售商（如Sears、Gap等）、領(lǐng)導(dǎo)廠商（如戴爾、耐克等）、交鑰匙供應(yīng)商（如Celestica、Solectronic）和零部件供應(yīng)商（如英特爾、微軟等）。他還對價值鏈和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的概念進行了區(qū)分：價值鏈主要描述了某種商品或服務(wù)從生產(chǎn)到交貨、消費和服務(wù)的一系列過程，而生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)強調(diào)的是一群相關(guān)企業(yè)之間關(guān)系的本質(zhì)和程度[8]。 聯(lián)合國工業(yè)發(fā)

23、展組織（UNIDO）在《2002-2003年度工業(yè)發(fā)展報告——通過創(chuàng)新和學(xué)習(xí)來參與競爭》中指出對價值鏈的定義是：全球價值鏈是指為實現(xiàn)商品或服務(wù)價值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原料采購和運輸，半成品和成品的生產(chǎn)和分銷，直至最終消費和回收處理的整個過程。包括所有參與者和生產(chǎn)銷售等活動的組織及其價值、利潤分配，當前散布于全球的處于價值鏈上的企業(yè)進行著從設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷、交貨、消費、售后服務(wù)、最后循環(huán)利用等各種增值活動[9] 2.全球價值鏈理論的發(fā)展 波特于2001年提出，電子網(wǎng)絡(luò)改變了傳統(tǒng)的分配系統(tǒng)、市場模式方法和銷售方式；反過來，它又會明顯地改變

24、企業(yè)價值創(chuàng)造的戰(zhàn)略前提：傳統(tǒng)的公司功能，比如購買、生產(chǎn)、銷售和分配依然存在，但是背后的商業(yè)邏輯將會發(fā)生變化。其主要表現(xiàn)為：信息技術(shù)的發(fā)展使企業(yè)價值鏈得以優(yōu)化，企業(yè)要充分利用這一工具和機遇；信息流通性越來越強，它將改變企業(yè)在不完全信息下所構(gòu)筑起來的價值鏈體系[10] 進入21世紀后，國際分工正從過去產(chǎn)業(yè)間的水平型分工向產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品內(nèi)部的垂直型、復(fù)合型分工方式發(fā)展。如果說古典國際分工的邊界是產(chǎn)業(yè)，當代國際分工的邊界則是價值鏈，價值鏈上的國際分工成為國際分工深化的嶄新結(jié)果[11]。全球價值鏈分工體系的形成使國際貿(mào)易和國際投資大幅增加，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)范圍超越了國家邊界，評價一國的產(chǎn)業(yè)競爭力無法回避該國的外商

25、投資企業(yè)[12]。在全球分工的格局日趨完善的同時，全球價值鏈成為了評價某一國家產(chǎn)業(yè)競爭力的新視角。 3.全球價值鏈的研究內(nèi)容 全球價值鏈主要從縱向維度來研究全球經(jīng)濟組織，而全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)則更傾向從縱、橫兩個維度來研究經(jīng)濟組織。產(chǎn)品越復(fù)雜，其生產(chǎn)包括的工序越多，其縱向維度更長；產(chǎn)業(yè)越龐大，專業(yè)化分工越有可能獲得規(guī)模經(jīng)濟，其橫向維度也會更發(fā)達，因而也更有可能形成規(guī)模宏大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)可以被認為是全球價值鏈發(fā)展的高級形式，而全球價值鏈既可以看作是生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的初級形式，也可以理解為是對全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的抽象和簡化，這種抽象和簡化對于理論研究來說又是必要的。因此，全球價值鏈治理可看作全球

26、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)之治理。 目前對全球價值鏈的理論研究主要集中在三個方面：一是全球價值鏈的治理。全球價值鏈的治理是指價值鏈的組織結(jié)構(gòu)、權(quán)力分配，以及價值鏈中各經(jīng)濟主體之間的關(guān)系協(xié)調(diào)。目前對全球價值鏈治理的理論研究主要集中在治理模式方面，雖然Kaplinsky和Morris（2000）借鑒西方社會三權(quán)分立的原理提出了一個價值鏈治理的分析框架，即價值鏈中立法治理、執(zhí)行治理和監(jiān)督治理，其中的部分原理在實證研究中有所體現(xiàn)，但理論上還很不完善和系統(tǒng)。二是全球價值鏈的升級，主要研究升級的機制、類型和路徑等。三是價值鏈中經(jīng)濟租的產(chǎn)生和分配，包括進入障礙，經(jīng)濟租產(chǎn)生的來源(如技術(shù)能力、組織能力、技能和營銷能力等核心能

27、力)，租金的分配等。價值鏈研究的這三個方面是有機結(jié)合在一起的，其中治理居于核心地位，它決定了價值鏈中的升級和租金的分配[13]。 4.全球價值鏈的微笑曲線 全球價值鏈分析的一個重要模型是“微笑曲線”（Smiling Curve）（如圖2-1所示）， 20世紀90年代初，臺灣宏基集團董事長施振榮提出“微笑曲線”概念，用一個開口向上的拋物線來描述個人計算機制造流程中各個環(huán)節(jié)的附加價值?！拔⑿η€”揭示了一個現(xiàn)象：在拋物線的左側(cè)（價值鏈上游），產(chǎn)品附加價值逐漸上升；在拋物線的右側(cè)（價值鏈下游)，隨著品牌運作、銷售渠道的建立，附加價值逐漸上升；而作為勞動密集型的中間制造、裝配環(huán)節(jié)不但技術(shù)含量低、利

28、潤空間小，而且市場競爭激烈，容易被成本更低的同行所替代，因此成為整個價值鏈條中最不賺錢的部分[14]。 產(chǎn)品研發(fā) 零部件生產(chǎn) 模塊 零部 件生 產(chǎn) 組裝 銷售 品牌和服務(wù) 附加價值（利潤空間） 技術(shù) 生產(chǎn) 營銷 價值鏈 （分工環(huán)節(jié)） 圖2-1 全球價值鏈的“微笑曲線”模型 微笑曲線從全球價值鏈的角度分析了各國家、地區(qū)的產(chǎn)業(yè)的競爭力。該曲線模型將產(chǎn)品價值的形成過程進行分解并對各個環(huán)節(jié)的附加價值（或利潤空間）進行了分析，闡釋了全球價值鏈如何影響國際分工。 （二） 產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)涵及分類 1.產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)涵 20世紀80年代至今，在競

29、爭日趨激烈的全球經(jīng)濟中，企業(yè)之間需要建立密切的伙伴關(guān)系，并以此促進之間信息流動和創(chuàng)造性思維的傳遞，使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢。由客商、供應(yīng)商、競爭者、以及諸如大學(xué)、專業(yè)學(xué)校、顧問團、政府等支持性機構(gòu)所構(gòu)成的集群會降低成本和促進創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)集群及其競爭力問題開始成為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟等相關(guān)學(xué)科研究的熱點。很多國家和地方政府也借鑒成功產(chǎn)業(yè)集群的時間經(jīng)驗設(shè)立和培養(yǎng)大量本地的產(chǎn)業(yè)集群，以提升區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)競爭力。 對于產(chǎn)業(yè)集群概念，由于研究目的、研究視角不同，對產(chǎn)業(yè)集群概念的理解也不盡相同。在眾多學(xué)者對集群概念的闡釋中，比較流行的是邁克爾·波特在1990年對產(chǎn)業(yè)集群做出的界定：產(chǎn)業(yè)集群（Industr

30、y Cluster）是“某一特定領(lǐng)域內(nèi)，在地理位置上相互接近的公司集團和關(guān)聯(lián)組織，他們通過商品和輔助活動想聯(lián)系。”就集群的本質(zhì)而言，可以歸結(jié)為大量企業(yè)因各種相互聯(lián)系所帶來的收益而形成的地理上的集中。 結(jié)合產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟學(xué)相關(guān)知識，可以將產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)涵歸結(jié)為如下幾個方面[15]： （1）產(chǎn)業(yè)集群的企業(yè)在地理上高度集中，具有空間上相互接近的特性，空間距離是影響產(chǎn)業(yè)集群形成的基本變量，但對于不同的產(chǎn)業(yè)類型其作用機制和表現(xiàn)形式也不一樣，有的側(cè)重于運輸成本的節(jié)約，有的側(cè)重于信息等其他交易成本的節(jié)約。 （2）產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的企業(yè)在經(jīng)營活動上存在密切的聯(lián)系，有些集群以縱向的投入——產(chǎn)出關(guān)系為主，有些

31、集群以橫向的競爭合作關(guān)系為主，企業(yè)間分工合作的精細化使集群多具有較高程度的專業(yè)化水平。 （3）產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部有非?；钴S的創(chuàng)新交互過程，特別是在高科技產(chǎn)業(yè)集群中，知識轉(zhuǎn)移和分享非常頻繁，技術(shù)外溢效應(yīng)明顯，產(chǎn)業(yè)集群中的技術(shù)進步與創(chuàng)新活動十分密集。 （4）產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展是一個逐漸演進的過程，集群成員從互相選擇到密切協(xié)作需要時間的積累，集群中的組織結(jié)構(gòu)、相互依存方式和程度是動態(tài)的。 （5）產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)生和發(fā)展不僅有經(jīng)濟上的動因，還有很多社會性的動因，政府政策、社會網(wǎng)絡(luò)、社會基礎(chǔ)設(shè)施及社會資本等都是產(chǎn)業(yè)集群的基本動力，促進了集群的生成和發(fā)展。 2.產(chǎn)業(yè)集群的分類 聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展組織（UNCTA

32、D）在1998年提出產(chǎn)業(yè)集群劃分的三個標準：即集群內(nèi)企業(yè)技術(shù)的總體水平、集群內(nèi)技術(shù)的延伸性以及集群內(nèi)企業(yè)相互協(xié)作的網(wǎng)絡(luò)化程度[15]。按這三個標準，產(chǎn)業(yè)集群可以被劃分為兩大類：“自發(fā)型”產(chǎn)業(yè)集群，包括非正式產(chǎn)業(yè)集群、有組織的產(chǎn)業(yè)集群、創(chuàng)新型集群；“開發(fā)型”產(chǎn)業(yè)集群，主要包括科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)和創(chuàng)業(yè)園以及出口加工區(qū)。 這五種產(chǎn)業(yè)集群及其特征可以概括為表2-1（整理自王述英，白雪潔，杜傳忠《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)》北京：經(jīng)濟科學(xué)出版社，2006）。 表2-1 產(chǎn)業(yè)集群類型及特征 特征 類型 “自發(fā)型”產(chǎn)業(yè)集群 “開發(fā)型”產(chǎn)業(yè)集群 非正式產(chǎn)業(yè)集群 有組織的產(chǎn)業(yè)集群 創(chuàng)新型集群 科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)

33、和創(chuàng)業(yè)園 出口加工區(qū) 技術(shù)水平 低 中 高 低到高 中低 創(chuàng)新 很少 中等 較多 中等 很少 合作 低 高 高 低 中 競爭 高 高 高 中 高 企業(yè)規(guī)模 小 大企業(yè)、 中小企業(yè) 大企業(yè)、 中小企業(yè) 中小企業(yè) 大企業(yè)、 中小企業(yè) 出口 很少 中等或較多 較多 中等 較多 學(xué)習(xí) 很少 中等或較多 較多 較多 少或中等 （三） 全球價值鏈與集群的聯(lián)系 Humphrey和Schmitz（2000）提出了全球價值鏈中的產(chǎn)業(yè)升級的四種方式：工藝流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級、跨產(chǎn)業(yè)升級（如表2-2所示）。

34、 表2-2 基于全球價值鏈的產(chǎn)業(yè)升級模式 升級類型 實踐形式 表現(xiàn)特征 工藝流程升級 （Process Upgrading） 通過重新組織生產(chǎn)系統(tǒng)或引進先進技術(shù)，提高價值鏈中加工流程的效率 降低成本、引進新的組織方式、技術(shù)以獲取更多價值 產(chǎn)品升級 （Product Upgrading） 引進新的產(chǎn)品或改進已有產(chǎn)品比競爭對手更有效率，移向更先進的生產(chǎn)線（通過產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量提升增加單位價值） 新產(chǎn)品市場份額擴充；新品牌市場份額增大；商品市場份額增加，獲得更多的價值 功能升級 (Functional Upgrading) 重新組合企業(yè)內(nèi)各種經(jīng)濟活動，提高附加值。改變自

35、身在價值鏈中的位置 提升在價值鏈中的地位；專注于價值高的環(huán)節(jié)；把低價值的活動外包，獲取更多的價值 跨產(chǎn)業(yè)升級（價值鏈升級） (Inter-sector Upgrading) 移向新的、價值高的價值鏈 涉及高收益的相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、相異產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，獲取更多的價值 首先，產(chǎn)業(yè)附加值在全球價值鏈上的分布是不均勻的，總體上呈現(xiàn)出一條由生產(chǎn)者和消費者二元驅(qū)動力作用下形成的U型“微笑曲線”的分布格局。 其次，產(chǎn)業(yè)集群升級的目的在于追逐高的附加值，與企業(yè)目標保持內(nèi)在的一致，具有價值導(dǎo)向性。 再次，產(chǎn)業(yè)集群作為一種網(wǎng)絡(luò)型的組織形式，在要素聚集和低成本共享與交易等方面具有獨特的優(yōu)勢，正是這些優(yōu)勢使

36、得產(chǎn)業(yè)集群相對于分散的企業(yè)更能有效地實現(xiàn)轉(zhuǎn)型和升級。 最后，就升級的形式而言，工藝流程和產(chǎn)品的升級在企業(yè)層面就基本能實現(xiàn)，相對比較容易，而功能和價值鏈的升級則完全取決于產(chǎn)業(yè)集群整體的核心競爭能力和戰(zhàn)略選擇，是產(chǎn)業(yè)集群升級的關(guān)鍵，也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群升級面臨的主要難題[16]。 四種升級方式的實踐形式和表現(xiàn)特征如表2-2所示。一般認為，全球價值鏈中的產(chǎn)業(yè)升級依循從工藝流程升級到產(chǎn)品升級再到功能升級最后到跨產(chǎn)業(yè)升級。這一升級規(guī)律基本上可以通過東亞眾多國家工業(yè)化進程來加以佐證，其一般遵循從OEA(Original Equipment Assembling)、OEM、ODM(Original Desi

37、gn Manufacture)到OBM(Original Brand Manufacture)。全球價值鏈中的產(chǎn)業(yè)升級主要沿著技術(shù)能力和市場開拓兩條路徑。OBM常是嵌入全球價值鏈中的企業(yè)獲利最豐厚的階段，需要有較強的市場開拓能力和技術(shù)能力。路徑A表示從起點OEA經(jīng)過OEM，通過“全球物流合同”（Global Logistics Contract）來擴大市場份額，最后到達終點OBM。路徑B通過功能擴展專注技術(shù)能力的提高。由OEA起步到OEM，然后承擔(dān)部分的設(shè)計和制造（ODM），直至自主品牌（OBM）（如圖2-2）。 市場開拓 技術(shù)能力 GLC OEM ODM OBM OEA

38、 圖2-2 全球價值鏈環(huán)境下企業(yè)升級路徑 三、 集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特征分析 （一） 集成電路產(chǎn)業(yè)概述 集成電路（Integrated Circuit，或IC）是一種微型電子器件或部件。采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)；其中所有元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個整體，這樣，整個電路的體積大大縮小，且引出線和焊接點的數(shù)目也大為減少，從而使電子元件向著微小型化、低功耗和高可靠性方面邁進了一大步[9]。集成電路具有體積小，重量輕，引出線和焊接

39、點少，壽命長，可靠性高，性能好等優(yōu)點，同時成本低，便于大規(guī)模生產(chǎn)。 由于集成電路自身的特點，使其不僅在工、民用電子設(shè)備如收錄機、電視機、計算機等方面得到廣泛的應(yīng)用，同時在軍事、通訊、遙控等方面也得到廣泛的應(yīng)用。用集成電路來裝配電子設(shè)備，其裝配密度比晶體管可提高幾十倍至幾千倍，設(shè)備的穩(wěn)定工作時間也可大大提高。集成電路產(chǎn)業(yè)在電子與信息產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮這重要的作用，它不但是電子工業(yè)的基礎(chǔ)，而且是電子工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的命脈。 （二） 集成電路產(chǎn)業(yè)的特征分析 1.資本密集型產(chǎn)業(yè) 集成電路產(chǎn)業(yè)是需要不斷投入巨額資金的產(chǎn)業(yè)，設(shè)備和科研投資費用都非常大。特別是在集成電路制造業(yè)中，新一代生產(chǎn)線所需的投資額成倍甚

40、至數(shù)十倍的增加。從全球平均來看，歷年設(shè)備投資占歷年銷售額的20%以上自集成電路發(fā)明以來，芯片產(chǎn)量和性能成千萬倍提高，而芯片平均售價只有輕微上漲，所以巨額設(shè)備投資必須靠大規(guī)模生產(chǎn)才能收回。經(jīng)驗表明，集成電路在其發(fā)展的各個階段，客觀上都存在一個投資強度上的閾值，如果達不到這個閾值，就不能形成該階段的規(guī)模經(jīng)濟。2004年世界半導(dǎo)體的投資是440億美元，其中三星一家公司就投入了41億美元。 2.技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè) 從1916年開始生產(chǎn)電子管起，半導(dǎo)體工業(yè)經(jīng)歷了晶體管、電子管、集成電路、大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路階段。集成電路技術(shù)進步遵循摩爾定律，即集成電路（IC）芯片上的晶體管數(shù)目，約每18個月增加1倍

41、，性能也提升1倍，而成本降低一半。由此研發(fā)對于該產(chǎn)業(yè)具有絕對的重要性。事實上，自1947年晶體管發(fā)明以來，整個半導(dǎo)體的制造技術(shù)都在按這個規(guī)律不斷地更新，不斷地向前推進。隨著半導(dǎo)體納米技術(shù)的深化，以及電路結(jié)構(gòu)的越來越復(fù)雜，加工工藝也將越來越復(fù)雜。 3.國際化程度高 集成電路產(chǎn)業(yè)是具有非常強的國際化特征的產(chǎn)業(yè)。一方面，集成電路技術(shù)的快速發(fā)展，設(shè)備和工藝的快速更新，是在跨國范圍合作的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的。巨大的資本投資和研發(fā)投入，要求從全球市場得到快速的響應(yīng)和回報。為此，為分擔(dān)風(fēng)險，分享利益，世界上各大公司進行聯(lián)盟與合作，共同組成國際行業(yè)協(xié)會，發(fā)布發(fā)展路線圖，合作開發(fā)設(shè)備和工藝技術(shù)。如美國的SEMATE

42、CH（Semiconductor Manufacturing Technology，半導(dǎo)體制造技術(shù)），SIA（Semiconductor Industry Association，半導(dǎo)業(yè)協(xié)會），歐洲的IMEC（Inter-universities Micro-Electronics Center，比利時微電子研究中心）等都促進了市場競爭的國際化。另一方面，從應(yīng)用角度看，整機廠商只有在全球范圍內(nèi)采購先進的集成電路產(chǎn)品，才能保障其整機產(chǎn)品的先進性和競爭力。而缺乏國際競爭力的集成電路產(chǎn)品，必定難于長期占據(jù)國內(nèi)市場，因此，只有在國際市場上立足的產(chǎn)品才是企業(yè)立命、乃致整個行業(yè)發(fā)展的引擎，只有當企業(yè)在世界

43、集成電路產(chǎn)業(yè)格局中找到定位才能生存和持續(xù)發(fā)展。該產(chǎn)業(yè)的國際化特征，也表現(xiàn)在大型跨國公司的國際性布局上。在激烈的國際競爭中，集成電路企業(yè)為了保持其競爭力，或作為新來者為了尋找市場打入該行業(yè)，都需要開拓市場和大力降低成本提高生產(chǎn)率。這導(dǎo)致了對集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的細分和跨國公司在全球不同地域的布局和國際分工。同時，這也為發(fā)展中國家吸引和承接集成電路產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移創(chuàng)造了條件。此外，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，人才和知識是最重要的資產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)都需要高素質(zhì)的專業(yè)人員，由此也推動了國際性的人才競爭。 4.高風(fēng)險性 集成電產(chǎn)業(yè)技術(shù)密集與資本密集的特點直接導(dǎo)致了其高風(fēng)險性。集成電路業(yè)不但投資門檻高，一旦建成投產(chǎn)，還需要持續(xù)

44、的高強度投資。企業(yè)必須不斷跟蹤半導(dǎo)體高端技術(shù)，不斷投入大量的研發(fā)人員和資金，否則必將因為落后而被擠出歷史舞臺。由此半導(dǎo)體行業(yè)的投資風(fēng)險很大，許多芯片制造企業(yè)在投產(chǎn)的前幾年大多處于虧損狀態(tài)。 5.周期波動性 50多年來，半導(dǎo)體工業(yè)發(fā)展的一個基本特征是周期性的循環(huán)，主要特點是：平均每隔四至五年一個周期，國際半導(dǎo)體市場呈現(xiàn)周期性的上升（繁榮）與下降（衰退），幾乎每隔十年出現(xiàn)一個大低谷或者大高峰。人們把這種周期性的變化稱為“硅周期”。究其根本原因是市場供需關(guān)系的變化所致。目前全球半導(dǎo)體工業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了七次循環(huán)。但2005年和2006年的業(yè)績卻表明半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的盛衰周期的波動性正在減弱。這是由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模

45、的龐大及終端產(chǎn)品市場寬廣，半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展受長期產(chǎn)業(yè)問題約束的程度比過去要小，而更依賴于全球的宏觀經(jīng)濟狀況。 （三） 全球價值鏈環(huán)境下的集成電路產(chǎn)業(yè)分工 集成電路產(chǎn)業(yè)主要有三大相關(guān)產(chǎn)業(yè)群體：上游的設(shè)計公司（Fables），中游的加工制造廠（Foundry），下游的后工序廠（包括測試、封裝、設(shè)備）。上游的設(shè)計公司按照客戶要求設(shè)計出線路圖；然后由中游的加工制造廠將其線路圖建造在硅片上；硅片再送往下游的后工序廠進行封裝測試，最后制成客戶所需要的產(chǎn)品。如果把從獲取原材料開始到最終產(chǎn)品分配和銷售與上述三大產(chǎn)業(yè)群體放在一起，形成集成電路產(chǎn)業(yè)縱向鏈條（vertical chains）[17]（如圖3-1所

46、示）。 客戶 設(shè)計公司 工藝制造廠 后工序廠 產(chǎn)品 圖3-1 IC產(chǎn)業(yè)鏈分工結(jié)構(gòu) 代工廠集中于亞洲地區(qū)。中國臺灣的臺積電（TSMC）和聯(lián)電（UMC）、中國的中芯國際、新加坡特許（Chartered）是世界最大的4家半導(dǎo)體代工公司，臺積電獨占世界全部代工業(yè)的一半以上[17]。目前中國尚處于全球產(chǎn)業(yè)分工的低端，主要從事附加值相對較低的制造、封裝及測試業(yè)。 四、 大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的國內(nèi)外比較分析 （一） 美國硅谷IT產(chǎn)業(yè)集群 1.硅谷的發(fā)展 硅谷是美國微電子的發(fā)源地，是美國最大的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，也是世界上最大的微電子產(chǎn)業(yè)基地。硅谷作為信息技術(shù)革命最早的產(chǎn)業(yè)核心，

47、它的技術(shù)創(chuàng)新在促進經(jīng)濟迅猛增長方面堪稱歷史典范。硅谷位于圣弗朗西斯科以南的半島上，是一條長64公里、寬16公里的條狀地帶。處于圣克拉拉谷的斯坦福大學(xué)有著在電子領(lǐng)域的研究傳統(tǒng)。 1960年代，在早期成立公司的基礎(chǔ)上，借助國防部的支持，富有創(chuàng)新精神的微電子公司相繼成立。半導(dǎo)體產(chǎn)品占軍用市場的比重達到50%，其超速發(fā)展還是得益于半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)展，以致在1970年，半導(dǎo)體工業(yè)已成為當?shù)亟?jīng)濟最大、也是最有活力的一部分。硅谷由此成為美國處于領(lǐng)先地位的半導(dǎo)體發(fā)明和生產(chǎn)基地。上世紀70年代期間，微處理機時代和個人計算機開發(fā)時代的到來，使半導(dǎo)體制造商的地位得到進一步加強。時至今日，經(jīng)過40多年的發(fā)展，硅谷現(xiàn)已

48、發(fā)展為“電子學(xué)革命的中心地帶”。美國最著名的11家電子公司在這里都有實驗室和工廠，產(chǎn)品占全世界半導(dǎo)體市場交易額的五分之一[18] 2.硅谷的區(qū)位優(yōu)勢 硅谷產(chǎn)業(yè)集群的成功并不是偶然，其成功因素包括了諸多方面（部分整理自文獻[18]、[19]）： （1）與研究性大學(xué)為鄰：硅谷有多所研究性大學(xué)，如斯坦福大學(xué)和加州理工學(xué)院，其中，斯坦福大學(xué)對硅谷的形成與崛起起到了舉足輕重的作用。硅谷內(nèi)很大一部分的企業(yè)是由斯坦福大學(xué)的教師與學(xué)生創(chuàng)辦的。 （2）軍事訂購：在硅谷的早期發(fā)展中，軍事采購對硅谷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的促進作用。 （3）資金支持：龐大的風(fēng)險資金支持和成熟的風(fēng)險投資機制，催化了硅谷巨

49、大的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能量。納斯達克和風(fēng)險投資對硅谷的發(fā)展和美國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極作用是不可否認的。 （4）開放型、網(wǎng)絡(luò)化的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)：硅谷在發(fā)展過程中逐步形成了一種分散化的商業(yè)模式，公司追求專業(yè)化，公司間則通過聯(lián)盟或合伙與公司外的客戶和供應(yīng)商建立緊密合作。硅谷開放型的生產(chǎn)方式有利于快速的革新，使硅谷保持了高新技術(shù)產(chǎn)品的領(lǐng)先地位。 （5）氣候及環(huán)境：位于太平洋西岸，陽光充足，氣候宜人。此外，完善的生活設(shè)施和交通也是創(chuàng)業(yè)和企業(yè)定居的原因。 （二） 上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群 1.上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀及特點 上海地處長三角，其集成電路產(chǎn)業(yè)起步較早，并且已經(jīng)形成了以上海、江蘇、浙江為主的長江三角

50、洲集成電路制造業(yè)發(fā)展經(jīng)濟區(qū)。截止2007年11月，上海市共有集成電路制造企業(yè)51家，在全國排在第三位，在長三角地區(qū)列第二[20]。 上海集成電路制造企業(yè)的特點是以大型企業(yè)為主，勞動生產(chǎn)率和技術(shù)水平在全國排在前列，企業(yè)盈利能力強，其資金密集度在全國排在第一位，勞動生產(chǎn)率高，人均銷售和人均利潤排在全國第一。由于上海市人力、土地以及其它成本水平較高，對以尋求降低成本而進入中國的部分集成電路制造企業(yè)而言，吸引力下降，一些較小的企業(yè)已經(jīng)開始向周邊以及內(nèi)地地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于上海制造成本的不斷攀升，其在集成電路制造產(chǎn)業(yè)的比重將進一步縮小。這種規(guī)模的縮小會伴隨著產(chǎn)業(yè)的升級和產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化，銷售利潤率將會上升。上海

51、將逐漸發(fā)展成為集成電路制造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)龍頭，而不是產(chǎn)銷量或利潤總額的龍頭。同時，上海將繼續(xù)保持其技術(shù)領(lǐng)先的地位。 技術(shù)上的優(yōu)勢使得上海在區(qū)域價值鏈乃至國內(nèi)價值鏈中都處于上游地位。上海在人才、資金等多方面的優(yōu)勢成就了其集成電路設(shè)計業(yè)的領(lǐng)先地位。但是，在全球價值鏈中，相比較硅谷，上海還不具備全球領(lǐng)先的芯片及電路設(shè)計水平。 2.上海市集成電路產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)位優(yōu)勢 上海市作為為長三角工業(yè)帶的主要城市，相比較其他地區(qū)而言，其集成電路產(chǎn)業(yè)集群的形成有其自身的區(qū)位優(yōu)勢[21]: （1）臨近科研機構(gòu)及大學(xué)：上海地區(qū)集聚著中科院下屬的上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所和上海技術(shù)物理研究所，以及上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)

52、、同濟大學(xué)、華東師范大學(xué)等一批著名高校。清華和北大也在上海建立微電子中心，每年培養(yǎng)大批的相關(guān)專業(yè)人才。 （2）政府行為：政府的鼓勵政策和扶持是上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要支持，包括了吸引投資、人才吸納、政策扶持等諸多方面。 （3）企業(yè)集中度高：較高的企業(yè)集中度有益于產(chǎn)業(yè)集群的知識溢出效應(yīng)，加強企業(yè)間的交流活動。 （4）資金支持：上海市融資環(huán)境完善。上海市政府在“十一五”規(guī)劃中提出，在2010年將上海建設(shè)成為國際金融中心之一，能夠為資金密集型、知識密集型的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金的保障。 （5）信息化水平高：上海是中國最大的經(jīng)濟中心和貿(mào)易港口，是全國最大的綜合性工業(yè)城市，也是全國重要的

53、科技中心、貿(mào)易中心、金融和信息中心。 （6）地理條件優(yōu)越：亞熱帶季風(fēng)氣候，日照充分，氣候溫和濕潤，年平均氣溫16℃左右。全年無霜期約230天，年平均降雨量在1200毫米左右。這樣溫暖、干燥的氣候適宜集成電路大規(guī)模的生產(chǎn)。同時上海地處長江三角洲前沿，東瀕東海，南臨杭州灣，西接江蘇、浙江兩省，北界長江入?？?，是我國內(nèi)外交通運輸?shù)闹匾獦屑~。 （三） 大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群 大連地處環(huán)渤海工業(yè)帶，是環(huán)渤海工業(yè)帶的代表性城市之一。隨著國家振興東北戰(zhàn)略的深入貫徹，的作為遼寧著名的港口城市的大連在最近幾年發(fā)展迅速，日趨成為東北的集成電路的產(chǎn)業(yè)基地。大連的發(fā)展離不開其優(yōu)越的區(qū)位條件： （1）大學(xué)及科研機

54、構(gòu)：大連市大學(xué)眾多，知名的大連理工大學(xué)、海事大學(xué)都是一流的工科類院校，且在集成電路產(chǎn)業(yè)方面有較高的研發(fā)能力。此外，諸如大連交通大學(xué)、輕工大學(xué)、工業(yè)大學(xué)等也為本市的集成電路產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)了眾多人才。 （2）政府行為：大連市政府把集成電路產(chǎn)業(yè)作為重點的扶持對象。大連市所貫徹的，即國家在“十一五”中的政策支持包括投融資政策、稅收政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、出口政策、人才吸引與培養(yǎng)、采購政策、知識產(chǎn)權(quán)保護、行業(yè)組織和行業(yè)管理政策等[21]。大連市在招商引資、園區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等諸多方面發(fā)揮了政府突出作用，對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有巨大的促進作用。此外，遼寧集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)基地落戶大連，這為大連提升產(chǎn)業(yè)競爭力和產(chǎn)業(yè)價值

55、鏈升級提供了良好的契機。 （3）金融環(huán)境：大連金融業(yè)發(fā)展迅速，已成為中國北方地區(qū)外資銀行最集中的城市。大連已經(jīng)日漸發(fā)展成為了東北乃至國際上的金融中心，這為集成電路這一資金密集型產(chǎn)業(yè)的初期發(fā)展有重要的推動作用。 （4）國際投資：隨著英特爾芯片生產(chǎn)廠入戶大連，以及國際半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會(SEMI)在大連投資建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園，大量國際投資涌入大連的集成電路產(chǎn)業(yè)。 （5）自然及氣候環(huán)境：大連市地處歐亞大陸東岸，中國東北遼東半島最南端，東瀕黃海，西臨渤海。近海的溫帶季風(fēng)氣候使得大連環(huán)境優(yōu)美，適于居住，夏無酷暑，冬無嚴寒，年平均氣溫為10攝氏度，無霜期6個月，適合集成電路的大規(guī)模生產(chǎn)。 （6）地

56、理及交通條件：大連是重要的國際港口，以遼寧和東北地區(qū)為腹地。同時大連也是重要的航空樞紐。 （四） 大連市集成電路產(chǎn)業(yè)集群區(qū)位優(yōu)勢的國內(nèi)外比較 綜觀硅谷、上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群以及大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)位優(yōu)勢，可以得出如下的比較結(jié)果（如表4-1所示） 表4-1 大連市集成電路產(chǎn)業(yè)集群區(qū)位優(yōu)勢的國內(nèi)外比較 集群 區(qū)位優(yōu)勢 大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群 硅谷 上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群 大學(xué)及研究機構(gòu) 大學(xué)較多，研發(fā)能力較好，但與研發(fā)合作較少 大學(xué)較多，研發(fā)能力很強，與企業(yè)關(guān)系密切 大學(xué)較多，研發(fā)能力較強，與企業(yè)聯(lián)系一般 資金支持 外資金融機構(gòu)豐富。政府財政政策支持，市場融資

57、，國際投資 美國西部金融中心。風(fēng)險投資，少量軍事投入 國際金融中心。市場融資，政府財政政策支持 政府行為 較強 弱 較強 自然及氣候 溫帶季風(fēng)氣候 地中海氣候 亞熱帶季風(fēng)氣候 地理及交通 國際港，航空樞紐 國際港，航空樞紐 國際港，航空、鐵路樞紐 企業(yè)規(guī)模 小企業(yè)為主，部分跨國企業(yè) 行業(yè)龍頭企業(yè)較多、中小企業(yè)較多，跨國公司較多 大企業(yè)占主導(dǎo)，中小企業(yè)較多 全球價值鏈地位 下游（封裝、測試、制造） 上游（設(shè)計、研發(fā)、市場） 中下游（封裝、制造、少量設(shè)計） 從表4-1不難看出大連的區(qū)位優(yōu)勢集中體現(xiàn)在巨大的海外投資和政府的政策支持。這對于處于發(fā)展初期

58、的大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群，這兩個重要的支持保證了其順利發(fā)展，并為集群的崛起起到了助推作用。 同時，大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群不足之處也相當明顯，相比較于硅谷和上海，大連仍缺乏在國際競爭中的競爭力。具體表現(xiàn)為： （1）雖然大連市大學(xué)和研究機構(gòu)較多，但是“產(chǎn)學(xué)研”三者結(jié)合不夠緊密，人才外流現(xiàn)象比較嚴重，大量專業(yè)人才仍需要海外引進。相比較硅谷和上海，大連的大學(xué)沒有建立同企業(yè)與集成電路行業(yè)之間的緊密聯(lián)系。這直接導(dǎo)致了學(xué)術(shù)及研究機構(gòu)與產(chǎn)業(yè)之間的研發(fā)合作較少，同時，這也成為了制約大連集成電路設(shè)計行業(yè)的一個重要障礙。 （2）除了少數(shù)跨國企業(yè)之外，大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群主要以小企業(yè)為主。集群企業(yè)規(guī)模小、資源少、競

59、爭力薄弱，這成為了制約大連集成電路產(chǎn)業(yè)向全球價值鏈高端環(huán)節(jié)進軍的阻力。由于集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)密集以及資本密集的行業(yè)特點，大連無法依靠中小企業(yè)去競爭全球價值鏈的高附加值環(huán)節(jié)。因此，大連集成電路產(chǎn)業(yè)集群需要進行有效的資源整合。 （3）從全球價值鏈的角度來看，雖然大連已經(jīng)成為東北集成電路產(chǎn)業(yè)的設(shè)計及制造基地，但是相比較上海、北京而言，在國內(nèi)市場上的市場份額仍然較小，也不具備較強的國際競爭力。大連目前所面對的問題是如何實現(xiàn)全球價值鏈的鏈條式升級，以及如何尋找從區(qū)域市場走出去并競爭全球市場的途徑。 五、 基于全球價值鏈的大連市集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展對策 （一） 政府層面對策 無論是美國硅谷還是臺灣的

60、集成電路產(chǎn)業(yè)，綜觀全球沒有一個國家的政府對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是采取放任政策的，而是通過一系列政策手段進行扶植。即使同一國家，政府在半導(dǎo)體工業(yè)發(fā)展的各個階段制定了不同的策略。我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)水平與這些發(fā)達國家和地區(qū)比較，在生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、設(shè)備水平、工藝水平、產(chǎn)品技術(shù)指標、市場開拓等方面總體上還存在一定差距。當前，大連的集成電路產(chǎn)業(yè)正值蓬勃發(fā)展的時期，我們需要有明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，相應(yīng)地調(diào)整和改進該產(chǎn)業(yè)的政府管理模式和政策體系，以促進我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更好地發(fā)展。 1． 制定積極的人才策略 我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的另一個根本原因是人才問題。人才的國際化競爭是電子行業(yè)的突出特點，要吸引人才，需要

61、政府在創(chuàng)業(yè)條件、企業(yè)制度、收入水平等方面實行“綜合治理”，創(chuàng)造良好的制度環(huán)境和人文環(huán)境。 大連市仰賴大學(xué)和科研機構(gòu)眾多這一優(yōu)勢，可以很好的發(fā)揮其人才資源的作用。首先，大連市需要在人才的教育、培訓(xùn)、流動、引進、配置和使用上有一個宏觀上的規(guī)劃和政策導(dǎo)向。對于相關(guān)專業(yè)大學(xué)生要制訂優(yōu)惠政策，拿出足夠強度的專項經(jīng)費，鼓勵優(yōu)秀大學(xué)生留駐大連的集成電路產(chǎn)業(yè)工作。同時，以優(yōu)惠政策吸引海外人才也是吸納行業(yè)精英的有效途徑。 在大連集成電路產(chǎn)業(yè)的起步階段，由于產(chǎn)業(yè)鏈不夠健全，因此需要有針對性地加強微電子科研與教育隊伍的建設(shè)，重視系統(tǒng)設(shè)計人員、專用電路設(shè)計人員、工藝研究人員、企業(yè)管理、營銷、項目管理人才的培養(yǎng)。同

62、時，大連市政府還可以促進組建各類微電子專門學(xué)院，支持培養(yǎng)各層次的超大規(guī)模集成電路設(shè)計人才和團隊。 2． 加強園區(qū)建設(shè)，營造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境 雖然有英特爾芯片制造廠和國際半導(dǎo)體協(xié)會的注資，大連市的集成電路產(chǎn)業(yè)集群在發(fā)展初期仍面臨著財力有限，科研實力弱的困難，僅靠民間企業(yè)和科研機構(gòu)層次的決策，門坎過高，無力承受風(fēng)險。因此，營造一個良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，是引導(dǎo)、促進和鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。大連集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，而產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)恰好為集群企業(yè)提供了發(fā)展的溫床。 世界絕大多工業(yè)園區(qū)運行中，政府起著主導(dǎo)作用。企業(yè)是研究、開發(fā)和生產(chǎn)的主體，大學(xué)和研究機構(gòu)則是研究人才、創(chuàng)新思想和

63、研究成果的搖籃和發(fā)生器。大連市政府應(yīng)該在園區(qū)環(huán)境的營造方面發(fā)揮自身的主導(dǎo)作用，以政府注資的方式營造好物業(yè)服務(wù)環(huán)境、創(chuàng)業(yè)投資環(huán)境和技術(shù)支持環(huán)境。此外，對園區(qū)要有整治方案，例如，信息公開、產(chǎn)品標準化、禁止虛假廣告和欺詐行為等。通過政府行為構(gòu)建園區(qū)的軟硬件平臺，并使之逐漸形成市場化運作，實現(xiàn)滾動漸進式的發(fā)展。 目前，遼寧集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)基地落戶大連市高新園區(qū)，該基地是遼寧省政府2005年批準設(shè)立的省級基地，也是目前東北地區(qū)唯一的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)基地。基地與哈爾濱工業(yè)大學(xué)合作建設(shè)哈工大國家集成電路人才培養(yǎng)基地大連培訓(xùn)中心，是提升我市集成電路設(shè)計人才整體水平的重要舉措。大連的高新園區(qū)已經(jīng)完成了其發(fā)展的

64、起步階段，隨著省級設(shè)計產(chǎn)業(yè)基地的落戶，其園區(qū)的發(fā)展已經(jīng)日漸成熟，這為集成電路制造、封裝等其他全區(qū)的建設(shè)提供了實踐經(jīng)驗。 （二） 集群層面對策 1． 利用國內(nèi)市場構(gòu)建區(qū)域性價值鏈，實現(xiàn)功能升級和鏈條升級 集成電路產(chǎn)業(yè)升級的目標在于從低端的電路制造、封裝及測試環(huán)節(jié)逐步過渡到價值附加較高的芯片和電路設(shè)計環(huán)節(jié)。在大連市集成電路產(chǎn)業(yè)嘗試進行功能和鏈條升級，試圖建立自己的核心技術(shù)研發(fā)能力、品牌和營銷渠道時，就會對全球價值鏈中居于該環(huán)節(jié)的發(fā)達國家跨國公司的既得利益形成挑戰(zhàn)，必然遭遇各種壁壘和封鎖，以此迫使嵌入全球價值鏈的集成電路產(chǎn)業(yè)鎖定在低附加值的價值環(huán)節(jié)上。面對這樣的發(fā)展障礙，取得國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢

65、是重要的突破口。 大連集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)該首先專注于國內(nèi)市場的開拓和競爭，在占據(jù)國內(nèi)或區(qū)域價值鏈的戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)之后，然后逐步向周邊國家或具有相似需求的發(fā)展中國家市場，逐漸擴大自己占據(jù)高附加值戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)的“區(qū)域性”價值鏈的“區(qū)域”范圍，最終進入發(fā)達國家市場，建立由自己主導(dǎo)的全球價值鏈或占領(lǐng)全球價值鏈中高附加價值環(huán)節(jié)。具體來講就是首先鞏固和完善自身在東北地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)中的龍頭地位，成為東北集成電路價值鏈的主導(dǎo)，并逐步向全國發(fā)展；之后提升自身的國際競爭力，爭取在全球價值鏈中的優(yōu)勢地位。 2． 實現(xiàn)由區(qū)域價值鏈向全球價值鏈的轉(zhuǎn)變 大連的集成電路產(chǎn)業(yè)的年銷售收入已經(jīng)達到了遼寧省的70%，占整個東北

66、地區(qū)的50%左右。大連在區(qū)域市場中成為龍頭，并逐漸在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中扮演越來越重要的角色。隨著大連集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)的發(fā)展，在成功構(gòu)建了基于國內(nèi)市場的區(qū)域價值鏈之后，區(qū)域價值鏈中戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)企業(yè)利用自身在區(qū)域價值鏈中的優(yōu)勢地位所積蓄的力量和發(fā)達國家企業(yè)同時在國內(nèi)和國際兩個市場上進行競爭。最終和發(fā)達國家企業(yè)共享戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)的優(yōu)勢和利益，甚至勝出超越發(fā)達國家企業(yè)而獨占戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全球價值鏈的戰(zhàn)略優(yōu)勢地位。 在跨國公司加強對全球價值鏈控制的背景下，產(chǎn)業(yè)升級更具有緊迫性。大連市的集成電路產(chǎn)業(yè)可以通過這種“先區(qū)域后國際”的途徑實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。這對于擁有廣闊的國內(nèi)市場，和東北地區(qū)主導(dǎo)地位的大連來說是可行的。事實上，經(jīng)過資本和技術(shù)的積累，大連的部分企業(yè)已經(jīng)具備了走出區(qū)域市場的能力，但要實現(xiàn)功能升級，并整合價值鏈還有一段路遙走。目前大連的集成電路企業(yè)應(yīng)當發(fā)揮地區(qū)的比較優(yōu)勢，快速實現(xiàn)積累，通過學(xué)習(xí)獲得了相關(guān)的技術(shù)、管理等核心資產(chǎn)，從而實現(xiàn)了流程、產(chǎn)品和功能升級。 3． 加強“產(chǎn)學(xué)研”三者之間的結(jié)合力度 對于技術(shù)密集型的集成電路產(chǎn)業(yè)而言，“產(chǎn)學(xué)研”三者的密切結(jié)合，是發(fā)集成電路產(chǎn)業(yè)的主要途徑。一方