《國際煤炭市場及我國煤炭進(jìn)出口形勢分析與展望》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《國際煤炭市場及我國煤炭進(jìn)出口形勢分析與展望（22頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 國際煤炭市場及我國煤炭進(jìn)出口形勢分析與展望 李忠民 中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會政策研究部 副主任 《國際煤炭》（月刊） 執(zhí)行主編 煤炭行業(yè)也是一個(gè)全球化的行業(yè)，目前世界上有80多個(gè)國家和地區(qū)擁有煤炭資源，有70多個(gè)國家在使用煤炭，有50多個(gè)國家進(jìn)行著煤炭商業(yè)開采活動。據(jù)英國石油BP發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2009》統(tǒng)計(jì)，煤炭占全球一次能源消費(fèi)總量的比例達(dá)到29.3%，占全球電力燃料的43%。在許多國家燃煤發(fā)電的比例更高，波蘭的燃煤發(fā)電比例達(dá)94%，南非燃煤發(fā)電比例為92%，中國為81%，澳大利亞為79%，美國為51%。近年來，煤炭已成為世界上發(fā)展最快的能源資源，超過石油、天然氣、核能

2、、水電和其他可再生能源。 一、 世界煤炭資源、生產(chǎn)和消費(fèi) （一） 世界煤炭資源 世界煤炭資源非常豐富。據(jù)英國石油公司（BP）統(tǒng)計(jì)，截至2008年年底，世界煤炭探明儲量8260億噸，比2007年減少2.5%。儲采比由2007年的133年左右下降到了122年。 世界煤炭資源的地理分布是很廣泛的，遍及各大洲的許多地區(qū)，但又是不均衡的?？偟膩碚f，北半球多于南半球，尤其集中在北半球的中溫帶和亞寒帶地區(qū)。世界煤炭資源的70%分布在北半球北緯30°～70°之間，占有世界煤炭資源量的70%以上。各大洲相比，北半球的三大洲都比較豐富，其中亞洲煤炭資源量約占世界的56%以上；北美洲約占世界的26%以上；歐

3、洲約占世界的10%以上。南半球各大洲的煤炭資源都比較少，大洋洲資源量約占世界的5.1%；非洲約占世界的1.4%；南美洲最少，還占不到世界的0.4%。各個(gè)國家相比，全世界約有80個(gè)國家和地區(qū)擁有煤炭資源。原蘇聯(lián)、美國和中國的煤炭資源最豐富，合計(jì)約占世界資源量的62%（據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)， 2007年我國煤炭儲量為1767.9億噸，基礎(chǔ)儲量3261.26億噸，資源量為8543.19億噸，查明資源儲量為11804.45億噸。煤炭在我國已探明的化石能源中占95％左右。若按此數(shù)據(jù)測算，我國煤炭資源儲量僅次于美國，居于第二位） 世界煤炭資源的地理分布，以兩條巨大的聚煤帶最為突出，一條橫亙歐亞大陸，西起英國，

4、向東經(jīng)德國、波蘭、原蘇聯(lián)，直到我國的華北地區(qū)；另一條呈東西向綿延于北美洲的中部，包括美國和加拿大的煤田。南半球的煤炭資源也主要分布在溫帶地區(qū)，比較豐富的有澳大利亞、南非和博茨瓦納。（世界煤炭資源分布和探明儲量排名分別見圖1-1和如表1-1所示） 圖1-1 世界煤炭資源分布 2008年全球煤炭探明儲量 （表1-1） 排名 國家 探明儲量（百萬噸） 所占份額 儲采比（R/P） 1 美國 238,308 28.90% 224 2 俄羅斯聯(lián)邦 157,010 19.00% 481 3 中國 114,500 13.90% 41 4 澳大利亞

5、 76,200 9.20% 190 5 印度 58,600 7.10% 114 6 烏克蘭 33,873 4.10% 438 7 哈薩克斯坦 31,300 3.80% 273 8 南非 30,408 3.70% 121 9 波蘭 7,502 0.90% 52 10 巴西 7,059 0.90% 〉500 （來源：BP《世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2009》） （二） 世界煤炭生產(chǎn) 從世界煤炭業(yè)及煤炭市場的發(fā)展歷程來看，在過去50多年里，世界煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易以及煤炭價(jià)格均呈現(xiàn)過大幅波動。50年代是煤炭生產(chǎn)增長最快的時(shí)期

6、，世界煤炭產(chǎn)量從1950年的18.18億噸增至1960年的25.72億噸，增長41.4%，煤炭占世界能源消費(fèi)中的比例曾達(dá)到達(dá)49.0%，而石油和天然氣當(dāng)時(shí)分別占36.0%和13.0%。60年代至70年代，在廉價(jià)的中東石油的競爭下，世界煤炭生產(chǎn)增長緩慢，國際煤炭市場日漸萎縮，價(jià)格下降。而此間世界原油產(chǎn)量增長1.2倍，并在1966年超過煤炭成為世界第一能源。到1970年，世界煤炭產(chǎn)量為29.30億噸，僅比1960年增長13.9%。70年代至80年代末，全球性的石油危機(jī)使煤炭工業(yè)重現(xiàn)生機(jī)，世界煤炭產(chǎn)量迅速增長，到1990年，世界煤產(chǎn)量達(dá)47.18億噸，比1970年增長61%。而從1991年至2000

7、年這十年間，受前蘇聯(lián)解體經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重滑坡、西歐各國煤炭政策的調(diào)整以及中國和印度煤炭生產(chǎn)趨緩等影響，世界煤炭生產(chǎn)曾一度又出現(xiàn)明顯的負(fù)增長。其中，1993年世界煤炭產(chǎn)量為43.8億噸，比1990年下降7.2%。受其影響，國際煤炭價(jià)格也連年下滑。 21世紀(jì)以來，隨著世界經(jīng)濟(jì)增長以及石油價(jià)格的高位波動，世界煤炭業(yè)開始新一輪復(fù)蘇，并持續(xù)保持較快增長，國際煤炭供需兩旺，價(jià)格趨升。此間，雖然曾是世界主要產(chǎn)煤國的日本和法國分別在2002和2005年取消了采煤業(yè)，世界煤炭產(chǎn)量卻穩(wěn)步增長，且增長速度不斷加快，1998年至2008年10年間世界煤炭產(chǎn)量增長48%。主要原因是：這段時(shí)間世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展，對能源的需求

8、量不斷增長；石油天然氣等資源量減少，價(jià)格不斷攀升；潔凈煤技術(shù)的發(fā)展等。 圖1-2 歷史上主要年份世界煤炭產(chǎn)量及其與上一時(shí)期對比年份的相對增長率（%） 2008年，世界煤炭總產(chǎn)量為67.81億噸，同比增長5.3%。但歐盟地區(qū)煤炭產(chǎn)量呈下降走勢。受前幾年煤炭價(jià)格不斷攀升影響，煤炭行業(yè)投資增速較快。主要產(chǎn)煤國中，大部分國家煤炭產(chǎn)量如澳大利亞、中國、印度、印尼、美國、哥倫比亞、南非等都有所增長，但加拿大、德國、波蘭、哈薩克斯坦等國煤炭產(chǎn)量有所下降。2008年，中國煤炭生產(chǎn)仍高速增長，全年煤炭產(chǎn)量同比增長10%，幾乎是世界煤炭增速的兩倍。當(dāng)年煤炭生產(chǎn)增量逾億噸，占世界煤炭產(chǎn)量增長總和的71

9、%，去年煤炭產(chǎn)量占全球煤炭總產(chǎn)量的42.5%。（近年來世界煤炭產(chǎn)量及十大煤炭生產(chǎn)國煤炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況見表1-2） 世界煤炭產(chǎn)量分地區(qū)、國別統(tǒng)計(jì)（表1 -2 ） （單位：百萬噸） 　 1985 2000 2001 2005 2006 2007 2008 較07年增長% 占世界煤炭% 世界合計(jì) 6781.2 5.30% 100.00% 亞太地區(qū) 2102 8.00% 61.10% 歐盟25國 608 -3.90% 5.20% 北美地區(qū) 114

10、2 1.00% 19.20% 2008年世界十大煤炭生產(chǎn)國 中國 2373 2526 2782 10.00% 42.54% 美國 974 1023 1.30% 18.00% 印度 7.00% 5.80% 澳大利亞 399 0.30% 6.60% 俄羅斯 2.80% 4.60% 南非 0.80% 4.20% 印度尼西亞 2 77 5.30% 4.20% 德國 20

11、1 -7.70% 1.40% 波蘭 -3.30% 1.80% 哈薩克斯坦 -3.30% 1.80% （來源：BP《世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2009》， 占世界煤炭比例是按油當(dāng)量計(jì)算的結(jié)果，與原煤產(chǎn)量略有差異。） （三） 世界煤炭消費(fèi) 19世紀(jì)80年代,愛迪生創(chuàng)建世界上第一座實(shí)用發(fā)電站后,人類社會開始向電氣化時(shí)代發(fā)展,同時(shí)也加速了煤炭工業(yè)的發(fā)展。從19世紀(jì)后半期至20世紀(jì)初,世界能源的總消費(fèi)量大大增長,其中煤炭消費(fèi)量的增長最快,占能源總消費(fèi)量的70%以上,實(shí)現(xiàn)了能源轉(zhuǎn)換的第一次變革。 20世紀(jì)中期以后，石

12、油資源得到大規(guī)模開發(fā)和利用，人類對能源的利用逐漸由煤炭為主,發(fā)展到以石油、天然氣為主,至20世紀(jì)60年代,世界各國對石油、天然氣的消費(fèi)量飛速增長。至70年代,石油、天然氣占總消費(fèi)量的70%以上，能源轉(zhuǎn)換發(fā)生第二次變革，人類社會也因此向前邁進(jìn)了一大步。 21世紀(jì)以來，鑒于煤炭與天然氣和石油相比具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢，且全球煤炭儲量大、分布廣，其供應(yīng)相對有保障，煤炭在世界能源結(jié)構(gòu)中的比重進(jìn)一步提升，到2005年再次超過石油和天然氣，成為需求增長最快的能源。2008年國際煤炭消費(fèi)總量達(dá)67.4億噸，同比增長3.1%（據(jù)IEA按煤炭實(shí)物消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)增長6.8%），比2007 年上升了個(gè)百分點(diǎn)，占世界一次能

13、源消費(fèi)總量的2%， 在過去六年中，世界煤炭消費(fèi)年均增長6.3%，是世界消費(fèi)增長最快的化石燃料，世界能源消費(fèi)對煤炭的依賴性進(jìn)一步提高。（近年來世界煤炭消費(fèi)量及十大煤炭消費(fèi)國煤炭消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況見表1-3） 世界煤炭消費(fèi)量分地區(qū)、國別統(tǒng)計(jì)（表1 -3 ） （單位：百萬噸） 　 1985 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 較07年增長% 占世界消費(fèi)% 世界合計(jì) 4231.5 4769.2 4792.3 5641.6 5929.6 6204.7 6515.2 6738.0 3.1% 100.

14、0% 亞太地區(qū) 1362.8 2221.1 2287.4 3064.3 3360.3 3624.6 3902.6 4142.6 5.9% 61.5% 歐盟25國 1002.6 643.0 643.4 650.2 632.4 647.1 647.4 614.4 -5.4% 9.1% 北美地區(qū) 964.5 1237.8 1209.3 1229.9 1254.2 1236.1 1253.6 1237.9 -1.5% 18.4% 世界十大煤炭消費(fèi)國 中國 837.7 1361.3

15、 1389.5 2004.9 2244.4 2477.9 2679.1 2868.1 6.8% 42.6% 美國 898.3 1160.5 1126.3 1154.6 1171.1 1153.7 1169.1 1152.3 -1.7% 17.1% 印度 148.0 294.2 296.1 351.3 376.2 398.6 434.1 471.8 8.4% 7.0% 日本 150.4 201.6 210.2 246.3 247.4 242.9 255.6 2

16、62.4 2.4% 3.9% 南非 135.0 167.1 164.4 192.8 187.4 191.3 199.4 209.7 4.9% 3.1% 俄羅斯 398.9 214.6 208.9 203.0 192.2 197.2 190.6 206.6 8.1% 3.1% 德國 301.1 173.1 173.3 174.1 167.5 170.3 174.7 164.9 -5.9% 2.4% 韓國 44.9 87.8 93.2 108.3 111.7

17、 111.7 121.7 134.7 10.4% 2.0% 波蘭 203.7 117.5 118.3 116.8 113.6 118.4 118.1 121.1 2.2% 1.8% 澳大利亞 60.3 94.8 97.7 108.3 112.0 116.0 113.7 104.6 -8.3% 1.6% （來源：根據(jù)BP《世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2009》煤炭消費(fèi)油當(dāng)量套算，數(shù)據(jù)僅供參考） 從地區(qū)煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，除亞太地區(qū)煤炭消費(fèi)仍保持快速增長外，其他大部分地區(qū)煤炭消費(fèi)呈下降趨勢。2008年，以中國和印度為

18、代表的亞太地區(qū)煤炭消費(fèi)增長5.9%，而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)合組織國家煤炭消費(fèi)量下降1.9%，為1992年以來最大降幅。歐盟25國煤炭消費(fèi)下降5.4%，北美地區(qū)煤炭消費(fèi)下降1.5%。其中一個(gè)重要原因就是受國際金融危機(jī)影響，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體工業(yè)生產(chǎn)能源需求明顯下降，加之2008年天然氣價(jià)格大幅下降及燃煤發(fā)電碳排放成本的上漲使天然氣發(fā)電的優(yōu)勢較煤炭更為明顯，因而歐盟、北美和經(jīng)合組織國家燃煤發(fā)電煤炭需求明顯下降（如：2008年英國的燃煤發(fā)電量下降了8.3%，德國下降了9.1%等）。 2008年中國煤炭消費(fèi)量增長了6.8%，也低于近10年的平均增幅。雖然增速下降，但中國煤炭消費(fèi)量仍占全球煤炭消費(fèi)總量的4%，占當(dāng)年全

19、球煤炭消費(fèi)增量的85%。 世界煤炭占一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況（表1 -4 ） （單位：百萬噸油當(dāng)量） ?年份 煤炭消費(fèi)量 能源消費(fèi)量 所占比重 2007年 28.77% 2008年 3303.7 29.25% （來源： BP《世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2009》） 預(yù)計(jì)未來一二十年內(nèi)，雖然全球范圍內(nèi)溫室氣體減排措施力度將不斷加大，但隨著石油天然氣等能源儲量的日益枯竭和價(jià)格的上漲（石油天然氣的可使用年限均已經(jīng)不足百年），以及潔凈煤技術(shù)及碳捕獲、儲存技術(shù)的推廣應(yīng)用，煤炭消費(fèi)量仍將保持平穩(wěn)增長。特別是由于金磚四國等眾多新興經(jīng)濟(jì)體正處于工業(yè)化、城市化進(jìn)程的高速發(fā)展時(shí)期

20、，其煤炭需求仍將持續(xù)高速增長，成為促使世界煤炭需求增長的主要力量（電力和鋼鐵行業(yè)是最主要的煤炭消費(fèi)者，其次為水泥，化工等。而亞太地區(qū)是世界最大的煤炭消費(fèi)市場。）因此，國際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2030年國際煤炭消費(fèi)量幾乎比2004年翻一番， 全球煤炭消費(fèi)將達(dá)到100億噸左右，煤炭在世界能源中仍將具有舉足輕重的地位。 （四） 世界煤炭與環(huán)境 目前， 世界煤炭工業(yè)呈現(xiàn)出多元化、清潔化、高效化、全球化和市場化的發(fā)展趨勢。在煤炭行業(yè)的發(fā)展歷史中，環(huán)境污染危害是制約煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)的最主要因素。為了合理利用煤炭資源，同時(shí)減輕煤炭使用過程中對環(huán)境的污染，目前世界上主要通過洗煤、靜電除塵、煙氣脫硫以及超臨界、超超臨

21、界、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)技術(shù)和碳的捕捉及封存技術(shù)等多種潔凈煤利用技術(shù)，以減少煤炭生產(chǎn)利用中造成的環(huán)境污染。 1、 洗煤。此項(xiàng)技術(shù)在煤炭運(yùn)輸之前即降低煤炭中硫和礦物質(zhì)含量，提高燃燒效率。 2、 靜電除塵。通過靜電除塵器和袋裝除塵器除去煤炭燃燒過程中99.5%的顆粒物， 3、 煙氣脫硫系統(tǒng)。主要消除煤炭燃燒過程中產(chǎn)生的含硫氣體。 4、 流化床燃燒技術(shù)?？捎行p少含硫及含氮?dú)怏w的排放。使排放量減少90%以上。 5、 “超臨界”技術(shù)。在高溫高壓的情況下提高煤炭的燃燒效率。 6、 整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)技術(shù)。煤炭先與氧氣等發(fā)生反應(yīng)生成合成氣，然后除去氣體中的雜質(zhì)再燃燒。 7、 碳的捕捉及封存技術(shù)

22、。這是未來最有希望的技術(shù)之一?？捎行p少二氧化碳的排放，提高燃燒效率。 與此同時(shí)，通過參與全球性CDM（清潔發(fā)展機(jī)制），開展碳減排交易，以最大限度減少消耗煤炭資源帶來的溫室氣體排放。在煤炭的開采中，CDM項(xiàng)目主要用于甲烷（煤層氣、瓦斯）回收后發(fā)電供熱。煤層氣（瓦斯）多見于煤層當(dāng)中，由于該氣體在礦井中具有爆炸的危險(xiǎn)，一直以來被煤炭開采企業(yè)通風(fēng)直接排放到大氣中，從而帶來了溫室氣體排放。瓦斯回收并將之轉(zhuǎn)化為電能，可以在獲得發(fā)電收益的同時(shí)，大大減少溫室氣體排放量。在煤炭的利用中，CDM項(xiàng)目最大的潛力存在于電力行業(yè)。研究表明，與天然氣相比，生產(chǎn)每單位電力，煤炭產(chǎn)生的二氧化碳排放是天然氣的兩倍以上。

23、根據(jù)非政府組織（GERMAN WATCH）2008年12月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)。世界10大碳排放國依次為：1、美國，占世界排放量20.34%（人口億，占世界人口4.6%）；2、中國，占世界排放量20.02%，（人口13億，占世界人口的20.1%）；3、俄羅斯，占世界排放量5.67%（人口億，占世界人口2.2%）；4、印度，占世界排放量4.46%（人口10億，占世界人口17%）；5、日本，占世界排放量4.33%（人口億，占世界人口2%）；6、德國，占世界排放量2.94%（人口8200萬，占世界人口1.3%）；7、加拿大，占世界排放量1.92%（人口3200萬，占世界人口0.5%）；8、英國，占世界排

24、放量1.92%（人口6000萬，占世界人口0.9%）；9、韓國，占世界排放量1.7%（人口4850萬，占世界人口0.7%）；10、意大利，占世界排放量1.6%（人口5900萬，占世界人口0.9%）。 據(jù)世界銀行測算，目前發(fā)達(dá)國家通過CDM購買溫室氣體排放額度的需求為2億-4億噸，每噸的價(jià)格在15-20歐元，最高時(shí)甚至高達(dá)25歐元。在占據(jù)全球碳交易85%以上的歐盟碳交易市場，2008年新一輪價(jià)格達(dá)到每噸23歐元。將來全球二氧化碳交易需求量將達(dá)到每年7億至13億噸，由此形成一個(gè)年交易額高達(dá)140億-650億美元的國際溫室氣體貿(mào)易市場。作為最大的發(fā)展中國家，中國是最大的減排市場提供者之一，未來5年

25、每年碳交易量將超過2億噸。有關(guān)人士預(yù)測，中國替代能源在2020年達(dá)到15％的比例，大約需要2510億美元的投資金額，而中國在未來降低高耗能產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，將會帶來3500億美元的投資機(jī)會，CDM項(xiàng)目具有巨大的發(fā)展空間。 二、 國際煤炭貿(mào)易及市場 因煤炭在世界范圍內(nèi)分布比較廣泛，而且運(yùn)輸成本較高，所以各國煤炭生產(chǎn)一般用于自身需求，全球煤炭貿(mào)易量相對于消費(fèi)量來講并不大（據(jù)世界煤炭協(xié)會統(tǒng)計(jì)， 多年來世界煤炭貿(mào)易量占全球煤炭消費(fèi)總量的13-18%）。加上運(yùn)輸成本較高，國際煤炭貿(mào)易一般發(fā)生在鄰近的國家之間。據(jù)國際能源署（IEA）最新統(tǒng)計(jì)，2008年的全球硬煤貿(mào)易量為億噸，增長1.3%，增速較前五年下降。

26、當(dāng)年煤炭貿(mào)易量占世界煤炭消費(fèi)量的14%。 （一） 國際煤炭貿(mào)易市場劃分 國際煤炭市場大致可分為兩個(gè)區(qū)域市場：亞太市場和歐美大西洋市場。亞太煤炭市場的煤炭出口國家及地區(qū)主要有：澳大利亞、印度尼西亞、中國、俄羅斯、越南、朝鮮等；亞太煤炭市場的煤炭進(jìn)口國家及地區(qū)有：日本、韓國、印度、中國臺灣省、中國香港特別區(qū)、菲律賓、馬來西亞等。歐美煤炭市場的煤炭出口國家及地區(qū)主要有：澳大利亞、南非、俄羅斯、波蘭、美國、加拿大、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉等；歐美煤炭市場的煤炭進(jìn)口國家及地區(qū)主要有：英國、法國、德國、意大利、荷蘭、比利時(shí)、丹麥、希臘等。 一般來講，國際海運(yùn)市場運(yùn)費(fèi)價(jià)格低，供應(yīng)充足的時(shí)候國際煤炭銷售市場區(qū)

27、域性劃分會趨向模糊（特別是印度這樣的國家，處在亞太市場和歐洲大西洋市場的結(jié)合區(qū)域， 通常情況下印度主要從印尼進(jìn)口煤炭， 但隨著進(jìn)口規(guī)模的增長， 近年來也分別從南非和澳大利亞進(jìn)口大量煤炭）。2008年，澳大利亞、南非和印尼對歐洲市場的煤炭供應(yīng)量下降了1400萬噸，但美國向歐洲的供應(yīng)量增加了880萬噸。 影響煤炭貿(mào)易的因素，除了傳統(tǒng)的供需關(guān)系外，還有可能是為了獲得特定的煤種，保證國家能源安全等。 圖2-1 世界煤炭貿(mào)易結(jié)構(gòu)示意圖 亞太地區(qū)是世界煤炭貿(mào)易的貿(mào)易量最大的地區(qū)，2008年亞太地區(qū)煤炭億噸，占全球煤炭貿(mào)易量的51.7%。澳大利亞最近多年是全球煤炭出口第一大國，2008年煤炭出口量

28、達(dá)2.52億噸，其出口量占據(jù)全球煤炭出口量的%，占亞太地區(qū)的出口量的52%。同時(shí)，由于運(yùn)輸距離的限制，因此出口相對比較穩(wěn)定。比如，澳大利亞出口的80%是亞洲，而亞洲出口大國比如中國、印度尼西亞出口的80%以上是亞洲內(nèi)部。所以，澳大利亞的煤炭價(jià)格可以作為國際上一個(gè)重要地區(qū)煤炭價(jià)格走勢的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。2008年歐洲地區(qū)煤炭貿(mào)易量達(dá)2.97億噸，占全球煤炭貿(mào)易量的31.7%。從品種結(jié)構(gòu)看，2008年全球動力煤貿(mào)易量億噸，下降1.2%， 占全球煤炭貿(mào)易量9.38億噸的72.1；煉焦煤貿(mào)易量仍然表現(xiàn)強(qiáng)勁，增長9.7%至億噸，占全球煤炭貿(mào)易量的27.9%。 2008年分地區(qū)全球煤炭貿(mào)易量 （表2-1）

29、 單位：百萬噸 　 2007 2008 同比增幅（%） 世界總計(jì) 926 亞太地區(qū) 4 歐洲 313 -5 非洲及中東 北美地區(qū) 拉丁美洲 （來源： 國際能源署《IEA 煤炭信息年報(bào)2009》） （二） 世界主要煤炭出口國 總的看來，國際市場煤炭供給逐步由單一走向分散化，各煤炭出口國競爭激烈，出口國家體系在近十年來發(fā)生了巨大變化。 世界主要煤炭出口國為澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、中國、哥倫比亞、美國、越南、加拿大和波蘭等。另外哥倫比亞、南非、新西蘭、印度尼西亞、委內(nèi)瑞拉等也是近幾年崛起的煤炭出口

30、大國。這些國家煤炭工業(yè)發(fā)展的共同特點(diǎn)是，所生產(chǎn)的煤炭除少量滿足國內(nèi)需要外，主要供出口以換取外匯。南非是世界主要產(chǎn)煤國之一，多年來煤炭產(chǎn)量保持在1億噸以上，南非煤炭出口主要是動力煤，目前南非煤炭出口的外匯收入僅次于黃金，煤炭工業(yè)已成為南非的主要經(jīng)濟(jì)支柱。印尼主要出口動力煤，目前是世界上最大的動力煤出口國。 不過，早年的煤炭出口大國出口量卻開始萎縮。歷史上的煤炭出口由美、歐主宰，1900年美國的煤炭工業(yè)超過英國，居世界第一位，并長期居領(lǐng)先地位，只是在1984年以后才被澳大利亞超過。但為了保證資源性產(chǎn)品的國內(nèi)供應(yīng)，美國開始有意識的控制出口，出口量開始逐步萎縮。僅在2007年以來國際煤炭價(jià)格大幅上漲

31、的情況下其出口才出現(xiàn)反彈。歐洲國產(chǎn)煤價(jià)格高于外來煤價(jià)格，產(chǎn)量不斷萎縮，目前的西歐已成為世界最大的煤炭進(jìn)口地區(qū)，波蘭是東歐煤炭出口的傳統(tǒng)國家。 澳大利亞目前是世界第一大煤炭出口國，近年來年出口量超過兩億噸，其次為印尼、俄羅斯等。2008年大多數(shù)主要煤炭出口國的煤炭出口量仍呈增長之勢，其中哥倫比亞和加拿大增幅最大， 2008年增幅達(dá)14.3%。但南非煤炭出口量2008年連續(xù)第三年下滑，僅出口6180萬噸，為1998年以來的最低水平。 近年來世界十大煤炭出口國及出口量 （表2-2） 單位：百萬噸 排序 國家 2006年 2007年 2008年 1 澳大利亞 2

32、 印度尼西亞 197 3 俄羅斯 4 哥倫比亞 62 5 美國 6 南非 7 中國 8 加拿大 28 9 哈薩克斯坦 10 越南 （來源： 國際能源署《IEA 煤炭信息年報(bào)2009》） （三） 世界主要煤炭進(jìn)口國 日本、韓國、印度和中國臺灣因資源短缺，是全球最大的煤炭進(jìn)口國和地區(qū)。西歐各國隨著產(chǎn)量的萎縮，也成為世界上重要的煤炭進(jìn)口區(qū)。大部分主要煤炭進(jìn)口國的進(jìn)口量2008年依然保持增長。 日本是世界上最大的煤炭進(jìn)口國。日本50年代開始進(jìn)口煤炭，80年代以

33、來日本政府修改了煤炭工業(yè)政策，使外國煤炭免稅進(jìn)入日本市場，日本進(jìn)口煤炭市場的特點(diǎn)是煤源比較集中，主要來自澳大利亞、加拿大、美國和中國等。 韓國煤炭產(chǎn)量難以滿足工業(yè)化生產(chǎn)的能源需求，是世界上第二大煤炭進(jìn)口國。中國臺灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，煤炭需求旺盛，也是東南亞市場的煤炭進(jìn)口大戶。 雖然英國、德國、波蘭等都產(chǎn)煤，但產(chǎn)量逐漸萎縮，遠(yuǎn)不能滿足歐洲的煤炭需求，必須自歐盟外部進(jìn)口。目前美國、俄羅斯、南非是其主要供應(yīng)國。歐洲各國采購商各自獨(dú)立決策的煤炭采購方式，有利于出口國與進(jìn)口國單線聯(lián)系，分別達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，所以是各國爭相競銷的目標(biāo)。 東歐市場是指獨(dú)聯(lián)體(前蘇聯(lián))和東歐國家的煤炭貿(mào)易市場。這個(gè)市場的特點(diǎn)是多

34、在本地區(qū)內(nèi)部各國之間交易，只有波蘭、前蘇聯(lián)、捷克、斯洛伐克等少數(shù)國家對外出口。 近年來世界十大煤炭進(jìn)口國及進(jìn)口量 （表2-3） 單位：百萬噸 排序 國家和地區(qū) 2006年 2007年 2008年 1 日本 187 2 韓國 3 中國臺灣省 4 印度 5 德國 6 英國 7 中國 51 8 美國 9 俄羅斯 10 意大利 25 （來源： 國際能源署《IEA 煤炭信息年報(bào)2009》） （四） 國際煤炭貿(mào)易規(guī)模及運(yùn)輸 據(jù)國際能源署

35、IEA(International Energy Administration)最新統(tǒng)計(jì)，2008年全球煤炭貿(mào)易總量為億噸。在世界煤炭貿(mào)易中，海運(yùn)貿(mào)易占世界煤炭貿(mào)易總量的90%左右。海上遠(yuǎn)洋運(yùn)煤的主要流向是：太平洋的主流是從澳大利亞東海岸流向日本、韓國、東南亞。從美國東部向西橫渡太平洋流向東北亞和東南亞。從中國東海岸流向日、韓；大西洋的主流是從美國東海岸橫渡大西洋流向歐洲；印度洋的主流是:由南非越印度洋向亞洲或由澳大利亞向西至歐洲。除三大洋以外，波羅的海及歐洲北海岸有少量海運(yùn)。 除海上貿(mào)易外，部分國際煤炭貿(mào)易也通過內(nèi)陸邊境貿(mào)易的方式。此類運(yùn)輸方式主要發(fā)生在北美大陸，歐洲大陸各國，前蘇聯(lián)各國之

36、間。美國與加拿大之間主要通過五大湖然后經(jīng)由鐵路或公路運(yùn)輸?shù)较M(fèi)地。美國與墨西哥，歐洲各國，俄羅斯與烏克蘭，哈薩克斯坦等國之間主要通過鐵路運(yùn)輸。 世界煤炭貿(mào)易量分年度統(tǒng)計(jì)（表2-4） （單位：百萬噸） 　 動力煤 煉焦煤 世界硬煤貿(mào)易量合計(jì) 年 度 總計(jì) 海運(yùn)量 總計(jì) 海運(yùn)量 總計(jì) 海運(yùn)量 1985 1995 1996 1997 1998 172 1999 2000 172 2001 45

37、4 2002 2003 513 2004 2005 2006 2007 926 2008 676 （來源： 國際能源署《IEA 煤炭信息年報(bào)2009》） （五） 亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易格局及發(fā)展變化 一直以來，亞太地區(qū)始終是國際煤炭市場上最活躍的地區(qū)。2008年，全球煤炭消費(fèi)量增長了%，而亞太地區(qū)的煤炭消費(fèi)增長則高達(dá)4%。該地區(qū)的中國、印度、日本、澳大利亞和印尼等國都是世界上的煤炭貿(mào)易大國，隨著亞太經(jīng)

38、濟(jì)圈的形成和發(fā)展，該地區(qū)煤炭需求持續(xù)升溫，煤炭貿(mào)易格局發(fā)生這一些新的變化。 1、 從煤炭貿(mào)易國別結(jié)構(gòu)看，中、印、韓煤炭進(jìn)口增長加快，日本煤炭進(jìn)口增幅減緩 近年來，中國、印度和韓過能源需求大幅增加，從而帶動了亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易量的持續(xù)增加。日本仍然是亞太地區(qū)煤炭進(jìn)口的中堅(jiān)力量，但隨著核電比例的提高，燃煤需求增長較前幾年有所減緩。另外，泰國、馬來西亞、巴基斯坦等隨著火電項(xiàng)目的增多，煤炭需求也處于增長之勢。 近兩年亞太地區(qū)主要煤炭進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)（表2-5） （單位：百萬噸） 國家和地區(qū) 2006年 2007年 2008年 08年與上年相比變化量 日本 187 韓國

39、 11.3 中國臺灣省 印度 10 中國 51 （來源： 國際能源署《IEA 煤炭信息年報(bào)2009》） 2、 歐美煤炭供應(yīng)力量日漸向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移 據(jù)美國能源信息署預(yù)計(jì)，隨著世界天然氣價(jià)格的下滑和溫室氣體減排措施的實(shí)施，歐洲地區(qū)煤炭在價(jià)格上的比較優(yōu)勢或?qū)⒂兴魅?。因此，歐洲的煤炭進(jìn)口量可能會減少。加上亞太地區(qū)煤炭供應(yīng)趨緊趨勢將可能持續(xù)，將推動該地區(qū)煤價(jià)上漲，可能會導(dǎo)致歐美供應(yīng)力量向亞洲市場轉(zhuǎn)移。煤炭貿(mào)易全球化的趨勢日益增強(qiáng)。 事實(shí)上，自2007年以來，為緩解供應(yīng)緊張狀況，印度、日韓等煤炭用戶已經(jīng)增加了從南非、加拿大等國的煤炭進(jìn)口

40、量。俄羅斯也通過東方港擴(kuò)建和周邊其他港口建設(shè)增加俄遠(yuǎn)東地區(qū)煤炭資源向亞太市場出口。 3、 亞太地區(qū)主要煤炭供應(yīng)國不確定性因素增多 對澳大利亞來說，鐵路和港口運(yùn)輸瓶頸的制約是限制其出口量增加的主要因素。其影響在2007年、2008年尤為突出（原定2009年底港口擴(kuò)容改造將結(jié)束， 但受金融危機(jī)影響， 目前進(jìn)度有所推遲）。盡管如此，隨著煤炭碼頭擴(kuò)建項(xiàng)目于近年內(nèi)相繼完成，以世界煤炭出口第一大國著稱的澳大利亞未來依然是亞太地區(qū)的主要供應(yīng)者。 中國、越南、印尼等為了保障本國的能源需求，都已經(jīng)或即將采取限制煤炭出口的措施。中國煤炭進(jìn)出口政策近年來多次調(diào)整，目前煤炭進(jìn)口稅已經(jīng)下調(diào)為零，煤炭出口稅為10%

41、，焦炭出口稅已上調(diào)至40%。越南財(cái)政部也相繼對煤炭出口征收10%的出口稅，并決定減少2006-2010年間的煤炭出口量，并據(jù)稱也將增加電煤的進(jìn)口。印尼由于國內(nèi)煤炭需求持續(xù)增加，加上國內(nèi)政府部門對煤炭出口搖擺不定，其出口量在目前的水平上也很難繼續(xù)高速增長。 因此，隨著亞太地區(qū)這幾個(gè)煤炭供應(yīng)大國進(jìn)出口政策的調(diào)整以及各國國內(nèi)煤炭需求的變化，該地區(qū)煤炭貿(mào)易不確定性因素明顯增多。 4、 各國煤炭海外投資步伐明顯加快 面臨亞太地區(qū)復(fù)雜多變的煤炭貿(mào)易形勢，為了保障能源安全和煤炭資源穩(wěn)定供應(yīng)，各煤炭進(jìn)口國除了尋求煤炭進(jìn)口途徑多元化以外，還積極參與海外煤炭資源的開發(fā)，預(yù)計(jì)海外投資在煤炭進(jìn)口國中的比重也將進(jìn)

42、一步加大。 近年來，日本、韓國、中國、印度等國有關(guān)公司投入巨資參與澳大利亞、印尼、蒙古等煤炭項(xiàng)目的并購和資源開發(fā)。隨著亞太地區(qū)各國在海外投資煤炭資源的步伐進(jìn)一步加快， 該地區(qū)煤炭貿(mào)易格局亦將發(fā)生新的變化。 （六） 國際煤炭市場價(jià)格 國際煤炭市場價(jià)格有2種——長期協(xié)議(長期合同)項(xiàng)下的年度價(jià)格與現(xiàn)貨市場價(jià)格。煉焦煤和無煙煤主要用于鋼鐵產(chǎn)業(yè)，由于鋼鐵生產(chǎn)的連續(xù)性與對煤炭品質(zhì)穩(wěn)定性的要求十分嚴(yán)格，所以煉焦煤的品種替代較難，在國際煤炭市場中的煉焦煤與無煙煤基本上都是長期協(xié)議(長期合同)項(xiàng)下的年度價(jià)格，現(xiàn)貨交易極少。而動力煤在國際煤炭貿(mào)易中不僅有長期協(xié)議(長期合同)項(xiàng)下的年度價(jià)格，而且還有非?；钴S

43、的現(xiàn)貨市場價(jià)格。 1、 國際煤炭年度合同價(jià)格 一般來說， 每年11月份左右，有關(guān)國際煤炭供需企業(yè)便開始接洽協(xié)商， 根據(jù)當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期的煤炭供求情況，商定新一財(cái)年的煤炭供需數(shù)量和價(jià)格，并簽訂全年煤炭供需合同（亦稱長協(xié)）。按照慣例，最先簽訂年度合同價(jià)格常常被視為當(dāng)年度煤炭現(xiàn)貨交易的“標(biāo)桿價(jià)格”。多年來， 日澳動力煤和煉焦煤年度合同價(jià)格（通常為當(dāng)年的4月1日至次年3月31日為一個(gè)合同財(cái)政年度）在國際煤炭市場具有重要影響（圖2-2和2-3 分別為近年來日澳、中日動力煤和煉焦煤年度（長協(xié)）供應(yīng)合同價(jià)格）。 圖2-2 近年來日澳、中日動力煤年度（長協(xié)）供應(yīng)合同

44、價(jià)格 圖2-3 近年來日澳、中日動力煤年度（長協(xié)）供應(yīng)合同價(jià)格 2、 動力煤現(xiàn)貨市場價(jià)格 在國際煤炭市場中，動力煤現(xiàn)貨市場價(jià)格的變化最為活躍。其原因不僅僅是其資源分布廣泛、儲量豐富、產(chǎn)量高，更因?yàn)閯恿γ涸谕N類之間、動力煤與其它煤種之間都具有可替代性。于是，動力煤的市場供應(yīng)量與需求量往往會受到動力煤自身的供求變化以及其它煤種供求變化的雙重夾擊，市場將會因此產(chǎn)生較大的波動。動力煤現(xiàn)貨市場價(jià)格就是這種波動的及時(shí)、生動的反映。目前在國際市場上具有較大影響的動力煤現(xiàn)貨價(jià)格（指數(shù)）有澳大利亞BJ動力煤價(jià)格（指數(shù)）、美國普氏（Platts）動力煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)和

45、環(huán)球煤炭（globalCoal）價(jià)格指數(shù)等（圖2-4為近年來環(huán)球煤炭（globalCoal）交易澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r(jià)格指數(shù)變動情況）。 圖2-4 近年來環(huán)球煤炭（globalCoal）交易澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r(jià)格指數(shù) 3、 動力煤現(xiàn)貨市場招標(biāo) 亞洲金融危機(jī)造成當(dāng)時(shí)世界煤炭市場供大于求的現(xiàn)象日益嚴(yán)重，煤炭價(jià)格大幅度降低。這時(shí)韓國煤炭用戶、中國臺灣省動力煤用戶為了自身的經(jīng)濟(jì)利益開始減少長期合同數(shù)量，增加現(xiàn)貨購買，同時(shí)大量進(jìn)行動力煤的招標(biāo)購入。這樣使本來由于供大于求的原因日益下降的動力煤價(jià)格，加速滑坡，標(biāo)準(zhǔn)動力煤FOBT價(jià)格降到以下，已成司空見慣。但是

46、正是這種超低的煤炭價(jià)格，抑制了世界資本市場對煤炭產(chǎn)業(yè)的投資，消減了煤炭生產(chǎn)正常的增長能力，為2003年以后煤炭大幅度漲價(jià)，完成了奠基工作。動力煤現(xiàn)貨市場的招標(biāo)作為一種煤炭貿(mào)易形式，一直保留至今，只是其內(nèi)涵已不再是“超低價(jià)格”的象征，相反，有時(shí)會高于年度價(jià)格水平。盡管煤炭的招標(biāo)、競買競賣有“趁火打劫”之嫌，但公正的招標(biāo)會反映現(xiàn)實(shí)基點(diǎn)的煤炭市場供求關(guān)系，市場畢竟就是市場，不依人們的好惡而轉(zhuǎn)移。 4、 煤炭期貨市場 煤炭期貨為煤炭行業(yè)提供了一項(xiàng)新的也是十分必要的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。煤炭期貨交易有利于煤炭市場交易變得更加流暢和透明。上世紀(jì)90年代中期，國際上開始出現(xiàn)煤炭的柜臺交易市場(OTC)，之后，美

47、國、澳大利亞、南非、日本等國，分別選取動力煤、焦煤等品種，從價(jià)格發(fā)現(xiàn)和套期保值角度出發(fā)，進(jìn)行了期貨、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的探索。 動力煤期貨交易市場是圍繞期貨交易所的電煤商品及其衍生品種進(jìn)行交易的市場，既可以對電煤期貨，也可以對其衍生品如電煤價(jià)差、和期權(quán)等進(jìn)行交易，具有對沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格兩大主要功能。 2001年6月，紐約商品交易所經(jīng)交易所執(zhí)行委員會批準(zhǔn)，于2001年7月12日上市中部阿巴拉契亞（CAPP）電煤期貨，成為世界上最早交易的煤炭期貨品種。2005年1月，又增加了兩個(gè)煤炭期貨交易合約。2006年，德國萊比錫的歐洲能源交易所（EEX）首次開展在歐洲的煤炭期貨交易。同年5月，英國洲際

48、商品交易所（ICE）與環(huán)球煤炭交易中心（globalCOAL）合作又推出了兩個(gè)動力煤期貨合約，分別為南非的理查德灣港和荷蘭鹿特丹港動力煤期貨合約，2008年12月5日推出了澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ浩谪浐霞s。 5、 近年來國際煤炭市場及價(jià)格變化趨勢 研究表明，在不同的歷史時(shí)期，國際煤炭市場及價(jià)格走勢跟世界經(jīng)濟(jì)和人口的增長、石油天然氣供應(yīng)及價(jià)格波動、能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及國際海運(yùn)價(jià)格等都有著密切關(guān)系。去年以來， 受國際金融危機(jī)影響， 國際煤炭價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動。據(jù)國際能源署統(tǒng)計(jì)，2008年上半年全球商品價(jià)格的上漲也推動了煤炭價(jià)格的飛漲。日本和歐洲進(jìn)口動力煤到岸價(jià)格分別增長了77%和68%

49、；進(jìn)口煉焦煤價(jià)格分別上漲了108%和57%。2008年世界煤炭價(jià)格的波動幅度甚至超過石油。歐洲進(jìn)口煤炭價(jià)格指數(shù)（API 2）2008年7月份曾高達(dá)美元/噸，2009年3月份下降至58美元/噸左右，降幅約73.6%。同期倫敦布倫特原油期貨價(jià)格的降幅為69%左右（BP公司在《世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2009》中發(fā)布的國際煤炭價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況見表2-6）。 國際煤炭價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況（表2-6）（單位：美元/噸） 　年 度 西北歐煤炭價(jià)格 美國阿巴拉契亞中部煤炭現(xiàn)貨價(jià) 日本煉焦煤到岸價(jià) 日本動力煤到岸價(jià) 1990 1991 1992 1993

50、 1994 1995 1996 1997 1998 32 31 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 （來源：BP《世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2009》） 三、 中國煤炭進(jìn)出口的發(fā)展變化及政策取向 中國作為亞太地區(qū)的重要成員，同時(shí)也是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國

51、。中國煤炭進(jìn)出口政策的調(diào)整以及國內(nèi)需求的變化將對亞太煤炭市場乃至整個(gè)世界市場產(chǎn)生重要的導(dǎo)向作用。同時(shí)，亞太地區(qū)國際煤炭市場行情及價(jià)格走勢對我國國內(nèi)煤炭市場及煤炭進(jìn)出口變化產(chǎn)生顯著的影響。 1、 中國煤炭進(jìn)出口的發(fā)展變化 （1）1993-2001年，煤炭出口總體不斷上升，其中1997、1998年受亞洲金融危機(jī)的影響出現(xiàn)波動，煤炭進(jìn)口與出口相比處于低位，增長相對較慢，凈出口持續(xù)增加； （2）2001-2003年，中國煤炭出口達(dá)到歷史高位，各年的出口量均在9000萬噸以上，煤炭進(jìn)口也開始加速，快速突破1000萬噸，凈出口持續(xù)增加達(dá)到歷史最高位； （3）2003年以后，受國家控制煤炭等資源性產(chǎn)

52、品出口、鼓勵(lì)進(jìn)口的政策影響，出口持續(xù)下降，進(jìn)口持續(xù)上升，兩者水平不斷接近，煤炭凈出口逐漸縮小。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，自2004年到2008年的三年間，我國煤炭出口減少萬噸，進(jìn)口增加萬噸，煤炭凈出口減少6293萬噸（我國近年來煤炭進(jìn)出口變化趨勢見圖3-1和3-2）。 圖3-1 1993-2008年煤炭進(jìn)口量和出口量 圖3-2 1993-2008年煤炭凈出口量 2009年以來，煤炭進(jìn)出口形勢發(fā)生顯著變化，由于國際煤炭價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)較低，國內(nèi)外煤炭價(jià)差有所擴(kuò)大， 導(dǎo)致我國出現(xiàn)了“北煤出口銳減，南煤進(jìn)口猛增”的局面，中國煤炭貿(mào)易格局已實(shí)現(xiàn)由凈出口向凈進(jìn)口的蛻變。特別是今年6月份，我國煤炭進(jìn)口達(dá)到近年

53、來的峰值， 當(dāng)月進(jìn)口達(dá)1607.4萬噸， 當(dāng)月凈進(jìn)口就高達(dá)1493萬噸。今年1-9月份，中國煤炭進(jìn)口達(dá)萬噸，同比增長%，出口萬噸，同比下降%，煤炭凈進(jìn)口6888萬噸，而去年同期萬噸，凈出口萬噸。兩者比較，今年前9個(gè)月通過多進(jìn)少出實(shí)現(xiàn)國內(nèi)煤炭供應(yīng)增量為萬噸（近年來中國煤炭進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)見表3-1）。 近年來中國煤炭進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)（表3-1） （單位：萬噸） 　 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年1-9月 出口 5316.70 4543.42 進(jìn)口 5101.60 4034.01 凈出口

54、 215.10 509.41 （來源：國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)信息中心） 2、 政策和市場是推動中國向煤炭凈進(jìn)口轉(zhuǎn)化的主要因素 縱觀近年來國際煤炭市場變化及我國煤炭進(jìn)出口的基本格局， 我們可以清晰的看到，國家一系列產(chǎn)業(yè)政策的影響和市場供求及價(jià)格的變化是推動我國煤炭貿(mào)易格局轉(zhuǎn)變的主要力量。 首先是政策影響。我國當(dāng)前正處在貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，推進(jìn)和諧社會建設(shè)和全面建設(shè)小康社會的重要?dú)v史階段?！笆晃濉睍r(shí)期，我國能源發(fā)展要用科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會兩大戰(zhàn)略思想統(tǒng)領(lǐng)能源工作，貫徹節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、立足國內(nèi)、多元發(fā)展、國際合作的能源戰(zhàn)略思想。國家出臺的一系列“控制出

55、口，鼓勵(lì)進(jìn)口”的政策措施就是貫徹這一重大戰(zhàn)略在煤炭貿(mào)易領(lǐng)域的重要體現(xiàn)。從2006年9月份以來，國家對煤炭產(chǎn)品相繼采取了取消煤炭出口退稅、征收和提高煉焦煤、焦炭、動力煤出口關(guān)稅以及降低、取消動力煤進(jìn)口稅等一系列政策措施，使中國產(chǎn)的煤炭盡量留在國內(nèi)，使外國產(chǎn)的煤炭更多地流入國內(nèi)。通過連續(xù)多次的煤炭貿(mào)易稅收調(diào)整，直接導(dǎo)致了煤炭進(jìn)口的猛增和出口的銳減，使我國煤炭貿(mào)易格局發(fā)生快速逆轉(zhuǎn)（我國入世以來煤炭相關(guān)貿(mào)易稅收政策調(diào)整一覽見表3-2）。 我國入世以來煤炭相關(guān)貿(mào)易稅收政策調(diào)整一覽（表3-2） （1）上世紀(jì)90年代末期，我國開始對煤炭出口實(shí)行退稅； （2）自2004年1月1日起，動力煤、無煙煤出口退

56、稅率由13％調(diào)整為11％，焦炭出口退稅率由15％調(diào)整為5％，煉焦煤出口退稅率由13％調(diào)整為5％； （3）從2004年5月24日，取消煉焦煤、焦炭出口退稅。 （4）從2005年1月1日起，煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅稅率由3%調(diào)整為0。同時(shí)從2005年4月1日起，動力煤、無煙煤進(jìn)口關(guān)稅稅率由6%調(diào)整為3%； （5）從2005年5月1日起，動力煤、無煙煤出口退稅率由11％調(diào)整為8％； （6）自2006年9月15日起，取消動力煤、無煙煤出口退稅； （7）自2006年11月1日起，動力煤、無煙煤進(jìn)口關(guān)稅率由3%降低為1%，焦炭進(jìn)口關(guān)稅稅率由5%降為0。同時(shí)對煉焦煤、焦炭征收5％出口關(guān)稅； （8）自200

57、7年6月1日起，動力煤、無煙煤的進(jìn)口關(guān)稅率由1%降低為0。焦炭出口關(guān)稅稅率由5％提高到15%。 （9）自2008年1月1日起，我國將焦炭半焦炭出口稅率由15%提高到25%。焦煤出口關(guān)稅維持在5%。煤焦油出口關(guān)稅將由10%上調(diào)至15%。 （10）自2008年8月20日起，我國焦炭出口暫定稅率由25%提高到40%；煉焦煤出口暫定稅率由5%提高至10%；并且對其他煙煤等征收出口暫定關(guān)稅，暫定稅率為10%。 其次是市場推動。當(dāng)前，我國煤炭供求總體基本平衡，但由于煤炭供需呈逆向分布， 加之運(yùn)輸瓶頸制約，我國煤炭市場也常常出現(xiàn)階段性、區(qū)域性和品種性供需矛盾。在我國華南和華東等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，煤炭需求

58、長期以來主要通過北方調(diào)入，但鐵路、海運(yùn)等運(yùn)輸條件發(fā)展在一定程度上的滯后于該地區(qū)煤炭需求的增長需要，這在客觀上為越南、印尼、澳大利亞等國煤炭進(jìn)入我國華南和華東地區(qū)創(chuàng)造了條件。另外一個(gè)中最重要的市場推動力量就是煤炭價(jià)格。近年來，隨著推進(jìn)煤炭行業(yè)健康發(fā)展的一系列政策措施的出臺，煤炭剛性成本大幅上升，在此背景下，國內(nèi)煤炭價(jià)格近年來總體上呈上升態(tài)勢，且與亞太地區(qū)國際煤炭價(jià)格保持較強(qiáng)的互動（2000-2008年國際煤價(jià)與國內(nèi)煤價(jià)的波動情況見圖3-1）。當(dāng)進(jìn)口煤的價(jià)格比較優(yōu)勢優(yōu)于國內(nèi)購買價(jià)格時(shí)，進(jìn)口煤的增加也就理所當(dāng)然， 當(dāng)國際煤價(jià)高企時(shí)， 煤炭進(jìn)口就會受到明顯抑制。（近年來我國煤炭進(jìn)口價(jià)格變動情況統(tǒng)計(jì)見表

59、3-3）。 近年來我國煤炭進(jìn)口價(jià)格情況（表3-3） （單位：美元/噸） 年度 越南煤 進(jìn)口平均價(jià)格 印尼煤 進(jìn)口平均價(jià)格 澳大利亞煤炭 進(jìn)口平均價(jià)格 煤炭進(jìn)口 綜合平均價(jià)格 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年1-9月 分析顯示，當(dāng)國際煤價(jià)較高時(shí)，會促使中國煤炭企業(yè)加大出口減少進(jìn)口，從而使得國內(nèi)的煤炭供需關(guān)系發(fā)生改變，促使國內(nèi)煤價(jià)上漲，反之亦然。從圖3-1可以看出，兩者間的波動態(tài)勢基本一致。但是相對于中國的煤炭消費(fèi)量和生產(chǎn)量來說，

60、煤炭進(jìn)出口量仍然只能作為調(diào)劑，以2008年的數(shù)據(jù)為例，中國的煤炭進(jìn)口量僅占國內(nèi)消費(fèi)量的1.5%，煤炭出口量僅占國內(nèi)生產(chǎn)量的1.6%。因此國際煤價(jià)的變動對中國國內(nèi)煤價(jià)變動的影響作用比較小。反之，中國作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2008年煤炭產(chǎn)、需量占世界的比重已經(jīng)分別達(dá)到42.5%和42.6%，作為亞太地區(qū)主要煤炭貿(mào)易國，中國煤炭出口數(shù)量占亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易量的10-15%，其進(jìn)出口數(shù)量變化對于亞太地區(qū)煤炭價(jià)格的走勢影響不可小視。 圖3-1 2000-2008年國際煤價(jià)與國內(nèi)煤價(jià)的波動情況 注：國內(nèi)煤價(jià)選取的是發(fā)熱量6000大卡/千克大同優(yōu)混平倉價(jià)，國際煤價(jià)選取的是澳大利亞BJ

61、動力煤平均價(jià)格。 3、 我國煤炭貿(mào)易的發(fā)展趨勢及政策取向 當(dāng)前我國煤炭貿(mào)易形勢的發(fā)展變化是與我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能源需求大勢和貫徹科學(xué)發(fā)展觀的總體要求并行不悖的。首先，煤炭的“獎(jiǎng)進(jìn)限出”政策，可以緩解我國能源資源緊張狀況，穩(wěn)定或平抑中國國內(nèi)煤炭市場價(jià)格。有利于優(yōu)化我國的能源資源流向結(jié)構(gòu)，有利于煤炭供應(yīng)國際貿(mào)易合作。其次，我國南方地區(qū)的直接從海上增加煤炭進(jìn)口，也有利于緩解我國北煤南運(yùn)的運(yùn)力緊張狀況，從而節(jié)約了運(yùn)力資源，尤其是鐵路運(yùn)力資源。第三，增加煤炭進(jìn)口，減少出口也有利于緩解我國外匯順差過大的矛盾。 由于亞太地區(qū)煤炭供應(yīng)增幅有限而煤炭需求持續(xù)增長，當(dāng)前供需之間矛盾依然較大。澳大利亞及俄羅斯

62、供應(yīng)能力仍有上升的空間（特別是澳大利亞在2009年交通運(yùn)輸港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成以后），南非雖然也會增加對亞太的煤炭供應(yīng)，但主要出口到印度、日韓等國，對煤炭產(chǎn)量較大的中國來說，因?yàn)閲H海運(yùn)費(fèi)偏高，對中國煤炭用戶吸引力不大。而加拿大出口到亞洲的主要是煉焦煤，且出口能力增長空間有限。因此，就我國煤炭進(jìn)口而言，預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)，中國從澳大利亞、俄羅斯、蒙古等的煤炭進(jìn)口量會有所增加，從印尼的煤炭進(jìn)口量穩(wěn)中有升，而從越南的進(jìn)口量將在近年來高速增長的基礎(chǔ)上，將緩慢下降。 就我國煤炭出口而言，受我國當(dāng)前的煤炭貿(mào)易政策和國內(nèi)市場的雙重驅(qū)動，預(yù)計(jì)我國煤炭出口量會進(jìn)一步萎縮，但仍會保持一定的市場份額。由于日本、

63、韓國從澳大利亞和南非進(jìn)口煤炭的運(yùn)輸中轉(zhuǎn)周期，大大高于從中國進(jìn)口煤炭的周期，同期運(yùn)輸成本因?yàn)檫\(yùn)輸距離較長而相應(yīng)增加，運(yùn)輸效率大打折扣。屆時(shí)，日、韓面對國際煤炭價(jià)格上漲的事實(shí)，還可能進(jìn)一步提高從中國的煤炭進(jìn)口價(jià)格，進(jìn)而刺激中國煤炭企業(yè)的出口熱情。 就煤炭進(jìn)出口價(jià)格而言，由于供應(yīng)偏緊、環(huán)境治理、溫室氣體減排等因素將進(jìn)一步推升煤炭開發(fā)使用成本，同時(shí)國際市場石油、天然氣等相關(guān)能源價(jià)格高企，預(yù)計(jì)未來幾年國際煤炭價(jià)格會依然維持高位運(yùn)行的態(tài)勢。隨著煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)政策措施的落實(shí)以及節(jié)能減排力度的加大，我國煤炭開發(fā)使用的成本明顯提高，這將對煤炭價(jià)格的走強(qiáng)將形成持續(xù)的剛性支撐。因此，可以預(yù)見，我國煤炭價(jià)格

64、總體上將持續(xù)高位運(yùn)行。國內(nèi)煤炭價(jià)格偏高，將刺激國內(nèi)煤炭用戶，特別是南方地區(qū)消費(fèi)者增加煤炭進(jìn)口。進(jìn)口煤的增加又會對國內(nèi)煤價(jià)的上漲起到一定的抑制作用。但從總體上看，相對于中國20多億噸的煤炭產(chǎn)銷量來說，每年幾千萬噸的進(jìn)口量所占比例較小，因而對國內(nèi)市場的影響力也很有限。 根據(jù)目前我國煤炭進(jìn)出口的發(fā)展變化，我們建議有關(guān)方面在過去調(diào)整有關(guān)煤炭貿(mào)易政策的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)進(jìn)口煤的檢驗(yàn)和進(jìn)口環(huán)節(jié)的監(jiān)管，進(jìn)一步穩(wěn)定和提高進(jìn)口煤的質(zhì)量，增加優(yōu)質(zhì)煤和短缺品種的煤炭進(jìn)口，進(jìn)一步規(guī)范煤炭進(jìn)口交易秩序。同時(shí)，國家應(yīng)鼓勵(lì)有條件的煤炭企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，進(jìn)一步加大我國煤炭行業(yè)對外投資和并購的力度。特別是對我國周邊的蒙

65、古、朝鮮、印尼、巴基斯坦以及澳大利亞等國的投資，從而穩(wěn)定一定量的進(jìn)口煤源，進(jìn)而穩(wěn)定國內(nèi)煤炭市場。對于國內(nèi)煤炭出口企業(yè)而言，應(yīng)冷靜分析國際國內(nèi)市場形勢，尤其是注重分析世界煤炭業(yè)在各個(gè)歷史時(shí)期的發(fā)展變化，科學(xué)調(diào)整自身的出口戰(zhàn)略。既要兼顧當(dāng)前國內(nèi)市場的既得利益，也應(yīng)考慮國際煤炭出口長期戰(zhàn)略利益，盡可能做到國際國內(nèi)兩個(gè)市場平衡發(fā)展，保持有限的適當(dāng)?shù)膰H市場份額。 四、 國際煤炭市場及中國煤炭進(jìn)出口形勢展望 自2000以來，世界煤炭業(yè)持續(xù)快速增長。特別是2002年以來，由于供求變化、地緣政治、恐怖事件和極端氣候等多方面的影響，世界范圍內(nèi)石油、天然氣市場持續(xù)偏緊，價(jià)格高位震蕩，世界能源安全再度受到

66、威脅。在此背景下，隨著煤炭生產(chǎn)和潔凈煤發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步和成熟，煤炭與石油、天然氣之間的價(jià)格比較優(yōu)勢更加凸顯，全球煤炭需求持續(xù)走高，世界能源結(jié)構(gòu)重新開始向煤炭回歸。尤其是以煤為主的中國和印度的工業(yè)化步伐加快，促使煤炭需求量劇增，煤炭生產(chǎn)的國際化和國際海運(yùn)市場的繁榮又加速了煤炭國際貿(mào)易的發(fā)展，致使國際煤炭需求和交易更加活躍。 從近幾年的國際煤炭市場來看，集中體現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)： 一是世界煤炭需求旺盛，并穩(wěn)定增長。 二是資源有保障，煤炭供應(yīng)穩(wěn)中有升，并按市場的律動科學(xué)理性保障供應(yīng)，煤炭市場供求基本平衡，也會出現(xiàn)間歇似的偏緊或偏松。 三是煤炭交易價(jià)格能充分反映資源性稀缺產(chǎn)品的價(jià)值、供求關(guān)系和現(xiàn)代科學(xué)生產(chǎn)的文明成果，維持在相對穩(wěn)定合理的較高價(jià)格水平。 今后幾年，隨著“金磚四國”（巴西、俄羅斯、印度和中國）的快速崛起、非洲經(jīng)濟(jì)的日益復(fù)興以及美國、歐盟和日本等發(fā)達(dá)國家在經(jīng)歷國際金融危機(jī)后逐步復(fù)蘇，世界經(jīng)濟(jì)將緩慢恢復(fù)至上升通道。隨著國際煤炭市場的旺盛需求以及煤化工等煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，我們有理由相信世界煤炭業(yè)的增長周期仍將持續(xù)，世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)在未來相當(dāng)長的時(shí)間里將繼續(xù)向煤炭傾斜。美國能源信息署在其