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客戶資料管理表格 一、客戶資料管理卡 公司名稱(chēng) 電話 傳真 地 址 郵編 企業(yè)類(lèi)型 注冊(cè)資金 營(yíng)業(yè)內(nèi)容 內(nèi)銷(xiāo)： %； 外銷(xiāo)： % 營(yíng) 業(yè) 概 況 內(nèi)外銷(xiāo)比 營(yíng)業(yè)性質(zhì) 信用狀況 營(yíng)業(yè)狀態(tài) 員工人數(shù) 淡旺季分布 最高購(gòu)買(mǎi)額/月 平均購(gòu)買(mǎi)額/月 主要負(fù)責(zé)人概況 姓名 職務(wù) 電話 性格特點(diǎn) 嗜好 在本司加工產(chǎn)品 首次交易時(shí)間 備注 總經(jīng)理 經(jīng)理 主管 制卡并存檔 二、顧客特性分析表 客戶反應(yīng)分析 客戶反應(yīng)的客觀分析 標(biāo)準(zhǔn) 客戶反應(yīng)的主觀分析 標(biāo)準(zhǔn) 推廣：對(duì)減價(jià)的反應(yīng)，對(duì)廣告的敏感性，媒體的區(qū)別 分配形式：商店忠實(shí)度 價(jià)格：對(duì)價(jià)格高低的接受度（價(jià)格彈性） 產(chǎn)品：產(chǎn)品使用量、品牌的忠實(shí)度 推廣：對(duì)品牌廣告主題、包裝、推銷(xiāo)重點(diǎn)的接受度 分配徑路：對(duì)零售店的認(rèn)識(shí)、對(duì)推銷(xiāo)員的接受度 價(jià)格：對(duì)于產(chǎn)品價(jià)值的接受認(rèn)定 產(chǎn)品：對(duì)品質(zhì)、特性、用途的認(rèn)識(shí)程度，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品、替代品的認(rèn)識(shí) 三、新開(kāi)發(fā)客戶報(bào)告表 客戶名稱(chēng) 電話 公司地址 電話 主辦業(yè)務(wù)員 推銷(xiāo)加工產(chǎn)品品種 第一次交易額及品名 開(kāi)拓經(jīng)過(guò) 備注 批示 經(jīng)理： 報(bào)告人： 四、新產(chǎn)品潛在客戶追蹤表 編號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 潛在客戶 預(yù)定合作時(shí)間 預(yù)算金額 報(bào)價(jià)表編號(hào) 競(jìng)爭(zhēng)者 結(jié)果 客戶名稱(chēng) 接洽人(電話) 一個(gè)月內(nèi) 三個(gè)月內(nèi) 六個(gè)月內(nèi) 一年內(nèi) 五、客戶統(tǒng)計(jì)表 加工品種 地址 客戶數(shù) 銷(xiāo)售額 平均每家 年銷(xiāo)售額 前三名客戶名稱(chēng)及銷(xiāo)售額 名稱(chēng) 金額 名稱(chēng) 金額 名稱(chēng) 金額 六、客戶加工統(tǒng)計(jì)表 日期： 客戶編號(hào) 客戶名稱(chēng) 加工金額 返工金額 加工凈額 欠款額 備注 經(jīng)理： 主管： 制表： 七、變更信用額度申請(qǐng)表 業(yè)務(wù)員： 日 期： 客戶名 編號(hào) 負(fù)責(zé)人 地址 電話 傳真 與本公司交易日期 往 來(lái) 記 錄 年 前 六 個(gè) 月 月 銷(xiāo) 售 額 銷(xiāo) 售 額 原信用額度及辦法 擬變更的信用額度及辦法 經(jīng)理批示 主管批示 八、客戶信用評(píng)估與建議 編號(hào)：______________ 日期： 客戶編號(hào) 建議發(fā)貨最高限度 客戶名稱(chēng) 成立日期 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)貨 于本司加工品種： 每月平均加工數(shù)量、金額： 加工旺季： 客戶業(yè)務(wù)狀況 加工品種名稱(chēng)： 平均月銷(xiāo)售量： 銷(xiāo)售地區(qū)比例： 未來(lái)營(yíng)運(yùn)方針： 結(jié)論 商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)： 市場(chǎng)業(yè)務(wù)能力： 財(cái)務(wù)狀況： 關(guān)系企業(yè)名稱(chēng)： 其他供應(yīng)廠商： 對(duì)該公司意見(jiàn)： 經(jīng)理： 主管： 調(diào)查人： 九、客戶信用額度核定表 客戶編號(hào) 客戶名稱(chēng) 地址 負(fù)責(zé)人 部門(mén) 以往交易已兌現(xiàn)額 最近半年 平均交易額 平均 票期 收款及票據(jù) 金額 原信額 新申請(qǐng)信額 主辦信用綜合分析研判(包括申請(qǐng)表復(fù)查、商業(yè)道德、經(jīng)營(yíng)盈虧分析、償債能力、核定額度、附帶應(yīng)注意事項(xiàng)等) 信額核定或?qū)彶橐庖?jiàn) 簽章及日期 主辦信用 業(yè)務(wù)主任 區(qū)經(jīng)理 總公司 生效日期 十、客戶地域分布表 編號(hào) 客戶 房號(hào) 客戶姓名 原居住地址 成交日期 備注 制表人： 填表日期：__________年______月______日 十一、一級(jí)客戶登記表 客戶名稱(chēng) 負(fù)責(zé)人員 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 年交易額 優(yōu)惠產(chǎn)品及價(jià)格 十二、接受客戶招待時(shí)的檢查表 客戶交際記錄［ ］ 月 日 客戶名、承辦者姓名 招待內(nèi)容 謝函 報(bào)告 [記載事項(xiàng)] 十三、客戶名冊(cè)登記表 序號(hào) 姓名 電話 住址 來(lái)電來(lái)訪日期 看好單位 客戶追蹤 跟進(jìn)情況 制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日 十四、問(wèn)題客戶檢核表 公司名稱(chēng) 銷(xiāo)售負(fù)責(zé)范圍及所在位置 移動(dòng)方向 問(wèn)題點(diǎn) 對(duì)策 十五、特殊客戶申請(qǐng)表 申請(qǐng)人： 客戶數(shù)目： 廠商名稱(chēng) 負(fù)責(zé)人 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 支年交易金額 本年預(yù)計(jì) 金額 擬給予價(jià) 格與產(chǎn)品 批 示 批示： 審核： 十六、投訴處理報(bào)告表 年 月 日 投 訴 處 理 報(bào) 告 表 投訴受理日 年 月 日上午、下午 時(shí) 分 投訴受理方式 1.信 2.傳真 3.電話 4.來(lái)訪 5.店內(nèi) 投訴內(nèi)容 內(nèi)容分類(lèi)：1.品質(zhì)（有雜物） 2.品質(zhì)（故障） 3.品質(zhì)（損壞） 4.品質(zhì)（其他 ） 5.數(shù)量 6.貨期 7.態(tài)度 8.服務(wù) 投訴見(jiàn)證人 續(xù)表 地址 處置緊急度 1.緊急 2.急 3.普通 承辦人 處理日 處理內(nèi)容 費(fèi)用 保障 原因調(diào)查會(huì)議 原因調(diào)查人員 原因 1.嚴(yán)重原因 2.偶發(fā)原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因 記載事項(xiàng) 檢討 報(bào)告人： 簽章： 十七、經(jīng)銷(xiāo)商尋訪計(jì)劃表 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)區(qū)域 尋 訪 計(jì) 劃 安 排 序號(hào) 訪問(wèn)日期 訪問(wèn)對(duì)象 尋訪內(nèi)容 預(yù)達(dá)目標(biāo) 主管意見(jiàn) 主管： 總監(jiān)意見(jiàn) 主管： 十八、特約店經(jīng)營(yíng)調(diào)查表 地區(qū): 經(jīng)辦人: 日期: 年 月 日 店名 變 更 欄 組織形態(tài) 地址 代表人 分 店 或 營(yíng) 業(yè) 所 店名(地區(qū)) 店長(zhǎng)或營(yíng)業(yè)所主任 地 址 創(chuàng)業(yè) 開(kāi)始交易 結(jié)算期 資本額 辦事 員、 員工 職位 姓名 年齡 學(xué)歷 與店主 的關(guān)系 人員、其他 特記事項(xiàng) 重要度 經(jīng)辦 行業(yè) 行業(yè) 比率 年銷(xiāo)售額 主要進(jìn) 貨處 付款條件 主要客戶 回收條件 商品 訂購(gòu) 狀況 訂購(gòu)處 比率 年度訂購(gòu)額 付款 條件 訂購(gòu)處 比率 年度訂購(gòu)額 付款條件 十九、經(jīng)銷(xiāo)商信息資料表 企業(yè)名稱(chēng) 產(chǎn)權(quán)人 地址 電話 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 月銷(xiāo)售額 年銷(xiāo)售額 資金狀況 續(xù)表 賣(mài)場(chǎng)數(shù)量 經(jīng)營(yíng)面積 員工數(shù)量 現(xiàn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品品牌 我公司產(chǎn)品進(jìn)貨情況 我公司產(chǎn)品銷(xiāo)售情況 我公司產(chǎn)品庫(kù)存情況 合作訂貨意向 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 需要支持事項(xiàng) 結(jié)算方式 價(jià)格 運(yùn)輸 其他信息 業(yè)務(wù)員： 日期： 二十、代理店關(guān)閉報(bào)告書(shū) 年 月 日 代理店 店名 負(fù)責(zé)人 地址 開(kāi)始交易日 年 月 日 關(guān)閉 年 月 日 關(guān)閉理由： 收回物品 1．契約書(shū) 份 7. 2．印 章 個(gè) 8． 3．招 牌 塊 9． 4．銷(xiāo)售賬簿 本 10. 5．收據(jù)憑證 張 11. 6． 12. 處理欄 接收人 營(yíng)業(yè)處理 總務(wù)處理