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1、訂單管理訂單管理銷售管理培訓(xùn)訂單管理訂單管理銷售模塊培訓(xùn)內(nèi)容銷售模塊培訓(xùn)內(nèi)容客戶管理價(jià)格管理折扣管理訂單流程其他訂單處理退貨處理模塊集成訂單管理訂單管理客戶管理客戶管理1客戶預(yù)置參數(shù)類客戶預(yù)置參數(shù)類 錄入并維護(hù)客戶信息錄入并維護(hù)客戶信息 建立客戶之間的關(guān)系建立客戶之間的關(guān)系合并客戶合并客戶( (或客戶地址或客戶地址) )客戶是銷售的對(duì)象，所以維護(hù)客戶資料的十分重要的。在中，我們可以建立詳細(xì)的客戶檔案。訂單管理訂單管理客戶預(yù)置參數(shù)類客戶預(yù)置參數(shù)類1.1|付款條款信息付款條款信息 |與客戶對(duì)帳要求與客戶對(duì)帳要求|基于幣種的基于幣種的 賒銷金額限制賒銷金額限制|客戶的缺省的信額度客戶的缺省的信額度

2、可在客戶預(yù)置參數(shù)類中預(yù)先設(shè)定同類客戶的相同信息。訂單管理訂單管理錄入維護(hù)客戶信息錄入維護(hù)客戶信息1.2客戶客戶電話電話電話電話聯(lián)系人聯(lián)系人客戶關(guān)系客戶關(guān)系預(yù)置文件預(yù)置文件地址地址聯(lián)系人聯(lián)系人可以建立詳細(xì)的基本客戶信息和地址信息。訂單管理訂單管理錄入維護(hù)客戶信息基本信息、地址信息錄入維護(hù)客戶信息基本信息、地址信息1.2.1客戶基本信息包括客戶分類，公司聯(lián)系方式，聯(lián)系人情況、銀行帳號(hào)、付款方式、付稅情況、信額度等等?？蛻舻刂沸畔⑼瑯影松鲜龅男畔?。即每個(gè)地址都可以有自己的聯(lián)系人、帳號(hào)、付款等情況。對(duì)于一個(gè)客戶來說可有多個(gè)地址，分別有不同的用途。例如：A客戶分別有四個(gè)地址，分別是 上海辦事處：用來

3、接收廠家開出的發(fā)票和催帳信。 (bill to and dunning) 鎮(zhèn)江碼頭倉庫：用來接收廠家送來的產(chǎn)品。(ship to) 北京銷售處經(jīng)銷處：用來接收廠家送來的產(chǎn)品。(ship to) 深圳公司：用來接收廠家發(fā)出的產(chǎn)品宣傳資料。(marketing)訂單管理訂單管理建立客戶關(guān)系建立客戶關(guān)系1.2單向關(guān)系 主要客戶的付款可以核銷相關(guān)客戶的發(fā)票 相關(guān)客戶的付款不可以核銷主要客戶的發(fā)票雙向關(guān)系 兩者之間可以互相核銷發(fā)票。 客戶之間可相互或單向的核銷對(duì)方的發(fā)票。訂單管理訂單管理合并客戶合并客戶1.3合并方式：合并重復(fù)客戶及現(xiàn)有業(yè)務(wù)記錄按客戶合并 按客戶地址合并 作用 刪除或無效老的客戶信息 錯(cuò)

4、誤建立重復(fù)客戶 客戶組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 企業(yè)兼并例如1：A客戶被B客戶兼并，則B客戶與A客戶合為一個(gè)B客戶。例如2：A客戶與B客戶攜手建立某集團(tuán)，則A與B合為C。 兩個(gè)客戶合二為一即為合并客戶訂單管理訂單管理價(jià)格管理價(jià)格管理2價(jià)格清單用來維護(hù)企業(yè)中產(chǎn)品的價(jià)格。同一個(gè)產(chǎn)品可以有不同的價(jià)格?？梢愿鶕?jù)地區(qū)有所不同，也根據(jù)幣種的不同而不同。例如：客車面向全國銷售時(shí)，由于各地區(qū)的市場(chǎng)承受能力不同，所 以會(huì)使用不同的報(bào)價(jià)，即不同的價(jià)格清單。 假如客車開始在國際上銷售，對(duì)于不同國家的貨幣，應(yīng)該要 有不同的價(jià)格清單。如按美元計(jì)算的價(jià)格單；按日元計(jì)算的價(jià) 格清單或按歐元計(jì)算的價(jià)格清單。訂單管理訂單管理折扣管理折扣管理

5、3訂單的折扣管理可以事先設(shè)定好，根據(jù)數(shù)量或金額打折按訂單打折按欄目打折折扣與客戶訂單管理訂單管理按訂單打折按訂單打折3.1根據(jù)訂單打折就是根據(jù)銷售訂單的總金額打折扣。打折扣有兩種形式，分別為百分比方式和固定金額方式。例如：有一個(gè)客戶要買100輛大客，簽訂銷售訂單，其總價(jià)是 200000元。 現(xiàn)在，根據(jù)該訂單的總金額，若采用百分比折扣方式，打2的 折扣，則該訂單總金額將變成200000（12）196000元。 若按照固定金額的打折扣方式，打20000元的折扣，則該訂單總 金額將變成20000020000180000元訂單管理訂單管理按欄目打折按欄目打折3.2根據(jù)訂單欄目打折就是根據(jù)銷售訂單定購欄

6、目來打折。打折的對(duì)象可以是根據(jù)物品、訂單類型、協(xié)議、協(xié)議類型。打折可以根據(jù)客戶定購的數(shù)量或金額的多少來打。例如1：有一個(gè)客戶要買A型號(hào)客車20輛（單價(jià)15000元）和B型號(hào) 客車30輛（單價(jià)20000），我們對(duì)A型號(hào)車打2折扣，對(duì)B 型號(hào)打1.5折扣。所以，訂單上每個(gè)欄目的價(jià)錢是294000元 和591000元。例如2：若一個(gè)客戶A買120輛客車，另外一個(gè)客戶B40輛，則按定 購的數(shù)量打折，A客戶可以享受3的折扣，而B客戶只有1的 折扣。若單價(jià)都為15000元，那么A應(yīng)付1746000元，B應(yīng)付 594000元。例如3：若一個(gè)客戶A買120輛車單價(jià)5000元60萬元；客戶B買40 輛單價(jià)200

7、00元80萬元，若按金額打折，A客戶可有2的 折扣；B客戶可有3的折扣。訂單管理訂單管理折扣與客戶折扣與客戶3.3系統(tǒng)中設(shè)定的折扣可以指定客戶。即哪個(gè)客戶可以用哪個(gè)折扣。例如：A客戶與廠家有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來，并且付款情況一直非常良好， 則我們可以給予優(yōu)惠的折扣。 B客戶與廠家只有零星采購關(guān)系，并且?guī)状瓮锨穾た?，所以?我們可能給予極低的折扣甚至沒有折扣。訂單管理訂單管理訂單處理訂單處理4從輸入訂單開始到發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳的過程稱為訂單處理。例如：運(yùn)行應(yīng)收帳界面輸入訂單審批訂單發(fā)放訂單發(fā)運(yùn)訂單運(yùn)行庫存界面關(guān)閉訂單訂單管理訂單管理定義定單周期 定義定單編號(hào)來源 定義定單類型 定義地區(qū)代碼定義銷售員 定義

8、信用檢查規(guī)則 前提條件:參數(shù)設(shè)置建立訂單前提建立訂單前提4.1訂單管理訂單管理訂單周期訂單周期4.1.1訂單周期表明了訂單的處理過程。例如：在系統(tǒng)中，一般訂單的處理從輸入訂單開始，中間經(jīng)歷了審批、 發(fā)放、發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳、關(guān)閉等幾個(gè)步驟。訂單周期即是這 些步驟的總稱。訂單周期可根據(jù)實(shí)際對(duì)實(shí)際訂單的歸類，產(chǎn)生不同的訂單周期。例如：訂單需要審批是否產(chǎn)品可銷售。但有的情況是，實(shí)際物品已被銷 售，我們需要后補(bǔ)訂單。這時(shí)，該訂單不需審批。這樣，就產(chǎn)生 了兩種訂單周期。訂單管理訂單管理訂單動(dòng)作表明了可對(duì)訂單采取的操作訂單狀態(tài)表明了訂單現(xiàn)在哪個(gè)操作可以做。訂單周期中的訂單動(dòng)作和訂單狀態(tài)訂單周期中的訂單動(dòng)作和

9、訂單狀態(tài)4.1.1.1訂單周期包含了訂單動(dòng)作與訂單狀態(tài)兩方面內(nèi)容。例如：訂單動(dòng)作 訂單狀態(tài) 輸入 預(yù)訂 審批 通過/未通過 發(fā)放 全部/部分 發(fā)運(yùn) 全部/部分 拖欠訂單發(fā)放 全部/部分 庫存界面 完成/未完成 應(yīng)收帳款界面 完成/未完成訂單管理訂單管理訂單編號(hào)來源訂單編號(hào)來源4.1.2訂單編號(hào)來源即針對(duì)不同的訂單分類，可有不同的訂單編號(hào)方式。例如：在系統(tǒng)中，可設(shè)定 標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單的編號(hào)從100000開始 內(nèi)部銷售訂單的編號(hào)從200000開始 退貨訂單的編號(hào)從900000開始。訂單管理訂單管理訂單類型即是對(duì)訂單的分類。不同的訂單類型可有不同的訂單周期、訂單來源編號(hào)、價(jià)格清單和發(fā)貨等信息。訂單類型訂

10、單類型4.1.3在建立訂單時(shí)，必須注明該訂單屬于哪個(gè)訂單類型。訂單管理訂單管理地區(qū)代碼用來表示銷售地區(qū)。地區(qū)代碼地區(qū)代碼4.1.4例如：華東地區(qū)、華南地區(qū)、東北地區(qū)等。訂單管理訂單管理在系統(tǒng)中可設(shè)定銷售人員。并指定銷售人員的銷售地區(qū)銷售員銷售員4.1.5訂單管理訂單管理信用規(guī)則是用來衡量客戶信額度的標(biāo)準(zhǔn)。定義信用規(guī)則定義信用規(guī)則4.1.6信用規(guī)則： 是否包含應(yīng)收余額，應(yīng)收帳齡時(shí)間為多少 是否包含未開發(fā)票的應(yīng)收款項(xiàng)， 是否包含預(yù)付款 是否包含已掛起訂單訂單管理訂單管理定單有三種輸入方法定單有三種輸入方法手工輸入手工輸入定單拷貝定單拷貝定單引入定單引入訂單輸入訂單輸入4.2訂單管理訂單管理訂單輸入

11、訂單輸入4.2.1定單手工輸入定單手工輸入定單頭部定單頭部附加定單頭部附加定單頭部定單行定單行（配置選項(xiàng)（配置選項(xiàng) ) )價(jià)格調(diào)整價(jià)格調(diào)整銷售統(tǒng)計(jì)銷售統(tǒng)計(jì)貨運(yùn)計(jì)劃貨運(yùn)計(jì)劃詳細(xì)貨運(yùn)計(jì)劃詳細(xì)貨運(yùn)計(jì)劃定單預(yù)定定單預(yù)定訂單管理訂單管理定單拷貝定單拷貝定單頭部定單頭部定單行定單行定單頭部和行上的描述字段定單頭部和行上的描述字段定單頭部和行上的暫掛定單頭部和行上的暫掛拷貝銷售定單為退貨定單拷貝銷售定單為退貨定單訂單輸入訂單輸入4.2.2訂單管理訂單管理訂單發(fā)放訂單發(fā)放4.3銷售人員允許倉庫對(duì)該訂單進(jìn)行發(fā)貨的操作為訂單發(fā)放訂單發(fā)放的前提：該訂單的訂單周期中發(fā)放的狀態(tài)是否為可發(fā)放。 發(fā)放訂單的選擇：根據(jù)客戶的

12、需求時(shí)間發(fā)放。根據(jù)某個(gè)客戶發(fā)放訂 單。系統(tǒng)將根據(jù)發(fā)放訂單的條件，去尋找所有符 合條件的并且狀態(tài)是能夠被發(fā)放的訂單。所以， 訂單的發(fā)放可以是針對(duì)多個(gè)訂單而不是只能一個(gè) 一個(gè)的發(fā)放。訂單發(fā)放的結(jié)果：使該訂單上的產(chǎn)品能夠被倉庫人員從庫存中發(fā)給 客戶。訂單管理訂單管理訂單發(fā)運(yùn)訂單發(fā)運(yùn)4.4訂單發(fā)運(yùn)是表明產(chǎn)品銷售出廠，要出庫。必須是根據(jù)某個(gè)訂單而言。發(fā)運(yùn)訂單的選擇：所有被發(fā)放成功的訂單都可被發(fā)運(yùn)。訂單發(fā)放的結(jié)果：使庫存界面與應(yīng)收帳款界面可以運(yùn)行。即可以影響 庫存和產(chǎn)生應(yīng)收帳。在實(shí)際的發(fā)運(yùn)操作中，如果一 次訂單的發(fā)運(yùn)成功，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行庫存界面，修 改庫存量。訂單管理訂單管理庫存界面和應(yīng)收帳界面庫存界面和

13、應(yīng)收帳界面4.5庫存界面用來根據(jù)銷售訂單發(fā)貨以后，自動(dòng)更新庫存量，在庫存模塊中產(chǎn)生一筆銷售訂單發(fā)貨業(yè)務(wù)。應(yīng)收帳界面用來在銷售訂單發(fā)貨以后，自動(dòng)在應(yīng)收模塊中產(chǎn)生發(fā)票、應(yīng)收帳。庫存界面與應(yīng)收帳界面是兩個(gè)程序，是與庫存模塊，應(yīng)收帳模塊的接口。訂單管理訂單管理其他訂單處理其他訂單處理5取消訂單掛起訂單訂單管理訂單管理取消訂單、掛起訂單取消訂單、掛起訂單5.1訂單可以被中止執(zhí)行。例如：由于客戶的毀約，訂單只能被取消。訂單可以被暫停執(zhí)行。例如：由于客戶的付款出現(xiàn)問題，訂單被掛起，暫時(shí)停止對(duì)該訂單繼 續(xù)發(fā)貨，即暫停訂單的執(zhí)行。等待掛起的原因消失后，恢復(fù)定 單。訂單管理訂單管理退貨管理退貨管理6退貨管理即為R

14、MA管理。退錢輸入退貨訂單審批退貨訂單接收退貨檢驗(yàn)退貨入庫維修或替換返回客戶合格不合格產(chǎn)生紅沖發(fā)票訂單管理訂單管理退貨管理退貨方式退貨管理退貨方式6.1可以提供以下幾種退貨方式?？蛻舨煌诉€貨物，要求退錢?？蛻敉素浺缶S修?？蛻敉素浺筇鎿Q?？蛻敉素洠笸隋X訂單管理訂單管理模塊集成模塊集成7 庫存，計(jì)劃庫存，計(jì)劃 定單管理定單管理 采購管理采購管理 應(yīng)收款應(yīng)收款訂單管理訂單管理共享庫存組織，共享庫存組織，Item, Bom等信息。等信息。向計(jì)劃部門提供客戶向計(jì)劃部門提供客戶 訂貨信息。訂貨信息。利用庫存和計(jì)劃控制利用庫存和計(jì)劃控制 訂貨和發(fā)貨處理。訂貨和發(fā)貨處理。 庫存，計(jì)劃庫存，計(jì)劃 定單管理定單管理銷售模塊與庫存、計(jì)劃模塊銷售模塊與庫存、計(jì)劃模塊1.1訂單管理訂單管理 銷售模塊與應(yīng)收模塊銷售模塊與應(yīng)收模塊1.2根據(jù)定單系統(tǒng)的發(fā)貨記根據(jù)定單系統(tǒng)的發(fā)貨記 錄自動(dòng)形成發(fā)票錄自動(dòng)形成發(fā)票根據(jù)客戶的應(yīng)收款情況根據(jù)客戶的應(yīng)收款情況 對(duì)定單和發(fā)貨進(jìn)行控制對(duì)定單和發(fā)貨進(jìn)行控制共享客戶，銷售員等信共享客戶，銷售員等信 息息共同完成退貨退款處理共同完成退貨退款處理 應(yīng)收款應(yīng)收款 定單管理定單管理