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摘 要 自從我國加入世界貿(mào)易組織以來，我國成為全球貿(mào)易增長速度最快的國家，出口總額的比重在世界貿(mào)易總額中逐年提高，在出口總額中工程機(jī)械出口貿(mào)易占據(jù)著舉足輕重的作用。我國工程機(jī)械的飛速發(fā)展為提高我國的綜合國力有著不可磨滅的貢獻(xiàn)，研究我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易有利于提高我國工程機(jī)械的科技水平，有利于提高我國工程機(jī)械在國際市場上的份額，有利于我國工程機(jī)械在國際社會競爭中立于不敗之地。 文章立足于我國工程機(jī)械近六十年發(fā)展歷史，及我國工程機(jī)械的所具有的特點。我國的工程機(jī)械發(fā)展跟我國的國情息息相關(guān)，它的成長是伴隨著新中國的強(qiáng)大而逐漸脫穎而出的，我國工程機(jī)械的強(qiáng)大也同樣向世界彰顯我國綜合國力的提升和我國國防力量的雄厚。 分析我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易發(fā)展歷程及全球工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。通過對我國工程機(jī)械出口貿(mào)易發(fā)展歷程的分析，得出我國工程機(jī)械出口貿(mào)易現(xiàn)在的發(fā)展階段；由于國內(nèi)外工程機(jī)械發(fā)展的背景不同，通過對國際工程機(jī)械發(fā)展現(xiàn)狀和國內(nèi)工程機(jī)械發(fā)展現(xiàn)狀的分析，得出我國工程機(jī)械的特點。著重研究影響我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的主要因素。分別從技術(shù)性貿(mào)易壁壘、外商投資及人民幣升值三個方面來分析影響我國工程機(jī)械出口貿(mào)易。得出提高我國工程機(jī)械出口的措施。 我國工程機(jī)械要想在國外市場上長久立足，必須突破國外設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘；我國政府為了提高工程機(jī)械出口創(chuàng)匯，實施許多大好政策，我國工程機(jī)械企業(yè)必須利用好這些政策，是更多的產(chǎn)品走向國外；擴(kuò)大出口還要大力發(fā)展人才戰(zhàn)略。 關(guān)鍵詞：工程機(jī)械 出口貿(mào)易 分析 Abstract Since our country joins World Trade Organization, China has become a global trade is the fastest growing countries, exports in world trade increased year by year, the total export of construction machinery export trade plays the role of play a decisive role. Chinas engineering machinery rapid development in order to enhance the comprehensive national power of our country have made indelible contributions, research of Chinas construction machinery export trade is conducive to improving Chinas engineering machinery technology, will help improve Chinas construction machinery on the international market share, is conducive to Chinas construction machinery in the international competition in society remain invincible. The article is based on the machine of our country project nearly sixty years of history, and Chinas construction machinery characteristic. Chinas engineering machinery development is closely linked with the national condition of our country, its growth is accompanying new China strong and gradually talent showing itself, the powerful machinery of our country project is also displayed to the world Chinas comprehensive national strength and national defense force strong. Analysis of Chinas construction machinery export trade development and the global construction machinery industry development present situation. Through to our country construction machinery export trade development process of analysis, obtains our country construction machinery export trade present development stage; as a result of domestic and international construction machinery development background, based on the international engineering machinery development status and the development of the domestic construction machinery present situation analysis, reach our country project mechanical characteristics. Focusing on the impact of Chinas construction machinery export trade main factors. Separately from the technical barriers to trade, foreign investment and RMB three aspects to analyze the effects of Chinas construction machinery export trade. That raises our country construction machinery export measures. Chinas engineering machinery in the international market to bases for a long time, must breakthrough of foreign technical barriers to trade; the Chinese government in order to improve the engineering machinery exports, the implementation of much of our policy, our engineering machinery enterprises must make good use of these policies, is more products to foreign countries to expand exports and develop; talent strategy. Key word：Engineering machinery，Export trade，Analysis 目 錄 摘 要 I Abstract II 第1章 緒 論 1 1.1 課題背景 1 1.2 分析的意義 2 第2章 我國工程機(jī)械出口發(fā)展歷程和工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 3 2.1 我國工程機(jī)械出口發(fā)展歷程 3 2.1.1 改革開放前我國工程機(jī)械出口階段 3 2.1.2 改革開放后我國工程機(jī)械出口階段 3 2.1.3 加入世界貿(mào)易組織后我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易 3 2.2 國外工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀 4 2.3 國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀 5 2.3.1 我國工程機(jī)械的發(fā)展歷史 5 2.3.2 國內(nèi)工程機(jī)械市場容量大 6 2.3.3 我國工程機(jī)械技術(shù)水平提升，企業(yè)參與國際競爭力增強(qiáng) 7 2.4 工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢 7 2.5 本章小結(jié) 10 第3章 影響我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的因素 11 3.1技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的影響 11 3.1.1 技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國外貿(mào)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效應(yīng) 12 3.2外商投資對我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的影響 13 3.2.1 外商投資的定義和方式 13 3.2.2 整機(jī)出口與零部件進(jìn)口的關(guān)系 14 3.2.4 處理好外商投資與我國工程機(jī)械的關(guān)系 17 3.3 人民幣升值對中國工程機(jī)械出口貿(mào)易的影響 18 3.3.1 匯率的定義 18 3.3.2 匯率變動對貿(mào)易收支的影響 18 3.3.3 人民幣升值對我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的影響 19 3.4 本章小結(jié) 20 第4章 提高中國工程機(jī)械出口貿(mào)易的措施 21 4.1 突破技術(shù)性貿(mào)易壁壘提高中國工程機(jī)械出口貿(mào)易的策略 21 4.2 努力改善我國工程機(jī)械產(chǎn)品的性能 22 4.3 利用好我國當(dāng)前的大好政策，積極有效地開拓國際市場 22 4.4 我國工程機(jī)械行業(yè)要建立好產(chǎn)品的評估和定價體系 24 4.5 大力培養(yǎng)從事我國工程機(jī)械出口貿(mào)易所需要的專業(yè)人才 24 4.6 擴(kuò)大工程機(jī)械產(chǎn)品出口的同時，還要堅持做到以下幾個方面： 24 4.7 本章小結(jié) 25 第5章 結(jié) 論 26 致 謝 27 參考文獻(xiàn) 28 中國工程機(jī)械出口貿(mào)易分析 第1章 緒 論 1.1 課題背景 我國工程機(jī)械是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是國家進(jìn)行大規(guī)?，F(xiàn)代化建設(shè)的重要裝備。在諸多領(lǐng)域都要用到工程機(jī)械產(chǎn)品，像大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、在開發(fā)能源過程中工程設(shè)施建設(shè)、礦山開發(fā)和原材料加工，興修水利、農(nóng)業(yè)和林業(yè)建設(shè)、工業(yè)和居民建筑建設(shè)及國防現(xiàn)代化建設(shè)等方面要用到工程機(jī)械產(chǎn)品，使用工程機(jī)械可以簡化了人的使用，提高工程進(jìn)展速度和質(zhì)量。具體的講，涉及到土方和石方工程、貨物的起重裝卸、各種大規(guī)模建筑工程和綜合機(jī)械化施工現(xiàn)場等機(jī)械化生產(chǎn)過程所用到的機(jī)械設(shè)備，都可以被稱作工程機(jī)械。由于工程機(jī)械在各國發(fā)展歷史和發(fā)展?fàn)顩r不同，所以各國對工程機(jī)械的稱謂也就有著很大的區(qū)別，像在美國和英國統(tǒng)稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，在德國則稱為建筑機(jī)械與裝置，而東歐各國稱為建筑與筑路機(jī)械，在日本工程機(jī)械被稱為建設(shè)機(jī)械，上面列舉到的國家雖然對工程機(jī)械的稱呼不同，但是工程機(jī)械所涉及到范圍大致一樣。 一個國家綜合國力的強(qiáng)弱直接關(guān)系這個國家在國際社會中的地位，而工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展直接影響到一個國家在國際社會中的綜合競爭實力。在歐美一些發(fā)達(dá)國家很早就認(rèn)識到這個道理，因此它們國家的工程機(jī)械發(fā)展歷史悠久，產(chǎn)品的技術(shù)含量高，在國際市場上占有絕對的份額，很長一段時間壟斷著全球工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易。我國的工程機(jī)械歷史雖說已經(jīng)半個多世紀(jì)的發(fā)展，但真正意義上的發(fā)展只能從改革開放算起，這樣與西方發(fā)達(dá)國家工程機(jī)械行業(yè)有幾百年的發(fā)展歷史相比較，顯得我國工程機(jī)械行業(yè)還很年輕。我國工程機(jī)械的發(fā)展正是經(jīng)歷從無到有，由小到大，由弱到強(qiáng)的過程。2012 年，國際工程機(jī)械行業(yè)排名，三一集團(tuán)名列世界最大工程設(shè)備制造商第六位，在世界工程機(jī)械 50 強(qiáng)的企業(yè)當(dāng)中，我國工程機(jī)械企業(yè)占據(jù)了九個名額。 2011年我國貿(mào)易進(jìn)出口總額達(dá)到 3.6 萬億美元，再次超過美國，成為全球第二大貿(mào)易國。在我國大力發(fā)展對外貿(mào)易、擴(kuò)大出口的同時，越來越多地受到來自發(fā)達(dá)國家，尤其是歐美國家技術(shù)性貿(mào)易壁壘的影響。我國工程機(jī)械出口貿(mào)易在出口貿(mào)易中占據(jù)著重要部分，由于技術(shù)性貿(mào)易壁壘的抬頭，嚴(yán)重制約了我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的發(fā)展。未來我國工程機(jī)械的發(fā)展?fàn)顩r如何，關(guān)鍵要看我國的工程機(jī)械產(chǎn)品在世界市場的上的份額。如何在激烈的國際競爭環(huán)境中提高我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易，關(guān)鍵是提高我國工程機(jī)械產(chǎn)品的性價比和售后服務(wù)質(zhì)量。其實我國的工程機(jī)械產(chǎn)品較國外的產(chǎn)品有著明顯的價格優(yōu)勢，下面著重要做的就是在有價格優(yōu)勢的起初上，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和核心競爭力，以及在產(chǎn)品銷售到國外后要提供及時有效優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。 1.2 分析的意義 2008 年受美國次貸金融危機(jī)的影響，我國的出口貿(mào)易遭受到前所未有的沖擊。2010年 3 月份，我國持續(xù) 70 個月的貿(mào)易順差記錄嘎然而止，這與歐美市場的消費疲軟，人民幣升值有很大的關(guān)系，如何在出口歐美市場不利的情況下另行辟徑，已顯得刻不容緩。隨著我國綜合國力的不斷提升，我國商品在世界市場上的占有額逐漸增多，人民幣升值是一種必然趨勢，如何利用好國際信貸業(yè)務(wù)，把人民幣升值對我國出口貿(mào)易的影響降低到最低，對于研究我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易有很好的幫助。 在經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化背景下，傳統(tǒng)非關(guān)稅壁壘逐步取消，使我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口面臨著一個開闊的國際市場。另外一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)利用自己的科技優(yōu)勢和在國際社會中絕對的話語權(quán)筑起新形式的貿(mào)易壁壘即技術(shù)性貿(mào)易壁壘，使得我國工程機(jī)械產(chǎn)品在出口時遇到了很多的困難。由于技術(shù)性貿(mào)易壁壘比傳統(tǒng)非關(guān)稅貿(mào)易壁壘更具隱蔽性，逐漸成為歐美一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)新的貿(mào)易保護(hù)主義，嚴(yán)重影響了我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口。因此，深入研究技術(shù)性貿(mào)易壁壘產(chǎn)生的原因和對我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口的影響具有很強(qiáng)的現(xiàn)實意義。 改革開放以后，引進(jìn)外商的資金和技術(shù)，對于當(dāng)時我國工程機(jī)械發(fā)展相對落后的環(huán)境下有很大的幫助。隨著我國改革開放的不斷發(fā)展，外商來華投資的規(guī)模和數(shù)量也在不斷的增長，外商投資在我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展中的地位也逐漸突出出來，對推進(jìn)我國工程機(jī)械行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起著重要的作用，給我國工程機(jī)械產(chǎn)品的出口貿(mào)易帶了積極地效果。因此研究外商投資，對于研究我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易具有現(xiàn)實意義。 國家為了提高國內(nèi)企業(yè)出口創(chuàng)匯，實施出口退稅制度，它是在貨物出口后，國家將出口貨物已在國內(nèi)征收的流轉(zhuǎn)稅退還給企業(yè)的一種收入退付或減免稅收的行為。對我國工程機(jī)械產(chǎn)品的出口退稅率經(jīng)過了很多次的調(diào)整和修改，到目前為止，我國工程機(jī)械產(chǎn)品的整體退稅率為 17%。出口退稅時國家為了提高我國國內(nèi)企業(yè)的利潤，犧牲一部分國家財政的措施，國家之所以這樣做，主要是為了鼓勵我國國內(nèi)企業(yè)能夠擴(kuò)大出口，積極參與國際社會的競爭。研究出口退稅制度，可以有助于研究我國工程機(jī)械在出口貿(mào)易中利用好國家的政策方針，擴(kuò)大出口。 由于我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的研究在國內(nèi)還沒有形成系統(tǒng)的理論研究體系，本文主要是從我國工程機(jī)械的發(fā)展特點著手，從影響我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易的一些因素出發(fā)，去尋找提高我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的措施。 第2章 我國工程機(jī)械出口發(fā)展歷程和工程機(jī)械 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2.1 我國工程機(jī)械出口發(fā)展歷程 2.1.1 改革開放前我國工程機(jī)械出口階段 在改革開放以前，我國工程機(jī)械研制的時間短，產(chǎn)量少，質(zhì)量差，性能不穩(wěn)定，在供應(yīng)國內(nèi)生產(chǎn)需要都不夠的情況下，出口就顯得更力不從心。在那個時期，雖說有幾臺挖掘機(jī)出口到極不發(fā)達(dá)的友好國家，但根本談不上是出口貿(mào)易，只能算是應(yīng)其所求的饋贈。 在改革開放以前，我國處于計劃經(jīng)濟(jì)階段，出口模式完全是只要外國人要我就賣的模式，根本不管該機(jī)在施工中效率怎樣，出現(xiàn)故障后如何維修，如何更換用壞的零配件，更不考慮該機(jī)在使用過程帶來的麻煩和損失。在這種情況下，出口完全是粗放型的，離真正的出口貿(mào)易相距甚遠(yuǎn)。 2.1.2 改革開放后我國工程機(jī)械出口階段 改革開放后，工程機(jī)械行業(yè)開始引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，對其消化和吸收，用來對本國的產(chǎn)品進(jìn)行改造和技術(shù)研發(fā)，使得我國的工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量大幅攀升，可靠性和使用壽命都達(dá)到了相當(dāng)可觀的水平，性價比的提高，這樣就可以參與國際市場的競爭。 這個時期的出口的對象主要是南美的一些國家，所采取的貿(mào)易方式主要是以貨易貨。這個時候，雖然我國的工程機(jī)械出口在世界市場上初露頭角，但是在世界工程機(jī)械市場上所占份額是在是太低，1987 年我國的工程機(jī)械在世界工程機(jī)械市場上的銷售額僅占 0.091%，1988 年僅占 0.481%。雖然在 20 世紀(jì)末，我國的工程機(jī)械出口貿(mào)易額逐年增長，在世界工程機(jī)械市場上的份額逐漸增多，但是由于受到技術(shù)和國際貿(mào)易組織的限制，使得我國工程機(jī)械的出口受到了很大限制。 2.1.3 加入世界貿(mào)易組織后我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易 2001 年 12 月，我國加入了世界貿(mào)易組織，從此我國在世界貿(mào)易組織成員國之間就享有了最惠國待遇，有利于在平等條件下參與國際競爭，擴(kuò)大出口和利用外資，我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易進(jìn)入了一個全新而迅速發(fā)展的時期。 入世之后的五年里，我國工程機(jī)械的出口貿(mào)易額逐年攀升，出口金額以 60％的速度在增長，出口的市場迅速增多，形成了區(qū)域性和跨區(qū)域性的市場，我國工程機(jī)械產(chǎn)品與印度、巴西、俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體雙邊貿(mào)易發(fā)展很快，和東盟 10 國、智利、新加坡已分別于 2005 年～2008 年期間簽訂自由貿(mào)易協(xié)定。要充分利用和上面涉及到的國家關(guān)稅減免的優(yōu)惠，擴(kuò)大出口，用以彌補(bǔ)在歐盟、美國等市場丟失的出口份額。尤其是東盟，這幾年雙邊貿(mào)易發(fā)展突飛猛進(jìn)，按照已經(jīng)簽署的協(xié)議規(guī)定，從 2010 年 1月 1 日起，雙方將 90%產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅降為零，我國的工程機(jī)械具有競爭優(yōu)勢，要積極努力擴(kuò)大出口，打造世界級的中國工程機(jī)械市場。 2.2 國外工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀 全球工程機(jī)械產(chǎn)品的誕生是伴隨著機(jī)械工業(yè)的發(fā)展。歐洲爆發(fā)的工業(yè)革命，帶動了機(jī)械工業(yè)翻天覆地的變化。第一次英國爆發(fā)的工業(yè)革命，帶動了生產(chǎn)力的巨大發(fā)展，使工廠代替了手工工場，人類從此進(jìn)入了工業(yè)文明的時代。第二次歐洲爆發(fā)的工業(yè)革命，新能源大規(guī)模的應(yīng)用和內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明，帶動了汽車、輪船、飛機(jī)的發(fā)展，為工程機(jī)械產(chǎn)品的發(fā)明創(chuàng)造了動力條件。1984 年，美國的凱斯公司成立，1957 年世界上第一臺挖掘裝載機(jī)在凱斯公司下線。1904 年，Holt（卡特彼勒前身）研制出第一臺蒸汽履帶式推土機(jī)，1925 年 Holt 制造公司與 C.L.BEST 推土機(jī)公司合并卡特彼勒公司。1919 年，阿特拉斯在德國成立，1950 年世界上第一臺挖掘機(jī)在該公司下線。1921 年，日本的小松公司成立，在 2004 年由小松公司研制出世界上第一臺試驗型混合動力液壓挖掘機(jī)。2006年，日本神鋼研發(fā)制造出油電混合動力挖掘機(jī)。由世界工程機(jī)械發(fā)展的歷史可以看出，歐美、日本等國家主導(dǎo)著世界工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。從表 2-1 可以發(fā)現(xiàn)，在 2012 年世界工程機(jī)械銷售 50 強(qiáng)的企業(yè)來看，排名前十的國家除了中國的三一重工、中聯(lián)重科，其余產(chǎn)品都來自于美國、日本和歐洲等國家的工程機(jī)械產(chǎn)品，這些公家的產(chǎn)品占據(jù)著世界工程機(jī)械市場大部分份額，這些國家的工程機(jī)械產(chǎn)品引領(lǐng)著全行業(yè)方向趨勢和技術(shù)的革命。 上個世紀(jì) 90 年代，世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了快速增長，國際工程機(jī)械市場格局發(fā)生了巨大變化。一是市場需求狀況發(fā)生變化。以歐美、日本等為代表的發(fā)達(dá)國家市場經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)需求不足，工程機(jī)械產(chǎn)品出現(xiàn)消費疲軟現(xiàn)象，以加拿大為主的北美地區(qū)及拉丁美洲的市場需求出現(xiàn)下滑，而以中國、俄羅斯、印度、巴西為代表的新興國家的市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升趨勢，2011 年全球工程機(jī)械市場總產(chǎn)銷量維持在 192864 億美元左右。二是全球工程機(jī)械行業(yè)集中度加強(qiáng)。全球 80%的工程機(jī)械生產(chǎn)份額主要集中美國、日本、歐洲及中國四個地區(qū)，韓國、印度、巴西等國家還有少量生產(chǎn)。在全球有一定規(guī)模的工程機(jī)械企業(yè)有 2000 多家左右，比較有名的 100 多家。近年來工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過競爭、兼并和重組，生產(chǎn)集中度不斷提高，形成了十余家大型跨國公司，這些跨國公司通過它們過硬的經(jīng)濟(jì)實力，強(qiáng)大技術(shù)力量和完善的管理水平，引領(lǐng)全球工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展潮流。 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，世界工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出突飛猛進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。隨著“金磚國家”經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，帶來大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的巨大投資，尤其以我國為代表的新興國家市場，被發(fā)達(dá)國家的跨國公司視為重要的戰(zhàn)略發(fā)展之地。世界工程機(jī)械產(chǎn)品在我國市場上的銷售額逐年攀升，使得我國市場成為全球工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展重要的體系。 隨著全球金融危機(jī)的逐漸過去，全球工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展又進(jìn)入一個新的時期。2012 年第一季度從全球工程機(jī)械的銷售情況可以看到，工程機(jī)械行業(yè)正迎來一個爆炸性增長階段。廈工股份此前公告，一季度凈利潤同比增長 10 倍以上，以三一重工為主力軍的三一集團(tuán)一季度銷售收入同比增長 150%以上。西格索蘭 2012年第一季度總收入與2011 年同期相比增長 1%，訂單增長 10%，凈利潤為 140 萬美元。 2.3 國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀 2.3.1 我國工程機(jī)械的發(fā)展歷史 從 1954 年撫順挖掘機(jī)廠研制出我國第一臺挖掘機(jī)，我國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過了近半個多世紀(jì)的發(fā)展。回顧這半個多世紀(jì)的發(fā)展，我國工程機(jī)械的發(fā)展歷史經(jīng)歷了四個階段： 第一階段從 1949 年建國到 1960 年，這個時期是我國工程機(jī)械的萌芽和準(zhǔn)入階段。這個時期工程機(jī)械沒有列入國家重點發(fā)展行業(yè)里面，當(dāng)時主要以使用、修理美國遺留下來的一些破舊的工程機(jī)械產(chǎn)品，除了生產(chǎn)一些簡易、小型的工程機(jī)械外，基本上沒有自己的工程機(jī)械制造業(yè)。 第二階段從 1961 到 1978 年十一屆三中全會召開，這個時期是我國工程機(jī)械行業(yè)的形成和發(fā)展的起始階段。當(dāng)時一些原來的修理企業(yè)開始研發(fā)工程機(jī)械產(chǎn)品，成為了建國后第一批以研發(fā)為主的工程機(jī)械企業(yè)。這個時期最具有標(biāo)志的事件是 1961 年由第一機(jī)械工業(yè)部組建成立了工程機(jī)械專業(yè)局，負(fù)責(zé)全國工程機(jī)械的發(fā)展和規(guī)劃工作，自此我國工程機(jī)械擺脫了那種盲目發(fā)展，進(jìn)入到一個有步驟有計劃的發(fā)展時期。隨后相繼成立一些工程機(jī)械行業(yè)研究所，在天津成立天津工程機(jī)械研究所，由建工部負(fù)責(zé)規(guī)劃成立了建筑機(jī)械研究所，由交通部負(fù)責(zé)規(guī)劃成立了筑機(jī)專業(yè)研究室進(jìn)入。當(dāng)時由于我國正處于西方國家嚴(yán)密封鎖之中，無法與外界進(jìn)行技術(shù)信息交流，導(dǎo)致我國工程機(jī)械研究和開發(fā)工作十分艱苦，主要的研究方式就是測繪國外工程機(jī)械產(chǎn)品，然后仿制成我國工程機(jī)械，我國第一臺大馬力推土機(jī)就是通過測繪日本小松公司的推土機(jī)。所以，這個時期我國工程機(jī)械發(fā)展階段也可稱為測繪仿制階段。 第三階段從 1979 年到 1997 年，我國工程機(jī)械行經(jīng)過了計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的過程，在這期間我國工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入一個全面發(fā)展階段。隨著十一屆三中全會的召開，改革開放方針的指導(dǎo)下，我國工程機(jī)械行業(yè)擺脫了文革帶來的停滯不前的局面。國家提出的“引進(jìn)、消化、吸收”的產(chǎn)業(yè)政策，對我國工程機(jī)械的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。國內(nèi)一大批工程機(jī)械骨干企業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，不斷提高自己的生產(chǎn)條件，建立完善生產(chǎn)和管理體系，使得我國工程機(jī)械產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量與國外工程機(jī)械水平之間的差距不斷縮小，我國工程機(jī)械行業(yè)的整體技術(shù)水平在不斷進(jìn)步，為我國工程機(jī)械行業(yè)向現(xiàn)代化發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。 第四階段從 1998 到現(xiàn)在，我國工程機(jī)械進(jìn)入國際化發(fā)展階段。到目前，我國工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為門類齊全，規(guī)模效應(yīng)大，為推動我國機(jī)械行業(yè)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。在學(xué)習(xí)國外模式中和在政府的政策引導(dǎo)下，我國工程機(jī)械行發(fā)生了深刻的變化，夏侯出現(xiàn)了出現(xiàn)了徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一重工、柳州重工、山河智能等一大批上市企業(yè)，它們都以不同產(chǎn)品在工程機(jī)械領(lǐng)域內(nèi)的威名赫赫，其產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場深受用戶的歡迎，在國際工程機(jī)械市場上也占有一定的份額。 加入世界貿(mào)易組織以來，隨著國內(nèi)國外經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的改善，我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，特別是政府加大了對重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，如三峽大壩的建設(shè)和國內(nèi)高鐵的發(fā)展，中西部地區(qū)的大力發(fā)展，四萬億投資方案進(jìn)一步刺激了國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的迅猛發(fā)展。 我國工程機(jī)械的發(fā)展歷史由國外品牌獨占市場到國有品牌逐步崛起，并發(fā)展壯大走出國門，參與世界工程機(jī)械企業(yè)競爭。2012 年，全球工程機(jī)械 50 強(qiáng)里面，我國工程機(jī)械企業(yè)占據(jù)了九個席位，三一重工與中聯(lián)重科均位列前十，進(jìn)一步顯示我國工程機(jī)械發(fā)展之快，發(fā)展勢頭之猛。 2.3.2 國內(nèi)工程機(jī)械市場容量大 為了使金融危機(jī)對我國的經(jīng)濟(jì)的影響降到最低，國家積極出臺了擴(kuò)大內(nèi)需，加大投資的策略，隨著 2008 年北京奧運會主體場館和相關(guān)設(shè)施的投入使用，以及 2009 年上海世博會各主體場館的相繼完工，有投資拉動工程機(jī)械的需求特別明顯。尤其是“十二五”規(guī)劃開局以來，國家許多建設(shè)項目紛紛啟動，像高鐵、農(nóng)林水利、高速公路的建設(shè)帶來了投資的巨大增長，市場容積大，為我國工程機(jī)械企業(yè)的高速發(fā)展提供了廣闊的空間。 加入世界貿(mào)易組織以后，我國國內(nèi)工程機(jī)械市場也紛紛和國際工程機(jī)械市場進(jìn)行接軌，參與到經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化發(fā)展過程中去。我國國內(nèi)市場的增長帶動了國際工程機(jī)械市場的增長，我國國內(nèi)市場的巨大潛力推動了我國工程機(jī)械行業(yè)在國際工程機(jī)械市場中的發(fā)展地位。 近幾年，由于“十二五”發(fā)展規(guī)劃的實施，國家大規(guī)模的投資項目的啟動，城鎮(zhèn)化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，若干配套政策的陸續(xù)出臺，促進(jìn)了裝備制造業(yè)發(fā)展，工程機(jī)械行業(yè)在面對危機(jī)中迎來了又一個發(fā)展機(jī)遇。2012 年，在全球經(jīng)濟(jì)還不是很穩(wěn)定的情況下，國家將繼續(xù)實行積極地財政政策和適度寬松的貨幣政策。在 2011 年開始建設(shè)的許多新的項目，還沒有完工，在 2012 年仍處于建設(shè)期，有了國家的金融政策和相關(guān)的配套資金的支持，2012 年，仍將是我國工程機(jī)械高速發(fā)展的一年。 2.3.3 我國工程機(jī)械技術(shù)水平提升，企業(yè)參與國際競爭力增強(qiáng) 我國工程機(jī)械企業(yè)經(jīng)過了半個多世紀(jì)的發(fā)展，尤其是近年來廣泛與國際工程機(jī)械行業(yè)巨頭開展對話與合作，提升自身的實力的同時通過交流也提高了在國際市場上的競爭力。我國工程機(jī)械企業(yè)在滿足國內(nèi)外市場需求時，實現(xiàn)了自己的快速發(fā)展，能夠得到市場的認(rèn)同，就說明產(chǎn)品有了立足之本。近年來，我國國內(nèi)企業(yè)通過不斷地技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)和產(chǎn)品升級換代，使得企業(yè)產(chǎn)品整體的技術(shù)水平在不斷的提高，參與競爭的能力顯著提升。我國國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)先后出現(xiàn)徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳州重工、山河智能等多家上市公司，企業(yè)的集中度不斷加強(qiáng)，對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不斷增強(qiáng)。 由于我國勞動力和原材料的生產(chǎn)成本較低，所以在和國外同類產(chǎn)品相比較時，國產(chǎn)工程機(jī)械產(chǎn)品在價格方面上有著顯著的優(yōu)勢。近些年隨著我國工程機(jī)械企業(yè)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量得到不斷了改善，在國際市場上深受歡迎尤其是在發(fā)展中國家的市場上。在發(fā)展中國家，由于我國國產(chǎn)設(shè)備性能跟國外一些龍頭企業(yè)產(chǎn)品的性能差距不大，價格幾乎比它們的產(chǎn)品便宜了 1/3，并且產(chǎn)品售后服務(wù)能夠及時做到位，所以我國工程機(jī)械產(chǎn)品一度在有些發(fā)展中國家出現(xiàn)脫銷的現(xiàn)象。國家為了進(jìn)一步加大市場占有份額，為了提高裝制造業(yè)的整體水平，采取了一系列的措施鼓勵企業(yè)加快自主研發(fā)，打造具有我國自主 知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的工程機(jī)械品牌，我國許多工程機(jī)械企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了很大的改善。 目前，在我國有些工程機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)水平含量特別高，像裝載機(jī)、混凝土泵車、吊車等產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，有的甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國際同行業(yè)的水平。徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳州重工等國產(chǎn)品牌在國內(nèi)外市場上的份額正在不斷提升，這些國產(chǎn)品牌的工程機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)具有很強(qiáng)的國際競爭力，像徐工集團(tuán)的起重機(jī)、三一重工建筑工程機(jī)械、中聯(lián)重科混凝土機(jī)械、廈工的裝載機(jī)等產(chǎn)品出口增長勢頭強(qiáng)勁。我國政府非常支持國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)做大做強(qiáng)，不斷調(diào)整的出口退稅政策，確保我國工程機(jī)械產(chǎn)品在不含稅價能夠走出國門，走向世界。 2.4 工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢 在全球工業(yè)化和城市化的發(fā)展過程之中，世界上許多國家的勞務(wù)水平普遍得到提高，西方發(fā)達(dá)國家受本國生產(chǎn)成本過高的限制，紛紛將自己的產(chǎn)業(yè)向低勞動力成本和市場潛力巨大的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國、巴西、印度、東南亞等國家和地區(qū)成為國際工程機(jī)械龍頭企業(yè)建立跨國公司戰(zhàn)略上的發(fā)展對象。這些國家和地區(qū)社會穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好，勞務(wù)水平很高，市場巨大潛力，這些因素是跨國公司投資建廠的重要原因。我國是發(fā)展中國家的老大，在維護(hù)世界的和平與穩(wěn)定發(fā)揮重要作用，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下，我國經(jīng)濟(jì)仍然保持 10%左右的增長速度，許多國家工程機(jī)械行業(yè)巨頭正是看到我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，直接把國外的工廠和研發(fā)中心搬到我國，像卡特彼勒不但在我國擁有自己的工廠，2009 年 12 月還在無錫建成全球第二大研發(fā)中心，這樣卡特彼勒全球模式在我國的復(fù)制布局已經(jīng)基本完善?？梢韵胂笠幌拢澜绻こ虣C(jī)械企業(yè)排名第一的卡特彼勒公司在我國都建立了研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售、金融為一體的公司，未來我國工程機(jī)械市場的競爭將會多么激烈。在這種環(huán)境中，我國工程機(jī)械企業(yè)要想異軍突起，必須有堅實的市場基礎(chǔ)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)，這樣才能與國外工程機(jī)械品牌一較高下。 但是當(dāng)前我國工程機(jī)械行業(yè)還處于成長階段，在與西方一些發(fā)達(dá)國家工程機(jī)械行業(yè)相比，其產(chǎn)品的性能和質(zhì)量還有很大的差距。絕大多數(shù)產(chǎn)品以國內(nèi)市場銷售為主，只有部分企業(yè)的部分產(chǎn)品出口到國外，雖然每年我國工程機(jī)械出口貿(mào)易額都在飛速增加，但在國際市場上所占的份額還是不多。2001 年我國工程機(jī)械行業(yè)出口貿(mào)易額為 6.89 億美元，占當(dāng)年全球工程機(jī)械貿(mào)易總量的 0.6%；2002 年我國工程機(jī)械行業(yè)出口貿(mào)易額為 7.43億美元，占全球工程機(jī)械貿(mào)易總量的 0.9%；2003 年我國工程機(jī)械行業(yè)出口貿(mào)易額為 10億美元，占全球工程機(jī)械貿(mào)易總量的 1.25%；2004 年我國工程機(jī)械行業(yè)出口貿(mào)易額出口為 18.5 億美元，占全球工程機(jī)械貿(mào)易總量 1.56%。隨著我國工程機(jī)械行業(yè)的整體實力的提高，我國工程機(jī)械在出口貿(mào)易中不斷發(fā)展。 2006 年，我國工程機(jī)械在進(jìn)出口貿(mào)易中首次出現(xiàn)順差，貿(mào)易順差額將近 18 億美元。這說明我國工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展形式良好，其性能和價格得到國外用戶的認(rèn)可，我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口對象主要是一些發(fā)展中國家和地區(qū)。近年來，由于與俄羅斯簽署許多有利于雙邊貿(mào)易的協(xié)議，使得我國工程機(jī)械產(chǎn)品對俄羅斯出口非常強(qiáng)勁。 近年來，由于我國工程機(jī)械發(fā)展勢頭良好，在國際工程機(jī)械行業(yè)中的地位逐漸提高。在出口貿(mào)易發(fā)展的過程中常面臨著“傾權(quán)”調(diào)查和反“傾銷”起訴，因此我國工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)軍海外市場得同時，一定要加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，海外專利的申請力度。2006年，三一重工將注冊商標(biāo)申請寄到英國，遭到擁有“三叉星”奔馳商標(biāo)的戴姆勒公司的反對，并以三一重工商標(biāo)侵犯其注冊商標(biāo)權(quán)為由，將三一推向了英國倫敦高等法院的被告席，2009 年 10 月英國倫敦高等法院駁回戴姆勒奔馳公司有關(guān)三一商標(biāo)侵權(quán)其“三叉星”商標(biāo)的訴訟，三一重工與奔馳的商標(biāo)訴訟案取得了勝利。經(jīng)過入世后幾年的積累，國內(nèi)企業(yè)無論是產(chǎn)品還是品牌，在國際市場上都占有了一定的市場和口碑。2008 年下半年以來金融危機(jī)席卷全球，大部分國內(nèi)企業(yè)在海外市場銷售業(yè)績出現(xiàn)下滑，但這并未阻擋國內(nèi)企業(yè)國際化的腳步。國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)像徐工集團(tuán)、柳工重工、三一重工、中聯(lián)重科都在加速海外擴(kuò)張。徐工產(chǎn)品已經(jīng)銷售到全球 130 多個國家和地區(qū)，海外代理商達(dá) 60 個。當(dāng)前，徐工集團(tuán)有 2 家海外裝配廠，波蘭裝配廠和巴西組裝廠。徐工海外擴(kuò)張目標(biāo)：未來幾年徐工將增加 20 個海外經(jīng)銷商和 5 個海外備件中心。中聯(lián)重科已經(jīng)在包括亞洲、美洲、非洲、歐洲、大洋洲等多個地區(qū)設(shè)立了銷售與服務(wù)網(wǎng)點，制定了符合當(dāng)?shù)貙嶋H的銷售與服務(wù)市場策略。2010 年 2 月，三一繼在美國、印度、德國籌建研發(fā)中心和制造基地后，又在巴西第一大城市圣保羅投資 2 億美元在圣保羅州建設(shè)工程機(jī)械制造基地，三一集團(tuán)在全球建成了 15 個物流中心，以配件倉庫為核心的物流體系和服務(wù)支持系統(tǒng)已然形成。柳工已在五大洲的 80 多個國家“安營扎寨”，由裝載機(jī)擴(kuò)展到全系列產(chǎn)品。柳工在海外的國際經(jīng)銷商已發(fā)展到 70 多家，建設(shè)了 8 個零件配件中心，在澳大利亞、美國、巴西、印度等地區(qū)分別成立了面向國際區(qū)域的營銷公司。在哈薩克斯坦、印度、俄羅斯、澳大利亞、摩洛哥、南非、伊朗、沙特等重點市場，柳工已建立了服務(wù)和配件體系。 表 2-1 是全球工程機(jī)械 50 強(qiáng)從 2010 年到 2012 的排名,世界工程機(jī)械 50 強(qiáng)是按銷售額的多少排名的，可以發(fā)現(xiàn)排名靠前還是歐美國家的產(chǎn)品，我國工程機(jī)械產(chǎn)品在世界市場份額正在逐步攀升，我國工程機(jī)械行業(yè)的整體實力在不斷提高。 表 2-1 世界工程機(jī)械 50 強(qiáng) 2010 年—2012 年排名 Tab.2-1The top 50 of global engineering machinery rankings N.50 in 2010-2012 排名 2010年 2011年 2012年 公司名稱 所屬地區(qū) 公司名稱 所屬地區(qū) 公司名稱 所屬地區(qū) 1 卡特彼勒 美國 卡特彼勒 美國 卡特彼勒 美國 2 小松 日本 小松 日本 小松 日本 3 特雷克斯 美國 日立建機(jī) 日本 日立建機(jī) 日本 4 沃爾沃 瑞典 沃爾沃 瑞典 沃爾沃 瑞典 5 利勃海爾 德國 利勃海爾 德國 利勃海爾 德國 6 日立建機(jī) 日本 山特維克 瑞典 三一重工 中國 7 約翰迪爾 美國 徐工集團(tuán) 中國 中聯(lián)重科 中國 8 凱斯-紐荷蘭 美國 中聯(lián)重科 中國 特雷克斯 美國 9 山特維克 瑞典 三一集團(tuán) 中國 阿特拉斯科普柯 瑞典 10 徐工集團(tuán) 中國 特雷克斯 美國 山特維克 瑞典 11 JCB 英國 阿特拉斯科普柯 瑞典 斗山 韓國 12 阿特拉斯科普柯 瑞典 神鋼建機(jī) 日本 約翰迪爾 美國 13 美卓礦機(jī) 芬蘭 斗山 韓國 徐工集團(tuán) 中國 14 馬尼托瓦克 美國 約翰迪爾 美國 神鋼建機(jī) 日本 15 JLG 美國 JCB 英國 凱斯-紐荷蘭 美國 16 現(xiàn)代重工 韓國 美卓礦機(jī) 芬蘭 美卓礦機(jī) 芬蘭 17 中聯(lián)重科 中國 凱斯-紐荷蘭 美國 JCB 英國 18 斗山 韓國 柳工集團(tuán) 中國 柳工集團(tuán) 中國 19 神鋼建機(jī) 日本 維特根 德國 現(xiàn)代重工 韓國 20 維特根 德國 現(xiàn)代重工 韓國 卡哥特科 芬蘭 21 三一集團(tuán) 中國 豪士科 美國 山推 中國 22 曼尼通 法國 中國龍工 中國 維特根 德國 23 常林 中國 馬尼托瓦克 美國 馬尼托瓦克 美國 24 安邁 瑞士 山推 中國 住友重工 日本 25 普茨邁斯特 德國 住友重工 日本 中國龍工 中國 26 住友重工 日本 廈工集團(tuán) 中國 奧史考士 美國 27 柳工集團(tuán) 中國 曼尼拓集團(tuán) 法國 廈工集團(tuán) 中國 28 希爾博 芬蘭 多田野 日本 曼尼拓集團(tuán) 法國 29 多田野 日本 威克諾森 德國 多田野 日本 30 法亞集團(tuán) 法國 安邁 瑞士 威克諾森 德國 31 WackerNeusonGrou 德國 帕爾菲格 奧地利 久保田 日本 32 Paifinger 奧地利 久保田 日本 法亞集團(tuán) 法國 33 HaulotteGroup 法國 法亞集團(tuán) 法國 帕爾菲格 奧地利 34 久保田 日本 希爾博 芬蘭 阿曼 瑞士 35 阿斯泰克工業(yè) 美國 愛斯泰克 美國 雅達(dá)工業(yè) 美國 36 寶峨集團(tuán) 德國 普茨邁斯特 德國 寶峨集團(tuán) 德國 37 阿斯泰克工業(yè) 美國 寶峨集團(tuán) 德國 大象 德國 38 中國龍工 中國 施維英集團(tuán) 德國 加藤制作所 日本 39 廈工集團(tuán) 中國 加藤制作所 日本 成工 中國 40 Telcon 印度 BEML 印度 貝爾設(shè)備 南非 41 山推 中國 福田雷沃重工 中國 電信建設(shè) 印度 42 貝爾設(shè)備 南非 國機(jī)集團(tuán) 中國 寶長年 美國 43 巴拉特拉環(huán)球搬運 印度 玉柴重工 中國 BEML 印度 44 竹內(nèi) 日本 貝爾設(shè)備 南非 愛知 日本 45 BoartLongyear 美國 古河 日本 竹內(nèi) 日本 46 古河 日本 山河智能 中國 古河 日本 47 愛知 日本 竹內(nèi) 日本 歐歷勝集團(tuán) 法國 48 默羅 意大利 愛知 日本 施維英集團(tuán) 德國 49 Skyjack 加拿大 寶長年 美國 常林 中國 50 Gehl 美國 歐歷勝集團(tuán) 法國 川崎建造 日本 注：數(shù)據(jù)來源于工程機(jī)械網(wǎng) http://www.cm.hc360.com/ 2.5 本章小結(jié) 本章主要研究改革開放之前、改革開放之后及入世以來我分析國工程機(jī)械出口貿(mào)易的發(fā)展歷程。通過概括國外工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀、國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀以及工程機(jī)械的未來發(fā)張趨勢，找出我國工程機(jī)械產(chǎn)品與國外工程機(jī)械產(chǎn)品相比，所存在的缺點和不足，所具有的特點。 第3章 影響我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的因素 3.1技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的影響 2011 年我國進(jìn)出口總額為 3.6 萬億美元，再次超過美國，成為全球第二大出口國。在我國大力發(fā)展對外貿(mào)易，努力擴(kuò)大出口的同時，越來越多地受到來自發(fā)達(dá)國家，尤其是歐美國家技術(shù)性貿(mào)易壁壘的影響。作為我國最主要的貿(mào)易伙伴和出口市場，歐美國家憑借其科技、管理、環(huán)保等方面的優(yōu)勢，使用各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘來制約我國產(chǎn)品的出口，給我國的出口貿(mào)易帶來巨大損失。加人世界貿(mào)易組織以來，我國在出口貿(mào)易中所遭遇的貿(mào)易壁牟有 80％屬于技術(shù)性貿(mào)易壁壘，其中近 3／4 的技術(shù)性貿(mào)易壁壘來自歐美國家。 2008 年，據(jù)國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《中國技術(shù)性貿(mào)易措施年度報告》文章稱：2007 年，我國 34.6％的出口企業(yè)遭遇了國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘，近 40％的出口產(chǎn)品受到影響，由于技術(shù)性貿(mào)易壁壘造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到 494.59 億美元。 “技術(shù)性貿(mào)易壁壘”又稱“技術(shù)性貿(mào)易措施”或“技術(shù)壁壘”，是以國家或地區(qū)的技術(shù)法規(guī)、協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系（合格評定程序）等形式出現(xiàn)，涉及的內(nèi)容廣泛，含蓋科學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生、檢疫、安全、環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量和認(rèn)證等諸多技術(shù)性指標(biāo)體系，運用于國際貿(mào)易當(dāng)中，呈現(xiàn)出靈活多變、名目繁多的規(guī)定。由于這類壁壘大量的以技術(shù)面目出現(xiàn)，因此常常會披上合法外衣，成為當(dāng)前國際貿(mào)易中最為隱蔽、最難對付的非關(guān)稅壁壘。技術(shù)性貿(mào)易壁壘是非關(guān)稅壁壘的重要組成部分，作為發(fā)達(dá)國家限制其它國家產(chǎn)品準(zhǔn)入其市場的重要手段。 3.1.1 技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國外貿(mào)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效應(yīng) 在短期內(nèi)，設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘會對貿(mào)易出口國產(chǎn)生限制作用。如圖 3-1 所示，假設(shè)進(jìn)口國為大國，對一般的工程機(jī)械產(chǎn)品來考察，N 直線我國某種工程機(jī)械產(chǎn)品（此后稱產(chǎn)品）的出口供給曲線，M 直線表示某進(jìn)口國對我國此種產(chǎn)品的進(jìn)口需求曲線。如果該國沒有設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘,我國此種產(chǎn)品的市場價格為 Y0,從圖中可以看到，一部分產(chǎn)品由該國的供給，其供給量為 OX1,進(jìn)口國對該種產(chǎn)品的需求量為 OX,可以發(fā)現(xiàn) OX 要遠(yuǎn)大于 OX1，也就是講這里的差額部分 X1X2 要通過從我國進(jìn)口才能滿足本國市場的需求。 由于我國此種產(chǎn)品源源不斷的進(jìn)入，大大擠占了該國產(chǎn)品的市場，進(jìn)口國出于對本國產(chǎn)品占據(jù)市場的保護(hù)，實施了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對該產(chǎn)品實行更高環(huán)保要求，由于我國企業(yè)沒有及時的掌握這個技術(shù)性貿(mào)易壁壘的變化，出口到該國的產(chǎn)品貿(mào)易經(jīng)過改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新，不能完全達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的要求,我國產(chǎn)品不得不暫時退出該國的市場，出口到該國的產(chǎn)品就是急劇的減少。這樣在一段時期內(nèi)，由于產(chǎn)品不能滿足該國市場的需求，該種產(chǎn)品的市場價格就會上漲到 Y2。像圖 3-1 表示的那樣，隨著該種產(chǎn)品市場價格的上升，市場供給量也就跟著上漲，漲到 OX3。由于價格的上漲，該國國內(nèi)的需求量隨之減少，減少到 OX4，那么此時得市場還需要進(jìn)口的產(chǎn)品為 X3X4。通過分析，可以發(fā)現(xiàn)短期內(nèi)設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘會帶來以下效應(yīng)： 第一，設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘產(chǎn)生數(shù)量控制效應(yīng)。進(jìn)口國通過提高產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其它一些方面的要求，由于出口國沒有及時的了解這種技術(shù)性貿(mào)易壁壘，沒有及時的對產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，出口國的產(chǎn)品就沒有辦法出道到進(jìn)口的市場了。如圖 3-1 所示，進(jìn)口國出臺技術(shù)性貿(mào)易壁壘后,進(jìn)口國進(jìn)口我國產(chǎn)品的數(shù)量由 X1X2 減少到 X3X4。這個數(shù)量控制效應(yīng)跟進(jìn)口配額有很很多相同的地方,但又不完全相同。最初在進(jìn)口配額未知的情況下出口量的多少完全由配額 X3X4 多少來決定，這就是說配額的多少完全決定于進(jìn)口國。如果出口國出口到進(jìn)口國的產(chǎn)品超出配額，那么超出的部分還想進(jìn)入進(jìn)口國市場就會征收高額的關(guān)稅。在進(jìn)口國設(shè)置新的標(biāo)準(zhǔn)時,進(jìn)口量 X3X4 的多少就不一定取決于配額了，而是根據(jù)出口國出口產(chǎn)品的質(zhì)量來定的，如果出口國的產(chǎn)品都能達(dá)到新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，那么即使技術(shù)性貿(mào)易壁壘存在，也不會對出口國產(chǎn)品進(jìn)入進(jìn)口國市場的數(shù)量產(chǎn)生抑制效應(yīng)；相反如果出口國的產(chǎn)品都沒能達(dá)到新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，那么出口國的產(chǎn)品就無法進(jìn)入進(jìn)口國市場，相當(dāng)于“零配額”或“零出口”。所以，出口國如果能夠及時掌握新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，那么出口到進(jìn)口國市場產(chǎn)品的數(shù)量就越多，這個時候及時存在技術(shù)性貿(mào)易壁壘也不會對出口產(chǎn)品產(chǎn)生數(shù)量抑制效應(yīng)。但是, 很多時候進(jìn)口國在實施技術(shù)性貿(mào)易壁壘時具有很強(qiáng)的隱蔽性，這樣出口國很難及時得到信息回饋。出口國常常是在事后被檢驗出才發(fā)現(xiàn)問題，這樣對出口國的企業(yè)影響很大，當(dāng)出口國的產(chǎn)品運到進(jìn)口國，被檢驗出不符合進(jìn)口國新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求時，會被進(jìn)口國勒令退回或強(qiáng)制銷毀，這樣來回的運費還有資金的周轉(zhuǎn)會被限制，如果出口企業(yè)應(yīng)變能力強(qiáng)還好說，如果不強(qiáng)可以就會一蹶不振了。以我國機(jī)電出口為例，1992年，由上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)制造的 2 臺 30 萬千瓦發(fā)電機(jī)組出口到菲律賓，受到了菲律賓國家技術(shù)性貿(mào)易壁壘的限制，因為當(dāng)時上海汽輪機(jī)廠沒有取得菲律賓國家承認(rèn)的質(zhì)量體系證書，上海汽輪機(jī)廠只得以每臺 28 萬美元請美國西屋電氣公司作質(zhì)量擔(dān)保，才得以能夠出口到菲律賓國家。進(jìn)口國實施技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施越多，出臺新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求越快，由于出口企業(yè)沒有建立自己的信息反饋，無法及時了解新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，無法及時對出口產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，就會給出口國企業(yè)帶來很大的損失。出口國如果不知道進(jìn)口國配額多少的情況下,出口企業(yè)可以通過自己的渠道，及時了解進(jìn)口國相關(guān)配額的多少，合理安排自己產(chǎn)品出口的數(shù)量,超過配額的部分就不用再出口，以免由于強(qiáng)制退回帶來不必要的麻煩。 由此可知，技術(shù)性貿(mào)易壁壘嚴(yán)重影響我國工程機(jī)械產(chǎn)品的出口貿(mào)易，每當(dāng)發(fā)達(dá)國家實施一項新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施的時候，都會給我國很多出口貿(mào)易企業(yè)帶來不可估量的損失。隨著人們對環(huán)保認(rèn)識的加強(qiáng)，對生活質(zhì)量要求的提高，歐美和日本等發(fā)達(dá)國家對工程機(jī)械產(chǎn)品的環(huán)保、安全、衛(wèi)生要求都在提高，如果沒有取得準(zhǔn)入市場的認(rèn)證，一律不能歐美和日本等發(fā)達(dá)國家市場銷售。歐盟制定技術(shù)性貿(mào)易措施已經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)在是全世界技術(shù)性貿(mào)易壁壘最多的地區(qū)，對機(jī)電產(chǎn)品的要求最為嚴(yán)格。我國的機(jī)電產(chǎn)品要想進(jìn)入歐盟市場銷售，至少要取得三個認(rèn)證：一要符合符合歐洲標(biāo)準(zhǔn) EN，取得歐洲標(biāo)準(zhǔn)委員會 CEN 認(rèn)證標(biāo)志，二要取得歐盟 CE 安全認(rèn)證標(biāo)志，三要取得 ISO9000 合格證書。不但要有上述認(rèn)證，產(chǎn)品還必須使用綠色包裝，必須有綠色環(huán)境標(biāo)志，這些指令和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證嚴(yán)重影響了我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口到歐盟各國市場。我國工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，取得 UL 和 FCC 相關(guān)認(rèn)證即可，美國技術(shù)性貿(mào)易保護(hù)措施不像歐盟那樣名目繁多。日本對產(chǎn)品綠色環(huán)保要求更高，產(chǎn)品在進(jìn)入日本市場必須強(qiáng)制執(zhí)行綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因此我國工程機(jī)械產(chǎn)品要想進(jìn)入日本市場不僅要取得國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，還要達(dá)到日本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 M N X1 X2 X3 X4 X Y1 Y2 Y3 0 圖3-1.技術(shù)性貿(mào)易壁壘數(shù)量控制效應(yīng) Fig.3-1 Amount control effect of technical barriers to trade 第二，技術(shù)性貿(mào)易壁壘會對進(jìn)口價格控制效應(yīng)。進(jìn)口國通過實施新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)限制出口國商品準(zhǔn)入其市場，這樣由于供給的減少，導(dǎo)致該種商品價格上漲。另外出口國的產(chǎn)品受到新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的限制，出口企業(yè)就會通過技術(shù)革新使產(chǎn)品升級換代，進(jìn)而達(dá)到該國新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。出口國的技術(shù)創(chuàng)新可以通過倆個途徑，一是自主研發(fā)，二是技術(shù)引進(jìn)。無論哪種途徑都需要時間和大量資金的投入,從而增加產(chǎn)品出口成本,大大削弱出口產(chǎn)品的成本優(yōu)勢。另外新產(chǎn)品在進(jìn)入進(jìn)口國市場之前還必須經(jīng)過的合格評定程序（翁冬玲 2004）,取得新產(chǎn)品的認(rèn)證，就要支付相應(yīng)的檢驗費用和其他費用,進(jìn)一步增加了出口產(chǎn)品的成本。所以, 設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘會增加出口企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品的出口價格也會相應(yīng)的提高，從而就達(dá)到進(jìn)口國對進(jìn)口產(chǎn)品的價格控制效應(yīng)。我國工程機(jī)械在出口貿(mào)易中面臨著技術(shù)性貿(mào)易壁壘的影響將會增加出口產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，大削弱在出口貿(mào)易中價格競爭優(yōu)勢。 3.2外商投資對我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的影響 3.2.1 外商投資的定義和方式 利用外資是指我國各級政府、部門、企業(yè)和其它經(jīng)濟(jì)組織通過對外借款，吸收外資直接投資以及用其他方式籌措的境外現(xiàn)匯、設(shè)備、技術(shù)等。我國利用外資的途徑主要有兩種：一是對外借款，包括我國通過銀行商業(yè)借款貸款，出口信貸以及對外發(fā)行的債務(wù)、股票等方式，從境外籌措資金；二是外商直接投資，是指我國企業(yè)和經(jīng)濟(jì)組織或個人（包括華僑、港澳臺同胞以及我國在境外注冊的企業(yè)）按我國有關(guān)政策、法規(guī)，用現(xiàn)匯、實物技術(shù)等在我國境內(nèi)開辦外商獨資企業(yè)，與我國境內(nèi)的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織共同舉辦中外合資經(jīng)營企業(yè)、合作經(jīng)營企業(yè)或做合作開發(fā)資源的投資（包括外商投資收入再投資），以及政府有關(guān)部門批準(zhǔn)的項目投資總額內(nèi)企業(yè)從境外借入的資金。 2011 年 1 至 12 月，全國實際使用外資 1160.11 億美元，比2010年增長9.72%，再創(chuàng)歷史新高;新批設(shè)立外商投資企業(yè)27712家，同比增長1.12%。由于受國際金融危機(jī)的影響， 12 月當(dāng)月，全國實際使用外資 122.42 億美元，同比下降 12.73%。我國從 1993 年吸收外資起，在發(fā)展中國家中已經(jīng)連續(xù) 17 年居首位，成為全球最具吸引力的研發(fā)首選地和東道國。 3.2.2 整機(jī)出口與零部件進(jìn)口的關(guān)系 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和貿(mào)易自由化的進(jìn)程不斷發(fā)展，發(fā)展中國家的投資優(yōu)勢是的發(fā)達(dá)國家不斷的將其工程機(jī)械生產(chǎn)基地由國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移到國外市場，并且產(chǎn)品的生產(chǎn)也由一般消費品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)向了高端工程機(jī)械制造。在這種發(fā)展趨勢下，發(fā)達(dá)國家在我國工程機(jī)械領(lǐng)域投資的目的也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。過去國際工程機(jī)械制造商以進(jìn)入中國市場為目的進(jìn)行投資，現(xiàn)在是抓住中國出口時期的黃金時期，依靠中國工程機(jī)械制造業(yè)成本低廉的價格優(yōu)勢，擴(kuò)大在中國的生產(chǎn)投資，從而實現(xiàn)在中國乃至全球獲得利益最大化的目的。目前，外資企業(yè)在我國工程機(jī)械整機(jī)出口量中大約占有 10％－15％的比重，隨著國際工程機(jī)械企業(yè)對我國市場投資力度的加大，外企工程機(jī)械整機(jī)出口量占我國工程機(jī)械整機(jī)出口量的比重也會隨之增加。 另一方面由于中國零部件的制造成本低、品質(zhì)高，國際制造商也就加大了在中國市場購買工程機(jī)械零部件投資力度，中國已經(jīng)成為世界上制造業(yè)業(yè)最好的國家，有中國制造的工程機(jī)械整機(jī)出口數(shù)量不斷的增加，從而為推動全球制造業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)上