2010年采購(gòu)工作研討會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話--中國(guó)移動(dòng)
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— 魯向東副總裁在中國(guó)移動(dòng) 2010 年采購(gòu) 工作 研討 會(huì) 上的講話 2010 年 9 月 同志們: 大家上午好! 采購(gòu)工作經(jīng)過(guò)這幾年的努力,走過(guò)了 一段 很輝煌的過(guò)去。 我們現(xiàn)在已經(jīng)成立了采購(gòu)專(zhuān)業(yè)部門(mén),逐步形成專(zhuān)業(yè)工作體系,大家都在思考下一步采購(gòu)工作 的方向和定位。 因此 , 想通過(guò) 本 次會(huì)議和大家一起總結(jié)過(guò)去、展望未來(lái),進(jìn)一步理清思路,為整個(gè)中國(guó)移動(dòng)的采購(gòu)工作保持在行業(yè)領(lǐng)先,甚至以后在國(guó)際領(lǐng)先奠定一個(gè)基礎(chǔ)。 總的來(lái)說(shuō)本次會(huì)議的主要任務(wù)是:貫徹落實(shí)年中總經(jīng)理研討會(huì)和年初計(jì)劃采購(gòu)工作會(huì)議精神,總結(jié) 過(guò)去幾年采購(gòu)工作的進(jìn)展和成績(jī),分析探討當(dāng)前采購(gòu)工作面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn),研究工作中的熱點(diǎn)問(wèn)題和下一階段發(fā)展思路,推進(jìn)全年采購(gòu)工作任務(wù)完成,籌劃未來(lái)采購(gòu)工作的布局。 一、 集中 采購(gòu)工作 的回顧與 總結(jié) (一) 集中采購(gòu) 工作 的 歷程回顧 從 2004年到今天,集中采購(gòu)已經(jīng)走過(guò)了六年多的歷程。 組織機(jī)構(gòu)方面, 從最初的總部一個(gè)辦公室 加四 個(gè)省 公司 采購(gòu)部門(mén),到今天總部和 28個(gè)省公司 都 設(shè)立 了 采購(gòu)部門(mén)。 2004年 總部在計(jì)劃,當(dāng)時(shí)全集團(tuán)只有廣東、江蘇、浙江 、四川等少數(shù)省公司設(shè)立了采購(gòu)部門(mén); 2006年,集中采購(gòu)辦公室升格 為采購(gòu)管理中心,內(nèi)設(shè)三個(gè)處室; 到 2007年全集團(tuán) 約 有 20個(gè)省公司成立了專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén); 2008年 總部 設(shè)立 2010年初總部成立采購(gòu)部;全集團(tuán)除上海、山東、西藏外, 28個(gè)省公司 成立 了采購(gòu)部門(mén) ,超過(guò) 10個(gè)省設(shè)立了物流相關(guān)的機(jī)構(gòu) 。 集中采購(gòu)范圍 方面 , 從最初的光纜、蓄電池拓展到涵蓋 2大類(lèi) 86小類(lèi)產(chǎn)品。 2004年,總部從光纜蓄電池等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品著手嘗試集中采購(gòu), 2005年 實(shí)施 大幅拓展采購(gòu)范圍, 在項(xiàng)目采購(gòu)的基礎(chǔ)上系統(tǒng)地提出了面向產(chǎn)品的采購(gòu); 2006年,在 品 采購(gòu) , 開(kāi)始編制年度集中采購(gòu)目錄 ; 到 2010年集中采購(gòu)范圍達(dá)到了 12大類(lèi) 86小類(lèi) 產(chǎn)品和服務(wù) , 并 開(kāi)始嘗試采購(gòu)對(duì)外服務(wù) 。 集中采購(gòu)管理體制方面, 建立了相對(duì)完整、完善的 兩級(jí)集中采購(gòu)管理 制度和 流程。 2004年 總部出臺(tái)了第一個(gè)集中采購(gòu)管理辦法; 2005年首次 建立 采購(gòu)資格預(yù)審 制度 、 引入供應(yīng)商 后評(píng)估; 2006年建立 產(chǎn)品分配、 廠驗(yàn)、檢測(cè)、 供應(yīng)商管理等一系列管理制度,首次引入反向后評(píng)估; 2008年建立全集團(tuán)集中采購(gòu)專(zhuān)家?guī)?,引?一級(jí) 集中采購(gòu) 考核 ,開(kāi)始組織集中采購(gòu) 專(zhuān)項(xiàng)檢查; 2009年引入供應(yīng)商分級(jí)管理機(jī)制; 2010年落實(shí)供應(yīng)商分級(jí)管理機(jī)制并應(yīng)用。 信息化和物流建設(shè)方面, 初步實(shí)現(xiàn)了采購(gòu) 信息化, 并 著手建設(shè)物流體系。 2005年啟動(dòng)電子采購(gòu)平臺(tái)建設(shè); 2007年,依托電子采購(gòu)平臺(tái)引入反向拍賣(mài)采購(gòu)新技術(shù),編制全集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)編碼,啟動(dòng)與 22008年規(guī)劃全集團(tuán)兩級(jí)集中倉(cāng)儲(chǔ)物流體系;,開(kāi)展干線運(yùn)輸試點(diǎn);2010年大區(qū)物流中心開(kāi)工建設(shè),物流信息系統(tǒng) 著手啟動(dòng) 。 中國(guó)移動(dòng)這些年來(lái)的集中采購(gòu)工作,取得了 有目共睹的巨大 成績(jī)。 一方面,為企業(yè)做 出 了很大的貢獻(xiàn)。 我們通過(guò)集中采購(gòu)節(jié)約了數(shù)以千億計(jì)的資金, 提升了所采購(gòu)產(chǎn)品的品質(zhì), 有效支撐了企業(yè)的快速發(fā)展和低成本高效運(yùn)營(yíng)。我們建立了 相對(duì)成熟的 “ 一套流程、 兩級(jí)管理、三級(jí)執(zhí)行” 的 兩級(jí)集中采購(gòu)體 系 和 相應(yīng)的 流程制度 、 信息化手段 ,建立 了 全集團(tuán) 1100多 人的 專(zhuān)職 采購(gòu)隊(duì)伍。 集團(tuán)公司這幾年的優(yōu)秀業(yè)績(jī)包含著采購(gòu)部門(mén)的辛勤工作和重大貢獻(xiàn)。 另一方面,得到了社會(huì)各界充分肯定和認(rèn)可。 國(guó)資委、工信部等政府主管部門(mén) 多次專(zhuān)題通報(bào),介紹中國(guó)移動(dòng)集中采購(gòu)工作取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn) ,其 他 央企多次來(lái)交流學(xué)習(xí) 。在供應(yīng)鏈上下游, 我們得到了廣大供應(yīng)商的高度重視和積極參與,能夠成為中國(guó)移動(dòng)集中采購(gòu)的供應(yīng)商,不僅僅是能帶來(lái) 數(shù)額 可 觀的 訂單,同時(shí)也意味著一種商譽(yù),能夠提升供應(yīng)商在行業(yè)內(nèi)的影響力和 吸引 潛在客戶。在國(guó)內(nèi)同行中,中國(guó)移動(dòng)的集中采購(gòu)已經(jīng)不知不覺(jué)成為了 參照樣板和榜樣 ,有的企業(yè)招標(biāo)直接在我們的標(biāo)書(shū)和技術(shù)規(guī)范基礎(chǔ)上修改一下就發(fā)標(biāo)了 ; 有的企業(yè)甚至 不招標(biāo)了 , 直接找供應(yīng)商說(shuō) 等中國(guó)移動(dòng)定標(biāo)了你給中國(guó)移動(dòng)什么價(jià)格就給我什么價(jià)格。 這些 成績(jī) 說(shuō)明 當(dāng)前 中國(guó)移動(dòng)的集中采購(gòu)工作已經(jīng)處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平。 成績(jī)的取得得益于全集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和關(guān)心,得益于采 購(gòu)戰(zhàn)線所有干部員工的艱苦奮斗和辛勤工作,在此我代表集團(tuán)公司 領(lǐng)導(dǎo)班子 為大家?guī)啄陙?lái)對(duì)全集團(tuán)采購(gòu)工作所傾注的心血和汗水! (二)關(guān)于 當(dāng)前 采購(gòu)發(fā)展階段的思考和分析 關(guān)于成績(jī) 我們 已經(jīng)在各種場(chǎng)合總結(jié) 了很多, 今天我想 重點(diǎn) 談的是怎樣從企業(yè)采購(gòu)管理的專(zhuān)業(yè) 角度,來(lái)總結(jié)我們的采購(gòu)工作,客觀地分析我們采購(gòu)工作 當(dāng)前 所處的水平 以及 未來(lái) 的 發(fā)展 方向 。 企業(yè)采購(gòu)管理的發(fā)展 大體 可以分為三個(gè)階段 ,中國(guó)移動(dòng)也不例外 。 1. 分散采購(gòu)和 交易管理 最初的階段是分散采購(gòu)和交易管理。 對(duì)外 , 企業(yè)與供應(yīng)商 是簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系, 主要 關(guān)注 價(jià)格 和質(zhì)量 ; 對(duì)內(nèi) , 采購(gòu) 部門(mén) 被動(dòng) 地響應(yīng) 采購(gòu)需求 、 執(zhí)行 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。 這個(gè)階段 采購(gòu) 管理的核心是訂單管理 ,分割 獨(dú)立地 完成 每一單采購(gòu) , 很樸素的追求 單項(xiàng)采購(gòu)的 價(jià)廉物美。 中國(guó)移動(dòng)在實(shí)施集中采購(gòu)之前,尤其是各省的采購(gòu)部門(mén)沒(méi)有成立之前,我們 的采購(gòu)就處于這個(gè)階段 。 各單位各部門(mén)自己管理自己的所需物資的采購(gòu) 供應(yīng), 對(duì)采購(gòu)的管理主要 是從廉政和防范風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)管理每一單采購(gòu),沒(méi)有把采購(gòu)作為一種專(zhuān)業(yè)來(lái)看待,也沒(méi)有完整的采購(gòu)制度和持續(xù) 的 采購(gòu)策略, 更多的是一錘子買(mǎi)賣(mài) , 很難考慮戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求。 2. 規(guī)模 采購(gòu)和 供應(yīng)商 管理 采購(gòu)管理的中級(jí)階段是規(guī)模采購(gòu)和供應(yīng)商管理 。 對(duì)內(nèi), 企業(yè)的采購(gòu)部門(mén)開(kāi)始 關(guān)注 采購(gòu)需求管理, 超越被動(dòng)的零散訂單采購(gòu),開(kāi)始主動(dòng)管理一定時(shí)期內(nèi)的整體采購(gòu) 需求 ,注重批量采購(gòu) 的 規(guī)模效益。 對(duì)外,除了 供應(yīng)商 的 價(jià)格、質(zhì)量外 , 采購(gòu)部門(mén) 開(kāi)始關(guān)注供應(yīng)商 的交付效率、、服務(wù)能力、財(cái)務(wù)狀況等綜合能力 。 例如,沃達(dá)豐公司在幾年前就開(kāi)始關(guān)注華為、中興等中國(guó)制造商的稅收完成情況、有沒(méi)有違法 記錄等,這些公司出現(xiàn)腐敗案件,沃達(dá)豐的采購(gòu)部門(mén)都會(huì)進(jìn)行跟蹤了解,雖然 這些工作好像跟他們當(dāng)期的采購(gòu)沒(méi)有關(guān)系, 但 說(shuō)明當(dāng)時(shí)他們已經(jīng)進(jìn)入到采購(gòu)的中級(jí)管理階段。 這個(gè)階段 企業(yè) 注重 通過(guò)招標(biāo)、集采等方式降低成本, 注重 在 規(guī)模采購(gòu)中 構(gòu)建有效的供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局和相對(duì)長(zhǎng)期的采購(gòu)合作關(guān)系。采購(gòu)管理的核心是與供應(yīng)商 競(jìng)爭(zhēng)合作的博弈 關(guān)系管理。 我們 剛才 一起回顧了這幾年來(lái)所做的一些工作 , 我們不斷拓展集中采購(gòu)的范圍和領(lǐng)域,開(kāi)展資格預(yù)審、質(zhì)量檢測(cè)、后評(píng)估 ,建立采購(gòu)閉環(huán)管理體系 ,還有 開(kāi)展 反向后評(píng)估 尋找 管理 短板 等等。 這些工作說(shuō)明中國(guó)移動(dòng) 的 采購(gòu)工作經(jīng)過(guò)六年的發(fā)展,當(dāng)前總體上進(jìn)入并處于中級(jí)管理階段 。 3. 戰(zhàn)略采購(gòu)和供應(yīng)鏈管理 企業(yè)采購(gòu)發(fā)展的高級(jí)階 段是戰(zhàn)略采購(gòu)和供應(yīng)鏈管理 。 對(duì)內(nèi),采購(gòu)和供應(yīng)鏈管理 上升 為公司戰(zhàn)略的一部分, 供應(yīng)鏈成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成 。對(duì)外, 企業(yè)與供應(yīng)商 形成 戰(zhàn)略聯(lián)盟和合作伙伴關(guān)系。企業(yè)根據(jù)公司和客戶需要,對(duì)關(guān)鍵性設(shè)備或服務(wù)需求進(jìn)行戰(zhàn)備部署,有效地開(kāi)發(fā)、認(rèn)證、選擇供應(yīng)商,結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟 。 企業(yè) 與供應(yīng)商共同研發(fā)產(chǎn)品,共同面對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn) ;與供應(yīng)商共同 優(yōu)化采購(gòu)流程、提高工作效率、縮短采購(gòu)周期、減少過(guò)量庫(kù)存、降低采購(gòu)成本、取得市場(chǎng)上的購(gòu)買(mǎi)優(yōu)勢(shì),使企業(yè)自身和供應(yīng)商雙方獲得長(zhǎng)期的收益。 這個(gè)階段的采購(gòu)管理有些類(lèi)似我們?cè)跇I(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓的“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)計(jì)劃”,中國(guó)移動(dòng)與 網(wǎng)計(jì)劃的、 進(jìn)整個(gè)產(chǎn) 業(yè)鏈的 良性 發(fā)展。實(shí)際上 把視角抬高、放遠(yuǎn)后 就 會(huì)發(fā)現(xiàn),供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)生態(tài)系統(tǒng),只有整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)都能夠優(yōu)化整合、共同發(fā)展了,我們才能獲得更快、更長(zhǎng)久的發(fā)展 。 這是我們?cè)谶^(guò)往工作中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)體會(huì),也適用于今天的采購(gòu)工作。 例如,現(xiàn)在我們的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的采購(gòu)越來(lái)越困難了,就是因?yàn)槲覀?采購(gòu)的 不僅僅是計(jì)算機(jī)、服務(wù)器和存儲(chǔ) 設(shè)備 ,而是 涉及 越來(lái)越多的軟件和服務(wù),我們不能像一般物品買(mǎi)賣(mài)一樣來(lái)一單一單 地談 。 因此, 這 個(gè)階段采購(gòu) 管理 的 視野不再局限于企業(yè)內(nèi)部,而是放眼產(chǎn)業(yè)鏈上下游 的 外部 資源整合 和運(yùn)用 ,采購(gòu)管理 的核心是戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的 選擇和供 應(yīng)鏈的協(xié)同 一致 ,這也是我們中國(guó)移動(dòng) 采購(gòu)管理 下一階段的工作重心。 這兩年來(lái),我們 積極探索供應(yīng)商認(rèn)證 和 分級(jí)管理,著力推進(jìn) 推動(dòng) 兩級(jí)集中倉(cāng)儲(chǔ)物流體系 的實(shí)質(zhì)建設(shè) , 就是在向這個(gè)階段努力邁進(jìn) 。 二、當(dāng)前形勢(shì)分析 (一) 行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的形勢(shì) 1. 融合成為趨勢(shì) 行業(yè)融合漸成趨勢(shì),傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商面臨著多種不同類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。通信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)之間業(yè)務(wù)不斷滲透融合,客戶彼此交叉競(jìng)爭(zhēng),設(shè)備、終端、系統(tǒng)、應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)上的公司,基于各自原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)紛紛向通信和信息服務(wù)市場(chǎng)拓展?;ヂ?lián)網(wǎng)公司和計(jì)算機(jī)廠商開(kāi)始進(jìn)入手機(jī) 制造領(lǐng)域,網(wǎng)絡(luò)公司開(kāi)始提供通信服務(wù),設(shè)備制造商基于自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)開(kāi)始提供內(nèi)容和信息服務(wù)。 三網(wǎng)融合加快實(shí)施,廣電加緊整合有線網(wǎng)絡(luò)資源,同時(shí)謀劃部署,實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)、互聯(lián)互通、寬帶雙向、可管可控 ,融合成為必然趨勢(shì)。 請(qǐng)大家認(rèn)真思考一下,為什么蘋(píng)果公司的 們 什么新的啟示? 2. 增長(zhǎng)明顯放緩 近年來(lái)通信行業(yè)整體增長(zhǎng)明顯放緩。 改革開(kāi)放這些年來(lái), 電信行業(yè)一直 處于 超前 和拉動(dòng) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的地位 ,但最近已經(jīng)連續(xù)三年增速低于 2009年電信業(yè) 的 達(dá)到 了 歷史新低。 在行業(yè)增長(zhǎng)放緩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響下 , 我們企業(yè)開(kāi)始 進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期,收入增長(zhǎng)趨緩,利潤(rùn)增長(zhǎng)困難。 雖然 今年上半年全集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò), 收入增長(zhǎng) 超過(guò)七個(gè)百分點(diǎn) ,利潤(rùn)增長(zhǎng) 超過(guò) 八 個(gè) 點(diǎn)。 但是 大家不要掉以輕心,這是在金融危機(jī)之后,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 好于 預(yù)期的情況下實(shí)現(xiàn)的。 從 增長(zhǎng)的動(dòng)力源 來(lái)看 , 現(xiàn)在中國(guó)移動(dòng)的增長(zhǎng)絕大部分是來(lái)自新增客戶 和業(yè)務(wù) 。今年上半年的話務(wù)量增長(zhǎng)只有 20%左右, 而 數(shù)據(jù)流量 雖然 增長(zhǎng)很快 , 達(dá)到 了 145%,但是數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)帶來(lái)的收入增長(zhǎng)卻非常少。企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入 了平穩(wěn)增長(zhǎng)期,大家要 認(rèn)識(shí) 到這一點(diǎn)。 一個(gè)企業(yè)的發(fā)展,關(guān)鍵點(diǎn)在于增收節(jié)支。在市場(chǎng)潛力巨大、發(fā)展勢(shì)頭良好的時(shí)候以增收為重;在市場(chǎng)趨緩 、 潛在市場(chǎng)變小 、 沒(méi)有尋找到新的收入來(lái)源的時(shí)候,節(jié)支可能要成為我們階段性的重點(diǎn)。 目前 企業(yè)收入還是 處于 平穩(wěn)增長(zhǎng),未來(lái)也許還有衰退的可能,那 么 企業(yè) 該如何保持效益?很大 程度就要靠節(jié)支了。 這些情況告訴我們, 采購(gòu)部門(mén)肩 上的擔(dān)子更重了。我們企業(yè)大量的投資和成本開(kāi)支,都是經(jīng)由采購(gòu)部門(mén)發(fā)生 的,我們的工作直接關(guān)系到企業(yè)效益。 3. 競(jìng)爭(zhēng) 顯著 加劇 , 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不再是固網(wǎng)與固網(wǎng) 、 移動(dòng)網(wǎng) 與 移動(dòng)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng),而是綜合信息 服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。 各運(yùn)營(yíng)商 都在 加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)部署, 從個(gè)人客戶、家庭客戶、集團(tuán)客戶 等多個(gè)角度 ,從話音、數(shù)據(jù)、信息、媒體娛樂(lè) 等多個(gè)業(yè)務(wù) 層面,展開(kāi)了 激烈 的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng) ,在3 更 為明顯 。 中國(guó)移動(dòng)在 管制 政策和全業(yè)務(wù) 資源 上的 劣勢(shì) , 直接 影響 到 公司全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 同時(shí),我們?cè)诮尤刖W(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)出口、 對(duì) 我們的全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力 產(chǎn)生較大影響 。 4. 技術(shù)面臨挑戰(zhàn) 首先,中國(guó)移動(dòng)采用的 從系統(tǒng)設(shè)備看 , 無(wú)論是峰值數(shù)據(jù)承載能力還是網(wǎng)絡(luò)質(zhì) 量和穩(wěn)定性, 和 其它 3有差距 ;從終端看,種類(lèi) 和品質(zhì)也有較大差距 ;從網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用看, 球基本 上 就中國(guó)移動(dòng) 一家。盡管 有這些不利因素 和困難 , 但 我們 必須 肩負(fù)起引領(lǐng)熟的重任 ,發(fā)展好 國(guó)移動(dòng)的歷史責(zé)任。 最近 集團(tuán)公司剛剛完成了 很多 省公司出于在本省范圍內(nèi)更好地發(fā)展 3G、發(fā)展 ,對(duì) 購(gòu)的分配 分配提出了 不少 意見(jiàn)和建議,理由很充分,出發(fā)點(diǎn)也是好的。但是, 今天中國(guó)移 動(dòng) 發(fā)展 們所需要的不僅僅是決心,還有我們的責(zé)任和義務(wù), 首先是在為國(guó)家承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)。從集團(tuán)公司到各省公司,大家都有拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的責(zé)任和義務(wù),僅僅只談市場(chǎng)規(guī)律是不行的,這也是我們發(fā)展 3展 3 ,我們?cè)跓o(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)上,選擇的是 通過(guò)多種技術(shù)組合分別支撐好話音、移動(dòng)數(shù)據(jù)、無(wú)線寬帶等多種業(yè)務(wù)需求,這對(duì)我們多網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展、綜合運(yùn)用能力提出了很高的要求。 在年中 全集團(tuán)總經(jīng)理研討會(huì) 上 ,其中一個(gè)非常重要的 研討主題就是如何將 們現(xiàn)在已經(jīng)不是只要做好 某一張網(wǎng) 就行了,必須四張網(wǎng) 同時(shí)做好。當(dāng)年中國(guó)聯(lián)通發(fā)展雙網(wǎng)都很困難,今天我們中國(guó)移動(dòng)要同 時(shí)去建設(shè)和經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)發(fā)展四張 網(wǎng),難度很大、困難很多 ,也沒(méi)有現(xiàn)成經(jīng)驗(yàn)可供參考 ,要靠我們自己摸索和推進(jìn),才能找出一條中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展之路來(lái)。 再次 , 我們?cè)?核心網(wǎng)全面推行軟交換,引入全 輸波分設(shè)備的單波速率 提高到 40G,城域網(wǎng)從 計(jì)算對(duì)支撐系統(tǒng)、新業(yè)務(wù)平臺(tái)架構(gòu)產(chǎn)生影響。 作為電信運(yùn)營(yíng)商,這些 新 技術(shù) 發(fā)展和 引入 , 我們 都 必須認(rèn)真 研究把握 好 。 采購(gòu)工作實(shí)際上是我們網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 工作最后和最關(guān)鍵的一道關(guān)口,前期在方案研究、方案制定過(guò)程中 可能 會(huì)有很多不同意見(jiàn),尤其是當(dāng)項(xiàng)目方案進(jìn)入 實(shí)施 階段 的時(shí)候,聯(lián)系到各省的實(shí)際情況、現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),聯(lián)系到供應(yīng)商的實(shí)際供貨情況 和 品質(zhì)的時(shí)候,很多我們?cè)谇捌跊](méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 就 暴露出來(lái)了 。 這個(gè)時(shí)候 要 靠 采購(gòu)部門(mén)來(lái)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的優(yōu)化和推進(jìn) ,必須要完成 而不是 再 去 研究 。因此,采購(gòu)部門(mén)的工作不是 簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 的 履行 手續(xù),需要 有許多的 分析、 判斷、 協(xié)調(diào)和 智慧。 5. 監(jiān)管 環(huán)境 趨緊 當(dāng)前, 政府監(jiān)管環(huán)境 日益趨緊 、規(guī)范 和 深入 。 國(guó)資委、工信部 以及 財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén) 的檢查和監(jiān)督呈現(xiàn)常態(tài)化。同時(shí),行業(yè)主、資源分配、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) 、資費(fèi)結(jié)算 等方面, 也 加大了 對(duì)中國(guó)移動(dòng)的非對(duì)稱(chēng)管制力度。 最近幾年 新聞 媒體 的 監(jiān)督作用越來(lái)越突出。移動(dòng)通信服務(wù)受眾面廣,社會(huì) 關(guān)注 度 很高 , 去年出現(xiàn) 手機(jī)涉黃 的連續(xù)報(bào)道,今年 前不久 又出現(xiàn) 計(jì)費(fèi)差錯(cuò) 包括 “校園門(mén)” 等 事件 的新聞報(bào)道 。 越來(lái)越嚴(yán)格的 監(jiān)管和 監(jiān)督 , 也 對(duì)我們的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提出更高 要求 。 ( 二 ) 國(guó)內(nèi)外 采購(gòu)行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì) 1. 信息 化 近幾年來(lái),隨著信息 技術(shù) 和互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展, 采購(gòu)的 信息化 進(jìn)程明顯加快, 電子商 務(wù)蓬勃發(fā)展。電子商務(wù)的交易不受時(shí)間和空間的限制, 能夠更有效的規(guī)范 管理、提高 運(yùn)作效率、降低交易成本、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力, 同時(shí)電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)了合同和交易單據(jù)的全程電子化,有效 地 節(jié)約 了 資源。 金融危機(jī)后很多行業(yè)受到 一定 影響,電子商務(wù)卻以此為 契機(jī),在全球范圍內(nèi) 獲得更快發(fā)展 。 現(xiàn)在的 投 資銀 行的人都非常關(guān)注移動(dòng)電子商務(wù)系統(tǒng),為什么?因?yàn)樗麄儚娜虻陌l(fā)展,從中國(guó)阿里巴巴等的發(fā)展 趨勢(shì) ,看到了中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的未來(lái)。 目前, 在全球包括國(guó)內(nèi) 電子商務(wù)的 應(yīng)用已經(jīng)呈現(xiàn)出規(guī)?;l(fā)展的 態(tài) 勢(shì),普及程度快速提高; 服務(wù) 水平不斷提升,支撐體系逐步完善; 電 子商務(wù)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域開(kāi)始 深度融合, 出現(xiàn)了大量的 行業(yè)應(yīng)用。 例如,各級(jí)政府大力推進(jìn)的電子政務(wù)建設(shè),阿里巴巴、慧聰網(wǎng)等綜合性的電子商務(wù)平臺(tái)和中國(guó)化工網(wǎng)、我的鋼鐵網(wǎng)等行業(yè)性有大家日常接觸到的 亞馬遜、當(dāng)當(dāng) 網(wǎng) 和 航空電子客票等越來(lái)越呈現(xiàn)規(guī)?;?趨勢(shì) 。 ,并在很大程度改變了企業(yè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。 我們中國(guó)移動(dòng)也建設(shè)了 現(xiàn)了從招標(biāo)采購(gòu)到訂單執(zhí)行的全過(guò)程信息化流程,與 300多家供應(yīng)商實(shí)現(xiàn) 目前已 完成交易超過(guò)900億 元。 在這 些 方面我們與沃達(dá)豐的電子商務(wù)水平 基本相當(dāng), 他們也 與供應(yīng)商 實(shí)現(xiàn)了訂單對(duì)接和互聯(lián)。 2. 全球 化 全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下,聯(lián)合國(guó)、各種國(guó)際組織、各國(guó)政府、跨國(guó)公司等機(jī)構(gòu) 、 組織 和企業(yè) , 開(kāi)始 在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資源配置和優(yōu)化組合 。特別是很多跨國(guó)公司, 已經(jīng) 形成了采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、 供應(yīng)體系的全球化格局。 例如, 沃達(dá)豐 2007年在盧森堡成立了全球采購(gòu)公司。 采購(gòu) 全球 化 的原始驅(qū)動(dòng)力 來(lái)源 于降低成本, 主要聚焦在中國(guó)、印度、越南以及拉美等綜合制造成本較低的國(guó)家 ?,F(xiàn)在, 很多國(guó)際組織和跨國(guó)公司都在中國(guó)設(shè)立 了 采購(gòu)機(jī)構(gòu) ,專(zhuān)門(mén) 從事采購(gòu)活動(dòng) 。 我們中國(guó)移動(dòng)在義烏設(shè)立了采購(gòu)基地, 旁邊 就是聯(lián)合國(guó)難民署的采購(gòu)基地。 現(xiàn)在中國(guó)是全球的制造大國(guó),大量的商品在中國(guó)進(jìn)行制造, 通用 電氣 每年在華 采購(gòu)額 超過(guò) 10億美元 ; 沃爾瑪 已經(jīng) 超過(guò) 了 180億美元 。 在我們熟悉 的 通信領(lǐng)域, 歐美電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始采購(gòu)華為、中興的設(shè)備 ,兩年前 華為 的 銷(xiāo)售收入 中 就有 超過(guò) 60% 來(lái)源于海外 。 “ 采購(gòu) 全球化 ”和“中國(guó)制造” 和 我們有什么關(guān)系? 一是 為我們引入 國(guó)際領(lǐng)先的采購(gòu)管理理念和方法 ,二是為我們培養(yǎng)了 中國(guó)本土的優(yōu)質(zhì) 供應(yīng)商。 沃達(dá)豐 的中國(guó)采購(gòu)中心 于 2007年在北京成立 ,幾年來(lái) 進(jìn)行了 十 幾億歐元 的采購(gòu)。在籌備 建立中國(guó)采購(gòu)中心 期間,沃達(dá)豐和中國(guó)移動(dòng)合,我們向沃達(dá)豐推薦了部分在集中采購(gòu)中合作良好的供應(yīng)商,幫助沃達(dá)豐開(kāi)展了對(duì)這些供應(yīng)商的認(rèn)證、考察和評(píng)價(jià) 等工作 。這次合作使我們第一次系統(tǒng)地感知到沃達(dá)豐的采購(gòu)理念和管理體系, 在很多方面 啟發(fā)和促進(jìn)了我們 后來(lái) 集中采購(gòu)管理 工作 的提高。 與此 同時(shí), 哈爾濱光宇、廣州京信、珠海漢勝、浙江南都等 供應(yīng)商 在中國(guó)移動(dòng)的推薦下 成為了沃達(dá)豐認(rèn)證合格供應(yīng)商,成功地拓展了海外市場(chǎng)。供應(yīng)商的發(fā)展和壯大, 反過(guò)來(lái) 能夠以更好產(chǎn)品和 更優(yōu)的 價(jià)格 , 服務(wù) 于 中國(guó)移動(dòng)。 在全球采購(gòu)聚焦中國(guó) 的同時(shí), 還有兩方面情況需要注意 。 一方面是當(dāng)前有很多設(shè)備尤其是高端產(chǎn)品我們?nèi)匀灰蕾囘M(jìn)口, 例如 汽車(chē)制造業(yè) 的生產(chǎn)流水線, 中國(guó)移動(dòng) 各種信息系統(tǒng) 的小型機(jī)和 部分高端 路由器等 ; 至 有些 主設(shè)備的風(fēng)扇電機(jī)至今仍從德國(guó)采購(gòu)。另一方面是 產(chǎn)業(yè)在持續(xù) 向低成本區(qū)域 轉(zhuǎn)移,在國(guó)內(nèi)東南沿海的制造業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移; 在 國(guó)際上隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,低勞動(dòng)力成本、低資源成本的優(yōu)勢(shì)不那么明顯的時(shí)候,制造業(yè)將進(jìn)一步向更低成本的國(guó)家轉(zhuǎn)移。現(xiàn)在 有些 勞動(dòng)密集型的行業(yè)已經(jīng) 開(kāi)始向越南、巴基斯坦和孟加拉轉(zhuǎn)移,未來(lái)還會(huì)有更多的制造業(yè) 轉(zhuǎn)移 。 這就向我們提 出了一個(gè)問(wèn)題,我們今后要不要像沃達(dá)豐那樣,到未來(lái)的制造國(guó)和制造中心去設(shè)立我們的采購(gòu) 中心 ? 也許有一天,我們中國(guó)移動(dòng) 將 面對(duì)更多 的海外尋源 和 采購(gòu)需求 ,這 可能是 個(gè)趨勢(shì) 。 3. 精益化 精益 采購(gòu) 也 叫精細(xì)采購(gòu),核心就是 n ,是從精益制造 發(fā)展而來(lái)的 。 田的 后都 有 精益 采購(gòu) 策略的 支撐和保障。當(dāng)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)了一個(gè)客戶訂單的,制造部門(mén)著手進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備 并 提出物料需求,采購(gòu)部門(mén)編制詳細(xì)的采購(gòu)清單和計(jì)劃,上游供應(yīng)商很快地將物料在較短的時(shí)間內(nèi)供應(yīng)到位,以便制造部門(mén)及時(shí) 完成生產(chǎn)和訂單交付。當(dāng)最終客戶的訂單發(fā)生改變時(shí),制造訂單又驅(qū)動(dòng)采購(gòu)訂單及時(shí) 進(jìn)行調(diào)整 。 大家可以到華為、中興這樣的公司去參觀 了解 ,實(shí)際上他們?cè)谥芏鴱?fù)始地這樣運(yùn)作。 和全面質(zhì)量管理的“ 6σ”標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)似, 精益 采購(gòu)要求達(dá)到 “ 6R”標(biāo)準(zhǔn),在合適的時(shí)間、從合適的供應(yīng)商、確保合適的品質(zhì)、按照合適的價(jià)格、購(gòu)買(mǎi)合適的數(shù)量、送達(dá)合適的地點(diǎn)。 精益 采購(gòu)方式的出現(xiàn),增加了供應(yīng)鏈的敏捷性和柔性,體現(xiàn)了供應(yīng)鏈管理的協(xié)調(diào)、同步和集成性的發(fā)展趨勢(shì) , 這也是我們中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)工作要努力實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)之一 。 這 些 說(shuō)起來(lái)容易,但是要做起來(lái)非常難。 從現(xiàn)狀看 , 我 們的采購(gòu)管理精細(xì)化程度 距離 “ 6R” 標(biāo)準(zhǔn) 還有很大差距,尤其在時(shí)間、數(shù)量和地點(diǎn) 等方面 。 例如, 我們現(xiàn)在有不少采購(gòu)數(shù)量講不清楚,有些省的倉(cāng)庫(kù)里有 大量未 使用的物資。 大家不要認(rèn)為 “ 6R” 只是我們理想中追求的目標(biāo),實(shí)際上在有些產(chǎn)品上,從業(yè)務(wù)發(fā)展、 公司發(fā)展的需求來(lái)看,已經(jīng)對(duì)我們 采購(gòu) 提出了“ 6R”的要求 ,只是我們現(xiàn)在明顯感覺(jué)滿足不了。今年我們要在全網(wǎng)部署 機(jī)的消費(fèi)生命周期一般只有 半年,在整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸過(guò)程中手機(jī)經(jīng)不起任何風(fēng)險(xiǎn),包括雨淋、碰撞、火災(zāi),一出問(wèn)題可能就是幾千萬(wàn)、幾個(gè)億的損失 。最重要的是,我們的成本是有限的,只能補(bǔ)貼一部分 么 剩下的 主要部分就要靠市場(chǎng)銷(xiāo)售 。 所以,實(shí)際上我們的業(yè)務(wù)發(fā)展 對(duì) 采購(gòu) 工作已經(jīng)提出了 “ 6R” 標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 4. 采購(gòu) 物流 的 一體化 , 原有的社會(huì)分工進(jìn)一步 演化 為全球 范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè) 布局和 區(qū)域 分工, 企業(yè) 需要越來(lái)越多地 面對(duì) 不同地域的不同供應(yīng)商和 不同 客戶 , 采購(gòu)、 生產(chǎn)、 銷(xiāo)售 、物流 的環(huán)節(jié)越來(lái)越復(fù)雜 。 為了支撐企業(yè)經(jīng)營(yíng) ,獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) , 采購(gòu)和物流 作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的重要環(huán)節(jié), 在企業(yè)內(nèi)部得到高度重視和迅速發(fā)展 。 采購(gòu)、物流的管理 觸角 從各自 原來(lái) 的 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域不斷延伸到企業(yè)全程供應(yīng)管理的領(lǐng)域, 管理職能 彼此融合 ;在網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)的支持下, 管理方式不斷創(chuàng)新, 逐漸 形成了 采購(gòu)物流一體化的 供應(yīng)鏈管理 理念 和 技術(shù) 。 現(xiàn)在, 很多大的企業(yè)集團(tuán)和跨國(guó) 公司 ,都設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的供應(yīng)鏈 管理 部門(mén),供應(yīng)鏈 決策 已經(jīng) 提高到 公司戰(zhàn)略層面 ,成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的 重要 組成部分 。 企業(yè)和企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越體現(xiàn)為供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。 華為公司從 2000年開(kāi)始進(jìn)行集成供應(yīng)鏈管理改革和建設(shè),對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整 ,成立了全球供應(yīng)鏈管理部 ,負(fù)責(zé)管理 生產(chǎn)制造、客戶服務(wù)、采購(gòu)和全球物流。 華為參與了 我們 很多 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 的 招投標(biāo) , 我們看 到 的是整套的華為設(shè)備,實(shí)際上在他的前端存在大量的零配件,包括軟件和一些應(yīng)用 的 供應(yīng),不全是華為自己研發(fā) 的 。華為采購(gòu)的品種比我們要多得多,一直在采購(gòu) 和 集成, 他的 供應(yīng)鏈管理體系 的建立 要 比我們 早很多。 沃達(dá)豐 2007年開(kāi)始 進(jìn)行供應(yīng)鏈管理 轉(zhuǎn)型 和改革, 將全集團(tuán) 供應(yīng)鏈管理 的 組織整合成一個(gè)團(tuán)隊(duì), 包括 :一是產(chǎn)品 線供應(yīng)鏈管理 ,負(fù)責(zé)涉及供應(yīng)商和戰(zhàn)略性產(chǎn)品的 工作 ;二是運(yùn)營(yíng) 線供應(yīng)鏈管理 , 負(fù)責(zé)在各國(guó)運(yùn)營(yíng)子公司 的 當(dāng)?shù)毓芾?;三?總部 統(tǒng)籌管理 ,負(fù)責(zé)涵蓋所有產(chǎn)品類(lèi)別和地域的 供應(yīng)鏈的 有效運(yùn)作 管理 。 沃達(dá)豐 和中國(guó)移動(dòng)建立 戰(zhàn)略合作關(guān),提出的第一個(gè)合作項(xiàng)目就是采購(gòu)合作, 希望通過(guò)中國(guó)移動(dòng)的集中采購(gòu),驗(yàn)證、補(bǔ)充和 完善他自己的供應(yīng)商分級(jí)管理體制。實(shí)際上沃達(dá)豐在全球?qū)υO(shè)備供應(yīng)商都有一套非常詳細(xì)和全面的管理機(jī)制和評(píng)估機(jī)制,當(dāng)年華為進(jìn)入到沃達(dá)豐的 應(yīng) 商 名單 后 非常興奮,因?yàn)檫M(jìn)不了這個(gè)名單 就 沒(méi)有資格參與他的招投標(biāo), 說(shuō)明國(guó)際上一流的運(yùn)營(yíng)商早 就開(kāi)始建立采購(gòu)和物流管理體系了。 從 中國(guó)移動(dòng) 自身看 , 和我們的供應(yīng)商如華為、中興 以及 國(guó)外的同行 如沃達(dá)豐 相比,還是 存在 差距 。 我們 要 看到自己更多的不足,向那些供應(yīng)鏈管理比我們做的更好、更優(yōu)秀的公司學(xué)習(xí),使我 們的管理更深入、更精細(xì)。 ( 三 ) 中國(guó)移動(dòng) 采購(gòu)工作 面臨的困難與挑戰(zhàn) 1. 企業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期,對(duì)控制采購(gòu)成本提出更高的要求 這兩年公司進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)期,一方面我們的移動(dòng)通信資費(fèi)價(jià)格在持續(xù)下降,另一方面我們發(fā)展新增客戶的獲取成本和 維護(hù) 存量客戶的保持成本都在持續(xù)增加。這對(duì)企業(yè)的盈利能力帶來(lái)很大的影響,因此控制成本、降低消耗對(duì)公司運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō),變得越來(lái)越重要。 如何 做好節(jié)流、 為公司 持續(xù)降低成本,采購(gòu)部門(mén)承擔(dān)了很大的職責(zé) 。 同時(shí),我們兩級(jí)集中采購(gòu)的體系化還不夠完整,各省采購(gòu)部門(mén)的職責(zé)、二級(jí)集中采購(gòu)的范圍也有較大差異,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 物資和服務(wù)成本類(lèi)采購(gòu)的歸口管理還 很不夠。 2. 新技術(shù)的發(fā)展和采購(gòu)范圍的拓展,增加了采購(gòu)的復(fù)雜性 通信和 司在網(wǎng)絡(luò)上采取多網(wǎng)并存的協(xié)調(diào)發(fā)展策略, 這個(gè)時(shí)期還要 引入 很多 新技術(shù) 、新 應(yīng)用, 例如 前面講過(guò)的 核、無(wú)線的 輸?shù)?P 技術(shù)的應(yīng)用對(duì)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)策略提出了 新的挑戰(zhàn)。 上面談到的技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的挑戰(zhàn),總體上 還 屬于 我們一直以來(lái)熟悉的通信領(lǐng)域 , 同時(shí)也還有我們技術(shù)部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)的強(qiáng)有力支撐 。但 隨著采購(gòu)范圍 拓展,更多市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)和服務(wù)成本類(lèi)的項(xiàng)目納入集中采購(gòu),這些超越我們 原本 熟悉的 專(zhuān)業(yè)采購(gòu),給我們帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。例如 ,全網(wǎng)統(tǒng)一積分回饋?lái)?xiàng)目,每一次招標(biāo)都涉及幾百家制造商、代理商和 成 百上 千種產(chǎn)品,采購(gòu)任務(wù)非常繁重和復(fù)雜。 此 外, 積分、手機(jī)、營(yíng)銷(xiāo)品的采購(gòu),還要求解決庫(kù)存和配送,大大增加了采購(gòu)的復(fù)雜性。 3. 日益激烈的 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng),對(duì)采購(gòu)時(shí)效性提出更高的要求 日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),要求我們必須對(duì)市場(chǎng) 變化 和客戶 需求做出快速 靈活 的 響應(yīng) 。 集中 采購(gòu)的管理有時(shí)與靈活快速滿足 市場(chǎng) 需要存在矛盾, 一級(jí)和二級(jí) 集中采購(gòu)的周期、流程有時(shí)難以滿足省 公司采購(gòu)需求的急迫性。 雖然現(xiàn)在我們的可行性研究和采購(gòu)工作越來(lái)越規(guī)范,越來(lái)越嚴(yán)謹(jǐn),但是我們有一些專(zhuān)業(yè)需求部門(mén)明顯開(kāi)始抱怨,就是對(duì)于我們供應(yīng)的及時(shí)性表示不滿,這確實(shí)反映出我們 工作 的不足。 前面在介紹 精益 采購(gòu)的 6談到我們?cè)诓少?gòu)的時(shí)間、數(shù)量和地點(diǎn)上還有差距 。打個(gè)比方, 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和工程建設(shè) 就好像是前方戰(zhàn)斗 的 火線,采購(gòu) 的任務(wù)就是要按時(shí)保質(zhì)地輸送彈藥,如果沒(méi)有做到那就是失職 ,將對(duì)直接影響戰(zhàn)斗的成敗 。 關(guān)于采購(gòu)的時(shí)效性,這里面有需求管理、采購(gòu)流程、工作效率等多方面的問(wèn)題, 我們要從支撐企業(yè)運(yùn)營(yíng)、強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的角度, 綜合分析 把握好效益和效率的平衡。 . 部分產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題 、服務(wù)問(wèn)題 開(kāi)始凸顯 中國(guó)移動(dòng)連續(xù)幾年的集中采購(gòu) 后,單位采購(gòu)成本持續(xù)下降。供應(yīng)商出于對(duì)利潤(rùn)的追求,想方 設(shè)法 降低成本 。有的供應(yīng)商在部分產(chǎn)品的規(guī)格和制造標(biāo)準(zhǔn)上發(fā)生了變化,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命帶來(lái)不利影響。例如, 有的光纜 接頭盒 出現(xiàn)了 漏水 的問(wèn)題 ; 有的供應(yīng)商低價(jià)中標(biāo)后,遲遲不能履行中標(biāo)承諾和合同義務(wù) ; 維護(hù)部門(mén)反映蓄電池的質(zhì)量不如過(guò)去了,等等。 對(duì)于這些已經(jīng) 開(kāi)始 出現(xiàn)的質(zhì)量和服務(wù)問(wèn)題,我們要給予 充分重視 , 必須不斷改進(jìn)質(zhì)量管理,解決好 成本與質(zhì)量的矛盾 。 5. 政府監(jiān)管和輿 論監(jiān)督趨緊 當(dāng)前,政府監(jiān)管和輿論監(jiān)督日益趨緊 , 除了日常的監(jiān)督管理, 每一次 國(guó)資委、 工信部、 審計(jì)署 等政府監(jiān)管部門(mén)對(duì)企業(yè)的檢查 ,采購(gòu)管理 都 是 重中之重 。政府對(duì)招標(biāo)流程明確了更為嚴(yán)格的要求, 工信 部不再辦理企業(yè)自行招標(biāo)資質(zhì),實(shí)行“一事一報(bào)”的通信建設(shè)工程招標(biāo)備案制度,有些省的通信管理局 不認(rèn)可、 不 支持 企業(yè)自行招標(biāo)。 從工信部和審計(jì)署對(duì)我們一些地方的檢查 的 反饋 情況來(lái)看,我們個(gè)別地方的招投標(biāo) 流程 不嚴(yán)謹(jǐn)。 當(dāng)前 總部和部分 省 公司采購(gòu)操作中 確實(shí) 還存在 不 完全 符合 招投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定的 行為 ,我們必須 相應(yīng)做出調(diào)整和 改進(jìn)以適應(yīng)監(jiān)管的要求, 更重 要的是大家 要充分認(rèn)識(shí)到 法律法規(guī)的嚴(yán)肅性 和權(quán)威性 。 6. 物流基礎(chǔ)管理短板 亟待 改善 “物流”,從國(guó)家產(chǎn)業(yè)格局層面,是在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中才第一次確立了其產(chǎn)業(yè)地位;在 2009年,物流作為十二個(gè)重要產(chǎn)業(yè)之一,納入了國(guó)務(wù)院的重要產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī),進(jìn)入了行業(yè)的快速發(fā)展期。 從行業(yè)發(fā)展水平看,現(xiàn)階段在各個(gè)地區(qū)之間社會(huì)物流資源很 不 均衡;在同一區(qū)域內(nèi),不同物流服務(wù)企業(yè)所能提供的服務(wù)內(nèi)容和水平 差距也比較大 。 從我們企業(yè)自身看, 物流工作 在近兩年才剛剛起步 。 在此之前,總部沒(méi)有涉足這一塊專(zhuān)業(yè)工作的整體規(guī)劃 和統(tǒng)籌管理, 在 省 里 也 只有少數(shù)的幾個(gè)省 公司 有物流職能管理部門(mén)和 不盡完善的 管理流程。從全集團(tuán)的角度看,物流職能管理缺位,很多省實(shí)物管理混亂、賬 實(shí) 不符、賬賬不符的 現(xiàn)象還比較普遍 。 通過(guò)這兩年的努力,物流工作取得了一些進(jìn)展 。 大區(qū)中心開(kāi)始建設(shè), 很多省公司明確了物流 管理職責(zé) ,開(kāi)始 梳理 物流管理 流程 制度,著手建設(shè)物流信息系統(tǒng)。但相比采購(gòu)管理水平而言,物流管理整體上仍然基礎(chǔ)薄弱,運(yùn)作水平較低。 企業(yè)物流體系的建設(shè), 是 我們從采購(gòu)管理向供應(yīng)鏈管理邁進(jìn)的工作重點(diǎn)之一, 也是當(dāng)前我們 管理的 一個(gè) 短板 。 三、 下一階段 的 工作 思路 (一) 采購(gòu)物 流部門(mén)的職責(zé) 、 定位 和目標(biāo) 今年年初總部正式成立了采購(gòu)部, 主要 負(fù)責(zé)全集團(tuán)一級(jí)集中采購(gòu)管理 、供應(yīng)商管理 和 流工作,同時(shí) 負(fù)責(zé)對(duì)各省采購(gòu)物流工作的指導(dǎo)和管理。 采購(gòu)物流部門(mén)的職責(zé)和在公司的定位是什么? 采購(gòu)物流部門(mén) 是公司的供應(yīng)鏈管理部門(mén)。 從職責(zé) 范圍 上,負(fù)責(zé)管理從設(shè)備、原材料階段到最終形成通信服務(wù)能力、客戶服務(wù)能力階段的 全過(guò)程 物資流通 和;從流程環(huán)節(jié)上,包括需求計(jì)劃 管理 、采購(gòu)和訂單管理、庫(kù)存和倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸和配送管理等;從 管理 內(nèi)容上,包括企業(yè)供應(yīng)相關(guān)的信息流、實(shí)物流和資金流 管理 。 采購(gòu)物流部門(mén)的工作目標(biāo)是什么 ? 企業(yè)的利潤(rùn)來(lái)自兩個(gè)方面,一個(gè)是 增收 ,一個(gè)是 節(jié)支 。 企業(yè)獲取利潤(rùn) 從 供應(yīng)鏈的 專(zhuān)業(yè)角度看 ,一方面是通過(guò)發(fā)展供應(yīng)鏈,響應(yīng)和滿足客戶需求,提高收入;另一方面是通過(guò)提高供應(yīng)鏈效率,降低 供應(yīng) 成本來(lái)獲得利潤(rùn)。 因此,供應(yīng)鏈 管理的目標(biāo)也主要體現(xiàn)在提高客戶響應(yīng)能力和降低供應(yīng)鏈總成本兩個(gè)方面, 這就是供應(yīng)鏈 管理的核心。 對(duì)于 不同的行業(yè)和企業(yè) 而言 ,供應(yīng)鏈管理 目標(biāo) 會(huì) 有不同 側(cè)重,例 如時(shí)裝行業(yè)更注重快速響應(yīng)市場(chǎng),而 普通家電行業(yè) 更注重低成本響應(yīng)客戶需求 。 作為 電信運(yùn)營(yíng)商, 我們的目標(biāo)就是這兩個(gè)方面兼?zhèn)浜推胶?,也就是說(shuō)提高客戶的響應(yīng)能力和降低供應(yīng)鏈總 成本。 (二) 采購(gòu)物流工作需要 強(qiáng)化 的 幾個(gè)觀念意識(shí) 1. 強(qiáng)化效益 意識(shí) ,持續(xù)降低總成本 采購(gòu)是企業(yè)業(yè)務(wù)收入以外的第二利潤(rùn)源泉,物流是第三利潤(rùn)源泉,采購(gòu)物流管理工作 首先 要樹(shù)立效益觀念,采購(gòu)物流工作 的 業(yè)績(jī)?nèi)绾?,供?yīng)鏈管理的運(yùn)作水平如何,首 要 績(jī)效指標(biāo)就是成本效益指標(biāo)。 經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年集中采購(gòu)后,很多產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格大幅度下降 , 004年 010年的 電池從 各省公司開(kāi)始反映一些產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)問(wèn)題,很多供應(yīng)商提出成本 壓力問(wèn)題。這個(gè)時(shí)候,有些同志思想上開(kāi)始猶豫,我們到底還要不要堅(jiān)持降低成本 策略 ? ,我們 應(yīng)該 強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈管理的目標(biāo) 之一就 是 要 降低產(chǎn)品全生命周期的總成本,既包括當(dāng)期采購(gòu)的 成本,也包括全生命周期的維護(hù)成本 、運(yùn)營(yíng)成本 甚至 處置成本 和產(chǎn)品使用帶來(lái)的效果和效益 。因此,我們 強(qiáng)調(diào) 效益意識(shí),也分兩個(gè)方面。 一方面是繼續(xù)降低直接采購(gòu)成本,挖潛增效。 集采價(jià)格 還有沒(méi)有空間?這個(gè)問(wèn)題要針對(duì)不同類(lèi)別的產(chǎn)品、不同采購(gòu)階段的產(chǎn)品 具體分析。 以 2009年開(kāi)始 很多供應(yīng)商 就開(kāi)始 抱怨 成本壓力很大,幾乎虧本。但今年的主設(shè)備采購(gòu)在服 務(wù)要求更高的情況下,價(jià)格又下降了 20%。 價(jià)格空間或多或少 還 存在, 關(guān)鍵是怎么合理的挖潛增效。 另一方面 已經(jīng)有 部分 集中采購(gòu) 產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格 趨穩(wěn) 、有的還 有 波動(dòng)和 反彈 的情況, 我們 要 著重 建立 總成本 的評(píng)價(jià)體系, 深入 分析 產(chǎn)品 全生命周期的 直接采購(gòu)成本、擴(kuò)容成本、維護(hù)成本和使用效益,追求總成本最優(yōu)。 在當(dāng)前企業(yè)增長(zhǎng)趨緩、成本居高的情況下,采購(gòu)物流部門(mén)一定要通過(guò) 大家的努力,支撐企業(yè) 實(shí)現(xiàn) “ 三低保一高 ” , 通過(guò)低建設(shè)成本、低運(yùn)營(yíng)成本、低維護(hù)成本,確保企業(yè)的高價(jià)值 。 2. 強(qiáng)化 守法 意識(shí) ,主動(dòng)適應(yīng) 政府監(jiān)管 要求 前面在談形勢(shì)分析、 困難 與 挑戰(zhàn)時(shí), 兩次談到了政府 監(jiān)管問(wèn)題。事實(shí)上 在 我們的采購(gòu)實(shí)際操作中確實(shí)還存在不符合規(guī)范的行為,比如項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)避招標(biāo)、招標(biāo)過(guò)程中 不 公開(kāi) 唱標(biāo) 、沒(méi)有按要求進(jìn)行招標(biāo)備案等 。 我們要清醒的認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前的 監(jiān)管 環(huán)境 越來(lái)越嚴(yán)格和細(xì)致, 將來(lái)會(huì) 更加嚴(yán)格 , 甚至是嚴(yán)厲。這既是壓力,也是我們借此規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的契機(jī)。因此我們一定要在思想認(rèn)識(shí)上強(qiáng)化 守法 意識(shí), 從依法經(jīng)營(yíng)的高度上, 主動(dòng)地調(diào)整完善我們當(dāng)前工作流程中還不完全符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的地方,使之完全 達(dá)到 監(jiān)管 的 要求。 ,甚至覺(jué)得政府的管制要求不合理 ,不愿意對(duì)違規(guī)的環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。這是法律意識(shí)淡薄的表現(xiàn),對(duì)企業(yè)和自身都非常有害,在不合法的 前提下, 根本談不上合理不合理的問(wèn)題。 3. 強(qiáng)化服務(wù)意識(shí) , 支撐保障企業(yè)運(yùn)營(yíng) 供應(yīng)鏈的建設(shè)和管理服 務(wù)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展,各級(jí)采購(gòu)物流部門(mén)在思想認(rèn)識(shí)上一定要牢固 樹(shù)立服務(wù)意識(shí),做好企業(yè)內(nèi)部客戶的供應(yīng)保障 。 一是要做好橫向溝通 , 服務(wù) 好需求部門(mén) 。各級(jí)采購(gòu)物流部門(mén) 要 服務(wù) 于 市場(chǎng)、服務(wù) 于 網(wǎng)絡(luò) 、服務(wù) 于 需求 , 要 加強(qiáng)工作 的 計(jì)劃 性和預(yù)見(jiàn)性 ,對(duì)常規(guī)性的物資需求提前做出響應(yīng)和安排,對(duì)突發(fā)性的緊急需求, 注重 提高工作效率,確保采購(gòu) 和供應(yīng)的 時(shí)效性 。 要加強(qiáng)主動(dòng)溝通,通過(guò)信息公告、情況通報(bào)等方式,實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購(gòu)流程透明和信息共享。 二是要 做好縱向溝通 , 服務(wù) 好基層 單位 。 各級(jí)采購(gòu)物流部門(mén)要主動(dòng)了解基層采購(gòu)執(zhí)行情況,幫助解決問(wèn)題;主動(dòng)了解和總結(jié)基層的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),幫助其它公司改進(jìn)基層 的 采購(gòu)物流 管理。 總部要重視各省的需求和困難,省公 司要重視地市和縣公司的需求和困難,積極協(xié)助基層解決實(shí)際問(wèn)題。例如 , 完善 突發(fā)需求 的 分配機(jī)制、價(jià)格聯(lián)動(dòng)的調(diào)整機(jī)制,以靈活有效的支撐省公司 的 實(shí)際操作; 對(duì) 部分項(xiàng)目到貨延遲和產(chǎn)品質(zhì)量 的 投訴 , 我們應(yīng)該采取更有效的方式 及時(shí)予以 響應(yīng) 和處理等。 4. 強(qiáng)化全 局意識(shí), 進(jìn)一步 提升執(zhí)行力 采購(gòu)執(zhí)行力是從實(shí)施集中采購(gòu)以來(lái),我們就一直面對(duì)的問(wèn)題。 在中國(guó)移動(dòng) 剛剛上市的時(shí)候,投資人就提出我們什么時(shí)候可以實(shí)現(xiàn)物資,但當(dāng)時(shí)我們做不到。今天,我們實(shí)施集中采購(gòu)已經(jīng)有六年了,強(qiáng)化全局意識(shí)、提升執(zhí)行力 仍 是采購(gòu)部門(mén)提高效益和工作實(shí)效性的關(guān)鍵。 這些年來(lái),通過(guò)總部和各省 公司 的積極努力,各省公司領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)采購(gòu)物流部門(mén) 都在 逐步 樹(shù)立起全局意識(shí),全集團(tuán)的采購(gòu)執(zhí)行力得到很大的加強(qiáng)。但 同時(shí) 也應(yīng)該看到, 在部分省的部分項(xiàng)目上,仍然存在二次談判或者回避集中采購(gòu)的現(xiàn)象。 例如 ,在城域網(wǎng)建設(shè)的 分省 存在 二次談判問(wèn)題 ,有的 甚至刻意調(diào)整建設(shè)方案和計(jì)劃以 回避集中采購(gòu) 分配 。 對(duì)此,在總部層面要扎實(shí)做好做細(xì)各項(xiàng)目采購(gòu)工作,及時(shí)全面 地了解各省公司的設(shè)備需求、業(yè)務(wù)需求,充分溝通和協(xié)調(diào),盡最大努力滿足省公司 要 求。 同時(shí),各省公司 要 進(jìn)一步強(qiáng)化大局觀 ,協(xié)調(diào)好全局和局部利益取舍, 維護(hù)集中采購(gòu)的權(quán)威性, 進(jìn)一步提升執(zhí)行力。 5. 強(qiáng)化 創(chuàng)新意識(shí), 銳意改革進(jìn)取 王建宙董事長(zhǎng)在今年年初的工作會(huì)上,提出“打造國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)”, 事實(shí)上中國(guó)移動(dòng)能成長(zhǎng)為今天全球網(wǎng)絡(luò)規(guī)模與客戶規(guī)模最大、市值最高并具有較高的品牌價(jià)值、在同行 業(yè)具有較強(qiáng)影響力和國(guó)際領(lǐng)先地位的電信運(yùn)營(yíng)企業(yè),就是探索了一條從跟隨模仿到集成創(chuàng)新再到自主創(chuàng)新的 創(chuàng)新圖強(qiáng)之路 。 集中采購(gòu)工作本身就是企業(yè) 創(chuàng)新 集中管理的 體現(xiàn)和 組成 ,在采購(gòu)管理中 運(yùn)用的后評(píng)估和反向后評(píng)估、反向拍賣(mài)、價(jià)格聯(lián)動(dòng) 、 產(chǎn)品 制 國(guó)招、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 等,都是我們?cè)诰唧w采購(gòu)管理工作中的創(chuàng)新 。 未來(lái), 采購(gòu)工作 還 要不斷應(yīng)對(duì)技術(shù)發(fā)展和變革帶來(lái)的挑戰(zhàn),要不斷拓展范圍應(yīng)對(duì)更多我們不熟悉的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)和服務(wù)成本類(lèi)采購(gòu)的,這就要求我們不斷創(chuàng)新,針對(duì)新的挑戰(zhàn),制定新的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),研究新的采購(gòu)策略。 我們的物流管理基礎(chǔ)薄弱,需要 在 夯實(shí)基礎(chǔ)管理的同時(shí),創(chuàng)新管理方式方法,快速提升運(yùn)作水平。 如何協(xié)調(diào)好 成本和質(zhì)量的矛盾、整體和局部的矛盾、長(zhǎng)期和短期的矛盾, 應(yīng)該 怎樣從采購(gòu)管理向供應(yīng)鏈管理邁進(jìn), 這 更需要我們強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí), 克服思維慣性和惰性, 以改革精神 開(kāi)創(chuàng)性地 推動(dòng)采購(gòu)物流一體化供應(yīng)鏈體系的建設(shè) 。 (三) 下一階段 重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的幾方面工作 關(guān)于下一階段的工作,我們明確了 從采購(gòu)管理向供應(yīng)鏈管理 發(fā)展的 總體 方向 , 那么怎么實(shí)現(xiàn)這個(gè) 轉(zhuǎn)型發(fā)展 ? 除了剛才談到觀念意識(shí)以外,在行動(dòng)上 要通過(guò)哪些措施來(lái)保障目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)? 一方面 ,要從完整供應(yīng)鏈建設(shè)的角度,審視我們 在 供應(yīng)鏈管理 上存在哪些缺失和不足的環(huán)節(jié) ,加以補(bǔ)充和完善。 例如 , 針對(duì) 物流管理的 相對(duì)缺失 加強(qiáng)物流體系建設(shè);針對(duì) 供應(yīng)商 尋源、認(rèn)證的相對(duì)不足,有意識(shí)地進(jìn)行加強(qiáng);針對(duì) 信息化 支撐體系 的相對(duì)不 完整 ,加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃 建設(shè) 。 另一方面 ,要從提升供應(yīng)鏈水平的角度,審視我們需要做哪些管理改進(jìn)和提升。 前面 談到 了 供應(yīng)鏈管理的兩個(gè)重點(diǎn),一是提高供應(yīng)鏈的客戶響應(yīng)能力來(lái)增加收入, 這是 隱性 的降低成本; 二是降低供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié) 總成本 , 直接 減少支出 ; 核心 就 是總成本最優(yōu) 。 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略是我們公司的競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn) , 因此在工作舉措上要圍繞“總成本最優(yōu)”的核心來(lái)展開(kāi) 。 例如 ,加強(qiáng)集中 管理、拓展兩級(jí)集中采購(gòu)的范圍; 加強(qiáng)供應(yīng)商 的 分級(jí)管理,優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍; 加強(qiáng)與供應(yīng)商的深度合作,定; 完善質(zhì)量管理體系,保障產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。 下面,我具體談 八 個(gè)方面的重點(diǎn)工作。 1. 持續(xù) 加強(qiáng)集中 采購(gòu)力度 持續(xù)加強(qiáng)集中管理 , 包括以下幾個(gè)層面: 一是進(jìn)一步擴(kuò)大一級(jí)集中采購(gòu)范圍,在深挖礦的同時(shí)多開(kāi)礦,比如無(wú)線座機(jī)、 機(jī)終端、 業(yè)務(wù)促銷(xiāo)品等 ,都 將 納入一級(jí)集采范圍 。 中國(guó)移動(dòng) 2009年的成本中銷(xiāo)售和推廣費(fèi)用占了 很大比例 ,低值易耗品也有 幾十 億元。 在 我們 目前 兩級(jí)集中采購(gòu)的金額中,工程物資還是占主要部分,成 本類(lèi) 產(chǎn)品 集中采購(gòu)的空間仍然非常之大。例如,浙江、江蘇已經(jīng)對(duì)部分業(yè)務(wù)促銷(xiāo)品進(jìn)行二級(jí)采購(gòu),每個(gè)省每年業(yè)務(wù)促銷(xiāo)品中僅食用油這一項(xiàng)就超過(guò)了 一 億元。 成本類(lèi)采購(gòu) 大有文章可做 , 舉個(gè)例子, 臺(tái)灣有一家運(yùn)營(yíng)商做積分禮品, 到 最后運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)不需要花錢(qián) 購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品 , 而 是供應(yīng)商主動(dòng)把產(chǎn)品送過(guò)來(lái),利用運(yùn)營(yíng)商的渠道做促銷(xiāo)。 二是 加強(qiáng)省公司層面的二級(jí)集中采購(gòu)歸口管理 。目前, 我們的兩級(jí)體系還不是 很 完善, 各省采購(gòu)物流部門(mén)的職責(zé)范圍 存在很多差異,要盡 可能將原本分散在各部門(mén)、各地市的物資,納入到二級(jí)集中采購(gòu)范圍來(lái),在集團(tuán)和省兩個(gè)層面充分發(fā)揮集中管理規(guī)模 優(yōu)勢(shì)。 從調(diào)研和巡視 檢 查的 反饋 情況 來(lái) 看, 部分 省的采購(gòu)工作 還有很多是放在各專(zhuān)業(yè)部門(mén)以及分公司,甚至在縣公司層面上操作,這 不符合集團(tuán)公司集中化采購(gòu) 的 要求。 集團(tuán) 公司的態(tài)度非常明確, 要通過(guò) 集中化提升采購(gòu)的 效益 。 舉一個(gè)例子, 前幾年集團(tuán)公司對(duì)營(yíng)業(yè)廳的門(mén)頭招牌 進(jìn)行了 集中采購(gòu) , 一方面塑造了大公司的企業(yè)形象,得到廣泛好評(píng),。 如果各個(gè)省 公司 或者各地市 、 縣 公司 自己做 ,不僅會(huì)做成 五花八門(mén) , 范 , 而且 造價(jià)也 會(huì) 很不一樣 ,導(dǎo)致成本上升 。 雖然 有的同志強(qiáng)調(diào) 發(fā)揮基層 積極性,權(quán)力 都集中 不太好,集團(tuán)公司在進(jìn)行集中采購(gòu)的時(shí) 候就有過(guò) 爭(zhēng)論,但 實(shí)踐證明集中采購(gòu) 必須 下定決心做下去。 總 部 將 盡快下達(dá)新的一級(jí)和二級(jí)采購(gòu)目錄,列進(jìn)目錄的產(chǎn)品 各省 必須 納入 一、二級(jí)集中采購(gòu) 實(shí)施 , 不能擅自決定將屬于 集采 目錄的 產(chǎn)品 交由 下面的部門(mén) 或分公司 分別 采購(gòu) ,同時(shí) 要 將這個(gè)要求納入今后紀(jì)檢和審計(jì) 工作- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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