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1.1國外起重機發(fā)展現(xiàn)狀和動向
近20年世界工程起重機行業(yè)發(fā)生了很大變化。RT(越野輪胎起重機)和AT(全地面起重機)產(chǎn)品的迅速發(fā)展,打破了原有產(chǎn)品與市場格局,在經(jīng)濟發(fā)展及市場激烈競爭沖擊下,導(dǎo)致世界市場進一步趨向一體化。目前世界工程起重機年銷售額已達75億美元左右。主要生產(chǎn)國為美國、日本、德國、法國、意大利等,世界頂級公司有10多家,世界市場主要集中在北美、日本/亞洲和歐洲。
是生產(chǎn)工程起重機的主要國家,又是最大的世界市場之一。由于日本、德國起重機工業(yè)的迅速發(fā)展及RT和AT產(chǎn)品的興起,美國廠商曾在60～70年代世界市場中占有的主導(dǎo)地位受到削弱,從而形成美國、日本和德國三足鼎立之勢。近幾年美國經(jīng)濟回升,市場活躍,外國廠商紛紛參與競爭。美國制造商的實力也有所增強,特雷克斯起重機公司的崛起即是例證。
特雷克斯起重機公司前身是美國科林起重機廠。1995年以來,通過一系列的兼并活動,已發(fā)展成為世界頂級公司之一。年銷售額從1992年的5000萬美元猛增到1998年的7.71億美元,1999年有望突破10億美元。
日本從70年代起成為工程起重機生產(chǎn)大國,產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量提高很快,已出口到歐美市場,年總產(chǎn)量居世界第一。自1992年以來,由于受日元升值、國內(nèi)基建投資下降和亞洲金融危機影響,年產(chǎn)量呈下降趨勢。年總產(chǎn)值從1991年約5100億日元下降到1997年的3100億日元左右,1998年又比1997年下降1/3以上。1998年日本工程起重機總產(chǎn)量為25560臺,其中,RT產(chǎn)品2087臺,汽車起重機820臺,履帶起重機692臺,隨車起重機15032臺,其他兩類機種共7029臺。RT產(chǎn)品年總產(chǎn)值達550億日元,為各機種之首,其次為履帶起重機,約400億日元。
1991年日本5t以上的輪式起重機市場總銷售量達6700臺,目前日本市場年需求量為3000臺。
歐洲市場是潛力很大的市場。歐洲各工業(yè)國既是工程起重機的出口國,也是重要的進口國。德國是最大的歐洲市場,其次為英國、法國、意大利等國。在德國AT產(chǎn)品市場份額中,利勃海爾占53%,格魯夫占16%,德馬泰克占14%,多田野和特雷克斯各占10%和5%。
國外工程起重機行業(yè)的聯(lián)合風(fēng)潮
起重機制造業(yè)中的聯(lián)合之風(fēng)與汽車業(yè)很相似,在汽車行業(yè)中,通用汽車、福特、雷諾、寶馬、梅賽德斯、大眾等大公司都走上了聯(lián)合之路,這兩個行業(yè)的世界市場已日趨一體化。欲在成熟的世界市場獲取市場份額并保持增長,捷徑是購買競爭對手,其長期目標(biāo)是爭奪世界市場的支配地位。在起重機行業(yè),打入世界市場即意味著進入北美、日本/亞洲和歐洲三大市場。
世界頂級公司都對世界市場具有強大影響力,但迄今還沒有一家公司在上述三大市場取得主導(dǎo)地位。有4家公司已在兩大市場建立了根據(jù)地:格魯夫和特雷克斯在北美與歐洲；多田野在亞洲和歐洲；住友建機在亞洲及北美。
格魯夫、特雷克斯和多田野公司是通過收購競爭對手進入歐洲市場的。格魯夫先是在1984年吞并了英國柯爾斯,而后在1995年購入德國克虜伯。特雷克斯公司于1995年兼并了法國PPM和意大利Bendini公司之后,近幾年又收購了其他一些歐美公司。多田野在1990年吞并了德國法恩公司。住友公司在1986年收購了美國林克．貝爾特公司。
利勃海爾和德馬泰克公司都向美洲和亞洲出口起重機,加藤公司也將產(chǎn)品出售到歐洲。但起重機生產(chǎn)本地化要比依賴當(dāng)?shù)卮砩棠軇?chuàng)造更多機會,多田野和加藤這兩家公司產(chǎn)品相似,汽車起重機底盤也相同,但多田野海外投資多于加藤公司,因而在增加出口、改善國內(nèi)市場萎縮帶來的困境方面處于更有利的位置。
多數(shù)廠商在爭奪上述市場的同時,還努力擴大產(chǎn)品系列。格魯夫公司的汽車起重機和RT產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢,購買克虜伯公司后,在AT產(chǎn)品方面也頗具實力,該公司還準備生產(chǎn)履帶式起重機。馬尼突沃克公司已在履帶式起重機行業(yè)居支配地位,但也希望在其他起重機產(chǎn)品領(lǐng)域取得相同影響力。
以往起重機廠商的某些合作,大多集中于營銷協(xié)定或許可證貿(mào)易協(xié)定。許可證貿(mào)易要比全面并購方式開展早,風(fēng)險也小,在行業(yè)中已有先例。但按許可證協(xié)定進行制造,往往在期滿后因產(chǎn)權(quán)爭議而告終。特雷克斯與日本IHI公司有歷史聯(lián)系,在50年代科林起重機廠取得了IHI桁架臂技術(shù),至今特雷克斯還提供涂裝AmericanCrane公司產(chǎn)品標(biāo)志的IHI履帶式起重機。有人會將特雷克斯－IHI的合作看作許可證貿(mào)易行得通的例證。但此類協(xié)定難以持久,其結(jié)果無非是特雷克斯要求加強對IHI公司的控制,或者謀求獨立生產(chǎn)履帶式起重機。IHI目前尚未建立北美市場份額,僅起分承包商作用。英國格魯夫公司從1999年開始銷售神鋼履帶式起重機和城市型起重機。
多田野和日立建機公司在1978年簽訂的相互提供產(chǎn)品、擴展雙方產(chǎn)品系列的合作協(xié)議,收效不大。在國內(nèi)市場萎縮情況下,日立建機于1999年2月宣布,將再次考慮擴大流動式起重機生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域與多田野的合作。而多田野公司則希望能擁有一家美國制造基地,但目前時機尚未成熟。
擁有多種類產(chǎn)品可使收入多樣化。特雷克斯公司既經(jīng)營采礦設(shè)備又經(jīng)營起重搬運設(shè)備,起重搬運設(shè)備包括AT和RT產(chǎn)品、汽車起重機、履帶式起重機、塔機、叉車、伸縮臂式搬運機、高空作業(yè)車及隨車起重機。林克．貝爾特公司基于其生產(chǎn)挖掘機的經(jīng)驗,成為首先將液壓技術(shù)應(yīng)用于桁架臂式起重機的廠商之一。但目前住友公司已將其在日本和美國的起重機與挖掘機企業(yè)(包括林克．貝爾特)分開,其依據(jù)是起重機和挖掘機屬于不同行業(yè)。利勃海爾既生產(chǎn)挖掘機,也生產(chǎn)流動式起重機和塔式起重機,還在愛爾蘭生產(chǎn)集裝箱搬運起重機,各企業(yè)均為單獨實體。
國外工程起重機從整體情況分析，領(lǐng)先國內(nèi)10~20年(不同類型產(chǎn)品有所不同)。隨著國外 經(jīng)濟發(fā)展速度趨于平穩(wěn)，工程起重機向智能、高性能、靈活、適應(yīng)性強、多功能方向發(fā)展。 25t以下基本上不生產(chǎn)，產(chǎn)品向高附加值、大噸位發(fā)展，如利勃海爾公司汽車起重機基本退出 市場，目前市場主導(dǎo)產(chǎn)品為全地面起重機，最小噸位是35t，而80t和160t是主導(dǎo)產(chǎn)品；格魯夫 公司：主導(dǎo)產(chǎn)品是全地面起重機和輪胎起重機，最小噸位是25t；多田野公司：汽車起重機只 占20%，主導(dǎo)產(chǎn)品是全地面起重機和輪胎起重機，最小噸位16t。因此行業(yè)配套也與國內(nèi)有所不同：
1、下車主要是300kW以上柴油大功率發(fā)動機，與之配套的液力變矩器和自動換檔變速箱、12噸級驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋及越野輪胎。
2、上車：高強度材料、大扭矩的起升機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、回轉(zhuǎn)支承。
3、液壓系統(tǒng)：變量泵、變量馬達、電磁換向先導(dǎo)閥及主閥、平衡閥、懸掛系統(tǒng)閥、液壓
鎖、液壓缸及管路標(biāo)準配套件。
4、智能控制系統(tǒng)：力限器顯示控制、記憶通訊及單缸順序伸縮自動控制。由于國外工程機械起步較早，形成了成熟的配套件體系。如力士樂的泵馬達、閥、起升、回轉(zhuǎn)、行走機構(gòu)；貝林格的主閥、先導(dǎo)閥、平衡閥；哈威的主閥、先導(dǎo)閥、平衡閥；ZF的變速箱、分動箱；凱斯蘭的橋；PAT的力限器等等。配套廠能與主機廠協(xié)作密切，聯(lián)合開發(fā)，再加上主機廠家的專有技術(shù)，能形成很強的核心競爭優(yōu)勢，能夠保證主機性能的發(fā)揮和可靠性的提高。多家外國廠商看好中國塔式起重機市場全球起重機巨頭力圖搶占中國市場份額國內(nèi)外隨車起重機現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
1.2國內(nèi)起重機發(fā)展現(xiàn)狀和動向
我國的生產(chǎn)起步較晚，到70年代末，全國生產(chǎn)的產(chǎn)品品種還很 單一，生產(chǎn)規(guī)模很小，到80年代，產(chǎn)品的品種及產(chǎn)量均呈增長趨勢，近幾年 來，在國內(nèi)市場的產(chǎn)銷總量增長勢頭更猛，從行業(yè)統(tǒng)計結(jié)果可以看出，1999年市場總量為1000臺左右，2000年市場總量約為1300臺，2001年市場總量約為1700臺，目前的市場總量約為2000臺。改革開放20多年來，國民經(jīng)濟突飛猛進，國家基礎(chǔ)建設(shè)蓬勃發(fā)展，帶動著國內(nèi)工程機械的 需求，推動著工程機械的發(fā)展。工程起重機行業(yè)也同其它工程機械一樣得到長足的發(fā)展。目前從行業(yè)2003年13家企業(yè)報表來看，1-6月份銷售量4600臺，比去年同期增長50%以上，估計全年 將超過8000臺市場規(guī)模，各個企業(yè)都有不同程度的增長。從起重機行業(yè)歷年來的銷售數(shù)據(jù)分析，以下四個特點十分明顯：
一是市場規(guī)模具有顯著的地域性，經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)持續(xù)熱銷，落后地區(qū)的購買力則相對較 弱；二是中大噸位產(chǎn)品增長迅速，16噸以上產(chǎn)品均有較大幅度增長，今年上半年20噸級以上產(chǎn) 品增幅更是高達100%以上；三是行業(yè)發(fā)展與國家投資政策關(guān)聯(lián)率較大，周期變化受國民經(jīng)濟發(fā) 展影響明顯；四是用戶的不確定性和分散性，據(jù)統(tǒng)計，目前私人用戶占整體用戶的70%以上， 而且還有不斷增加的趨勢。可以預(yù)見在2002年大發(fā)展的基礎(chǔ)上，今年又將取得突破性發(fā)展，體 現(xiàn)著國民經(jīng)濟發(fā)展的強大動力和潛力。隨著國家發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，各項措施的到位和落實及全民 共謀發(fā)展奔小康的強烈愿望，經(jīng)濟建設(shè)必將走向快速健康發(fā)展之路，工程起重機及配套行業(yè)， 通過市場競爭的洗禮，也必將擺脫前幾年徘徊局面，進入健康穩(wěn)步發(fā)展的新時期。 我國工程起重機行業(yè)面對新一輪挑戰(zhàn)
全國生產(chǎn)的廠家約有10多家，主要企業(yè)有徐州公司、石家莊煤礦機械廠、山西長治清華機械廠、武漢汽車起重機廠、湖南專用汽車制造廠等。另外，近年錦州 重型機械股份有限公司與韓國廣林特裝車株式會社組建的合資公司也開始涉足領(lǐng) 域，且發(fā)展勢頭良好；常林股份有限公司與奧地利的PALFINGER公司也將開始合作生產(chǎn)。
徐州公司組建于2001年9月，在消化吸收國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)SQ系列伸縮臂式、折疊臂式，并由航天部定點生產(chǎn)國防工程專用隨車起重運輸裝填車、雷達車等產(chǎn)品，其產(chǎn)品曾批量出口伊拉克等國家。近兩年來，依靠技術(shù)創(chuàng)新，取得了較快發(fā)展，2002年開發(fā)了近20個新產(chǎn)品，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，成為我國行業(yè)的后起之秀。石家莊煤礦機械廠是我國較早生產(chǎn)直臂卷揚的工廠，其產(chǎn)品風(fēng)格和日本多田野TM－23系列相似，具有一定的市場覆蓋率。山西長治清華機械廠是航空航天部直屬企業(yè)，早期生產(chǎn)直臂式。該廠引進瑞典希亞伯（HIAB）公司生產(chǎn)技術(shù)后，生產(chǎn)折臂式產(chǎn)品，無起升機構(gòu)，采用變幅方式進行重物升降，具有歐洲產(chǎn)品的風(fēng)格。武漢汽車起重機廠是較早生產(chǎn)的廠家，其產(chǎn)品為直臂式卷揚起重機，與東風(fēng)、解放及黃河汽車配套，可在汽車底盤的尾部又加裝了10ｔ液壓絞盤，特別適合于電業(yè)部門搶險與施工需要。湖南專用汽車制造廠始建于1950年，系湖南省機械行業(yè)重點企業(yè)，是國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委和機械工業(yè)部在全國唯一定點的隨車起重運輸車生產(chǎn)基地。主要產(chǎn)品有隨車起重運輸車、自卸車、廂式車、運輸加油車、后裝壓縮式垃圾車等。
工程起重機行業(yè)在94~99年是發(fā)展低谷，5年中行業(yè)幾個主要的生產(chǎn)廠家，苦練內(nèi)功，積極 組織產(chǎn)品變型和換代，在產(chǎn)品外觀上下功夫。從99年以來，隨經(jīng)濟建設(shè)新一輪啟動，工程起重 機市場競爭格局發(fā)生巨大變化，各企業(yè)不斷調(diào)整思路、更新觀念、轉(zhuǎn)換機制、提高核心競爭 力，努力開發(fā)產(chǎn)品，開拓市場。產(chǎn)品重心也從8t、12t向16t、25t、50t中大噸位發(fā)展，25t增 速最快，產(chǎn)量不斷翻新，基本占據(jù)主導(dǎo)地位。50t產(chǎn)品由于需求面較廣，技術(shù)逐漸成熟，也大 批量進入市場。目前國內(nèi)主要產(chǎn)品系列，汽車起重機為8t、12t、16t、20t、25t、35t、50t、 65t、80t、l00t，全地面起重機為25t、50t、125t、160t和履帶起重機為35t、50t、l00t、 150t。整體技術(shù)風(fēng)格是： 下車有全頭和半頭兩種不同風(fēng)格，多年來半頭車因總體布置的方便性及價格因素一直被廣 泛采用。但近年來隨著物質(zhì)條件的改善，人們的生活條件和質(zhì)量提高，操作方便、舒適、可靠 逐漸成為用戶關(guān)注的焦點，中大噸位向全頭方向發(fā)展。 上車操縱從傳統(tǒng)的機械操作向液比例和電液比例方向發(fā)展，起重吊臂也從傳統(tǒng)的三節(jié)向四節(jié)、五節(jié)方向發(fā)展，產(chǎn)品的起重性能和起重高度有了較大提高，產(chǎn)品的外觀和可靠性有了較大 幅度提高。 我國工程起重機市場趨勢與對策分析。
由于我國起步于70年代，相對較晚，而且發(fā)展速度不快，只是近幾年才有較大發(fā)展，和國外相比，還有很大的差距。具體表現(xiàn)在：
1.品種少、產(chǎn)量低
我國現(xiàn)處于初級發(fā)展階段，品種較少。中小噸位重復(fù)較多，至今尚未形成 大、中、小完整的系列，年產(chǎn)量只相當(dāng)于國外一個廠家的生產(chǎn)能力。
2．起重力矩小，技術(shù)水平低
我國以直臂卷揚為主，受國內(nèi)汽車底盤的限制，起重力矩小，其他性能指標(biāo)也一般低于國外先進產(chǎn)品。目前國內(nèi)企業(yè)對的研究開發(fā)投入很少，液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的技術(shù)水平也有一定差距。
3．安全裝置不齊全，操作不方便
我國僅裝有起升高度限位及平衡閥、溢流閥等一般安全裝置，全部為手動操作。而國外早已將電子技術(shù)廣泛運用到上，如帶有微電腦的力矩限制器及防傾翻保護器等，并且已實現(xiàn)了有線與無線遙控。
4．功能單一
我國以起重作業(yè)及運輸功能為主，而國外均有多種附具，主要加裝在吊臂頭部，如工作斗、抓斗、高空作業(yè)平臺、各種抓具、夾具、吊籃、螺旋鉆、板叉、裝輪胎機械手、拔樁器等，使具備了一機多用的功能。另外，國外一些廠家進一步開發(fā)了鐵路專用等專用產(chǎn)品。
5．外形不美觀
我國設(shè)計單調(diào)，忽視了和汽車外形的協(xié)調(diào)，而國外對的著色非常嚴格，不僅在外形和著色上實現(xiàn)和卡車的一體化，還要求和城市的景觀相協(xié)調(diào)。