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醫(yī)藥行業(yè)行業(yè)分析一：總體概述醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結合、一二三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。是一個多學科先進技術和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體，涉及國民健康、社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。上游產(chǎn)業(yè)主要包括種植業(yè)、化工、能源、電子元器件、金屬元器件等。下游產(chǎn)業(yè)主要包括醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、醫(yī)藥流通、社會福利事業(yè)、保險業(yè)等。從狹義來看，醫(yī)藥行業(yè)僅包括醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，它的上游行業(yè)包括種植業(yè)、化工、能源等，下游行業(yè)包括醫(yī)藥流通、居民和動物的健康、保險等行業(yè)。二：行業(yè)現(xiàn)狀1978 年至 2008 年，歷經(jīng) 30 年改革大潮洗禮的中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)生了翻天覆地、日新月異的變化。30 年來，中國醫(yī)藥工業(yè)增長速度一直高于國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP） 。從 1978 年到2007 年，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年均遞增 16.8%，成為國民經(jīng)濟中發(fā)展最快的行業(yè)之一。根據(jù) 2001 年全國換發(fā)藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證的統(tǒng)計，目前我國原料藥和藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)是 5146 家，其中包括 1700 多家"三資"企業(yè)（世界跨國醫(yī)藥公司前 20 名都已在我國合資辦廠） 。2009 年 1-12 月，我國醫(yī)藥行業(yè)累計實現(xiàn)銷售產(chǎn)值 9915.9 億元，同比增長 21.4%；2009年 1-12 月，我國醫(yī)藥行業(yè)整體產(chǎn)銷率為 95.5%，同比提高 0.15 個百分點。2010 年 1-8 月，我國醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)總計達 10,236.85 億元，同比增長 19.47%；實現(xiàn)營業(yè)收入 6976.15 億元，同比增長 25.69%；利潤總額 718.12 億元，同比增長了 34.71%。三：政策影響醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展離不開醫(yī)療保障體系的建立和完善，它極大地促進醫(yī)療需求的釋放。1998 年國務院決定建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度，2002 年開始建立新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，2003 年又著手建立城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度。2007 年實行的城鎮(zhèn)醫(yī)療保障制度和新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，大幅度擴大了醫(yī)保的覆蓋人群。目前，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的參保人數(shù)已超過 1.6 億人，新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋人群已達 7 億人。(后附本次醫(yī)改政策原文)-----------------------------------------------------本次新醫(yī)改方案的指導思想、基本原則、總體目標和近期工作重點 1）指導思想 醫(yī)改的指導思想是：堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì)，堅持預防為主、以農(nóng)村為重點、中西醫(yī)并重的方針，實行政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性和非營利性分開，強化政府責任和投入，完善國民健康政策，健全制度體系，加強監(jiān)督管理，創(chuàng)新體制機制，鼓勵社會參與，建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，不斷提高全民健康水平，促進社會和諧。2）基本原則 堅持以人為本，把維護人民健康權益放在第一位。堅持立足國情，建立中國特色的醫(yī)藥衛(wèi)生體制。堅持公平效率統(tǒng)一，政府主導與發(fā)揮市場機制作用相結合。堅持統(tǒng)籌兼顧，把完善制度體系與解決當前突出問題結合起來。3）總體目標 深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的總體目標是：建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。到 2020 年，覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度基本建立。普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系，比較健全的醫(yī)療保障體系，比較規(guī)范的藥品供應保障體系，比較科學的醫(yī)療衛(wèi)生機構管理體制和運行機制，形成多元辦醫(yī)格局，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，基本適應人民群眾多層次的醫(yī)療衛(wèi)生需求，人民群眾健康水平進一步提高。4）近期工作重點 《意見》明確提出到 2010 年在全國初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架，近期需要抓好五個方面的重點工作： a）加快推進基本醫(yī)療保障制度建設?；踞t(yī)療保障制度全面覆蓋城鄉(xiāng)居民，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保（合）率達到 90%以上。進一步健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，明顯減輕城鄉(xiāng)居民個人醫(yī)藥費用負擔；b）初步建立國家基本藥物制度。規(guī)范基本藥物的生產(chǎn)和配送，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物直接配送覆蓋面力爭達到 80%。合理確定基本藥物的價格，完善基本藥物的醫(yī)保報銷政策，提高合理用藥水平；c）健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。實現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡的全面覆蓋，農(nóng)村居民小病不出鄉(xiāng)，城市居民享有便捷有效的社區(qū)衛(wèi)生服務。逐步建立分級診療和雙向轉(zhuǎn)診制度； d）促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。完善公共衛(wèi)生服務經(jīng)費保障機制，加強績效考核，提高服務效率和質(zhì)量； e）推進公立醫(yī)院改革試點。采取有效方式改革以藥補醫(yī)機制，加大政府投入，規(guī)范收支管理，使藥品、檢查收入比重明顯下降。改進內(nèi)部管理，優(yōu)化服務流程，規(guī)范診療行為。------------------------------------------------------------關于醫(yī)保方面的政策解讀:今年的政府工作報告中提出 2011 年繼續(xù)推行醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，對于行業(yè)而言，這應該是行業(yè)發(fā)展的契機。政府工作報告指出：政府投入 832 億元，重點向農(nóng)村和基層傾斜。政府工作報告明確對醫(yī)療衛(wèi)生方面的工作的四個重點：（1）加快推進覆蓋城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保障制度建設。醫(yī)療保障體系的建設和完善直接擴大了醫(yī)療消費市場。城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試點要擴大到全國 50% 以上的城市；在全國農(nóng)村全面推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，用兩年時間將籌資標準由每人每年 50 元提高到 100 元。醫(yī)療衛(wèi)生保障體系的建設對于醫(yī)藥行業(yè)的整體發(fā)展無疑是有利的。由于基本醫(yī)療是針對簡單的小病，可以實現(xiàn)不出社區(qū)即可完成診治，故而基本醫(yī)療衛(wèi)生體系的建設直接增加了基礎藥品的消費?；A醫(yī)療服務和基礎藥品的消費隨著基本醫(yī)療體系的建設和完善而逐漸擴大，因此普藥直接將受益于市場需求的增加。（2）完善公共衛(wèi)生服務體系。完善公共服務體系，那么?？朴盟幍钠髽I(yè)將受益于政府采購。（3）推進城鄉(xiāng)醫(yī)療服務體系建設。推進城鄉(xiāng)服務體系，醫(yī)療服務和中藥產(chǎn)業(yè)會因此受益。（4）建立國家基本藥物制度和藥品供應保障體系。將藥品供應保障體系列入了政府報告表明國家以前的強制性行政降價使得常用的普通藥品價格過低，廠家不愿生產(chǎn)的問題得到了政府的關注。但是另一方面，那些價格虛高的非普通藥品，仍在政府控制藥品價格范圍內(nèi)。將常用的普藥通過定點生產(chǎn)方式納入保障體系，這個政策已在去年開始實施，發(fā)改委規(guī)定，第一批城市社區(qū)和農(nóng)村基本用藥定點生產(chǎn)企業(yè)和品種。在這個過程中，普藥龍頭生產(chǎn)企業(yè)因為規(guī)模優(yōu)勢及質(zhì)量優(yōu)勢將成為藥品保障體系的主力軍。從上述政府工作報告中分析，我國醫(yī)改模式已經(jīng)逐漸成形。同時，中央已經(jīng)明確醫(yī)改目標為:建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生保健制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務。人人享有基本衛(wèi)生保健服務，人民群眾健康水平不斷提高。中央還明確在醫(yī)改過程中，要堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì)，政府居于主導地位。四:人口增長，人口老齡化以及 GDP 的增長對行業(yè)的影響。2000 年，我國人口有 12.95 億，到 2009 年我國人口將達 13.3 億，人口凈增長將對醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)生新的需求。而且 2000 年第 5 次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國老年（60 歲以上）人口接近 1.3 億，約占人口總數(shù)的 10%，中國已步入老齡化國家的行列。未來老年人口將以每年 3%左右的幅度增長，預計到 2005 年我國老年人口的總數(shù)將達到 1.6 億，占總?cè)丝跀?shù)的 11.52%；2025 年將增加到 2.8 億，占總?cè)丝跀?shù)的 17%；到 2050 年將超過 4 億，占總?cè)丝跀?shù)的 27%，并達到頂峰。目前，老年人口的藥品消費已占藥品總消費的 50%以上，人口的老齡化進一步促進藥品消費。我國 1999 年～2009 年每年的人均用藥水平分別為15、18,、20、31、38、43、50、62、74、85、99 元。行業(yè)快速的發(fā)展與國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民生活水平的提高密切相關。五年來，我國 GDP 已連續(xù)四年增速保持在 10%或以上了，并且呈現(xiàn)出逐年加快的趨勢，2006 年達 11.1%，2007 年達 11.4%，而居民收入增速也一直保持高速增長。2006 年底，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 11，759 元，農(nóng)村居民純收入為 3，587 元，同比分別增長 10.4%和 7.4%，2007 年居民收入進一步增加，增速進一步加快。收入的增加直接使得居民在醫(yī)藥方面的支出增加，進而帶動了醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。目前，我國的藥品消費水平還很低，而中等發(fā)達國家人均藥品消費額已在 40 美元～50美元之間。但從以上數(shù)字可以看出，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，我國人均用藥水平也在逐年上升。通過對廣大農(nóng)村市場的進一步開拓，中國藥品市場也將呈現(xiàn)出更大的發(fā)展空間。五：行業(yè)問題：我國醫(yī)藥行業(yè)自改革開放以來，雖有很大的發(fā)展，但也存在著不少問題。1）大部分生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品技術含量低，新藥研究開發(fā)能力低，管理能力及經(jīng)濟效益低從新藥的研究與開發(fā)來看，開發(fā)一種新藥，一般耗時 10 年左右，在西方發(fā)達國家耗資約需5 億～10 億美元，我國至少也要 2 億～5 億人民幣。但我國專用于新藥開發(fā)的資金每年只有 1000 萬～2000 萬人民幣，加上制藥企業(yè)自身投入的資金總計也不到醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值的 1%，新藥研制投入嚴重不足，直接導致新藥的創(chuàng)新研制能力及制劑水平低下，創(chuàng)新藥物很少。我國生產(chǎn)的化學藥品 97%都是仿制藥，至 2001 年，我國自主開發(fā)獲得國際承認的創(chuàng)新藥物只有 2 個：青蒿素和二巰基丁二酸鈉。目前，我國仍主要以引進仿制為主。這種狀況導致了市場競爭的進一步惡化，使企業(yè)無法步入良性發(fā)展的軌道，從而限制了我國醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展。2）一部份醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)未能達到 GMP 標準，嚴重阻礙我國藥品進入國際市場我國推行 GMP 管理已經(jīng)有近 20 年的歷史，雖然取得了一定的成績，但仍存在許多問題，如企業(yè)車間達不到 GMP 要求，生產(chǎn)技術人員的專業(yè)知識和生產(chǎn)技能不高，生產(chǎn)工藝及操作規(guī)程的制定和執(zhí)行不夠科學、嚴格、導致產(chǎn)品質(zhì)量不高，不能很好地保障人們的生命健康、安全。據(jù)統(tǒng)計，截止 2003 年 1 月，只有 1464 家生產(chǎn)企業(yè)獲取 1892 張 GMP 證書，還有4000 家左右的制藥企業(yè)必須在 2004 年 6 月 30 日以前通過 GMP 認證，否則只能被淘汰。而且已經(jīng)通過 GMP 認證的少數(shù)企業(yè)。在執(zhí)行標準時也存在一定的違規(guī)行為，這不僅制約了藥品質(zhì)量的提高，也嚴重阻礙了我國藥品進入國際市常醫(yī)藥企業(yè)應該積極導入 ISO9000 質(zhì)量管理體系，提高自身準入市場的標準，依照 GMP 規(guī)范行事，以使自己的產(chǎn)品具有更強的競爭力，為進軍國際市場積極創(chuàng)造條件。3）我國藥品的知識產(chǎn)權保護情況不容樂觀我國從 1993 年起開始對藥品實施 20 年的專利保護。應該承認，幾十年來我國醫(yī)藥企業(yè)已習慣了仿制別國藥品，創(chuàng)新缺乏動力，創(chuàng)制新藥的能力不強，同時由于知識產(chǎn)權保護觀念淡漠，使我們本來就少的一些創(chuàng)新成果，也沒有得到很好保護，這使得我們不得不咽下自己種下的苦果。例如，我國醫(yī)藥科技人員經(jīng)過十幾年艱苦奮斗于 20 世紀 70 年代開發(fā)成功新化學藥物青蒿素。該藥是我國醫(yī)藥領域的重大發(fā)明，也是我國醫(yī)藥領域 1998 年以前唯一一個得到世界承認的自主開發(fā)的新化學藥物，曾獲得衛(wèi)生部和國家科技獎，在世界范圍內(nèi)具有重大影響。但由于我國當時還不具備知識產(chǎn)權保護的必要條件，當青蒿素的研究論文發(fā)表后，國外企業(yè)立即對其進行了結構改造并申請了專利。本來是我國的發(fā)明變成了國外的專利，我國每年僅此一項就有 2 億～3 億美元的出口損失。又如，我國維生素 C 兩步發(fā)醇法制備技術的發(fā)明同樣是一項具有國際先進水平的發(fā)明，卻也由于知識產(chǎn)權保護意識不強，使 1 家本要用 500 萬美元買下此項制備技術的外國企業(yè)在得知該技術沒有申請專利后撿了個便宜，只花了幾十元人民幣就把論文買回去。幾年之后，國外以這種低成本技術生產(chǎn)的維生素 C 向國際市場大量傾銷，擠壓我國維生素 C 的出口價格，給我國造成極大損失，致使一些國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)陷入困境。因此，如何利用知識產(chǎn)權協(xié)定來激勵、保護、發(fā)展我國醫(yī)藥事業(yè)已成為我國制藥企業(yè)一個迫在眉睫的任務。4）融資渠道單一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金不足制藥業(yè)同其它行業(yè)相比有"四高"：高投入、高收益、高風險、高技術密集型，特別是現(xiàn)在的一些基因工程等生物工程制藥產(chǎn)業(yè)。目前，我國高科技制藥產(chǎn)業(yè)的資金來源除股東投入的股本金以外，主要依靠銀行貸款，融資渠道狹窄。由于銀行十分注重資金的安全性和流動性，高技術投資的風險使銀行慎之又慎。因而制藥企業(yè)融資能力明顯不強，資金嚴重短缺。發(fā)展資金嚴重不足已經(jīng)成為制藥企業(yè)開發(fā)研制新藥、更新設備、開拓市場的巨大障礙。醫(yī)藥市場競爭無序，存在行業(yè)不正之風隨著市場經(jīng)濟的成形，我國醫(yī)藥市場出現(xiàn)了一些新的變化。藥品購銷各個環(huán)節(jié)利潤分配不合理，加上同樣產(chǎn)品由多個廠家生產(chǎn)，迫使企業(yè)紛紛采取高定價、高讓利的促銷手段。近年來，醫(yī)院從藥品銷售企業(yè)進貨的讓利比例為藥價的 18%左右，而從藥品生產(chǎn)廠家直接進貨的讓利比例已高達 25%以上。藥品市場環(huán)境持續(xù)惡化，藥品價格持續(xù)攀升，極大地損害了廣大患者的利益。而企業(yè)也迫于幣場壓力，把主要精力都用在市場競爭上，無力顧及技術創(chuàng)新。進入世界貿(mào)易組織以后，這種無序競爭和行業(yè)的不正之風再維持下去，我國制藥企業(yè)將很難適應國際大市常綜上所述，我國的醫(yī)藥行業(yè)近 20 年來雖得到了一定的發(fā)展，但也存在著不少問題。為了跟上世界醫(yī)藥業(yè)發(fā)展的步伐，整個行業(yè)必須擴大規(guī)模，關、停一些小的制藥企業(yè)，避免重復建設，國家應通過相應的措施進行宏觀調(diào)控，改變醫(yī)藥流通企業(yè) "多、孝散、亂、差"狀況，進一步完善相關制度，建立。健全適合我國國情的現(xiàn)代企業(yè)管理體系，以促進我國醫(yī)藥行業(yè)的進一步發(fā)展。六：總結目前醫(yī)藥行業(yè)總體估值步入階段高點,但基于醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的基本驅(qū)動因素并未發(fā)生根本改變,醫(yī)藥行業(yè)的未來發(fā)展仍不缺少強有力的支撐,尤其是行業(yè)內(nèi)一批可望保持可持續(xù)優(yōu)勢成長企業(yè)的有效推動,醫(yī)藥行業(yè)的業(yè)績提升具有較高的確定性,雖然醫(yī)藥的發(fā)展是一個長期的過程，特別是醫(yī)療服務體系的建設，到那全民醫(yī)療保障在2011 年之前對醫(yī)藥行業(yè)的拉動還是十分明顯。同時，政府對醫(yī)療系統(tǒng)的力度進一步加大，未來兩年的醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢仍將保持。