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*********有限公司 股權(quán)融資初步方案 一、公司基本情況介紹 ******，是專業(yè)的印后加工設(shè)備供應(yīng)商?，F(xiàn)已發(fā)展成為集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)為一體的綜合型實業(yè)集團。主營包裝裝潢印后設(shè)備和書刊裝訂印后設(shè)備，其中包括全自動模切機、燙金機、裱紙機、折頁機、裝訂機和模切制版器材6大系列產(chǎn)品。2010年 “***”商標被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。公司下轄******分公司，銷售分公司，******和******分公司。目前公司已正式啟動新三板掛牌。 二、公司新產(chǎn)品銷售情況介紹 在公司資金的持續(xù)支持下，自2014年下半年起，************一系列的發(fā)明研究成果陸續(xù)出臺（上述研究成果正在申請發(fā)明專利）。這些新技術(shù)可以將印刷廠的生產(chǎn)成本節(jié)約30%，大大增強了印刷廠的盈利率。2015年4月24日集團公司召開了新產(chǎn)品：全球首臺寬幅間歇式卷筒紙膠印機的新聞發(fā)布會，市場反應(yīng)強烈，訂貨金額累計已達一億人民幣。該新產(chǎn)品（寬幅間歇式卷筒紙膠印機）的毛利潤率為100%以上。 公司新產(chǎn)品市場需求額較大，全國年產(chǎn)額初評在30億元人民幣以上，公司預(yù)計2015年實現(xiàn)銷售收入4.0億元，稅后利潤1.0億元；國外市場亦有較大需求，基于新技術(shù)和產(chǎn)品價格優(yōu)勢，公司也將向境外營銷。歷史上，公司其他印刷器械已在歐洲、非洲和澳大利亞實現(xiàn)出口。 為在已申請部分發(fā)明專利的基礎(chǔ)上，盡快實現(xiàn)對新發(fā)明的專利國內(nèi)保護和境外市場全范圍保護，公司已聘請北京******科技有限公司對公司新產(chǎn)品提供專業(yè)的系統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)管理。國內(nèi)發(fā)明專利已完成兩項申請，近期尚有數(shù)項申請，PCT申請將接續(xù)實施。 三、公司新三板掛牌情況介紹 2015年4月8日，******有限公司與國內(nèi)知名上市服務(wù)機構(gòu)******咨詢有限公司、******投資集團、北京******會計師事務(wù)所、北京市******律師事務(wù)所、國金證券舉行“新三板”掛牌啟動大會，正式全面啟動******改制。目前，國金公司及其他專業(yè)機構(gòu)已經(jīng)結(jié)束進場盡調(diào)，公司正在等待專業(yè)機構(gòu)的盡調(diào)報告和改制意見，新三板掛牌預(yù)計2015年11月至12月期間完成（隨附《******咨詢公司新三板掛牌頂層設(shè)計咨詢與融資服務(wù)協(xié)議》和《國金證券財務(wù)顧問協(xié)議》）。 四、公司資產(chǎn)和財務(wù)狀況 ******多年來一直是印刷機械行業(yè)的龍頭企業(yè)，但是2013年至2014年兩年度公司銷售額下降，效益下滑。2014年銷售額較之2012年下降一倍，出現(xiàn)虧損2100萬元，銷售額下降主要原因是行業(yè)不景氣、終端用戶幾乎無邊際利潤；虧損的另一原因，則為公司加大新技術(shù)研發(fā)投入。截止2014年底公司總資產(chǎn)31344.5萬元，凈資產(chǎn)2182.7萬元,其中銀行貸款11700萬元。自2015年下半年為實現(xiàn)預(yù)定銷售額，公司需要融資1.5億元。 五、股權(quán)融資和銀行貸款 基于充分發(fā)揮新技術(shù)和新產(chǎn)品優(yōu)勢，以及力保實現(xiàn)預(yù)計銷售收入的目的公司急需盡快籌措不低于上述金額的運營資金。股權(quán)融資的初步規(guī)劃。公司計劃增發(fā)4076萬股新股，每股3.68元，共計籌融1.5億元。 融資的抵押物為******控制人******夫婦實際控制的******位于北京市通州區(qū)的工業(yè)園。該工業(yè)園已竣工驗收，所有權(quán)清潔，并取得土地證、10套房產(chǎn)證。園區(qū)土地面積45畝，已竣工面積4.3萬平方米，包括地上建筑9棟和地下停車庫1處。2014年預(yù)估價值3.7億元。******有限公司的主要負債為在建工程銀行貸款2100萬人民幣， 對******集團借款及利息9000萬人民幣。抵押物運營現(xiàn)狀為對外出租。 ******公司 2015年5月 日 3